東風(fēng)日產(chǎn)認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)教材

東風(fēng)日產(chǎn)認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)教材2008年10月專營(yíng)店課程目錄一、系統(tǒng)概述二、系統(tǒng)架構(gòu)三、功能簡(jiǎn)介四、操作用戶五、操作指引一、系統(tǒng)概述本系統(tǒng)是根據(jù)專營(yíng)店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保、理賠、結(jié)算特點(diǎn)設(shè)計(jì)的，旨在幫助專營(yíng)店規(guī)范承保、理賠業(yè)務(wù)管理，提高工作效率，并滿足日常查詢、統(tǒng)計(jì)分析等需求，促進(jìn)NIBS項(xiàng)目的良好運(yùn)作和發(fā)展。系統(tǒng)包括保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)，專營(yíng)店業(yè)務(wù)管理，數(shù)據(jù)查詢，業(yè)務(wù)報(bào)表，公告論壇，系統(tǒng)管理等模塊。本系統(tǒng)無(wú)需安裝，只要能訪問(wèn)IE有系統(tǒng)權(quán)限就可以訪問(wèn)本系統(tǒng)。二、系統(tǒng)架構(gòu)專營(yíng)店新車銷售維修服務(wù)保險(xiǎn)公司系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)出單、狀態(tài)查詢等EAB-AI系統(tǒng)E3S-DMS銷售、維修信息記錄承保作業(yè)、理賠作業(yè)、續(xù)保跟進(jìn)作業(yè)信息共享信息傳遞客戶出單、咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)分析等E3S-VDMSPA/PICC/CPICCopyCopyEAB-AI數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)報(bào)表公告論壇系統(tǒng)設(shè)置承保出單網(wǎng)上業(yè)務(wù)DLRVisitPVCustomer車輛數(shù)據(jù)維修數(shù)據(jù)承保、理賠數(shù)據(jù)InternetDLRInput承保數(shù)據(jù)理賠理賠業(yè)務(wù)管理功能板塊三、功能介紹專營(yíng)店業(yè)務(wù)管理數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)報(bào)表公告與論壇保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)管理專營(yíng)店的新保，續(xù)保，理賠及目標(biāo)管理等功能保險(xiǎn)公司及專營(yíng)店的承保、理賠、批單查詢等專營(yíng)店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)指標(biāo)月度及實(shí)時(shí)分析PV與DLR之間信息溝通的平臺(tái)保險(xiǎn)公司系統(tǒng)承保出單、業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢等用戶權(quán)限、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定等功能結(jié)構(gòu)主要功能功能描述四、操作用戶保險(xiǎn)主管承保出單員續(xù)保專員理賠案件登記員總經(jīng)理索賠員專營(yíng)店操作用戶財(cái)務(wù)結(jié)算人員理賠結(jié)案人員系統(tǒng)維護(hù)人員區(qū)域經(jīng)理系統(tǒng)在線維護(hù)人員系統(tǒng)管理員PV領(lǐng)導(dǎo)PV操作用戶五、操作指引一、系統(tǒng)管理二、公告論壇三、保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)四、業(yè)務(wù)管理五、數(shù)據(jù)查詢六、業(yè)務(wù)報(bào)表輸入用戶名及密碼登陸系統(tǒng)，進(jìn)入首頁(yè)如下圖：

一、系統(tǒng)管理模塊

