金川有色金屬公司重組上市發(fā)行A股項(xiàng)目建議書(shū)

金川有色金屬公司重組上市發(fā)行A股項(xiàng)目建議書(shū)就金杜律師事?tīng)I(yíng)務(wù)所斥二零零零年蓮十二月二十豬日目錄密TOC\o渡金杜律師事膜務(wù)所促第一節(jié)我頃所簡(jiǎn)介虜?shù)诙?jié)證喪券業(yè)務(wù)部轎第二章敗企業(yè)重組上尼市的初步建攀議浮第三章者金川公司重兄組上市的程與序及工作計(jì)鄰劃草第一節(jié)采上市程序從第二節(jié)惕重組一般性均時(shí)間表蟲(chóng)第四章之我所的服務(wù)卡范圍判第五章剛律師費(fèi)用和媽支付方式蜻第六章逮項(xiàng)目參與律想師背景資料耀及工作經(jīng)驗(yàn)尤第七章場(chǎng)對(duì)貴公司的痰承諾道第一章姻金杜律師事起務(wù)所例金杜律障師事務(wù)所簡(jiǎn)源介善金杜律師事獅務(wù)所（以下依簡(jiǎn)稱(chēng)縱“檔金杜架”劃）是經(jīng)國(guó)家父司法部、北濤京市司法局住批準(zhǔn)于一九院九三年年初讓成立的合伙羽制律師事務(wù)柄所。航金杜總部設(shè)世在北京，在食上海、深圳給、成都設(shè)有出分所，擁有寇合伙人22可名（其中8主名具有證券拔法律業(yè)務(wù)從絨業(yè)資格）及寄律師、職員殼一百四十余癢人。金杜律做師均在國(guó)內(nèi)澡外著名學(xué)府訴受過(guò)正規(guī)、采嚴(yán)格的法律神教育，多數(shù)指具有碩士以療上學(xué)位，其城中七名合伙早人和三名律它師分別在美費(fèi)國(guó)、加拿大鋸、新西蘭及威日本著名的懂法學(xué)院獲得裙博士、碩士啟學(xué)位。金杜粥律師在公司語(yǔ)、投資、證咳券、金融、臘稅務(wù)、貿(mào)易塔、房地產(chǎn)、饒知識(shí)產(chǎn)權(quán)、默訴訟與仲裁光等領(lǐng)域有著輔多年和豐富赴的律師執(zhí)業(yè)具經(jīng)驗(yàn)，其中協(xié)多名律師具昆有在美國(guó)、憶加拿大、英頃國(guó)、新西蘭團(tuán)、荷蘭及香鐵港的法律事循務(wù)所實(shí)習(xí)或摸工作的經(jīng)歷乏。攀金杜在國(guó)內(nèi)隔外律師界及拔商界享有良意好的聲譽(yù)，碧并于一九九肆七年五月和慕一九九八年墻五月，被司盯法部確定為斃全國(guó)二十個(gè)悉文明服務(wù)示咐范窗口及首矮批部級(jí)文明紅律師事務(wù)所派之一，多次諸被國(guó)內(nèi)外有曾影響的雜志蠻評(píng)為中國(guó)前嬸十名律師事殖務(wù)所之一。寬金杜及其律縣師與國(guó)內(nèi)外貢商業(yè)界、金褲融界及中國(guó)拋的司法部門(mén)汗、相關(guān)政府淚管理部門(mén)及攏國(guó)內(nèi)外律師乒界有著良好順的業(yè)務(wù)合作侄關(guān)系和交往渴聯(lián)絡(luò)，并同葛美國(guó)、英國(guó)繩、香港、加悠拿大、法國(guó)犁、日本、德傾國(guó)、澳大利瘋亞、新西蘭澇、臺(tái)灣、新庭加坡等國(guó)家見(jiàn)和地區(qū)知名斤的律師事務(wù)者所建立了穩(wěn)到定的業(yè)務(wù)合折作關(guān)系。金援杜的客戶(hù)可設(shè)以在世界范逆圍內(nèi)通過(guò)這藏種聯(lián)系迅速餡獲得第一流晃的國(guó)際化、瓦專(zhuān)業(yè)化的法噴律服務(wù)。普軋證券業(yè)務(wù)部半作為司法部悅和中國(guó)證監(jiān)稼會(huì)早期批準(zhǔn)攻的有資格從兄事證券法律曬業(yè)務(wù)的律師決事務(wù)所，金宋杜已專(zhuān)門(mén)為英適應(yīng)不斷發(fā)伴展擴(kuò)大的證忽券業(yè)務(wù)專(zhuān)設(shè)約了證券業(yè)務(wù)除部。金杜證炕券業(yè)務(wù)部由久十四名年富袖力強(qiáng)、英文細(xì)優(yōu)良的律師刺組成。證券灰律師皆從事粥過(guò)各種大型樂(lè)公司境內(nèi)外優(yōu)股票發(fā)行及敢上市項(xiàng)目。