全球石墨電極市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

全球石墨電極市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告【摘要】從全球需求的角度看，全球石墨電極市場(chǎng)規(guī)模在收縮。主要推斷有：一是最大的需求領(lǐng)域全球電爐鋼產(chǎn)量2012-2014年不斷下滑，中國(guó)產(chǎn)低價(jià)鋼銷(xiāo)售到全球市場(chǎng)，對(duì)石墨電極需求產(chǎn)生較大影響，同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)景氣度面臨考驗(yàn)，各國(guó)匯率波動(dòng)猛烈，市場(chǎng)需求出現(xiàn)大幅下滑；其次是噸鋼用石墨電極量在不斷下滑。從全球供應(yīng)的角度看，全球主要生產(chǎn)企業(yè)在收縮以及合并，并不斷縮小產(chǎn)能及開(kāi)工率，美國(guó)GRAFTECH及德國(guó)SGL分別關(guān)閉6萬(wàn)噸產(chǎn)能，日本東?？s減其本國(guó)2.2萬(wàn)噸產(chǎn)能，出售上海公司股權(quán)給SGL，除了日本昭和在美國(guó)擴(kuò)張了4.5萬(wàn)噸差能外，其他主要企業(yè)紛紛宣布減產(chǎn)限制產(chǎn)量。從全球戰(zhàn)略背景看，微觀企業(yè)戰(zhàn)略收縮已成定局，核心競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)體現(xiàn)在市場(chǎng)占有率的爭(zhēng)奪以及市場(chǎng)的開(kāi)拓和維護(hù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，干脆考驗(yàn)企業(yè)的生存實(shí)力。從全球市場(chǎng)價(jià)格角度看，美國(guó)、歐盟、東盟、俄羅斯、日本、韓國(guó)、中國(guó)、南美、中東、印度均出現(xiàn)市場(chǎng)飽和價(jià)格下滑的局面，已經(jīng)成為全球趨勢(shì)。2015年是繼2014年價(jià)格走低的更艱難的一年，歐洲、美國(guó)、中國(guó)、印度、日本等全球主要生產(chǎn)或控股公司均在調(diào)低價(jià)格及預(yù)期，原本樂(lè)觀的UHP市場(chǎng)目前面臨更大的危機(jī)，主要是歐美日本各主要廠家主要為UHP產(chǎn)能，在價(jià)格不斷調(diào)低的狀況下，UHP遭遇更大的沖擊。從全球市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的角度看，中東、俄羅斯近年來(lái)電爐鋼產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我們認(rèn)為主要還是地緣政治驚慌以及基礎(chǔ)建設(shè)需求等拉動(dòng)。中東地區(qū)驚慌沖突不斷，將是一個(gè)政治文化長(zhǎng)期盼解決的問(wèn)題，對(duì)石墨電極需求將是一個(gè)長(zhǎng)期的拉動(dòng)，2015年伊朗核危機(jī)解除，歐美國(guó)家紛紛進(jìn)入伊朗合作，有望對(duì)封鎖的伊朗帶來(lái)較好的發(fā)展，對(duì)石墨電極出口商非常有利；俄羅斯在經(jīng)驗(yàn)匯率大幅波動(dòng)之后，經(jīng)濟(jì)雖然仍處于衰退過(guò)程，但電鋼需求仍比較旺盛。其他全球市場(chǎng)方面，需求比較平穩(wěn)的是美國(guó)、歐盟、東盟三個(gè)地區(qū)，波動(dòng)幅度不大。日本國(guó)內(nèi)此前略好但2015難言樂(lè)觀。出現(xiàn)下滑的市場(chǎng)包括：韓國(guó)、南美、印度三個(gè)市場(chǎng)，主要影響因素和中國(guó)的廉價(jià)鋼材出口有肯定的關(guān)聯(lián)，且中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能縮減及消化庫(kù)存仍須要時(shí)間，短期內(nèi)該因素難以消退，大宗商品大幅走高帶動(dòng)鋼鐵、黃磷等大幅長(zhǎng)期提價(jià)的預(yù)期也不高。全球原料市場(chǎng)的針狀焦等供應(yīng)穩(wěn)定，價(jià)格也具有肯定的抗跌性，中國(guó)生產(chǎn)的針狀焦仍在接著提升品質(zhì)，還無(wú)法替代全球壟斷大廠，對(duì)全球石墨電極生產(chǎn)不利。從戰(zhàn)略的角度看，特殊須要指出的是中國(guó)市場(chǎng)，雖然目前環(huán)境極為不利，但依舊不影響我們對(duì)其長(zhǎng)期發(fā)展的信念。