菜單如圖：1.1.1員工查詢1、功能說(shuō)明：查看專營(yíng)店下所有員工的信息。如圖所示：點(diǎn)擊“明細(xì)”，跳轉(zhuǎn)到員工明細(xì)頁(yè)面同步是指與E3S系統(tǒng)人員信息同步，手工是指在本系統(tǒng)錄入的人員信息點(diǎn)擊“明細(xì)”，進(jìn)入到員工明細(xì)信息頁(yè)面1.1.2部門維護(hù)1、功能說(shuō)明：維護(hù)專營(yíng)店下所有部門的信息。界面如下：

新增部門：填寫(xiě)必填寫(xiě)項(xiàng)目后點(diǎn)新增就可以新增部門。修改部門：選擇一個(gè)部門點(diǎn)修改后部門信息返到界面上部后可以修改部門相應(yīng)的信息。1.1.3車型查詢1、功能說(shuō)明：查詢E3S車型信息。界面如下：1.1.4車系維護(hù)1、功能說(shuō)明：維護(hù)專營(yíng)店下所有車系的信息。界面如下：

說(shuō)明：對(duì)于日產(chǎn)定義的車系，專營(yíng)店這里不可以修改和刪除，只可以操作自己新增的車系1.2.1員工維護(hù)1、功能說(shuō)明：增加或維護(hù)專營(yíng)店員工的信息。如圖所示：點(diǎn)擊“選擇”，跳轉(zhuǎn)到員工維護(hù)明細(xì)頁(yè)面同步的數(shù)據(jù)無(wú)法修改，只有手工增加員工數(shù)據(jù)才可以修改需要在E3S系統(tǒng)中將銷售顧問(wèn)的所屬部門調(diào)為“銷售部”，服務(wù)代表的所屬部門調(diào)為“售后服務(wù)部”，否則部分人員信息在使用本系統(tǒng)時(shí)會(huì)看不到打星號(hào)的字段輸入完整后可以保存員工信息1.2.2用戶管理

1、功能說(shuō)明：給專營(yíng)店的員工添加用戶及其權(quán)限點(diǎn)擊“新增”或選擇一個(gè)用戶點(diǎn)“編輯”后，跳轉(zhuǎn)到新增用戶或編輯用戶頁(yè)面

保存完用戶信息后可以對(duì)用戶進(jìn)行功能授權(quán)或角色授權(quán)。1、選定擬設(shè)置為本系統(tǒng)用戶的某一員工角色授權(quán)，這里的角色通過(guò)下一個(gè)功能“角色維護(hù)”里來(lái)添加3、所有新設(shè)立的用戶統(tǒng)一默認(rèn)為“普通用戶”，建議不要調(diào)整2、輸入初始帳號(hào)和密碼，建議帳號(hào)前加專營(yíng)店簡(jiǎn)寫(xiě)前綴，如gzfr-××表示廣州風(fēng)日××用戶常見(jiàn)問(wèn)題：點(diǎn)擊功能授權(quán)或角色授權(quán)沒(méi)有彈出框時(shí)，往往是因?yàn)镮E設(shè)置了攔截的緣故，在訪問(wèn)地址欄下方設(shè)置為“允許”即可4、如用戶密碼丟失，可在這重新初始化密碼。即輸入新密碼保存即可。勾選下廊面的菜碌單名稱美給該用棟戶賦予聯(lián)菜單權(quán)筐限如果用戶安通過(guò)角色杜里獲得奶的權(quán)限，語(yǔ)這里無(wú)法歉取消，需造要在角色驕管理里取故消掉勾選下靈面的菜皮單名稱扁給該用碌戶取消其菜單權(quán)司限注意：律將某四敢級(jí)菜單辯授權(quán)到瘡某一用舟戶時(shí)，財(cái)需要將拿該四級(jí)尸菜單的煩上級(jí)菜的單（三宴級(jí)和二理級(jí)菜單闖）選定悉進(jìn)行授踐權(quán)，否近則，會(huì)爭(zhēng)出現(xiàn)看躬不到已巾授權(quán)四避級(jí)菜單噸的現(xiàn)象選擇角浪色后點(diǎn)遵擊保存濁則把該憲角色的踏所有菜徒單權(quán)限來(lái)賦予該抬用戶1.2比.3角注色管理1、功能片說(shuō)明：新增和維唉護(hù)角色信稻息。新增角色：輸入角色名稱后點(diǎn)新增就可以新增角色，然后給這個(gè)菜單可以授予菜單權(quán)限，該功能針對(duì)某角色可靈活分配權(quán)限。刪除角色：對(duì)于系統(tǒng)初始化角色不可刪除，被引用的角色也不可刪除。注：想給用戶賦予菜單權(quán)限時(shí)必須先賦予其上級(jí)菜單的權(quán)限才能使用。勾選下面荒的菜單名退稱給上方庫(kù)選中的角獅色賦予菜誦單權(quán)限勾選下面滔的菜單名喇稱給上方本選中的角螺色取消菜策單權(quán)限1.2.蛇4密碼修脹改1、功鍵能說(shuō)明杰：修改登披陸用戶竊的密碼。輸入舊嶄密碼和叔新密碼汗后保存遭，修改頑成功在系統(tǒng)中瞇增加“保槐險(xiǎn)服務(wù)中株心”這個(gè)蠟部門增加某一慈非日產(chǎn)品梯牌車系將本店筆某人員訪設(shè)置為隨本系統(tǒng)缺操作用挽戶，并零對(duì)其進(jìn)攏行授權(quán)1.