首次公開發(fā)行股票（IPO）并上市項(xiàng)目的工作底稿模板

xx市xx律師事務(wù)所關(guān)于xxXXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目的律師工作底稿xx市xx律師事務(wù)所地址:xxx電話：（x傳真：x郵政編碼：xxxXXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目工作底稿目錄項(xiàng)目基本情況工作底稿冊(cè)【一】聘請(qǐng)律師合同工作底稿冊(cè)【一】項(xiàng)目查驗(yàn)計(jì)劃工作底稿冊(cè)【一】查驗(yàn)底稿目錄工作底稿冊(cè)【一】項(xiàng)目查驗(yàn)底稿工作底稿冊(cè)【二至二十八】法律意見書工作底稿冊(cè)【二十九】事務(wù)所內(nèi)核文件工作底稿冊(cè)【二十九】上海XXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目工作底稿項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱xxXXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目項(xiàng)目案號(hào)委托單位xxXXXX股份有限公司項(xiàng)目地點(diǎn)中國(guó)·xx立項(xiàng)時(shí)間2010年1月項(xiàng)目期間2010年1月——2015年3月項(xiàng)目進(jìn)展已申報(bào)已結(jié)項(xiàng)結(jié)項(xiàng)工作成果工作時(shí)間經(jīng)辦律師辦案小結(jié)經(jīng)辦律師簽字事務(wù)所蓋章聘請(qǐng)律師合同xxXXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目查驗(yàn)計(jì)劃xxXXXX股份有限公司^。根據(jù)前期初步盡職調(diào)查結(jié)果，本所律師將對(duì)發(fā)行人本次IPO項(xiàng)目所涉法律事項(xiàng)根據(jù)《公司法》《證券法》《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《首發(fā)辦法》）的規(guī)定，依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第１２號(hào)－－公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《編報(bào)規(guī)則》）對(duì)本次發(fā)行上市所涉的事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)查驗(yàn)，其中發(fā)行人業(yè)務(wù)的合規(guī)性、勞動(dòng)用工問(wèn)題及與恒大地產(chǎn)之間的交易是重點(diǎn)核查問(wèn)題，本所律師在核查中將重點(diǎn)關(guān)注。本項(xiàng)目中，xx律師為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的整體把控和討論確定重大法律問(wèn)題，xx律師為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體查驗(yàn)工作，xx律師和xx律師為項(xiàng)目參與人員，協(xié)助xx律師進(jìn)行查驗(yàn)，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，可另選派其他律師參與本項(xiàng)目。本項(xiàng)目中，其他中介機(jī)構(gòu)為xx證券股份有限公司、xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，查驗(yàn)中本所律師應(yīng)注重與其他中介機(jī)構(gòu)的協(xié)同查驗(yàn)，借助于其他中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)特長(zhǎng)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行查驗(yàn)并在此基礎(chǔ)作出獨(dú)立法律判斷。綜上，xx市xx律師事務(wù)所律師擬定《xxXXXX股份有限公司IPO項(xiàng)目查驗(yàn)計(jì)劃》，并按此進(jìn)行查驗(yàn)。xxXXXX股份有限公司項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人：xx經(jīng)辦律師：xx經(jīng)辦律師：xx年月日上海XXXXXXXXX股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目工作底稿查驗(yàn)文件底稿目錄xxXXXX股份有限公司IPO項(xiàng)目工作底稿目錄查驗(yàn)事項(xiàng)底稿文件資料來(lái)源/取得方式頁(yè)碼一、本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)和授權(quán)股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行的決議2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取1-312012年度股東大會(huì)決議等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取關(guān)于發(fā)行上市決議內(nèi)容的合法性2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取2012年度股東大會(huì)議案等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案等發(fā)行人提供/實(shí)地獲取關(guān)于對(duì)董事會(huì)授權(quán)的合法性關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案發(fā)行人提供/實(shí)地獲取本次發(fā)行的批文證監(jiān)許可[2015]XX號(hào)發(fā)行人提供/查詢一致二、發(fā)行人發(fā)行股