華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析報告二

華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析報告3◆ADAS功能不斷升級，到2025年市場規(guī)模超2千億，未來五年CAGR達(dá)21.3%

。2015年以前輔助駕駛功能主要為L1/L0級，整體單車配套價值約7千元；2016年進(jìn)入L2級時代，目前L2及以下整體單車配套價值在1.5萬元左右。到2020年將正式進(jìn)入L3級時代，L3及以下整體單車配套價值約為2.5萬元。根據(jù)我們測算，2020年國內(nèi)ADAS市場達(dá)844億元，2025年達(dá)2250億元，CAGR達(dá)21.3%?！糁悄茏撋?，到2025年市場規(guī)模超1千億，未來五年CAGR達(dá)15.2%

。由于中控、儀表產(chǎn)品升級，單車價值由5年前的1000元提升至現(xiàn)階段的4000元，隨著在原基礎(chǔ)上繼續(xù)增加HUD、流媒體后視鏡等產(chǎn)品，單車價值或?qū)⑻嵘轿磥淼?000元。根據(jù)我們測算，

2020年國內(nèi)智能座艙市場超560億元，2025年達(dá)1030億元，CAGR達(dá)15.2%。圖：自動駕駛升級路徑4數(shù)據(jù)來源：NXP，華為，市場研究部圖：智能汽車核心技術(shù)壁壘解析ADAS芯片智能座艙操作系統(tǒng)芯片中間件層應(yīng)用層的算法閉環(huán)模型寡頭壟斷寡頭壟斷數(shù)據(jù)系統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)格局分散算法格局分散數(shù)

據(jù)5數(shù)據(jù)來源：CSDN，汽車之家，市場研究部◆華為成立智能汽車解決方案BU，正式進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域。2019年，ICT下設(shè)六個部門：運營商BG、企業(yè)BG、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案、Cloud

&AIBG、ICT區(qū)域組織和智能汽車解決方案BU。汽車BU隸屬于華為的ICT，由華為輪值董事長徐直軍統(tǒng)領(lǐng)。◆智能汽車解決方案BU劃歸消費者BG，余承東擔(dān)任車BU

CEO。2020年底，汽車BU劃歸消費者BG，汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人由徐直軍向消費者BG

CEO余承東交接。2021年5月，余承東免去云CEO，保留原消費者BG

CEO的前提下，新増智能汽車解決方案BU

CEO一職。圖：華為車BU組織架構(gòu)變化6數(shù)據(jù)來源：華為官網(wǎng)，市場研究部◆華為車BU核心骨干攜帶硬科技+汽車產(chǎn)業(yè)基因?？偛猛踯姶饲叭温氂谌A為日本運營商業(yè)務(wù)部，曾任華為無線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部FDD產(chǎn)品線總裁。副總裁鄭剛曾任北汽集團(tuán)黨委常委，北京新能源總經(jīng)理、黨委書記，曾獲“中國十大首席品牌官”。副總裁何利揚曾任華為西歐企業(yè)業(yè)務(wù)部部長、華為全球解決方案總裁、華為業(yè)務(wù)BG解決方案總裁。圖：華為車BU核心人員7數(shù)據(jù)來源：汽車之心，市場研究部?以“計算+通信”為核心—CCA架構(gòu)+Vehicle

Stack跨域集成軟件框架?以ICT技術(shù)為基礎(chǔ)，建立以一個架構(gòu)（CCA）、五大智能系統(tǒng)（智能駕駛/智能座艙/智能電動/智能車云/智能網(wǎng)聯(lián)）、全套智能化部件（智慧屏+AR-HUD+集成式熱管理+感知鐵三角等）組成的全棧式解決方案。8數(shù)據(jù)來源：華為Hi新品發(fā)布會，MDC白皮書，市場研究部◆華為賦能汽車E/E架構(gòu)升級

1）通信架構(gòu)升級；2）計算硬件架構(gòu)升級；3）軟件架構(gòu)升級?以太環(huán)網(wǎng)+VIU區(qū)域控制器構(gòu)建車內(nèi)通信架構(gòu)。整車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)置3-5個VIU，相應(yīng)的傳感器、執(zhí)行器甚至部分ECU就近接入，實現(xiàn)電源供給、電子保險絲、I/O口隔離等功能。VIU之間通過高速以太網(wǎng)的環(huán)形網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接，確保整車網(wǎng)絡(luò)高效率和高可靠。?基礎(chǔ)通信架構(gòu)+三大域控制器，構(gòu)建CCA架構(gòu)。在整車通信架構(gòu)之上，設(shè)置智能座艙域控制器CDC、智能駕駛域控制器MDC和整車控制器VDC，共同完成娛樂、自動駕駛、整車及底盤域的控制。?整車軟件框架VehicleStack，跨操作系統(tǒng)實現(xiàn)面向服務(wù)SOA架構(gòu)。在CCA架構(gòu)基礎(chǔ)之上，定義VehicleStack（整車級軟件框架），采用面向服務(wù)的SOA架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)不同的域控制器之間交互。圖：傳統(tǒng)分布式E/E架構(gòu)向“計算+通信”架構(gòu)升級9數(shù)據(jù)來源：《華為聚焦ICT技術(shù)能車企造好-車》，市場研究部◆30年ICT技術(shù)積累，通信能力+硬件+算法&軟件助推入局汽車領(lǐng)域?通信領(lǐng)域豐富經(jīng)驗，構(gòu)建車內(nèi)通信方案。以太網(wǎng)速率遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車總線網(wǎng)絡(luò)，華為在以太網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗，2019年以39%的市場份額穩(wěn)居國內(nèi)以太網(wǎng)交換機(jī)市場第一，能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)0丟包及數(shù)據(jù)μs級延時，易于實現(xiàn)整車以太網(wǎng)絡(luò)搭建及VIU區(qū)域控制器功能。?自研芯片+傳感器奠定堅實硬件基礎(chǔ)。自研晟騰/麒麟/鯤鵬/巴龍芯片，分別面向自動駕駛域控/智能座艙域控/云端服務(wù)/5G通信。自研激光雷達(dá)+毫米波雷達(dá)+攝像頭三大傳感器，構(gòu)建感知鐵三角。?OS+AI算法+ICT領(lǐng)域軟件經(jīng)驗，助力軟件架構(gòu)實現(xiàn)。1）自研鴻蒙操作系統(tǒng)，轉(zhuǎn)化為座艙操作系統(tǒng)HOS/智能駕駛操作系統(tǒng)AOS/智能車控操作系統(tǒng)VOS。2）依托晟騰AI芯片+AI機(jī)器學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)ADS高階自動駕駛算法。3）豐富ICT領(lǐng)域軟件開發(fā)經(jīng)驗，助力面向服務(wù)VehicleStack框架搭建。圖：以太網(wǎng)傳輸速率遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車網(wǎng)絡(luò)圖：華為ICT領(lǐng)域部分產(chǎn)品晟騰/麒麟/鯤鵬/巴龍芯片