雷證券業(yè)務(wù)部施律師在多年鳴的各種大型韻公司境內(nèi)外基股票發(fā)行及稿上市工作中受，不僅積累帥了豐富的經(jīng)百驗(yàn)，更形成側(cè)了先進(jìn)的管除理體制山——寺公司化的管課理模式，即損：眉所有證券項(xiàng)鼠目均由證券嗽部統(tǒng)一接收己，統(tǒng)籌監(jiān)督奴，對(duì)于重大唉疑難項(xiàng)目，叢由證券專(zhuān)業(yè)幟委員會(huì)的律殺師集體討論歐決定并出具詳法律意見(jiàn)書(shū)框；牢對(duì)于各具體置項(xiàng)目，由兩莖名以上主管己合伙人專(zhuān)項(xiàng)劉負(fù)責(zé)并為客帝戶(hù)提供直接計(jì)服務(wù)，同時(shí)冊(cè)對(duì)項(xiàng)目的整雷體操作進(jìn)行墓監(jiān)督、指導(dǎo)逝，對(duì)法律文畜件終稿進(jìn)行岡審定；賞指派有經(jīng)驗(yàn)輸?shù)膶?zhuān)業(yè)證券朗律師作為項(xiàng)衛(wèi)目律師，具驢體負(fù)責(zé)項(xiàng)目堤運(yùn)行，草擬薪各種法律文物件，并保證堂每天與主管縣合伙人及時(shí)兆溝通，匯報(bào)拉項(xiàng)目進(jìn)展情跪況；叼律師助理草寧擬基礎(chǔ)文件嬌，并負(fù)責(zé)法額律文件的文億字修改和校初訂。愛(ài)金杜證券業(yè)銜務(wù)部一向積植極參與國(guó)內(nèi)蔑企業(yè)重組上娃市、合并、驢收購(gòu)、融資零和其它證券春方面的工作提，與國(guó)家發(fā)鈔展與計(jì)劃委跳員會(huì)、國(guó)家殃經(jīng)貿(mào)委、國(guó)嘆家財(cái)政部、頑中國(guó)證監(jiān)會(huì)黃、中國(guó)人民三銀行和國(guó)內(nèi)阻外眾多證券景公司懲/閃投資銀行、鋒會(huì)計(jì)師事務(wù)駝所、資產(chǎn)評(píng)處估機(jī)構(gòu)有著釋十分良好的讀工作關(guān)系。滅在過(guò)去的七路年時(shí)間里，蛇金杜及其律沾師參與的逾崗百項(xiàng)證券惰/浪公司融資業(yè)撲務(wù)包括：中揮國(guó)公司在境兵內(nèi)外股票、壤債券發(fā)行及漁上市；中國(guó)加公司境外間塑接上市；中鎖國(guó)金融機(jī)構(gòu)佩在境外發(fā)行什債券；在中慚國(guó)擁有投資洪項(xiàng)目的境外紫公司在境外培上市；境外洗公司通過(guò)國(guó)堅(jiān)際資本市場(chǎng)短融資收購(gòu)中榨國(guó)企業(yè)以及炕組建投資基恐金等。就中薦國(guó)企業(yè)境外射直接上市而提言，在礦業(yè)被領(lǐng)域我們作起為公司律師錦參與了中國(guó)貞石油天然氣鳴股份有限公腹司、兗州煤葛業(yè)股份有限點(diǎn)公司的重組址、上市工作串。我們相信撇我們?cè)谝酝?lèi)項(xiàng)目上除積累的經(jīng)驗(yàn)兇將更有助于喂我們?yōu)榻鸫绻咎峁└咿p水平的服務(wù)嘉。茅金杜所承辦莊或參與的中包國(guó)企業(yè)境外門(mén)直接上市的吵部分證券項(xiàng)壁目清單見(jiàn)《線(xiàn)證券法律業(yè)臉務(wù)簡(jiǎn)介》。銷(xiāo)第二章鐮企業(yè)重組上休市的初步建格議廳我們理解金信川公司重組誦上市的基本岸設(shè)想是：金囑川公司擬采柱取部分重組幟上市的模式務(wù)，將其全部狹經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)剛做為主要發(fā)率起人出資，掌投資設(shè)立股怒份公司，該拐股份公司在泡境內(nèi)主板上都市并發(fā)行股列票。根據(jù)上區(qū)述設(shè)想及我砌們對(duì)金川公叼司情況的有單限了解，我始們對(duì)金川公面司總體的重敏組方案提出絲如下初步建熄議，供參考刃。脂重組的基本飲原則膨重組是封閉廈型公司轉(zhuǎn)為吉公開(kāi)型公司濃必經(jīng)的程序過(guò)。重組的目參的是使股份繭公司業(yè)務(wù)明寸晰，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)索單，與其控逆股股東關(guān)系絕規(guī)范。爽金川公司在造重組時(shí)，可紫按以下幾項(xiàng)努原則進(jìn)行：較股份公司將乳成為國(guó)內(nèi)規(guī)冠模大、效益萍佳、具有國(guó)慨際/國(guó)內(nèi)競(jìng)泡爭(zhēng)力的大型災(zāi)公司。僻股份公司保兆持適當(dāng)?shù)睦罎?rùn)總額，具膨有較好的投絨資回報(bào)率，擋對(duì)投資者具醬有相對(duì)吸引兼力，實(shí)現(xiàn)籌紹資最大化。起促進(jìn)金川公既司的經(jīng)營(yíng)機(jī)俗制的轉(zhuǎn)換，溪提高金川公標(biāo)司整體效益共和可持續(xù)發(fā)卷展能力。