地理信息數據服務行業(yè)現狀調查及投資策略報告

地理信息數據服務行業(yè)現狀調查及投資策略報告

圍繞新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化和美麗鄉(xiāng)村建設，以滿足用電需求、提高供電質量、促進智能化為目標，著力解決鄉(xiāng)村及偏遠地區(qū)供電薄弱問題，加大電力精準扶貧力度，加快建設現代配電服務體系，推進村莊公共照明設施建設，支持經濟發(fā)展，服務社會民生。有序發(fā)展天然氣發(fā)電，大力推進分布式氣電建設充分發(fā)揮現有天然氣電站調峰能力，推進天然氣調峰電站建設，在有條件的華北、華東、南方、西北等地區(qū)建設一批天然氣調峰電站，新增規(guī)模達到500萬千瓦以上。適度建設高參數燃氣蒸汽循環(huán)熱電聯(lián)產項目，支持利用煤層氣、煤制氣、高爐煤氣等發(fā)電。推廣應用分布式氣電，重點發(fā)展熱電冷多聯(lián)供。十三五期間，全國氣電新增投產5000萬千瓦，2020年達到1．1億千瓦以上，其中熱電冷多聯(lián)供1500萬千瓦。升級改造配電網，推進智能電網建設滿足用電需求，提高供電質量，著力解決配電網薄弱問題，促進智能互聯(lián)，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新，加快構建現代配電網。有序放開增量配電網業(yè)務，鼓勵社會資本有序投資、運營增量配電網，促進配電網建設平穩(wěn)健康發(fā)展。加強城鎮(zhèn)配電網建設。強化配電網統(tǒng)一規(guī)劃，健全標準體系。全面推行模塊化設計、規(guī)范化選型、標準化建設。中心城市（區(qū)）圍繞發(fā)展定位和高可靠用電需求，高起點、高標準建設配電網，供電質量達到國際先進水平，北京、上海、廣州、深圳等超大型城市建成世界一流配電網；城鎮(zhèn)地區(qū)結合國家新型城鎮(zhèn)化進程及發(fā)展需要，適度超前建設配電網，滿足快速增長的用電需求，全面支撐京津冀、長江中游、中原、成渝等城市群以及絲綢之路經濟帶等重點區(qū)域發(fā)展需要。積極服務新能源、分布式電源、電動汽車充電基礎設施等多元化負荷接入需求。做好與城鄉(xiāng)發(fā)展、土地利用的有效銜接，將管廊專項規(guī)劃確定入廊的電力管線建設規(guī)模、時序納入配電網規(guī)劃。實施新一輪農網改造升級工程。加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心村電網和農業(yè)生產供電設施改造升級。結合農光互補、光伏扶貧等分布式能源發(fā)展模式，建設可再生能源就地消納的農村配網示范工程。開展西藏、新疆和四川、云南、甘肅、青海四省藏區(qū)農村電網建設攻堅。加快西部及貧困地區(qū)農村電網改造升級，特別是國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特困地區(qū)以及革命老區(qū)的農村電網改造升級，實現貧困地區(qū)通動力電。推進東中部地區(qū)城鄉(xiāng)供電服務均等化進程，逐步提高農村電網信息化、自動化、智能化水平，進一步優(yōu)化電力供給結構。推進互聯(lián)網+智能電網建設。全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平，提高電網接納和優(yōu)化配置多種能源的能力，滿足多元用戶供需互動。實現能源生產和消費的綜合調配，充分發(fā)揮智能電網在現代能源體系中的作用。提升電源側智能化水平，加強傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電的廠站級智能化建設，促進多種能源優(yōu)化互補。全面建設智能變電站，推廣應用在線監(jiān)測、狀態(tài)診斷、智能巡檢系統(tǒng)，建立電網對山火、冰災、臺風等各類自然災害的安全預警體系。推進配電自動化建設，根據供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現配電網可觀可控。提升輸配電網絡的柔性控制能力，示范應用配電側儲能系統(tǒng)及柔性直流輸電工程。