玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

深化互聯(lián)網、移動互聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)在建材工業(yè)應用，加快管理體系標準普及推廣。重點推進建材企業(yè)信息技術的綜合集成應用，實現(xiàn)生產制造、經營管理等過程的信息共享和業(yè)務協(xié)同。促進信息技術在節(jié)能降耗減排和循環(huán)經濟等方面的廣泛應用，加快推廣企業(yè)能源管控中心項目建設。支持建材企業(yè)開展信息物理系統(tǒng)應用，推廣應用大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)倉庫、決策支持系統(tǒng)（DSS）和商務智能（BI）等信息技術，加強企業(yè)信息資源開發(fā)利用和市場動態(tài)監(jiān)控預警。鼓勵建設并使用公共云服務平臺。實施發(fā)展戰(zhàn)略，促進軍民創(chuàng)新要素融合、創(chuàng)新成果共享，統(tǒng)籌建設和提升軍民兩用關鍵基礎材料自主保障能力。針對武器裝備需求、行業(yè)發(fā)展短板以及產業(yè)轉型升級急需的產品，從設計研發(fā)、結構表征、演示驗證、應用推廣等環(huán)節(jié)入手，以材料終極應用為目標，采用一條龍模式組織跨行業(yè)、跨領域的軍民協(xié)同攻關，建立完善基于生產要素的發(fā)展機制。優(yōu)先發(fā)展高強高模碳纖維、玻璃基板、光纖預制棒、高導熱陶瓷基板、閃爍晶體、激光晶體等關鍵基礎材料以及石墨烯、超材料、3D打印材料、智能仿生等前沿材料，推動發(fā)展國防所需的專用建筑材料、先進無機非金屬材料和復合材料。發(fā)展現(xiàn)狀（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大十二五期間建材工業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥產量23．6億噸，平板玻璃產量7．4億重量箱，建筑陶瓷產量101．8億平方米，較2010年分別增長25．5%、12．1%、30．5%；規(guī)模以上建材工業(yè)增加值占全部工業(yè)比重達7．3%，比2010年提高1．9個百分點。（二）產業(yè)結構加速優(yōu)化十二五期間累計淘汰落后水泥和平板玻璃產能6．57億噸、1．69億重量箱。無機非金屬材料、復合材料規(guī)模不斷擴大?；炷良八嘀破窐I(yè)發(fā)展迅速，產值居建材工業(yè)各子行業(yè)之首。玻璃深加工、石材加工、復合材料及制品等行業(yè)年均增速超過20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企業(yè)生產集中度均達53%。以玻璃、陶瓷、石材等為特色的產業(yè)園區(qū)日益成為支撐行業(yè)創(chuàng)新、延伸產業(yè)鏈和發(fā)展區(qū)域經濟的重要載體。（三）創(chuàng)新能力不斷增強十二五期間取得了一批支撐行業(yè)發(fā)展的技術成果。水泥窯協(xié)同處置、脫硫脫硝除塵綜合治理技術裝備廣泛應用。6世代及以下平板顯示器件用基板玻璃生產技術取得重大突破，超白玻璃基板有力支撐了太陽能光伏組件的發(fā)展，全氧燃燒技術在平板玻璃行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)化應用。大尺寸石英坩堝、陶瓷薄磚制備、噴墨打印等技術逐步推廣，陶瓷原料干法制粉等關鍵技術取得突破。無堿高強玻纖、高強碳纖維、碳化硅纖維、玄武巖纖維實現(xiàn)工業(yè)化生產。低品位礦選礦提純、均化及再利用等非金屬礦加工技術穩(wěn)步推廣，礦物功能材料在精細化工等領域應用水平明顯提升。（四）綠色發(fā)展進展顯著清潔生產取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產線安裝脫硫脫硝綜合治理設施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產能占比達90%、50%以上。余熱利用水平進一步提高，水泥、平板玻璃余熱發(fā)電普及率分別達80%、60%。