計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)市場分析報(bào)告

計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)市場分析報(bào)告2021年8月

1.行業(yè)觀點(diǎn)1.1.行業(yè)走勢回顧7.26-7.30(中信指數(shù)下跌4.21%指數(shù)下跌5.46%業(yè)板指數(shù)下跌0.86%。圖：上周漲幅前5圖：上周跌幅前5300559.SZ688768.SH300687.SZ688086.SH300036.SZ佳發(fā)教育45.82%40.61%22.62%22.39%13.05%300010.SZ603171.SH300588.SZ300561.SZ300556.SZ豆神教育稅友股份熙菱信息匯金科技絲路視覺-27.56%-20.17%-19.83%-15.80%-15.57%容知日新賽意信息紫晶存儲超圖軟件數(shù)據(jù)來源：資訊，市場研究部數(shù)據(jù)來源：資訊，市場研究部圖：上周換手率前5688768.SH688296.SH300588.SZ603171.SH容知日新和達(dá)科技任子行227.71%192.86%138.68%103.33%92.23%熙菱信息稅友股份數(shù)據(jù)來源：資訊，市場研究部1.2.上周行業(yè)策略7.26-7.30(中信)指數(shù)下跌4.21%指數(shù)下跌5.46%0.86%調(diào)研我們預(yù)計(jì)放量招標(biāo)或在8月底之前來臨；行業(yè)信創(chuàng)越接近月越熱烈。今年招標(biāo)中望軟件、誠邁科技、海量數(shù)據(jù)、福昕軟件；其次是景氣度高、估值便宜的網(wǎng)絡(luò)安全，金山辦公、廣聯(lián)達(dá)，關(guān)注明源云、金蝶國際等。用友網(wǎng)絡(luò)是我們的8月金股，具體的推薦邏輯如下：1.我們發(fā)現(xiàn)在很多客戶的招標(biāo)過程中，用友體現(xiàn)出了對行業(yè)的深刻理解，這種know-how3/21市場研究部過程中往往成為打動(dòng)客戶的主要抓手。2.用友網(wǎng)絡(luò)的平臺化戰(zhàn)略正在拓展用友的產(chǎn)品邊界。用友通過上云從而實(shí)現(xiàn)平臺化MESOACRM而獲得了更多的客戶數(shù)和單客戶價(jià)值，實(shí)現(xiàn)收入上的量價(jià)雙擊。3.用友網(wǎng)絡(luò)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邏輯提升未來市場空間。資本市場對于用友的制造領(lǐng)域和60%的客戶來自于制造業(yè)，對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有客戶、產(chǎn)品和生態(tài)優(yōu)勢。用友從企業(yè)的管工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展具有很大的想象力。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年下半年用友在中國工業(yè)云應(yīng)用解決方案市場份額為12.5%，為行業(yè)第一名。4.國產(chǎn)化風(fēng)雨欲來。根據(jù)上市公司提供的數(shù)據(jù)，隨著國產(chǎn)化政策的持續(xù)加碼，央企占優(yōu)勢的市場份額。作為當(dāng)前計(jì)算機(jī)板塊相對低估的龍頭品種，會有很強(qiáng)的向上動(dòng)力。4/21市場研究部2.市場在逐漸提升對用友網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品力的認(rèn)知。友體現(xiàn)出了對行業(yè)的深刻理解，這種know-how的積累已經(jīng)超越了很多用戶自身，很多時(shí)候用友比客戶更了解客戶所處的行業(yè)，在招標(biāo)過程中往往成為打動(dòng)客戶的主要抓手。通過大型企業(yè)客戶提升行業(yè)競爭力。廠商需要對企業(yè)進(jìn)行流程化改造，行業(yè)know-how的積累往往是打動(dòng)客戶的最重要抓手。在技術(shù)實(shí)現(xiàn)相對便捷的當(dāng)下，對行業(yè)大型企業(yè)客戶對產(chǎn)品的要求更多體現(xiàn)了技術(shù)和力，從而在未來的業(yè)務(wù)拓展過程中占領(lǐng)更多市場需求，降低更多產(chǎn)品成本。營客戶獲取收益。用友在大客戶領(lǐng)域有足夠長的時(shí)間和項(xiàng)目支撐其積累出相應(yīng)的know-how，從而建立起自己的商業(yè)壁壘。用友在大企業(yè)客戶領(lǐng)域積累深厚。用友在高端市場中市占率國內(nèi)廠商第一2020年性集團(tuán)企業(yè)和標(biāo)桿客戶。根據(jù)2020年年報(bào)，的客戶數(shù)量已達(dá)到4949家，NCCloud的客戶數(shù)量達(dá)到家，在央企客戶中應(yīng)用廣泛，客戶數(shù)量在同業(yè)里遙遙領(lǐng)先。優(yōu)勢。華為在核心領(lǐng)域采用年報(bào)中首次披露與華為在財(cái)用友合作創(chuàng)新應(yīng)用。