課程2015年中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測(cè)分析

一、冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)定義與分類(lèi)（一）冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)定義冶金專(zhuān)用設(shè)備制造是指金屬冶煉、軋制、鑄造等生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備的制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》，中國(guó)把冶金專(zhuān)用設(shè)備制造歸入專(zhuān)用設(shè)備制造（國(guó)統(tǒng)局代碼36）中的礦山、冶金、建筑專(zhuān)用設(shè)備制造（C361），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3615。（二）冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)品主要包括：——煉鐵設(shè)備：轉(zhuǎn)爐、鑄模、鐵水包等；——煉鋼設(shè)備；——金屬軋制機(jī)械：金屬管軋機(jī)、金屬冷軋機(jī)、金屬熱軋機(jī)及聯(lián)合連軋機(jī)、開(kāi)坯機(jī)、薄板軋機(jī)等；——冶金普通鑄造設(shè)備：澆鑄機(jī)、鋼坯連鑄機(jī)、電磁攪拌設(shè)備、造型設(shè)備、制芯設(shè)備、砂處理設(shè)備、熔煉設(shè)備、落砂及輸送設(shè)備、樹(shù)脂砂機(jī)、清理設(shè)備等；——軋輥、金屬專(zhuān)用設(shè)備零件。其中不包括：——特種鑄造設(shè)備制造，列入鑄造機(jī)械制造（國(guó)統(tǒng)局代碼3523）；——冶金專(zhuān)用鐵道車(chē)輛制造，列入工礦有軌專(zhuān)用車(chē)輛制造（國(guó)統(tǒng)局代碼3712）；——煉焦設(shè)備制造，列入烘爐、熔爐及電爐制造（國(guó)統(tǒng)局代碼3560）。二、冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境分析國(guó)家對(duì)冶金及冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)的相關(guān)政策如下：圖表：2006-2013年中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策內(nèi)容2009年11月《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的通知》對(duì)國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的技術(shù)裝備和產(chǎn)品需進(jìn)口的關(guān)鍵零部件及原材料免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，并且取消了相應(yīng)整機(jī)和成套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，將以鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃確定的工程為依托，以冷熱連軋寬帶鋼成套設(shè)備、大型板坯連鑄機(jī)、彩色涂層鋼板生產(chǎn)設(shè)備、大型制氧機(jī)、大型高爐風(fēng)機(jī)、余熱回收裝置等為重點(diǎn)，推進(jìn)大型冶金成套設(shè)備自主化。對(duì)有色金屬產(chǎn)業(yè)，則結(jié)合實(shí)施有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，以高精度軋機(jī)、大斷面及復(fù)雜截面擠壓機(jī)等為重點(diǎn)，推進(jìn)有色冶金設(shè)備自主化。2009年5月11日《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出了有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的七項(xiàng)主要任務(wù)，并提出了十二條具體的政策措施，包括完善出口稅收政策、抓緊建立國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制、加大技術(shù)進(jìn)步及技術(shù)改造投入、推進(jìn)直購(gòu)電試點(diǎn)、完善企業(yè)重組政策、支持企業(yè)"走出去"等，推動(dòng)有色金屬行業(yè)健康發(fā)展。2009年3月《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》確立了淘汰落后產(chǎn)能、聯(lián)合重組、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等規(guī)劃目標(biāo)，將推動(dòng)提供冶金成套設(shè)備的重型機(jī)械企業(yè)加強(qiáng)具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型冶金設(shè)備的研發(fā)和制造。2007年8月《關(guān)于禁止落后煉鐵高爐等淘汰設(shè)備轉(zhuǎn)為它用有關(guān)問(wèn)題的緊急通知》指出：①落后煉鐵高爐要按淘汰，禁止轉(zhuǎn)產(chǎn)鐵合金；②停止建設(shè)鐵合金高爐；③新建鎳鉻生鐵高爐嚴(yán)格按煉鐵項(xiàng)目進(jìn)行管理；④鐵合金高爐必須生產(chǎn)鐵合金；⑤各地區(qū)要舉一反三，關(guān)注其它行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決苗頭性、傾向性問(wèn)題。2006年3月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》要求各地政府、各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩及高耗能、高污染行業(yè)的宏觀調(diào)控，嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目，依法關(guān)閉一批破壞資源、污染環(huán)境和不具備安全生產(chǎn)條件的小企業(yè)，分期分批淘汰落后生產(chǎn)能力，對(duì)淘汰的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行廢毀處理。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)研究小組整理三、冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼材是冶金專(zhuān)用設(shè)備生產(chǎn)中重要的原材料之一。鋼材的任何變動(dòng)會(huì)影響到冶金專(zhuān)用設(shè)備的質(zhì)量、成本等。另外大型鑄鍛件的制造工藝、閥門(mén)等零部件的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r都將直接影響到冶金設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。冶金專(zhuān)用設(shè)備是鋼鐵工業(yè)、有色金屬工業(yè)的配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿(mǎn)足鋼鐵工業(yè)和有色金屬工業(yè)的需要，不僅在技術(shù)要求上，而且在生產(chǎn)安全、穩(wěn)定性上同樣十分重要，因此冶金工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、出臺(tái)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等都對(duì)其產(chǎn)生著重要的影響。圖表：冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理四、冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析冶金專(zhuān)用設(shè)備主要用于鋼鐵和有色金屬的冶煉。近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)、造船、建筑、石油化工、核電能源、油氣輸送等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的飛躍發(fā)展，帶動(dòng)了以鋼鐵冶金行業(yè)為龍頭的冶金專(zhuān)用設(shè)備的發(fā)展。但是，自2009年金融危機(jī)以來(lái)，由于鋼鐵、有色金屬行業(yè)的不景氣，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)發(fā)展受阻，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下滑明顯。2013年黑色及有色金屬冶金行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，尤其是有色金屬增長(zhǎng)有所加快，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量3691萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%，增速同比加快2.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)構(gòu)成利好。圖表：2012年中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)值2011年，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1038.46億元；

