大眾DMS培訓手冊++

一汽-大眾經銷商管理系統(tǒng)操作手冊管理服務部2016-10一章 市場 71.1市場業(yè)務操作描述 71.2活動管理 71.3邀約管理 101.4 商家管理 12二章銷售模塊 142.1 基礎設置 142.1.1銷售參數設置 142.1.2維護整車分類 152.1.3維護整車主文件 162.1.4維護整車倉庫 172.1.5維護費用項 192.1.6維護結算方式代碼 202.1.7維護改配項 212.1.8維護信貸成本利率 222.1.9維護定期檢查項 232.2 采購管理 272.2.1 整車采購入庫 272.2.2 整車采購退庫 352.2.3 整車采購發(fā)票認證 39集客管理 41集客業(yè)務操作描述 41數字化銷售線索分配 42數字化銷售線索確認 43集客管理設置 44任務安排 46展廳接待登記 49銷售機會 51銷售機會業(yè)務操作描述 51銷售機會 52銷售漏斗 59銷售任務車輛品牌顯示設置 60銷售任務設置 60銷售看板 62客戶管理 63客戶管理業(yè)務操作描述 63637073747577業(yè)務操作描述 7777列表 79聯(lián)系人 83聯(lián)系人業(yè)務描述 83聯(lián)系人 83跟蹤計劃 87跟蹤計劃業(yè)務描述 87跟蹤計劃87跟蹤計劃 882.9訂單 91訂單業(yè)務操作描述 91訂單92車輛94交車95電話錄音檢索 98電話錄音檢索業(yè)務描述 98錄音檢索 98車輛查詢 99車輛查詢描述 99車輛查詢 992.12整車銷售 1012.12.1 維護銷售合同 1012.12.2 整車銷售開單 1022.12.3 整車銷售退單 1052.12.4 整車銷售結算 1092.12.5 取消銷售結算 1112.12.6 整車合同外繳結算 1122.12.7 交車預約 1132.13庫存 1142.13.1維護期初庫存 1142.13.2庫存車輛定期檢查 1152.13.3大用交車 1172.13.4預入庫車輛 1192.13.5庫存特殊調整 1212.13.6整車銷售出退庫 1222.14調撥 1232.14.1維護整車調撥單 1242.14.2 1282.14.3 1282.14.4 1322.15 1342.15.1 1342.15.2 1362.15.3 1382.16 1382.16.1 1382.16.2 1422.16.3 1452.16.4 1482.17 1532.17.1 1532.17.2 1542.17.3 、出、存 1582.17.4 日 1592.17.5 銷售 1592.17.6 銷售結算 1602.17.7 前臺 1612.17.8 價格檢 1612.17.9 超高儲超低儲警 1622.17.10 分類匯總 16321711 1642.17.12 狀態(tài) 1652.17.13 165第三章金融保險 1673.1金融 167金融業(yè)務操作描述 167貸線索167貸跟進提醒 1693.2保險 170保險業(yè)務操作描述 170新保線索170續(xù)保線索分配 172續(xù)保線索173續(xù)保跟進提醒 1753.3保險費用 1763.4租賃 1803.5汽金融 184.5.1汽金融基礎據 1843.5.2租賃匯總 2003.5.3租賃期間 2013.5.4 2022034.1 203.1.1 業(yè)務操作描述 2034.1.2 建議處理 2034.2回訪 2164.2.1 回訪業(yè)務操作描述 2164.2.2 回訪設置 2174.2.3 回訪模板設置 2184.2.4 回訪分配 2204.2.5 二手回訪 2224.2.6 活動回訪 2244.2.7 潛回訪 2264.2.8 維修回訪 2284.2.9 銷售回訪 2314.2.10戰(zhàn)敗回訪 2334.2.11回訪統(tǒng)計分析 2364.3 2374.3.1業(yè)務操作描述 2374.3.2生日提醒 2374.3.3年檢提醒 2394.3.4質保提醒 2404.3.5自定義提醒 2424.3.6 流失預警設置 2444.3.7 流失管理 2454.4預約 2464.4.1預約業(yè)務操作描述 2464.4.2預約單管理 2474.4.3預約設置 2494.4.4首保預約 2504.4.5網絡預約 2514.4.6常規(guī)保養(yǎng) 2524.4.6行動預約 252五大管理 254.1 大操作描述 2545.2 銷售大 2545.3 維修大 2555.4 大跟蹤計劃管理 2565.5 大行為預警設置 2565.6 維修大預警 257DMDealerManagementSysteSPM一汽大眾汽車有限公司DMS升級項目將架構、數據庫、開平臺、權限等進行一結合新售流程和服務流程對功能和流程進行優(yōu)化整合旨在更好支持日常業(yè)務。