2023年電解液添加劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年電解液添加劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概況：鋰電池電解液主要由鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑三大部分組成，從成本構(gòu)成來(lái)看，鋰鹽占比50%，溶劑占比30%，添加劑占比20%。在鋰電池產(chǎn)量迅速擴(kuò)張下，我國(guó)電解液添加劑出貨量逐年增加，且增長(zhǎng)幅度明顯加大，2018年我國(guó)電解液添加劑出貨量?jī)H為0.8萬(wàn)噸，至2021年出貨量達(dá)3.5萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)94.4%。2022年出貨量將達(dá)6.8萬(wàn)噸，增幅仍保持在90%以上。目前隨著我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的崛起，我國(guó)電解液添加劑不僅實(shí)現(xiàn)了自給，還大量出口至海外市場(chǎng)。碳酸亞乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、是目前市場(chǎng)中較為主流的電解液添加劑，2021年我國(guó)VC/FEC添加劑市場(chǎng)規(guī)模為57.4億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至66億元。未來(lái)我國(guó)電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度將保持20%以上，預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)VC/FEC添加劑市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億元，2026年將超過(guò)160億元。關(guān)鍵詞：電解液添加劑產(chǎn)業(yè)鏈、電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模、電解液添加劑產(chǎn)銷量一、添加劑為電解液不可缺少的組成部分，可大幅定向改善電解液的各項(xiàng)性能電解液添加劑為鋰電池電解液不可缺少的組成部分，雖電解液添加劑一般不參與鋰電池的電極反應(yīng)，但可以大幅定向改善電解液的各項(xiàng)性能，從而提升鋰電池的性能。從電解液添加劑來(lái)看，上游為基礎(chǔ)化工原材料制造業(yè)，原材料包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、三乙胺等，我國(guó)基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展已較為成熟，原材料供應(yīng)充足，供應(yīng)商包括石大勝華、?？菩略础⑷A魯恒升、建業(yè)股份等眾多企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為電解液添加劑制造商，按照添加劑的作用原理，可分為成膜添加劑、阻燃添加劑、高低溫添加劑、高壓添加劑、導(dǎo)電添加劑等8種類別，其中常見(jiàn)添加劑有碳酸亞乙烯酯 (VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3-丙烷磺酸內(nèi)酯(PS)、二氟磷酸鋰(LiDFP)等，生產(chǎn)企業(yè)包括山東亙?cè)?、華盛鋰電、永太科技、新宙邦、蘇州華一等，前三家企業(yè)市場(chǎng)份額超70%。下游則為電解液，生產(chǎn)企業(yè)包括天賜材料、新宙邦、國(guó)泰華榮等，行業(yè)集中度較高，電解液與負(fù)極材料、正極材料、鋰電隔膜、結(jié)構(gòu)件等共同組成鋰電池，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)鋰電池添加劑成本分析顯示：生產(chǎn)一噸VC材料需要消耗2.8噸碳酸乙烯酯，2.3噸三乙胺、0.8噸碳酸二甲酯，分別以0.67萬(wàn)元/噸、0.87萬(wàn)元/噸、0.67萬(wàn)元/噸價(jià)格計(jì)算，材料成本為4.4萬(wàn)元；生產(chǎn)一噸FEC需要消耗1.82氯代碳酸乙烯酯、1.0噸氟化鉀，以2.17萬(wàn)元/噸、1.29萬(wàn)元/噸價(jià)格計(jì)算，材料成本為5.2萬(wàn)元。未來(lái)隨著企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，單耗會(huì)隨著不斷下降。二、鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)原材料電解液供需兩旺鋰電池于20世紀(jì)90年正式面世，相較于鉛酸電池、鎳鎘電池等其他二次電池，鋰電池能量密度更高，使用壽命更長(zhǎng)、自放電率小且環(huán)保性能更突出。在全球“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)下，鋰離子電池憑借優(yōu)異的性能表現(xiàn)成為全球各國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷被拓展。尤其是近年來(lái)，新能源汽車與儲(chǔ)能行業(yè)的崛起為鋰電池產(chǎn)業(yè)帶了巨大的市場(chǎng)增量。2021-2022年全球新能源汽車與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提升，鋰電池出貨量快速增長(zhǎng)，EVTank數(shù)據(jù)顯示：2022年全球鋰電池出貨量達(dá)957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%。我國(guó)自1998年首次引入鋰電池相關(guān)技術(shù)以來(lái)，不斷加大研發(fā)力度，提升供給能力，逐漸成為了全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)。2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，較上年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。在2015年我國(guó)新能源汽車銷量迅速增長(zhǎng)，一躍成為了全球最大新能源汽車市場(chǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，由消費(fèi)電池主導(dǎo)轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池主導(dǎo)，動(dòng)力電池產(chǎn)量在2022年占鋰電池總產(chǎn)量的73%。鋰電池產(chǎn)量的擴(kuò)張拉動(dòng)電解液、負(fù)極材料等原材料出貨量增長(zhǎng)。電解液為鋰電池四大核心原材料之一，占鋰電池生產(chǎn)成本的5-10%，因此電解液的發(fā)展深受鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響。鋰電池行業(yè)發(fā)展之初，我國(guó)電解液主要依賴于進(jìn)口。到2002年國(guó)產(chǎn)鋰電池電解液開(kāi)始發(fā)展，迅速崛起逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，目前我國(guó)電解液已完全實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代；在2012年我國(guó)電解液產(chǎn)量占全球總量的比重成功超過(guò)一半。