汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析

汽車后市場(chǎng)（國(guó)際）深度解析汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式解讀AutoZone\NAPA總結(jié):連鎖巨頭的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目錄好快省運(yùn)營(yíng)模式解析全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式解讀AutoZone\NAPA總結(jié):連鎖巨頭的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目錄好快省運(yùn)營(yíng)模式解析歐洲美國(guó)日本中國(guó)全球汽車后市場(chǎng)發(fā)展主流模式日本汽車售后服務(wù)體系以整車廠為主導(dǎo)，通過(guò)合資或者長(zhǎng)期合作對(duì)整個(gè)售后服務(wù)體系進(jìn)行強(qiáng)力管控，配件80%是OEM產(chǎn)品。獨(dú)立的連鎖店勢(shì)力微弱，處于從屬地位。日本汽車售后服務(wù)體系：以整車廠為主導(dǎo)美國(guó)汽車配件渠道模式以獨(dú)立配件連鎖模式為主導(dǎo)，份額約50%，代表企業(yè)包括NAPA、AUTOZONE。整車廠只從OEM中采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)等核心關(guān)鍵部件，其余從一般零部件采購(gòu)，一般零部件供應(yīng)商也可以從整車廠零部件配送中心獲得零部件。售后維修保養(yǎng)服務(wù)體系4S店份額也僅占31%，占主導(dǎo)地位的也是NAPA為代表的維修連鎖模式。美國(guó)汽車售后服務(wù)體系：以獨(dú)立配件連鎖模式為主導(dǎo)德國(guó)汽車售后服務(wù)體系以整車廠和零部件供應(yīng)商是平行關(guān)系歐洲則既不美國(guó)也不日本，取其中間。歐洲抵制壟斷。它通過(guò)法案來(lái)限制汽車企業(yè)的4S店獲得壟斷優(yōu)勢(shì)，所以4S店在歐洲不像在日本那樣強(qiáng)勢(shì)同時(shí)，歐洲也沒(méi)有出現(xiàn)美國(guó)那種幾家獨(dú)大的連鎖主導(dǎo)模式。全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式解讀AutoZone\NAPA總結(jié):連鎖巨頭的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目錄好快省運(yùn)營(yíng)模式解析解讀AutoZone:美國(guó)汽車后市場(chǎng)的標(biāo)桿AutoZone企業(yè)介紹建立于1979年AutoZone，2014年銷售額達(dá)到94.72億美元，僅次于AAP為美國(guó)目前第二大汽車后市場(chǎng)配件經(jīng)銷連鎖品牌，擁有接近5391家門店，雇員達(dá)到76000人。歷史上很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，AutoZone都是行業(yè)內(nèi)的佼佼者和領(lǐng)軍人物，但由于它并購(gòu)操作沒(méi)有AAP如此喪心病狂，因此在2013年以微弱劣勢(shì)把第一把交椅拱手讓出。歷史上，AutoZone創(chuàng)造了多個(gè)行業(yè)第一，如第一個(gè)為自己出售的配件制定質(zhì)量控制計(jì)劃，第一個(gè)為用計(jì)算機(jī)登記顧客三包信息等，這些舉措無(wú)不是為了提升自身的服務(wù)水平，實(shí)實(shí)在在提升了自己作為渠道商的品牌形象。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析AutoZone基本情況1979年創(chuàng)立，1987年正式更名為AutoZone，市值229億美元，員工76,000+，運(yùn)營(yíng)支撐中心（SSD）有1,200名員工。1996年，AutoZone收購(gòu)AllD，提供汽車電子診斷、修復(fù)軟件以及配件數(shù)據(jù)目錄系統(tǒng)服務(wù)，同期建立電子商務(wù)網(wǎng)站A擁有5,391連鎖汽配商店，其中4,984（美國(guó)）、402（墨西哥）、5（巴西）9個(gè)分銷中心（8個(gè)在美國(guó)、1個(gè)在墨西哥）2013年，與美國(guó)最大汽車維修平臺(tái)Openbay合作開(kāi)展O2O業(yè)務(wù)。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析財(cái)務(wù)報(bào)表（2014年）單位：美元凈營(yíng)業(yè)額：94.7億（單店平均172.4萬(wàn)）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：18.3億、毛利率：52.1%、凈利率：19.3%銷售增長(zhǎng)：5.6%、單店銷售增長(zhǎng)：2.8%銷售比例：83%（車主用戶）、17%（商業(yè)用戶）期末庫(kù)存：31億（平均單店庫(kù)存58.2萬(wàn)）應(yīng)付賬款與庫(kù)存的比率：114.9%季度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：1.5x（過(guò)去5個(gè)季度的平均值）員工人均產(chǎn)值：12.5萬(wàn)汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析AutoZone連鎖店數(shù)量的變化