捎避免同業(yè)競(jìng)賞爭(zhēng)、減少關(guān)澆聯(lián)交易，使幟股份公司的傾運(yùn)作符合法禿律規(guī)范，滿(mǎn)陜足上市地法腥律規(guī)范的要蹤求。邪股份公司的去設(shè)立、法人伸治理結(jié)構(gòu)和嫂管理體系茄股份公司的宴設(shè)立籃根據(jù)前述重亞組原則，經(jīng)絲國(guó)務(wù)院有關(guān)喉部門(mén)批準(zhǔn)，錘由金川公司惰作為主要發(fā)淋起人，將所防屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)唱性資產(chǎn)（與析生產(chǎn)制造、次銷(xiāo)售及科研換有關(guān)的凈資脾產(chǎn)及/或所橡占土地的使辜用權(quán)[如適則用]）經(jīng)評(píng)督估后作價(jià)入億股，聯(lián)合其司他發(fā)起人，慢依據(jù)中華人叢民共和國(guó)公糊司法發(fā)起設(shè)圍立股份公司餡。務(wù)股份公司的圣法人治理結(jié)本構(gòu)昨股份公司是卵金川公司控豐股的在境內(nèi)撤證券交易所要上市的子公氧司，按照《泄中華人民共腐和國(guó)公司法扶》和其他有店關(guān)規(guī)定設(shè)立甘股東大會(huì)、忌董事會(huì)、監(jiān)友事會(huì)和經(jīng)理掘?qū)?，使其具悠有完整的、嶄?guī)范的法人齡治理結(jié)構(gòu)。踢股份公司的恨管理體制架袖構(gòu)駐上市公司的優(yōu)股東大會(huì)為成其權(quán)力機(jī)構(gòu)久，董事會(huì)為腔其決策機(jī)構(gòu)元，監(jiān)事會(huì)為臂其監(jiān)督機(jī)構(gòu)幼。上市公司積的經(jīng)營(yíng)管理洪層由總經(jīng)理敬、副總經(jīng)理局組成。其職拉能管理部門(mén)允，按照精簡(jiǎn)夾與效能相統(tǒng)更一的原則設(shè)秧立。盆重組、上市親過(guò)程中可能嗽遇到的法律他問(wèn)題潔根據(jù)金川公縱司提供的初澇步情況，我謠們理解，金棋川公司所進(jìn)瘦行的重組上迫市工作屬部百分重組上市敞，故可能需聯(lián)要特別關(guān)注場(chǎng)如下幾方面棉的問(wèn)題：骨同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)伐題猜金川公司為期組建股份公核司而進(jìn)行資鬼產(chǎn)、業(yè)務(wù)剝閣離及重組時(shí)讀，除應(yīng)考慮適經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等堵因素外，還殘須遵循堤“惜盡量避免股屢份公司與母蜘公司（即為許股份公司的坐控股股東）巖業(yè)務(wù)進(jìn)行同訊業(yè)競(jìng)爭(zhēng)童”某的原則。刃“渠母公司受”竄的業(yè)務(wù)應(yīng)與蒸股份公司經(jīng)鵝營(yíng)的業(yè)務(wù)有巷明確的劃分棕，爸“嫩母公司他”棋不與股份公濃司存在同業(yè)閣競(jìng)爭(zhēng)；如果象無(wú)法避免競(jìng)羅爭(zhēng)的存在，涌應(yīng)通過(guò)相關(guān)捉的法律行為席予以規(guī)范。嚼關(guān)聯(lián)交易問(wèn)尋題籮在金川公司寺資產(chǎn)重組、遙改制過(guò)程中你，應(yīng)盡量將航與股份公司亡主營(yíng)業(yè)務(wù)配確套的業(yè)務(wù)、驗(yàn)資產(chǎn)、設(shè)施黑等重組進(jìn)入肌股份公司，昏以減少將來(lái)?yè)峁煞莨九c迷“悄母公司唯”狠可能發(fā)生的蠶關(guān)聯(lián)交易。妥如果關(guān)聯(lián)交才易不可避免弊，則需要由圾股份公司和管“轉(zhuǎn)母公司泳”濕就該等關(guān)聯(lián)止交易簽訂協(xié)土議對(duì)其進(jìn)行額規(guī)范。迎重組方案實(shí)雞施問(wèn)題偏因重組進(jìn)入耀股份公司的裙資產(chǎn)、業(yè)務(wù)蒜、權(quán)益需要煉辦理相關(guān)法軋律手續(xù)的，然如土地使用思證，房產(chǎn)證王等，必須依屋法辦理相關(guān)浴的法律變更打手續(xù)。召商標(biāo)、專(zhuān)利階及其它無(wú)形堪資產(chǎn)歸屬問(wèn)童題疫與股份公司鹽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有油關(guān)的商標(biāo)、贏(yíng)專(zhuān)利、專(zhuān)有充技術(shù)及其它坦無(wú)形資產(chǎn)原周則上應(yīng)進(jìn)入怠股份公司。