信貸資產(chǎn)證券化法律意見書模板模版

**銀行**年第期信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目法律意見書****律師事務(wù)所**年月日目錄（一）審閱文件 4（二）假設(shè) 5（三）事實(shí)和法律依據(jù) 7（四）法律意見 7致：**銀行股份有限公司****律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)為具有合法執(zhí)業(yè)資格的中國注冊律師事務(wù)所,現(xiàn)應(yīng)**銀行股份有限公司(以下簡稱“**銀行”)的要求，就其發(fā)起的**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”)相關(guān)事宜出具本法律意見書。除本法律意見書另有定義以外，《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托主定義表》及其他交易文件中所定義的詞語，與本法律意見書中所使用的相應(yīng)詞語具有相同的含義。我們理解，本項(xiàng)目是**銀行依據(jù)《中華人民共和國信托法》(以下簡稱“《信托法》”)、《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》、《資產(chǎn)支持證券信息披露規(guī)則》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號－－金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》以及《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，借助特定目的信托法律關(guān)系所進(jìn)行的結(jié)構(gòu)性融資活動。在本項(xiàng)目中，**銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，將與信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“信托”)簽署《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托信托合同》(以下簡稱“《信托合同》”)，**銀行根據(jù)該合同將其持有的特定的貸款債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益(以下合稱“信托財(cái)產(chǎn)”)信托給信托，設(shè)立**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托(以下簡稱“信托”)；信托作為信托的受托機(jī)構(gòu)，將按照《信托合同》的規(guī)定，在全國銀行間債券市場向投資者發(fā)行部分優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和部分次級資產(chǎn)支持證券，并將該等發(fā)行收入(根據(jù)交易文件扣除相關(guān)費(fèi)用)以及部分資產(chǎn)支持證券共同交付給發(fā)起機(jī)構(gòu)；此外，信托還將按照《信托合同》的規(guī)定，為資產(chǎn)支持證券持有人的利益，持有和管理全部信托財(cái)產(chǎn)，并將根據(jù)《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托服務(wù)合同》和《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托資金保管合同》的規(guī)定，分別委托貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)和資金保管機(jī)構(gòu)，代為履行管理信托財(cái)產(chǎn)、經(jīng)營、保管和分配信托賬戶中資金等受托職責(zé)。我所接受**銀行的委托之后，對基礎(chǔ)資產(chǎn)池的情況從法律角度進(jìn)行了盡職調(diào)查，我們的盡職調(diào)查工作包括根據(jù)本項(xiàng)目要求及《法律服務(wù)委托合同》的規(guī)定設(shè)計(jì)盡職調(diào)查清單，在**銀行現(xiàn)場開展盡職調(diào)查工作；根據(jù)**銀行提供的基礎(chǔ)資產(chǎn)池相關(guān)文件，并依賴我們的專業(yè)判斷，現(xiàn)場完成盡職調(diào)查，對入池貸款是否符合資產(chǎn)池的合格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。我們審查了《流動資金借款合同》、《固定資產(chǎn)貸款合同》、《流動資金最高額借款合同》、《流動資金最高額借款合同項(xiàng)下額度使用申請書》、《保證合同》、《最高額保證合同》和其他資產(chǎn)池相關(guān)法律文件，審查的貸款總數(shù)為筆。（一）審閱文件為出具本法律意見書，我所審閱了**銀行提供的下述文件以及其他相關(guān)的必要文件和資料的原件、復(fù)印件或電子版本：1.**銀行、信托擬簽署的《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托信托合同》；2.