說(shuō)明：近幾年來(lái)AutoZone連鎖店數(shù)量的變化截止2014年，AutoZone在美國(guó)49個(gè)州以及哥倫比亞和波多黎各擁有4984家連鎖店，在墨西哥擁有402家店，而在巴西擁有5家連鎖店，共計(jì)擁有5391家連鎖店。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析AutoZone歷年財(cái)務(wù)情況

2005年至2014年，AutoZone每年的總收入和利潤(rùn)都在持續(xù)增長(zhǎng)。其中，就利潤(rùn)增長(zhǎng)率來(lái)說(shuō)，除2005年呈現(xiàn)短時(shí)的負(fù)增長(zhǎng)外，其余每年均有良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在2010年和2011年，甚至出現(xiàn)了兩位數(shù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)率，而接下來(lái)的2012和2013年，也達(dá)到了將近10%的增長(zhǎng)率。如此高的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，可以看出AutoZone近十年來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這也從側(cè)面反映出美國(guó)汽車后市場(chǎng)較為穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭。（Dollarsinmillions/單位：百萬(wàn)美元）汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析AutoZone歷年財(cái)務(wù)情況

如此高的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，可以看出AutoZone近十年來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這也從側(cè)面反映出美國(guó)汽車后市場(chǎng)較為穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析商業(yè)模式：AutoZone依舊以DIY為主在商業(yè)模式上，目前AutoZone依舊以DIY為主，2012年，DIY收入達(dá)46億，占AutoZone總銷售額的約80%。在過(guò)去的5年內(nèi)，美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)DIY平均增長(zhǎng)率為1.9%，而AutoZone的DIY銷售增長(zhǎng)了6.7%，不僅市場(chǎng)份額高于Advance、O’Reilly，增長(zhǎng)率也高于1.9%的行業(yè)增長(zhǎng)。左圖：美國(guó)汽車后市場(chǎng)DIY增長(zhǎng)率

右圖：AutoZoneDIY市場(chǎng)份額汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析涉足互聯(lián)網(wǎng)：領(lǐng)先美國(guó)汽車后市場(chǎng)

“自營(yíng)連鎖擴(kuò)張+線上線下結(jié)合”1996年，AutoZone購(gòu)買了Alldate，提供汽車電子診斷和修復(fù)軟件，并建立了電子商務(wù)網(wǎng)站。2014年，AutoZone收購(gòu)了OE優(yōu)質(zhì)進(jìn)口零件在美國(guó)的第二大分銷商泛美汽車公司（IMC）。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析AutoZone近5年財(cái)務(wù)狀況

2014年，AutoZone實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.7億美元，比2013年增長(zhǎng)5.2%，銷售額增加3.278億美元，比前一年增長(zhǎng)3.6%。其中，與前幾年一樣，維修保養(yǎng)相關(guān)的類目是2014銷售收入的最大部分，約占總銷售額的84%。另外，AutoZone通過(guò)統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，AutoZone的市場(chǎng)增長(zhǎng)率與7年以上的車輛行駛的里程數(shù)密切相關(guān)。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析1、目標(biāo)客戶定位——直接的消費(fèi)者車主

