2022年醫(yī)療IT行業(yè)全景速覽

2022年醫(yī)療IT行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：積極鼓勵(lì)醫(yī)療信息平臺(tái)的建設(shè)，大大便利了醫(yī)患就醫(yī)過(guò)程醫(yī)療信息系統(tǒng)的建立可以明確醫(yī)院各部門的職能，做好病人的信息管理等，通過(guò)信息技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院功能分化和各部門的合作，為病患者提供更人性化、更合理的服務(wù)，也是大數(shù)據(jù)管理的一種形式。政策是推動(dòng)我國(guó)醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療發(fā)展眾多因素中的重中之重，在《國(guó)家中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃的通知》中，提出要加強(qiáng)全民健康保障信息化工程中醫(yī)藥業(yè)務(wù)平臺(tái)應(yīng)用及完善，鼓勵(lì)各級(jí)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范接入?yún)^(qū)域全民健康信息平臺(tái)，探索構(gòu)建與區(qū)域全民健康信息平臺(tái)互聯(lián)互通的中醫(yī)藥信息平臺(tái)，暢通部門、區(qū)域、行業(yè)之間的數(shù)據(jù)共享通道，增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用能力。二、發(fā)展現(xiàn)狀：電子病歷的發(fā)展，帶動(dòng)醫(yī)療信息化市場(chǎng)的發(fā)展電子病歷是醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的核心，其市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)對(duì)整個(gè)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)有著巨大的促進(jìn)作用，未來(lái)隨著電子病歷的普及以及科研臨床對(duì)于數(shù)據(jù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)療信息化產(chǎn)品的需求將得到持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1041.5億元。三、企業(yè)格局：企業(yè)研發(fā)投入的增長(zhǎng)，促使醫(yī)療信息系統(tǒng)升級(jí)在醫(yī)療信息化行業(yè)中，醫(yī)療信息化研發(fā)投入決定了提供醫(yī)療信息化解決方案的能力。2021年兩家企業(yè)占營(yíng)業(yè)收入的比重也處于較高的層次，分別為9.31%、11.06%。隨著企業(yè)研發(fā)投入的不斷增長(zhǎng)，醫(yī)療IT行業(yè)將得到不斷升級(jí)，其應(yīng)用范圍也不斷擴(kuò)大。四、發(fā)展趨勢(shì)：建設(shè)醫(yī)療信息一體化平臺(tái)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)整合能力傳統(tǒng)醫(yī)療信息系統(tǒng)多是由不同廠商系統(tǒng)組合而成，系統(tǒng)之間互相獨(dú)立，數(shù)據(jù)無(wú)法互通，患者數(shù)據(jù)碎片化是行業(yè)現(xiàn)狀。而醫(yī)院要想提高整體的醫(yī)療質(zhì)量以及服務(wù)水平，就需要加強(qiáng)建設(shè)醫(yī)療信息一體化平臺(tái)，打破了醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的整合、共享、利用，這就提高了醫(yī)護(hù)人員的工作效率，縮短了病人掛號(hào)、繳費(fèi)、就診的時(shí)間，也確保了患者信息的完整度，有效提高了醫(yī)療質(zhì)量以及患者體驗(yàn)。關(guān)鍵詞：醫(yī)療IT發(fā)展背景、醫(yī)療IT行業(yè)現(xiàn)狀、醫(yī)療IT研發(fā)投入、醫(yī)療IT發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展背景：積極鼓勵(lì)醫(yī)療信息平臺(tái)的建設(shè)，大大便利了醫(yī)患就醫(yī)過(guò)程醫(yī)療信息系統(tǒng)的建立可以明確醫(yī)院各部門的職能，做好病人的信息管理等，通過(guò)信息技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院功能分化和各部門的合作，也是大數(shù)據(jù)管理的一種形式。政策是推動(dòng)我國(guó)醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療發(fā)展眾多因素中的重中之重，在2022年12月中華人民中央人民政府發(fā)布的《國(guó)家中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃的通知》中，提出要加強(qiáng)全民健康保障信息化工程中醫(yī)藥業(yè)務(wù)平臺(tái)應(yīng)用及完善，鼓勵(lì)各級(jí)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范接入?yún)^(qū)域全民健康信息平臺(tái)，探索構(gòu)建與區(qū)域全民健康信息平臺(tái)互聯(lián)互通的中醫(yī)藥信息平臺(tái)，暢通部門、區(qū)域、行業(yè)之間的數(shù)據(jù)共享通道，增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用能力。