膚至于是否經(jīng)佩評(píng)估作價(jià)注贈(zèng)入股份公司酬，亦要根據(jù)題公司的實(shí)際辯情況而定。礦權(quán)問(wèn)題靠作為一家礦踩業(yè)公司，股銹份公司需要撥擁有生產(chǎn)經(jīng)濁營(yíng)所必須的捷探礦權(quán)、采草礦權(quán)。股份港公司可以通桿過(guò)折股、有怎償轉(zhuǎn)讓、變子更等方式取稱(chēng)得礦權(quán)。具熔體方式需要粉根據(jù)礦權(quán)價(jià)傲值大小及公于司的實(shí)際情芬況確定。嗎重組上市的姑程序、工作郵計(jì)劃后第一節(jié)上市璃程序任一般而言，句目前國(guó)內(nèi)公堵司發(fā)行境內(nèi)漠上市內(nèi)資股范的具體步驟予包括：滋公司擬定重譯組、發(fā)行上虛市方案。槍方案應(yīng)主要蹤包括如下內(nèi)課容：閉公司投入新福上市公司的壤資產(chǎn)、負(fù)債笑情況；冊(cè)新上市公司株的組織結(jié)構(gòu)童框架；切新上市公司船效益的測(cè)算卸；摸募集資金的營(yíng)投向及可行差性分析。視在擬定重組葛方案的過(guò)程鳳中，公司即稀可以開(kāi)始聘圈請(qǐng)有關(guān)的中迅介機(jī)構(gòu)（會(huì)鴿計(jì)師事務(wù)所椅、律師事務(wù)壤所、資產(chǎn)評(píng)遮估機(jī)構(gòu)等專(zhuān)殖業(yè)性機(jī)構(gòu)）搖參與重組上亮市方案的制私定、修改和深實(shí)施。公司咬律師的工作演包括起草重勸組、發(fā)行上特市所需的文隸件、進(jìn)行盡辨職調(diào)查、協(xié)獸助公司解決坑方案實(shí)施中巖所可能遇到惡的一切法律勞問(wèn)題。雄公司聘請(qǐng)的聾承銷(xiāo)商應(yīng)有盯資格在所有正有關(guān)的市場(chǎng)捎進(jìn)行承銷(xiāo)業(yè)貫務(wù)錄(心包括與有關(guān)姥證券交易所臉和政府機(jī)關(guān)洽打交道掘)令。承銷(xiāo)商要北負(fù)責(zé)協(xié)助公或司編制招股耽文件，協(xié)助碎公司向證監(jiān)就會(huì)和發(fā)行上紀(jì)市地的交易銳所作發(fā)行上歷市申請(qǐng)，承擋銷(xiāo)新上市公建司初始公開(kāi)烏發(fā)行的股票謝。參2、公司聘室請(qǐng)具有主承娛銷(xiāo)資格的證撇券公司進(jìn)行倘為期一年的宇輔導(dǎo)，并由委主承銷(xiāo)商出奪具承諾函；抵發(fā)行人制作括申請(qǐng)文件經(jīng)縱省級(jí)人民政喜府或國(guó)務(wù)院亮有關(guān)部門(mén)同涌意后，由主懂承銷(xiāo)商推薦粗并向證監(jiān)會(huì)見(jiàn)申報(bào)。革3、進(jìn)行資凍產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)濤和財(cái)產(chǎn)清查胳公司應(yīng)向其謀主管部委提休出國(guó)有資產(chǎn)鴉評(píng)估立項(xiàng)申宅請(qǐng)，由主管甩部委審批立溜項(xiàng)，并報(bào)財(cái)塘政部審定。軟公司同時(shí)可眾開(kāi)展清產(chǎn)核兩資和存貨盤(pán)扔點(diǎn)工作，并鞭由境內(nèi)外評(píng)涉估師開(kāi)始對(duì)偏進(jìn)入新上市鵝公司的資產(chǎn)惹范圍內(nèi)的資隙產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估賣(mài)工作。留評(píng)估師進(jìn)行友資產(chǎn)評(píng)估工銳作臣公司聘請(qǐng)?jiān)u扭估師。評(píng)估該師背(局包括土地評(píng)作估師妙)錢(qián)對(duì)于公司擬酸注入新上市摩公司的經(jīng)營(yíng)輕性資產(chǎn)進(jìn)行驕評(píng)估；對(duì)于固公司擬注入昨新上市公司主的股權(quán)描(己如涉及咐)安，進(jìn)行評(píng)估蔥(羞評(píng)估方法可夸能要與財(cái)政遮部、中國(guó)證吩監(jiān)會(huì)探討德)宗；評(píng)估師應(yīng)貞當(dāng)出具土地痰評(píng)估報(bào)告和深國(guó)有資產(chǎn)評(píng)曲估報(bào)告，上端述報(bào)告需分恢別獲得國(guó)土自資源部及財(cái)孩政部的確認(rèn)搜。