而Autozone在創(chuàng)立之時(shí)，就敏銳地嗅到了DIY模式的巨大潛力，將DIY及半DIY市場(chǎng)作為主要拓展方向。如今Autozone在嘗試拓展和布局DIFM模式業(yè)務(wù)規(guī)模，2014財(cái)年共有3845家門店引入了DIFM商業(yè)模式，但DIY業(yè)務(wù)模式收入依然占據(jù)其總收入的80%的份額。主要業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶面向車主消費(fèi)者之類的最終端客戶。這既可以確立其渠道品牌的持續(xù)影響力，又可以保證較高的毛利率。AUTOZONE的業(yè)務(wù)模式有何特點(diǎn)？

汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析目標(biāo)客戶定位——B2C零售網(wǎng)站（面向車主）汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析2、經(jīng)營(yíng)范圍：以專業(yè)度和復(fù)雜度高的配件為主AUTOZONE不賣輪胎等大宗標(biāo)品，主營(yíng)汽車維修保養(yǎng)的配件，總品類上千種，SKU的數(shù)量達(dá)到數(shù)百萬(wàn)，專業(yè)非標(biāo)的配件品類經(jīng)營(yíng)對(duì)于零售渠道而言非常有挑戰(zhàn)，與之對(duì)應(yīng)的是極高的進(jìn)入門檻和利潤(rùn)空間。面向車主消費(fèi)者銷售非標(biāo)品是非常困難的，需要極強(qiáng)的供應(yīng)鏈能力，但能夠構(gòu)筑起業(yè)務(wù)壁壘，保障高毛利率的實(shí)現(xiàn)（綜合毛利率52%，含向修理廠2B的客戶）AUTOZONE的業(yè)務(wù)模式有何特點(diǎn)？

汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析3、非標(biāo)品供應(yīng)鏈管理非標(biāo)品的經(jīng)營(yíng)涉及到全面的供應(yīng)鏈管理能力，其競(jìng)爭(zhēng)存在于對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的把控能力上消費(fèi)者之所以選擇巨頭的門店，更加低廉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、選擇合適的產(chǎn)品、優(yōu)秀的庫(kù)存管理和物流效率，同時(shí)還可以為消費(fèi)者提供DIFM服務(wù)AUTOZONE的業(yè)務(wù)模式有何特點(diǎn)？

汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析供應(yīng)鏈很多人誤解等同于物流體系。其實(shí)，如果物流體系A(chǔ)UTOZONE未必超過(guò)沃爾瑪，但在汽車配件品類上的供應(yīng)鏈能力，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)沃爾瑪。這里說(shuō)的供應(yīng)鏈能力不僅包括物流體系，更包括上游供應(yīng)商體系、產(chǎn)品體系和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)能力。依靠對(duì)配件及數(shù)據(jù)庫(kù)專業(yè)性打造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保障長(zhǎng)期增長(zhǎng)和高毛利率并存，而不是僅僅靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)等簡(jiǎn)單粗暴的手段取得一時(shí)的銷售業(yè)績(jī)。4、3、非標(biāo)品供應(yīng)鏈管理汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析4、打造渠道品牌

打造渠道品牌，而不僅僅是銷售貨品，是AUTOZONE是另外一個(gè)經(jīng)營(yíng)致勝之道。只有建立了渠道品牌，才可能保持高的客戶粘性和高利潤(rùn)率。大量的門店覆蓋、多年良好的產(chǎn)品服務(wù)口碑以及持續(xù)的向用戶進(jìn)行DIY專業(yè)性宣傳和引導(dǎo)是AUTOZONE打造品牌的三個(gè)殺手锏。覆蓋面上，AUTOZONE的門店數(shù)達(dá)到了5391家，排名第一，數(shù)量的優(yōu)勢(shì)保證了AUTOZONE的覆蓋率和品牌展示。AUTOZONE的業(yè)務(wù)模式有何特點(diǎn)？

汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析5、服務(wù)上，AUTOZONE的優(yōu)勢(shì)服務(wù)上，AUTOZONE的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)消費(fèi)者零配件購(gòu)買建議的專業(yè)性和可信任性、零配件質(zhì)量、零配件供應(yīng)穩(wěn)定性、零配件價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品三包政策、便利性等。共同賦予了AUTOZONE品牌競(jìng)爭(zhēng)力。AUTOZONE的業(yè)務(wù)模式有何特點(diǎn)？

汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析6、Autozone運(yùn)營(yíng)模式：多級(jí)網(wǎng)絡(luò)從訂單、儲(chǔ)存到出貨，每周360個(gè)批次，物流配送范圍達(dá)350英里，成熟的管理軟件和內(nèi)部管理流程保障了每個(gè)批次的零件準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地送到目的地。多級(jí)網(wǎng)絡(luò)：一個(gè)中心、三級(jí)分銷倉(cāng)儲(chǔ)中心–分銷中心–衛(wèi)星店–普通店–車主全球最大的汽配連鎖，在北美擁有約5400家汽配連鎖店9個(gè)分銷中心，平均面積約50,000平方米，每個(gè)支撐約500家汽配商店。每個(gè)分銷中心存放約30萬(wàn)零件號(hào)的零配件，每個(gè)零部件都用條形碼管理。AUTOZONE的業(yè)務(wù)模式有何特點(diǎn)？

汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析解讀NAPA:一技獨(dú)秀的美國(guó)汽車后市場(chǎng)連鎖品牌汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析GPC(NAPA)基本情況成立于1925年，其母公司GPC（美國(guó)通用配件公司）為紐約道瓊斯30家工業(yè)成分股之一，在2004年全球500強(qiáng)中名列第244位，業(yè)務(wù)覆蓋美國(guó)、加拿大、墨西哥、澳洲與新西蘭。倉(cāng)儲(chǔ)體系：4個(gè)包裝分發(fā)中心，70個(gè)分銷中心（其中64家在美國(guó)本土，分布在50個(gè)州）配件數(shù)量：459,000零件號(hào)（絕大部分配件貼上NAPA品牌標(biāo)簽）汽配商店：6,000+（其中1100家自營(yíng)）分銷網(wǎng)絡(luò)：700+經(jīng)銷/分銷商（美國(guó)）維修連鎖：14,000+（快修養(yǎng)護(hù)店&事故車維修中心&重卡維修中心）技術(shù)認(rèn)證：所有NAPA的維修工都經(jīng)過(guò)ASE認(rèn)證汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析GPC(NAPA)業(yè)務(wù)構(gòu)成據(jù)2014年財(cái)報(bào)顯示，GPC2014凈銷售額為153.42億美元，其中，NAPA的凈銷售為81.31億美元，占GPC總銷售額的53%。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析GPC(NAPA)財(cái)務(wù)報(bào)表（2014年）單位：美元凈營(yíng)業(yè)額：81.3億（占GPC的53%，增長(zhǎng)率8%）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：7億（占GPC的55.2%）凈利率：8.6%銷售比例：75%（商業(yè)用戶）、25%（車主用戶）期末庫(kù)存：31億（平均單店庫(kù)存58.2萬(wàn)）應(yīng)付賬款與庫(kù)存的比率：待查季度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：1.5x（過(guò)去5個(gè)季度的平均值）汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析截至2015年10月30日，GPC股價(jià)為90.76美元，市值為136.7億美元。GPC(NAPA)近十年股票走勢(shì)圖汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析GPC(NAPA)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)模式

