2022年中國企業(yè)禮品定制行業(yè)白皮書

2022年中國企業(yè)禮品定制行業(yè)白皮書?2023.05iResearchI定制行業(yè)發(fā)展特點制為主，主要因為部分供應(yīng)商柔性品定制行業(yè)發(fā)展規(guī)模禮品有一定市場滲透且保持持續(xù)增長態(tài)勢。2023年企業(yè)禮品定制行主。品定制行為品定制市場發(fā)展趨勢平臺降低定制禮品的價格；服務(wù)：需求側(cè)期待省時省力省心完成禮品定制；他們看重行業(yè)經(jīng)驗豐富度、期待IP文創(chuàng)更好傳遞企業(yè)理念、期3制行業(yè)發(fā)展狀況12中國企業(yè)禮品定制行為中國企業(yè)禮品定制行為3中國企中國企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展方向4企業(yè)禮品定制行業(yè)概念界定?企事業(yè)單位在經(jīng)營活動中，為提高員工滿意度、維系客戶關(guān)系以及營造良好的外部經(jīng)營環(huán)境，進而提高企業(yè)知企業(yè)標志或特殊含義的禮贈產(chǎn)品。?屬于BtoB或BtoBtoC的企業(yè)服務(wù)型行業(yè)；通過提供定滿足企業(yè)方從禮品策劃設(shè)計、生產(chǎn)加工、商品組套、印刷包裝、倉儲物流配送到售后服務(wù)等需求的企業(yè)服務(wù)行來源：公開資料、專家訪談esearchI合資源給側(cè)創(chuàng)/策劃設(shè)計、包裝印刷、倉儲物流綜合服務(wù)企業(yè)禮品定制行業(yè)特點合資源給側(cè)創(chuàng)/策劃設(shè)計、包裝印刷、倉儲物流綜合服務(wù)品定制行業(yè)特點：涵蓋企業(yè)數(shù)量多、產(chǎn)業(yè)廣、提供綜合服務(wù)、區(qū)域差異大涵蓋企業(yè)數(shù)量多的特點，行業(yè)缺乏龍頭企業(yè)。市場競爭激烈，導致行業(yè)低價為需求側(cè)提供綜合服務(wù)?供給側(cè)采取專業(yè)經(jīng)營模式，如有專門從事IP文創(chuàng)策劃設(shè)計、商品生產(chǎn)/刷包裝、倉儲物流等供應(yīng)商。禮品服務(wù)商作為中間環(huán)節(jié)，整合分需求側(cè)會直接聯(lián)系給側(cè)側(cè)禮品服務(wù)商來源：公開資料、專家訪談涵蓋產(chǎn)業(yè)廣策劃售后策劃售后務(wù)生產(chǎn)/組套發(fā)展能倉儲倉儲物流印刷裝有區(qū)域差異：各地域社會、文化、經(jīng)濟條件等不側(cè)的定制訴求存在差異，使得禮品定制行業(yè)具有地方性特點(比如華南市場開放程度高、對新事物接受度和包容性強，組合套類市場滲透率高于其他區(qū)域)6企業(yè)禮品定制行業(yè)模式企業(yè)禮品定制分為淺度定制、中度定制和深度定制淺度定制不改變物品或包裝的原有形態(tài)，僅增加品牌Logo或名稱；而中度定制在原品基礎(chǔ)上做額外加工，改變原品包裝顏色或圖案，或者組合組套不同品類；而度定制上流通的、現(xiàn)成的物品或包裝上印制公司企業(yè)文化、品牌理念、產(chǎn)品特點等元素融入到裝上，定制特殊顏色、圖案；或通過整深度定制企業(yè)文化、品牌理念或產(chǎn)品特點，進行全戶時時想起該企業(yè)來源：公開資料、專家訪談品貼心服務(wù)加深對企業(yè)印象2022年中國企業(yè)禮品定制行業(yè)不同定制類型占比2022年中國企業(yè)禮品定制行業(yè)不同定制類型占比??淺定制占比高，不是市場決定，是供給決定。市場是希定制的，但是供給側(cè)滿足不了需求，所求其次，選擇在標品上印制logo，就算是定?表面看淺度定制占比高，是主流定制方法?！b印刷企業(yè)管理者淺度定制中度定制深度定制來源：公開資料、專家訪談esearchIncwwwiresearchcomcn7柔性制造能力弱，無法承接低起訂量的深度定制?通常小微企業(yè)深度定制需求量低于1000件，供應(yīng)商因無法覆蓋開模而不敢承接柔性制造能力弱，無法承接低起訂量的深度定制?通常小微企業(yè)深度定制需求量低于1000件，供應(yīng)商因無法覆蓋開模而不敢承接商策劃設(shè)計能力弱，無法承接深度定制需求?部分供應(yīng)商企業(yè)規(guī)模小，設(shè)計人員策劃能力弱而無法承接深度定制部分禮品服務(wù)商供應(yīng)鏈整合能力弱，無法承接深度定制需求很多小型禮品服務(wù)無法保證自身利潤空間而不敢承接設(shè)計能力弱、傳統(tǒng)禮驗少等少?