激光/毫米波雷達(dá)/攝像頭以太網(wǎng)交換機(jī)云端服務(wù)器鴻蒙操作系統(tǒng)10數(shù)據(jù)來源：StrategyAnalytics，市場研究部數(shù)據(jù)來源：華為官網(wǎng)，市場研究部◆成本優(yōu)化，提升開發(fā)效率，適配不同級別，便于實現(xiàn)整車OTA?功能節(jié)點就近接入，整車線束成本優(yōu)化。CCA架構(gòu)通過VIU區(qū)域控制器，功能節(jié)點就近接入能夠減少ECU數(shù)量，有效節(jié)省線束，并減少裝配成本。根據(jù)華為測算，30萬左右車型采用CCA架構(gòu)能夠減少26%的ECU數(shù)量，17%的線束長度，19%的線束成本，并降低7公斤左右的重量。?通信+計算架構(gòu)靈活，硬件可擴(kuò)展/可更換，適用不同級別配置變化。不同速率以太網(wǎng)絡(luò)+不同數(shù)量的VIU+不同算力級別的域控制器搭配+傳感器，可以快速適配不同級別自動駕駛功能的車型。?標(biāo)準(zhǔn)化架構(gòu)，軟件可升級和復(fù)用，降低新車型開發(fā)時間。標(biāo)準(zhǔn)化架構(gòu)，通過3-5個VIU快速完成架構(gòu)的設(shè)立，硬件通過標(biāo)準(zhǔn)I/O接口實現(xiàn)可擴(kuò)展和可更換，軟件能夠升級和復(fù)用，降低開發(fā)時間。?面向服務(wù)跨域軟件架構(gòu)，便于實現(xiàn)整車OTA。VehicleStack面向服務(wù)的跨域軟件架構(gòu)，實現(xiàn)不同域控制器之間互通，在整個架構(gòu)上提供全車API接口，能夠更加快捷的實現(xiàn)整車OTA升級。圖：傳統(tǒng)分布式架構(gòu)難以實現(xiàn)軟硬件快速迭代圖：區(qū)域控制器實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)I/O接口擴(kuò)展11數(shù)據(jù)來源：CSDN，市場研究部數(shù)據(jù)來源：汽車電子設(shè)計，市場研究部◆特斯拉率先進(jìn)行E/E架構(gòu)變革，逐步推進(jìn)區(qū)域控制器演變?主流量產(chǎn)車型延續(xù)博世E/E架構(gòu)路線，推進(jìn)“功能域”控制器集成。主流車企量產(chǎn)車型正在從分布式架構(gòu)向“功能域”集中架構(gòu)演進(jìn)，將智能駕駛、智能座艙以及車身域控制器分別集成。但整車之間通信仍然通過CAN/LIN等傳統(tǒng)總線進(jìn)行。如大眾MEB平臺以及長安CIIA電子電氣架構(gòu)等。?特斯拉率先實現(xiàn)E/E架構(gòu)變革，實現(xiàn)區(qū)域控制器集成。特斯拉在自動駕駛域控制器和智能座艙域控制器集成的基礎(chǔ)上，率先進(jìn)行區(qū)域控制器集成，將車身控制器劃分為左、前、右三部分，節(jié)點就近接入，并集成部分ECU功能，但控制器之間仍然采用傳統(tǒng)汽車CAN/LIN總線進(jìn)行連接。圖：博世E/E架構(gòu)演進(jìn)路線圖圖：特斯拉Model

3率先實現(xiàn)區(qū)域控制器集成12數(shù)據(jù)來源：“冷酷的冬瓜”公眾號，市場研究部數(shù)據(jù)來源：博世官網(wǎng)，市場研究部華為智能汽車E/E架構(gòu)華為五大智能系統(tǒng)詳解華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴風(fēng)險提示14◆產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動+華為能力積累，造就高性能計算平臺?自動駕駛功能推動算力需求，華為AI芯片+CPU芯片算力融合。自動駕駛需求推動對于感知、融合和控制能力需求，華為晟騰AI芯片+鯤鵬CPU芯片滿足攝像頭圖像+激光雷達(dá)點云數(shù)據(jù)處理需要的高性能的異構(gòu)算力。?軟硬件能力積累，帶來軟件設(shè)計+系統(tǒng)工程解決能力。華為在IT基礎(chǔ)領(lǐng)域軟件能力的長期積累，能夠應(yīng)對軟件定義汽車時代頻繁升級、軟硬件解耦等軟件架構(gòu)設(shè)計需求。在電信領(lǐng)域和手機(jī)領(lǐng)域的長期積累，帶來高可靠和高安全性的工程能力。?量產(chǎn)最大算力智能駕駛平臺，實現(xiàn)L2-L4/5級別自動駕駛及場景全覆蓋。華為已經(jīng)發(fā)布MDC300F/MDC

210/MDC

610/

MDC

810多個高性能計算平臺，提供48~400+TOPS算力，實現(xiàn)L2-L4/5級別自動駕駛以及多場景覆蓋。圖：產(chǎn)業(yè)需求+華為關(guān)鍵能力圖：MDC平臺系列產(chǎn)品15資料來源：MDC白皮書，市場研究部資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部◆硬件+軟件自研，打造高性能異構(gòu)計算平臺?基于AI+CPU的全套自研芯片，打造異構(gòu)計算平臺。智能駕駛涉及到感知、融合、定位、決策、規(guī)劃、控制等多個環(huán)節(jié)所需算力類型各不相同，因此需要多種芯片來共同完成異構(gòu)算力搭建。MDC計算平臺中的AI芯片（晟騰310）、CPU芯片（鯤鵬920s）、圖像處理（ISP）芯片以及內(nèi)存芯片全套自研。?外形尺寸統(tǒng)一便于硬件升級，網(wǎng)絡(luò)接口豐富。MDC系列產(chǎn)品，物理尺寸保持一致，在智能汽車的生命周期里，可支持計算平臺的平滑替代升級。提供豐富的網(wǎng)絡(luò)接口，以MDC

