芯片行業(yè)分析報(bào)告

芯片行業(yè)分析報(bào)告

立足不同產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和差異化需求，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全方位、全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高全要素生產(chǎn)率。大力提升農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平，推進(jìn)三農(nóng)綜合信息服務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售、物流等各環(huán)節(jié)數(shù)字化水平?？v深推進(jìn)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推動(dòng)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務(wù)等全生命周期數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快培育一批專精特新中小企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。深入實(shí)施智能制造工程，大力推動(dòng)裝備數(shù)字化，開展智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)，完善國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。培育推廣個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同等新模式。大力發(fā)展數(shù)字商務(wù)，全面加快商貿(mào)、物流、金融等服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化管理體系和服務(wù)模式，提高服務(wù)業(yè)的品質(zhì)與效益。促進(jìn)數(shù)字技術(shù)在全過程工程咨詢領(lǐng)域的深度應(yīng)用，引領(lǐng)咨詢服務(wù)和工程建設(shè)模式轉(zhuǎn)型升級。加快推動(dòng)智慧能源建設(shè)應(yīng)用，促進(jìn)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)等各環(huán)節(jié)智能化升級，推動(dòng)能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。加快推進(jìn)國土空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)應(yīng)用。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融通應(yīng)用，培育供應(yīng)鏈金融、服務(wù)型制造等融通發(fā)展模式，以數(shù)字技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，發(fā)揮我國社會主義制度優(yōu)勢、新型舉國體制優(yōu)勢、超大規(guī)模市場優(yōu)勢，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。以數(shù)字技術(shù)與各領(lǐng)域融合應(yīng)用為導(dǎo)向，推動(dòng)行業(yè)企業(yè)、平臺企業(yè)和數(shù)字技術(shù)服務(wù)企業(yè)跨界創(chuàng)新，優(yōu)化創(chuàng)新成果快速轉(zhuǎn)化機(jī)制，加快創(chuàng)新技術(shù)的工程化、產(chǎn)業(yè)化。鼓勵(lì)發(fā)展新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體等新型創(chuàng)新主體，打造多元化參與、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、市場化運(yùn)作的創(chuàng)新生態(tài)體系。支持具有自主核心技術(shù)的開源社區(qū)、開源平臺、開源項(xiàng)目發(fā)展，推動(dòng)創(chuàng)新資源共建共享，促進(jìn)創(chuàng)新模式開放化演進(jìn)。堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)、融合發(fā)展堅(jiān)持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，突出科技自立自強(qiáng)的戰(zhàn)略支撐作用，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會和產(chǎn)業(yè)發(fā)展各領(lǐng)域廣泛深入滲透，推進(jìn)數(shù)字技術(shù)、應(yīng)用場景和商業(yè)模式融合創(chuàng)新，形成以技術(shù)發(fā)展促進(jìn)全要素生產(chǎn)率提升、以領(lǐng)域應(yīng)用帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展格局。堅(jiān)持應(yīng)用牽引、數(shù)據(jù)賦能堅(jiān)持以數(shù)字化發(fā)展為導(dǎo)向，充分發(fā)揮我國海量數(shù)據(jù)、廣闊市場空間和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢，充分釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值，激活數(shù)據(jù)要素潛能，以數(shù)據(jù)流促進(jìn)生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)高效貫通，推動(dòng)數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品、應(yīng)用范式、商業(yè)模式和體制機(jī)制協(xié)同創(chuàng)新。加快數(shù)據(jù)要素市場化流通加快構(gòu)建數(shù)據(jù)要素市場規(guī)則，培育市場主體、完善治理體系，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場流通。鼓勵(lì)市場主體探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)機(jī)制，推動(dòng)形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄，逐步完善數(shù)據(jù)定價(jià)體系。規(guī)范數(shù)據(jù)交易管理，培育規(guī)范的數(shù)據(jù)交易平臺和市場主體，建立健全數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估、登記結(jié)算、交易撮合、爭議仲裁等市場運(yùn)營體系，提升數(shù)據(jù)交易效率。嚴(yán)厲打擊數(shù)據(jù)黑市交易，營造安全有序的市場環(huán)境。加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化（一）增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，發(fā)揮我國社會主義制度優(yōu)勢、新型舉國體制優(yōu)勢、超大規(guī)模市場優(yōu)勢，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。