煤矸石燒結磚隧道窯余熱發(fā)電示范項目建成投產。建材工業(yè)資源綜合利用繼續(xù)增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥窯技改建成或正在建設協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、產業(yè)廢棄物的水泥熟料生產線有100多條，發(fā)展勢頭良好。（五）穩(wěn)步推進十二五期間，信息技術對建材企業(yè)設計、研發(fā)、生產、經營、管理等環(huán)節(jié)的滲透日益加深，能源監(jiān)測系統(tǒng)、余熱回收利用系統(tǒng)、計算機集散控制系統(tǒng)等適用技術在骨干企業(yè)逐步推廣應用，行業(yè)信息化水平取得了明顯進步。水泥電商比例大幅提高，玻璃產品現(xiàn)貨和期貨兩大電子商務平臺建成并平穩(wěn)運營。建材商城線上線下互動日益廣泛，推動建材模式和業(yè)態(tài)不斷創(chuàng)新。2015年，建材行業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率47．4%，關鍵工序數(shù)控化率50．5%。（六）國際競爭能力日益增強2015年建材工業(yè)出口額達383億美元，是2010年的2倍，出口國別和地區(qū)200多個。平板玻璃、玻璃纖維、建筑陶瓷國際市場占有率均居第一。建材成套技術裝備出口規(guī)模繼續(xù)擴大，水泥、玻璃建設工程服務占國外市場份額50%以上，服務總包和投資建設的國外水泥生產線熟料產能超8000萬噸。大型建材企業(yè)在境外收購、投資建廠步伐明顯加快?？傮w看，十二五期間建材工業(yè)發(fā)展成績喜人，建材生產、消費和貿易大國地位進一步鞏固，為經濟社會持續(xù)快速發(fā)展提供了有力支撐，基本完成了《建材工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》確定的主要目標和任務。但我國建材工業(yè)仍大而不強，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材產能嚴重過剩、新型建材發(fā)展緩慢，技術創(chuàng)新能力不足，節(jié)能減排水平不高，公平競爭市場建設滯后等突出問題，仍有待在今后發(fā)展中加以解決。加快結構優(yōu)化開展專項行動，大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴重過剩產能。統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產業(yè)，形成一批特色鮮明、產業(yè)集聚的生產基地。加快開發(fā)先進無機非金屬材料，實現(xiàn)關鍵基礎材料產業(yè)化規(guī)?；?，增強關鍵基礎材料供給保障能力。重點發(fā)展玻璃基材料、工業(yè)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、高性能無機纖維及復合材料，鼓勵發(fā)展石墨烯等前沿材料。發(fā)展建材工業(yè)研發(fā)設計、創(chuàng)業(yè)孵化、知識產權、科技咨詢等服務業(yè)，推進設備維修專業(yè)化服務，發(fā)展壯大面向建材工業(yè)的生產性服務業(yè)。在玻璃深加工制品、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材、新型房屋等行業(yè)推廣創(chuàng)意設計和制造。推進建材行業(yè)電子商務、專業(yè)物流網絡配送體系建設。在裝飾裝修材料等行業(yè)建立設計、選材、配送、施工一體化網絡平臺。在碳纖維、玻璃纖維等高性能無機纖維及其增強復合材料、精細陶瓷、人工晶體、礦物功能材料等行業(yè)建立研發(fā)、設計、檢驗檢測、標準、認證等服務平臺。完善并加快發(fā)展從非金屬礦地質勘查、工程咨詢、工程設計、工程建設、設備安裝到工程總承包的建材工程建設服務產業(yè)鏈。云母行業(yè)的主要壁壘（一）云母行業(yè)技術壁壘行業(yè)的技術壁壘較高，主要表現(xiàn)為云母絕緣材料生產制造技術密集度高，生產工藝配方具有高度保密性。下游客戶對于產品質量穩(wěn)定性要求高，對產品性能改良要求快速響應，從而對產品設計能力、技術研發(fā)和高端技術人員儲備均提出很高要求。