300F為例，提供12路攝像頭接口，12路CAN總線接口，以及8路以太網(wǎng)接口，滿足各類連接需求。圖：MDC平臺架構(gòu)圖：MDC

300F

網(wǎng)絡(luò)接口分布16資料來源：MDC白皮書，市場研究部資料來源：MDC白皮書，市場研究部◆硬件+軟件自研，打造高性能異構(gòu)計算平臺?覆蓋從OS到云服務(wù)的全棧軟件平臺。在MDC硬件層之上，運行最新研發(fā)的智能駕駛操作系統(tǒng)AOS以及車控操作系統(tǒng)VOS，通過自適應(yīng)軟件服務(wù)層以及標(biāo)準(zhǔn)API庫，與上層的應(yīng)用層和云服務(wù)層進(jìn)行通信和交互，構(gòu)建一整套從操作系統(tǒng)到云服務(wù)層的全棧軟件平臺。?MDCCore提供標(biāo)準(zhǔn)API開發(fā)接口，覆蓋全生命周期的核心流程。對外開放提供ClassicAUTOSAR與Adaptive

AUTOSAR、功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全及OTA升級等100多個API服務(wù)，覆蓋了上層智能駕駛應(yīng)用的開發(fā)、調(diào)測、部署、運營等全生命周期的核心流程。?開發(fā)工具鏈兼容AUTOSAR，功能完善簡單易用。1）多元化，具有豐富的工具鏈，降低平臺的使用門檻。2）標(biāo)準(zhǔn)化，接口與框架標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建良好生態(tài)。3）個性化，面向全生命周期，簡單易用。圖：MDC計算平臺軟件架構(gòu)17資料來源：MDC白皮書，市場研究部◆昇騰芯片

用于自動駕駛域

汽車AI推理芯片格局清晰，寡頭壟斷。?1）特斯拉FSD自研自用，處于獨立一級?2）英偉達(dá)Xavier主要面向L2+及以上高級別自動駕駛，對外提供芯片+基礎(chǔ)軟件平臺（不提供應(yīng)用軟件算法），下一代Orin/Altan?3）Mobileye主要面向L0-L3級的ADAS領(lǐng)域，對外提供攝像頭+芯片+基礎(chǔ)軟件+應(yīng)用算法的一體式解決方案。?4）華為晟騰310屬于迷你系列，最大功耗僅為8W，算力達(dá)到16TOPS，晟騰910是全球單芯片算力最大AI芯片。圖

自動駕駛芯片-昇騰芯片及其競品18資料來源：各公司官網(wǎng)，市場研究部◆攝像頭+激光雷達(dá)+4D毫米波雷達(dá)構(gòu)成感知鐵三角?從輔助駕駛->自動駕駛，傳感器全面升級。1）攝像頭像素從200萬->800萬，單車搭載量從5個->12個；2）激光雷達(dá)從無->3個高線數(shù)；3）毫米波雷達(dá)從傳統(tǒng)->高分辨率的4D成像雷達(dá)。?4D毫米波雷達(dá)突破性進(jìn)展，三大突破性能力帶來六大價值。三大突破性能力：1）高分辨，水平分辨率1°，垂直分辨率2°；2）大視場無模糊，水平視場整幅60°，垂直視場±15°，縱向探測距離>300米；3）輸出4D點云(速度、距離、水平角度、垂直高度)。并由此為智能駕駛帶來六大價值，超前感知、安全、適配城區(qū)巡航、前前車檢測、環(huán)境刻畫、其它雷達(dá)協(xié)同應(yīng)用。?華為的MEMS激光雷達(dá)技術(shù)能有效增加激光雷達(dá)的探測距離和視場角，華為將于2021年底量產(chǎn)混合固態(tài)激光雷達(dá)，可以做到等效100線。到2024年左右，下一代華為全固態(tài)激光雷達(dá)將量產(chǎn)。競爭對手包括：Velodyne、Quanergy、Ibeo和國內(nèi)的禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、大疆。圖：華為傳感器進(jìn)化圖：華為感知鐵三角資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部

19資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部◆華為推出ADS高階自動駕駛?cè)珬＝鉀Q方案

傳感器+MDC+OS+算法全套自研?感知鐵三角+高算力計算平臺，高效感知和決策。硬件層面，華為擁有自研的感知鐵三角，能夠獲取第一手的底層感知數(shù)據(jù)。計算平臺選用專門定制的超級中央超算ADCSC，最低起步算力為400TOPS，高階能夠達(dá)到800TOPS算力。?AOS操作系統(tǒng)滿足生態(tài)、車規(guī)、數(shù)據(jù)驅(qū)動核心訴求，讓智能駕駛系統(tǒng)開發(fā)更高效。

華為自研智能駕駛操作系統(tǒng)AOS同時滿足生態(tài)、車規(guī)、數(shù)據(jù)驅(qū)動開發(fā)等核心要求。已通過ASIL-D

&EAL5+功能安全認(rèn)證，支持豐富的AI原生開發(fā)庫，讓智能駕駛系統(tǒng)開發(fā)更高效。?人工智能經(jīng)驗積累，不斷迭代復(fù)雜場景。算法層面，華為深入人工智能領(lǐng)域近10年，主要進(jìn)行自動駕駛算法的研究與開發(fā)，使得ADS解決方案得以突破。通過不斷迭代優(yōu)化其它城市復(fù)雜場景，已經(jīng)具備將高階自動駕駛功能應(yīng)用于乘用車的解決方案。圖：華為ADS智能駕駛?cè)珬＝鉀Q方案20數(shù)據(jù)來源：華為ADS高階自動駕駛發(fā)布會，市場研究部◆華為推出ADS高階自動駕駛?cè)珬＝鉀Q方案

傳感器+MDC+OS+算法全套自研?多種模式實現(xiàn)自動駕駛功能：1）NCA模式，車內(nèi)預(yù)制高精度地圖，提供Robo-Taxi體驗。2）ICA+模式，無預(yù)制高精地圖，通過自學(xué)習(xí)繪制整個交通環(huán)境和自構(gòu)圖，完成自學(xué)習(xí)后達(dá)到類似Robo-Taxi的體驗。3）ICA（

