金精礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃

金精礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃

十三五期間，黃金行業(yè)發(fā)布實施59項標(biāo)準(zhǔn)，較十二五增長63．9%，其中，國家標(biāo)準(zhǔn)17項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)25項、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)17項，完成國家標(biāo)準(zhǔn)英文翻譯版4項?！督疱V》國家標(biāo)準(zhǔn)的修訂與實施，實現(xiàn)了國內(nèi)黃金市場和金錠市場的有機(jī)統(tǒng)一，在金融安全、黃金國際貿(mào)易和產(chǎn)品質(zhì)量提升等方面具有重要作用?！陡呒兘稹废盗袊覙?biāo)準(zhǔn)英文翻譯版的立項開創(chuàng)了黃金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版的先河?！队沧憬痫椘贰贰豆欧ń痫椘贰返葓F(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定填補(bǔ)了黃金行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈新興產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)空白。黃金行業(yè)競爭格局金礦礦產(chǎn)資源是黃金行業(yè)發(fā)展的根本，是黃金企業(yè)的核心競爭力。近年來，行業(yè)資源整合并購競爭激烈，各黃金企業(yè)都在力爭提升資源占有數(shù)量及質(zhì)量，優(yōu)勢資源進(jìn)一步向大型黃金企業(yè)集中。經(jīng)過多年發(fā)展，我國金礦采選行業(yè)已經(jīng)初步形成以大型黃金企業(yè)為主導(dǎo)，中小型企業(yè)并存的格局。黃金行業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)（一）加強(qiáng)黃金地質(zhì)勘查投入，提高資源保障能力以服務(wù)黃金資源勘查為核心，統(tǒng)籌強(qiáng)化基礎(chǔ)性地質(zhì)調(diào)查工作；支持地勘單位與民間資本結(jié)合，向市場化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化找礦資本和條件，引導(dǎo)社會資金投入，扭轉(zhuǎn)黃金地質(zhì)勘查投入逐年降低的困局；重點提高西南三江、東昆侖、西天山等成礦區(qū)帶地質(zhì)勘查程度，提交一批大型金多金屬找礦靶區(qū)；突出膠東、小秦嶺、冀北-遼西、吉南-遼東等區(qū)域大中型礦山深部及外圍的勘查工作，夯實國內(nèi)資源基礎(chǔ)，提升黃金礦產(chǎn)資源的可持續(xù)發(fā)展能力。（二）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展堅持市場主導(dǎo)推動相結(jié)合，支持企業(yè)加快跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，培育具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)，同時培育一批專精特新小巨人企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。對山東、河南、遼寧、吉林等重點黃金礦區(qū)實施資源整合，規(guī)劃建設(shè)山東萊州—招遠(yuǎn)等12個黃金勘查開發(fā)基地，萊州紗嶺金礦等22個重點礦區(qū)。對于不符合國家產(chǎn)業(yè)政策，未能達(dá)到有關(guān)能耗、環(huán)保、安全等標(biāo)準(zhǔn)，長期虧損的企業(yè)實施關(guān)停并轉(zhuǎn)，嚴(yán)禁新建《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中限制類和淘汰類項目，形成良好的黃金生產(chǎn)秩序和科學(xué)合理的開發(fā)格局。（三）加大科技攻關(guān)力度，推進(jìn)兩化深度融合發(fā)揮黃金行業(yè)重點實驗室、創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等平臺作用，重點解決超深井礦山安全高效開采工藝技術(shù)、低（無）氰提金工藝裝備技術(shù)、氰渣資源化利用等問題，推動超高純金及靶材制備等新技術(shù)研發(fā)，探索高端金絲、特種玻璃等工業(yè)應(yīng)用新模式。充分發(fā)揮創(chuàng)新推進(jìn)聯(lián)盟作用，全面提升資源管理、礦石采選、冶煉加工等生產(chǎn)現(xiàn)場的實時感知和數(shù)據(jù)采集能力，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集成和管理平臺，實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)集中管理。鼓勵下游加工制造龍頭企業(yè)牽頭打造行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)作平臺，打通企業(yè)端與需求端數(shù)據(jù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈一體化，實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)資源共享與協(xié)同制造，加快探索黃金工業(yè)與5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。