2022年特鋼行業(yè)全景速覽

2022年特鋼行業(yè)全景速覽

一、政策：政策引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)綠色化發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，一系列節(jié)能減排政策陸續(xù)出臺，鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一。2022年，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等相關(guān)部門多次出臺政策提出要促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的綠色化生產(chǎn)，完善廢舊鋼鐵資源回收體系。另外，在我國政策的鼓勵和扶持之下，我國制造業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，而鋼鐵作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，其產(chǎn)品性能和品質(zhì)需求也將有所提升，將推動鋼鐵行業(yè)的提質(zhì)升級。二、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料進(jìn)口依賴度高，下游汽車市場回暖近年來，我國鐵礦石的產(chǎn)量增長趨勢較弱，主要是受到國家環(huán)保政策的限制，產(chǎn)能擴(kuò)張受限。整體來看，我國鐵礦石的進(jìn)口依賴度較高。我國特鋼行業(yè)最主要的下游需求是汽車行業(yè)，汽車的軸承、電池、排氣管以及汽車車身等眾多零部件都需要用到特鋼，汽車行業(yè)的特鋼需求量占到特鋼下游市場的43%。2021年開始我國汽車行業(yè)的銷量重回上漲趨勢。升整體來看，近些年我國特鋼市場的產(chǎn)量和市場規(guī)模增勢穩(wěn)定。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，汽車、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展，拉動特鋼需求增多。2022年6月下旬開始，我國特鋼的價格指數(shù)持續(xù)下跌，且下降幅度較大、降速較快。到2023年，疫情政策放開，經(jīng)濟(jì)回暖速度加快，我國特鋼的價格指數(shù)開始緩慢回升。四、發(fā)展趨勢：政策持續(xù)發(fā)力，特鋼行業(yè)加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級目前，我國經(jīng)濟(jì)已逐步由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，尤其是高端制造業(yè)的發(fā)展備受國家重視。而鋼材作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著制造業(yè)的高端化發(fā)展需求增多，也將增強(qiáng)對特鋼的高質(zhì)量需求。2022年，國家發(fā)展和改革委、生態(tài)環(huán)境部等部門多次發(fā)布政策提到鋼鐵行業(yè)的廢舊物資回收利用、超低排放改造、綠色制造體系等，鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排發(fā)展需求持續(xù)增強(qiáng)，綠色化也是特鋼行業(yè)發(fā)展的重要方向。一、政策：政策引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)綠色化發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼特鋼，即特殊鋼，是機(jī)械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類。鋼鐵是幾乎所有重工業(yè)的基礎(chǔ)與支柱，也是建筑的必需材料，因此鋼鐵是衡量一個國家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要標(biāo)志。而鋼鐵可以分為普鋼和特鋼，兩者相比之下，特鋼在原材料、生產(chǎn)工藝以及鋼鐵性能等方面都有著更高的要求，特鋼是衡量一個國家是否成為鋼鐵強(qiáng)國的重要標(biāo)志，因此我國十分重視鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)用途的不同，特鋼可以分為以下九類：結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、模具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、高速工具鋼、高強(qiáng)度鋼、不銹鋼、特種合金鋼。特鋼的產(chǎn)品種類比較豐富，不同產(chǎn)品的成分也存在著一定的差異，因此其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，基本上都有離不開特鋼的身影，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，以及制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求，市場對我國特鋼的技術(shù)、性能等各方面的要求也同步提升。鋼鐵冶煉過程中需要消耗大量的能源和水資源，屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，而隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，一系列節(jié)能減排政策陸續(xù)出臺，鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一。2022年，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等相關(guān)部門多次出臺政策提出要促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的綠色化生產(chǎn)，完善廢舊鋼鐵資源回收體系。另外，在我國政策的鼓勵和扶持之下，我國制造業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，而鋼鐵作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，其產(chǎn)品性能和品質(zhì)需求也將有所提升，將推動鋼鐵行業(yè)的提質(zhì)升級。2022年1月，工信部就曾發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼等鋼材，這將推動我國特鋼行業(yè)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。二、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料進(jìn)口依賴度高，下游汽車市場回暖特鋼的上游原材料除了鐵礦石和廢鋼外，還有十分重要的合金。特鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取了特殊的生產(chǎn)、加工工藝制成的特殊鋼材，特鋼的化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)以及機(jī)械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復(fù)雜性高過一般鋼鐵，從而獲得更多的應(yīng)用領(lǐng)域，特鋼在汽車、機(jī)械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國防軍工等對鋼材質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。并且，隨著我國航空航天、國防軍工的持續(xù)發(fā)展，以及諸多新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展，需求量也將快速增加。近年來，我國鐵礦石的產(chǎn)量增長趨勢較弱，且在2018年我國鐵礦石的產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的減少，降至7.63億噸，雖然后面幾年我國鐵礦石產(chǎn)量有所增加，但漲幅較小，主要是受到國家環(huán)保政策的限制，產(chǎn)能擴(kuò)張受限，再加上近幾年疫情的影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場需求增速減弱。2016年至2022年，我國鐵礦石的進(jìn)口量在10億噸至12億噸之間波動，整體來看，我國鐵礦石的進(jìn)口依賴度較高。從我國鐵礦石的價格指數(shù)來看，2022年第二、第三季度，國產(chǎn)鐵礦石和進(jìn)口鐵礦石的價格指數(shù)均出現(xiàn)小幅度的下滑，不過進(jìn)口鐵礦石的價格指數(shù)在2022年第四季度出現(xiàn)了小幅度的回升，但仍低于2022年年初水平。2016年至2022年，我國廢鋼產(chǎn)量整體上漲趨勢明顯，尤其在2017年，我國廢鋼產(chǎn)量大幅增長至2億噸。在我國環(huán)保政策的持續(xù)施壓下，我國鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張有限，廢舊鋼鐵資源的回收再利用成為鋼材供給市場的重要補(bǔ)充。未來，隨著我國廢舊鋼鐵資源回收利用技術(shù)的提升和回收再利用體系的持續(xù)完善，我國廢鋼產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)增多。2022年上半年，我國廢鋼均價較為穩(wěn)定，均價在每噸3000元以上。疫情的反復(fù)影響加上房地產(chǎn)市場低迷，鋼廠虧損情況有所加重，2022年下半年我國廢鋼的均價略有下滑，降至每噸3000元以下。不過，隨著2022年底我國疫情政策放開，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)加快，2023年我國廢鋼均價回升至每噸3000元以上。我國特鋼行業(yè)最主要的下游需求是汽車行業(yè)，汽車的軸承、電池、排氣管以及汽車車身等眾多零部件都需要用到特鋼，汽車行業(yè)的特鋼需求量占到特鋼下游市場的43%。2018年至2020年，我國汽車行業(yè)的銷量下滑較多，2020年我國汽車行業(yè)銷量為2522.5萬輛，較2017年減少了將近400萬輛。不過從2021年開始我國汽車行業(yè)的銷量重回上漲趨勢，2022年上漲至2702.1萬輛。其中，我國新能源汽車的銷量在2015年至2022年期間始終保持上漲的趨勢，2022年上漲至688.7萬輛。2023年1月，我國汽車銷量為164.9萬輛，新能源汽車銷量為40.8萬輛，同比分別下降了35%、6.3%。三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：特鋼市場擴(kuò)張趨勢穩(wěn)定，價格止跌回升整體來看，近些年我國特鋼市場的產(chǎn)量和市場規(guī)模增勢穩(wěn)定。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，汽車、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展，拉動特鋼需求增多。2021年，我國特鋼產(chǎn)量為1.37億噸，較上一年度增長了5.38%。我國特鋼的市場需求和產(chǎn)量穩(wěn)定增長，也推動了特鋼市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，2021年，我國特鋼市場規(guī)模擴(kuò)張至5558.6億元，預(yù)計2022年我國特鋼的市場規(guī)模將達(dá)到5700億元。2022年上半年，我國特鋼的價格指數(shù)呈現(xiàn)出上漲的趨勢，4月份上漲至將近6800，較年初上漲了200個點(diǎn)左右。但從6月下旬開始，我國特鋼的價格下降使得特鋼價格也出現(xiàn)了下降，二是由于疫情的反復(fù)影響，特鋼下游需求略有減少。到2023年，疫情政策放開，經(jīng)濟(jì)回暖速度加快，我國特鋼的價格指數(shù)開始緩2021年，我國特鋼市場呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的局面，中信特鋼的市場份額占比達(dá)到17.51%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，比排在第二的太鋼不銹高約10個百分比。從整體來看，我國特鋼企業(yè)的市場集中度較低。主要是由于特鋼品種豐富，市場特性不一，加上下游應(yīng)用行業(yè)多且雜，因此規(guī)模化優(yōu)勢弱。另外，部分特鋼的技術(shù)壁壘相對低一些，因此企業(yè)競爭較多。四、發(fā)展趨勢：政策持續(xù)發(fā)力，特鋼行業(yè)加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級1、特鋼行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求提升，行業(yè)集中度或?qū)⑻嵘壳?，我國?jīng)濟(jì)已逐步由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，尤其是高端制造業(yè)的發(fā)展備受國家重視。而鋼材作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著制造業(yè)的高端化發(fā)展需求增多，也將增強(qiáng)對特鋼的高質(zhì)量需求。2022年1月，工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提到要重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎(chǔ)零部件用鋼等鋼材。同時，隨著特鋼行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求的提升，相關(guān)企業(yè)的技術(shù)升級需求也將同步提升。因此，技術(shù)水平低、創(chuàng)新能力不足的企業(yè)的市場份額或?qū)⒂兴陆瞪踔帘恢鸩教蕴?，從而使得特鋼行業(yè)的市場集中度有所提2、低碳化需求持續(xù)增長，綠色發(fā)展成為特鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向全球氣候變暖仍