小微企業(yè)預算少，因無法覆蓋深度定制禮品成本而不選擇深度定制足HR，沒有充足精力度定制間緊?深度定制執(zhí)行時間周期長，而部分大中型企業(yè)希望快捷完成而選擇其制模式驗少?部分大中型企業(yè)禮品定制經(jīng)驗少，沒有可參考的中度或深度定制案例 來源：公開資料、專家訪談 esearchIesearchInc企業(yè)禮品定制行業(yè)模式分為傳統(tǒng)模式、多方合作模式、互聯(lián)網(wǎng)融合模式。傳統(tǒng)模式多持，利用資源差服務(wù)企業(yè)方；多方合作模式多具有強策劃設(shè)計能力，整務(wù)企業(yè)方；互聯(lián)網(wǎng)融合模式利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和平臺，對接或整合資源服務(wù)企業(yè)方式流通側(cè)服務(wù)模式式模式式特點品牌資源，以產(chǎn)定銷，利用信息和資源差業(yè)；市場較為成熟，能提供該服務(wù)的禮品商多；互聯(lián)網(wǎng)時代價格相對透明，傳統(tǒng)模式?部分禮品服務(wù)商主要利用資源差，賺取中間差價部分為特渠商，它們具有一定規(guī)模，拿到知的特殊渠道包銷定制款?還有部分服務(wù)商做商品組合組套，比如代理某些大品牌，做產(chǎn)品組套去銷售(品牌內(nèi)不同品類間組合組套)來源：公開資料、專家訪談式特點?多具有強策劃設(shè)計、服務(wù)和供應(yīng)鏈整合能力，以差異化優(yōu)勢整合產(chǎn)業(yè)鏈資源服務(wù)企業(yè)方；多強品牌傳播訴求的大型企業(yè)?在這種模式中，禮品作為活動的節(jié)點連接上下游資源。為客戶定制專屬物料來進行營銷，為區(qū)別于市場常見的常規(guī)化模式特點?利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和平臺，對接或整合各方資源，服務(wù)模式參與方?一種是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺集合全國各地的供應(yīng)商，既豐富了禮品品類，減少了倉儲成本和囤貨成?一種是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建禮品服務(wù)平臺，輸出一站式禮品定制綜合服務(wù)。通過集合產(chǎn)業(yè)鏈各個生態(tài)，覆蓋生產(chǎn)、策劃設(shè)計類、包裝印刷esearchI發(fā)展速度發(fā)展速度模式增速更快增速快，特別是互聯(lián)網(wǎng)融合模式因，一是市場競爭越來越激烈，越來越多企業(yè)期望禮贈品能融入企業(yè)文化、傳遞品牌理念，對中度和深度定制需求多；二是多方合作和互聯(lián)網(wǎng)融合模式流通側(cè)發(fā)展速度?互聯(lián)網(wǎng)融合模式服務(wù)企業(yè)體量大；其應(yīng)字技術(shù)，降低企業(yè)定制門檻，幫助業(yè)提高定制效率式、互聯(lián)網(wǎng)融合模式未來會有高增速式發(fā)展速度慢傳統(tǒng)模式以產(chǎn)定銷，以既有產(chǎn)式發(fā)展速度慢傳統(tǒng)模式以產(chǎn)定銷，以既有產(chǎn)速度慢；同時受多方、互聯(lián)網(wǎng)融合模式市?多方合作模式和互聯(lián)網(wǎng)融合模式以需求帶動銷售，在不同場景激發(fā)需求去提供定制禮品的服務(wù)統(tǒng)模式方合作模式聯(lián)網(wǎng)融合模式企業(yè)禮品定制市場產(chǎn)業(yè)圖譜2022年中國企業(yè)禮品定制市場產(chǎn)業(yè)圖譜生生產(chǎn)方食品家電家紡數(shù)碼其他品牌食品家電家紡數(shù)碼計IP文創(chuàng)司式特渠商品牌代理商中小型禮品貿(mào)易商式模式注釋：企業(yè)排名不分先后；每個行業(yè)展示的品牌僅為示例，不代表任何市場地位來源：公開資料、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制esearchI制行業(yè)發(fā)展狀況12中國企業(yè)禮品定制行為中國企業(yè)禮品定制行為3中國企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展方向中國企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展方向4企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境觀環(huán)境推動行業(yè)發(fā)展且實現(xiàn)真正意義上的定制化生產(chǎn)，促進注重文化內(nèi)涵的設(shè)計年中國經(jīng)濟開啟全面復蘇之路，未來經(jīng)濟總體企穩(wěn)回升，企業(yè)經(jīng)營外部環(huán)境看好。