2020年大型企業(yè)客戶的續(xù)費(fèi)率為98%，截止到2021年一季度續(xù)費(fèi)率保持在95%的高位，體現(xiàn)了大型企費(fèi)率有望繼續(xù)提升。3.用友網(wǎng)絡(luò)的平臺化戰(zhàn)略正在拓展用友的產(chǎn)品邊界。PLM、5/21市場研究部OACRM等一系列產(chǎn)品，從而獲得了更多的客戶數(shù)和單客戶價(jià)值，實(shí)現(xiàn)收入上的量價(jià)雙擊。所帶來的的隨需擴(kuò)展、分布式架構(gòu)、高可用性等一系列特性優(yōu)勢。圖：打造云和智能為核心的數(shù)字平臺數(shù)據(jù)來源：，市場研究部ERP云化拓寬產(chǎn)品邊界。上云后基于平臺化的邏輯，從單一的企業(yè)后臺管理產(chǎn)品，逐步擴(kuò)展到中臺PaaS管理，再延伸到前臺業(yè)務(wù)營銷、客戶關(guān)系管理、供應(yīng)商管ERP的增量市場。中臺PaaS打造出的云生態(tài)，方便第三方在平臺上開發(fā)、銷售軟件產(chǎn)品，ERP廠商從中抽成將成為新的商業(yè)模式。圖：用友云生態(tài)云圖6/21市場研究部數(shù)據(jù)來源：用友網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)，市場研究部整理云化提升廠商經(jīng)營質(zhì)量。相比傳統(tǒng)軟件時(shí)代，廠商通過為客戶提供云產(chǎn)品、對企業(yè)客戶進(jìn)行架構(gòu)升級，提高了ERP市場天花板；同時(shí)受益于下游需求旺盛know-how具化為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度的提高，廠商轉(zhuǎn)云后經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量都有了明顯優(yōu)化。圖：用友網(wǎng)絡(luò)年銷售費(fèi)用率圖：用友網(wǎng)絡(luò)年銷售人效（單位：百萬元）3.53.02.52.01.51.00.50.03.1429%27%25%23%21%19%17%15%3.0326.63%2.7425.68%2.222.0222.34%1.6521.40%19.20%201918.02%20202015201620172018201920202015201620172018數(shù)據(jù)來源：，市場研究部數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，市場研究部4.用友網(wǎng)絡(luò)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邏輯提升未來市場空間。7/21市場研究部60%數(shù)據(jù)，2020年下半年用友在中國工業(yè)云應(yīng)用解決方案市場份額為12.5%BIP面向工業(yè)企業(yè)的全面應(yīng)用，IaaS層、PaaS層和SaaS方面精智平臺可以幫助企業(yè)提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)重構(gòu)與創(chuàng)新。公司基于技術(shù)中臺、數(shù)據(jù)智能中臺及業(yè)務(wù)中臺三大中臺產(chǎn)品，賦予企業(yè)中臺構(gòu)建能力，幫助企業(yè)管控安全、以覆蓋企業(yè)全價(jià)值鏈。精智平臺針對于企業(yè)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)、企業(yè)管理、上下游采購營銷、全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。圖：用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺整體架構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，市場研究部位，制定了清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃。區(qū)別于制造業(yè)起家的卡奧斯、三一和互聯(lián)網(wǎng)起家的騰訊、8/21市場研究部網(wǎng)戰(zhàn)略。（）兩項(xiàng)融合：基于管理信息化基礎(chǔ)，垂直打通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這條線，橫向打通企站在企業(yè)外部連接的角度，通過和互聯(lián)網(wǎng)龍頭合作，提高產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同效率。（）兩種商業(yè)模式：對大型企業(yè)，用友幫助其建設(shè)私有云的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；對顯著提升中小企業(yè)的上云速度和上云比例。（）五大支撐：包括基礎(chǔ)技術(shù)平臺和用友自研的物聯(lián)網(wǎng)平臺的技術(shù)支撐、新道科技產(chǎn)教融合的人才支撐以及和中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院合作的產(chǎn)能支撐等。