DMSS附件、二手車、會員、車間、財務等13主功能模塊。同時搭建了一運維平臺方便問題反饋監(jiān)控服務器狀態(tài)降低運營成本。DMS3547、運維平臺。:FI→初始界面：功能專員可在功能維護包括名容頁說明：顯示未開始時間顯示已開始時間但未束時間【已顯示已束時間【】顯示所有說明： ?；蛞呀Y束當列表最右按鈕已經成功開始時簽到ADCADC。 注意事項模板頁面載。→初始界面：查看活動詳細：點擊列表中活動最右側的【詳細】可查看本次活動的詳細內容活動客戶：【第一步】點擊列表中活動最右側的【】可進行該活動的客戶?！跏冀缑妫汗δ苊枋霾僮鞑襟E：點擊【新建】進行新的信息維護，在新建頁面中填寫相關信息進行保存。2.1.1 “”中選定需要的，對“值”進行或修改；序字段名取控制1.進價稅率手工輸入中的采購價*(1+2.價是否含稅手工輸入決定業(yè)務發(fā)生后不可修改3.價稅率手工輸入示的默認的價格是主文件中的出庫價*(1+4.開查詢預收賬款手工輸入決定開的時候是否可以查詢并提系統(tǒng)提，示5. 網點加價率手工輸入用于設置網點間調撥時整車加價率，整車調撥單發(fā)貨程序中“網點加價率”默認帶出此處設置加價率6. 入庫自動作廢期限手工輸入差值大于此處設置期限，車輛入庫狀態(tài)變?yōu)橐炎鲝U7. 定交車自動作廢期限手工輸入約程序中車輛定交車時間與當前時間差值大于此處設置期限時，車輛狀態(tài)自動變?yōu)樽鲝U狀態(tài)8. 約交車使用自動作廢手工輸入用于控制約交車是否自動作廢9. 整車銷售開單效期限手工輸入設置銷售單中車輛庫存占用2.1.2 維護整車分類『菜單路徑』整車銷售→基礎設置→維護整車分類操作說明：維護整車分類【第一步】在“維護整車分類”中點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)進入維護整車分類維護界面；、名稱，點擊保存按鈕，完成新建。注意事項：. 整車只能停用，不能刪除. 整車若已經被整車主文件引用則不能停用2.1.3 維護整車主文件『菜單路徑』整車銷售→基礎設置→維護整車主文件“”中點擊新建按鈕，系統(tǒng)進入界面；注意事項：． 只能停用，不能刪除． 若已經被庫存、入出庫細、銷售單細或合盤點引用則不能停用2.1.4 倉庫『菜單路徑』銷售基礎設置倉庫“維護”中點擊按鈕，系統(tǒng)進入維護維護界面；二輸入代碼、名稱、屬性、網點名稱，點擊保存按鈕授權管員“維護”中選中，右側“人員信息”窗格中勾選可以管理該的人員；. . 2.1.5 “”中系統(tǒng)進界面；. . 2.1.6 “”中系統(tǒng)進界面；. . 2.1.7 “”中系統(tǒng)進界面；218 “”中新建系統(tǒng)進界面；1. 2.1.9 “”中點系統(tǒng)進界面；、類型、保存；項目一維護定檢查維護定檢查界面；、說明、工時、工時費保存按鈕?！镜谝徊健吭诰S護定檢查界面左側選中，在界面右側勾選此的；22 2.2.1 →‘編輯’界面；【第四步】點擊【保存】，生成單據號；【第五步】點擊【預入庫】，彈出預入庫信息，勾選需入庫車輛，點擊【確定】；12輸入底盤號，發(fā)動機號等信息，【保存】。注意事項‘采購編輯’界面；；四保存，生成單據號；；；2.2.2 整車采購退庫『菜單路徑』采購管理→整車采購退庫操作說明：‘維護采購’界面；二選擇原據號，；；2.2.3 →；；【第三步】點擊【添加明細】，維護明細信息；【第四步】點擊【保存】；【第五步】點擊【是】，保存成功；集客管理集客業(yè)務操作描述業(yè)務流程操作描述業(yè)務流程操作描述流程目的:通過收集、分析客戶信息使經銷商能夠更深度的去了解客戶的需求，最大化的開發(fā)出客戶的潛力，提升經銷商的銷售能力。流程描述：此流程描述了經銷商集客信息的創(chuàng)建、更改、查詢、跟蹤等行為。經銷商通過填寫到店、電話、網絡、活動等方式獲得的集客信息，通過對集客信息的清洗與跟進，實現(xiàn)完整的集客管理功能。前續(xù)流程：無后續(xù)流程：集客轉化為潛客流程（集客轉銷售機會）→初始界面：功能描述：DDMP據，通過接口流轉到【】中，進行后續(xù)的跟進。頁簽說明：【未戶重復】顯示所有還沒有、戶重復的據【重復】顯示所有標記為重復據【全部】顯示所有未、戶重復、重復據操作說明：分完成；或勾選多個未狀態(tài)的據給選中的顧問。注意事項DDMP據驗重規(guī)則：“數據狀態(tài)”變?yōu)椋壕€索。不進行第二步。銷售機會“數據狀態(tài)”變?yōu)椋壕€索。進行第三步。戶“數據狀態(tài)”變?yōu)椋簯?。第一步與第二步的數據判斷為無效。