交流電園林機械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

交流電園林機械行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

要結合舊城改造、棚戶區(qū)改造項目，通過拆遷建綠、拆違還綠、破硬增綠、增設花架花缽等形式，加強城市中心區(qū)、老城區(qū)等綠化薄弱地區(qū)的園林綠化建設和改造提升。加強行業(yè)誠信體系建設城市園林綠化主管部門要會同相關主管部門和質量監(jiān)督機構，定期發(fā)布城市園林綠化工程設計、施工、養(yǎng)護、監(jiān)理單位遵守法律法規(guī)、工程質量、誠信等情況，及時公布違法違規(guī)企業(yè)名單及降低資質等級、吊銷資質證書等處罰結果。園林機械行業(yè)上下游情況（一）園林機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈新能源園林機械行業(yè)的上游包括鋰電池、電機、控制器、電器件、五金件、塑料粒子等行業(yè)；下游渠道商主要為園林機械產(chǎn)品的零售商、電商、經(jīng)銷商，產(chǎn)品最終銷售給家庭和專業(yè)消費者，應用于家庭園藝、公共園林和專業(yè)草坪。其中，家庭園藝主要為歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的私人住宅花園；公共園林主要為市政園林、房地產(chǎn)景觀、度假休閑區(qū)等；專業(yè)草坪主要為高爾夫球場、足球場等。（二）上游行業(yè)對園林機械行業(yè)的影響上游原材料行業(yè)的技術水平、供給能力、價格波動對本行業(yè)的經(jīng)營有一定影響。鋰電池、無刷電機和智能控制器的技術水平會影響新能源園林機械產(chǎn)品性能；鋼材、塑料粒子價格呈周期性波動，鋰電池成本占總成本的比重較大，直接影響園林機械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。近年來，隨著新能源汽車和消費電子飛速發(fā)展，下游需求帶動上游鋰電池不斷技術革新，除了技術不斷突破外，鋰電池成本也總體呈下降趨勢。（三）下游行業(yè)對園林機械行業(yè)的影響新能源園林機械行業(yè)的下游行業(yè)為家庭園藝、公共綠化及專業(yè)草坪等。隨著世界經(jīng)濟發(fā)展、人口及家庭數(shù)量增長和園藝文化的普及，家庭會在家庭園藝打理中投入更多的時間、精力和物力；同時，各國對環(huán)保的重視程度越來越高，公共綠化和專業(yè)草場面積不斷增大，為新能源園林機械行業(yè)的發(fā)展帶來充足動力。強化工程質量監(jiān)督要制定園林綠化工程質量監(jiān)督管理辦法，完善對監(jiān)理單位及監(jiān)理人員的園林綠化專業(yè)技術資格要求，加強對園林綠化工程質量的監(jiān)督檢查和施工技術指導。嚴格招投標管理園林綠化工程依法應當實施招投標的，要按國家和地方有關規(guī)定執(zhí)行，并應充分考慮園林綠化的文化性、藝術性和園林植物具有生命力等特殊性，通過公平、公正、公開的市場競爭方式確定設計、施工、養(yǎng)護、監(jiān)理、質檢單位，禁止串標、圍標、低于成本價的惡意投標、弄虛作假等行為。園林機械行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，隨著全球變暖和環(huán)境污染的加劇，世界各國對環(huán)保問題日益重視，各國環(huán)保法律法規(guī)對園林機械產(chǎn)品的要求也逐步提高，如歐盟的歐II排放標準、美國的EPA標準等，園林機械產(chǎn)品面臨更高的環(huán)保要求。傳統(tǒng)的以燃油動力驅動的園林機械產(chǎn)品，能源利用率較低，熱能損失嚴重，且由于缺乏尾氣處理裝置所產(chǎn)生的尾氣對大氣會造成嚴重污染。相較于傳統(tǒng)燃油動力園林機械產(chǎn)品，基于鋰電動力的新能源園林機械產(chǎn)品具有清潔環(huán)保、噪聲小、振動小、維護簡單、運行成本低等優(yōu)良產(chǎn)品特性；隨著鋰電池技術不斷取得進展，電池續(xù)航和制造成本限制逐漸被突破，新能源園林機械產(chǎn)品開始普及市場并取得各類終端用戶認可，其市場占有率也在產(chǎn)業(yè)技術升級趨勢引領下逐年遞增。