高壓成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

高壓成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢變壓器進(jìn)出口情況近年來我國變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，進(jìn)出口貿(mào)易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國變壓器進(jìn)口數(shù)量為6．31億個，進(jìn)口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個，出口金額為28．17億美元。變壓器行業(yè)壁壘（一）變壓器行業(yè)資金壁壘變壓器行業(yè)的資金壁壘主要包括兩方面：其一，由于變壓器行業(yè)的規(guī)模越來越大，招標(biāo)方對競標(biāo)企業(yè)的資本實力提出了更高的要求；其二，項目規(guī)模的不斷擴(kuò)大使得中標(biāo)企業(yè)需準(zhǔn)備更多的資金以應(yīng)付項目前期的資金墊付需求。資金壁壘可以有效防止一些規(guī)模小、資金技術(shù)實力弱的企業(yè)進(jìn)入大型高端項目中；而對于在變壓器行業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了一定份額的企業(yè)來說，繼續(xù)擴(kuò)充資金實力是保持和提高市場份額，增強(qiáng)行業(yè)競爭地位的必備條件。（二）變壓器行業(yè)資質(zhì)及經(jīng)驗壁壘輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及性能與電力系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)密切相關(guān)，因此行業(yè)對于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品如低壓成套設(shè)備及元器件，須通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心進(jìn)行3C認(rèn)證；而高壓成套設(shè)備及元器件，須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權(quán)的國家級試驗單位對產(chǎn)品出具的合格型式試驗報告；涉及電力運營的項目則須有國內(nèi)電力運營商出具2-3份半年以上試運行報告，大型項目一般還要求較高資質(zhì)和相關(guān)經(jīng)驗，因此行業(yè)監(jiān)管較為嚴(yán)格。變壓器主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，其技術(shù)先進(jìn)性、性能穩(wěn)定性以及售后服務(wù)及時性對于社會生活有著很大的影響，因此有關(guān)企業(yè)在選擇產(chǎn)品時都較為謹(jǐn)慎，一般會優(yōu)先選擇具有較高知名度、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、項目實施經(jīng)驗豐富的企業(yè)。對于新進(jìn)入的企業(yè)而言，由于缺少項目運營經(jīng)驗和品牌知名度，在項目競標(biāo)中難以勝出，在市場開拓時必將面臨一定的困難。（三）變壓器行業(yè)品牌壁壘輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的性能指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定，客戶對于輸配電產(chǎn)品的采購均十分慎重，采購方式多為定向招標(biāo)，只有在業(yè)內(nèi)具備一定口碑和實力的企業(yè)準(zhǔn)許參加，進(jìn)入門檻高。行業(yè)內(nèi)廠家中標(biāo)需經(jīng)過多個環(huán)節(jié)各個方面的綜合審核，投標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)保證能力、產(chǎn)品性能指標(biāo)及穩(wěn)定性等均在評審范圍內(nèi)。企業(yè)品牌是輸配電設(shè)備行業(yè)獲得市場認(rèn)可的重要考量因素。（四）變壓器行業(yè)技術(shù)壁壘輸配電行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計需要綜合運用計算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶的個性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。但隨著行業(yè)相關(guān)技術(shù)的革新，這一技術(shù)壁壘不斷降低。此外，由于產(chǎn)品專用性較強(qiáng)，業(yè)主在購買產(chǎn)品后必然要求企業(yè)提供及時、專業(yè)、長期的服務(wù)。因此，技術(shù)因素是制約其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的關(guān)鍵性因素之一。變壓器行業(yè)定位變壓器幾乎在所有的電子產(chǎn)品中都要用到，它原理簡單，但根據(jù)不同的使用場合（不同的用途）變壓器的繞制工藝會有所不同。變壓器的功能主要有：電壓變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓（磁飽和變壓器）等。變壓器行業(yè)有不少相關(guān)的認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)，這些都可能會直接影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，需要企業(yè)引起重視。變壓器概述變壓器是利用電磁感應(yīng)原理來改變交流電壓的裝置，主要由鐵芯（磁芯）和線圈組成，它可將一種電壓轉(zhuǎn)換成相同頻率的另一種電壓，是發(fā)、輸、變、配電系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。變壓器行業(yè)市場規(guī)模電力行業(yè)是關(guān)系到國計民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷推進(jìn)，全國用電量和發(fā)電量總體呈上漲趨勢。2011-2021年，全社會用電量逐年增長。隨著疫情得到有效控制以及國家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，社會用電穩(wěn)定恢復(fù)。根據(jù)2021年1月17日國家能源局發(fā)布的全社會用電量等數(shù)據(jù)，2021年全社會用電量83，128億千瓦時，同比增長10．3%。輸配電及控制設(shè)備影響電力系統(tǒng)的運行可靠程度，影響用電企業(yè)的電能傳輸和控制，從而影響社會正常生活、生產(chǎn)秩序。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是電力行業(yè)發(fā)展的重要保障，同時其發(fā)展也離不開電力行業(yè)需求增長，是我國重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國規(guī)模以上輸配電設(shè)備制造企業(yè)單位數(shù)同比有一定增加。一方面，隨著整體經(jīng)濟(jì)狀況趨于穩(wěn)定，人均可支配收入提高，居民生活方式朝著科技化以及多樣化方向發(fā)展，用電需求增長刺激下變壓器產(chǎn)品的需求不斷增加；另一方面，得益于政府推進(jìn)新技術(shù)、支持產(chǎn)業(yè)政策的出臺，2020年中國變壓器市場產(chǎn)量17．36億千伏安，同比增長4．38%，預(yù)計到2026年，我國變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安。電力變壓器作為輸配電網(wǎng)系統(tǒng)中重要的組成部分，其需求量直接受電網(wǎng)建設(shè)影響。近年來用電需求的上升和電網(wǎng)建設(shè)速度的加快為變壓器行業(yè)帶來了快速發(fā)展的機(jī)會，在產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級及容量各個性能方面上都有了較大提高。電力變壓器的需求量主要由國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大投資主體招投標(biāo)數(shù)量決定。其中，國家電網(wǎng)業(yè)務(wù)范圍覆蓋我國80%以上的省市，每年的物資采購數(shù)量對電力變壓器行業(yè)有著較大影響。南方電網(wǎng)計劃在十三五期間投資1300億元用于農(nóng)網(wǎng)改造升級，國家電網(wǎng)則計劃總投資5，222億元，到2020年實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營區(qū)內(nèi)農(nóng)村地區(qū)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，兩網(wǎng)合計投資達(dá)6，522億元。2022年，國家電網(wǎng)計劃發(fā)展總投入為5，795億元，在電網(wǎng)投資方面，國家電網(wǎng)計劃投資金額為5，012億元；南