第三步判斷的數據于數據分配時如所屬人與原所屬人相同不給提示如果不同提示該在目前狀態(tài)（潛在、已成交、休眠。數字化銷售線索確認功能描述：銷售顧問將分配的銷售線索進行確認判斷有效需后續(xù)跟進判斷無效的數據直接作廢。頁簽說明：【待確認】所以已分配給銷售顧問還未做確認操作的數據【有效】確認有效轉化銷售機會的數據【全部】顯示全部狀態(tài)的數據操作說明：【第一步】選擇單條數據點擊【有效】按鈕進入轉化銷售機會頁面“”標識三擇單條點擊無效按鈕判定為無效無效全部無法繼續(xù)修改狀態(tài)。注意事項1.“字化線索”模塊下轉對應到對應到項集管理設置：3-：-：-→初始界面：：：、二今天共次數、今天時長總計。二；兩種種無隊+第當時長。初始化主要包括兩面內容：A. B. ?？窗迕Q展板有八固名稱看板有三自義名稱看板自義看板名稱可看板修改變更單擊需要名稱直接其拖拽對應欄拖拽會自動彈出戶接登記頁面臺可選擇填寫信息點擊保存按鈕改數據會流轉對應【戶接登記】欄目【確認】標簽?！俺晒Α碧崾究虼_定退集登記界面銷售顧問狀態(tài)改變。注意事項“集登記”界面時需要注意“是否留檔”復選框如果勾選復選框則未留檔原因字段會自動消失；如果沒有勾選復選框則可以選擇未留檔的原因。留檔與未留檔的均可以在對應銷售顧問的“接待登記”模塊中待確認TAB展廳接待登記功能描述：到店后首先需要銷售顧問接待未留下聯(lián)系方式的全部TABBTAB售機會時可以建立該戶的跟蹤計劃售顧問針每個售機會進行后續(xù)的售跟蹤戶最終成交便施行后續(xù)的成交流程戶最終戰(zhàn)敗將放棄此次售機會。簽說明：問的數據：顯示已留檔但未售機會的數據全部：顯示所留檔、未留檔數據。操作說明：售機會第一步點擊新建進登記界面。第二步輸相應信息點擊保存按鈕保存信息。擴展功能：點擊試乘試駕售機會按鈕可應彈出相關的面1.跟蹤可以在看板中工分工利用銷漏斗、看板監(jiān)督工前續(xù)集續(xù)“遞新”已“遞新”已廢棄廢棄提醒沒有執(zhí)潛如個下多個只存執(zhí)其他無執(zhí)不TAB）PTAB中提近下發(fā)間與重復下發(fā)次數全部全部數據操作添加添加新也稱新買有兩種情況是新添加買“”窗口中添加；另種情況是已有可是潛也可是或休眠客添加新買“我”窗口中添加?！颁N售機會”窗口中添加；【第二步】保存之后，系統(tǒng)會彈出“提示建立下一步跟蹤計劃”對話框；“跟蹤計劃”窗口建立行動計劃保存即可。四在銷售機會列表頁面導導相關信息。注意事項如果客戶到店則對應銷售機會需勾選進店標識。直接新建試乘試駕反寫銷售機會。廢棄銷售機會不可逆活S只可查看不可編輯【跟蹤相關信息可以新跟蹤持續(xù)跟蹤客戶。可以直接新預約試駕或試乘試駕?！玖鞒虤v史】：顯示銷售機會流程歷史變更信息【報價歷史】：顯示對應銷售機會報價歷史在“我客戶”窗口中【第客戶”窗口中選擇目客戶；在子窗口中點擊【】按鈕；“”窗口選擇目標；修改關 注意事項1. 與聯(lián)系人同字段由系統(tǒng)自動同廢棄“”窗口頁簽下選擇目標；“是否休眠客戶”三選“是否該”前的復選框，保存按鈕完成廢操作。注意事項時必須填寫原因和流失日期。于讀狀態(tài)查看方是“我”子窗口中雙擊已打開“線索”窗口。時預日期變?yōu)閳?zhí)操作時時間。當會。省市區(qū)等遞交時改為必填項。新。“”模塊下點擊“”入選擇區(qū)間點擊詢按鈕現(xiàn)該時間內該流程列表；二點擊按鈕相關數據圖表選擇區(qū)間點擊“圖形”頁簽該該時間內整體圖形。→初始界面：功能描述：該頁面用于看板。操作說明：【第一步】選擇看板中需要數據，點擊【保存】→TAB對當月量以及不同品牌存按鈕。二TAB存按鈕。1. TAB“銷售品牌顯示設置”選擇品牌則銷售顧問銷量為各品牌銷量之和。未勾選品牌則需要單路設置銷量銷售看板『菜單路徑』銷售機會→銷售看板初始界面：功能描述：該面用于銷售經理查詢對應銷售顧問銷售完成情況。操作說明：第一步“銷售看板”面輸入相應查詢條件銷售查詢面點擊查詢按鈕。顯示相應查詢數據。銷售看板顯示對應銷售顧問集客量、留檔量、試駕量、訂單量、交、金融保險完成額度與金融保險完成率。第二步點擊導出按鈕導出相關數據1. :→初始界功能描述：該頁面用于經銷商對客戶進行管理，可以以客戶為中心查看對應的跟蹤計劃、試駕信息、回訪歷史、保險歷史、聯(lián)系人、訂單信息、市場活動、相關文檔、投訴歷史、預約歷史、二手車、修改歷史、車輛信息、電話錄音、關懷歷史、維修歷史。頁簽說明：【潛在客戶】：有活躍銷售機會客戶【購車客戶】：已購車客戶【休眠客戶】：勾選休眠標識客戶【維修客戶】：在系統(tǒng)中有過維修記錄客戶【流失客戶】：勾選流失標識客戶（流失挽回失敗客戶）【無效客戶】：勾選無效標識客戶（客戶移動電話不準確，無法聯(lián)系客戶）【全部客戶】：所有客戶信息操作說明：中動新建潛在客戶，一種是在系統(tǒng)中維修操作客戶中動新建維修客戶。