數(shù)實融合、多元消費結(jié)構(gòu)、精神消費訴求以及傳統(tǒng)文化認同感、互聯(lián)網(wǎng)平環(huán)境產(chǎn)業(yè)變革的重要牽引；數(shù)字賦能實體經(jīng)濟，實體經(jīng)濟借此實現(xiàn)數(shù)字化生產(chǎn)。數(shù)實融合將助企濟環(huán)境境看好，企業(yè)有動力積極開展營銷活動拓展業(yè)務(wù)，企業(yè)商務(wù)禮贈需求相應(yīng)增多；企業(yè)發(fā)行業(yè)規(guī)模的擴大。境消費追求，關(guān)注產(chǎn)品內(nèi)涵和原創(chuàng)設(shè)計。隨著我國國力增強，帶來對民族傳統(tǒng)文化的強烈認同感。這些都凸顯禮品創(chuàng)新、原創(chuàng)設(shè)境會經(jīng)濟運行的各個層面。來源：公開資料、專家訪談esearchIncwwwiresearchcomcn1085.7萬4701.1萬44.1萬66.8萬企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境1085.7萬4701.1萬44.1萬66.8萬量增加以及企業(yè)間激烈競爭將促進企業(yè)定制禮品市場規(guī)模擴大；精細化管企業(yè)基于禮贈場景適配禮品，促進定制化和多樣化模式發(fā)展重視一切能帶來企業(yè)規(guī)模增長、生意擴大的經(jīng)營手段。而禮品饋贈已成為企業(yè)經(jīng)營輔助手段之一，與內(nèi)外部客戶維系良好關(guān)系的潤滑劑。精細的企業(yè)管理理念增加以及企業(yè)間激烈競爭，企業(yè)重視作為經(jīng)營手段的定制禮著定制禮品市場規(guī)模將不斷擴大?十年來我國經(jīng)濟高速增長，市場規(guī)模和人口紅利推動各行業(yè)蓬勃，民企數(shù)量翻兩番，外資企業(yè)增加超5成。?企業(yè)數(shù)量劇增，企業(yè)間競爭激烈，導致外部商務(wù)活動增多，企業(yè)大。民營企業(yè)數(shù)量外資企業(yè)數(shù)量2012年2022年2012年2022年來源：市場監(jiān)管總局、公開資料、專家訪談企業(yè)經(jīng)營管理理念向精細方向邁進，企業(yè)會基于不同禮贈場景定制適配度高的禮品?我國經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，推動企業(yè)經(jīng)營管理理念向精?企業(yè)經(jīng)營管理理念向精細方向邁進，意味著企業(yè)會基于不同禮贈場年會慶典公司宣傳年會慶典生日禮品節(jié)日禮贈生日禮品年節(jié)福利商務(wù)拜訪年節(jié)福利展會促銷展會促銷入職禮包……esearchIncwwwiresearchcomcn企業(yè)禮品定制行業(yè)市場規(guī)模；市場規(guī)模預計達到2205高速增長牌理念和企業(yè)文化。企業(yè)定制禮品覆蓋市場營銷、定制禮品行業(yè)也會有更大規(guī)模發(fā)展。2019-2024年中國企業(yè)禮品定制滲透率2019-2024年中國企業(yè)禮品定制行業(yè)市場規(guī)模21.0%22.1%20192020202120222023e2024e1631.11491.520192020202120222023e2024e市場規(guī)模(億元)來源：公開資料，專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算esearchIncwwwiresearchcomcn40.7%品定制應(yīng)用場景，以助力企業(yè)發(fā)展的商務(wù)活動場景為主商務(wù)應(yīng)用場景較為分散，呈現(xiàn)多樣化特點，既有公司宣傳、節(jié)日禮贈、也有商務(wù)拜訪、會議活動；而員工福利場景集中在年節(jié)福利，反映了逢年過節(jié)送禮在企業(yè)中有很多踐行和應(yīng)用，體現(xiàn)溫情企業(yè)文化氛圍；其次還有年會、周年慶、生日或入職禮包等，包括領(lǐng)取日常工服、辦公用具等。