以數(shù)字技術(shù)與各領(lǐng)域融合應(yīng)用為導(dǎo)向，推動(dòng)行業(yè)企業(yè)、平臺企業(yè)和數(shù)字技術(shù)服務(wù)企業(yè)跨界創(chuàng)新，優(yōu)化創(chuàng)新成果快速轉(zhuǎn)化機(jī)制，加快創(chuàng)新技術(shù)的工程化、產(chǎn)業(yè)化。鼓勵(lì)發(fā)展新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體等新型創(chuàng)新主體，打造多元化參與、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、市場化運(yùn)作的創(chuàng)新生態(tài)體系。支持具有自主核心技術(shù)的開源社區(qū)、開源平臺、開源項(xiàng)目發(fā)展，推動(dòng)創(chuàng)新資源共建共享，促進(jìn)創(chuàng)新模式開放化演進(jìn)。（二）提升核心產(chǎn)業(yè)競爭力著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈行動(dòng)，加強(qiáng)面向多元化應(yīng)用場景的技術(shù)融合和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。深化新一代信息技術(shù)集成創(chuàng)新和融合應(yīng)用，加快平臺化、定制化、輕量化服務(wù)模式創(chuàng)新，打造新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢。協(xié)同推進(jìn)信息技術(shù)軟硬件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用，加快集成適配和迭代優(yōu)化，推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，提升關(guān)鍵軟硬件技術(shù)創(chuàng)新和供給能力。（三）加快培育新業(yè)態(tài)新模式推動(dòng)平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，引導(dǎo)支持平臺企業(yè)加強(qiáng)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、內(nèi)容等資源整合共享，擴(kuò)大協(xié)同辦公、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等在線服務(wù)覆蓋面。深化共享經(jīng)濟(jì)在生活服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，拓展創(chuàng)新、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等資源共享新空間。發(fā)展基于數(shù)字技術(shù)的智能經(jīng)濟(jì)，加快優(yōu)化智能化產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)營，培育智慧銷售、無人配送、智能制造、反向定制等新增長點(diǎn)。完善多元價(jià)值傳遞和貢獻(xiàn)分配體系，有序引導(dǎo)多樣化社交、短視頻、知識分享等新型就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺發(fā)展。（四）營造繁榮有序的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)發(fā)揮數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，加強(qiáng)資源共享和數(shù)據(jù)開放，推動(dòng)線上線下相結(jié)合的創(chuàng)新協(xié)同、產(chǎn)能共享、供應(yīng)鏈互通。鼓勵(lì)開源社區(qū)、開發(fā)者平臺等新型協(xié)作平臺發(fā)展，培育大中小企業(yè)和社會開發(fā)者開放協(xié)作的數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，帶動(dòng)創(chuàng)新型企業(yè)快速壯大。以園區(qū)、行業(yè)、區(qū)域?yàn)檎w推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)，強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、測試評估、應(yīng)用培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)孵化等優(yōu)勢資源匯聚，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)支撐水平。發(fā)展目標(biāo)到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強(qiáng)，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力和影響力穩(wěn)步提升。（一）數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立數(shù)據(jù)資源體系基本建成，利用數(shù)據(jù)資源推動(dòng)研發(fā)、生產(chǎn)、流通、服務(wù)、消費(fèi)全價(jià)值鏈協(xié)同。數(shù)據(jù)要素市場化建設(shè)成效顯現(xiàn)，數(shù)據(jù)確權(quán)、定價(jià)、交易有序開展，探索建立與數(shù)據(jù)要素價(jià)值和貢獻(xiàn)相適應(yīng)的收入分配機(jī)制，激發(fā)市場主體創(chuàng)新活力。（二）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速推進(jìn)，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化更加深入，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展加速普及，生活性服務(wù)業(yè)多元化拓展顯著加快，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐服務(wù)體系基本完備，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中推進(jìn)綠色發(fā)展。（三）數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升數(shù)字技術(shù)自主創(chuàng)新能力顯著提升，數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)供給質(zhì)量大幅提高，產(chǎn)業(yè)核心競爭力明顯增強(qiáng)，在部分領(lǐng)域形成全球領(lǐng)先優(yōu)勢。新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式持續(xù)涌現(xiàn)、廣泛普及，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的帶動(dòng)作用顯著增強(qiáng)。展望2035年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將邁向繁榮成熟期，力爭形成統(tǒng)一公平、競爭有序、成熟完備的數(shù)字經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代市場體系，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展水平位居世界前列。有序推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施智能升級穩(wěn)步構(gòu)建智能高效的融合基礎(chǔ)設(shè)施，提升基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化水平。