鋼鐵協(xié)會資產(chǎn)財務部屈主任

鋼鐵協(xié)會資產(chǎn)財務部屈主任第1頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四一、1－9月份鋼鐵行業(yè)運行特點

第2頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

今年以來，受國際金融形勢變化的影響，我國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了較大幅度的變化。

一、二季度：呈現(xiàn)產(chǎn)量增長、價格上升、效益增加的良好狀況；

三季度：呈現(xiàn)了產(chǎn)量下降、價格暴跌、效益減少的困難形勢。主要特點如下：第3頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

1、鋼鐵生產(chǎn)保持增長，增幅下降（1）累計產(chǎn)量增長情況1－9月累計去年同期同比增加（萬噸）同比增長（％）上年同期增長（％）粗鋼39095.2736805.132290.146.2217.61生鐵36673.5234910.161763.365.0515.68鋼材44515.0841182.683332.48.0923.97第4頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

（2）粗鋼月產(chǎn)量變化情況第5頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四粗鋼、生鐵、鋼材日產(chǎn)水平比較圖第6頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（3）累計增速變化情況

1－2月1－3月1－4月1－5月1－6月1－7月1－8月1－9月粗鋼6.398.569.099.449.619.338.36.22生鐵7.317.618.268.117.897.656.55.05鋼材12.3312.1611.9912.5212.5111.6910.18.09第7頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四2、鋼材和鋼坯出口下降，三季度反彈

1－9月上年同期同比增減同比增減％

進口（萬噸）坯材合計12461317－71－5.4鋼材12321298－66－5.0鋼坯1419－5－26.9

出口（萬噸）坯材合計49635549－586－10.6鋼材48504953－103－2.1鋼坯113596－483－81.0第8頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

鋼坯、鋼材各月進出口情況單位：萬噸第9頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四3、鋼材價格出現(xiàn)大幅波動

今年上半年，受原燃材料價格上漲和國內(nèi)需求增加的拉動，國內(nèi)鋼材價格逐月上漲，創(chuàng)歷史新高。到6月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)161.47點，比上年同期上漲45.85%，長材指數(shù)163.95點，上漲59.90%，板材指數(shù)161.31點，上漲39.39%。

第10頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

進入下半年后，受需求減弱、市場預期信心下降等影響，國內(nèi)鋼材價格出現(xiàn)沖高回落。10月24日，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為112.77點，比6月末下跌30.16%。其中，長材價格指數(shù)為112.91點，比6月末下跌16.58%；板材價格指數(shù)111.46點，比6月末下降30.9%。

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（1）國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)變化圖第12頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（2）國內(nèi)長材價格指數(shù)變化圖第13頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（3）國內(nèi)板材價格指數(shù)變化圖第14頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

鋼材價格下跌，主要是從8月份開始，到

10月份呈現(xiàn)加速下跌之勢。目前鋼材價格基本

是跌到了成本線以下，有的鋼材品種價格已經(jīng)

低于企業(yè)的制造成本。

第15頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四4、原燃材料價格上漲，企業(yè)成本大幅上升

（1）原燃材料采購成本上漲情況9月1－9月采購成本（元）去年同期（元）同比增加（元）同比增長（％）煉焦煤1831.241354.67724.03630.6487.1噴吹煤1265.16903.76573.48330.2857.59冶金焦2577.52164.171107.851056.3295.35國產(chǎn)鐵精礦1150.491287.51711.84575.6780.87進口鐵礦石1076.51036.65684.47352.1751.45第16頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（2）鋼鐵產(chǎn)品成本上升情況9月1－9月制造成本（元）去年同期（元）同比增加（元）同比增長（％）煉鋼生鐵3211.922941.641798.631143.0263.55普碳鋼坯4053.993852.822372.821480.0062.37普碳線材4414.94165.542651.741513.857.09螺紋鋼4152.854165.772635.141530.6358.09熱軋卷板4253.323844.312554.221290.0950.51熱軋薄板4390.883748.862740.31008.5636.8冷軋薄板4378.424327.333168.241159.0936.58第17頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四5、企業(yè)經(jīng)濟效益保持增長，增幅下降

大中型鋼鐵企業(yè)1-9月份（萬元）上年同期（萬元）同比增減（萬元）同比增減（%）工業(yè)總產(chǎn)值1895913287567242.69銷售收入2098215095588739.00實現(xiàn)利稅2248.821936.12312.716.15實現(xiàn)利潤1326.261172.36153.913.13銷售利潤率（％）6.327.76－1.44百分點第18頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

從1－9月份累計情況看，鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效

益保持增長，但由于原燃材料價格居高不下和

鋼材格逐步走低，下半年鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤增

幅在7月份達到高位后，呈大幅下降態(tài)勢。第19頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（1）大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤變化表1月2月3月4月5月6月7月8月9月2008年（億元）120.15103.5210.72180.44189.36178.3175.1596.4132.212007年（億元）93.6197.91151.19144.74157.01123.69116.28109.99118.67同比增長（％）28.255.7039.3724.6620.6044.1550.62－12.34－72.85第20頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（2）大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤變化圖第21頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四6、國際市場需求旺盛、價格高位運行

（1）世界粗鋼產(chǎn)量保持增長1-9月份（萬噸）上年同期（萬噸）同比增減（萬噸）同比增減（%）世界粗鋼產(chǎn)量1035859898845974.64扣除中國644906218323073.71其中：歐盟27國16012158221901.2