Intelligent

Cruise

Assist

）模式，無預(yù)制高精地圖，無自學(xué)習(xí)能力，帶有輔助駕駛能力，類似特斯拉AutoPilot。?自動駕駛持續(xù)投入，多車企多車型全面合作。目前ADS自動駕駛團(tuán)隊有2000人左右的規(guī)模，研發(fā)費用約10億美元，未來保持30%左右的年增速。北汽藍(lán)谷、長安汽車、廣汽集團(tuán)均有多車型采用該方案，目前北汽極狐αS已經(jīng)落地量產(chǎn)。圖：華為NCA模式自動駕駛ADS系統(tǒng)的阿爾法S圖：搭載21數(shù)據(jù)來源：極狐阿爾法發(fā)布會，市場研究部數(shù)據(jù)來源：極狐阿爾法發(fā)布會，市場研究部◆Harmony

OS智能座艙

計算平臺、軟件平臺、顯示平臺、生態(tài)系統(tǒng)?基于麒麟芯片模組搭建可插拔的計算平臺。1）采用麒麟9610車機(jī)模組，具有標(biāo)準(zhǔn)化，可插拔接口，能夠輕松的對中央處理單元進(jìn)行升級，優(yōu)化生命周期管理。2）采用高性能SOC，獨立NPU，端側(cè)AI處理以及端側(cè)自學(xué)習(xí)/自訓(xùn)練，支撐多模交互等復(fù)雜場景。3）具備新一代存儲，內(nèi)存讀寫性能提升31%，功耗下降47%，閃存讀寫能力提升100%，更加靠經(jīng)消費電子的性能，減少Tier1重復(fù)的工作。圖：HarmonyOS智能座艙生態(tài)圖：麒麟車機(jī)模組22資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部◆Harmony

OS智能座艙

計算平臺、軟件平臺、顯示平臺、生態(tài)系統(tǒng)?鴻蒙操作系統(tǒng)，面向車的操作系統(tǒng)。Harmony

OS與手機(jī)共平臺，采用分布式架構(gòu)，模塊化組合設(shè)計，在不同的智能涉筆之間快速形成運行態(tài)的鴻蒙系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)一芯多屏，完全由用戶對多設(shè)備進(jìn)行自定義，避免用戶的重復(fù)操作。?融合多項感知進(jìn)行決策，交由主機(jī)廠和Tier1進(jìn)行功能定義。融合語音、視覺、聲音、音響音效、觸控等感知進(jìn)行決策，并通過API方式開放給主機(jī)廠和Tier1來定義、開發(fā)對客戶有價值的服務(wù)和應(yīng)用。圖：Harmony車機(jī)操作系統(tǒng)23資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部◆Harmony

OS智能座艙

計算平臺、軟件平臺、顯示平臺、生態(tài)系統(tǒng)?AR-HUD，智能汽車第一屏。華為AR-HUD技術(shù)，能夠在7.5m的距離實現(xiàn)70寸電視清晰度，高清畫質(zhì)（分辨率：1920X640），適應(yīng)各種場景（烈日反光），并覆蓋3個車道提供AR導(dǎo)航，并且無需更換擋風(fēng)玻璃來消除重影，降低制造成本。目前已經(jīng)搭載在紅旗轎車上。?車載智慧屏，采用HDR技術(shù)實現(xiàn)廣色域。華為智慧屏采用HDR(High-Dynamic

Range)高動態(tài)范圍圖像技術(shù)以及更多的軟件處理算法，實現(xiàn)廣色域性能，并且通過自學(xué)習(xí)和自我調(diào)節(jié)亮度功能，大幅降低藍(lán)光，保護(hù)眼睛，做到無屏閃。圖：華為AR-HUD圖：華為車載智慧屏24資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部◆Harmony

OS智能座艙

計算平臺、軟件平臺、顯示平臺、生態(tài)系統(tǒng)?硬件系統(tǒng)即插即用，互聯(lián)互通。在蘇州設(shè)立OpenLAB，與合作伙伴共同開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化外接硬件，實現(xiàn)即插即用，硬件持續(xù)可更新，提升用戶體驗。?開放鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)，實現(xiàn)全場景協(xié)同。開放鴻蒙車機(jī)操作系統(tǒng)及核心能力給生態(tài)合作伙伴，包括語音交互能力等。使得所有的應(yīng)用合作伙伴在華為提供的軟件系統(tǒng)和CDC計算平臺之上，共同加快實現(xiàn)座艙智能化。圖：華為智能座艙硬件合作伙伴圖：華為智能座艙應(yīng)用生態(tài)25資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部◆麒麟芯片經(jīng)歷寒武紀(jì)IP授權(quán)到自研崛起，主要應(yīng)用于手機(jī)/車機(jī)等終端?！羧A為發(fā)布麒麟710A進(jìn)軍汽車座艙域。麒麟710A在麒麟710的基礎(chǔ)上進(jìn)行了CPU降頻處理，從原先的2.2GHz降到了2.0GHz，由中芯國際代工，采用14nm工藝。最新推出的麒麟990芯片，采用7nm工藝。圖：座艙芯片-麒麟芯片及其競品26資料來源：各公司官網(wǎng)，市場研究部◆2020年8月華為公布鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS?座艙軟硬件解耦，構(gòu)建繁榮應(yīng)用生態(tài)。鴻蒙操作系統(tǒng)針對座艙的適用場景、上層應(yīng)用軟件和底層硬件對接的需求，做了車機(jī)版定制開發(fā)，打造了鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS，實現(xiàn)座艙軟硬件解耦，南北向開放。對語音交互、視覺識別、音頻優(yōu)化等核心能力開發(fā)了基礎(chǔ)服務(wù)，開放給上層應(yīng)用，并支持與車企聯(lián)合定義開放接口，使能合作伙伴快速開發(fā)，構(gòu)建繁榮的應(yīng)用生態(tài)。表：鴻蒙系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展路線27數(shù)據(jù)來源：華為開發(fā)者大會，市場研究部◆VDC智能電動平臺