構建互聯(lián)網+電力運營模式，推廣雙向互動智能計量技術應用。加快電能服務管理平臺建設，實現用電信息采集系統(tǒng)全覆蓋。全面推廣智能調度控制系統(tǒng)，應用大數據、云計算、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網技術，提升信息平臺承載能力和業(yè)務應用水平。調動電力企業(yè)、裝備制造企業(yè)、用戶等市場主體的積極性，開展智能電網支撐智慧城市創(chuàng)新示范區(qū)，合力推動智能電網發(fā)展。電力行業(yè)面臨的機遇與風險（一）電力行業(yè)面臨的機遇1、雙碳戰(zhàn)略對電力行業(yè)長期發(fā)展有利我國將二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值、力爭2060年前實現碳中和作為發(fā)展目標，電力供給和消費是影響雙碳目標能否順利實現的重要環(huán)節(jié)。碳達峰、碳中和（以下簡稱雙碳）背景下，電力供給和消費模式和規(guī)模變化有利于促進行業(yè)電力咨詢設計業(yè)務的發(fā)展。在電力消費端，根據國家電網2021年發(fā)布的碳達峰、碳中和行動方案，國家電網未來將加快電能替代，支持以電代煤以電代油，加快工業(yè)、建筑、交通等重點行業(yè)電能替代，持續(xù)推進鄉(xiāng)村電氣化，預計2025、2030年，電能占終端能源消費比重將達到30%、35%以上。電網連接電力生產與消費，是重要的網絡平臺，是能源轉型的中心環(huán)節(jié)，電能消費占比提升將促進配電網投資規(guī)模不斷擴大。根據國家產業(yè)政策和規(guī)劃，電力生產及消費規(guī)模、電網投資規(guī)模未來將會持續(xù)擴大：國家電網層面，在終端消費領域實施電能替代方面，國家電網大力實施電能替代戰(zhàn)略，提高電能占終端能源消費比重，十四五期間國家電網計劃投入約2．23萬億元推進電網轉型升級；南方電網層面，十四五期間將規(guī)劃投資約6，700億元，以加快數字電網和現代化電網建設進程。2、電力體制改革進一步釋放民營企業(yè)潛能在計劃經濟階段，我國電力工程技術服務行業(yè)形成了明顯的條塊分割和地區(qū)分割的市場格局。此前各省級電力設計院均歸屬于省電網企業(yè)，從事本省的電力設計工作，具有很強的地域性和行業(yè)性壟斷。根據電力體制改革文件精神，2011年國家推動了電網企業(yè)主輔分離改革及電力設計、施工企業(yè)一體化重組，將國家電網、南方電網省級（區(qū)域）電網企業(yè)所屬設計企業(yè)、電力工程施工企業(yè)等輔業(yè)單位成建制剝離，組建了中國電建和中國能建兩家設計施工業(yè)務一體化的綜合性電力建設集團，進行改造，進入市場參與競爭。2015年3月，《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》開啟了新一輪電力體制改革的序幕。本輪電力體制改革以建立健全電力市場機制為主要目標，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務，有序放開公益性和調節(jié)性以外的發(fā)用電計劃，逐步打破壟斷，改變電網企業(yè)統(tǒng)購統(tǒng)銷電力的狀況，推動市場主體直接交易，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用?！蛾P于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》要求進一步放開民營企業(yè)市場準入，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業(yè)和領域放開競爭性業(yè)務，進一步引入市場競爭機制。隨著電力體制改革的持續(xù)推進和電力行業(yè)市場化程度的不斷加深，一批具備技術優(yōu)勢和豐富項目管理經驗的民營企業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。