中國(guó)是一個(gè)須要時(shí)間的市場(chǎng)，終歸低于10%的電鋼和超過(guò)30%是一個(gè)巨大的市場(chǎng)空間，而全球平均30%，廢鋼循環(huán)利用是一個(gè)歷史趨勢(shì)，也是完成2030年中國(guó)向世界承諾的碳減排目標(biāo)的必需支撐點(diǎn)。目前以SGL上海和昭和電工四川等外資仍樂(lè)觀預(yù)料到2025年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼廢鋼比不低于30%。全球環(huán)保低碳發(fā)展的趨勢(shì)不會(huì)退出，因?yàn)轫氁?；廢鋼循環(huán)利用的電爐鋼不會(huì)退出，因?yàn)闊o(wú)法替代；石墨電極在電爐煉鋼的應(yīng)用不會(huì)退出，因?yàn)橐矡o(wú)法替代?！咎接懣蚣堋康谝徽氯蚴姌O行業(yè)概述.第一節(jié)、全球石墨電極行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈界定.其次節(jié)、報(bào)告摘要及結(jié)論匯總.其次章全球石墨電極行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及預(yù)料（包括全球石墨電極行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析）.第一節(jié)、全球石墨電極行業(yè)市場(chǎng)需求分析.1、2010-2015年石墨電極需求市場(chǎng)、潛在市場(chǎng)需求及需求預(yù)料（包含石墨電極市場(chǎng)需求飽和度分析）.a）全球石墨電極市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)料分析.b）全球石墨電極行業(yè)需求結(jié)構(gòu)分析（包括對(duì)石墨電極行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)分析）c）全球石墨電極行業(yè)潛在需求及市場(chǎng)飽和度分析.2、2010-2015年全球石墨電極行業(yè)增長(zhǎng)速度、驅(qū)動(dòng)因素分析及改變預(yù)料.3、全球石墨電極國(guó)家及地區(qū)市場(chǎng)分析及預(yù)料.a）美國(guó)石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料.b）歐盟石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料.c）東盟石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料.d）俄羅斯石墨電極（Электродыграфитированные）市場(chǎng)分析及預(yù)料e）日本石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料.f）韓國(guó)石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料.g）中國(guó)石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料.h)南美石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料.i)中東地區(qū)石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料j)印度石墨電極市場(chǎng)分析及預(yù)料4、全球石墨電極行業(yè)典型市場(chǎng)渠道分析.其次節(jié)、全球石墨電極行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析.1、全球石墨電極行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式演進(jìn).2、全球石墨電極行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式對(duì)比及趨勢(shì).第三章全球石墨電極行業(yè)技術(shù)、成本分析及價(jià)格機(jī)制分析、預(yù)料（成本分析、技術(shù)對(duì)比分析）.第一節(jié)、全球石墨電極行業(yè)技術(shù)介紹.其次節(jié)、全球石墨電極行業(yè)技術(shù)路途成本構(gòu)成、結(jié)構(gòu)及份額分析（總結(jié)各技術(shù)路途的優(yōu)缺點(diǎn)及成本）.1、技術(shù)路途及優(yōu)劣對(duì)比分析2、成本構(gòu)成、結(jié)構(gòu)、比例分析.3、全球石墨電極行業(yè)主要技術(shù)市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)料.