獨聯(lián)體6國953392602732.94

北美國家1037698625145.21

南美國家377435622125.95第22頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（2）國際市場鋼材價格處于高位第23頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四（3）國際、國內(nèi)市場鋼材價格比較第24頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

二、鋼材市場大幅波動的原因分析

第25頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

鋼材市場大幅波動的原因

鋼材需求減弱市場預期悲觀市場競爭秩序不規(guī)范第26頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四1、鋼材需求減弱上半年的鋼材高價位，抑制了鋼材的消費（由于鋼材價格不斷上漲，船舶、機械、家電企業(yè)對鋼鐵行業(yè)反映強烈，減少了消費）。外向型企業(yè)出口受阻，減少了鋼材需求（由于人民幣升值、人工成本提高、資金緊張等影響，廣州、福建、江浙等地以出口為主的企業(yè)出口減少、關(guān)停，相應減少了對鋼材的需求）。第27頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四國家控制固定資產(chǎn)投資，減少了對鋼材的需求（國家加強宏觀調(diào)控，嚴格控制固定資產(chǎn)投資，特別是房地產(chǎn)投資，相應減少了對鋼材的消費，尤其是建筑鋼材的消費）。我國成功舉辦奧運，鋼材社會消費相對減弱（奧運期間，為保環(huán)境和安全，國家嚴格控制生產(chǎn)和交通；奧運后相關(guān)建設(shè)項目基本完工，新建設(shè)項目相對減少）。第28頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四全國工業(yè)生產(chǎn)變化情況2月3月4月5月6月7月8月9月工業(yè)增加值增長％15.417.815.716.016.014.712.811.4汽車產(chǎn)量增長％16.021.322.221.714.813.2－3.33.2家用洗衣機產(chǎn)量增長％10.323.239.528.415.927.017.1－0.7家用電冰箱產(chǎn)量增長％19.822.917.513.4－19.3－14.3－6.0－6.5空調(diào)產(chǎn)量增長％20.49.98.416.4－20.6－7.7－18.2－20.7房地產(chǎn)投資累計增長％32.932.332.131.933.530.929.123.3第29頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四2、市場預期比較悲觀國際金融風暴對世界經(jīng)濟影響較大，國內(nèi)市場對后期走勢較為悲觀

流通企業(yè)：為保效益和資金安全，不敢進貨，社會庫存一直處于較低水平；用戶企業(yè)：買漲不買落的心理強烈，都在努力消化庫存，減少生產(chǎn)采購；第30頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

生產(chǎn)企業(yè)：由于產(chǎn)品庫存大幅上升，資金占用增加，為保生產(chǎn)順暢，及時回籠資金，只有降價銷售。第31頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四3、市場競爭秩序不規(guī)范

生產(chǎn)企業(yè)：頻繁調(diào)整出廠價格，未起到穩(wěn)定鋼材市場的主導地位；與流通企業(yè)簽訂開口合同，實行“保值銷售”、“售后補差”等不規(guī)范的銷售政策，使價格不斷走低。

流通企業(yè)：利用資金優(yōu)勢和掌握用戶的優(yōu)勢，不斷壓低市場價格，使鋼材市場價格嚴重背離產(chǎn)品價值，價格信號扭曲。第32頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四三、行業(yè)面臨的主要問題及應采取的對策第33頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四1、行業(yè)運行面臨的主要問題需求減弱，定單不足，庫存上升，資金緊張，企業(yè)面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)的威脅。

7、8、9三個月全國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)環(huán)比下降，9月份粗鋼產(chǎn)量比今年最高6月份已下降15.61%，比去年同期已下降6.94%，許多中小鋼鐵企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，許多大中型鋼鐵企業(yè)也進行了限產(chǎn)和減產(chǎn)。第34頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四

鋼材價格大幅下降，成本仍處于高位，企業(yè)經(jīng)濟效益明顯降低，虧損面不斷擴大。

由于鋼材價格下降幅度較大，而企業(yè)使用的又是高價庫存原燃材料，致使絕大多數(shù)鋼材品種都處于虧損狀態(tài)，有的品種甚至低于制造成本（沒有毛利）。9月份行業(yè)處于微利水平，虧損企業(yè)明顯增多，大中型鋼鐵企業(yè)虧損面達到32.4％，10月份有可能出現(xiàn)全行業(yè)虧損的嚴峻形勢。第35頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四·企業(yè)庫存、應收、應付賬款上升，銀行借款增加，資金緊張日趨明顯。

9月末與6月末相比

庫存資金上升643億元，升幅15.13％；

產(chǎn)成品資金上升181億元，升幅16.45％；

應收賬款上升68億元，升幅10.05％；

應付賬款上升325億元，升幅13.77％；

銀行借款增加575億元，增幅9.06％；

資產(chǎn)負債率60.17％，提高1.11個百分點。第36頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四2、應采取的有關(guān)對策和建議

（一）堅定信心，穩(wěn)定市場。黨中央國務院把保持我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長作為當前工作的重點任務，分別出臺了有針對性的財稅、信貸、外貿(mào)等措施，以擴大內(nèi)需和鼓勵出口，必將為穩(wěn)定鋼材市場，緩解供需矛盾起到重要作用。第37頁，共43頁，2023年，2月20日，星期四10月15日起，銀行存款準備金率下調(diào)0.5個百分點；10月9日起，銀行存貸款基準利率分別下調(diào)0.27個百分點；10月17日，國務院召開常務會議，提出了包括強農(nóng)