工業(yè)機(jī)器人市場分析報(bào)告

工業(yè)機(jī)器人市場分析報(bào)告第一頁，共42頁。市場發(fā)展前景1第二頁，共42頁。中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量與增長市場發(fā)展前景2016年中國工業(yè)機(jī)器人本體市場規(guī)模達(dá)285億RMB第三頁，共42頁。全球市場工業(yè)機(jī)器人銷量與增長市場發(fā)展前景2016年全球工業(yè)機(jī)器人本體市場規(guī)模達(dá)123億USD全球每賣出3臺，就有一臺賣到中國第四頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人保有量（中國vs.全球）市場發(fā)展前景“中國制造2025”明確提出到2020年，工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)到80萬臺第五頁，共42頁。中國自主品牌銷量市場發(fā)展前景中國制造2025明確提出，到2020年自主品牌工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)10萬臺2015年，自主品牌臺占比達(dá)32%，銷售金額占比僅為8%第六頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人密度（中國）市場發(fā)展前景中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：到2020年，每萬名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量（機(jī)器人密度）達(dá)到150臺2014年全球工業(yè)機(jī)器人平均使用密度為66臺第七頁，共42頁。全球制造業(yè)成本競爭力（04-14）市場發(fā)展前景中國制造業(yè)成本與美國相比已沒有競爭優(yōu)勢第八頁，共42頁。變化中的中國勞動力成本與勞動力人口市場發(fā)展前景人工工資勞動力人口比例第九頁，共42頁。中國制造2025工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖市場發(fā)展前景第十頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用2第十一頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人的類型（按機(jī)械結(jié)構(gòu)）工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用直角坐標(biāo)型、圓柱坐標(biāo)型、球坐標(biāo)型、關(guān)節(jié)型、平面關(guān)節(jié)型、并聯(lián)式第十二頁，共42頁。2017-2014中國市場工業(yè)機(jī)器人銷售統(tǒng)計(jì)（按應(yīng)用）工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用第十三頁，共42頁。2015國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售占比（按類型）工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用2015年國產(chǎn)銷量為2.2萬臺第十四頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人的分類（按應(yīng)用）工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用

噴涂碼垛裝配搬運(yùn)清潔涂膠焊接上下料第十五頁，共42頁。2015中國市場工業(yè)機(jī)器人銷售行業(yè)分布工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用2015國產(chǎn)品牌市場份額為32%第十六頁，共42頁。2015國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用分布工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用第十七頁，共42頁。2014國內(nèi)外品牌工業(yè)機(jī)器人在中國市場應(yīng)用占比工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用第十八頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場合工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用第十九頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的主要行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用汽車制造業(yè)電子電氣行業(yè)橡膠及塑料工業(yè)鑄造行業(yè)食品行業(yè)在中國，50%的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用于汽車制造業(yè)，其中50%以上為焊接機(jī)器人；在發(fā)達(dá)國家，汽車工業(yè)機(jī)器人占機(jī)器人總保有量的53%以上。