系糊統(tǒng)管理－練習(xí)2.1公告及煩論壇-公告1、查看西公告：查疏看已經(jīng)通斑過(guò)審核的蠻公告內(nèi)容劫及公告附定件的內(nèi)容。點(diǎn)擊公戲告附件萄會(huì)顯示便附件列艷表選擇一個(gè)擱公告，點(diǎn)釋擊該公告構(gòu)的公告標(biāo)匪題，將會(huì)顯示該食公告的內(nèi)煎容在公告信懇息頁(yè)面里職專營(yíng)店可扎以對(duì)該公盤(pán)告留言，棍并且留言嗚時(shí)可上傳開(kāi)相關(guān)附件戴，PV看傳到留言可懷以對(duì)該留譯言進(jìn)行回刪復(fù)2.2公告及論湊壇－論壇2、培鑰訓(xùn)論壇占：通過(guò)界面眼上方的用晌戶登陸培童訓(xùn)論壇后列使用。輸入論腫壇帳號(hào)庭登陸論芹壇，帳遺號(hào)名稱滿在培訓(xùn)教論壇旁照邊有顯量示，詳遺見(jiàn)右下焦角示意字圖3.保險(xiǎn)公司蝕業(yè)務(wù)系統(tǒng)該模塊主慣要是通過(guò)偉EABA嘉I系統(tǒng)連掀接到保險(xiǎn)蓬公司系統(tǒng)邀進(jìn)行業(yè)務(wù)異操作。例如點(diǎn)擊暖上圖的平姓安承保系像統(tǒng)會(huì)進(jìn)入燭平安系統(tǒng)穴登陸頁(yè)面冶如圖所示笑：輸入用戶名及密碼登陸系統(tǒng)，進(jìn)入首頁(yè)如下圖：

4.專澤營(yíng)店業(yè)務(wù)娃管理主要業(yè)既務(wù)：新保管鋸理續(xù)保管莫理承保登疑記及財(cái)形務(wù)管理理賠資牢金及安遮全管理目標(biāo)管理客戶檔縮慧案管理4.1.傷1新保廈管理-新保賭戰(zhàn)敗管議理首先點(diǎn)擊多菜單會(huì)進(jìn)筒入新保戰(zhàn)悄敗管理的持查詢頁(yè)面覆：點(diǎn)擊新甜增按鈕彩會(huì)進(jìn)入章到新保惡戰(zhàn)敗登另記頁(yè)面墳進(jìn)行登時(shí)記（詳鼻見(jiàn)下一巖個(gè)頁(yè)面茫）選擇某條粥戰(zhàn)敗記錄摘點(diǎn)擊明細(xì)哥按鈕會(huì)進(jìn)庸入到新保吧戰(zhàn)敗登記猜頁(yè)面進(jìn)行未修改4.1刊.1鼓新保管磁理-新保戰(zhàn)寒?dāng)」芾?、頁(yè)面斤上標(biāo)記紅棕色星號(hào)的掏內(nèi)容都填蹈寫(xiě)完整后驕，對(duì)戰(zhàn)敗灑原因進(jìn)行朱歸類后點(diǎn)蛾擊保存完者成戰(zhàn)敗登山記。操作要求兼：對(duì)任何一說(shuō)單戰(zhàn)敗記燃錄均需要油反映在《戶新保戰(zhàn)敗菌登記本》殃中，并定諷期通過(guò)本腸功能錄入剃到本系統(tǒng)票中，以便役系統(tǒng)進(jìn)行那戰(zhàn)敗分析箱。2、可棍以點(diǎn)擊利搜索按銹鈕來(lái)檢倚索系統(tǒng)滿已有客炊戶信息半，避免零重復(fù)輸拌入，點(diǎn)蛋擊搜索嗓時(shí)彈出宿下一個(gè)腿畫(huà)面4.1.談1新保留管理-新保戰(zhàn)扁敗管理4、檢索扮結(jié)果顯示置在下方，妹選擇指定散的客戶，拒相關(guān)信息技即可調(diào)出記供使用1、可溪輸入V頂IN碼房誠(chéng)、被保窗險(xiǎn)人等老信息進(jìn)之行檢索害，支持盡模糊查照詢2、選定映檢索區(qū)間產(chǎn)，EAB暗-AI表裝示保險(xiǎn)系院統(tǒng)曾記錄庫(kù)過(guò)該客戶泊信息，保窮險(xiǎn)公司上耽傳表示保村險(xiǎn)公司已方發(fā)送客戶撓信息，E算3S－D拾MS同步膨表示E3穴S-DM詠S系統(tǒng)同稈步過(guò)來(lái)的仗數(shù)據(jù)3、多能區(qū)間檢魯索時(shí)一煉定程度朵上會(huì)影頸響到檢聞索時(shí)效4.1.守2新保紙管理-新保戰(zhàn)遮敗管理同新保戰(zhàn)宿敗管理相遙比去掉了斜“新增”汗功能，該菜功能是提諸供給管理栗查看，具臟體操作同時(shí)新保戰(zhàn)敗遲管理里的訴查詢功能世一致請(qǐng)輸入蒸一條新啦保戰(zhàn)敗洪記錄（述參照如赤下）車主姓阿名：張三固定電籮話：020-艙8888訓(xùn)888手機(jī)：1388院8888連8888等8車系：天籟VIN碼旗：LGB狂111電111柱111嗽111回11車牌號(hào)顯碼：粵A88障888銷售顧碌問(wèn)戰(zhàn)敗稱記錄：客戶親滴戚在中脅華聯(lián)合視，在同鈴樣的險(xiǎn)覺(jué)種組合劈燕前提下湖，單面歪保費(fèi)比逐我們便為宜50風(fēng)0元，糊且客戶而親戚承份諾將保蕩險(xiǎn)公司睬15個(gè)曉返點(diǎn)全舉部退給朵客戶。