使能車企電動汽車差異化體驗創(chuàng)新?分層構(gòu)建整車智能電動平臺，創(chuàng)造差異化用戶體驗。VDC智能電動平臺最低層由mPower多形態(tài)電驅(qū)、車載充電以及轉(zhuǎn)向/制動等底盤硬件構(gòu)成。第二層為VDC計算平臺，第三層為整車控制OS，最上層為應(yīng)用軟件+云服務(wù)。其中轉(zhuǎn)向/制動硬件+ECU+應(yīng)用軟件由不同供應(yīng)商提供，帶來差異化體驗。?整車控制操作系統(tǒng)，適配多家芯片供應(yīng)商。2020年8月，華為發(fā)布智能車控操作系統(tǒng)VOS，不同于智能駕駛AOS以及鴻蒙座艙HOS，VOS原生支持異構(gòu)多核，模型化工具鏈，兼容AUTOSAR。使得原來多ECU的集中開發(fā)變得簡單高效，可以適配包括恩智浦、英飛凌在內(nèi)的多家芯片供應(yīng)商。圖：華為VDC智能電動平臺28數(shù)據(jù)來源：《華為聚焦ICT技術(shù)能車企造好-車》，市場研究部◆mPower多形態(tài)電驅(qū)。包括車載充電系統(tǒng)、電機(jī)控制器（MCU）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、三合一電驅(qū)動系統(tǒng)、多合一電驅(qū)動系統(tǒng)以及高效車載充電產(chǎn)品。?多合一電驅(qū)動系統(tǒng)DriveONE，業(yè)界首款超融合的動力域解決方案。華為多合一電驅(qū)動系統(tǒng)集成了MCU、電機(jī)、減速器、DCDC、OBC、PDU、BCU七大部件。體積減小20%，重量減輕15%。89%NEDC效率，優(yōu)于業(yè)界4%，提升整車?yán)m(xù)航里程，實現(xiàn)充電十分鐘，續(xù)航200km。?高可靠性車載充電系統(tǒng)。華為車載充電系統(tǒng)集成了OBC和電壓變換器(DC/DC)，電源分配單元(PDU)可選集成，功率密度可實現(xiàn)2.4KW/L，230+異常電網(wǎng)模型，適配全球電網(wǎng)。?HiCharger直流快充模塊。支持200V-1000V寬電壓輸出范圍，年失效率低于0.2%，支持預(yù)測性運維，OTA遠(yuǎn)程升級，降低運維費用。?端云電池管理系統(tǒng)，監(jiān)測電動部件健康。通過三電云服務(wù)，對電機(jī)/電池/電控健康進(jìn)行監(jiān)測，可以提前1天識別電池安全風(fēng)險并預(yù)警，實現(xiàn)電池安全預(yù)警與壽命精準(zhǔn)管理。圖：DriveONE多合一電驅(qū)系統(tǒng)/車載充電系統(tǒng)/直流快充模塊/端云電池管理系統(tǒng)29數(shù)據(jù)來源：華為官網(wǎng)，市場研究部◆華為打造智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，實現(xiàn)車內(nèi)、車外高速連接：1）打造開放的端、云智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，讓每一輛車永遠(yuǎn)在線，服務(wù)直達(dá)；2）全球首款2G/3G/4G/5G全制式的V2X開放車載模組，使能伙伴開發(fā)專業(yè)產(chǎn)品；3）OceanConnect

車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接管理云服務(wù)，全球接入，支持千萬級車輛同時在線；4）基于領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，打造車內(nèi)1Gpbs~10Gpbs以太網(wǎng)絡(luò)?華為核心產(chǎn)品包括：5G車載通信模組MH5000（采用5G基帶芯片Balong5000）、T-Box、車載以太網(wǎng)關(guān)、路端設(shè)備RSU6201等圖：華為智能網(wǎng)聯(lián)平臺圖：巴龍5G基帶芯片競品對比30數(shù)據(jù)來源：《華為聚焦ICT技術(shù)能車企造好-車》，市場研究部

數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，市場研究部◆華為智能車云

四大服務(wù)加速汽車新四化進(jìn)程?共有云服務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道，市場占有率持續(xù)提升。據(jù)Canalys

發(fā)布的2020年中國公有云服務(wù)市場份額數(shù)據(jù)顯示，華為市場占有率第一季度14.1%、第二季度15.5%、第三季度16.2%、第四季度提升至17.4%，連續(xù)四個季度持續(xù)增長。?鯤鵬芯片助力華為云服務(wù)。華為2019年推出業(yè)界最高性能ARM-based處理器-鯤鵬920，0基于ARMv8指令集，是行業(yè)內(nèi)首款7nm數(shù)據(jù)中心ARM處理器，面向數(shù)據(jù)中心，性能超出業(yè)界標(biāo)桿25%，能效優(yōu)于業(yè)界標(biāo)桿30%?；谄浯罱ǖ腡aiShan服務(wù)器，目前已經(jīng)率先運用在華為云上。?四大服務(wù)助力汽車新四化。華為發(fā)布智能車云服務(wù)2.0，包括四大自服務(wù)方案：1）自動駕駛云服務(wù)；2）高精地圖云服務(wù)；3）車聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)；4）V2X云服務(wù)；圖：2020年Q4中國公有云服務(wù)市場份額圖：鯤鵬920芯片及競品對比31數(shù)據(jù)來源：Canalys，市場研究部數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)，市場研究部◆華為智能車云

四大服務(wù)加速汽車新四化進(jìn)程?自動駕駛云服務(wù)，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動改進(jìn)的閉環(huán)方案。華為八爪魚自動駕駛云服務(wù)，提供數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)、訓(xùn)練服務(wù)、仿真服務(wù)，三大服務(wù)貫穿自動駕駛開發(fā)、測試及商用優(yōu)化全生命周期。?數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)，幫助開發(fā)者快速發(fā)掘難例場景。數(shù)據(jù)服務(wù)可提供強大的自動化數(shù)據(jù)標(biāo)注、場景挖掘和難例挖掘能力，針對海量原始數(shù)據(jù)，基于融合標(biāo)注能力，多模型并行等平臺能力，自動化形成數(shù)據(jù)集，極大提升標(biāo)注效率。?訓(xùn)練服務(wù)，實現(xiàn)自動駕駛算法快速迭代?；跍y試數(shù)據(jù)集，進(jìn)行模型的訓(xùn)練和優(yōu)化，大幅提升訓(xùn)練效率，讓開發(fā)人員有更多精力投入算法本身，實現(xiàn)自動駕駛算法的快速迭代。?仿真服務(wù)，有效加快仿真測試進(jìn)程。大規(guī)模并行仿真技術(shù)可極大加快仿真測試的進(jìn)程，1年的實車路測歷程，可以在仿真系統(tǒng)中1天半跑完。并提供高質(zhì)量仿真庫快速構(gòu)建能力，為自動駕駛提供覆蓋面更全、真實度更高的仿真測試場景圖：八爪魚自動駕駛開放平臺圖：八爪魚自動駕駛開放平臺架構(gòu)32資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部◆華為智能車云

