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2022年特鋼行業(yè)全景速覽
一、政策:政策引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)綠色化發(fā)展,重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出,一系列節(jié)能減排政策陸續(xù)出臺(tái),鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一。2022年,國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等相關(guān)部門多次出臺(tái)政策提出要促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的綠色化生產(chǎn),完善廢舊鋼鐵資源回收體系。另外,在我國(guó)政策的鼓勵(lì)和扶持之下,我國(guó)制造業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,而鋼鐵作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),隨著制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,其產(chǎn)品性能和品質(zhì)需求也將有所提升,將推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的提質(zhì)升級(jí)。二、產(chǎn)業(yè)鏈:原材料進(jìn)口依賴度高,下游汽車市場(chǎng)回暖近年來(lái),我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)較弱,主要是受到國(guó)家環(huán)保政策的限制,產(chǎn)能擴(kuò)張受限。整體來(lái)看,我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口依賴度較高。我國(guó)特鋼行業(yè)最主要的下游需求是汽車行業(yè),汽車的軸承、電池、排氣管以及汽車車身等眾多零部件都需要用到特鋼,汽車行業(yè)的特鋼需求量占到特鋼下游市場(chǎng)的43%。2021年開始我國(guó)汽車行業(yè)的銷量重回上漲趨勢(shì)。升整體來(lái)看,近些年我國(guó)特鋼市場(chǎng)的產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模增勢(shì)穩(wěn)定。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,汽車、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展,拉動(dòng)特鋼需求增多。2022年6月下旬開始,我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌,且下降幅度較大、降速較快。到2023年,疫情政策放開,經(jīng)濟(jì)回暖速度加快,我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)開始緩慢回升。四、發(fā)展趨勢(shì):政策持續(xù)發(fā)力,特鋼行業(yè)加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)目前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)已逐步由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,尤其是高端制造業(yè)的發(fā)展備受國(guó)家重視。而鋼材作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),隨著制造業(yè)的高端化發(fā)展需求增多,也將增強(qiáng)對(duì)特鋼的高質(zhì)量需求。2022年,國(guó)家發(fā)展和改革委、生態(tài)環(huán)境部等部門多次發(fā)布政策提到鋼鐵行業(yè)的廢舊物資回收利用、超低排放改造、綠色制造體系等,鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排發(fā)展需求持續(xù)增強(qiáng),綠色化也是特鋼行業(yè)發(fā)展的重要方向。一、政策:政策引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)綠色化發(fā)展,重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼特鋼,即特殊鋼,是機(jī)械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類。鋼鐵是幾乎所有重工業(yè)的基礎(chǔ)與支柱,也是建筑的必需材料,因此鋼鐵是衡量一個(gè)國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要標(biāo)志。而鋼鐵可以分為普鋼和特鋼,兩者相比之下,特鋼在原材料、生產(chǎn)工藝以及鋼鐵性能等方面都有著更高的要求,特鋼是衡量一個(gè)國(guó)家是否成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志,因此我國(guó)十分重視鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)用途的不同,特鋼可以分為以下九類:結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、模具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、高速工具鋼、高強(qiáng)度鋼、不銹鋼、特種合金鋼。特鋼的產(chǎn)品種類比較豐富,不同產(chǎn)品的成分也存在著一定的差異,因此其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域,基本上都有離不開特鋼的身影,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,以及制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求,市場(chǎng)對(duì)我國(guó)特鋼的技術(shù)、性能等各方面的要求也同步提升。鋼鐵冶煉過程中需要消耗大量的能源和水資源,屬于高耗能產(chǎn)業(yè),而隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出,一系列節(jié)能減排政策陸續(xù)出臺(tái),鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一。2022年,國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等相關(guān)部門多次出臺(tái)政策提出要促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的綠色化生產(chǎn),完善廢舊鋼鐵資源回收體系。另外,在我國(guó)政策的鼓勵(lì)和扶持之下,我國(guó)制造業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,而鋼鐵作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),隨著制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,其產(chǎn)品性能和品質(zhì)需求也將有所提升,將推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的提質(zhì)升級(jí)。2022年1月,工信部就曾發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,其中提出重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼等鋼材,這將推動(dòng)我國(guó)特鋼行業(yè)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。二、產(chǎn)業(yè)鏈:原材料進(jìn)口依賴度高,下游汽車市場(chǎng)回暖特鋼的上游原材料除了鐵礦石和廢鋼外,還有十分重要的合金。特鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取了特殊的生產(chǎn)、加工工藝制成的特殊鋼材,特鋼的化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)以及機(jī)械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復(fù)雜性高過一般鋼鐵,從而獲得更多的應(yīng)用領(lǐng)域,特鋼在汽車、機(jī)械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國(guó)防軍工等對(duì)鋼材質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。