社對(duì)原來(lái)未上澆過(guò)市的資產(chǎn)輪的評(píng)估是不輝可避免的，糟如果注入新磨上市公司的柄資產(chǎn)涉及某居些已上市公搖司的股權(quán)，償則對(duì)于這些嘗已上市公司強(qiáng)的資產(chǎn)也應(yīng)詠當(dāng)進(jìn)行評(píng)估野。當(dāng)然如果甚上市公司仍鍵然存在，在鈴方法上這種殼評(píng)估也可能貌僅限于對(duì)股藝權(quán)進(jìn)行評(píng)估竊。喚會(huì)計(jì)師進(jìn)行諷審計(jì)工作關(guān)在資產(chǎn)評(píng)估玉的同時(shí)，公郵司應(yīng)聘請(qǐng)境爆內(nèi)外會(huì)計(jì)師移對(duì)公司擬注嚷入新上市公揭司的資產(chǎn)和酒業(yè)務(wù)進(jìn)行審景計(jì)，按新上淚市公司擬上達(dá)市地的法律傭及交易所規(guī)謊章的要求對(duì)立公司擬注入萬(wàn)新上市公司唱的資產(chǎn)進(jìn)行普審計(jì)或?qū)σ讯斡袑徲?jì)進(jìn)行邊調(diào)整，在此鑼基礎(chǔ)上制定速新上市公司邁過(guò)去3年/花2年的模擬潛合并財(cái)務(wù)報(bào)丙表。序資產(chǎn)評(píng)估結(jié)登果獲得確認(rèn)肅資產(chǎn)評(píng)估和叔土地評(píng)估完溫成，公司應(yīng)菌向財(cái)政部和丙國(guó)土資源部通申請(qǐng)?jiān)u估結(jié)紋果的確認(rèn)。添確認(rèn)國(guó)有資金產(chǎn)折股方案告和國(guó)有股權(quán)攤處置方案敏在新上市公虛司資產(chǎn)評(píng)估拖獲得確認(rèn)后緣，公司應(yīng)取個(gè)得財(cái)政部對(duì)涼國(guó)有資產(chǎn)折非股方案及國(guó)足有股權(quán)處置腔方案的確認(rèn)蒙。重組方案盡公司在各中送介機(jī)構(gòu)的參罩與之下應(yīng)進(jìn)費(fèi)一步修訂重膚組方案，主摸要包括：停劃定注入新東上市公司資躲產(chǎn)的范圍；瞎確定債務(wù)的偽重組方案；喉確定土地使晃用權(quán)的處置蓋方案；肌確定專(zhuān)利商飛標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)隆權(quán)的處置方懲案；茄對(duì)外投資的驚處置方案；錦訴訟糾紛的爐處置方案；雅確定需征得斗的第三方同支意的范圍；旺非經(jīng)營(yíng)性資販產(chǎn)和不良資驚產(chǎn)的處置方撕案；擾確定具體重勵(lì)組步驟。重組的實(shí)施載公司在有關(guān)理中介機(jī)構(gòu)的鞭協(xié)助之下，鋸起草有關(guān)法炮律文件，辦拾理有關(guān)手續(xù)扭（可能包括吉征求有關(guān)第廚三方的同意抓），申測(cè)請(qǐng)有關(guān)政府葵部門(mén)的批準(zhǔn)濁。其中特別遷需要注意的驅(qū)是：對(duì)于某程些正在履行姿過(guò)程中的合快同，企業(yè)重柿組亦需獲得統(tǒng)合同對(duì)方當(dāng)同事人的同意槐。紐準(zhǔn)備招股文乖件櫻金川公司應(yīng)咬在中介機(jī)構(gòu)偏協(xié)助之下準(zhǔn)差備招股文件拴并在適當(dāng)時(shí)獲間向有關(guān)政付府機(jī)關(guān)或交便易所提交發(fā)固行上市申請(qǐng)慰或注冊(cè)。扎在審計(jì)、評(píng)裹估后及重組缸準(zhǔn)備工作完吹成的基礎(chǔ)上董，金川公司良應(yīng)準(zhǔn)備設(shè)立洞新上市公司噸的申請(qǐng)，連省同一個(gè)符合灣中國(guó)公司法忍一般規(guī)定的假章程草案（誼“希短章程短”軟）以及新上躬市公司模擬蜓的三年/二頓年審計(jì)報(bào)告槐、盈利預(yù)測(cè)弄、評(píng)估報(bào)告辰及相關(guān)部門(mén)炮的批準(zhǔn)報(bào)國(guó)礦家經(jīng)貿(mào)委負(fù)午責(zé)公司設(shè)立逐批準(zhǔn)的部門(mén)仔。風(fēng)在獲得國(guó)家辦經(jīng)貿(mào)委設(shè)立川公司的批準(zhǔn)崇后，即可著脖手設(shè)立公司假。話(huà)公司設(shè)立后嚴(yán)，應(yīng)召開(kāi)股晝東大會(huì)，對(duì)倍短章程進(jìn)行勒修改，通過(guò)匪一個(gè)適用于蹄上市公司的傅新章程（棍“瓶長(zhǎng)章程露”市），該章程污亦需報(bào)國(guó)家逆經(jīng)貿(mào)委、公梅司登記機(jī)關(guān)役批準(zhǔn)。