同時，規(guī)?；嫔a云母絕緣材料需要企業(yè)積累較高的規(guī)?；a管理水平和產品品質管控能力。因此，如果沒有長期積累的技術實力和行業(yè)沉淀，其他企業(yè)將難以進入下游優(yōu)質客戶的供應鏈體系。（二）云母行業(yè)合格供應商準入壁壘云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)客戶除了重視產品本身的性能與質量外，更注重供應商的配套研發(fā)能力、質量控制、生產規(guī)模與快速反應能力。因此，下游客戶會對供應商進行嚴格的考察和全面的認證，在確保供應商的研發(fā)能力、生產設備、工藝流程、品質管控等都能達到其認證要求后，才能與供應商建立長期的合作關系。云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)供應商認證一般包括以下內容：工廠認證：認證內容主要包括供應商發(fā)展戰(zhàn)略與客戶匹配性、研發(fā)能力、裝備水平、生產規(guī)模、資金實力、質量控制體系等方面。產品認證：云母絕緣材料的絕緣性能、穩(wěn)定性、耐溫持久性等均會直接影響下游產品的質量可靠性，因此，下游客戶對于絕緣材料的性能及質量要求很高，供應商若要持續(xù)通過客戶的產品認證，往往需要與客戶進行長期的技術溝通和配套研發(fā)，才能具備針對性的研發(fā)創(chuàng)新能力和提供整體解決方案的能力。環(huán)保認證：云母絕緣材料、新能源絕緣材料等產品進入歐美和日韓等國家市場的必須符合歐盟的REACH環(huán)保標準及RoHS環(huán)保標準。供應商必須對原材料和產品按以上環(huán)保標準進行檢測，確保產品達到環(huán)保認證標準，才能進入歐美、日韓等國際客戶的供應鏈體系。（三）云母行業(yè)規(guī)模壁壘云母絕緣材料產品從原材料、生產到銷售的各個環(huán)節(jié)均需要大額的資金、設備、場地投入。同時，行業(yè)需要持續(xù)投入資金以滿足研發(fā)需求，從而保障企業(yè)在正常開展業(yè)務的同時，以較快的研發(fā)速度應對行業(yè)前沿技術快速更新帶來的市場挑戰(zhàn)。此外，由于國內的安全及環(huán)保標準提高，企業(yè)在安全及環(huán)保設備方面的投資也需不斷增加，項目的投資成本和運營成本上升，提高了行業(yè)門檻。面臨的形勢十三五時期是全面建成小康社會決勝階段，也是加快從制造大國轉向制造強國的重要階段，我國經濟發(fā)展將保持中高速，邁向中高端。建材工業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存，既有投資和消費結構變化帶來的深刻影響，也有發(fā)展方式轉變提出的緊迫要求，建材工業(yè)必須加快轉型升級步伐，加速優(yōu)化產業(yè)體系，拓展發(fā)展空間，注重提質增效，由高速增長轉向中高速平穩(wěn)發(fā)展。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化的同步推進，為建材工業(yè)提供持續(xù)中高速增長空間。十三五時期，我國經濟步入新常態(tài)，經濟增長仍將保持中高速。特別是鐵路、公路、機場、水利、海洋工程等投資擴大，城鎮(zhèn)基礎設施、保障性安居工程和建筑能效提升、農業(yè)設施、農房改造和美麗鄉(xiāng)村建設，以及高端裝備等重大項目實施，為建材工業(yè)保持中高速發(fā)展提供了空間。需求結構變化和有效供給不足，迫使建材工業(yè)優(yōu)化調整產業(yè)體系。新興產業(yè)加快發(fā)展，消費需求日趨多元，要求建材工業(yè)推進供給側結構性改革，化解過剩產能，增加有效供給。發(fā)展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發(fā)展。全面提升工業(yè)基礎能力，要求建材工業(yè)盡快增強先進無機非金屬材料、復合材料保障能力。加快發(fā)展新興制造業(yè)，要求建材工業(yè)適應不斷涌現(xiàn)的新技術、新業(yè)態(tài)、新模式，深化信息技術和建材工業(yè)的融合，優(yōu)化產業(yè)結構。生態(tài)文明建設不斷推進，倒逼建材工業(yè)轉變發(fā)展方式、轉換發(fā)展動能。