并且,隨著我國(guó)航空航天、國(guó)防軍工的持續(xù)發(fā)展,以及諸多新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展,需求量也將快速增加。近年來(lái),我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)較弱,且在2018年我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的減少,降至7.63億噸,雖然后面幾年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量有所增加,但漲幅較小,主要是受到國(guó)家環(huán)保政策的限制,產(chǎn)能擴(kuò)張受限,再加上近幾年疫情的影響,經(jīng)濟(jì)增速放緩,市場(chǎng)需求增速減弱。2016年至2022年,我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口量在10億噸至12億噸之間波動(dòng),整體來(lái)看,我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口依賴度較高。從我國(guó)鐵礦石的價(jià)格指數(shù)來(lái)看,2022年第二、第三季度,國(guó)產(chǎn)鐵礦石和進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格指數(shù)均出現(xiàn)小幅度的下滑,不過進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格指數(shù)在2022年第四季度出現(xiàn)了小幅度的回升,但仍低于2022年年初水平。2016年至2022年,我國(guó)廢鋼產(chǎn)量整體上漲趨勢(shì)明顯,尤其在2017年,我國(guó)廢鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)至2億噸。在我國(guó)環(huán)保政策的持續(xù)施壓下,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張有限,廢舊鋼鐵資源的回收再利用成為鋼材供給市場(chǎng)的重要補(bǔ)充。未來(lái),隨著我國(guó)廢舊鋼鐵資源回收利用技術(shù)的提升和回收再利用體系的持續(xù)完善,我國(guó)廢鋼產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)增多。2022年上半年,我國(guó)廢鋼均價(jià)較為穩(wěn)定,均價(jià)在每噸3000元以上。疫情的反復(fù)影響加上房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷,鋼廠虧損情況有所加重,2022年下半年我國(guó)廢鋼的均價(jià)略有下滑,降至每噸3000元以下。不過,隨著2022年底我國(guó)疫情政策放開,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)加快,2023年我國(guó)廢鋼均價(jià)回升至每噸3000元以上。我國(guó)特鋼行業(yè)最主要的下游需求是汽車行業(yè),汽車的軸承、電池、排氣管以及汽車車身等眾多零部件都需要用到特鋼,汽車行業(yè)的特鋼需求量占到特鋼下游市場(chǎng)的43%。2018年至2020年,我國(guó)汽車行業(yè)的銷量下滑較多,2020年我國(guó)汽車行業(yè)銷量為2522.5萬(wàn)輛,較2017年減少了將近400萬(wàn)輛。不過從2021年開始我國(guó)汽車行業(yè)的銷量重回上漲趨勢(shì),2022年上漲至2702.1萬(wàn)輛。其中,我國(guó)新能源汽車的銷量在2015年至2022年期間始終保持上漲的趨勢(shì),2022年上漲至688.7萬(wàn)輛。2023年1月,我國(guó)汽車銷量為164.9萬(wàn)輛,新能源汽車銷量為40.8萬(wàn)輛,同比分別下降了35%、6.3%。三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:特鋼市場(chǎng)擴(kuò)張趨勢(shì)穩(wěn)定,價(jià)格止跌回升整體來(lái)看,近些年我國(guó)特鋼市場(chǎng)的產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模增勢(shì)穩(wěn)定。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,汽車、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展,拉動(dòng)特鋼需求增多。2021年,我國(guó)特鋼產(chǎn)量為1.37億噸,較上一年度增長(zhǎng)了5.38%。我國(guó)特鋼的市場(chǎng)需求和產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),也推動(dòng)了特鋼市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,2021年,我國(guó)特鋼市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張至5558.6億元,預(yù)計(jì)2022年我國(guó)特鋼的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5700億元。2022年上半年,我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì),4月份上漲至將近6800,較年初上漲了200個(gè)點(diǎn)左右。但從6月下旬開始,我國(guó)特鋼的價(jià)格下降使得特鋼價(jià)格也出現(xiàn)了下降,二是由于疫情的反復(fù)影響,特鋼下游需求略有減少。到2023年,疫情政策放開,經(jīng)濟(jì)回暖速度加快,我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)開始緩2021年,我國(guó)特鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的局面,中信特鋼的市場(chǎng)份額占比達(dá)到17.51%,遠(yuǎn)超其他企業(yè),比排在第二的太鋼不銹高約10個(gè)百分比。從整體來(lái)看,我國(guó)特鋼企業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。主要是由于特鋼品種豐富,市場(chǎng)特性不一,加上下游應(yīng)用行業(yè)多且雜,因此規(guī)模化優(yōu)勢(shì)弱。另外,部分特鋼的技術(shù)壁壘相對(duì)低一些,因此企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較多。四、發(fā)展趨勢(shì):政策持續(xù)發(fā)力,特鋼行業(yè)加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)1、特鋼行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求提升,行業(yè)集中度或?qū)⑻嵘壳?,我?guó)經(jīng)濟(jì)已逐步由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,尤其是高端制造業(yè)的發(fā)展備受國(guó)家重視。而鋼材作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),隨著制造業(yè)的高端化發(fā)展需求增多,也將增強(qiáng)對(duì)特鋼的高質(zhì)量需求。2022年1月,工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提到要重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎(chǔ)零部件用鋼等鋼材。同時(shí),隨著特鋼行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求的提升,相關(guān)企業(yè)的技術(shù)升級(jí)需求也將同步提升。因此,技術(shù)水平低、創(chuàng)新能力不足的企業(yè)的市場(chǎng)份額或?qū)⒂兴陆瞪踔帘恢鸩教蕴?,從而使得特鋼行業(yè)的市場(chǎng)集中度有所提2、低碳化需求持續(xù)增長(zhǎng),綠色發(fā)展成為特鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向全球氣候變暖仍
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