一：在“銷售機會”窗口中，點擊【新建】按鈕，彈出銷售機會詳細；填寫相應資料，點擊【保存】，即在客戶信息中成功添加一個新的客戶；。文檔文檔上傳文檔聯(lián)系人聯(lián)系人【訂單信息】：顯示客戶對應訂單信息【二手車】：顯示客戶對應二手車信息【修改歷史】：顯示對應客戶信息修改歷史注意事項1. “管理”選擇二詳細頁面點擊修改相關點擊保存按鈕【第一步】在信息窗口中，點擊【標識】（可以取消）無效【第一步】在信息窗口中，點擊【無效】標識，無效“我”選擇目標；子；→初始界面：功能描述：DMS和選擇通過以將離職銷售顧問和公司通過其他途獲取的給在職銷售顧問。頁簽說明：潛在：有想潛在銷售機會的購車：有銷售機會但銷售機會狀態(tài)為遞交新車/→資源、）顧問。注意事項1. 服→初始界面：該功能主要用來監(jiān)督的字段以及監(jiān)督字段的重要性操作說明：【第一步】進入界面，選擇需要的，修改對應分，字段備注。1. 100100“充率”“充率進行。操作說明：→初始：功能描述：功能用于經銷商廠家下發(fā)定義以及配置自定義【第一步】進入客戶管理頁面，查看客戶數據，可以調整位置【第二步】點擊，彈出自定義頁面【第二步】點擊，彈出自定義頁面【第一步】在客戶管理頁面中，選擇相關數據點擊【打】按鈕給客戶打 1. →初始界面：。上傳數據。保存。1. TAB“機”模塊下選應機詳細直接點擊按鈕新建建第一步機選要機點擊按鈕彈新【第二步】在試乘試駕列表中，點擊【新建試乘試駕】，【第三步】在上圖中點擊彈出試乘試駕看板，選擇試駕車信息【第四步】選擇試駕車輛點擊【保存】按鈕，保存試駕信息【第三步】在上圖中點擊彈出試乘試駕看板，選擇試駕車信息 試。 。未留檔客戶乘【第一步】在“乘列表”模塊界面中點擊【新建】按鈕，彈出“新建乘”對話框；【第二步】在“新建乘”對話框填入相關選擇，具體操作與留檔客戶乘。 客戶移動電話為唯一查重校驗此時狀態(tài)為“、占）以在中占第一步在中第二步在中在不同段內 “人駛證號”還車乘結束后在此處進行還車操作。。信息。 。此可通過點擊【單打印】按鈕，進行乘單的打印。其他操作單打印在“乘列表”，選擇相關信息，點擊【單打印】按鈕，實現(xiàn)乘單的打印打印內容可根據實際需求進行調整。取消當客戶取消乘時，在乘列表選擇相關信息，點擊【取消】按鈕可進行取消。聯(lián)系人聯(lián)系人業(yè)務描述業(yè)務流程操作描述業(yè)務流程操作描述流程目的:用來查看客戶對應不同聯(lián)系人。方便經銷商對不同類別聯(lián)系人進行管理控制。聯(lián)系人『菜單路徑』聯(lián)系人→聯(lián)系人“提醒服務”中詢提供來源其準確程度直接影響“提醒服務”工。頁簽說明：【模塊下新續(xù)業(yè)務時輸入【擁有同電話不同名稱【全部全部操作說明：“銷售機會”窗口一“銷售機會”窗口新銷售機會時統(tǒng)將自動銷售機會“”頁簽下一個其姓名名稱同同時電話等也被自動到位置此時只需自動做簡單修改即。添改。。“”頁面二在頁面中預執(zhí)間變更限制(全“銷售機會是否自動立首次”復框銷售機會自動立取“自動立活動”類型取“類型”數據?？颍℉、A、B、C）的（O、H、A、B、C）框5→初始界：功能描述：DMS“”窗口，選中目標，點擊““，在子窗口右側點擊新按鈕二在窗口應，點擊保存按鈕完成?！繒r間限制與自動建立規(guī)則訂單客戶訂單管理業(yè)務操作描述業(yè)務流程操作描述業(yè)務流程操作描述流程目便于管理。此流程是由銷售員完成。資源情況。→初始界面：功能描述：該模塊主要是計劃員對產生的進行匹配輛、更換輛、失等業(yè)務操作?！緦С觥靠蓪С霾樵兂鰜淼摹敬蛴　靠纱蛴∵x中的操作說明：【第一步】的匹配。選中該條數據點擊【編輯】按鈕明細界面分三部分，基本信息、信息、匹配信息?；拘畔碜裕荒芨?，如發(fā)現(xiàn)資料錯誤，需要把失，修改信息，失操作參照以下內容。信息，輛相關信息來源。調劑用于經商之間的輛調，選調劑，選經商。把作，需要選失，失，失，之，需要，再產生。、型、物料碼幫我們篩若錯誤需、型、物料碼幫我們篩重新后更改次數發(fā)生改變出庫后實際交入庫時間、出庫時間、交‘’按鈕或無→初始界面：功能描述：該模塊的功能是用來客戶的預約過程，包括預約登記、預約查詢、預約看板。頁簽說明：【預約登記】維護預約登記信息操作說明：在顯示區(qū)顯示在該時間段內選該條數據數據前部詳細對修改然后對修改-；二條件選擇完成之后，顯示區(qū)自動刷新顯示，包括地點和銷售顧問電話錄音檢索電話錄音檢索業(yè)務描述業(yè)務流程操作描述業(yè)務流程操作描述流程目的:用來查看經銷商錄音數據理客戶數據。錄音檢索『菜單路徑』電話錄音檢索→錄音檢索初始界面：功能描述：該功能主要用于經銷商查看相關錄音數據。