這都說明企業(yè)定制景2022年中國企業(yè)禮品定制行業(yè)市場結(jié)構(gòu)構(gòu)成典品包業(yè)商務(wù)活動場景員工福利場景傳禮贈拜訪活動促銷公關(guān)來源：公開資料、專家訪談企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得,來源：公開資料、專家訪談企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得,，此為多選題，總體超過百分之百A1：請問貴司主要在以下哪種情況下有禮品定制需求？研獲得，此為多選題，總體超過百分之百A1：請問貴司主要在以下哪種情況下有禮品定制需求？esearchI制行業(yè)發(fā)展狀況12中國企業(yè)禮品定制行為中國企業(yè)禮品定制行為3中國企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展方向中國企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展方向418.0%企業(yè)禮品定制行為-需求側(cè)18.0%業(yè)定制禮品時選擇多種定制模式，以適配不同場景，特別是大中型企業(yè)以適配不同場景。2022年中國企業(yè)禮品定制選擇模式數(shù)量2022年中國不同規(guī)模企業(yè)禮品定制類型556.7%25.3%25.3%企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得；此為多選題，總體超過百分之百S13.請問貴公司的禮品采購有下列哪些類型？淺度定制中度定制深度定制67.1%64.1%63.0%60.667.1%64.1%63.0%4.7%4.7%過兩種以上.6%.6%過兩種以上過兩種以上商務(wù)活動場景員工福利場景46.0%42.9%45.3%商務(wù)活動場景員工福利場景46.0%42.9%45.3%/國潮類類類類 (營養(yǎng)保健品、按摩器械等)來看商務(wù)活動場景定制的禮品體現(xiàn)了社會消費趨勢和熱點；員工福利場景定IP務(wù)場景不同，員工福利場景則集中在家居日用、2022年不同場景下企業(yè)禮品定制類型技企業(yè)重視定制禮品，承載企業(yè)文化和品牌宣傳，員工福利場景也會選擇場潮流趨勢的產(chǎn)品京東新春家禮戶外野餐墊和零食組合訊中秋節(jié)甘蔗渣禮盒企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得B5.請問貴司在不同場景下需要定制采購哪些類型產(chǎn)品？企業(yè)禮品定制行為-需求側(cè)業(yè)規(guī)模定制時考慮因素差異大，大型企業(yè)考慮因素多，特別關(guān)注產(chǎn)品新意品品質(zhì)；而小型企業(yè)考慮因素少，較為關(guān)注產(chǎn)品性價比和實用性模式為主，關(guān)注定制禮品的性價比和實用性。2022年不同企業(yè)定制時考慮因素業(yè)業(yè)意、創(chuàng)新性品品質(zhì)有保障意、創(chuàng)新性品品質(zhì)有保障性價比特的、個性化的品具有實用性產(chǎn)品是知名、有名的品牌合市場潮流趨勢的計感強注重商務(wù)性的品有工藝質(zhì)感重包裝環(huán)保的企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得A4、請問，貴司在禮品定制采購時看重產(chǎn)品哪些方面？3.3%4.0%8.6%7.6%64.1%8.9%8.9%企業(yè)禮品定制行為-需求側(cè)景，商務(wù)場景下禮品定制頻次更頻繁次占比都較高。員工福利場景定制頻次相對集中，每季度1次占比高。2022年不同場景下企業(yè)禮品定制頻次景企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得B8、過去一年，貴司不同場景下禮品定制采購的平均頻次是怎樣的？-3次次2-3次 1次2-3次 1次次福場景 3.5周企業(yè)禮品定制行為-需求側(cè) 3.5周因素有方案策劃設(shè)計、打樣修改和確認、內(nèi)容物復雜性以及生產(chǎn)度定制通常較為復雜，企業(yè)接受長供貨周期影響供貨周期的因素?打樣階段 (打樣、修改以及確認)?方案階段 (創(chuàng)意設(shè)計的討論和確認)?方案階段 (創(chuàng)意設(shè)計的討論和確認)性(比如禮品內(nèi)容物多，可能涉及7-10個工廠制作)?生產(chǎn)階段-生產(chǎn)數(shù)量(數(shù)量多，生產(chǎn)周期、組合打包時間都會長)應(yīng)商提交方案后，就怕需求部門沒有想法。