提升加工手段，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)競爭力電子類的IC、貼片元器件，目前裝機(jī)最多的是SCARA型四軸機(jī)器人和串聯(lián)關(guān)節(jié)型垂直6軸機(jī)器人。視覺機(jī)器人，用于手機(jī)觸摸屏檢測、擦洗、貼膜等工序的分揀裝箱、撕膜系統(tǒng)、激光塑料焊接、高速四軸碼垛機(jī)器人等專區(qū)內(nèi)機(jī)器根據(jù)電子生產(chǎn)行業(yè)需求所特制通過機(jī)器人拋光，成品率可從87%提高到93%，“機(jī)器手臂”或更高端的機(jī)器人可以大幅提高生產(chǎn)效率機(jī)器人不僅是最佳適用于在凈室環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)下的生產(chǎn)工具，而且也可在注塑機(jī)旁完成高強(qiáng)度作業(yè)。在高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)環(huán)境下，機(jī)器人掌握了一系列操作、拾放和精加工作業(yè)，它也將可靠地提高各種工藝的經(jīng)濟(jì)效益。在極端的工作環(huán)境下進(jìn)行多班作業(yè)—鑄造域的作業(yè)使工人和機(jī)器遭受沉重負(fù)擔(dān)。專門適用于極重載荷的鑄造機(jī)器人的另一個(gè)原因：高污染、高溫或外部環(huán)境惡劣的領(lǐng)域。在去毛邊、磨削或鉆孔等精加工作業(yè)以及進(jìn)行質(zhì)量檢測方面，機(jī)器人表現(xiàn)非凡目前人們已經(jīng)開發(fā)出的食品工業(yè)機(jī)器人有包裝罐頭機(jī)器人，自動午餐機(jī)器人和切割牛肉機(jī)器人等把傳感器技術(shù)，人工智能和機(jī)器人制造等多項(xiàng)高技術(shù)集成起來，使機(jī)器人系統(tǒng)能自動順應(yīng)產(chǎn)品加工中的各種變化第二十頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的主要行業(yè)（續(xù)）工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用化工行業(yè)玻璃行業(yè)家用電器行業(yè)冶金行業(yè)煙草行業(yè)應(yīng)用于化工行業(yè)的主要潔凈機(jī)器人及其自動化設(shè)備有大氣機(jī)械手、真空機(jī)械手、潔凈鍍膜機(jī)械手、潔凈AGV、RGV及潔凈物流自動傳輸系統(tǒng)等很多現(xiàn)代化工業(yè)品生產(chǎn)要求精密化、微型化、高純度、高質(zhì)量和高可靠性，潔凈度的高低直接影響產(chǎn)品的合格率，潔凈機(jī)器人將會得到進(jìn)一步的利用。對潔凈度要求非常高的玻璃，工業(yè)機(jī)器人是最好的選擇白色家電的大型設(shè)備領(lǐng)域?qū)?jīng)濟(jì)性和生產(chǎn)率的要求也越來越高。降低工藝成本，提高生產(chǎn)效率成為重中之重，自動化解決方案可以優(yōu)化家用電器的生產(chǎn)使用機(jī)器人可以更經(jīng)濟(jì)有效地完成生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、測量和檢驗(yàn)工作工業(yè)機(jī)器人在冶金行業(yè)的主要用于鉆孔、銑削或切割以及折彎和沖壓等加工過程。此外它還可以縮短焊接、安裝、裝卸料過程的工作周期并提高生產(chǎn)率。卷煙成品進(jìn)行碼垛作業(yè)，原、輔料的配送第二十一頁，共42頁。中國汽車市場工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用汽車行業(yè)是最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場第二十二頁，共42頁。中國3C市場工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用出貨量（億臺）第二十三頁，共42頁。中國3C行業(yè)機(jī)器人與人力成本變化表工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用第二十四頁，共42頁。3C行業(yè)機(jī)器人密度比較（中、日、韓）工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用2014年第二十五頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)3第二十六頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上游中游下游原材料供應(yīng)商本體制造商本地合作商零部件供應(yīng)商系統(tǒng)集成商代理商第三方服務(wù)傳統(tǒng)材料：鑄鐵、鋁合金、不銹鋼等新材料：碳纖維、尼龍、樹脂等復(fù)合材料。相關(guān)供應(yīng)商：中鋼吉炭、奇峰化纖精密減速機(jī)伺服電機(jī)控制器國際：Nabtesco、Harmonic、住友國內(nèi)：秦川發(fā)展、上海機(jī)電、南通振康國際：FANUC,Yaskawa,倫茨、三菱國內(nèi)：英威特、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)國際：ABB、KUKA國內(nèi)：新松、南京埃斯頓、廣州數(shù)控進(jìn)行機(jī)器人支柱、手臂、底座等部件與精密減速機(jī)等零部件生產(chǎn)加工組裝、銷售國際：KUKA、ABB、FANUC、安川國內(nèi)：新松、廣州數(shù)控、銳奇股份進(jìn)行機(jī)器人軟件系統(tǒng)開發(fā)和集成，是機(jī)器人自動作業(yè)的重要構(gòu)成，市場規(guī)模超過本體制造商。