推進綠色發(fā)展，提高資源綜合利用效益，實現(xiàn)工業(yè)污染源全面達標排放，倒逼高能耗、高排放和資源高消耗的建材工業(yè)加快實施重點行業(yè)清潔生產改造，提高行業(yè)節(jié)能減排、資源綜合利用和低碳發(fā)展水平，注重質量、效益和全要素生產率全面提升。推進國際產能合作，要求建材工業(yè)加快培育競爭新優(yōu)勢。全球產業(yè)結構加速調整，一帶一路建設戰(zhàn)略推進實施，為我國建材工業(yè)推進雙向開放，促進國內外要素有序流動、資源高效配置、市場深度融合，提供了更加廣闊的市場空間，也對建材工業(yè)提升利用外資和對外投資水平提出了新要求。隨著經濟發(fā)展方式不斷轉變，需求結構不斷升級，傳統(tǒng)建材產品需求量保持基本平穩(wěn)或略有下降的態(tài)勢，其中，水泥需求量會出現(xiàn)下降，綠色建材和先進無機非金屬材料、復合材料等需求量繼續(xù)增長。云母行業(yè)市場規(guī)模（一）云母市場情況全球云母市場規(guī)模近年來保持穩(wěn)定增長。根據(jù)市場調研機構弗若斯特沙利文統(tǒng)計，2020年全球云母市場規(guī)模已達到146億元人民幣，預計在2023年可達到199億元。云母市場按終端市場用途劃分可以分為四類，分別為耐火材料、絕緣材料、珠光材料和其他材料，2020年其占比分別為52．38%、25．17%、9．52%和12．93%，細分市場規(guī)模分別為77億元、37億元、14億元和19億元，其中耐火材料和絕緣材料在2016-2020年的復合年增長率分別為8．78%和27．50%，預計2025年耐火材料和絕緣材料市場規(guī)模將達到179億元。近年來我國云母市場穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計，2020年我國云母市場規(guī)模達38．76億元，預計2025年云母市場規(guī)模將提升至112．24億元。按下游應用范疇分類，2020年耐火材料和絕緣材料合計占比達80．92%，系國內云母市場的主要應用范疇，2016年-2020年耐火材料和絕緣材料的復合年增長率分別為12．54%和34．77%。（二）玻纖市場情況由于玻纖復合材料具有結構穩(wěn)定、輕質高強、絕緣性能好、節(jié)能保溫、減震、抗疲勞、抗腐蝕、成型加工便捷等特點，玻纖在風電葉片、汽車制造、軌道交通、電子通信、家用電器、建筑材料、工業(yè)管罐、航空航天等領域具有廣泛的應用。2012年至2019年，全球玻纖原紗總產量由530萬噸增加至800萬噸，年均復合增長率6．06%。2020年全球玻纖原紗下游需求中，建筑材料、交通運輸、電子電器、工業(yè)設備、能源環(huán)保占比分別為35%、29%、15%、12%、9%。目前，我國已成為世界玻纖原紗產能第一大國，產能、技術、產品結構均位于世界領先水平。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，受惠于內需市場持續(xù)發(fā)展壯大，玻璃纖維紗產能及產量均保持穩(wěn)定增長。2021年玻璃纖維紗總產量為624萬噸，同比增長15．34%。隨著5G網絡、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字新基建不斷推進，物聯(lián)網、云計算、人工智能等新技術向傳統(tǒng)行業(yè)不斷滲透，智能制造、智能網聯(lián)汽車、智能家居等融合新領域蓬勃發(fā)展，市場對印制電路板及上游電子級玻纖布的需求不斷提升。根據(jù)預測，我國現(xiàn)有電子級玻纖布市場規(guī)模約27．4-31．7億米，2020年-2022年我國因新增覆銅板產能帶來的新增電子級玻纖布需求量為10．3-11．8億米，較我國現(xiàn)有的電子級玻纖布需求量增長34．8%-40．0%。推進綠色發(fā)展（一）推廣綠色建材落實聯(lián)合國《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》，實施促進綠色建材生產和應用行動方案。構建貫通綠色建筑和綠色建材的全產業(yè)鏈，搭建產業(yè)融合協(xié)同創(chuàng)新平臺，組織綠色建材新產品、新設計的首批次應用試點示范，宣傳推介綠色建材生產應用成功范例。