圖：用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺整體業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，市場研究部用友工業(yè)云國內(nèi)市占率第一，已獲得多個(gè)標(biāo)桿。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年下半年用友在中國工業(yè)云應(yīng)用解決方案市場份額為12.5%2021年7友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)企業(yè)超過140萬家，其中大型企業(yè)近1萬家；生態(tài)伙伴超6500能力獲得不同行業(yè)大客戶認(rèn)可。圖：年下半年用友在中國工業(yè)云應(yīng)用解決方案市場份額為9/21市場研究部數(shù)據(jù)來源：，市場研究部表：標(biāo)桿客戶列舉標(biāo)桿客戶項(xiàng)目描述精智工業(yè)平臺運(yùn)用效果物資直接采購成本降低15%，能源利用率提高江銅集團(tuán)以數(shù)智化深挖工廠潛力面向中型離散制造企業(yè)的智能新朋聯(lián)眾化生產(chǎn)人均產(chǎn)值提升79.8%，缺陷率下降0.2%上線設(shè)備總數(shù)20796臺，上線客戶總數(shù)10324家，服務(wù)利潤上升基于能源設(shè)備聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)服務(wù)化雙良集團(tuán)轉(zhuǎn)型1500%服務(wù)10萬余家客商，12738個(gè)物料組，2825名服務(wù)專家，降采比例為2.8%鞍鋼集團(tuán)基于企業(yè)互聯(lián)的產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，市場研究部5.國產(chǎn)化政策持續(xù)加碼。與粘性存在，預(yù)計(jì)用友在這幾千億的市場中可以拿到更占優(yōu)勢的市場份額。國產(chǎn)化為民族市場中，和Oracle處于壟斷地位。根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)高端ERP市場中用友市場份額僅12%，就已在國內(nèi)廠商中排名第一，和Oracle合計(jì)占比超過50%10/21市場研究部ERP上的支出超過2億元，十四五期間僅央企ERP市場規(guī)模就會達(dá)到千億級別，此外還有國企與大型民企國產(chǎn)化市場亦值得期待。圖：年中國高端市場份額2%其他,5%東軟,3%航天信息,3%infor,4%微軟,5%30%金蝶,7%浪潮,9%Oracle,20%用友,12%數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，市場研究部子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會與財(cái)務(wù)工作組組長單位，既方案，在國產(chǎn)化發(fā)展過程中牢牢把握行業(yè)話語權(quán)。目前計(jì)算機(jī)板塊相對低估的龍頭品種，會有很強(qiáng)的向上動(dòng)力。當(dāng)前覆蓋：信創(chuàng)：中國軟件、東方通、衛(wèi)士通、中國長城、太極股份、神州數(shù)碼；云計(jì)算：用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、優(yōu)刻得、廣聯(lián)達(dá)；醫(yī)療信息：衛(wèi)寧健康；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：中控技術(shù)、東方國信、科遠(yuǎn)智慧；軍工信息：中國海防、衛(wèi)士通；網(wǎng)安：安恒信息、啟明星辰、拓爾思、美亞柏科、綠盟科技、衛(wèi)士通、格爾軟件、中新賽克、奇安信；人工智能：科大訊飛，拓爾思；/21市場研究部金融科技：長亮科技、恒生電子。12/21市場研究部6.行業(yè)動(dòng)態(tài)6.1.人工智能「翼方健數(shù)」完成超3億元B+輪融資，希望通過隱私計(jì)算技術(shù)幫助客戶釋放數(shù)據(jù)價(jià)值專注隱私安全計(jì)算領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)和人工智能科技公司「翼方健數(shù)」（BaseBit.ai），已于日前完成超過3億人民幣的B+輪融資。本輪融資投資方暫未披露。翼方健數(shù)是36氪持續(xù)關(guān)注的一家公司。其成立于2016年，在整體定位上，公司以隱私安全計(jì)算為基設(shè)在數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私保護(hù)基礎(chǔ)上的數(shù)據(jù)開放生態(tài)和數(shù)據(jù)共享協(xié)作環(huán)境。來源：https://36/p/1330376317933828百家云獲數(shù)億元C輪融資，估值超30億元C本。融資資金將主要用于：一是加大研發(fā)投入，尤其是在視頻技術(shù)和人工智能等領(lǐng)域；企業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。