3、電力咨詢設計與新技術的融合加速2019年3月，國家電網在《泛在電力物聯(lián)網建設工作部署電視電話會議》上提出，泛在電力物聯(lián)網，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。為了完成泛在電力物聯(lián)網建設，結合泛在電力物聯(lián)網實際業(yè)務需求與技術發(fā)展趨勢，國家電網2019年重點開展6項創(chuàng)新研究，電網工程三維設計共享應用已排在6項創(chuàng)新研究第二位。對于勘測設計而言，測繪的地理信息數據采集、地表三維建模能力、無人機應用水平、水文氣象專業(yè)的三維場景應用、巖土專業(yè)的三維地質建模等技術與電力工程的融合持續(xù)加速，從而為具備3DGIS技術的電力咨詢設計企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。4、數字經濟促進地理信息智慧應用需求增長《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出要激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加快建設數字經濟、數字社會、數字政府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。為提升社會治理和管理智能化、數字化水平，國家不斷重視智慧城市和數字經濟的應用，國家和各類工商業(yè)企業(yè)對基于3D可視化技術的智慧城市、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)相關平臺建設加大投資力度，地理信息智慧應用業(yè)務的下游需求增加。（二）電力行業(yè)面臨的風險1、電力行業(yè)融資渠道有限，資金實力不足屬于輕資產服務型的電力專業(yè)技術服務行業(yè)融資渠道單一，且電力工程項目前期都需要一定的資金鋪墊，加上智慧電力、綜合能源管理服務領域對企業(yè)技術研發(fā)具有較大的投入需求，對企業(yè)的資金實力和融資能力提出更高的要求，從而導致企業(yè)面臨較大資金壓力。2、電力行業(yè)綜合性高級人才獲取難度加大隨著以3DGIS應用模塊+物聯(lián)網+大數據+云計算技術與電力咨詢設計行業(yè)的融合，在技術研發(fā)與項目實施等方面，對技術人才提出較高的要求。同時，電力咨詢設計行業(yè)的競爭就是人才的競爭，激烈的競爭現狀可能使企業(yè)面臨高級電力咨詢設計人才獲取難度的加大。電力行業(yè)技術水平及特點隨著國民經濟的快速發(fā)展，國家的經濟建設對電力的需求越來越多，電網建設也取得巨大的成就。我國在特高壓輸電、智能電網、大電網運行控制等方面，取得了全球領先的科技創(chuàng)新成果。在特高壓方面，截至2020年，國家電網已投運特高壓工程累計線路長度35，868公里、累計變電（換流）容量41，267萬千伏安（千瓦），特高壓輸電通道累計送電超過20，764．13億千瓦時，實現中國創(chuàng)造和中國引領。在智能電網方面，世界首個具有網絡特性的張北柔性直流示范工程已開工建設，世界首個基于柔性變電站的交直流配電網已投入運行。在大電網運行控制方面，我國電網已成為全球能源資源配置能力最為強大、全球并網新能源裝機規(guī)模最大的電網，同時也是全球安全運行水平最高的電網之一。隨著電網規(guī)模的不斷擴大和電力業(yè)務的日趨復雜多樣，提高電力管理的效率和效益的需求日益迫切，對電力工程技術與設計服務行業(yè)的配套服務能力提出了更高的要求。近年來，電力工程技術服務行業(yè)企業(yè)不斷加強信息化建設，推動行業(yè)的專業(yè)性、標準化水平不斷提高。積極發(fā)展分布式發(fā)電，鼓勵能源就近高效利用加快分布式電源建設。放開用戶側分布式電源建設，推廣自發(fā)自用、余量上網、電網調節(jié)的運營模式，鼓勵企業(yè)、機構、社區(qū)和家庭根據自身條件，投資建設屋頂式太陽能、風能等各類分布式電源。鼓勵在有條件的產業(yè)聚集區(qū)、工業(yè)園區(qū)、商業(yè)中心、機場、交通樞紐及數據存儲中心和醫(yī)院等推廣建設分布式能源項目，因地制宜發(fā)展中小型分布式中低溫地熱發(fā)電、沼氣發(fā)電和生物質氣化發(fā)電等項目。