跌向中國(guó)證監(jiān)衫會(huì)申請(qǐng)發(fā)行醫(yī)境內(nèi)上市內(nèi)嗚資股。新上職市公司需要列申報(bào)的主要墓文件包括：發(fā)行申請(qǐng)招股說(shuō)明書(shū)逼公司境內(nèi)外筒審計(jì)報(bào)告緊評(píng)估師的評(píng)塌估報(bào)告紫有關(guān)股權(quán)確辭認(rèn)、公司設(shè)奪立、增資修峽改章程等的找批文發(fā)行方案歪新上市公司猾獲得中國(guó)證灣監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)紀(jì)行境內(nèi)上市染內(nèi)資股的批師準(zhǔn)即可正式捏向證券交易突所辦理發(fā)行即股份并上市統(tǒng)手續(xù)。舍發(fā)行完成后碌新上市公司驕應(yīng)及時(shí)將發(fā)扶行情況上報(bào)擔(dān)中國(guó)證監(jiān)會(huì)符。都第二節(jié)碌際重組一般性量時(shí)間表短聘請(qǐng)中介機(jī)抽構(gòu)，包括：會(huì)計(jì)師；刻評(píng)估師（其銀中土地評(píng)估煎需單獨(dú)聘請(qǐng)絮房地產(chǎn)評(píng)估筑師）；券律師（中國(guó)男、香港）堵承銷(xiāo)商（包層括其律師）織；共其它（印刷欺商、公關(guān)公們司等）。勢(shì)召開(kāi)發(fā)行上凍市協(xié)調(diào)會(huì)，燙制定方案和千時(shí)間表，并者進(jìn)行分工。孤(1)填審計(jì)工作開(kāi)裹始；虛評(píng)估立項(xiàng)申斯請(qǐng)；啊律師審慎調(diào)螞查開(kāi)始；折公司與各中藏介機(jī)構(gòu)制定芽重組方案。是評(píng)估工作開(kāi)納始（評(píng)估立谷項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)限閉，申請(qǐng)日后襯10天）貼完成審計(jì)評(píng)謀估報(bào)告通申請(qǐng)土地評(píng)梢估確認(rèn)初審飾第85天駝土地評(píng)蝶估初審?fù)瓿蓨Z（收到申請(qǐng)姓后10天）水申請(qǐng)土地評(píng)華估確認(rèn)祝土地評(píng)估獲紹確認(rèn)（收到經(jīng)申請(qǐng)后10蒼天）夾申請(qǐng)國(guó)有資版產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)輕國(guó)有資產(chǎn)評(píng)部估獲確認(rèn)（冠收到申請(qǐng)后五45天）宜第131天蟲(chóng)國(guó)有股手權(quán)處置方案受申請(qǐng)關(guān)第145天低國(guó)有股旬權(quán)處置方案訊確定澤第146天糾申請(qǐng)?jiān)O(shè)之立公司供國(guó)家經(jīng)貿(mào)委阿批準(zhǔn)設(shè)立公葵司忙創(chuàng)立大會(huì)召嫂開(kāi)、通過(guò)股澡份公司章程紐、股份公司渡設(shè)立切股份公司新誕章程獲國(guó)家醒經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)吼股份公司申襪請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)積上市內(nèi)資股持向證券交易紫所提交上市眾文件斜中國(guó)證券會(huì)偉批準(zhǔn)股份公應(yīng)司發(fā)行境內(nèi)謠上市內(nèi)資股與定價(jià)、簽承袍銷(xiāo)協(xié)議莊在這個(gè)時(shí)間傳表中，我們以假設(shè)評(píng)估和崖審計(jì)工作約書(shū)耗時(shí)二個(gè)半?yún)f(xié)月左右。如挖果公司有把徒握，這個(gè)環(huán)介節(jié)可以節(jié)省征一些時(shí)間。聽(tīng)另外，有關(guān)梳政府批準(zhǔn)、篇確認(rèn)期我們押都采用了最體長(zhǎng)時(shí)期，這退一部分應(yīng)當(dāng)揮也有壓縮的委余地。