根據(jù)TraQline統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在北美地區(qū)的戶外動力設備（OPE，OutdoorPowerEquipment）領域，燃油動力園林機械市場份額已由2010年的57%下滑至2021年的35%，而新能源園林機械市場份額則由13%快速增長至36%。隨著電動機技術對內燃機技術的逐步超越，新能源園林機械的優(yōu)勢更加明顯，預計未來在除林場伐木、市政環(huán)衛(wèi)等專業(yè)領域外的一般家用、商用領域，燃油動力園林機械市場份額將持續(xù)下降，新能源園林機械對燃油動力園林機械具有很強的替代性。相較于交流電園林機械，新能源園林機械產(chǎn)品能夠擺脫電源接口的限制，戶外應用場景更為廣泛、靈活，使用體驗更佳。對于重視便捷性及使用體驗的家庭使用場景，鋰電動力的無繩園林機械能夠更好地契合家庭用戶需求。交流電園林機械不存在續(xù)航的問題且購買價格相對較低，對于園林機械續(xù)航能力要求較高或價格敏感客戶，交流電園林機械仍具有較強的吸引力。預見未來一定發(fā)展階段內，交流電園林機械仍將占有少量市場份額，不會被新能源園林機械完全替代。人工智能及IoT技術、電機控制及系統(tǒng)控制技術、電池包及電源管理技術、充電器技術等新技術的研究和開發(fā)，新能源園林機械在產(chǎn)品使用中的舒適性、安全性、便利性、可玩性和可操控性等方面都得到了大幅升級，推動了園林機械行業(yè)的轉型，改善了新能源園林機械產(chǎn)品的使用體驗和環(huán)保性能。未來新能源園林機械行業(yè)將針對以下幾個方面進行不斷優(yōu)化：①電池包低功耗和高輸出功率；②新能源園林機械遠程、智能控制和IoT后臺管理；③優(yōu)化充電技術設計，實現(xiàn)高電流快充功能等。隨著科學技術的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷提升，新能源園林機械產(chǎn)品自動化、智能化、網(wǎng)絡化、平臺化水平將不斷提高，產(chǎn)品功能和應用場景將更加豐富。園林機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球園林機械產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長全球園林機械產(chǎn)品市場需求基數(shù)較大，受世界經(jīng)濟發(fā)展、園藝文化普及、新產(chǎn)品推廣等因素驅動，園林機械產(chǎn)品需求及市場容量在國際市場范圍內不斷增加。世界經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展是園林機械行業(yè)市場容量不斷攀升的重要背景因素。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年至2019年期間，全球GDP總量由66．11萬億美元增長至87．70萬億美元，年均復合增長率為3．19%。經(jīng)濟發(fā)展提升了居民收入和消費水平，促使人們追求更好的生活質量，從而帶動了包括園林機械在內的各類消費品在商業(yè)應用領域的穩(wěn)步發(fā)展。隨著人與自然和諧相處理念的深入普及，園藝文化在全球各國逐漸興起，進一步拓展了園林機械產(chǎn)品的市場空間。在歐美發(fā)達國家和地區(qū)，園林機械產(chǎn)品進入千家萬戶，成為家庭園藝生活必不可少的好幫手，而且經(jīng)常被作為一種相互饋贈的禮品。同時，私人住宅房屋綠地和城區(qū)綠化的逐步提升，也極大地增加了對園林機械產(chǎn)品的需求。此外，新產(chǎn)品的快速發(fā)展不斷刺激園林機械市場規(guī)模的擴大。隨著鋰電技術、智能控制技術、傳感器技術等取得關鍵突破，新能源園林機械產(chǎn)品技術逐步完善，生產(chǎn)成本降低，市場需求呈快速增長趨勢。得益于以上積極因素的影響，全球園林機械產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)GlobalMarketInsights的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球草坪和園林設備市場規(guī)模為283億美元，預計至2025年將超過450億美元，年均復合增長率接近7．0%，市場空間廣闊。此外，GlobalMarketInsights預測，到2025年，隨著園林機械產(chǎn)品的效率和技術提高，電動園林機械產(chǎn)品市場規(guī)模的年均復合增長率將達到8％。