支持工業(yè)企業(yè)加快建設余熱、余壓、余氣、瓦斯發(fā)電項目。加快煤電轉型升級，促進清潔有序發(fā)展積極主動適應能源結構調整和電力市場發(fā)展，加快煤電結構優(yōu)化和轉型升級，鼓勵煤電聯(lián)營，促進煤電高效、清潔、可持續(xù)發(fā)展。嚴格控制煤電規(guī)劃建設。堅持市場引導調控并舉的原則，通過建立風險預警機制和實施取消一批、緩核一批、緩建一批，同時充分發(fā)揮電力系統(tǒng)聯(lián)網效益，采取跨省區(qū)電力互濟、電量短時互補等措施，多措并舉減少新增煤電規(guī)模。十三五期間，取消和推遲煤電建設項目1．5億千瓦以上。到2020年，全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內。合理控制煤電基地建設。配合遠距離輸電通道規(guī)劃建設，根據受端供需狀況合理安排煤電基地開發(fā)規(guī)模和建設時序，減小受端省份接受外來電力的壓力。因地制宜規(guī)劃建設熱電聯(lián)產和低熱值煤發(fā)電項目。在充分利用已有熱源且最大限度地發(fā)揮其供熱能力的基礎上，按照以熱定電的原則規(guī)劃建設熱電聯(lián)產項目。優(yōu)先發(fā)展背壓式熱電聯(lián)產機組，電力富裕地區(qū)嚴控抽凝式熱電機組。適當發(fā)展低熱值煤綜合利用發(fā)電項目。建設一定規(guī)模以煤矸石為主的綜合利用發(fā)電項目。積極促進煤電轉型升級。加快新技術研發(fā)和推廣應用，提高煤電發(fā)電效率及節(jié)能環(huán)保水平。全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造提速擴圍工程，加大能耗高、污染重煤電機組改造和淘汰力度。十三五期間，全國實施煤電超低排放改造約4．2億千瓦，實施節(jié)能改造約3．4億千瓦，力爭淘汰落后煤電機組約2000萬千瓦。到2020年，全國現役煤電機組平均供電煤耗降至310克標煤/千瓦時；具備條件的30萬千瓦級以上機組全部實現超低排放。落實一帶一路倡議，加強電力國際合作堅持開放包容、分類施策、合作共贏原則，充分利用國際國內兩個市場、兩種資源，積極推進電力裝備、技術、標準和工程服務國際合作，根據需要推動跨境電網互聯(lián)互通，鼓勵電力企業(yè)參與境外電力項目建設經營。探討構建全球能源互聯(lián)網，推動以清潔和綠色方式滿足全球電力需求。積極開展對外業(yè)務。拓展電力裝備出口，積極推進高效清潔火電、水電、核電、輸變電等大型成套設備出口。積極推動對外電力服務，開展電力升級改造合作，帶動電力設計、標準等技術服務國際合作。在控制財務風險的基礎上，穩(wěn)妥推進對外電力投資。深化電力體制改革，完善電力市場體系組建相對獨立和規(guī)范運行的電力交易機構，建立公平有序的電力市場規(guī)則，初步形成功能完善的電力市場。深入推進簡政放權。有序推進電力體制改革。核定輸配電價。2017年底前，完成分電壓等級核定電網企業(yè)準許總收入和輸配電價，逐步減少電價交叉補貼。加快建立規(guī)則明晰、水平合理、監(jiān)管有力、科學透明的獨立輸配電價體系。建立健全電力市場體系。建立標準統(tǒng)一的電力市場交易技術支持系統(tǒng)，積極培育合格市場主體，完善交易機制，豐富交易品種。2016年啟動東北地區(qū)輔助服務市場試點，成熟后全面推廣。2018年底前，啟動現貨交易試點；2020年全面啟動現貨市場，研究風險對沖機制。組建相對獨立和規(guī)范運行的電力交易機構。建立完善的治理結構、完備的市場規(guī)則和健全的制度體系；充分發(fā)揮各類市場主體和第三方機構在促進交易機構規(guī)范運行中的作用。積極推進交易機構股份制改造和相對獨立規(guī)范運行，2016年底前完成電力交易機構組建工作。有序放開發(fā)用電計劃。建立優(yōu)先購電和優(yōu)先發(fā)電制度，落實優(yōu)先購電和優(yōu)先發(fā)電的保障措施；切實保障電力電量平衡。逐年減少發(fā)電計劃，2020年前基本取消優(yōu)先發(fā)電權以外的非調節(jié)性發(fā)電計劃。全面推進配售電側改革。支持售電主體創(chuàng)新商業(yè)模式和服務內