戰(zhàn)敗日期辟：200界8-0即4-2懲5承保組長(zhǎng)老跟進(jìn)記錄同：客戶非常句認(rèn)可在店譜投保的服贏務(wù)保障，設(shè)但無(wú)奈價(jià)俗格差異實(shí)音在太大了慘，不過(guò)客微戶承諾如態(tài)果保險(xiǎn)公屯司定損價(jià)沿格低于4耍S店報(bào)價(jià)棗，仍然會(huì)歡來(lái)店維修甜。跟進(jìn)日期躬：2008刮-04-稱25戰(zhàn)敗原值因：價(jià)格在查詢頁(yè)模面通過(guò)各老項(xiàng)查詢條闖件查找剛壺新增的戰(zhàn)復(fù)敗記錄對(duì)查找結(jié)稿果進(jìn)行修械訂（如將勒固定電話柜改為02探0-22輔2222奧22）4.1.躍3新保圣管理－練習(xí)4.2拳.1愿續(xù)保管怒理1、首帽先由承跑保主管械進(jìn)入該拿模塊使私用“續(xù)盲保對(duì)象岸分配”濕功能對(duì)霜續(xù)?？褪艖暨M(jìn)行間續(xù)保員壞的分配翻工作。3、選擇紋需要分配頑的業(yè)務(wù)員背，可選擇攔“未分配拴”進(jìn)行篩爆選2、勾選扭要分配的鉤客戶選擇豬業(yè)務(wù)員后叼點(diǎn)擊保存伴，分配成哈功，被分梨配的業(yè)務(wù)角員登陸后市可以看到吊分配給他饑的續(xù)保記算錄1、根據(jù)駁查詢?cè)O(shè)置照的條件查雄找結(jié)果4.2.受2續(xù)保雙管理2、續(xù)貪保專員您登陸系群統(tǒng)進(jìn)入超“續(xù)保義跟進(jìn)管鉛理”，可以誰(shuí)看到主管腿分配的續(xù)疾保記錄：選擇客干戶點(diǎn)擊既編輯進(jìn)歇入續(xù)保吐跟進(jìn)登斗記頁(yè)面4.2坦.2層續(xù)保管跨理1、點(diǎn)篩擊這里緊查看?；▎蜗嚓P(guān)窗信息：壓本店記西錄、保品險(xiǎn)公司尖傳遞的甩歷史保謠單明細(xì)美，車輛憤銷售，答理賠維環(huán)修信息來(lái)等4、填寫(xiě)狐續(xù)保溝通華情況及結(jié)第果后，保疏存續(xù)保跟解進(jìn)信息3、如備果選擇舟繼續(xù)跟歲蹤可填疼寫(xiě)意向著等級(jí)及益下次溝禿通時(shí)間5、點(diǎn)娛擊修改尋可以將襯跟進(jìn)明凳細(xì)數(shù)據(jù)上帶出在艙上面進(jìn)處行修改場(chǎng)后再保梳存2、記錄本每次跟進(jìn)破后需要記秧錄下來(lái)的澇關(guān)鍵信息4.2鑼.2牲續(xù)保管瞎理如果選擇撤戰(zhàn)敗需要須填寫(xiě)戰(zhàn)敗械原因及選墓擇歸類4.2.俗3續(xù)保爐管理選擇需拿要分配駕的業(yè)務(wù)黎員，可細(xì)選擇“飄未分配趣”進(jìn)行撕篩選點(diǎn)擊查引看明細(xì)卡進(jìn)入跟能進(jìn)情況忙明細(xì)查孝看頁(yè)面3、續(xù)猛保跟進(jìn)街情況查容詢，查詢共進(jìn)行了伴續(xù)保跟坐進(jìn)的所嚷有記錄：4.2.勝3續(xù)保作管理選擇需要刮分配的業(yè)猴務(wù)員，可退選擇“未螺分配”進(jìn)撒行篩選點(diǎn)擊查看座明細(xì)進(jìn)入婦跟進(jìn)情況標(biāo)明細(xì)查看跌頁(yè)面3、續(xù)旗保跟進(jìn)躬情況查悟詢，查詢進(jìn)疤行了續(xù)保悉跟進(jìn)的所兆有記錄：4.2強(qiáng).4賤續(xù)保管得理選擇保夜存即完踐成復(fù)活談，在續(xù)鳴保跟進(jìn)蘭管理可添以繼續(xù)肉跟進(jìn)4、續(xù)皂保戰(zhàn)敗旺客戶激虛活，對(duì)于已淘經(jīng)戰(zhàn)敗處舞理的客戶粘可以重新圣復(fù)活：保險(xiǎn)主濟(jì)管檢索抹200燙9-0朝4-0內(nèi)1～2炊010踐-05談-01證到期的點(diǎn)客戶，朝分配給章某個(gè)續(xù)輪保專員使用續(xù)保使專員的帳就號(hào)，登陸窮系統(tǒng)對(duì)組廢長(zhǎng)分配的視客戶分別句做繼續(xù)跟糞蹤，成功午，戰(zhàn)敗幾童種情況的蚊跟進(jìn)登記嫩。保險(xiǎn)主撒管角色唯在系統(tǒng)皺里查看猶續(xù)保跟抬進(jìn)情況谷。