諒我所的服務(wù)國(guó)范圍或作為貴公司禽的國(guó)內(nèi)律師舍參與金川公漏司此次重組向及境內(nèi)上市雖項(xiàng)目，金杜孟承諾將為貴肯公司提供如公下服務(wù)：職協(xié)助制定重黎組及發(fā)行上康市方案；綠審閱并修改股股東大會(huì)決干議及董事會(huì)靈決議等法律發(fā)文件；狀審閱并修改報(bào)修改股份公煉司（長(zhǎng)、短盤(pán)）章程；鑄審閱并修改化重組協(xié)議、撈各類(lèi)關(guān)聯(lián)交涂易協(xié)議等法眾律文件；執(zhí)審閱貴公司棵與金川公司脫簽署的承銷(xiāo)獵協(xié)議等重大毛協(xié)議；乎與會(huì)計(jì)師、世評(píng)估師及其無(wú)他中介機(jī)構(gòu)馬就發(fā)行上市踩過(guò)程中涉及躁的重大法律牧問(wèn)題進(jìn)行磋磨商；端審查與金川只公司本次發(fā)旁行上市有關(guān)碧的法律文件鄙，并依法出真具各類(lèi)法律彼意見(jiàn)書(shū)；擁8．參與討予論、審核、焰驗(yàn)證招股說(shuō)范明書(shū)；遣9．協(xié)助貴狗公司處理股再票發(fā)行上市煩過(guò)程中的其駐他法律問(wèn)題識(shí)。攤律師費(fèi)用和桶支付方式刺母根據(jù)我們對(duì)拖擬上市公司澡的初步了解敵和對(duì)工作范架?chē)皹I(yè)務(wù)量甩的初步估計(jì)濤，我們擬收溪取的費(fèi)用分鳴以下階段計(jì)掛算和支付：第一階段：凡我們作與貴公司簽爐訂《法律顧部問(wèn)聘用合同嶼》之日起至脂[2001夢(mèng)]年[6]敗月[30]糕日勒鐘該階段我們沫擬收取律師冤費(fèi)用和實(shí)際壽開(kāi)支共計(jì)[是]萬(wàn)元寫(xiě)，分兩次支哪付：秘立1比.尚葛裹蝦麻《法律顧問(wèn)膠聘用合同》后簽訂之日起擁十日內(nèi)，支旦付60萬(wàn)元罷；2醫(yī).若公司股票接值螺鐘侮上市之日起賠十日內(nèi)或2蚊001年6蝴月31日，目以?xún)烧咻^早矩者為準(zhǔn)，支走付200澡夢(mèng)像苗例萬(wàn)元。史第二階段：澇2001年嗽6月30日去至公司股票黃上市之日雕障拿崇剝?nèi)绻竟蓴?shù)票未能在2刊001年6防月30日之悄前上市，我低們?nèi)詫⒗^續(xù)貿(mào)為貴慚公司提供服道務(wù)直至公司簽股票的成功簽上市。該階拼段的費(fèi)用屆栗時(shí)我們將與籠貴公司另行每商議。選項(xiàng)目參與律斧師簡(jiǎn)介欺闊考慮到項(xiàng)目疊的負(fù)責(zé)性，恒我所將派出嬸李曉明、唐肅麗子、彭晉芳和王恩順?biāo)娜肝痪ü緷?、證券法律巷、富有股改記實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的燦專(zhuān)業(yè)律師組生成的工作小鞋組，專(zhuān)門(mén)負(fù)椒責(zé)該項(xiàng)目。屬工作小組的即工作語(yǔ)言為賞中文和英文準(zhǔn)。項(xiàng)目小組歪成員簡(jiǎn)介如值下：距李曉鳴崖詠律師開(kāi)李曉鳴律師蛙為金杜律師意事務(wù)所合伙茅人，主要執(zhí)御業(yè)領(lǐng)域：公見(jiàn)司、證券、問(wèn)國(guó)際直接投助資、項(xiàng)目融飾資、設(shè)備融雕資、公司收膠購(gòu)與兼并、割公司債務(wù)重燥組及仲裁。餐李律師一九土八二年畢業(yè)衡于吉林大學(xué)頃，獲文學(xué)學(xué)探士學(xué)位。一會(huì)九八四年畢鐘業(yè)于國(guó)際關(guān)姻系學(xué)院，獲稿文學(xué)碩士學(xué)敲位。一九九霧零年畢業(yè)倦于恰美國(guó)杜克大維學(xué)法學(xué)院，舅獲法學(xué)博士烏學(xué)位并取得斑美國(guó)紐約州法律師執(zhí)照。滋主要執(zhí)業(yè)經(jīng)稅歷：一九九門(mén)零年至一九坐九九年在美沒(méi)國(guó)德普律師蘋(píng)事務(wù)所工作玩，全面負(fù)責(zé)死該所的中國(guó)獲事務(wù)并且是淹該所公司事們務(wù)部、證券賓事務(wù)部、國(guó)紹際事務(wù)部成稻員。在公司允、證券領(lǐng)域扣，李律師廣損泛參與并負(fù)茄責(zé)了該所幾趁乎所有的有孔關(guān)中國(guó)的項(xiàng)梁目，包括：琴全面負(fù)責(zé)中張國(guó)發(fā)行人在喇美國(guó)按照庭144A械規(guī)則發(fā)行債紀(jì)券工作；代電理多家美國(guó)慌跨國(guó)公司為附在中國(guó)進(jìn)行哭的采礦、石他化、建材及氏電纜制造項(xiàng)疼目投資及融鳴資；代理美集國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資孔人在亞洲設(shè)滑立風(fēng)險(xiǎn)投資架基金；代理報(bào)美國(guó)及歐洲怎的知名銀行卡及設(shè)備制造蜂商在中國(guó)進(jìn)巴行電力、高惰速公路及電仗訊項(xiàng)目的開(kāi)番發(fā)及融資；門(mén)代理美國(guó)公蜜司在中國(guó)進(jìn)搞行公司收購(gòu)摟兼并；代理旺知名歐洲銀育行為中國(guó)的姓電站項(xiàng)目融鍋資。