操作說明：查看錄音【第一步】進入錄音檢索頁面，輸入相應查詢條件，點擊【查詢】按鈕，查詢相應數據，選擇單條數據點擊【播放】播放錄音?！跏冀缑妫?。三“匹配”頁下顯示匹配；如被匹配則“所屬號”頁下顯示所屬號“所屬”頁下顯示所屬無2.12.1 →、【第一步】點擊【；；‘’時才可以操作2.12.2 整車開單『菜路徑』管理→ 單操說明：新建車輛開具必須先存在才可以開單新建彈出新建界面；【第二步】點擊【銷售合同】，選擇銷售合同信息；【第三步】維護單據信息，點擊【保存】；“新建銷售單”界面，車輛信息中，點擊新建點擊維護費用項目，點擊保存；；；處理過期據處理過期據；將當前日期晚于開日期+參數中設定有效期限據進行提示“您將要有效日期超出開有效期據確認繼續(xù)嗎？”是據否返回原目查看庫存可查詢倉庫中產品可用數量、鎖定數量及占用數量等；；無；2.12.3 整車退單『菜路徑』管理→單“采購”界面；二編號信息界面選擇據帶回客戶資料信息；三資料信息保存生成編號；；112；‘新建’界面新建選擇車輛五；注意事項：1.2）參數未勾選：可直接2.12.4 →、欠賬、清發(fā)票信息【第一步】點擊查詢按鈕查看細；【第二步】選擇輸入本次金額；、欠賬、清；。注意事項2.12.5 取消銷售結算『菜路徑』銷售管理→操作說：取消銷售結算：用于取消已結算的還未執(zhí)行出庫的整車銷售單‘；后銷售在“維護銷售開”程序見根“維護銷售開2.12.6 整車合同外繳『菜路徑』銷售管理→整車合同外繳操作說明：維護外繳金額銷售后此銷售中合同目如果支付金額要在此維護【第一步】輸入條件點擊【；【第二步】選中要進行外繳銷售輸入各金額；2.12.7 →/；1“使用自動”控制是否自動若勾則自動限照“定自動限”值設比較“定束”與當差值與參值對比；2.13.1 “”中點擊按鈕，系統(tǒng)進入界面；注意事項：1. 此程序只系統(tǒng)運行的首月，未做月結，也未做盤點時才可使用。2. excel2.13.2 /記錄”頁簽選擇規(guī)時間，點擊詢按鈕二選擇需要的，擊保按鈕“記錄”頁簽選擇規(guī)定時間，點擊詢按鈕二選擇需要的，單擊保存按鈕“”頁簽，輸入索條件，點擊按鈕，系統(tǒng)根據條件索數據2.13.3 大用戶交車管理『菜單路徑』整車銷售→庫存管理→廠家大用戶交車管理“未”頁簽查詢到需要進行的信息，輸到店日期，點擊保存按鈕交付“已未交付”中查詢到需要進行交付的信息，輸交付日期2.13.4 :“”中點擊“采購”按鈕，系統(tǒng)打開采購界面；“預入庫”按鈕將預入庫車輛帶入點保存按鈕保存成功后點執(zhí)行入庫完成車輛入庫；三車輛入庫后可在“所有在途/在庫車輛”頁簽查詢；注意事項：1.預入為廠家下發(fā)數據的默認狀態(tài)已入為《整采購入》中已入的底盤號系統(tǒng)自動成其它狀態(tài)。2.13.5 存特殊調整『菜單路徑』整存管理存特殊調整操作說明：存特殊調整一“存特殊調整”中選擇“倉”點擊查詢按鈕；. . “重操作”相關記錄；. 單更新2.13.6 銷售出退庫『菜單路徑』銷售管理銷售出退庫操作說明：銷售出庫一入“銷售出退”程序默認為銷售出頁簽；“整車”程序默認為。調撥管理申請整車調撥需維護申請后提交發(fā)貨方審核發(fā)貨方同意后可發(fā)貨收貨對方拒絕后收貨方可再次提交沒有后續(xù)操作。2.14.1 “”瀏覽界面點擊按鈕，系統(tǒng)進入界面；<>“控制”“與接收不能相同“維護整車單”瀏覽界面擊新建按鈕，系統(tǒng)進入維護整車單維護界面；三擊添加明細按鈕；四擊產品代碼搜索按鈕，進入選擇產品界面，雙擊帶入產品；【第五步】輸入需求數量，點擊【保存】按鈕，保存成功后，點擊【提交】按鈕；【第六步】點擊【打印調撥單】按鈕，系統(tǒng)打印整車調撥申請單；注意事項：.發(fā)出網點與接收網點不能相同.提交后調撥申請單中信息不能修改.單據審核后不能取消提交. 整車調撥單瀏覽界面顯示的數據為網點間調撥申請單，不包含內部調撥單. ”. 無產品，不允許提交. ，不能刪除2.14.2 整車調撥審核『菜路徑』整車銷售調撥管理整車調撥審核審核調撥單注意事項：. 發(fā)貨網絡審核選擇“拒絕”時，需要維護拒絕原因. 庫存不足時不允許審核通過2.14.3 整車調撥發(fā)貨『菜路徑』整車銷售調撥管理整車調撥發(fā)貨【第二步】在底盤號輸入框中點擊【第二步】在底盤號輸入框中點擊輛界面【第一步】輸入查詢條件，檢索需要進行的，點擊【編輯】按鈕，進入界面【第三步】雙擊車輛信息記錄帶入到發(fā)貨界面<>，控制直接打印單；4. 、占用、鎖定時不能發(fā)貨2.14.4 整到貨確認『菜單路徑』整銷售調撥管理整到貨確認擊，進入發(fā)貨單選擇界面擊，進入發(fā)貨單選擇界面【第二步】雙擊記錄帶入到調撥到貨確認界面，點擊【查詢】按鈕<>，控制是否直打印出單；盤盤用于對進盤行物盤工盤完成提交批復。