**銀行、信托擬簽署的《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托主定義表》；3.**銀行、信托擬簽署的《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托服務(wù)合同》；4.**銀行、信托、(以下簡稱“銀行”)擬簽署的《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托資金保管合同》；5.信托、**銀行、證券股份有限公司(以下簡稱"證券")擬簽署的《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券承銷協(xié)議》；6.各承銷商擬簽署的《**年第期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券承銷團(tuán)協(xié)議》；7.信托、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中央國債登記公司”)擬簽署的《債券發(fā)行、登記及代理兌付服務(wù)協(xié)議》；8.**銀行的相關(guān)文件：(a)金融許可證；(b)營業(yè)執(zhí)照；(c)公司章程；以及(d)關(guān)于**銀行從事本次資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的內(nèi)部授權(quán)文件。上述1至8項(xiàng)所列的文件在本法律意見書中合稱“交易文件”(以下簡稱“交易文件”)。（二）假設(shè)本所出具本法律意見書主要基于以下假設(shè)：1.**銀行提供給我所的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，并無隱瞞、虛假和重大遺漏之處,且文件材料為副本或者復(fù)印件的,**銀行保證與其正本或原件一致;2.**銀行提供給我們審閱的交易文件的電子版本與本項(xiàng)目各方擬簽署的文件的最終版本在實(shí)質(zhì)方面完全一致;3.擬簽署交易文件的信托、銀行、證券、各承銷商、中央國債登記公司均依據(jù)中華人民共和國法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章合法存續(xù),且具有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力簽署和交付其作為一方的交易文件并履行該交易文件項(xiàng)下的義務(wù);4.為簽署和交付交易文件并履行交易文件項(xiàng)下的義務(wù),擬簽署交易文件的信托、銀行、證券、中央國債登記公司已具有或?qū)⒁〉萌勘匾呐鷾?zhǔn)、許可、授權(quán)和同意(包括但不限于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“銀監(jiān)會”)和/或中國人民銀行(以下簡稱“人民銀行”)所要求的從事交易文件項(xiàng)下交易的相應(yīng)資格),并已經(jīng)或?qū)⒁k理全部必要的備案、登記和通知手續(xù);5.在銀監(jiān)會和人民銀行分別依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》和《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》批準(zhǔn)本項(xiàng)目之后，擬簽署交易文件的信托、銀行、證券、各承銷商、中央國債登記公司簽署、交付和履行本項(xiàng)目之交易文件，不違反適用于該方的現(xiàn)行中國法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章，不違反該方的公司章程及相關(guān)組織性文件，也不違反該方作為當(dāng)事方的任何協(xié)議或承諾；6.交易文件中關(guān)于事實(shí)的陳述(就我所在本法律意見書中對之專門發(fā)表意的法律問題的陳述和保證除外)在所有重大方面是真實(shí)的和準(zhǔn)確的；7.按照《信托合同》的規(guī)定，受托機(jī)構(gòu)支付給**銀行的發(fā)行收入(根據(jù)交易文件扣除相關(guān)費(fèi)用)不低于公平市場價值；8.在**銀行簽訂《信托合同》并根據(jù)《信托合同》將信托財(cái)產(chǎn)信托與受托機(jī)構(gòu)時，**銀行具有清償能力，并且受托機(jī)構(gòu)和**銀行沒有理由相信**銀行將在一個合理可預(yù)見的期間內(nèi)喪失清償能力；9.**銀行和信托均不認(rèn)為**銀行向信托轉(zhuǎn)讓《信托合同》項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)將損害**銀行任何債權(quán)人利益，且**銀行無意將上述轉(zhuǎn)讓貸款的收入用于優(yōu)先清償其某一部分債權(quán)人；10.**銀行根據(jù)《信托合同》轉(zhuǎn)讓的信托財(cái)產(chǎn)不構(gòu)成**銀行的全部資產(chǎn)或?qū)嵸|(zhì)性構(gòu)成**銀行的全部資產(chǎn)；11.擬簽署交易文件的各方在交割日簽署其作為一方的交易文件，是該方的真實(shí)意思表示，并非出于非法的或欺詐的目的；12.