2023年中國油田化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測分析

一、油田化學(xué)品行業(yè)定義及分類（一）行業(yè)定義油田化學(xué)品，從廣義上說，是指用于石油勘探、鉆采、集輸及提高采收率等所有工藝過程中的各種化學(xué)品，主要包括礦物產(chǎn)品、通用化學(xué)品、天然產(chǎn)品、無機(jī)產(chǎn)品和專用產(chǎn)品等。它的品種繁多，大部分屬于水溶性聚合物（如植物膠、聚丙烯酰胺、纖維素及生物聚合物）和表面活性劑（石油磺酸鹽、醇基或烷基酚基乙氧基醚）。（二）油田化學(xué)品的分類根據(jù)品類的不同，油田化學(xué)品包括常用化學(xué)品，如重晶石、碳酸鈣、氯化鈣、氯化鈉、石英粉、鹽酸、乙酸、燒堿等；也包括一些專用化學(xué)品，如羥乙基纖維素、羧甲基羥乙基纖維素、聚丙烯酞胺、胺基三甲撐膚酸、聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸高級酯等。根據(jù)用途的不同，可將油田化學(xué)品分為通用化學(xué)品、鉆井用化學(xué)品、油氣開采用化學(xué)品、油氣集輸用化學(xué)品和水處理用化學(xué)品五大類。圖表：油田化學(xué)品分類根據(jù)品類不同根據(jù)用途不同常用化學(xué)品通用化學(xué)品專用化學(xué)品鉆井用化學(xué)品油氣開采化學(xué)品油氣集輸用化學(xué)品油田水處理化學(xué)品資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、油田化學(xué)品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）油田化學(xué)品行業(yè)監(jiān)管體制油田化學(xué)品屬于精細(xì)化工行業(yè)，細(xì)分為石油產(chǎn)品添加劑中的一類。從行業(yè)管理情況來看，精細(xì)化工行業(yè)是完全競爭性行業(yè)。政府職能部門按照產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行宏觀調(diào)控，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，已充分實現(xiàn)了市場化競爭。國家發(fā)改委承擔(dān)行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)研究擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，擬定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場研究、對會員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等。中國化工學(xué)會精細(xì)化工專業(yè)委員會、精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會（籌）全國功能高分子行業(yè)委員會等專業(yè)委員會承擔(dān)著行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、技術(shù)指導(dǎo)、信息發(fā)布等職能。油田化學(xué)品行業(yè)監(jiān)管涉及的主要法律、法規(guī)包括：《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《電離輻射防護(hù)和輻射源安全基本安全標(biāo)準(zhǔn)》、《放射性同位素與放射裝置安全和防護(hù)條例》等。（二）油田化學(xué)品行業(yè)相關(guān)政策《國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》（2002年）油氣田開發(fā)技術(shù)，重點開展針對高含水油田的多元化學(xué)復(fù)合驅(qū)、氣驅(qū)、微生物驅(qū)，提高石油采收率等技術(shù)的攻關(guān)；完善、提高稠油和低滲透油田開發(fā)新技術(shù)；加強(qiáng)大中型氣田開發(fā)方案優(yōu)化設(shè)計研究。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類包括石油、天然氣，主要有以下幾個方面：1）石油、天然氣勘探及開采；2）油頁巖、油砂、天然氣水合物等新能源勘探及開發(fā)；3）原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運(yùn)和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；4）油氣伴生資源綜合利用；5）油氣田提高采收率技術(shù)、安全生產(chǎn)保障技術(shù)、生態(tài)環(huán)境恢復(fù)與污染防治工程技術(shù)開發(fā)利用；6）放空天然氣回收利用。《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（2006-2023年）能源位于重點領(lǐng)域及其優(yōu)先主題的首位，復(fù)雜地質(zhì)油氣資源勘探開發(fā)利用是優(yōu)先主題之一。重點開發(fā)復(fù)雜環(huán)境與巖性地層類油氣資源勘探技術(shù)，大規(guī)模低品位油氣資源高效開發(fā)技術(shù)，大幅度提高老油田采收率的技術(shù)，深層油氣資源勘探開采技術(shù)。三、油田化學(xué)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析從目前我國油田化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，行業(yè)中大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)存在廠設(shè)備與工藝落后，短缺與剩余并存，未能形成集約化規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。上述問題的存在導(dǎo)致我國整個油田化學(xué)產(chǎn)業(yè)總體研發(fā)經(jīng)費匱乏，研發(fā)力量分散、重復(fù)，未能形成分層次、有重點的攻關(guān)創(chuàng)新體系。加上缺乏較大規(guī)模的技術(shù)服務(wù)公司，研、產(chǎn)、銷脫節(jié)，使得新技術(shù)的推廣與產(chǎn)業(yè)化受到阻礙。