（四）提高安全生產(chǎn)水平，踐行綠色發(fā)展理念深入貫徹綠水青山就是金山銀山的理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重點從被動治理轉(zhuǎn)向污染防治與生態(tài)恢復(fù)并重，礦區(qū)綠化覆蓋率明顯提高。著重解決黃金礦山尾礦庫安全管理、土地復(fù)墾、水土保持等重大問題。嚴(yán)格污染源監(jiān)管，著重解決砷、硫及重金屬的污染防治，建設(shè)和完善有毒有害元素綜合回收體系。實現(xiàn)《黃金行業(yè)氰渣污染控制技術(shù)規(guī)范》的全面覆蓋，氰化尾渣及含氰廢水全部合理處置。全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期綠色發(fā)展理念，大力推廣綠色工藝和綠色產(chǎn)品。（五）積極推動碳減排行動，發(fā)揮減污降碳協(xié)同效應(yīng)貫徹強(qiáng)制性單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，提高可再生資源和清潔能源使用比例，推進(jìn)能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，探索建立行業(yè)能效領(lǐng)跑者制度。積極推動碳減排行動，構(gòu)建黃金行業(yè)全過程碳排放統(tǒng)計核算、監(jiān)測與評估體系。黃金行業(yè)污染物排放得到全面控制，積極開展尾礦處理技術(shù)、氰渣資源綜合利用研究，行業(yè)固體廢物綜合利用率、水循環(huán)利用率均明顯提高。加強(qiáng)從廢舊電子元件、貴金屬廢料等電子垃圾中提煉黃金技術(shù)研究，建立完善的黃金再生資源回收體系，打通終端回收、精煉再生、加工銷售產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)回收再生產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。（六）依托一帶一路，參與全球黃金產(chǎn)業(yè)鏈鼓勵黃金企業(yè)加大與一帶一路沿線國家的合作力度，勘探、開發(fā)境外黃金資源，實現(xiàn)全球資源主導(dǎo)權(quán)和有效配置。在當(dāng)前俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦以及東南亞、南美、西非等國家和地區(qū)開展黃金資源開發(fā)基礎(chǔ)上，依托一帶一路繼續(xù)布局重點項目，實現(xiàn)國外礦產(chǎn)資源對國內(nèi)需求的有效補(bǔ)給。繼續(xù)推進(jìn)《負(fù)責(zé)任黃金開采原則》的實施，探討《氣候相關(guān)財務(wù)信息披露建議》在我國黃金行業(yè)落地模式，積極融入國際資本市場。通過國內(nèi)外企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈開展深度合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，構(gòu)建暢通、便利的貿(mào)易通道，整合市場資源，形成一體化的歐亞非黃金大市場。（七）推進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)，加強(qiáng)質(zhì)量管控積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)化工作，完善和修訂黃金工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立覆蓋產(chǎn)品全生命周期、上下游協(xié)同的標(biāo)準(zhǔn)體系。鼓勵行業(yè)協(xié)會組織開展品牌培育管理體系標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)宣貫活動，加大品牌培育和宣傳力度，提高品牌影響力。整合行業(yè)研發(fā)設(shè)計力量，徹底解決黃金產(chǎn)品同質(zhì)化、貼牌代工、低價競爭、服務(wù)水平低的問題，打造國際一流品牌。加強(qiáng)質(zhì)量管理數(shù)字化創(chuàng)新與應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)充分利用新一代信息技術(shù)手段建立滿足應(yīng)用需求的生產(chǎn)過程控制及質(zhì)量管控體系，建立產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量控制和追溯機(jī)制。（八）完善黃金交易市場，擴(kuò)大黃金市場影響力進(jìn)一步完善我國黃金市場自身功能和國際化進(jìn)程，加強(qiáng)國內(nèi)外期貨與現(xiàn)貨市場互聯(lián)互通，不斷創(chuàng)新投資者教育、滿足各類市場主體需要，更好地服務(wù)和引領(lǐng)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力構(gòu)建新發(fā)展格局。穩(wěn)固上海黃金交易所全球最大場內(nèi)現(xiàn)貨黃金交易市場、上海期貨交易所全球第二大黃金期貨市場的地位，以及商業(yè)銀行黃金業(yè)務(wù)在市場中的主體地位，進(jìn)一步提升市場交易規(guī)模，增強(qiáng)國際黃金市場的話語權(quán)。黃金市場功能逐步完善2020年，我國黃金市場總交易量達(dá)9．55萬噸，較十二五末增長95．12%，交易量位居全球第三。十三五期間，我國黃金市場總交易量累計36．71萬噸，比十二五增長147．28%。上海金的推出為全球投資者提供了公允的、可交易的人民幣黃金基準(zhǔn)價格，滬紐金的上線實現(xiàn)了全球最大場內(nèi)黃金現(xiàn)貨市場和期貨市場的互聯(lián)互通；商業(yè)銀行保持在國內(nèi)黃金市場中的主體地位，工行、交行等相繼成為倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）會員機(jī)構(gòu)，我國黃金市場國際化進(jìn)程加快。國內(nèi)黃金ETF基金由4支增加至11支，2020年年末持倉量達(dá)到60．9噸，是十二五末持倉量的6倍。