車(chē)載操作系統(tǒng)行業(yè)概況、發(fā)展環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)情況分析 國(guó)內(nèi)廠商取得積極進(jìn)展 核心技術(shù)研發(fā)仍需強(qiáng)化

車(chē)載操作系統(tǒng)行業(yè)概況、發(fā)展環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)情況分析國(guó)內(nèi)廠商取得積極進(jìn)展核心技術(shù)研發(fā)仍需強(qiáng)化一、車(chē)載操作系統(tǒng)行業(yè)概況

1.車(chē)載操作系統(tǒng)分類(lèi)

依據(jù)作者發(fā)布的《2022年中國(guó)車(chē)載操作系統(tǒng)市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略與進(jìn)展定位討論》顯示，車(chē)載OS即車(chē)載操作系統(tǒng)，指用于管理汽車(chē)計(jì)算機(jī)硬件與軟件資源并為汽車(chē)用戶(hù)供應(yīng)通用服務(wù)的計(jì)算機(jī)程序。車(chē)載操作系統(tǒng)分為基礎(chǔ)操作系統(tǒng)、定制型操作系統(tǒng)、ROM型操作系統(tǒng)以及超級(jí)APP四類(lèi)。

車(chē)載操作系統(tǒng)分類(lèi)

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2.車(chē)載操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)模式

國(guó)外主機(jī)廠商（如奔馳、寶馬等）、零部件廠商以及國(guó)內(nèi)新勢(shì)力（如小鵬、蔚來(lái)等）多數(shù)都選擇自建操作系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)，在基于某一基礎(chǔ)內(nèi)核進(jìn)行定制，形成獨(dú)有的操作系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)部分傳統(tǒng)車(chē)企則是選擇與第三方互聯(lián)網(wǎng)公司合作，搭載第三方開(kāi)發(fā)的車(chē)載系統(tǒng)。

主要車(chē)企或品牌車(chē)載操作系統(tǒng)應(yīng)用及底層內(nèi)核

品牌定制OS底層系統(tǒng)福特SYNC3QNX奔馳COMAND/MBUXQNX奧迪MMIQNX寶馬iDriveQNX特斯拉VersionLinux大眾CompositionMediaQNX沃爾沃SensusQNX豐田G-BookLinux雪佛蘭MylinkLinux本田HondaAndroid榮威斑馬AliOS蔚來(lái)NOMIAndroid資料來(lái)源：作者整理

二、車(chē)載操作系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)展環(huán)境

1.汽車(chē)電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛化、智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)下，車(chē)載操作系統(tǒng)重要性顯現(xiàn)

車(chē)載操作系統(tǒng)是智能汽車(chē)的“靈魂”。2022年以來(lái)，眾多科技企業(yè)開(kāi)頭進(jìn)入造車(chē)行列，汽車(chē)電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛化、智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)加快，車(chē)載操作系統(tǒng)重要性漸漸顯現(xiàn)。

與傳統(tǒng)智能終端一樣，車(chē)載操作系統(tǒng)上可以運(yùn)行多種功能軟件以及管理多種外設(shè)。而車(chē)載操作系統(tǒng)所不同的是，汽車(chē)自身的掌握功能（如自動(dòng)駕駛）也將通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)來(lái)管理，力量的邊界明顯大于一般智能終端。

2.車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)車(chē)載操作系統(tǒng)需求增多

車(chē)載操作系統(tǒng)是管理車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)匯聚的基礎(chǔ)。隨著我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模及市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，車(chē)載操作系統(tǒng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2022-2022年我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模及增速

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2022-2022年我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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3.政策支持，車(chē)載操作系統(tǒng)迎來(lái)進(jìn)展良機(jī)

我國(guó)作為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng),汽車(chē)智能化水平處于世界前列,但在基于現(xiàn)有的操作系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)發(fā),存在“受控于人”的風(fēng)險(xiǎn)。一套基于本國(guó)市場(chǎng)國(guó)情的汽車(chē)操作系統(tǒng),不僅可以解決我國(guó)汽車(chē)操作系統(tǒng)從無(wú)到有的問(wèn)題,更有望實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)性創(chuàng)新和跨越式進(jìn)展,從而在本輪科技革命中取得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)國(guó)家對(duì)車(chē)載操作系統(tǒng)的重視程度不斷提升，出臺(tái)相關(guān)政策支持行業(yè)進(jìn)展，車(chē)載操作系統(tǒng)迎來(lái)進(jìn)展良機(jī)。