票的主體資格發(fā)行人的主體資格營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)行人提供2-20組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)行人的存續(xù)狀態(tài)工商機(jī)讀信息工商局調(diào)取三、本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件發(fā)行人的公司治理公司章程及三會(huì)議事規(guī)則等發(fā)行人提供3-1-117發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況《審計(jì)報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人的審計(jì)情況發(fā)行人的資金占用情況發(fā)行人的財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)行人申報(bào)文件中會(huì)計(jì)信息的合規(guī)性發(fā)行人的償債風(fēng)險(xiǎn)及或有負(fù)債情況發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力發(fā)行人的合法經(jīng)營(yíng)情況守法證明及處罰決定書等發(fā)行人開具、本所律師核實(shí)3-3-497發(fā)行人本次發(fā)行股份的合規(guī)性發(fā)行決議發(fā)行人提供1-31發(fā)行人的董監(jiān)高的資格輔導(dǎo)文件本所律師及中介機(jī)構(gòu)提供3-4-1-26董監(jiān)高盡職調(diào)查表董監(jiān)高提供/面談確認(rèn)3-4-2-90董監(jiān)高無(wú)違法證明董監(jiān)高提供/面談確認(rèn)3-4-3-43發(fā)行人的內(nèi)控情況《內(nèi)控報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-5-90發(fā)行人的對(duì)外擔(dān)保情況《審計(jì)報(bào)告》《企業(yè)基本信用報(bào)告》發(fā)行人提供3-6--8發(fā)行人的稅收優(yōu)惠情況《納稅鑒證報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-7-65四、發(fā)行人的設(shè)立發(fā)行人的設(shè)立過(guò)程關(guān)于設(shè)立的會(huì)議文件/工商登記檔案工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人設(shè)立過(guò)程中的協(xié)議文件發(fā)起人協(xié)議等發(fā)行人提供4-2-12發(fā)行人設(shè)立過(guò)程中的評(píng)估、驗(yàn)資程序資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告/審計(jì)報(bào)告/驗(yàn)資報(bào)告見工商登記檔案4-1-431發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的合法性創(chuàng)立大會(huì)文件發(fā)行人提供4-3-20五、發(fā)行人的獨(dú)立性發(fā)行人業(yè)務(wù)獨(dú)立性業(yè)務(wù)管理制度發(fā)行人提供5-1-102發(fā)行人的資產(chǎn)獨(dú)立性資產(chǎn)權(quán)屬文件發(fā)行人提供見10發(fā)行人的業(yè)務(wù)完整性《審計(jì)報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)自主性發(fā)行人的機(jī)構(gòu)、人員獨(dú)立性員工名單及社保核定表發(fā)行人提供5-2-48發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立性《內(nèi)控報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-5-90六、發(fā)行人的發(fā)起人和股東、實(shí)際控制人發(fā)起人和股東的資格法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/自然人股東身份證件發(fā)行人股東提供6-1-18發(fā)起人的構(gòu)成合規(guī)性發(fā)起人的出資合規(guī)性《驗(yàn)資報(bào)告》工商局檔案查詢6-2-90發(fā)起人出資產(chǎn)權(quán)的變更發(fā)行人的實(shí)際控制人一致行動(dòng)協(xié)議發(fā)行人提供6-3-3發(fā)行人法人股東情況xxXX工商檔案工商局調(diào)取6-4-1-261XX工商局調(diào)取/查詢/投資方提供6-4-2-117XX工商局調(diào)取/查詢/投資方提供6-4-3-34XX工商局調(diào)取/查詢/投資方提供6-4-4-27XX工商局調(diào)取/查詢/投資方提供6-4-5-11發(fā)行人自然人股東情況發(fā)行人自然人股東調(diào)查表股東提供/面談取得6-5-49七、發(fā)行人的股本及演變發(fā)行人設(shè)立時(shí)的股權(quán)及股本合規(guī)性《公司章程》工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人歷次股權(quán)變動(dòng)的合規(guī)性工商登記檔案發(fā)行人的股權(quán)狀態(tài)工商登記檔案八、發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式《資質(zhì)證書》發(fā)行人提供8-1-20發(fā)行人的境外經(jīng)營(yíng)情況《審計(jì)報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人的業(yè)務(wù)變更情況工商登記檔案工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)《審計(jì)報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)《公司章程》《審計(jì)報