高效布局人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，提升支撐智能＋發(fā)展的行業(yè)賦能能力。推動(dòng)農(nóng)林牧漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)裝備智能化改造，推進(jìn)機(jī)器視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)應(yīng)用。建設(shè)可靠、靈活、安全的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，支撐制造資源的泛在連接、彈性供給和高效配置。加快推進(jìn)能源、交通運(yùn)輸、水利、物流、環(huán)保等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。推動(dòng)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升市政公用設(shè)施和建筑智能化水平。構(gòu)建先進(jìn)普惠、智能協(xié)作的生活服務(wù)數(shù)字化融合設(shè)施。在基礎(chǔ)設(shè)施智能升級過程中，充分滿足老年人等群體的特殊需求，打造智慧共享、和睦共治的新型數(shù)字生活。進(jìn)入集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的主要壁壘（一）集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)壁壘集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)智能硬件芯片的高度系統(tǒng)復(fù)雜性和專業(yè)性決定了進(jìn)入本行業(yè)具有高度的技術(shù)壁壘。芯片不僅需要在體積容量、安全性、能耗、穩(wěn)定性、抗干擾能力方面滿足市場需求，還需要提供相應(yīng)的協(xié)同軟件，技術(shù)門檻相對較高。另外，芯片的技術(shù)和產(chǎn)品持續(xù)更新迭代，要求集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)具備持續(xù)的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新能力，對產(chǎn)品能夠持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新以滿足客戶需要。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，短期內(nèi)無法突破核心技術(shù)，故形成了技術(shù)壁壘。（二）集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)人才壁壘集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)作為人才密集型行業(yè)，擁有高端專業(yè)的人才是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)保持市場競爭的關(guān)鍵。優(yōu)秀的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)需要擁有大量具備專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗(yàn)的人才，能夠?qū)呻娐沸袠I(yè)有深入的認(rèn)知，并具備研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、銷售等方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。而高端人才的聘用成本較高，且集中于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，使得行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)無法組建一支全面的、優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)，形成了人才壁壘。（三）集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)資金和規(guī)模壁壘集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)需要持續(xù)的研發(fā)投入，才能保持核心競爭力。而芯片的研發(fā)具有投資金額大、研發(fā)周期長、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)。隨著先進(jìn)工藝制程的不斷提高，單次流片光罩與第三方IP授權(quán)成本高達(dá)數(shù)千萬元人民幣，為了最終產(chǎn)品的成型往往要進(jìn)行多次流片試驗(yàn)。且一款芯片產(chǎn)品的銷售規(guī)模越大，單位成本越低，越容易彌補(bǔ)企業(yè)前期的研發(fā)投入。前期大額的研發(fā)投入及后期生產(chǎn)規(guī)模均需要企業(yè)大量的資金投入。若沒有足夠的資金支持，新進(jìn)入者無法與已經(jīng)取得市場份額的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行競爭，從而形成資金和規(guī)模壁壘。（四）集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場壁壘集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的下游應(yīng)用包括消費(fèi)電子、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通訊等電子產(chǎn)品，而芯片作為整個(gè)電子產(chǎn)品的核心，其性能和穩(wěn)定性往往決定了電子產(chǎn)品的性能。SoC芯片是智能硬件設(shè)備的主控芯片與核心器件，下游終端客戶對上游芯片供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎。一旦選擇某款SoC芯片，下游終端客戶需要花費(fèi)數(shù)月甚至一年以上的時(shí)間做具體終端產(chǎn)品的開發(fā)工作。因此，以上合作方式使得下游終端客戶對芯片廠商形成一定的忠誠度，通常在一定時(shí)期內(nèi)會穩(wěn)定使用，降低產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。故新進(jìn)入者通常難以在短期內(nèi)獲得客戶認(rèn)同，形成市場壁壘。推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地區(qū)布局全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)，建設(shè)數(shù)據(jù)中心集群，結(jié)合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)等發(fā)展需求優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局。加快實(shí)施東數(shù)西算工程，推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強(qiáng)面向特定場景的邊緣計(jì)算能力，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度。按照綠色、低碳、集約、高效的原則，持續(xù)推進(jìn)綠色數(shù)字中心建設(shè)，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平。加快建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、