國際：KUKA、ABB、發(fā)那科、科馬、徠斯國內(nèi)：廣州數(shù)控、天奇股份、亞威股份承擔(dān)廠商的系統(tǒng)二次開發(fā)、定制末端執(zhí)行器、提供售后服務(wù)等。國內(nèi)：安川首鋼、上海發(fā)那科承擔(dān)機(jī)器人品牌的代理、分銷工作國內(nèi)：天津洛博特、東莞元一、上海北科良辰負(fù)責(zé)機(jī)器人的使用、維護(hù)、教育培訓(xùn)等國內(nèi)：上海電氣網(wǎng)絡(luò)、達(dá)內(nèi)、深圳連碩等第二十七頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)第二十八頁，共42頁。國際主要工業(yè)機(jī)器人廠家銷售收入工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)第二十九頁，共42頁。國際工業(yè)機(jī)器人Top10銷售收入工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)Adept（2015:54mUSD)Comau（2015:)Nachi（2014:153mUSD)Stauli（2014:1030mUSD)Epson（2014:140mUSD)ABB第三十頁，共42頁。國際主要工業(yè)機(jī)器人廠家銷售收入工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)Kawasaki（2015:1130mUSD)FANUC（2014:150mUSD)KUKA（2014:940mUSD)Yaskawa（2014:1130mUSD)第三十一頁，共42頁。2015中國市場工業(yè)機(jī)器人銷售品牌占比工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)第三十二頁，共42頁。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)地點(diǎn)已吸引企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模發(fā)展目標(biāo)上海ABB、發(fā)那科、庫卡、安川、新松、上海沃迪等2012年達(dá)60-70億，2015年達(dá)200億，占全國50%份額壯大發(fā)展機(jī)器人本體研發(fā)制造，突破精密減速器、伺服電機(jī)及驅(qū)動器、控制系統(tǒng)等三大核心功能部件，拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用天津比亞迪自動化生產(chǎn)線2015年產(chǎn)能5000個(gè)工業(yè)機(jī)器人、警用機(jī)器人、安全機(jī)器人、礦山機(jī)器人、水下機(jī)器人、醫(yī)用微創(chuàng)機(jī)器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化重慶收齊吸納53家企業(yè)2020年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模1500億聚焦服務(wù)機(jī)器人，打造世界機(jī)器人之都昆山華恒、吉陽、柯昆、徠斯、澳昆、高晟等2012年銷售41億元形成工業(yè)機(jī)器人和智能機(jī)器人兩大類產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈，建成省級研發(fā)機(jī)構(gòu)和工程技術(shù)中心20家，年產(chǎn)值200億元。哈爾濱KUKA合資項(xiàng)目、富士康機(jī)器人項(xiàng)目、安川機(jī)器人項(xiàng)目、哈爾濱工業(yè)大學(xué)高性能殘疾人假手項(xiàng)目等2015年達(dá)到百億產(chǎn)值聚焦機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動器和電機(jī)、控制器等機(jī)器人核心部件、機(jī)器人系統(tǒng)集成等重點(diǎn)方向，力爭使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園成為我國北方最大的產(chǎn)業(yè)機(jī)器人基地青島新松機(jī)器人，安川電機(jī)、海爾集團(tuán)、橡膠谷公司3年內(nèi)吸引30家機(jī)器人公司聚焦工業(yè)機(jī)器人，建立北方最大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地沈撫新城金地綠利機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園、香港紐克瑞森集團(tuán)、佳士科技、思爾特2017年實(shí)現(xiàn)機(jī)器人遞增產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1000億元建立面向能源、工程機(jī)械和裝備制造等行業(yè)的特種機(jī)器人和機(jī)器人化裝備為特色的國家級機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地第三十三頁，共42頁。