2012年，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1148.72億元。行業(yè)收入2011年，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1034.64億元；

2012年，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1162.72億元。行業(yè)利潤(rùn)2011年，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額52.64億元；

2012年，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8.68億元。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)研究小組整理具體運(yùn)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《\o"2013-2017年中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告"2013-2017年中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。五、國(guó)際冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)知名企業(yè)德國(guó)西馬克·德馬格公司（SMSDEMAG）西門(mén)子奧鋼聯(lián)（VAI）意大利達(dá)涅利集團(tuán)（DANIELY）三菱日立制鐵機(jī)械株式會(huì)社六、中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大連重工·起重集團(tuán)有限公司二重集團(tuán)（德陽(yáng)）重型裝備股份有限公司中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司上海重型機(jī)器廠有限公司常州寶菱重工機(jī)械有限公司唐山冶金礦山機(jī)械廠中冶陜壓重工設(shè)備有限公司中國(guó)有色（沈陽(yáng)）冶金機(jī)械有限公司中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)有限公司七、中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析（一）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析冶金裝備行業(yè)屬于資金、技術(shù)、勞動(dòng)密集型，產(chǎn)品大部分是單件小批量制造，制造周期長(zhǎng)，占用資金量大，由此形成了重型機(jī)械行業(yè)中由大型企業(yè)主導(dǎo)的格局。中國(guó)的重型機(jī)械行業(yè)在形成之初是政府計(jì)劃引導(dǎo)的模式，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下開(kāi)始運(yùn)行，由此形成了由國(guó)有大型企業(yè)主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。大連重工·起重集團(tuán)、中國(guó)一重、中國(guó)二重等幾家大型國(guó)有企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)三分之一的市場(chǎng)份額。冶金專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵體現(xiàn)在技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際上最先進(jìn)的冶金設(shè)備制造商是處于技術(shù)領(lǐng)先地位的擁有工程總包能力的公司，如西門(mén)子奧鋼聯(lián)、西馬克集團(tuán)。在中國(guó)鋼鐵行業(yè)建設(shè)初期，大型冶金設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目基本由國(guó)外數(shù)家大型公司包攬，國(guó)外公司承擔(dān)項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能承擔(dān)部分分包，產(chǎn)值很低。進(jìn)入21世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)冶金裝備制造業(yè)技術(shù)水平提升迅速，機(jī)、電、液專(zhuān)業(yè)配套能力得到快速發(fā)展，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)自主成套能力大大增強(qiáng)，逐漸部分替代了進(jìn)口。（二）供應(yīng)商議價(jià)能力分析冶金專(zhuān)用設(shè)備制造生產(chǎn)使用的原材料主要有鋼材、機(jī)床、關(guān)鍵零部件等，這些原材料的用途廣泛，雖然在冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)的用量非常大，但由于冶金專(zhuān)用設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)的集中度較低，企業(yè)分散且規(guī)模較小，因而冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)對(duì)其上游賣(mài)方的議價(jià)能力較弱。（三）購(gòu)買(mǎi)商議價(jià)能力分析買(mǎi)方的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段是壓低價(jià)格，要求較高的產(chǎn)品質(zhì)量或索取更多的服務(wù)項(xiàng)目，并且從競(jìng)爭(zhēng)雙方對(duì)立的狀態(tài)中獲利，所有這些都是以犧牲生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)為代價(jià)的。目前市場(chǎng)上可供選擇冶金專(zhuān)用設(shè)備制造的品牌多，而且產(chǎn)品性能相差并不大，這就給買(mǎi)方更多的選擇空間，且購(gòu)買(mǎi)者可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，從行業(yè)內(nèi)部收集充分的產(chǎn)品價(jià)格信息，這樣買(mǎi)方就掌握了更多的討價(jià)還價(jià)的籌碼，使其處于有利的位置，保證自己從賣(mài)方得到最優(yōu)的價(jià)格。因此中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)對(duì)買(mǎi)方的議價(jià)能力相對(duì)較弱。（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者分析中國(guó)冶金專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)新進(jìn)入者的威脅更多的可能是來(lái)自于跨國(guó)公司，其技術(shù)相對(duì)國(guó)內(nèi)很多企業(yè)都先進(jìn)。規(guī)模龐大、資本雄厚的跨國(guó)公司對(duì)于資本運(yùn)營(yíng)之道已是輕車(chē)熟路。利用跨國(guó)并購(gòu)的形式快速進(jìn)入市場(chǎng)，并形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)獲取成本優(yōu)勢(shì)，迅速搶占市場(chǎng)份額充分顯示了資本運(yùn)營(yíng)的威力所在。圖表：行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)相關(guān)分析結(jié)論行業(yè)盈利能力2011-2012年，冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率維持在19%以上，與普通電纜相比，行業(yè)整體盈利能力較強(qiáng)。行業(yè)盈利能力對(duì)新進(jìn)入者的吸引力較大進(jìn)入壁壘1）政策壁壘：國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施的《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》指出，除了用于新能源、信息產(chǎn)業(yè)、航天航空、軌道交通、海洋工程等領(lǐng)域的特種電線電纜以外的電線、電纜制造項(xiàng)目屬限制類(lèi)項(xiàng)目，冶金專(zhuān)用設(shè)備受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持。政策壁壘較低2）技術(shù)壁壘：冶金專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)的掌握的技術(shù)水平、研發(fā)能力等有較高的要求。技術(shù)壁壘較高3）認(rèn)證壁壘：國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)部分電線電