2022年8月，交通運(yùn)輸部在《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)看法》中提出，到2035年先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精細(xì)服務(wù)力量全面提升，泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)在交通運(yùn)輸行業(yè)深度掩蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)平安體系基本建立，智能列車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等逐步應(yīng)用。

2022年11月，國(guó)務(wù)院在《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃〔2022—2035年)的通知》中提出，到2025年，新能源汽車(chē)車(chē)用操作系統(tǒng)技術(shù)取得重大突破，平安水平全面提高;高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用;到2035年，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

2022年3月，工信部、交通運(yùn)輸部在《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能交通相關(guān))》中提出，到2022年底．修訂智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通信息幫助等領(lǐng)域智能交通急需標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，初步構(gòu)建起支撐車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，到2025年，制修訂智能管理和服務(wù)、車(chē)路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、滿(mǎn)意交通運(yùn)輸管理和服務(wù)需求的標(biāo)準(zhǔn)體系。

我國(guó)車(chē)載操作系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間政策名稱(chēng)制定部門(mén)主要內(nèi)容2022年3月《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能交通相關(guān))》工信部、交通運(yùn)輸部到2022年底．修訂智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通信息幫助等領(lǐng)域智能交通急需標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，初步構(gòu)建起支撐車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，到2025年，制修訂智能管理和服務(wù)、車(chē)路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、滿(mǎn)意交通運(yùn)輸管理和服務(wù)需求的標(biāo)準(zhǔn)體系2022年11月《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃〔2022—2035年)的通知》國(guó)務(wù)院到2025年，新能源汽車(chē)車(chē)用操作系統(tǒng)技術(shù)取得重大突破，平安水平全面提高;高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用;到2035年，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用2022年8月《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)看法》交通運(yùn)輸部到2035年先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精細(xì)服務(wù)力量全面提升，泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)在交通運(yùn)輸行業(yè)深度掩蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)平安體系基本建立，智能列車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等逐步應(yīng)用2022年4月《關(guān)于推動(dòng)5G加快進(jìn)展的通知》通信部促進(jìn)“5G+車(chē)聯(lián)網(wǎng)"協(xié)同進(jìn)展。推動(dòng)將車(chē)聯(lián)網(wǎng)納入國(guó)家新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，促進(jìn)LTE-v2X規(guī)模部署。建設(shè)國(guó)家級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，豐富應(yīng)用場(chǎng)景，探究完善商業(yè)模式2022年2月《智能汽車(chē)創(chuàng)新進(jìn)展戰(zhàn)略》國(guó)家發(fā)改委等11部委開(kāi)展特定區(qū)域智能汽車(chē)測(cè)試運(yùn)行及示范應(yīng)用，驗(yàn)證車(chē)輛環(huán)境感知精確?????率、場(chǎng)景定位精度、決策掌握合理性、系統(tǒng)容錯(cuò)與故障處理力量，智能汽車(chē)基礎(chǔ)地圖服務(wù)力量，“人-車(chē)-路-云"系統(tǒng)協(xié)同性等。推動(dòng)有條件的地方開(kāi)展城市級(jí)智能汽車(chē)大規(guī)模、綜合性應(yīng)用試點(diǎn)，支持優(yōu)勢(shì)地區(qū)創(chuàng)建國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)2022年8月《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)方案(2022-2022年)》工信部、發(fā)改委深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)進(jìn)展。推動(dòng)技術(shù)測(cè)試等支撐平臺(tái)建設(shè)，制定車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，推動(dòng)車(chē)載智能芯片、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)、車(chē)輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建一體化智能車(chē)輛平臺(tái)，培育多元化應(yīng)用資料來(lái)源：作者整理

三、車(chē)載操作系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

國(guó)內(nèi)車(chē)載操作系統(tǒng)參加者包括國(guó)外廠商和本土廠商。國(guó)外廠商QNX、Linux、Android構(gòu)成車(chē)載操作系統(tǒng)三大陣營(yíng)，WinCE漸漸退出市場(chǎng)。