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人合規(guī)施工情況發(fā)行人項(xiàng)目人員及負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施資料發(fā)行人提供8-2-137發(fā)行人與XX之間的交易情況XX提供的說(shuō)明及其他可比交易合同發(fā)行人提供8-3-354九、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)行人子公司情況發(fā)行人子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)行人提供9-1-25發(fā)行人子公司基本情況與歷史沿革XXXX設(shè)計(jì)工商登記檔案工商局調(diào)取9-2-1-82XXXX住宅工商登記檔案9-2-2-82XXXX家具工商登記檔案9-2-3-78XX工商登記檔案9-2-4-115XX工商登記檔案9-2-5-135大連XXXX工商登記檔案9-2-6-46X工商檔案工商查詢9-2-7-11XX工商檔案工商查詢9-2-8-10XXXX及XX檔案發(fā)行人提供9-2-9-14發(fā)行人其他關(guān)聯(lián)方情況工商登記檔案等發(fā)行人提供9-3-121發(fā)行人的客戶發(fā)行人客戶檔案客戶提供及工商局調(diào)取9-4-341發(fā)行人的供應(yīng)商發(fā)行人供應(yīng)商檔案供應(yīng)商提供及工商局調(diào)取9-5-305發(fā)行人客戶供應(yīng)商的函證發(fā)行人客戶供應(yīng)商詢證函聯(lián)合發(fā)函取得9-6-172關(guān)聯(lián)交易情況關(guān)聯(lián)交易合同發(fā)行人提供9-7-224關(guān)聯(lián)交易的決策程序關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策董事會(huì)、股東大會(huì)文件發(fā)行人提供9-8-6關(guān)聯(lián)交易的管理制度關(guān)聯(lián)交易決策管理制度發(fā)行人提供9-9-9同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的聲明與承諾發(fā)行人實(shí)際控制人提供9-10-5關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況的說(shuō)明發(fā)行人提供9-11-4十、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)發(fā)行人房產(chǎn)房屋產(chǎn)權(quán)證書發(fā)行人提供10-1-26發(fā)行人的無(wú)形資產(chǎn)狀況土地使用權(quán)/商標(biāo)/專利等證書10-2-63發(fā)行人的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備情況車輛行駛證等10-3-8發(fā)行人租賃資產(chǎn)情況租賃合同/產(chǎn)權(quán)證書10-4-31十一、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)發(fā)行人的重大合同重大合同發(fā)行人提供11-1-1892發(fā)行人的侵權(quán)之債《審計(jì)報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-2-606發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)行的其他應(yīng)收、應(yīng)付款情況十二、發(fā)行人重大資產(chǎn)變化及收購(gòu)兼并發(fā)行人設(shè)立至今的增資情況工商登記檔案工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人擬進(jìn)行的兼并重組情況無(wú)無(wú)無(wú)十三、發(fā)行人的章程發(fā)行人章程的制定《公司章程》《工商登記檔案》工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人的章程草案《公司章程（草案）》發(fā)行人提供13-1-40十四、發(fā)行人的公司治理及規(guī)范運(yùn)作發(fā)行人的議事規(guī)則三會(huì)議事規(guī)則發(fā)行人提供3-1-117發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)行三會(huì)文件發(fā)行人提供14-1-279發(fā)行人決議及授權(quán)的合規(guī)性十五、發(fā)行人的董監(jiān)高發(fā)行人的董監(jiān)高及其任職資格人員聲明/證明董監(jiān)高提供3-4-2-903-4-3-43發(fā)行人的董監(jiān)高變化工商登記檔案工商局調(diào)取4-1-431發(fā)行人的獨(dú)立董事獨(dú)立董事工作制度發(fā)行人提供15-1--6十六、發(fā)行人的稅務(wù)發(fā)行人的稅種、稅率《納稅鑒證報(bào)告》會(huì)計(jì)師提供3-7-65發(fā)行人的稅收優(yōu)惠發(fā)行人的財(cái)政補(bǔ)貼財(cái)政補(bǔ)貼入賬依據(jù)、憑證發(fā)行人提供16-1-74發(fā)行的依法納稅情況發(fā)行人依法納稅證明發(fā)行人提供/查詢3-3-497十七、發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)環(huán)保核查文件發(fā)行人提供17-1-5環(huán)保守法證明發(fā)行人提供/訪談確認(rèn)17-2-31發(fā)行人的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢合規(guī)證明發(fā)行人提供/訪談確認(rèn)17-3--十八、發(fā)行人的募集資金運(yùn)用募投項(xiàng)目會(huì)議文件/募投項(xiàng)目備案/環(huán)評(píng)文件發(fā)行人提供18-1-18募投項(xiàng)目的實(shí)施可研報(bào)告發(fā)行人提供18-2-268十九、發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)