新能源園林機械產(chǎn)品因其具有環(huán)保、零排放、噪聲小、振動小、維護簡單等優(yōu)勢，日益受到消費者的青睞。（二）北美和歐洲依舊是電動園林機械的主要市場園林機械產(chǎn)品未來的發(fā)展前景廣闊，第一，園林機械產(chǎn)品屬于歐美等發(fā)達國家家庭中必不可少的生活用品，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平的提高，對健康良好的居住環(huán)境和綠色生活的需求越來越大，未來電動園林機械的主要市場仍然是歐美國家。第二，隨著發(fā)展中國家逐步對綠化的重視，加大了對市政園林、公路綠化建設的投入，增加了園林機械產(chǎn)品的需求，亞太地區(qū)新興市場也在逐步興起。美國是世界最大的園林機械產(chǎn)品的消費國，其消費主要來自于家庭園藝和公共綠化建設。根據(jù)美國住房和城市發(fā)展及商務部的數(shù)據(jù)，美國建筑商在2019年11月開始建造137萬套新房屋，新房屋建筑量達到衰退后的高位；同月的新獨棟別墅住宅銷售量達71．9萬套，同比增長16．9%。獨棟住房數(shù)量和園林設施數(shù)量的增長使得家用和商用園林設備需求增加，進一步推動了園林機械行業(yè)的增長。歐洲園藝業(yè)是一個活躍、不斷增長的市場，很大程度上源于歐洲藝術的發(fā)展，園藝類電視節(jié)目、各大園藝展覽都是推動園藝發(fā)展的重要原因。歐盟持續(xù)倡導綠化園林項目、增加綠地數(shù)量，也推動了歐洲園林機械產(chǎn)品市場需求的持續(xù)增長。歐洲公園和草坪數(shù)量的增加以及人們對于低噪音、無污染的綠色節(jié)能割草解決方案需求的不斷增長，促進了歐洲電動割草機市場的快速發(fā)展。（三）中國是全球園林機械產(chǎn)品的重要產(chǎn)業(yè)基地自改革開放以來中國依托勞動力成本優(yōu)勢，吸引了大批世界制造型企業(yè)在中國進行投資，中國逐漸成為世界產(chǎn)業(yè)基地。從20世紀90年代末開始，一些國際品牌的園林機械品牌商將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉移至中國，利用中國生產(chǎn)制造優(yōu)勢，以扭轉產(chǎn)品在價格等方面的劣勢局面。新型環(huán)保材料、材料成型技術、自動控制技術等先進工藝伴隨著產(chǎn)能的轉移被帶入中國，提高了國內園林機械行業(yè)整體技術水平及管理水平。同時，也有一些境外商超、品牌商與國內的生產(chǎn)商采用商超貼牌、ODM等業(yè)務模式合作，這些合作模式為國內的園林機械品牌商創(chuàng)造了良好的商業(yè)機會。國內制造商在與國外品牌商合作時，根據(jù)對方的要求進行產(chǎn)品質量管理和生產(chǎn)，國外品牌商定期對生產(chǎn)管理過程和產(chǎn)品質量進行檢驗，這有利于國內制造商向國際先進水平學習，極大提高了國內制造商的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)管理能力，推動了我國園林機械行業(yè)的快速發(fā)展。園林機械行業(yè)的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)（一）園林機械行業(yè)所面臨的發(fā)展機遇1、國家政策為園林機械行業(yè)發(fā)展營造了有利環(huán)境我國先后出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，直接或者間接推動了我國新能源園林機械產(chǎn)品的境內及出口市場發(fā)展。2020年4月，商務部、海關總署等部門頒發(fā)《關于當前更好服務穩(wěn)外貿(mào)工作的通知》，通知表明：降低進出口環(huán)節(jié)收費；全面落實階段性免征進出口貨物港口建設費，減征貨物港務費、港口設施保安費以及船舶油污損害賠償基金等降費政策；支持外貿(mào)企業(yè)提高海運運費議價能力，引導我企業(yè)出口選擇到岸價格（CIF）結算，進口選擇離岸價格（FOB）結算?！度珖殖鞘邪l(fā)展規(guī)劃（2018-2025）年》提出，森林城市群建設將構建互聯(lián)互通的森林生態(tài)網(wǎng)絡體系，使城市群地區(qū)藍綠空間占比50%以上；以改善城市生態(tài)環(huán)境、增加城市森林面積、提升城市森林質量、增加城市居民游憩空間為目標，加強城市森林建設，城區(qū)樹冠覆蓋率達25%，城區(qū)主、次干道中，林蔭道路里程比例達60%以上。