國(guó)外廠商車(chē)載操作系統(tǒng)對(duì)比

車(chē)載OS優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)現(xiàn)狀及趨勢(shì)合作企業(yè)QNX授權(quán)費(fèi)用低，平安性能高、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、開(kāi)發(fā)支持良好需要授權(quán)費(fèi)用，只應(yīng)用在較高端車(chē)型產(chǎn)品上，兼容性較差市場(chǎng)主導(dǎo)地位。功能平安性出眾，將來(lái)進(jìn)展可期通用、雷克薩斯、路虎、大眾、豐田、寶馬、現(xiàn)代、福特、日產(chǎn)、奔弛等Linux性能穩(wěn)定,易于剪裁、便利定制、高效敏捷應(yīng)用生態(tài)不完善，技術(shù)支持差，開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)、ADAS的介入，將得到進(jìn)—步進(jìn)展豐田、日產(chǎn)、特斯拉等Android擁有浩大的手機(jī)用戶(hù)群體，已推出車(chē)規(guī)版操作系統(tǒng),應(yīng)用生態(tài)強(qiáng)大平安性、穩(wěn)定性較差,無(wú)法適配儀表盤(pán)等平安性要求高的部件市場(chǎng)份額增加,目前已占據(jù)—席之地,也面臨大量挑戰(zhàn)奧迪、通用、本田、蔚來(lái)、小鵬、吉利、比亞迪、博泰、英偉達(dá)等WinCE性能穩(wěn)定、微軟供應(yīng)系統(tǒng)、應(yīng)用和服務(wù)支持高度模塊化的開(kāi)發(fā)流程使得開(kāi)發(fā)用戶(hù)越來(lái)越少,應(yīng)用越來(lái)越匱乏,漸漸退出winCE停止更新,漸漸退出市場(chǎng)菲亞特、日產(chǎn)、起亞、福特Sync1、Sync2等資料來(lái)源：作者整理

QNX車(chē)載操作系統(tǒng)性能卓越，在全球占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。Linux具備較大的制定開(kāi)發(fā)敏捷度，Android系統(tǒng)則在兼容性與應(yīng)用匹配方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

2022年全球車(chē)載操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的智能駕駛系統(tǒng)內(nèi)核僅有華為和斑馬智行兩家,均滿(mǎn)意國(guó)際最高平安認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(ISO26262ASI-D產(chǎn)品認(rèn)證)。

斑馬智行充分協(xié)同阿里巴巴集團(tuán)在語(yǔ)音、視覺(jué)、芯片、IoT、云計(jì)算、地圖、支付、電商等領(lǐng)域技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，制定了操作系統(tǒng)三部曲戰(zhàn)略,即智能車(chē)機(jī)操作系統(tǒng)、智能座艙操作系統(tǒng)和智能整車(chē)操作系統(tǒng)，主要功能包括交互智能、服務(wù)智能、駕駛智能。

斑馬智行操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“三大領(lǐng)先”

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華為鴻蒙則選擇了“自己不造車(chē)，使能車(chē)企造好車(chē)”的思路，聚焦其擅長(zhǎng)的ICT領(lǐng)域，如計(jì)算+通信（CC）等。CC架構(gòu)采納的是“分布式網(wǎng)關(guān)+域掌握器”的模式，重點(diǎn)打造了座艙（CDC）、整車(chē)掌握（VDC）和智能駕駛（MDC）三大平臺(tái)，對(duì)應(yīng)的操作系統(tǒng)就是鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS、智能車(chē)控操作系統(tǒng)VOS和智能駕駛操作系統(tǒng)AOS。

座艙作為人車(chē)互動(dòng)的入口，華為將鴻蒙OS首先應(yīng)用到該領(lǐng)域。鴻蒙OS作為面對(duì)工業(yè)掌握?qǐng)鼍暗奈?nèi)核操作系統(tǒng)，在座艙領(lǐng)域具備與QNX類(lèi)似的平安性、實(shí)時(shí)性等方面的力量。在中控屏操作系統(tǒng)方面，相比Android，鴻蒙座艙操作系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)手表、手機(jī)、車(chē)機(jī)、才智屏等多場(chǎng)景的互聯(lián)互動(dòng)，具備形成良好生態(tài)的潛力。整體來(lái)看，鴻蒙HOS有望打破車(chē)載操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

鴻蒙操作系統(tǒng)技術(shù)特色

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總體上，我國(guó)車(chē)載操作系統(tǒng)仍處于進(jìn)展初期，在車(chē)載關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、軟硬件兼容適配等方面仍需強(qiáng)化。此外，我國(guó)在車(chē)載關(guān)鍵核心標(biāo)準(zhǔn)制定、應(yīng)用軟件以及配套硬件供應(yīng)方面與國(guó)外仍存在肯定差距。企業(yè)間、企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)間的技術(shù)合作、資本合作等合作模式