四大服務(wù)加速汽車新四化進(jìn)程?高精地圖云服務(wù)，打造全國高精度動態(tài)地圖聚合平臺。為客戶提供存儲與應(yīng)用合規(guī)、自動駕駛應(yīng)用支撐、高精地圖分發(fā)、動態(tài)地圖數(shù)據(jù)分發(fā)和高精地圖數(shù)據(jù)安全5大服務(wù)能力，服務(wù)于車聯(lián)網(wǎng)位置應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、自動駕駛仿真/運營和自動駕駛服務(wù)等四大場景。?借力地圖制作資質(zhì)，合作實現(xiàn)優(yōu)勢互補。華為在2019年獲得中國自然資源部頒發(fā)的“導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)”，該資質(zhì)是對基于高精度地圖自動駕駛算法進(jìn)行道路測試的必要條件。通過開放合作接入多圖商伙伴數(shù)據(jù)，形成優(yōu)勢互補，為客戶提供覆蓋更廣、質(zhì)量更優(yōu)、動態(tài)鮮活的地圖數(shù)據(jù)服務(wù)能力。圖：高精地圖云服務(wù)行業(yè)痛點圖：華為高精地圖云服務(wù)33資料來源：華為云官網(wǎng)，市場研究部◆華為智能車云

四大服務(wù)加速汽車新四化進(jìn)程?車聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)，創(chuàng)新用戶服務(wù)模式。構(gòu)建人、車、路、云端“數(shù)字孿生”資產(chǎn)，確保車輛實時在線；通過對車聯(lián)狀態(tài)進(jìn)行智能化分析，實現(xiàn)故障提前預(yù)測、預(yù)警，保障車輛行駛安全；通過OTA為消費者帶來常用常新業(yè)務(wù)體驗。?深挖數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)貨幣化。通過億級連接、百萬級并發(fā)接入能力，實現(xiàn)三電、智能駕駛、智能座艙等數(shù)字化部件的狀態(tài)數(shù)據(jù)和故障數(shù)據(jù)的采集和存儲，形成統(tǒng)一的智能車輛數(shù)據(jù)資源池，再基于云端強大的AI和大數(shù)據(jù)能力，深挖數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)貨幣化。?三電云服務(wù)：融合電池機(jī)理和數(shù)據(jù)模型，實現(xiàn)電池安全預(yù)警與壽命精準(zhǔn)管理。可以實現(xiàn)車輛狀態(tài)云端可視、電池故障預(yù)警、熱失控防控、電池健康狀態(tài)精準(zhǔn)評估、電池剩余壽命精準(zhǔn)預(yù)測以及電池控制策略優(yōu)化。?高效OTA服務(wù)，支持車輛全生命周期升級。高效云端版本管理，覆蓋不同車型與部件，支持車輛全生命周期的版本升級，支撐客戶快速部署和應(yīng)用，安全可靠的車輛升級，部件級和系統(tǒng)級監(jiān)控，動態(tài)調(diào)整升級過程，遠(yuǎn)程升級和近端升級85%能力復(fù)用。圖：車聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺架構(gòu)圖：三電云服務(wù)34資料來源：華為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)布會，市場研究部資料來源：華為云官網(wǎng)，市場研究部◆華為智能車云

四大服務(wù)加速汽車新四化進(jìn)程?V2X云服務(wù)，解決行業(yè)痛點。網(wǎng)聯(lián)化主要的挑戰(zhàn)是缺乏數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力和生態(tài)使能導(dǎo)致商業(yè)正循環(huán)難以構(gòu)建，因此華為V2X云服務(wù)旨在構(gòu)建一個開放的服務(wù)化平臺，結(jié)合AI和大數(shù)據(jù)能力，解決數(shù)據(jù)共享難，數(shù)據(jù)價值挖掘不深以及行業(yè)間協(xié)同困難等問題。?全域感知+全局策略控制，為智能網(wǎng)聯(lián)和智慧交通構(gòu)建云端大腦。V2X云服務(wù)除了提供基礎(chǔ)的V2X能力之外，還為為無人駕駛車隊提供車隊協(xié)同、路徑規(guī)劃、統(tǒng)籌調(diào)度等能力，實現(xiàn)了全域感知和全局策略控制。通過構(gòu)建開放的服務(wù)化平臺能力，能有效幫助企業(yè)構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)場景生態(tài)，加速V2X在不同場景的應(yīng)用，推動智能網(wǎng)聯(lián)商業(yè)化正循環(huán)。圖：V2X行業(yè)痛點35資料來源：華為云官網(wǎng)，市場研究部◆集成式熱管理系統(tǒng)

1體化設(shè)計

2個集成

3大提升?現(xiàn)有熱泵空調(diào)三個痛點：1）管路過多且復(fù)雜；2）環(huán)境適應(yīng)力差，零下10℃以下就無法工作；3）智能化程度低，標(biāo)定工作靠人工，缺乏個性化體驗。?1體化設(shè)計：1）有效的搬運電池、電驅(qū)、乘員艙及外部環(huán)境四類熱源，做到合理分配；2）精細(xì)化的實現(xiàn)乘員艙的精準(zhǔn)溫控；3）精細(xì)化cfd仿真涉及提升前艙進(jìn)氣效率，及乘員艙的精準(zhǔn)送風(fēng)；?2個集成：1)部件集成：將12+部件合為一體，用基板代替管路；2）控制集成：壓縮機(jī)、泵、閥控制器集成進(jìn)入EDU驅(qū)動單元；3）管路數(shù)量-40%，可靠性+50%，裝配工作量-60%。?3大提升：1）能效提升，-18℃超低溫?zé)岜?極致部件設(shè)計+EDU集成設(shè)計；2）標(biāo)定效率提升，通過自動化算法標(biāo)定，提升60%的標(biāo)定效率，由四個月降低到1.5月左右；3）智能化體驗提升圖：華為新能源管理系統(tǒng)圖：華為智能化、集成化熱管理系統(tǒng)36資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部資料來源：華為HI新品發(fā)布會，市場研究部華為智能汽車E/E架構(gòu)華為五大智能系統(tǒng)詳解華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴風(fēng)險提示37◆華為與北汽藍(lán)谷合作，發(fā)布極狐阿爾法S車型?雙方簽署全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議，聯(lián)合設(shè)立“1873戴維森創(chuàng)新實驗室”，從技術(shù)、設(shè)計制造、銷售多層面深度合作：1）技術(shù)層面，極狐阿爾法S華為Hi版搭載3顆華為激光雷達(dá)，同時搭載算力高達(dá)352TOPS的華為芯片，使用華為ADS自動駕駛解決方案。座艙平臺使用華為智能座艙（麒麟990A座艙芯片），并搭載鴻蒙OS車載系統(tǒng)。2）設(shè)計制造層面，北汽負(fù)責(zé)車輛動力系統(tǒng)（含第三代電池系統(tǒng)）。3）銷售層面，目前主要為極狐自有銷售網(wǎng)絡(luò)，并與廣匯汽車合作共建渠道，后續(xù)車型量產(chǎn)后進(jìn)一步考慮落實進(jìn)入華為旗艦店。?華為深度介入與北汽新能源合作造車項目。華為在該項目投入4年時間及3000多名研發(fā)人員，以極狐阿爾法S華為Hi版為例，華為長期協(xié)調(diào)辦公，在自動駕駛、車機(jī)系統(tǒng)、電池管理、高壓車載電源、動力總成等方面都是華為按照極狐的需求進(jìn)行定制開發(fā)。圖：雙方深度合作時間表合作企業(yè)時間內(nèi)容2017年9月27日2018年11月5日北汽新能源與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。北汽新能源與華為簽署深化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。北汽新能源與華為簽署全面業(yè)務(wù)合作協(xié)議，聯(lián)合設(shè)立2019年1月28日2020年10月24日2021年4月17日“1873戴維森創(chuàng)新實驗室”。北汽新能源北汽首款高端量產(chǎn)車SUV