2、園林機械行業(yè)鋰電池生產(chǎn)成本有望進一步降低在國家政策推動和市場需求的雙輪驅動下，鋰電池向著高能量密度、高循環(huán)性能、高安全性能等方向發(fā)展，固態(tài)電池、硅碳負極、高鎳三元材料和富鋰錳正極等方向被認為是近年來發(fā)展的主流技術路線。2018-2024年期間，Advanced-NCM622，NCM811，NCA+等技術為主要發(fā)展方向。隨著鋰電技術的不斷進步和成本的逐步下降，鋰電池在園林機械領域的應用將會越來越多，新能源園林機械與燃油型園林機械相比價格方面的劣勢將會逐漸弱化。隨著電池價格的進一步減低、電池比能量比功率的提高、永磁無刷位置傳感器電機的普及發(fā)展，新能源園林機械必將在家用領域逐步替代燃油園林機械，新能源園林機械企業(yè)的競爭優(yōu)勢日益凸顯。3、園林機械行業(yè)產(chǎn)品附加值不斷提高未來，隨著人工智能及IoT技術、電機控制及系統(tǒng)控制技術、電池包及電源管理技術、新能源電池充電器技術等新技術的進一步研究和開發(fā)，新能源園林機械機械產(chǎn)品的舒適性、安全性、便利性、可玩性和可操控性都將得到大幅升級。產(chǎn)品智能化水平的不斷提高，在改善客戶使用體驗的同時，也將提高新能源園林機械產(chǎn)品的附加值，為行業(yè)內企業(yè)提供新的新的利潤增長點，進一步擴大新能源園林機械的行業(yè)規(guī)模。（二）園林機械行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)1、園林機械行業(yè)人力成本逐年上升隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，人均工資水平快速提升。根據(jù)中智咨詢統(tǒng)計，從2015年的10．8萬元上漲到2019年的14．7萬元，2019年人均人工成本漲幅為7．5%。近幾年來國內人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加，導致園林機械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加，利潤空間受到擠壓。2、園林機械行業(yè)技術水平要求提高鋰電驅動產(chǎn)品線的核心技術包括電機、電控和電源技術。隨著消費者對產(chǎn)品數(shù)字化、智能化的要求不斷提升，園林機械產(chǎn)品對傳感器、算法等先進技術的要求也越來越高，沒有技術積累很難直接研發(fā)出具有競爭力的產(chǎn)品，這將進一步倒逼園林機械行業(yè)企業(yè)加大技術研發(fā)投入。園林機械行業(yè)技術水平及技術特點（一）園林機械行業(yè)技術水平新能源園林機械產(chǎn)品制造涉及到工業(yè)設計、機械設計與制造、電機工程、鋰電池管理系統(tǒng)、智能控制、注塑加工、五金加工等眾多技術領域，其技術發(fā)展水平主要取決于所在國家和地區(qū)的制造業(yè)現(xiàn)代化程度。近年來，隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展，我國新能源園林機械技術水平得到顯著提升。部分優(yōu)勢企業(yè)憑借較強的自主研發(fā)能力和先進的生產(chǎn)工藝，逐步形成具有自主知識產(chǎn)權的特色產(chǎn)品，新能源園林機械產(chǎn)品技術水平已基本達到或接近世界領先水平。（二）園林機械行業(yè)技術特點1、園林機械行業(yè)注重高效與節(jié)能環(huán)保隨著歐美等發(fā)達國家和地區(qū)節(jié)能環(huán)保意識的增強，新能源園林機械產(chǎn)品低排放、低耗能、低噪音、振動小等要求日益提高。在技術創(chuàng)新和制造工藝提升的背景下，新能源園林機械產(chǎn)品順應市場需求變化，朝著更加高效和節(jié)能環(huán)保的方向不斷發(fā)展，產(chǎn)品技術符合NOISE認證、RoHS認證等要求。2、園林機械行業(yè)注重安全性能與使用壽命由于客戶對新能源園林機械產(chǎn)品的安全性、耐久性提出更為嚴格的要求，行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)需要不斷進行生產(chǎn)工藝改進，加大新材料開發(fā)利用力度，并通過優(yōu)化產(chǎn)品設計，制定產(chǎn)品可靠性標準和零部件加工規(guī)范