打完樣后也涉及到給意見制的工作流程很龐雜，涉及到方方面面，所以周期長。如果涉及——需求側(cè)企業(yè)管理者2022年企業(yè)接受的平均供貨周期 5.1周22.5周淺度定制中度定制深度定制企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得B10、請問貴司在禮品定制采購方面的可接受的供貨周期是多久？退畢會典年慶日包生禮職包入禮會銷展促節(jié)利員年福議動會活務(wù)銷商退畢會典年慶日包生禮職包入禮會銷展促節(jié)利員年福議動會活務(wù)銷商促日贈節(jié)禮司傳公宣量IP了市場消費熱點。企業(yè)禮品定制場景變化趨勢企業(yè)禮品定制類型變化趨勢增加基本保持不變減少70%53%35%8%0%商務(wù)重點拜訪公關(guān)商務(wù)活動場景員工福利場景增加基本保持不變減少70%53%35%18%0%科技電子類IP/文創(chuàng)/國潮類健康類家居數(shù)碼產(chǎn)品類家用電器類文具辦公類煙酒類食品飲料類工藝品類糧油副食類企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得D1、請問貴司未來在不同場景下采購的定制禮品變化趨勢是怎樣的？企業(yè)樣本數(shù)N=300，于2022年12月艾瑞通過企業(yè)調(diào)研獲得D2、請問未來貴司采購不同定制禮品產(chǎn)品類型變化趨勢是怎樣的？制行業(yè)發(fā)展狀況12中國企業(yè)禮品定制行為中國企業(yè)禮品定制行為3中國企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展方向中國企業(yè)禮品定制行業(yè)發(fā)展方向4企業(yè)禮品定制未來發(fā)展方向-成本系統(tǒng)助力供給側(cè)低成本交付、提升以銷定產(chǎn)能力；通過互聯(lián)網(wǎng)融合平字化管理，實現(xiàn)低成本交付?通過搭建平臺為生產(chǎn)制造提供數(shù)字化管理系統(tǒng)，連通生產(chǎn)、包裝印刷等各流程環(huán)節(jié)，幫助打造柔性供應(yīng)鏈融合能力的電商平臺，低成本定制高品質(zhì)禮品?京東通過與上下游生態(tài)伙伴合作共建了禮品供應(yīng)鏈，打造多方位全鏈條服務(wù)，可幫助企業(yè)低成本定制品融合模式幫助小微企業(yè)低成本定制?小微企業(yè)受預算影響，起訂量少，市場上較難找到能提供高品質(zhì)定制禮品的服務(wù)商。京東通過數(shù)字化禮品產(chǎn)業(yè)鏈各供應(yīng)商柔性制造能力，滿足起訂量小的定制需求供給側(cè)企業(yè)禮品定制供給側(cè)都希望通過線上化、數(shù)字化等平臺技術(shù)和手段提升拓客、服務(wù)、溝和質(zhì)控效率售效率?一方面品牌方為拓展新銷售渠道，主動介入禮品定制賽道?另一方面禮品服務(wù)商為了凸顯禮品價值，也名品牌方現(xiàn)在越來越多品牌方介入定制賽道。比如寶立獨立禮品部門，基于場景提供解企業(yè)方更快速便捷來選擇?；蛿?shù)字化提升拓客、服務(wù)和溝通效率?拓客效率：傳統(tǒng)線下模式局限于服務(wù)本地客客(如不同類型禮品供應(yīng)商入住京東平臺獲得大量企業(yè)客戶資源)?服務(wù)效率：線上化便于迅速敏捷響應(yīng)客戶需?溝通效率：針對不同行業(yè)和節(jié)假日，提供不同場景模板，供企業(yè)方選擇，簡化前期溝通流程，提升溝通效率流程系統(tǒng)化，提升定制效率、質(zhì)控?定制效率：需求側(cè)希望縮短定制周期。京東已實現(xiàn)同品類、跨品類組套能力基礎(chǔ)搭建，實現(xiàn)服務(wù)全流程系統(tǒng)化，降低企業(yè)組合組套定制門檻，幫助企業(yè)提高定制效率?質(zhì)控效率：需求側(cè)希望通過系統(tǒng)化平臺查看定制進度，提升質(zhì)控效率，而不是線下反復方工作人員別是當下經(jīng)濟環(huán)境下，新客戶開發(fā)有難度——互聯(lián)網(wǎng)融合平臺——互聯(lián)網(wǎng)融合平臺來源：公開資料、專家訪談esearchIncwwwiresearchcomcn名品牌傾向選擇與同等市場地位的品牌進行組合組套?企業(yè)重視維護品牌價值，在實現(xiàn)銷量增長同時維持品。我們傾向和市場影響力差不多的、同是上海名品牌傾向選擇與同等市場地位的品牌進行組合組套?企業(yè)重視維護品牌價值，在實現(xiàn)銷量增長同時維持品。我們傾向和市場影響力差不多的、同是上