ARCFOX極狐αT正式上市，搭載華為新一代MH5000

5G芯片T-BOX。北汽首款搭載全套華為HI智能汽車解決方案的量產(chǎn)車型ARCFOX極狐αS華為HI版正式上市。38資料來源：汽車之家，市場研究部◆華為與北汽藍(lán)谷合作，發(fā)布極狐阿爾法S車型?

先進(jìn)電子電氣架構(gòu)，滿足全場景快速升級服務(wù)。搭載千兆以太網(wǎng)，兼容5G網(wǎng)聯(lián)架構(gòu)，數(shù)字簽名、3QC接入認(rèn)證等信息安全技術(shù)的開發(fā)，使得智能車控、自動駕駛、智能座艙等整車全域全場景無憂且快速的升級服務(wù)。?良好操控表現(xiàn)，優(yōu)異充放電指標(biāo)。歷時兩年與麥格納聯(lián)合調(diào)試整車機(jī)械性能，百公里加速3.5秒，且連續(xù)20次連續(xù)加速無衰減的動力輸出，百公里制動距離36.7m

，708km續(xù)航，麋鹿測試達(dá)到80公里。800V高壓電動平臺2.2C充電倍率：10分鐘充電195公里、15分鐘完成30%～80%充電。?4K超清大屏，配套舒適性配置。安裝21.69英寸4K超清大屏，零重力座椅、全景天窗，增強版HUD、64色氛圍燈、哈曼INFINITY音響等舒適配置圖：極狐阿爾法S車型圖：整車舒適性配置39資料來源：北汽極狐官網(wǎng)，市場研究部資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部◆華為與北汽藍(lán)谷合作，發(fā)布極狐阿爾法S車型?搭載三顆高線數(shù)激光雷達(dá)，滿足高階智能駕駛計算。全車配備3個激光雷達(dá)、9個ADAS攝像頭、12個超聲波雷達(dá)、6個毫米波雷達(dá)、4個環(huán)視攝像頭、400/800TOPS中央超算、超級全棧算法、首款5G天線，滿足自動駕駛所需硬件條件。?搭載高階自動駕駛系統(tǒng)，覆蓋多場景條件。普通版標(biāo)配華為輔助駕駛功能，HI版搭載ADS高階全棧式自動駕駛解決方案，包括車輛召喚，紅綠燈博弈讓行，APA全場景自動泊車，AVP代客泊車等功能。?搭載鴻蒙車機(jī)系統(tǒng)，實現(xiàn)不同場景下互聯(lián)互通。阿爾法S是第一輛搭載鴻蒙車機(jī)、麒麟990芯片以及智慧大屏的車型。采用了分布式的架構(gòu)設(shè)計，以及模塊化的組合思路，通過整個軟總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸交互，使得多個不同的終端之間能夠?qū)崿F(xiàn)在不同場景下的互聯(lián)、互通、互控。圖：華為96線激光雷達(dá)產(chǎn)品圖：極狐阿爾法S高階自動駕駛40資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部◆華為與北汽藍(lán)谷合作，發(fā)布極狐阿爾法S車型?價格覆蓋25-40萬元區(qū)間，提供多種選擇。共發(fā)布6款車型，其中普通版價格區(qū)間25.19萬-34.49萬元，華為HI版均提供全套華為Hi硬件，其中基礎(chǔ)版38.89萬元，高階版42.99萬元。基礎(chǔ)版僅具備高速公路自動駕駛功能，高階版增加城市自動駕駛、代客泊車等功能?Hi版本訂單超千臺，今年四季度開始交付。在上海車展新車亮相后兩天內(nèi)，各車型累計訂單已經(jīng)超過1000臺；其中華為HI版預(yù)定訂單占比將近三分之一。截止5月19日，阿爾法

S

華為

HI版車型訂單已超千輛，將在今年四季度小批量交付。?風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期。圖：極狐阿爾法S各車型定價圖：極狐阿爾法S華為HI版車型將在今年四季度小批量交付41資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部◆華為與小康合作，發(fā)布賽力斯SF5車型?雙方簽署全面戰(zhàn)略協(xié)議，從技術(shù)、制造、銷售多環(huán)節(jié)深度合作。賽力斯是東風(fēng)小康旗下新能源品牌，2019年與華為簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議，雙方從多個環(huán)節(jié)深度合作：1）技術(shù)層面，SF5搭載華為DriveONE

三合一電驅(qū)系統(tǒng)、HUAWEI

Hi-Car互聯(lián)解決方案、HUAWEI

SOUND智能音響系統(tǒng)。2）制造層面，借助賽力斯兩江4.0智能工廠的先進(jìn)制造能力。3）品控層面，借助華為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，實現(xiàn)供應(yīng)鏈全流程、體系化管控。