這樣，一方面導(dǎo)致低端產(chǎn)品即傳統(tǒng)產(chǎn)品市場嚴(yán)重飽和，形成“過度競爭”，生產(chǎn)能力過剩，許多企業(yè)處于低利潤甚至負(fù)利潤率的狀態(tài)；另一方面又導(dǎo)致高端產(chǎn)品不能生產(chǎn)或生產(chǎn)很少，市場為國外廠家擠占。下圖所示為2023年來部分油田化學(xué)品企業(yè)的銷售毛利率變化情況，可以看出，雖然企業(yè)規(guī)模大小有差異，但總體上企業(yè)盈利能力均呈下降趨勢。圖表：2023-2023年油田化學(xué)品部分生產(chǎn)企業(yè)銷售毛利率變化情況（單位：%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2023年中國油田化學(xué)品行業(yè)市場研究與投資預(yù)測分析報告》。四、國際油田化學(xué)品行業(yè)知名企業(yè)英國多明尼克·漢德公司美國漢克森國際公司德國Ultrafilter公司美國紐曼泰克意大利HIROSS美國PARKER五、中國油田化學(xué)品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)上海英格索蘭壓縮機(jī)柳州富達(dá)機(jī)械紐曼泰克（無錫）氣源凈化設(shè)備杭州山立凈化設(shè)備股份上海超濾壓縮機(jī)凈化設(shè)備漳州震東機(jī)械廣州市漢粵凈化科技杭州超濾凈化設(shè)備無錫市盛達(dá)氣源凈化設(shè)備廣東省肇慶環(huán)球凈化設(shè)備六、中國油田化學(xué)品行業(yè)競爭分析（一）上游議價能力分析油田化學(xué)品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括鋼鐵行業(yè)、儀器儀表行業(yè)、閥門行業(yè)和風(fēng)機(jī)風(fēng)扇等行業(yè)。首先，上游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)多為大中型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模和影響力要明顯強(qiáng)于油田化學(xué)品企業(yè)，所以上游企業(yè)易通過向下游企業(yè)提高供貨價格等方式來緩解其原材料價格上漲帶來的壓力；其次，鋼鐵行業(yè)、儀器儀表行業(yè)、閥門行業(yè)和風(fēng)機(jī)風(fēng)扇等行業(yè)的下游應(yīng)用行業(yè)較多，范圍較廣，而油田化學(xué)品行業(yè)的原材料供應(yīng)僅占其產(chǎn)品的一小部分，因此上游行業(yè)可以通過銷售渠道的轉(zhuǎn)變來解決油田化學(xué)品行業(yè)需求帶來的不利影響，上游行業(yè)對油田化學(xué)品行業(yè)的依賴程度較低；最后，上游供應(yīng)商原材料在很大程度上影響下游行業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)，油田化學(xué)品行業(yè)對上游原材料品質(zhì)的依賴程度較高。綜上所述，油田化學(xué)品行業(yè)針對上游行業(yè)的議價能力相對較弱。（二）下游議價能力分析油田化學(xué)品行業(yè)主要應(yīng)用下游包括冶金、石油、化工、汽車制造、電力、食品加工、制藥等行業(yè)。對于油田化學(xué)品行業(yè)來說存在兩點主要有利因素，即下游行業(yè)對油田化學(xué)品設(shè)備的依賴程度較高，因為油田化學(xué)品設(shè)備在很大程度上影響到下游產(chǎn)品的品質(zhì)；下游行業(yè)產(chǎn)品的升級換代和品質(zhì)的提高需要更為高端的油田化學(xué)品設(shè)備的支持。但同時，不利因素相對較多：下游企業(yè)的規(guī)模較油田化學(xué)品企業(yè)的規(guī)模大的多，下游企業(yè)可以通過投資兼并等方式完善產(chǎn)業(yè)鏈，其向上整合的能力較強(qiáng)；下游企業(yè)具有更強(qiáng)的品牌效應(yīng)和影響力；下游行業(yè)對于油田化學(xué)品設(shè)備可供選擇的品牌、類型都較多，而且轉(zhuǎn)換成本較低，因此對上游特定企業(yè)的依賴程度相對較低。因此，油田化學(xué)品行業(yè)的下游議價能力也相對較弱。（三）新進(jìn)入者威脅分析我國油田化學(xué)品行業(yè)的國外潛在進(jìn)入者威脅相對較大。因為國外先進(jìn)企業(yè)憑借其技術(shù)、品質(zhì)、管理經(jīng)驗以及自身較強(qiáng)的實力，紛紛通過投資建廠、授權(quán)代理等方式進(jìn)入我國油田化學(xué)品行業(yè)。未來外資企業(yè)進(jìn)駐中國、搶占市場的步伐仍將加快，對行業(yè)企業(yè)形成較大的威脅。與此相反的是國內(nèi)潛在進(jìn)入者的威脅相對較小。首先從技術(shù)壁壘來看，油田化學(xué)品行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)，行業(yè)設(shè)備尤其是高端設(shè)備的制造，需要較高的技術(shù)水平和較強(qiáng)的資金、人才儲備做后盾；其次，從營銷模式來看，油田化學(xué)品設(shè)備主要用以冶金、石油、化工、汽車制造等行業(yè)，營銷合作關(guān)系較為穩(wěn)定；最后從市場份額來看，三資企業(yè)占據(jù)了大部分高端市場份額，而中低端市場的主要份額也由行業(yè)內(nèi)少數(shù)實力較強(qiáng)的領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)，因此新進(jìn)入者在市場開拓方面存在較大的困難。所以，對于國內(nèi)潛在進(jìn)入者來說，克服以上三點困難需要雄厚的財力、人力等資源做基礎(chǔ)。（四）行業(yè)競爭格局分析目前國內(nèi)壓縮空氣凈化技術(shù)及應(yīng)用水平與國外先進(jìn)水平仍有較大差距，市場潛力頗大。由于潔凈技術(shù)中融入眾多高科技成份，單純依靠自主開發(fā)和國產(chǎn)化，將拉大本已存在的距離，因此，國內(nèi)已有數(shù)家凈化器廠商采用引進(jìn)技術(shù)，利用外資、進(jìn)口關(guān)鍵零部件和自主開發(fā)，國產(chǎn)化相結(jié)合方式，組建獨資、合資、合作型企業(yè)，以兩個掛靠，即技術(shù)向國際水平掛靠，經(jīng)營向國際市場掛靠，步入蓬勃發(fā)展的凈化技術(shù)市場。此外，德、英、美、意、日等國的凈化器制造廠商也紛紛進(jìn)入中國市場。事實上，目前國內(nèi)凈化行業(yè)的競爭在相當(dāng)程度上反映了國外著名凈化器制造廠