百家云成立于2017年，是一家擁有音視頻核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的機(jī)構(gòu)提供一站式視頻技術(shù)服務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括四大方向：視頻SaaS/PaaS服務(wù)、視頻云產(chǎn)品和軟件、視頻AI和系統(tǒng)解決方案及智能硬件。來源：「iLabService釋普科技」連續(xù)獲得上億元和A輪融資，軟硬一體實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室數(shù)字化「iLabService資本、TSVC清谷資本等跟投的ATSVC清谷資本跟投的輪融資。兩輪累計(jì)融資額上億元。iLabService釋普科技成立于2017年1月，總部位于上海，致力于應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)打造全球領(lǐng)先的整合型數(shù)字智能實(shí)驗(yàn)室綜合服務(wù)。來源：https://36/p/13273800935733846.2.金融科技視野數(shù)科宣布完成新一輪考拉基金領(lǐng)投的數(shù)千萬元融資北京視野智慧數(shù)字科技有限公司近日完成數(shù)千萬元新一輪融資。于補(bǔ)充業(yè)務(wù)快速增長流動(dòng)資金需要以及多個(gè)新數(shù)據(jù)平臺產(chǎn)品研發(fā)。隨著本輪融資助推，轉(zhuǎn)型為金融產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)方案解決商。來源：https://36/p/133165752491559213/21市場研究部全球金融科技應(yīng)用場景大賽正式啟動(dòng)7月i優(yōu)秀榜單項(xiàng)目在10月舉行的2021應(yīng)用場景，大力推進(jìn)示范應(yīng)用場景落地。來源：/rain/a/20210729A0F1UF00《2021中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告》發(fā)布《2021業(yè)合作日趨緊密。四是金融科技領(lǐng)域投融資活動(dòng)持續(xù)活躍。五是產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、挑戰(zhàn)。來源：/kj/jrcx/202107/t20210729_224630.html6.3.企業(yè)「微茗智能」獲數(shù)千萬輪融資，專注金屬加工領(lǐng)域智能制造金屬加工領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商微茗智能科技完成百咖資本領(lǐng)投的數(shù)千萬輪成立于2016年，專注于為精密加工領(lǐng)域客戶提供車間協(xié)同智能化、產(chǎn)線柔性智能化、等領(lǐng)域的多家頭部客戶。根據(jù)微茗提供的數(shù)據(jù)，金屬加工存量市場設(shè)備超2000萬臺，實(shí)際設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率不超過成本在5000-10000元計(jì)算，金屬加工領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場有超千億的市場空間。來源：https://36/p/1332042019789065趣活前聯(lián)創(chuàng)再度創(chuàng)業(yè)，藍(lán)領(lǐng)服務(wù)平臺「匯流科技」獲起點(diǎn)創(chuàng)投輪融資Pre-A為新成資本。2021年314/21市場研究部及生活配套服務(wù)，對企業(yè)客戶提供全鏈條的勞動(dòng)力生命周期管理。來源：https://36/p/1323726939363332中小賣家跨境電商ERP融資由A股電商SaaS第一股「光云科技」獨(dú)家投資，執(zhí)勢資本擔(dān)任長期財(cái)務(wù)顧問。本輪所融資金將專注于SaaS產(chǎn)品布局、服務(wù)體系升級和高端人才引進(jìn)。湖南智六網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2018B2C電商平臺端、物流端和商家端。來源：https://36/p/1331409290598408B輪融資B輪融資，本輪投資方為阿里云，融資金額暫未披露。此前公司曾于2017年獲得青島國投Pre-A輪，2019年獲正軒投資、高新投A輪融資。本輪資金將主要用于進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品矩陣生態(tài)建設(shè)。來源：https://36/p/13285552249633306.4.網(wǎng)絡(luò)安全又一工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全公司獲投，「安帝科技」完成數(shù)億元B輪融資元B務(wù)。安帝解決方案從OT層出發(fā)，基于對工業(yè)控制系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的深入理解，打破了長久絡(luò)行為驗(yàn)證技術(shù)，研發(fā)“帝賾、帝闕、帝道、帝坤”4大類、10余款產(chǎn)品。