4）銷售層面，雙方渠道聯(lián)合銷售的方式。?華為提供銷售渠道+設(shè)計+研發(fā)+品控，小康提供制造+增程式技術(shù)。合作中華為的優(yōu)勢包括：1）豐富的銷售渠道，全國5000+高端體驗店，60000+零售與服務(wù)網(wǎng)點。2）全景智慧生態(tài)系統(tǒng)，7.3億+智能手機(jī)，2.2億+非手機(jī)智能鏈接設(shè)備。3）全棧式智能電動車解決方案。小康的優(yōu)勢包括：1）20余年整車制造經(jīng)驗，工業(yè)4.0智能化工廠。2）發(fā)動機(jī)增程技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，1.5T發(fā)動機(jī)性能優(yōu)秀。圖：SF5與華為合作系統(tǒng)圖：SF5進(jìn)駐華為專賣店42資料來源：賽力斯發(fā)布會，市場研究部資料來源：汽車之家，市場研究部◆華為與小康合作，發(fā)布賽力斯SF5車型?采用增程式發(fā)動機(jī)，解決里程焦慮。據(jù)調(diào)查，電動車主關(guān)心的TOP5問題均和里程焦慮相關(guān)，SF5采用“駝峰智能增程系統(tǒng)”，1.5T增程式發(fā)動機(jī)額定發(fā)電功率/額定轉(zhuǎn)速/發(fā)動機(jī)靜音等指標(biāo)全面領(lǐng)先競品，滿油滿電狀態(tài)下NEDC續(xù)航里程超過1000公里，解決里程焦慮。支持反向充電功能，能為其他車輛或電氣設(shè)備充/供電。?雙電機(jī)系統(tǒng)+全鋁合金底盤，操控性能超越競品。搭載SEP200異步交流電機(jī)和華為DriveOne三合一驅(qū)動系統(tǒng)，最大功率405KW，最大扭矩820Nm，百公里加速僅需4.68s。全鋁合金底盤+雙叉臂獨立懸架，帶來極致操控體驗。0-100加速時間/制動距離/麋鹿測試等多項指標(biāo)領(lǐng)先競爭對手圖：賽力斯SF5圖：賽力斯操控性能與競品對比43資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部◆華為與小康合作，發(fā)布賽力斯SF5車型?搭載L2+級別駕駛輔助，

Hi-Car車機(jī)系統(tǒng)語音交互。高級別自動駕駛帶來很大的功耗增加，搭配多項L2+級別自動駕駛功能，成本與功耗性價比達(dá)到最優(yōu)。搭載華為HI-Car車機(jī)解決方案，實現(xiàn)車內(nèi)外應(yīng)用無縫銜接，高精準(zhǔn)度的語音識別控制系統(tǒng)，以及SF5車內(nèi)本身的17英寸中控大屏，進(jìn)一步增強智能化體驗。?智能音響系統(tǒng)帶來沉浸式體驗，多項舒適性功能同步裝車。配備了HUAWEI

SOUND整車立體環(huán)繞音響系統(tǒng)，具備主動降噪功能，實現(xiàn)整車38分貝的圖書館級靜謐效果，帶來沉浸式的聽覺體驗。除此之外，HUD抬頭顯示、通風(fēng)加熱按摩座椅、64色氛圍燈等全面裝車，帶來良好駕駛體驗圖：Hi-Car智能車機(jī)/HUAWEISOUND立體音響/多項舒適性功能44資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部◆華為與小康合作，發(fā)布賽力斯SF5車型?價格具備競爭力，訂單已近一萬，5月開始交付。華為智選SF5，兩驅(qū)版售價21.68萬元，四驅(qū)版售價24.68萬元，較非華為智選版本的27.8-45.8萬元價格區(qū)間有很大程度下探。4月19日新車發(fā)布，目前訂單已經(jīng)接近一萬，首批新車將于5月下旬交付車主。?全球頂級供應(yīng)商密切合作，具備世界一流產(chǎn)品品質(zhì)。除華為外，賽力斯還與世界頂級供應(yīng)商保持著密切合作關(guān)系。在三電系統(tǒng)中，如電機(jī)定子/轉(zhuǎn)子來自富田，差速器總成、轉(zhuǎn)子芯軸來自和大，電芯來自三星與比亞迪。在安全系統(tǒng)方面，如ESP、ADAS、iBooster、EPB、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、氣囊傳感器等均來自博世。而在外飾內(nèi)飾方面，LED大燈、空調(diào)來自法雷奧，輪胎采用倍耐力，車漆采用美國PPG等。?風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期。圖：華為智選SF5定價圖：SF5部分供應(yīng)商45資料來源：極狐阿爾法S發(fā)布會，市場研究部資料來源：汽車之家，市場研究部◆自主品牌智能化轉(zhuǎn)型先行者?發(fā)布北斗天樞計劃，長安開啟智能化轉(zhuǎn)型。2018年長安宣布開啟“北斗天樞”計劃，全面開啟智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。計劃包括：1）2020年長安將不再生產(chǎn)非網(wǎng)聯(lián)新車，實現(xiàn)100%聯(lián)網(wǎng)，100%搭載駕駛輔助系統(tǒng)；2）到2025年實現(xiàn)100%語音控制，L4級智能駕駛產(chǎn)品上市。?組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型，增強人才激勵應(yīng)對“軟件定義汽車”。1）長安2019年設(shè)立軟件科技公司，2020年設(shè)立全球軟件中心，支持長安向智能方向轉(zhuǎn)型。2）2020年，啟動員工股權(quán)激勵計劃，授予1292名中高層員工7890萬股，充分調(diào)動人才工作積極性。?建完整產(chǎn)品矩陣，智能駕駛、智能交互、智能互聯(lián)三大領(lǐng)域成果豐碩。長安2018-2020連續(xù)三年在汽車智能化指數(shù)排名第一。1）智能駕駛，取得了12個里程碑的成果，包括了ACC、IACC、AEB、APA等等40余項產(chǎn)品的量產(chǎn)搭載，三年內(nèi)持續(xù)的發(fā)布了相應(yīng)的L3級別技術(shù)。2）智能座艙，在UNI-T搭載了首發(fā)的情緒識別，視線亮屏等功能。3）智能云平臺，打造國內(nèi)首個百萬級云平臺。圖：長安北斗天樞戰(zhàn)略圖：長安智能網(wǎng)聯(lián)車型46資料來源：汽車之家，市場研究部資料來源：汽車之家，市場研究部◆華為與長安和寧德時代合作，打造AB高端品牌?三巨頭合作打造全新架構(gòu)、全新品牌。華為-長安-寧德時代三家企業(yè)從2020年Q4開始合作，旨在基于三方的能力優(yōu)勢，共同研究汽車應(yīng)用生態(tài)、Vehicle

OS、計算與通信架構(gòu)、高壓系統(tǒng)及底盤機(jī)械等平臺技術(shù)，打造一個高端智能汽車品牌，一個智能電動汽