擬簽署交易文件的各方之間不存在任何事實(shí)情況或其他安排，導(dǎo)致影響其作為一方的交易文件中的條款的法律效力或影響我所在下文發(fā)表的法律意見；13.**銀行合法擁有其根據(jù)《信托合同》擬信托給受托機(jī)構(gòu)的貸款債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益，且沒有為任何第三方的利益在上述資產(chǎn)上設(shè)定任何擔(dān)保性權(quán)益或權(quán)利負(fù)擔(dān)。（三）事實(shí)和法律依據(jù)本法律意見書根據(jù)并僅限于根據(jù)本法律意見書出具之日有效的中國(就本法律意見書而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū))法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章(以下簡稱“中國法律”)出具。對于與本法律意見書有關(guān)但未經(jīng)獨(dú)立調(diào)查或查證的事實(shí)問題，我所依賴于擬簽署交易文件的各方在交易文件以及授權(quán)簽字人簽署的證明中陳述和保證(就我所在本法律意見書中對之專門發(fā)表意見的法律問題的陳述和保證除外)的真實(shí)性和完整性。（四）法律意見基于本法律意見書中所述的假設(shè)及聲明，我所根據(jù)現(xiàn)行中國法律的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見如下：1.**銀行系依據(jù)中國法律有效存續(xù)的股份有限公司，依據(jù)中國法律具有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力簽署、交付和履行其作為一方的交易文件。2.為簽署、交付和履行本項(xiàng)目之交易文件，**銀行已依據(jù)其公司章程和其他相關(guān)組織性文件，取得了全部必要的內(nèi)部授權(quán)。3.**銀行簽署、交付和履行本項(xiàng)目之交易文件，不違反適用于**銀行的中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章；不違反**銀行的公司章程及相關(guān)組織性文件。4.交易文件在約定的生效條件全部滿足后，交易文件構(gòu)成交易文件各方合法的、有效的和有約束力的義務(wù)。具體分述如下：（1）**銀行簽署、交付和履行《信托合同》、《服務(wù)合同》、《主承銷協(xié)議》不違反適用于**銀行的中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章，在《信托合同》、《服務(wù)合同》及《主承銷協(xié)議》約定的生效條件全部滿足后，《信托合同》、《服務(wù)合同》及《主承銷協(xié)議》構(gòu)成**銀行合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，《信托合同》、《服務(wù)合同》及《主承銷協(xié)議》的相關(guān)各方可按照《信托合同》、《服務(wù)合同》及《主承銷協(xié)議》的條款針對**銀行主張相應(yīng)權(quán)利，除非該等權(quán)利的主張受到關(guān)于或影響債權(quán)人權(quán)利的破產(chǎn)、重整、和解或其他類似法律的限制。（2）信托簽署、交付和履行《信托合同》、《服務(wù)合同》、《資金保管合同》、《主承銷協(xié)議》以及其作為一方的交易文件不違反適用于信托的中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章，在《信托合同》、《服務(wù)合同》、《資金保管合同》、《主承銷協(xié)議》以及該等其他交易文件各自約定的生效條件全部滿足后，該等交易文件構(gòu)成中信信托合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，該等交易文件的相關(guān)各方可按照該等交易文件的條款針對中信信托主張相應(yīng)權(quán)利，除非該等權(quán)利的主張受到關(guān)于或影響債權(quán)人權(quán)利的破產(chǎn)、重整、和解或其他類似法律的限制。（3）擬簽署交易文件的其它各方簽署、交付和履行其作為一方的交易文件不違反適用其它各方的中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章，在交易文件各自約定的生效條件全部滿足后，交易文件構(gòu)成各方合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，交易文件的其他相關(guān)各方可按照交易文件的條款針對各方主張相應(yīng)權(quán)利，除非該等權(quán)利的主張受到關(guān)于或影響債權(quán)人權(quán)利的破產(chǎn)、重整、和解或其他類似法律的限制。5.在銀監(jiān)會和人民銀行分別依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》和《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》批準(zhǔn)本項(xiàng)目之后，本項(xiàng)目之交易文件一經(jīng)本項(xiàng)目各方合法有效地簽署和交付，將構(gòu)成對本項(xiàng)目各方合法有效并具有約束力的文件，并可以根據(jù)交易文件的條款對本交易各方主張權(quán)利。