來源：https://36/p/1330386080569344虎符網(wǎng)絡(luò)完成數(shù)千萬輪融資Pre-A符自身優(yōu)秀的安全攻防經(jīng)驗(yàn)，打造統(tǒng)一的核心底層能力，構(gòu)建業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的云安全產(chǎn)品，為企業(yè)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。來源：https://36/p/1331677945900422工信部：鼓勵(lì)企業(yè)參與數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)研制、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等工作2021年7月日，工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局委托中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會組織召開15/21市場研究部和做法，也對做好行業(yè)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管工作提出了意見建議。來源：/dy/article/GG5UHECR0519C6T9.html2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全年會在北京召開近日，以“攜手應(yīng)對數(shù)據(jù)安全威脅挑戰(zhàn)”為主題的2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全年會在北62020年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全報(bào)告》。來源：/2021-07/30/c_1629232272198563.htm16/21市場研究部7.上市公司動(dòng)態(tài)【鼎捷軟件】2021年半年度報(bào)告：公司半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.23億元，同比增長20.14%。歸屬于上市公司股東的凈利潤3419.08萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2529.980.13元內(nèi)，該公司智能制造業(yè)務(wù)收入1.12億元，同比增長33.3%;營收占比15.49%。【迪普科技】2021年半年度報(bào)告：報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入432,909,752.38元，同比增長36.84%105,401,081.2723.14%。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入432,909,752.3836.84%品收入增長所致。管理費(fèi)用13,764,493.72元，同比增長，主要系本期無社保減免優(yōu)惠政策使得員工費(fèi)用增長較多，同時(shí)本期新增股份支付費(fèi)用?！局锌苿?chuàng)達(dá)】20211,694,446,841.54元，同比增長61.44%277,162,754.1858.85%。報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為24,195,230.02元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)4,609,915,106.83元。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,694,446,841.54元，同比增長61.44%【恒華科技】2021司股東的凈利潤3,778.75萬元—4,465.8010%—30%公司在“平臺軟件及行業(yè)資產(chǎn)數(shù)字化應(yīng)用和運(yùn)營的服務(wù)商”全新戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下，積極拓展以自主可控BIM底層平臺為核心的大場景工業(yè)軟件應(yīng)用市場，同時(shí)依托在電較上年同期均保持了持續(xù)穩(wěn)健增長。2021年1月140,834,461.56軟件產(chǎn)品增值稅退稅金額為人民幣30,186,475.75元，其它政府補(bǔ)助金額為人民幣10,647,985.8116號—政府補(bǔ)助》的規(guī)定確認(rèn)及處理?！緜魉嚳萍肌?021944,468,222.30同比增長21.17%；營業(yè)利潤120,037,207.14元，較上年同期增長23.00%；利潤總額119,683,153.72元，較上年同期增長23.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤107,340,387.01元，較上年同期增長30.68%；基本每股收益0.37元，較上年同期增長12.12%PCB業(yè)2而產(chǎn)生的匯兌損失。17/21市場研究部【衛(wèi)