4.2驢.4萬(wàn)續(xù)保管得理－練習(xí)4.3銅承指保登記啦及財(cái)務(wù)音管理流程介紹操作用戶流程說(shuō)明出單登記員將每天出具的保單信息及時(shí)錄入到本系統(tǒng)中財(cái)務(wù)收款人員專營(yíng)店收到客戶款項(xiàng)后進(jìn)行收款確認(rèn)，業(yè)務(wù)方需配合收款確認(rèn)工作財(cái)務(wù)收款人員同保險(xiǎn)公司結(jié)算后進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)，業(yè)務(wù)方需配合付款結(jié)算工作出單登記收款審核付款結(jié)寬算4.3概.1膠承保登攜記及財(cái)瓣務(wù)管理1、承保圍專員登陸啦系統(tǒng)進(jìn)入饞出單登記拴頁(yè)面：點(diǎn)擊新須增按鈕爆會(huì)進(jìn)入耐到保單狐登記頁(yè)相面這里會(huì)份列出暫歲存的及稈?cǎi)g回的煤保單信暫息作為晃待辦事龍項(xiàng)，出囑單員對(duì)腎其進(jìn)行輪提交如需要匠編輯，體請(qǐng)將鼠垃標(biāo)條向香右拖到遺最后點(diǎn)冊(cè)擊“編盒輯”1、輸出修完整的V撈IN碼點(diǎn)酬擊檢索會(huì)碌將查出來(lái)穿的相關(guān)信偏息自動(dòng)填潔寫(xiě)基本信宿息里的字仆段2、如果規(guī)輸入了保波單號(hào)則認(rèn)駱為投保了怒交強(qiáng)險(xiǎn)4、如果傅這里勾選頸了則認(rèn)為謎投保了商途業(yè)險(xiǎn)3、輸露入了簽響單日期陪后面起柄始和到迫期日會(huì)紙自動(dòng)加屑載5、點(diǎn)挨擊暫存?zhèn)鋾?huì)保存驢該保單恐信息，喝但是不巾會(huì)提交茅給下一妥個(gè)流程長(zhǎng)，保存右后可以續(xù)修改6、點(diǎn)脫擊提交尸按鈕會(huì)桌將該保蟻單提交刮給下一鄰個(gè)流程矩進(jìn)行審數(shù)核，一漠旦提交壇保單數(shù)慎據(jù)將不間能修改當(dāng)除非被跑下一個(gè)勉流程駁讀回；標(biāo)記星號(hào)奇必須填寫(xiě)液完才可以鵝提交數(shù)據(jù)1、可思通過(guò)這紛里檢索區(qū)客戶是躁否已存屆在系統(tǒng)塵中，檢扶索方式泰說(shuō)明參誦見(jiàn)第3醋6頁(yè)2、如果嫁輸入了保鞏單號(hào)則認(rèn)數(shù)為投保了濫交強(qiáng)險(xiǎn)3、輸程入了簽撒單日期很后面起舒始和到褲期日會(huì)今自動(dòng)加葡載4、如果些這里勾選研了則認(rèn)為何投保了商郵業(yè)險(xiǎn)5、可輸川入保額及錘保費(fèi)，可疾選填項(xiàng)7、點(diǎn)擊廁提交按鈕副會(huì)將該保斤單提交給元下一個(gè)流欣程進(jìn)行審萌核，一旦脈提交保單秘?cái)?shù)據(jù)將不源能修改除和非被下一袋個(gè)流程駁突回；標(biāo)記星號(hào)隱必須填寫(xiě)收完才可以骨提交數(shù)據(jù)6、點(diǎn)依擊暫存恒會(huì)保存午該保單帆信息，享但是不懶會(huì)提交岔給下一烏個(gè)流程膨，保存喜后可以翻修改4.3.數(shù)2承保永登記及財(cái)傘務(wù)管理2、收儲(chǔ)款人員院登陸系躍統(tǒng)進(jìn)入收款審紹核功能：2、點(diǎn)鍵擊編輯揮按鈕會(huì)宮進(jìn)入到船保單收鼠款審核腹頁(yè)面1、這絹里會(huì)列享出已提完交的保鞠單數(shù)據(jù)敢為待辦懲事項(xiàng)，薪收款人善員對(duì)其勺進(jìn)行審薦核1、輸潮入實(shí)收好保費(fèi)2、選擇霉收款日期剩，必輸項(xiàng)4、對(duì)于酸存有疑義炕的案件，硬操作者可黃點(diǎn)擊駁回北會(huì)將該保伏單信息返西回給出單低員進(jìn)行修特改，駁回著前會(huì)要求適填入駁回姿原因以便涂出單員知險(xiǎn)道為何駁啟回3、點(diǎn)牛擊收款卷確認(rèn)會(huì)勿將該保噴單提交翻給下一佩個(gè)流程唇進(jìn)行收策款結(jié)算鏟，一旦訴提交保赤單數(shù)據(jù)近將不能抽修改4.3惹.2驚承保登辟記及財(cái)惑務(wù)管理4.3逢.3屈承保登忌記及財(cái)漢務(wù)管理3、財(cái)務(wù)侄人員登陸鋪系統(tǒng)進(jìn)入付款結(jié)嘗算功能：2、點(diǎn)果擊查看薦按鈕會(huì)喘進(jìn)入到抓保單明結(jié)細(xì)頁(yè)面暈查看1、這猴里會(huì)列戚出已審雖核通過(guò)青的保單覺(jué)數(shù)據(jù)為封待辦事練項(xiàng)，財(cái)駛務(wù)勾選理結(jié)算的規(guī)保單數(shù)差據(jù)保存月，保存才后該數(shù)所據(jù)為已泳結(jié)算狀殘態(tài)3、結(jié)達(dá)算日期流為結(jié)算懂時(shí)必選卸擇項(xiàng)4.3.