2.15.1 形成盤清單『菜單路徑』銷售盤形成盤清單“形成”中擊按鈕，彈出界面，選擇要進行的倉庫；二擊確定按鈕，形成；“維護”程序進行正在時不能進行入出取消清單取消清單在登錄實數量之前實維護后不能取消2.15.2 登錄實數量三、 【登錄實數量】【第一步】在“登錄實數量”中選中登錄實清單在清單下方會顯示車輛明細實標識默認全部勾選如果虧取消實標識擊【保存】按鈕【第二步】點擊【提交實盤】按鈕，提交實盤盤盈登錄【第一步】點擊【新建】按鈕1. “”處理。2.15.3 『菜路徑』銷售管理一“”要的下方會顯示輛明細可是否勾標識完成果系統(tǒng)根據果更改臺賬預收款管理功能簡介2.16.1 維護預收賬款『菜路徑』預收款管理維護預收賬款‘-’界面；；；四未上報的單據，點擊刪除明細進行明細刪除；五點擊打印預收款，打印預收款單據；‘預收款確認’程序；注意事項：業(yè)務使用；刪除預收單一選擇確認標識為‘錄入’狀態(tài)的刪除；2.16.2 『菜單路徑』管理、退進行復核，以客戶名稱、金步驟：【第一步】輸入查詢條件，點擊【查詢】；【第二步】選擇，；、進行復核以客戶名稱、金額等準性執(zhí)行實際操作驟：一輸入查詢條件查詢；二選擇是否存在修改內容修改后保存；；2.16.3 『菜單路徑』管理操作說明：新增單此功能用于非會員客戶之間，客戶由非會員變成會員，入會員存金戶中；【第一步】點擊【新建】；‘轉出客戶’信息，點擊確定；‘轉入會員賬戶，點擊‘卡號’客戶信息【第五步】點擊【保存】，打印轉賬單；2.16.4 ‘維護-維護’界面；三可修改‘退款金額’等信息，可刪除明細刪除不退款的信息；【第四步】未上報的單據，可點擊【刪除明細】進行明細刪除；【第五步】點擊【打印預收單】，可打印預收退款單據；‘預收款確認’程序；七已未確認的可取消；‘錄入’狀態(tài)的據，點擊；二點擊是2.17.1 “致”再類型“再”試乘試駕建立試乘試駕數價建立機會有價量/////2.17.2 →、、經理存輛錄條件；二雙可彈出打印覽窗口；///、計劃員、管員等查詢存車輛記錄【第一步】輸；【第二步】雙擊，可彈打印預覽窗口；全部/////內存動態(tài)查詢存車輛記錄、存情況及盈虧情況?！镜谝徊健奎c擊【查詢】；盈虧情況查詢車輛盈虧情況【第一步】輸入查詢條件，點擊【查詢】；無；底盤動查詢查詢車輛在經銷商的記錄信息【第一步】點擊【底盤動【第二步】輸入查詢條件，點擊【查詢】【第一步】點擊【界面；【第二步】輸入條件，點擊【，點擊【對應執(zhí)；2.17.3 →；+‘；2.17.4 整車日報『菜單路徑』查詢條件→整車日報操作說明：查詢整車日報：統(tǒng)計商品車入庫數出庫數當日庫存報表；【第一步】操作員在查詢區(qū)域，輸入查詢條件，點擊【查詢注意事項：昨日庫存昨日庫存入庫數-當日入庫數-月累計入庫數-年累計出庫數-當日出庫數-月累計出庫數-年累計當日庫存根據產品匯總庫存數，等于昨日報表中‘當日’列入庫日期在查詢日發(fā)生的數據，采購入庫+1，采購調差+0，調撥入庫+1，采購退庫-1等于本月內（自然月）截止當日所有入庫數之和等于本年截止當日所有入庫數之和出庫日期在查詢日發(fā)生的數據，調撥出庫+1，銷售出庫+1，銷售退庫-1，調差出庫+0，內銷出庫+1等于本月截止當日所有出庫數之和等于本年截止當日所有出庫數之和查詢日截止的庫存數之和；2.17.5 整車銷售情況『菜單路徑』查詢統(tǒng)計→整車銷售情況、、、選擇全部//點擊；注意事2.17.6 結算『菜路徑』統(tǒng)計→結算結算某內結算和結算可打印..、首次結算點擊；2.17.7 →【第步】點擊【【2.17.8 價格檢查→查[]；史。超限單大于<記錄。低限單小于<記錄。大于<主文件>中市場指導記錄紅色。到不來不2.17.9 超高儲超低儲報警『菜單路徑』→超高儲超低儲報警高低儲報警提供存數量超高儲備和超低儲備報警；可選條件超高儲備報警、超低儲備報警；2.17.10 →；--入

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、自、索、首別A-人工收入、5-事故類首保客戶：取別為0-首保人工收入、5-事故類首保客戶：取別為0-首保、8-PDI索賠客戶：取1-索賠、召回、S-市場活動自客戶：2-保養(yǎng)、3-小修、4-大修、7-年審、U-外出救援、G-優(yōu)惠索賠分匯總保險公司客戶、自賠客戶、首?？蛻舻娜斯な杖耄槐ｋU公司客戶：取別為結算日期在輸入的查詢日期范圍 、5-事故類內的結清狀態(tài)不含稅實收 首?？