第三節(jié)、2010-2015年全球石墨電極價(jià)格機(jī)制分析及2016-2020年預(yù)料第四章全球石墨電極行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及對(duì)標(biāo)分析（競(jìng)爭(zhēng)分析及標(biāo)桿企業(yè)對(duì)標(biāo)分析）第一節(jié)、全球石墨電極行業(yè)市場(chǎng)占有率及行業(yè)集中度分析（包括美國(guó)GRAFTECH和德國(guó)SGL近況，2014年GRAFTECH和SGL總產(chǎn)量、各工廠產(chǎn)量、市場(chǎng)銷(xiāo)售狀況，GRAFTECH和SGL石墨電極各市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)分析）其次節(jié)、全球石墨電極行業(yè)主要企業(yè)/品牌定位分析（標(biāo)桿企業(yè)戰(zhàn)略分析、運(yùn)營(yíng)模式分析）1、SGL2、GrafTech3、昭和電工4、日本東海碳素5、ENERGOPROM第三節(jié)、標(biāo)桿企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比及核心競(jìng)爭(zhēng)力分析1、SGL2、GRAFTECH第四節(jié)、全球石墨電極行業(yè)盈利實(shí)力分析及標(biāo)桿企業(yè)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比分析（美國(guó)GTI、德國(guó)SGL、日本TOKAI、日本昭和電工SDK、印度GIL、印度HEG、日本NCK）【探討圖表】圖表12012-2014年全球電爐鋼產(chǎn)量圖表22010-2015年全球石墨電極需求量圖表32012-2014年全球分國(guó)家地區(qū)粗鋼產(chǎn)量及電爐鋼比重圖表42014年全球按洲際或區(qū)域分石墨電極消耗量（噸）圖表52014年全球各國(guó)電爐鋼產(chǎn)量及石墨電極消耗量狀況圖表62012-2014年全球廢鋼進(jìn)出口量狀況匯總圖表72012-2014年美國(guó)電爐鋼產(chǎn)量狀況圖表82014年美國(guó)石墨電極消耗量圖表92013年-2015年7月美國(guó)從全球市場(chǎng)進(jìn)口商、選購(gòu) 商及交易量圖表102013-2015.7美國(guó)市場(chǎng)全球進(jìn)口月度交易狀況匯總表圖表112013-2015.7月美國(guó)市場(chǎng)海外公司進(jìn)口量市場(chǎng)份額圖表122013年-2015年7月美國(guó)市場(chǎng)主要海外供應(yīng)商及交易量匯總表圖表132014年歐盟27國(guó)電鋼石墨電極消耗量圖表14歐盟27國(guó)2012-2014年電爐鋼產(chǎn)量比例圖表152012-2014年?yáng)|盟電爐鋼產(chǎn)量及比例圖表162012-2014年?yáng)|盟廢鋼進(jìn)口量圖表17俄羅斯市場(chǎng)2012-2014年電爐鋼比例及增長(zhǎng)圖表182014年俄羅斯電爐鋼石墨電極消費(fèi)量圖表192013-2014.11年俄羅斯石墨電極進(jìn)口交易量及交易金額、交易商、選購(gòu) 商數(shù)量圖表202013-2014.11年俄羅斯石墨電極進(jìn)口交易量及交易金額匯總圖表212013年-2014.11俄羅斯按原產(chǎn)國(guó)分類(lèi)進(jìn)口石墨電極狀況匯總表圖表222013年-2014.11俄羅斯按原供應(yīng)商分類(lèi)進(jìn)口石墨電極狀況匯總表圖表232013年-2014.11俄羅斯按選購(gòu) 商分類(lèi)進(jìn)口石墨電極狀況匯總表圖表242014年日本電爐鋼比重圖表252014年日本電爐鋼石墨電極需求量圖表262014年日本主要企業(yè)石墨電極產(chǎn)量（萬(wàn)噸）圖表272012-2014年韓國(guó)電爐鋼比重圖表282014年電爐鋼石墨電極消耗量圖表292013-2014.9主要石墨電極進(jìn)口商圖表302010、2014年中國(guó)石墨電極分類(lèi)產(chǎn)品占比改變圖表312007-2015.6月中國(guó)300-700mm石墨電極分品級(jí)價(jià)格走勢(shì)圖表322013-2015.6中國(guó)RP\HP\UHP石墨電極產(chǎn)量及增長(zhǎng)狀況統(tǒng)計(jì)圖表332013-2015.6中國(guó)RP\HP\UHP石墨電極出口及增長(zhǎng)狀況統(tǒng)計(jì)圖表34南美電爐鋼比重及2012-2014年運(yùn)行狀況圖表35南美電爐鋼產(chǎn)量及2014年石墨電極消耗量圖表36巴西年進(jìn)口量及單價(jià)（2013-2014年）圖表372013-2015.5阿根廷石墨電極進(jìn)口市場(chǎng)圖表382013-2015.5阿根廷石墨電極進(jìn)口市場(chǎng)圖表392013-2015.5阿根廷石墨電極進(jìn)口市場(chǎng)圖表402013.1-2014.12委內(nèi)瑞拉石墨電極進(jìn)口市場(chǎng)圖表412013.1-2014.12委內(nèi)瑞拉石墨電極進(jìn)口市場(chǎng)圖表422012-2014年中東地區(qū)電爐鋼比重及趨勢(shì)圖表432014年伊朗沙特電鋼對(duì)石墨電極消耗量.