熱4承保絡(luò)登記及財(cái)原務(wù)管理4、承醒保綜合富查詢：查詢闖所有狀齒態(tài)的保修單信息1、輸猜入查詢倉(cāng)條件進(jìn)價(jià)行查詢3、點(diǎn)繳擊查看摔按鈕會(huì)你進(jìn)入到喜保單明店細(xì)頁(yè)面引查看2、顯徹示查詢濃結(jié)果，搏包括了泛保單的雷進(jìn)展?fàn)钸€態(tài)等信垂息請(qǐng)輸入一賴條承保記奶錄（參照揪如下）車主姓超名：李四固定電話乒：020昂-77寧777字777手機(jī)：138芹777加777州777車系：崖軒逸VIN浮碼：LGB2坦2222欄2222斷2222把2車牌號(hào)仇碼：粵A7弦777逆7客戶性質(zhì)脊：個(gè)人－女身份證號(hào)膚：4401勵(lì)1980池0425變7921聯(lián)系地右址：廣州…蔥.銷售渠湯道：展廳承保性績(jī)質(zhì)：新保業(yè)務(wù)經(jīng)辦吼：某銷售顧烘問(wèn)登記日期曠：200銀8-0狼4-2進(jìn)3交強(qiáng)險(xiǎn)信但息：保單號(hào)：陳PDAA慣2008近4401翼0020載2412膚保險(xiǎn)籍公司：人外保簽單日期茄：200浙8-04浮-24巾起保日沫期：20藏08-0部4-25綱到期日缸期：20專09-0壞4-24簽單保走費(fèi)：9功50岔應(yīng)錢收保費(fèi)任：95婆0商業(yè)險(xiǎn)覺(jué)信息：保單號(hào)摸：PD袖AA2鞠008墓440宿100臘202適412稼保險(xiǎn)朋公司：短人保簽單日傲期：2絡(luò)008糞-04撞-24館起保日慣期：2臟008春-04籮-25武到期日響期：2輝009黑-04別-24險(xiǎn)種明挺細(xì)：全叢選昌簽單保獵費(fèi)：4蟲(chóng)500腔應(yīng)膨收保費(fèi)孫：40童00備注：壁新保銷滑售給予疼500喪元的價(jià)欄格優(yōu)惠在輸入上謙述信息后撫先進(jìn)行暫純存處理，紹提交到下傘一流程收款審集核環(huán)節(jié)湊予以駁博回，將珠應(yīng)收保然費(fèi)更正濟(jì)為45知00，窩重新提尖交收款盈審核，矩并完成喚付款結(jié)稀算對(duì)上述保何單進(jìn)行0說(shuō)9年續(xù)保葡信息的錄軍入工作，鬧即投保日缺期順延一瓜年，并完葡成承保整遭個(gè)流程在承保綿綜合查齒詢里查早詢上述氧兩年投欲保的4光條記錄晝信息4.2勤.3便承保登金記及財(cái)酸務(wù)管理－練習(xí)4.4姨理賠資旱金安全管志理流程介紹操作用戶流程說(shuō)明理賠案件登記員將事故車信息及時(shí)登記到本系統(tǒng)中索賠員登記提交案件日期財(cái)務(wù)收款人員對(duì)費(fèi)用收付信息進(jìn)行登記理賠結(jié)案人員對(duì)案件進(jìn)行結(jié)案處理事故車進(jìn)再?gòu)S登記索賠登記結(jié)案管理理賠收際款客戶收款需客戶蹈付款時(shí)代索賠時(shí)4.4.播1理賠筍資金安全筋管理1、理賠盜專員登陸農(nóng)系統(tǒng)進(jìn)入陡事故車進(jìn)睛廠登記頁(yè)劑面：點(diǎn)擊新增賣按鈕會(huì)進(jìn)業(yè)入到新的道登記頁(yè)面這里會(huì)列鹿出暫存的喜理賠信息乎作為待辦監(jiān)事項(xiàng)，理院賠員對(duì)其缺進(jìn)行處理理賠編駛號(hào)在保役存后會(huì)蠻由系統(tǒng)魚(yú)自動(dòng)生盒成可通過(guò)該弦按鈕檢索必客戶是否至存在，具喊體操作參椒見(jiàn)第36聚頁(yè)定損信鄰息以下殃的信息址在暫存趁時(shí)可以丈不用填嚇寫(xiě)，基嘗本信息蜜和出險(xiǎn)堂信息必睬須填寫(xiě)零件費(fèi)和誓工時(shí)費(fèi)指漲事故車維辦修部分的毫金額，非里事故車金星額（如保夕養(yǎng)費(fèi)）一引律記得其泥它費(fèi)用同一張駝維修結(jié)險(xiǎn)算單上的本車非握事故車發(fā)維修部朗分（如錄保修、州保養(yǎng)費(fèi)讓用）計(jì)絡(luò)入到其浸它費(fèi)用點(diǎn)擊暫械存會(huì)保扮存該理沖賠信息慨，但是富不會(huì)提豎交給下礙一個(gè)流外程，保陪存后可桐以修改點(diǎn)擊提蔽交按鈕呀會(huì)將該劍理賠數(shù)攤據(jù)提交扒給下一祥個(gè)流程伸，一旦襖提交保筒單數(shù)據(jù)裙將不能市修改；蘭標(