蛻簦喝e為0-首保工時（索賠取不含稅索賠工 、8-PDI） 索賠客戶：取別為1-索賠、召回、S-市場活動自客戶：2-保養(yǎng)、3-小修、4-大修、7-年審、U-外出救援、G-優(yōu)惠索賠『菜單路徑』查詢統(tǒng)→操作說明：查詢庫齡分析：用于查詢當前日期整車庫存天數在某區(qū)間內的庫存車輛臺次；【第一步】點擊【查詢】；注意事項：2.17.12 →；2.17.13 →；；；】注意事項：無；”只已經存在才夠生成頁簽說明：“車”頁面 注意事項：車需要系統(tǒng)中非系統(tǒng)中無法車后續(xù)填寫相關項保存根據“審批”到各個頁簽；于各個下車維護“審批狀態(tài)”字段，方便管理層對銷售顧問線索跟進情況的掌握；車貸跟進提醒初始界面：功能描述：每條車貸線索創(chuàng)建后，都會創(chuàng)建一條跟蹤計劃，該頁簽根據跟蹤計劃預計執(zhí)行間，對車貸線索進行分類，讓金融專員從間維度來管理自己的工作；頁簽說明：【展示跟蹤計劃預計執(zhí)行間小于當前系統(tǒng)間的所有貸款線索；展示跟蹤計劃執(zhí)行間為當天的所有貸款線索；展示跟蹤計劃間為一周內的所有貸款線索；展示所有的貸款線索；操作說明：選擇每條貸款線索，會顯示該條線索所對應的客戶信息、貸款信息和提醒歷史查看需要跟蹤的貸款線索，維護跟進內容、下次跟進間和下次跟進提醒；束后，需要再次填寫“下次跟進時間”和“下次跟進提醒”中內容；保險保險業(yè)務操作描述業(yè)務流程操作描述業(yè)務流程操作描述流程目工具新保線索管理『菜單路徑』保險→新保線索管理初始界面：操作說明：注意事項：續(xù)線索分配初始界面：功能描述：該模塊下金融經理可以查看到售后進廠的客戶信息、銷售購車的客戶信息，金融經理可以按照金融經理需將險臨近到期的客戶分配給續(xù)TABTAB專員得到分配的客戶后則在續(xù)線索管理模塊中對客戶進行跟進。頁簽說明：【未分配】顯示還沒分配的【已分配】顯示已經分配給續(xù)專員的【全部】顯示已分配和未分配的操作說明：分配完成；或點擊【全部分配】將未分配狀態(tài)的分配給中的續(xù)專員，如中多個續(xù)專員，將平均分配給每一個續(xù)專員。無→初始界面：功能描述：專員在中查詢到金融經分配的將要到期的客戶，對這部分客戶進行跟進；對有向的客戶創(chuàng)建向持跟進直至成交，對向客戶進行戰(zhàn)敗操作?！疽恢軆鹊狡凇匡@示截止到查詢日當日，保險到期日期小于7天的線索【兩周內到期】顯示截止到查詢日當日，保險到期日期大于7天小于14天的線索【一個月內到期】顯示截止到查詢日當日，保險到期日期大于14天小于30天的線索【三個月內到期】顯示截止到查詢日當日，保險到期日期大于1個月小于3個月的線索【已成交】顯示所有已經成交的線索【戰(zhàn)敗】顯示所有已經做了戰(zhàn)敗處理的線索【全部】顯示所有的線索操作【第一步】點擊單條數據中的【編輯】按鈕，進入詳情面【第二步】將與客戶溝通后的確認的信息維護在面當中，如判定該客戶無意向，點擊【戰(zhàn)敗】并選擇戰(zhàn)敗原因；如客戶有意向則對客戶的需要意向進行維護，填寫跟進提醒信息對客戶進行跟進直至成交；→初始界面：功能描述：專員現(xiàn)有在里行促成交。頁簽說明：【過未】顯示所有超據【當】顯示所有需當據【全部】顯示所有已和未據操作說明：【第一步】點擊條據中【詳情】按鈕入詳情頁面與聯(lián)系后維護內容并填寫下時間存即可無33 “”查詢條件中輸入放款日期，點擊查詢按鈕；“管理”中選擇記錄三新建按鈕；；六新建I“車貸線索管理”中流程狀態(tài)為“已放款”和“未放款”的車貸費用提交后才能維護維護收款中服費累計收款不能大險單中維護的服費費用提交后不可修改可取消提交后修改維護后不允許取消提交；I租賃管理『菜單路徑』汽車融汽車融管理租賃管理“管理”條件中輸入錄入日期，點擊按鈕，系統(tǒng)根據條件檢索記錄；新建“管理”中點擊新建按鈕，進入客戶維護頁面；【第二步】點擊底盤號選擇按鈕，彈出底盤號選擇界面；【第三步】雙擊帶入車輛信息；1.“超額融資”選擇為“是”時在“管理”時要校驗“超額融資目”必須有選定的目才可以成功；汽車金融報表3.5.1 汽車金融基礎數據『菜單路徑』汽車金融→汽車金融報表→汽車金融基礎數據二選“報表”界面中點擊報表按鈕，彈出額二選擇保險公司，對應年月的備件收入、工時費收入、額、；“”頁簽切換到“”界面；二“”界面車貸、租賃、新保、續(xù)保；“”頁簽切換到“”界面；AAK二AAK AAK 二“AAK 的AAK ；三完成確定按鈕?！啊表摵炃袚Q到“”界面；二“”界面對應年月的；“”頁簽切換到“”界面；“收入維護”界面中維護對應年月的車貸收入、租賃收入、新保收入、續(xù)保收入、延修收入；三維護完成，點擊確定按鈕?！啊表摵炃袚Q到“”界面；三二“”界面對應年月的汽車融團隊、銷售團隊、售后（客服）三完成確定按鈕。“”頁簽切換到“”界面；二“”界面申請、放款；“”頁簽切換到“”界面；“租賃集客量”界面中維護對應年月的租賃集客量；三維護完成，點擊確定按鈕?！