由經(jīng)營(yíng)汽車配件起家，而后逐步進(jìn)入汽車維修行業(yè)的NAPA連鎖加盟品牌。目前在美國(guó)50個(gè)州擁有64個(gè)配送中心、超過(guò)6,100家連鎖配件店和10,500余家維修養(yǎng)護(hù)加盟店。NAPA汽車零配件配送中心幾乎涵蓋了所有汽車品牌和型號(hào)，包括進(jìn)口車、卡車、越野車、客車、摩托車、休閑車和農(nóng)用車等車型幾乎全部零部件。而NAPA對(duì)于汽車零部件庫(kù)存的分類，有獨(dú)特的庫(kù)存管理系統(tǒng)維修網(wǎng)絡(luò)14000汽配商店6200分銷中心70分發(fā)中心4汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析GPC(NAPA)主要業(yè)務(wù)模式另?yè)?jù)ACA提供的數(shù)據(jù)，目前DIFM占據(jù)全部美國(guó)汽車后市場(chǎng)份額的87%。在增長(zhǎng)率上，DIY市場(chǎng)正逐步萎縮，DIFM市場(chǎng)份額則保持較高的增長(zhǎng)。在這樣的形勢(shì)下，NAPA將主要業(yè)務(wù)模式集中于DIFM領(lǐng)域。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，NAPA2012年實(shí)現(xiàn)銷售額53.23億美元，其中DIY銷量占比25%，而DIFM銷量占比達(dá)到了75%。汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析1、NAPA配件覆蓋面廣從NAPA售賣的汽車配件來(lái)說(shuō)，其種類幾乎覆蓋國(guó)內(nèi)外大多數(shù)車型，不僅包括乘用車，商用車、農(nóng)用車，甚至特殊車種所需的配件也都在列這樣規(guī)模龐大的汽車配件庫(kù)不僅為消費(fèi)者提供了購(gòu)買配件的便利性，也在很大程度上讓客戶對(duì)其信任并產(chǎn)生依賴；NAPA經(jīng)營(yíng)模式有何特點(diǎn)？汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析2、NAPA的多層次維修連鎖網(wǎng)絡(luò)其次，NAPA的維修連鎖網(wǎng)絡(luò)是多層次的，包括事故車維修中心和快修養(yǎng)護(hù)店，而大部分維修養(yǎng)護(hù)店并沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的模式，僅提供單一的服務(wù)，如專門維護(hù)制動(dòng)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向/懸掛系統(tǒng)。加盟商加盟NAPA，不僅可以得到配件正品低價(jià)供應(yīng)，同時(shí)也將得到專業(yè)的培訓(xùn)和認(rèn)證。NAPA經(jīng)營(yíng)模式有何特點(diǎn)？汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析美國(guó)汽車售后市場(chǎng)DIFM市場(chǎng)份額的提升，NAPA將主要業(yè)務(wù)模式集中于汽車維修連鎖渠道的建立上，這一點(diǎn)與目前國(guó)內(nèi)的汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)較為趨同。NAPA銷售的配件比廠家的銷售價(jià)格低15%-20%，NAPA建立的專業(yè)化的分工和細(xì)分化的特點(diǎn)，使得每一家店面都可以發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，又能與其他商家配合，共同滿足消費(fèi)者的要求。NAPA經(jīng)營(yíng)模式有何特點(diǎn)？3、DIFM市場(chǎng)的布局汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析連鎖經(jīng)營(yíng)的規(guī)?；?/p>

確保了服務(wù)價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)NAPA成功模式總結(jié)汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析NAPA成功模式總結(jié)管理現(xiàn)代化、集約化有效地兼顧了經(jīng)營(yíng)成本和市場(chǎng)需求汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析品牌統(tǒng)一化樹(shù)立了整體信譽(yù)NAPA成功模式總結(jié)汽車后市場(chǎng)國(guó)際深度解析全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式介紹全球成熟汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式解讀AutoZone\NAPA總結(jié):連鎖巨頭的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目錄好快省運(yùn)營(yíng)模式解析總結(jié)：連鎖巨頭核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

控制門店增長(zhǎng)，通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)份額保證汽配銷售毛利率。美國(guó)汽配銷售企業(yè)的門店增長(zhǎng)速度落