6.除以下事項(xiàng)以外，**銀行就簽署、交付和履行其作為一方的交易文件，無需取得任何政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、許可、授權(quán)和同意：（1）對**銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，根據(jù)《信托合同》將其持有的貸款債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益信托給受托機(jī)構(gòu)，由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行資產(chǎn)支持證券的事項(xiàng)，銀監(jiān)會依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》所作出的批準(zhǔn)決定；（2）對受托機(jī)構(gòu)根據(jù)《信托合同》在全國銀行間債券市場發(fā)行資產(chǎn)支持證券的事項(xiàng)，人民銀行依據(jù)《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》所作出的核準(zhǔn)決定；及（3）對資產(chǎn)支持證券在全國銀行間債券市場的交易，人民銀行依據(jù)《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》以及《全國銀行間債券市場債券交易流通審核規(guī)則》等規(guī)定所作出的同意決定。7.在銀監(jiān)會和人民銀行分別依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》和《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》批準(zhǔn)本項(xiàng)目之后，本項(xiàng)目之交易文件一經(jīng)本項(xiàng)目各方合法有效地簽署和交付，且**銀行根據(jù)《信托合同》將本次擬證券化的貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給受托機(jī)構(gòu)后，信托有效成立。信托財(cái)產(chǎn)與**銀行未設(shè)立信托的其他財(cái)產(chǎn)相區(qū)別，**銀行依法解散、被依法撤銷、被宣告破產(chǎn)時，如果**銀行不是信托的唯一受益人的，信托存續(xù)，信托財(cái)產(chǎn)不作為其清算財(cái)產(chǎn)，只是**銀行持有的資產(chǎn)支持證券表示的信托受益權(quán)作為其清算財(cái)產(chǎn)；如果屆時**銀行作為資產(chǎn)支持證券持有人是信托的唯一受益人的，信托終止，信托財(cái)產(chǎn)作為其清算財(cái)產(chǎn)。信托財(cái)產(chǎn)亦與屬于受托機(jī)構(gòu)所有的財(cái)產(chǎn)相區(qū)別，受托機(jī)構(gòu)依法解散、被依法撤銷、被宣告破產(chǎn)而終止，信托財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。8.在銀監(jiān)會和人民銀行分別依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》和《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》批準(zhǔn)本項(xiàng)目之后，本項(xiàng)目之交易文件一經(jīng)本項(xiàng)目各方合法有效地簽署和交付，**銀行對本次擬證券化的貸款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓即在交通銀行和受托機(jī)構(gòu)之間發(fā)生法律效力，且附屬于該等“貸款”債權(quán)的保證債權(quán)（如有）隨“貸款”債權(quán)的轉(zhuǎn)讓而同時轉(zhuǎn)讓。如果發(fā)生個別通知事件，在交通銀行根據(jù)《信托合同》以權(quán)利完善通知的形式將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)通知給借款人后，該債權(quán)的轉(zhuǎn)讓即對借款人發(fā)生法律效力。9.**銀行在《信托合同》中承諾，信托設(shè)立后，**銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，不得因資產(chǎn)支持證券持有人對**銀行或其他資產(chǎn)支持證券持有人有重大侵權(quán)行為而解除信托、變更資產(chǎn)支持證券持有人或者處分資產(chǎn)支持證券持有人的信托受益權(quán)；擬簽署交易文件的各方在其作為一方的交易文件中承諾，且受托機(jī)構(gòu)代表資產(chǎn)支持證券持有人承諾，在信托的存續(xù)期間(自交割日起至信托終止日)，任何一方不得為終止信托的目的而提起任何訴訟或仲裁程序。上述有關(guān)訴訟禁止的承諾，