在2022年5月發(fā)布的《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》中，政府提出構(gòu)建權(quán)威統(tǒng)一、互聯(lián)互通的全民健康信息平臺(tái)，完善全民健康信息核心數(shù)據(jù)庫(kù)，推進(jìn)各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)統(tǒng)一接入和數(shù)據(jù)共享。探索建立衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、藥監(jiān)等部門信息共享機(jī)制，通過(guò)全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門數(shù)據(jù)共享。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)越來(lái)越發(fā)達(dá)，人們生活水平的提高，醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)老人預(yù)期壽命延長(zhǎng)，出生率持續(xù)下降以及勞動(dòng)力的遷移，造成了我國(guó)人口老齡化加劇。65歲及以上人口數(shù)量從2016年的1.5億人增加到2021年的2.01億人，由于老年人身體各方面機(jī)能都有所下降，患病的幾率大大增加，因此需要經(jīng)常去醫(yī)院進(jìn)行治療，但是由于就醫(yī)過(guò)程復(fù)雜、辦事效率不高，導(dǎo)致人們就醫(yī)困難，為此，國(guó)家大力支持醫(yī)療信息系統(tǒng)的建立，積極推動(dòng)醫(yī)療IT市場(chǎng)的應(yīng)用，極大的簡(jiǎn)化了掛號(hào)、劃價(jià)、收費(fèi)、報(bào)銷等流程,緩解了排隊(duì)問(wèn)題。醫(yī)療IT市場(chǎng)需要為病患者提供更人性化、更合理的服務(wù)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：電子病歷的發(fā)展，帶動(dòng)醫(yī)療信息化市場(chǎng)的發(fā)展醫(yī)療IT是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等信息技術(shù)，突破傳統(tǒng)醫(yī)療模式的限制，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、個(gè)性化的醫(yī)療服務(wù)，進(jìn)而提高醫(yī)療創(chuàng)新能力和醫(yī)療管理水平。目前，醫(yī)療信息化市場(chǎng)可以分為硬件、軟件、服務(wù)三個(gè)部分。2021年硬件占醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模的比重為62.65%；軟件占比達(dá)到了18.31%；服務(wù)占比為19.04%。電子病歷是計(jì)算機(jī)化的病案系統(tǒng)，用計(jì)算機(jī)、健康卡等電子化方式獲取、傳輸、接受、儲(chǔ)存、取回、管理和重現(xiàn)的數(shù)字化的患者醫(yī)療信息記錄，具有為臨床醫(yī)生提供醫(yī)療輔助診斷、為管理人員提供決策服務(wù)的功能。根據(jù)使用場(chǎng)景的不同，電子病歷可以分為門急診電子病歷、住院電子病歷以及應(yīng)用于ICU、口腔科、產(chǎn)科等特定科室的?？齐娮硬v。電子病歷作為中國(guó)醫(yī)療信息化改革的核心部分，其市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)對(duì)整個(gè)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)有著巨大的促進(jìn)作用，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2020年間，電子病歷市場(chǎng)規(guī)模逐漸增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電子病歷的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到31.1億元。近年來(lái)，隨著國(guó)家政策的支持，中國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)規(guī)模先從548.2億元增加到748.4億元，未來(lái)隨著電子病歷的普及以及科研臨床對(duì)于數(shù)據(jù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)于醫(yī)療信息化產(chǎn)品的需求將得到持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1041.5億元。聚焦細(xì)分領(lǐng)域，短期內(nèi)醫(yī)院信息化仍是廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)，三級(jí)以上醫(yī)院對(duì)HRP、數(shù)智中心產(chǎn)品模塊需求旺盛，三級(jí)以下醫(yī)院對(duì)HIS系統(tǒng)、數(shù)智中心投入意愿增強(qiáng)；而在臨床信息化方面，三級(jí)醫(yī)院對(duì)新興醫(yī)療應(yīng)用需求是拉動(dòng)市場(chǎng)的核心引擎。數(shù)據(jù)顯示，2021年在醫(yī)院信息化中，數(shù)智中心占比最大，為42%；其次是HIS，占醫(yī)院信息化的比重為40%，HPR占醫(yī)院信息化的比重為18%。