圖表442012-2014年印度電爐鋼比重及變動(dòng)狀況圖表452014年印度電爐鋼產(chǎn)量及對(duì)石墨電極需求量.圖表462013-2015.6印度進(jìn)口石墨電極規(guī)模.圖表472013-2015.6印度進(jìn)口石墨電極分國(guó)別及FOB價(jià)位.圖表482013-2015.6印度石墨電極進(jìn)口國(guó)別、金額、品級(jí)及價(jià)位.圖表49全球針狀焦主要生產(chǎn)企業(yè)狀況圖表50中國(guó)擬在建針狀焦項(xiàng)目圖表51全球主要針狀焦生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)匯總表圖表52油系針狀焦和煤系針狀焦性能比較圖表53UHP石墨電極針狀焦技術(shù)要求.圖表54石墨電極原料消耗結(jié)構(gòu)圖圖表55針狀焦、石油焦在RP/HP/UHP石墨電極成本中所占比重圖表56全球市場(chǎng)UHP石墨電極應(yīng)用針狀焦油系、煤系市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)圖表572014年全球石墨電極主要企業(yè)產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率.圖表582014-2015.6年GRAFTECH公司分工廠產(chǎn)量、石墨電極銷(xiāo)售額及市場(chǎng)占有率圖表592014-2015.6月SGL公司分工廠產(chǎn)量、石墨電極銷(xiāo)售額及市場(chǎng)占有率圖表602014年SGL、GRARTECH全球各地區(qū)市場(chǎng)占有率圖表61SGL業(yè)務(wù)體系及組織結(jié)構(gòu).圖表62昭和電工海外石墨電極行業(yè)關(guān)聯(lián)子公司狀況圖表63四川昭鋼炭素有限公司介紹圖表64東海碳素發(fā)展歷程圖表652015年1-3月東海公司碳素·陶瓷事業(yè)部門(mén)的銷(xiāo)售額圖表662013年?yáng)|海公司碳素·陶瓷事業(yè)部門(mén)的銷(xiāo)售額圖表672014年?yáng)|海公司碳素·陶瓷事業(yè)部門(mén)的銷(xiāo)售額圖表68俄羅斯Energoprom集團(tuán)的ChelyabinskElectrodePlant子公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)售及比重狀況.圖表69Energoprom-NovocherkasskElectrodePlant公司2014年財(cái)報(bào)圖表70Energoprom-NovocherkasskElectrodePlant公司2013年財(cái)報(bào)圖表71Energoprom-ChelyabinskElectrodePlant公司2014年財(cái)報(bào).圖表72Energoprom-ChelyabinskElectrodePlant公司2013年財(cái)報(bào).圖表732014年SGL產(chǎn)品結(jié)構(gòu).圖表742014年SGL下游客戶(hù)行業(yè)分類(lèi).圖表752014年SGL集團(tuán)PP部門(mén)石墨和碳電極收入占比79%.圖表762014年SGL集團(tuán)鋼鐵用戶(hù)銷(xiāo)售額在PP部門(mén)收入占比80%.圖表772014年SGL集團(tuán)特種石墨部門(mén)GS收入利潤(rùn)表.圖表78碳纖維及材料（CFM）部門(mén)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)及收入利潤(rùn)表圖表792013-2014年SGL集團(tuán)整體業(yè)務(wù)營(yíng)收及利潤(rùn)表圖表802013-2014年SGL集團(tuán)分業(yè)務(wù)單元營(yíng)收、占比及變動(dòng)狀況圖表812013-2014年SGL集團(tuán)全球按區(qū)域分類(lèi)營(yíng)收、占比及變動(dòng)狀況圖表822013-2014年SGL集團(tuán)全球按產(chǎn)地分類(lèi)營(yíng)收、占比及變動(dòng)狀況圖表83GRAFTECH2010-2014年?duì)I收及利潤(rùn)匯總表.圖表84GRAFT