需求預(yù)測十四五期間，在復(fù)雜多變的國際形勢下，在國內(nèi)加快構(gòu)建新發(fā)展格局的環(huán)境下，黃金將繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定信用貨幣和金融市場方面的重要作用。國內(nèi)黃金需求仍將保持低速增長，預(yù)測十四五期間黃金總消費量5500-6000噸，2025年黃金消費量可達(dá)1300噸。發(fā)展環(huán)境十三五末，黃金價格升破2000美元/盎司，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，黃金的避險、保值、保障金融安全的重要作用和不可替代性再次展現(xiàn)。從全球環(huán)境看，世界百年未有之大變局加速變化，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，單邊主義、保護(hù)主義、霸權(quán)主義盛行。全球疫情長尾特征更趨明顯，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力不足，大宗商品價格高位波動。全球不安全、不確定性因素增加，均為黃金價格提供了有力支撐。同時，金價的大幅波動也增加了黃金行業(yè)風(fēng)險防范、風(fēng)險管控的難度。從國內(nèi)環(huán)境看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，礦產(chǎn)資源需求將持續(xù)旺盛，市場空間仍然廣闊。低碳綠色發(fā)展是踐行新發(fā)展理念的需要、高質(zhì)量發(fā)展的必然要求、現(xiàn)代化進(jìn)程的必由之路，碳達(dá)峰碳中和對行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)以及資源綜合利用提出更高要求。同時，自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理、氰渣作為危險廢物管理、權(quán)益金制度改革、安全監(jiān)管高壓態(tài)勢等，將在十四五期間繼續(xù)對礦山企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生重大影響。黃金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況行業(yè)上游金礦資源勘查和采選環(huán)節(jié)受礦產(chǎn)資源、準(zhǔn)入資格和投資規(guī)模等限制，行業(yè)集中度最高。金礦是黃金的主要來源，受限于金礦資源的稀缺，上游金礦采選環(huán)節(jié)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)最重要的地位，金礦采選企業(yè)對下游黃金冶煉企業(yè)有較大的議價權(quán)，上游金礦勘探及采選行業(yè)是黃金產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布的主要環(huán)節(jié)。勇當(dāng)一帶一路先行者十三五期間，中資企業(yè)海外金礦投資額超過500億元，獲取權(quán)益黃金資源量達(dá)3000噸，海外權(quán)益黃金年產(chǎn)量超40噸。紫金礦業(yè)相繼收購塞爾維亞佩吉銅金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦等項目，海外業(yè)務(wù)高速增長；中國黃金剛果（布）索瑞米、吉爾吉斯庫魯-捷蓋列克項目陸續(xù)建成投產(chǎn)；山東黃金收購巴里克黃金貝拉德羅金礦50%權(quán)益，邁出海外發(fā)展實質(zhì)性步伐；赤峰黃金收購老撾塞邦金銅礦，并提前實現(xiàn)金礦項目投產(chǎn)。十三五期間，我國進(jìn)口原料產(chǎn)金（含伴生）520．44噸，比十二五增長199．97%。黃金產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大十三五期間，黃金資源量逐年穩(wěn)定增長。截至2020年底，全國黃金資源量14727噸，較十二五末增長約27%。2020年，全國生產(chǎn)成品金479．50噸，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金365．34噸，已連續(xù)14年位居全球第一。十三五期間，全國累計生產(chǎn)成品金2547噸，比十二五增長12．31%，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金2026噸，比十二五下降3．23%。黃金行業(yè)積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)以金為主，多金屬并舉戰(zhàn)略，大型黃金企業(yè)集團(tuán)已成為重要的有色金屬生產(chǎn)商。紫金礦業(yè)、中國黃金礦山銅產(chǎn)量分別位列全國第一、三位。黃金行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性金礦采選行業(yè)從事金礦的采選和銷售，不存在一般意義上的上游行業(yè)。金礦礦石經(jīng)過采選、冶煉后得到黃金，金礦采選的下游行業(yè)包括產(chǎn)業(yè)鏈中游的黃金冶煉行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈下游的黃金應(yīng)用行業(yè)。上游金礦采選企業(yè)的生產(chǎn)的金精礦等產(chǎn)品系黃金冶煉企業(yè)的直接原材料，黃金冶煉企業(yè)將金礦產(chǎn)品冶煉形成標(biāo)準(zhǔn)金后，以現(xiàn)貨形式通過上金所進(jìn)行銷售。由于國內(nèi)金礦資源稀缺，且國內(nèi)黃金冶煉行業(yè)產(chǎn)能處于高位，金礦資源供不應(yīng)求，金礦采選企業(yè)對下游黃金冶煉企業(yè)有較大的議價權(quán)。國內(nèi)金礦采選企業(yè)與黃金冶煉企業(yè)主要采用點價方式進(jìn)行金礦產(chǎn)品的價格結(jié)算，黃金冶煉企業(yè)通過開展套期保