支持建設以綠色建材為特色的產業(yè)園區(qū)。推進構建全國統(tǒng)一的綠色建材市場，方便消費者選用綠色建材，提高綠色建材在建筑工程中使用比例。（二）加強清潔生產支持企業(yè)提升清潔生產水平，開發(fā)并利用適用技術實施節(jié)能減排技術改造，推廣適用于建材的能源梯次利用技術裝備，推進能源、環(huán)境、節(jié)水合同管理，研究完善重點行業(yè)清潔生產標準，降低能耗和排放水平。推廣適用于建材窯爐煙氣脫硫脫硝除塵綜合治理、煤潔凈氣化等成套技術裝備，推廣節(jié)水工藝和技術，開展清潔生產技術改造。開發(fā)推廣陶瓷原料干法制粉新工藝，耐火材料原料均化、級配和用后產品回收利用技術。提高低品位非金屬礦采選及既有尾礦資源綜合利用水平，提升共伴生礦物回收利用能力。鼓勵合理利用劣質原料和工業(yè)固廢，推進生產環(huán)節(jié)固廢近零排放。推廣無鉻耐火材料，開發(fā)低毒、無毒木材防腐劑，逐步替代并減少使用銅鉻砷（CCA）類高毒木材防腐劑，開發(fā)、推廣和使用無毒高效脫硝催化材料，防治重金屬污染。（三）發(fā)展循環(huán)經濟支持利用現(xiàn)有新型干法水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危險廢物等。研究利用新型墻材隧道窯協(xié)同處置建筑廢棄物、淤泥和污泥等。開展赤泥、鉻渣等大宗工業(yè)有害固廢的無害化處置和綜合利用，開展尾礦、粉煤灰、煤矸石、副產石膏、礦渣、電石渣等大宗工業(yè)固廢的綜合利用，發(fā)展基于生活垃圾等固廢的綠色生態(tài)和低碳水泥。在保證產品質量和生態(tài)安全的前提下，在水泥、混凝土、墻體材料和機制砂石等產品中提高消納產業(yè)廢棄物能力，逐步增加可消納固廢的品種。基于建筑廢棄物生產綠色建材，農作物秸稈等農林剩余物以及廢舊木制品發(fā)展生物質建材。（四）強化低碳發(fā)展開發(fā)含能可燃廢棄物高效利用技術和成套裝備，鼓勵基于含能可燃廢棄物生產適合建材窯爐使用的化石能源替代產品，降低建材工業(yè)化石能源的消耗和二氧化碳的排放。實施建材工業(yè)窯爐熱工效率提升行動，降低單位產品能源消耗和碳排放強度。加快發(fā)展低鈣硅酸鹽水泥，推進鎂質膠凝材料無氯化應用，研究新型低碳膠凝材料。開發(fā)建材窯爐煙氣中二氧化碳分離、回收和利用技術。加快碳資產管理系統(tǒng)建設，穩(wěn)步推進合乎行業(yè)特點的碳排放權交易。云母行業(yè)面臨的機遇（一）云母行業(yè)國家產業(yè)政策支持《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指出，要提升制造業(yè)核心競爭力，推動無機非金屬材料取得突破，突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統(tǒng)等關鍵技術，同時構建現(xiàn)代能源體系建設工程，快速推進儲能系統(tǒng)應用，大力提升風電光伏發(fā)電規(guī)模?！吨攸c新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》等產業(yè)政策均明確將云母材料和云母制品作為未來新興產業(yè)發(fā)展的重要方向，鼓勵投資者進入該類新材料行業(yè)；這些產業(yè)政策為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向，提供了良好的政策環(huán)境，有利于行業(yè)的快速發(fā)展。（二）云母行業(yè)下游市場需求旺盛，潛力巨大云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料應用領域廣泛，與其相關的電線電纜、家用電器、電子通信、高溫冶煉等多個下游應用領域在國家政策的鼓勵下市場規(guī)模均呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，帶動云母絕緣材料及玻纖行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。同時，在國家碳中和、碳達峰目標的指引下，絕緣材料市場迎來了新的機遇，新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風電光伏用絕緣材料未來市場前景廣闊。（三