近年來(lái)，受鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球及中國(guó)電解液供需兩旺，2022年全球鋰電池電解液產(chǎn)量為，新能源汽車滲透率將繼續(xù)提升，同時(shí)隨著儲(chǔ)能鋰電池成本持續(xù)下降，鋰電子在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用占比將有所提升，鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，將促進(jìn)電解液的市場(chǎng)規(guī)斷上升。電解液主要由鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑三大部分組成，其中添加劑用量較小。從質(zhì)量方面來(lái)看，溶劑占比85%，鋰鹽占比12%，添加劑僅占比3%；從成本構(gòu)成來(lái)看，鋰鹽占比50%，溶劑占比30%，添加劑僅占比20%，無(wú)論從重量還是成本來(lái)看，添加劑均占比最小。但添加劑對(duì)鋰電池而言，是一種低成本、高效率提升電池循環(huán)壽命、安全性等各項(xiàng)性能的方法。三、我國(guó)電解液添加劑出貨量保持大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，VC/FEC/PS合計(jì)占比超8成在鋰電池產(chǎn)量迅速擴(kuò)張下，我國(guó)電解液添加劑出貨量逐年增加，且增長(zhǎng)幅度明顯加大，2018年我國(guó)電解液添加劑出貨量?jī)H為0.8萬(wàn)噸，至2021年出貨量達(dá)3.5萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)94.4%。2022年出貨量將達(dá)6.8萬(wàn)噸，增幅仍保持在90%以上。目前隨著我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的崛起，我國(guó)電解液添加劑不僅實(shí)現(xiàn)了自給，還大量出口至海外市場(chǎng)。碳酸亞乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3-丙磺酸內(nèi)酯(PS)是目前市場(chǎng)中較為主流的電解液添加劑，上述三種添加劑均為成膜添加劑，其作用為初次充放電時(shí)在負(fù)極表面形成界面膜(SEI膜)，有效抑制電解液與石墨發(fā)生反應(yīng)。在2021年，上述三種添加劑市場(chǎng)份額占比達(dá)80%，其中VC占比41%，用量在2%-7%，可用于磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池；FEC占比24%，用量在5%-9%，可用于高壓3C電池、三元鋰電池。四、未來(lái)電解液添加劑產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向好發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大2021年我國(guó)VE添加劑產(chǎn)能為1.9萬(wàn)噸，F(xiàn)EC產(chǎn)能為1.2萬(wàn)噸。添加劑需求量不斷上漲，華盛鋰電、蘇州華一等我國(guó)電解液添加劑企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)鋰電池產(chǎn)業(yè)的火爆也吸引海辰藥業(yè)、富祥藥業(yè)等企業(yè)跨界布局電解液添加劑，未來(lái)隨著新增項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，我國(guó)電解液添加劑供給能力將不斷增強(qiáng)，到2027年我國(guó)VE、FEC添加劑產(chǎn)能將分別達(dá)21.3萬(wàn)噸、10.6萬(wàn)噸，兩者合計(jì)產(chǎn)能為31.9萬(wàn)噸。電解液的市場(chǎng)規(guī)模與鋰電池的產(chǎn)量呈正比例關(guān)系。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)2021年我國(guó)VC/FEC添加劑合計(jì)產(chǎn)量為2.7萬(wàn)噸，銷量為2.3萬(wàn)噸。未來(lái)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)，依舊利好電解液添加劑供需兩端，預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)VC/FEC添加劑合計(jì)產(chǎn)量將達(dá)16萬(wàn)噸，需求量將達(dá)15.2萬(wàn)噸。在高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)下，鋰電池安全性、能量密度等各項(xiàng)性能不斷提升，對(duì)電解液與電解液添加劑要求也隨之更為嚴(yán)格，對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、新型添加劑的需求將不斷提高。2021年我國(guó)VC/FEC添加劑市場(chǎng)規(guī)模為57.4億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至66億元，同比增長(zhǎng)15.0%。未來(lái)我國(guó)電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度將保持20%以上，預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)VC/FEC添加劑市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億元，2026年將超過(guò)160億元。近年來(lái)，隨著能量密度更高、循環(huán)性能更好、續(xù)航里程更長(zhǎng)的高鎳三元電池應(yīng)用占比提升，對(duì)電解液的性能提出了更高的要求，由于高鎳三元電池?zé)岱€(wěn)定較差，LiFSI熱穩(wěn)定性、導(dǎo)電性較好，作為電解液添加劑運(yùn)用到高鎳三元電池上可保障正極材料的穩(wěn)定性，進(jìn)一步保證電池安全性。未來(lái)高鎳電池產(chǎn)量的增長(zhǎng)將帶動(dòng)LiFSI用量提升。預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)LiFSI需求量將達(dá)18.5萬(wàn)噸，供給量將接近23萬(wàn)噸。五、受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈及新增產(chǎn)能相繼釋放影響，主流電解液添加劑價(jià)格不斷下跌2021年新能源汽車產(chǎn)銷量迅速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電解液添加劑需求量短期內(nèi)暴增，市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，價(jià)格也水漲船高，處于絕對(duì)的賣方市場(chǎng)，VC添加劑價(jià)格從2020年15萬(wàn)元/噸一路飆升至2021年第三季度的50萬(wàn)元/噸。隨著電解液添加劑企業(yè)新增產(chǎn)能在2022年第一季集中釋放，電解液添加劑市場(chǎng)供需關(guān)系由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^(guò)于求，2022年1月，山東亙?cè)锟萍加邢薰井a(chǎn)能10000噸/年VC產(chǎn)品項(xiàng)目正式投產(chǎn)，2022年2月，永太科技新增產(chǎn)能5000噸/年VC產(chǎn)品與新增產(chǎn)能3000噸/年FEC產(chǎn)品項(xiàng)目正式投產(chǎn)，疊加行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，添加劑企業(yè)為了爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)訂單而進(jìn)行降低，下游新能源汽車銷量有所放緩等因素，添加劑價(jià)格在2021年第四季度進(jìn)入下行通道，其中