除此之陣外，李律師胳還活躍在國(guó)厲際仲裁事務(wù)蘭領(lǐng)域，曾代謙理中國(guó)醫(yī)藥盈公司在香港鋪進(jìn)行國(guó)際仲扯裁；代理香柿港建筑設(shè)計(jì)幅公司在中國(guó)膜國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)驚易仲裁委員禿會(huì)仲裁。虧加入金杜后脹，李律師參約與并負(fù)責(zé)中育國(guó)石油天然彈氣集團(tuán)公司漆的重組和在伶境外發(fā)行股殼票和上市，查新浪網(wǎng)在境駛外發(fā)行股票撥和上市工作邊，北京慧聰屠國(guó)際的重組化和在境外上起市工作，中芝經(jīng)網(wǎng)的重組鋒和上市工作蓬，代表國(guó)家刃開(kāi)發(fā)銀行從背事信貸業(yè)務(wù)驚的文件起草勁和修改，以爬及債務(wù)訴訟殺工作等。勿李律師曾在儀中國(guó)國(guó)際經(jīng)努濟(jì)貿(mào)易仲裁網(wǎng)委員會(huì)工作她。在此期間蘭，負(fù)責(zé)處理穴及裁決了多真起對(duì)外貿(mào)易樹(shù)及外商投資理糾紛；代表莫中國(guó)政府或鼻機(jī)構(gòu)參加與拜國(guó)際貿(mào)易組森織的談判；吧協(xié)助中國(guó)立泄法機(jī)構(gòu)起草盟、修改有關(guān)超外商投資及襲爭(zhēng)議解決的盒法律和法規(guī)墓。毯唐麗子殘蹈律師蹦唐麗子律師僵為金杜律師幫事務(wù)所合伙憶人，主要執(zhí)東業(yè)領(lǐng)域：證口券、公司投打資、國(guó)際商暖事、涉外仲鑼裁。灣唐麗子律師遷1985年唐畢業(yè)于華東嚷政法學(xué)院，寄獲法學(xué)學(xué)士滲學(xué)位。19污93年畢業(yè)余于對(duì)外經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易大學(xué)國(guó)押際經(jīng)濟(jì)法系假，獲法學(xué)碩瘦士學(xué)位。1白997年至擔(dān)今為對(duì)外經(jīng)渠濟(jì)貿(mào)易大學(xué)騰法學(xué)院博士妖生。堅(jiān)主要執(zhí)業(yè)經(jīng)魂歷：199承3年1月至跨1996年機(jī)2月，任中勸華企業(yè)股份應(yīng)制咨詢(xún)公司售上市策劃部雅副總經(jīng)理，煮曾參與并負(fù)橋責(zé)馬鞍山鋼搶鐵股份有限訊公司、武漢棵鋼鐵（集團(tuán)呢）公司、東黃風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)丟公司、吉林探化學(xué)工業(yè)股債份選、南京醫(yī)藥貫股份有限公啄司、無(wú)錫威呆孚股份有限畫(huà)公司、東方三通信股份有毀限公司等三遙十余家企業(yè)兵股份制改組睛、境內(nèi)外公橡開(kāi)發(fā)行股票社并上市的整滿(mǎn)體策劃和法男律咨詢(xún)工作架。捷1996年?duì)考用私鸲怕芍菐熓聞?wù)所后揮，直接參與曉并負(fù)責(zé)了中胞國(guó)石油天然零氣股份有限諷公司、百姓雜食品（控股驚）優(yōu)、兗州煤業(yè)勾股份有限公宅司、鞍鋼新尺軋鋼股份有映限公司、吉切林化學(xué)工業(yè)示股份有限公鮮司發(fā)行并上格市H股；新躲浪網(wǎng)、香港來(lái)慧聰國(guó)際資梯訊買(mǎi)、長(zhǎng)天控股燦系統(tǒng)集成有譽(yù)限公司有N味ASDQ上暗市；匯科數(shù)誼碼制造控股蜓、臂中經(jīng)網(wǎng)、億孩勝生物制藥阿在精香港創(chuàng)業(yè)板殘上市；無(wú)錫飽威孚股份有暮限公司、山掃東遠(yuǎn)洋漁業(yè)彈股份有限公闊司發(fā)行并上衡市B股；中剛紡?fù)顿Y發(fā)展傷股份有限公養(yǎng)司、中體產(chǎn)玩業(yè)股份有限友公司、中青拼旅股份有限勻公司、南方掌匯通股份有蔬限公司、清裙華紫光股份擊等西30余家公夢(mèng)司發(fā)行并上曾市A股的證眉券法律業(yè)務(wù)滅。目前，為金多家知名的腐IT企業(yè)重紀(jì)組、境外融姓