工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)4第三十四頁，共42頁。1.發(fā)那科FANUC工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)日本發(fā)那科株式會社（FANUCCORPORATION）是全球第一大、也是最賺錢的機(jī)器人公司，被稱為“富士山下的微軟”。FANUC機(jī)器人廣泛應(yīng)用在汽車、發(fā)動機(jī)、食品飲料、醫(yī)藥、工程機(jī)械、金屬加工、塑料電子、機(jī)床等領(lǐng)域。從天上飛的波音客機(jī)到地上開的豐田汽車，沒有發(fā)那科生產(chǎn)的機(jī)器人和裝在自動化設(shè)備內(nèi)的“心臟”——計(jì)算機(jī)數(shù)值控制器（CNC）——就不能運(yùn)作。FANUC品牌創(chuàng)立于1956年。1971年，F(xiàn)ANUC成為世界上大型專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家，占據(jù)了全球70%的市場份額。1974年，基于伺服數(shù)控基礎(chǔ)的FANUC工業(yè)機(jī)器人開始問世。1977年，F(xiàn)ANUC第一代機(jī)器人ROBOT-MODEL1開始量產(chǎn)。根據(jù)市場的需要，F(xiàn)ANUC又開始智能機(jī)器人的研發(fā)，并于1999年投入生產(chǎn)，目前已成為FANUC最重要的產(chǎn)品之一。2008年6月，F(xiàn)ANUC全球機(jī)器人銷量突破20萬臺，成為全球工業(yè)機(jī)器人的龍頭。截止2015年11月底，F(xiàn)ANUC機(jī)器人的全球裝機(jī)量已達(dá)到40萬臺。在日本山梨縣的總社工廠中，F(xiàn)ANUC擁有每月5000臺機(jī)器人的制造能力，這些機(jī)器人都是憑借FANUC機(jī)器人生產(chǎn)制造而成的。第三十五頁，共42頁。2.庫卡KUKA工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)KUKAAG是全球領(lǐng)先的智能自動化解決方案供應(yīng)商，工業(yè)4.0的推動者，1898年創(chuàng)立于德國奧格斯堡。KUKARoboter是世界領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人制造商之一。1956年，KUKA建造了第一臺用于冰箱和洗衣機(jī)的自動焊接設(shè)備，并為大眾汽車公司提供了第一個(gè)多點(diǎn)焊接生產(chǎn)線。1971年，KUKA為戴姆勒奔馳公司建造了歐洲第一條帶機(jī)器人的焊接流水線。1973年，KUKA研發(fā)出世界上首臺擁有六個(gè)機(jī)電驅(qū)動軸的工業(yè)機(jī)器人FAMULUS。2007年，推出KRtitan，具有1000公斤的承載能力及3200毫米的作用范圍，是世界上最大、力量最強(qiáng)的6軸工業(yè)機(jī)器人。2013年，KUKA推出了世界上首臺適用于工業(yè)領(lǐng)域的輕型機(jī)器人（感知型機(jī)器人）LBRiiwa。其產(chǎn)品系列包括幾乎涵蓋所有作業(yè)范圍和負(fù)載能力的六軸機(jī)器人、耐高溫、防塵及防水的機(jī)器人、應(yīng)用于食品和制藥行業(yè)的機(jī)器人、凈化室機(jī)器人、堆垛機(jī)器人、焊接機(jī)器人、沖壓連線機(jī)器人、架裝式機(jī)器人和高精度機(jī)器人。為氣體保護(hù)焊及其他眾多焊接工藝、機(jī)床行業(yè)、鑄造業(yè)和鍛造業(yè)、塑料工業(yè)、電子設(shè)備工業(yè)、食品工業(yè)、汽車配件供應(yīng)商、汽車制造商等行業(yè)提供解決方案。2017年1月6日，美的完成要約收購庫卡集團(tuán)股份的交割工作，美的占股94.55％。第三十六頁，共42頁。3.ABB工業(yè)機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)ABB是全球電力和自動化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，由瑞典的阿西亞公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在1988年合并而成，集團(tuán)總部位于瑞士蘇黎世。ABB是全球領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商，提供機(jī)器人產(chǎn)品，模塊化制造單元及服務(wù)。40多年前，ABB在世界上率先研發(fā)出電力驅(qū)動工業(yè)機(jī)器人和工業(yè)噴涂機(jī)器人。ABB在世界范圍內(nèi)安裝了超過30萬臺機(jī)器人。其機(jī)器人產(chǎn)品包括工業(yè)機(jī)器人、小型，大型，噴涂和特殊機(jī)器人，應(yīng)用于汽車，鑄造，金屬加工，塑料，包裝與堆垛，太陽能，木材，電氣和電子設(shè)備等行業(yè)。目前，全球絕大多數(shù)汽車制造商和他們的一級供應(yīng)商都在全部或部分制造流程中采用了ABB機(jī)器人解決方案，用于完成動力總成、沖壓自動化、白車身制造和涂裝成品等工作。ABB的機(jī)器人也為蘋果、戴爾、富士康、惠普等公司焊接、壓磨、拋光和噴涂個(gè)人電腦、筆記本電腦、iPod、手機(jī)、相機(jī)和游戲機(jī)等電子產(chǎn)品。阿斯利