在臨床信息化中，占比最大的是PACS，為28.30%，電子病歷排名第二，占比達(dá)到了20.20%，其次，CDSS和新型醫(yī)療應(yīng)用占比分別達(dá)到了18.60%、13.10%。三、企業(yè)格局：企業(yè)研發(fā)投入的增長(zhǎng)，促使醫(yī)療信息系統(tǒng)升級(jí)我國(guó)醫(yī)療信息化企業(yè)可以分為三類：第一類專注于醫(yī)療信息化，以創(chuàng)業(yè)慧康，衛(wèi)寧健康和和仁科技為代表，逐步從HIS向CIS延伸；第二類是軟件服務(wù)和IT集成企業(yè)，醫(yī)療信息化只是其技術(shù)能力的一個(gè)應(yīng)用，如東軟集團(tuán)，東華軟件和萬(wàn)達(dá)信息；第三類通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入醫(yī)療信息化領(lǐng)域，如思創(chuàng)醫(yī)當(dāng)前，我國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。從2019-2021年各公司醫(yī)院訂單金額均值計(jì)算來(lái)看，衛(wèi)寧健康占比最大，為27%；其次是東華軟件，占比為19%；創(chuàng)業(yè)慧康排名第三，占比達(dá)到了17%。東軟集團(tuán)、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技、萬(wàn)達(dá)信、7%、6%。衛(wèi)寧健康自2015年起，積極布局醫(yī)療健康服務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+模式下的醫(yī)療健康云服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展；而創(chuàng)業(yè)慧康自成立以來(lái)始終秉承“創(chuàng)造智慧醫(yī)衛(wèi)，服務(wù)健康事業(yè)”的企業(yè)宗旨，專注于醫(yī)療衛(wèi)生健康信息化的建設(shè)、研發(fā)及服務(wù)創(chuàng)新。從醫(yī)療IT行業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，衛(wèi)寧健康和創(chuàng)業(yè)慧康的營(yíng)業(yè)收入均處于增長(zhǎng)狀態(tài)，到2021年衛(wèi)寧健康營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了27.5億元，較2020年增加了4.86億元；創(chuàng)業(yè)慧康營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)至16.96億元，較2020年增加了3.32億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)寧健康和創(chuàng)業(yè)慧康兩家企業(yè)研發(fā)投入呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，衛(wèi)寧健康從2017年的1.1億元增加到2021年的2.56億元，創(chuàng)業(yè)慧康從2017年的1.16億元增加到2021年的2.1億元。2021年兩家企業(yè)占營(yíng)業(yè)收入的比重也處于較高的層次，分別為9.31%、11.06%。隨著企業(yè)研發(fā)投入的不斷增長(zhǎng)，醫(yī)療IT行業(yè)將得到不斷升級(jí)，其應(yīng)用范圍也不斷擴(kuò)大。四、發(fā)展趨勢(shì)：建設(shè)醫(yī)療信息一體化平臺(tái)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)整合能力1、建設(shè)一體化平臺(tái)，加強(qiáng)各系統(tǒng)之間的信息聯(lián)系傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化建設(shè)的過(guò)程都是基于一個(gè)個(gè)的系統(tǒng)建設(shè)，由于每個(gè)系統(tǒng)建設(shè)的廠商不同，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致醫(yī)療信息化建設(shè)成一個(gè)個(gè)的信息孤島，患者數(shù)據(jù)碎片化成為行業(yè)現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)碎片化直接的結(jié)果就是信息割裂，容易導(dǎo)致不必要的醫(yī)療檢查和過(guò)度治療，還可能因?yàn)榛颊邤?shù)據(jù)不全引起誤診等，不利于患者的生命、財(cái)產(chǎn)安全；同時(shí)，也導(dǎo)致醫(yī)護(hù)人員需要重復(fù)操作，極大的降低他們的工作效率。為此，需要加強(qiáng)建設(shè)醫(yī)療信息一體化平臺(tái)，打破了醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的整合、共享、利用，總而言之，在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的背景下，醫(yī)療場(chǎng)景變化越來(lái)越快，需求的多樣化，終端的多樣化，要求信息系統(tǒng)能夠快速的應(yīng)對(duì)變化，打破現(xiàn)有的系統(tǒng)邊界，所以一體化平臺(tái)的浪潮滾滾而來(lái)。2、為滿足市場(chǎng)需求，制定專科電子病歷電子病歷作為醫(yī)院信息化建設(shè)的核心內(nèi)容，正朝著標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、集成化、區(qū)域共享化的方向發(fā)展，同時(shí)隨著臨床業(yè)務(wù)的深入發(fā)展和要求，醫(yī)院需要電子病歷