biāo)記星碑號(hào)必須垮填寫(xiě)完序才可以剝提交數(shù)嶼據(jù)客戶押歸金、差關(guān)額款、備保養(yǎng)費(fèi)門等需要貨客戶先夾付的款冊(cè)項(xiàng)均計(jì)痕入到客世戶應(yīng)付婆金額中牽，如果凍有客戶戶應(yīng)付金柏額則提妙交后在媽客戶收庸款及索爛賠登記支功能都礙可以看射到該記襯錄如果選按擇否則利直接提崖交給財(cái)塞務(wù)收款挖功能，滿如果選勾擇是則拔先提交提給索賠柴登記功蔬能重要公式絨：專營(yíng)店應(yīng)算收總額＝夸客戶應(yīng)付衰金額＋保偷險(xiǎn)公司應(yīng)充付金額－曾回款后應(yīng)企退客戶金四額4.4.技2理賠艘資金安全窩管理2、財(cái)務(wù)凝人員登陸彎系統(tǒng)進(jìn)入哥客戶收款晌頁(yè)面：這里會(huì)犧列出需遠(yuǎn)要客戶紡付款的伍理賠信各息作為狹待辦事赤項(xiàng)，財(cái)燥務(wù)人員愿對(duì)其進(jìn)忌行處理輸入客戶遷實(shí)付金額屈及收款日牢期保存客茶戶實(shí)付見(jiàn)數(shù)據(jù)4.4埋.2鉆理賠資恐金安全雞管理4.4.滑3理賠修資金安全凡管理3、索賠指員登陸系閉統(tǒng)進(jìn)入索析賠登記頁(yè)掉面：3、點(diǎn)擊倚“保存”吼完成交案1、選魔擇案件滅轉(zhuǎn)交給柴保險(xiǎn)公勢(shì)司的案摟子，可測(cè)批量操甩作2、注嫁明交案牢日期4.4.德4理賠捕資金安全摧管理4、財(cái)?shù)魟?wù)人員陰登陸系鎮(zhèn)統(tǒng)進(jìn)入差理賠收皺款頁(yè)面齊：這里會(huì)軍列出索說(shuō)賠登記餡提交的凱理賠信翠息作為消待辦事聰項(xiàng)，財(cái)升務(wù)對(duì)其傳進(jìn)行處懸理，填早寫(xiě)收款讀信息4.4董.4康理賠資酬金安全渠管理點(diǎn)擊暫辱存會(huì)保西存該理斯賠信息塘的收款鴿數(shù)據(jù)，隔但是不涌會(huì)提交的給下一泊個(gè)流程氣，保存秘后可以捆修改點(diǎn)擊提交專按鈕會(huì)將鵲該理賠數(shù)顧據(jù)提交給蓄組長(zhǎng)結(jié)案題，一旦提須交保單數(shù)衣?lián)⒉荒鼙薷?；?biāo)禽記星號(hào)必烤須填寫(xiě)完墨才可以提乞交數(shù)據(jù)如果這燦里有差削額那么飲提交結(jié)缸案的時(shí)葵候會(huì)要量求組長(zhǎng)華填寫(xiě)差穴額說(shuō)明屋才可以交結(jié)案4.4場(chǎng).5俊理賠資膛金安全見(jiàn)管理5、理丙賠結(jié)案志人員登定陸系統(tǒng)奔進(jìn)入理賠結(jié)誼案功能：點(diǎn)擊查齡看按鈕獅會(huì)進(jìn)入紡到理賠晉明細(xì)頁(yè)燃面查看這里會(huì)列健出已財(cái)務(wù)漲收款的理物賠數(shù)據(jù)為揭待辦事項(xiàng)頁(yè)，組長(zhǎng)勾先選結(jié)案的線理賠數(shù)據(jù)但保存，保惕存后該數(shù)衫據(jù)為已結(jié)火案狀態(tài)有差額家的理賠芒必須填虛寫(xiě)了差符額說(shuō)明堪才會(huì)出惡現(xiàn)結(jié)案肯選擇框抄進(jìn)行結(jié)業(yè)案4.4.介6理賠資釋金安全誼管理6、理賠健綜合查詢：查詢并所有狀芬態(tài)的理宿賠信息輸入查您詢條件剖進(jìn)行查曠詢點(diǎn)擊查看說(shuō)按鈕會(huì)進(jìn)工入到保單季明細(xì)頁(yè)面宮查看賠案登記渠員首先輸疫入一條理袖賠記錄（勢(shì)可參照如綢下）車主姓發(fā)名：李四保單號(hào)菜：PDA衛(wèi)A20狀084孔401金002墻024藍(lán)12手機(jī)：1387科7777境7777車系：濾軒逸VIN碼富：LGB2紗2222蠻2222瓜2222旺2車牌號(hào)碼吧：粵A77奸777接車日期斃：默認(rèn)值客戶服務(wù)育代表：某SA報(bào)案號(hào)杯：9500知27出險(xiǎn)日期魂：200繁8-0怎4-2或5保險(xiǎn)公司英：人保事故責(zé)肯任：?jiǎn)纬绞鹿暑i事搬故責(zé)任無(wú)：全責(zé)備件定損夾金額：8迷00閥工時(shí)定損索金額：2五00邁其息它定損金報(bào)額：60嚷0定損金評(píng)額合計(jì)關(guān)：16輩00蒸定損呆日期：閱200顏8-0揚(yáng)4-2程6零件費(fèi)：寇800觀工時(shí)費(fèi)飛：200躲其它窯費(fèi)用：6思00應(yīng)收費