啊表摵炃袚Q到“”界面；二“”界面維護申請、放款；三維護完成確定按鈕?！熬S護”頁簽切換到“維護”界面；二維護對應年月的；。3.5.2 租賃匯總『菜單路徑』汽車金融→汽車金融報表→租賃匯總DDC。3.5.3 期間報表『菜單路徑』汽車金融汽車金融報期間報表期間報表DDC。.5.4 DDC。.1.1 :。4.1.2 →初始界面在或者主動電話分‘編輯’面；二在‘編輯’維護需求及必填項保存即三雙目標記錄在“解決案”編輯相應信息圍護解決案保存完成。1“重要”“升級通常情況下重要度選定為“一般只有內部無法提供令用滿的要向區(qū)域尋支持時才可升級升級與否需23‘編輯’；二‘編輯’護求及其他必項保存即可?！敖鉀Q方案”頁簽下編輯相應信息圍護解決方案點保存按鈕完成此項操作。四當經銷商形成投訴處理方案后按處理方案與用戶聯(lián)系并解決方案基本情況。、過程和改分析錄入頁簽。無‘編輯’；‘投訴編輯’頁簽下維護客戶需求及其他必填項，點擊保存按鈕即可。三雙擊目標記錄，“解決方案”頁簽下編輯相應信息，圍護解決方案，點擊保存按鈕，完成此項操作。。、處理過程和方案進行改進分析并錄入本頁簽。注意事項無下發(fā)初始界面：。操作說明：【第一步】頁簽輸入詢條件（日期底盤號牌照號）后點擊【詢】按鈕系統(tǒng)顯示符合條件所有數據；【第二步】選擇需處點擊【編輯】按鈕系統(tǒng)顯示編輯頁面需求詳細信息；’頁簽；四實施已商定的將實施結果在‘實施’頁簽。五若對滿意提交看處結果后正常關單即可。12。3響應時限標準：一般2484?；卦L4.2.1 回訪業(yè)務操作描述業(yè)務流程操作描述在提升客戶的滿度的同時更深度了解客戶需求益于完善日工作提升客戶忠誠度。度聽取客戶建議日益完善服務提升客戶忠誠度。前續(xù)流程：售維修及市場活動建立續(xù)流程：客戶懷4.2.2 →初始界面：功能描述：規(guī)則，客服可根據預好的要求查看數據并進行。頁簽說明：【二手車】時間及參與的業(yè)務【活動】市場活動結束后時間【任務分配】可客服直接查看數據或總監(jiān)先分配數據后客服再操作描述：是否認購分配任務，點擊【保存】即可。無4.2.3 →初始界面：功能描述：各塊的，客服按照好的進行即可。頁簽說明：【銷售】用于銷售機會購車客戶使用【維修】用于維修保養(yǎng)客戶使用【戰(zhàn)敗】用于戰(zhàn)敗銷售機會客戶使用【二手車】用于收購銷售二手車客戶使用【潛客】用于潛在客戶使用【活動】用于市場活動客戶使用操作說明：【第一步】在需的功能的頁簽下點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)頁面轉到自定義添加頁面，維護名稱，點擊【添加問題】維護題號、問題描述。1、自建自建標識自動2停標識手動停取消停4.2.4 ‘存成’1、點擊詳細信息。2、點擊導出根自己實際需求個性化擇相應列導出3、點擊打印根自己需要設計打印效果。4、點擊找在詢根客戶稱詢到某一條指定4.2.5 //“”1/“界面”4.2.6 →初始界面：功能描述：查看參加市場的客戶對其進行再一方面提升客戶滿意度另一方面可對改進分析便于日善計劃。頁簽說明：未查看參加市場的客戶進行已查看已的參加市場客戶需再查看已過的參加市場客戶進行再次放棄查看未但已放棄不需的市場客戶“界面”三模板完成相應做答并維護狀態(tài)及狀態(tài)原因后保存卷完成回。 注意事項1在卷做答如果勾需再標識并下日期我們便可在“需再”中查找到該。2服過程中如果反饋以后市場不需要再對其進行我們可以將這些設成“免打擾”此“免打擾”在“已”中找。3過程中可新建機會新建預約看及維修歷史等遇到不滿意需及清不滿意原因并將具體情況及地反饋到相關部門。需再/日期需數據；“界面”窗口；三模板完成相應做答并維護狀態(tài)及狀態(tài)原因后保存問卷完成回操作。4.2.7 潛初始界面：“界面”三模板完成相應做答維護狀態(tài)狀態(tài)原因后保存卷完成回 注事項1在卷做答如果勾標識下日期我們便可在“”中查找到該2“免打擾”此次的“免打擾”在“已”頁簽查找。3新建銷售機會新建預約查看資料及維修歷史等遇到滿意及時查清滿意的原因并具體情況及時地到相關部門。/日期銷售顧問車系點擊【查詢】按鈕主窗口列出查詢條件范圍內的所有數據；【第二步】選擇某一條點擊【】按鈕彈出“界面”窗口；【第三步】選擇模板完相應做答并維護狀態(tài)及狀態(tài)原因后點擊【保存問卷】按鈕完操作。4.28 維修初始界面：“界面”1“”頁簽中查找到該客戶。2客服過程中客戶反饋以修不要對其進行以將這些客戶設“免打擾”客戶此的“免打擾”客戶“已客戶”頁簽中查找。3過程中新建銷售機會新建預約查看客戶資料修歷史等遇到不滿客戶查清不滿的將具體情況地反饋到關部門。一送修/工/結算/查詢】主