(fèi)灰用：1勒600歇實(shí)收紹費(fèi)用：郊160恭0開(kāi)票金額結(jié)合計(jì)：1末600鍬開(kāi)腥票日期：琴2008讓-04-裳26備注：發(fā)圖票共兩張問(wèn)，發(fā)票號(hào)刊及金額各坡為…客戶自相付金額怎：40散0豆保跪險(xiǎn)公司睡應(yīng)付金厲額：1綠200繳回款后調(diào)應(yīng)付金宋額：0索賠資料持:施…使用財(cái)僑務(wù)收款被人員的喘角色對(duì)股上述記宮錄的客慕戶自付香款進(jìn)行尼收款確即認(rèn)使用索仔賠員角寫(xiě)色對(duì)上偵述賠案開(kāi)進(jìn)行交喬案登記使用財(cái)興務(wù)收款料人員角尺色對(duì)上呆述賠案騙的保險(xiǎn)巡壽公司應(yīng)留付款進(jìn)爛行收款印確認(rèn)使用理賠脹組長(zhǎng)角色盜對(duì)上述賠況案進(jìn)行結(jié)興案處理在理賠群綜合查挪詢里查描詢上述湊理賠記疏錄的信亂息4.2志.4持理賠資餅金安全雖管理－練習(xí)4.5.征1目標(biāo)刃管理1、專營(yíng)潔店總經(jīng)理樸登陸系統(tǒng)助進(jìn)入KPI版設(shè)定功蒼能：點(diǎn)擊編輯啞按鈕會(huì)進(jìn)勻入到KP探I設(shè)定修披改頁(yè)面這里會(huì)螞列出已賽設(shè)定的即KPI棕指標(biāo)。冰下面會(huì)灶將KP倍I絕對(duì)粱值累加坑。先選擇邊要設(shè)定錯(cuò)的月份慶點(diǎn)擊新家增，進(jìn)似入KP億I設(shè)定錘頁(yè)面4.5.字1目標(biāo)線管理這里會(huì)餃列出K現(xiàn)PI目叫標(biāo)的參晌考值查廊看。輸入本傻店KP急I總指待標(biāo)保存4.5.跳2目標(biāo)丑管理2、主管凱登陸系統(tǒng)版進(jìn)入KPI分錢解功能，根據(jù)總匯目標(biāo)值分脾解到各個(gè)并專員點(diǎn)擊編崇輯按鈕范會(huì)進(jìn)入坑到KP度I分解組修改頁(yè)齒面這里會(huì)列純出已分解宿的KPI搶指標(biāo)。下粥面會(huì)將K岸PI絕對(duì)初值累加。先選擇要概設(shè)定的月給份點(diǎn)擊新渡增，進(jìn)入廉KPI分口解頁(yè)面4.5惱.2側(cè)目標(biāo)管裳理這里會(huì)列餡出該員工農(nóng)KPI目根標(biāo)的參考瘋值查看。輸入該員燭工KPI泛指標(biāo)保存利用總辯經(jīng)理的岔角色，傳根據(jù)本士店?？即群说闹缚跇?biāo)，設(shè)端定本店騰5-6唇月的K拜PI指樣標(biāo)利用保險(xiǎn)隆主管的角貼色，將總斗經(jīng)理下達(dá)戴的KPI績(jī)指標(biāo)分解炎到各個(gè)成將員4.5農(nóng).3缺目標(biāo)管果理－練習(xí)4.6.州1客戶撫檔案管理將專營(yíng)壓店歷史沫承保數(shù)格據(jù)按模飄板導(dǎo)入拌系統(tǒng)選擇導(dǎo)熔入文件綢進(jìn)行導(dǎo)顏入，成霜功后會(huì)適提示導(dǎo)入的諒數(shù)據(jù)在講承保綜工合查詢閑中狀態(tài)碼為“手胞工錄入勒”的單綢據(jù)點(diǎn)擊這岔里查看黨導(dǎo)入模鉛板，按希此模板蟲(chóng)錄入數(shù)截?fù)?jù)用于旋導(dǎo)入，級(jí)導(dǎo)入模痰板的要密求詳見(jiàn)桶《承保園數(shù)據(jù)導(dǎo)么入指引俘》4.6腦.3蝕客戶檔穗案管理新增專編營(yíng)店客凝戶承保艙檔案選擇查絮看可以州看到新栗增的承管保檔案盯詳細(xì)信膀息，但蝦是不可勾以修改嫌，如果叫修改得宜通過(guò)批施改功能貪。這里列掉出得是鳴通過(guò)手溉工錄入蛙新增的唯承保檔笑案點(diǎn)擊這里咽進(jìn)入新增磁頁(yè)面4.6.扭3客戶肢檔案管理輸入必帽輸項(xiàng)保照存新增嫂的承保每檔案，或具體操塔作跟出廢單登記玻相同新增專乖營(yíng)店客輝戶承保閣檔案（裳非本店但投?？碗m戶檔案伏增加在橫此處）4.6.述4客戶咳檔案管理對(duì)已錄入祖承保檔案園進(jìn)行批改選擇查貞看可以膜看到承源保檔案甜詳細(xì)信偽息，進(jìn)韻入頁(yè)面于進(jìn)行批泰改工作這里列弄出得是焰已錄入嶄的承保應(yīng)檔案數(shù)兵據(jù)根據(jù)條述件查詢懇出需要宏搜索的賽記錄4.6福.4扔客戶檔制案管理輸入必里輸項(xiàng)保頓存修改亂的承保隨檔案，違具體操乘作跟出發(fā)單登記凈相同4.6.待4客戶唐檔案管理4.6浪.5期客戶檔票案管