2020年熱工裝備行業(yè)分析報告

2020年熱工裝備行業(yè)分析報告2020年6月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、行業(yè)管理及行業(yè)政策 41、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 42、行業(yè)法律法規(guī)及政策 4二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 61、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 62、行業(yè)發(fā)展趨勢 7（1）應用領域將由金屬材料向非金屬材料拓展 8（2）下游行業(yè)要求愈發(fā)提升 8（3）行業(yè)整合度有望進一步提升 8三、行業(yè)市場供求狀況和主要應用領域 91、行業(yè)供求狀況 92、主要應用領域情況 9（1）航空航天 9（2）新能源汽車 11（3）軌道交通 12四、進入行業(yè)的主要障礙 141、資質及市場壁壘 142、技術壁壘 153、人才壁壘 15五、行業(yè)利潤水平及變動趨勢 15六、行業(yè)技術水平及特點 161、行業(yè)技術水平 162、行業(yè)技術發(fā)展趨勢 16（1）精密控制及智能化 16（2）更加節(jié)能環(huán)保 17（3）裝備大型化 17（4）裝備制造企業(yè)向服務制造業(yè)全面拓展 17（2）應用多元化 17七、行業(yè)經營模式、周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 181、行業(yè)經營模式 182、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點 18八、行業(yè)上下游之間的關聯(lián)性 181、與上下游行業(yè)的關聯(lián)性 182、上下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響 19（1）上游行業(yè) 19（2）下游行業(yè) 19九、行業(yè)相關企業(yè)簡況 201、江蘇豐東熱技術有限公司 202、寧波東方加熱設備有限公司 203、南京宏達玉川工業(yè)爐有限公司 21

一、行業(yè)管理及行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制特種裝備研發(fā)和制造業(yè)務為專業(yè)智能熱工裝備的研發(fā)、設計、生產與銷售，屬熱工裝備制造行業(yè)。目前，該行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、工信部，行業(yè)自律組織主要為中國機械工業(yè)聯(lián)合會下屬中國熱處理行業(yè)協(xié)會。國家發(fā)改委主要負責綜合性產業(yè)政策制定及產業(yè)政策戰(zhàn)略規(guī)劃；工信部主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作；指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，推動新興產業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施能源節(jié)約、資源綜合利用以及新產品、新設備推廣應用。中國熱處理行業(yè)協(xié)會主要職責行業(yè)自律；調查研究國內外熱處理行業(yè)發(fā)展趨勢，向政府提出發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策等建議；同時協(xié)調機械制造各行業(yè)之間的經濟技術關系，推動橫向經濟聯(lián)合與協(xié)作；組織開展行業(yè)對外技術經濟協(xié)作與交流等。2、行業(yè)法律法規(guī)及政策熱工裝備行業(yè)涉及范圍廣、門類多、產品雜、技術性強、服務面寬、帶動性大，是國家戰(zhàn)略重點發(fā)展的先進制造行業(yè)，是綜合國力的體現(xiàn)。國家多方面出臺政策鼓勵其發(fā)展，主要法律法規(guī)和政策如下：二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢熱工裝備是采用熱加工技術將材料放在一定的介質內加熱、保溫、冷卻，通過改變材料表面或內部的組織結構，使材料達到所需性能的一種專業(yè)設備。熱加工技術是材料制備及制造行業(yè)中的基礎工藝行業(yè)（如碳化、石墨化、熱處理、表面處理），是提升國家制造整體水平的關鍵性行業(yè)之一。熱工裝備主要由爐體、加熱和控溫系統(tǒng)、氣氛控制系統(tǒng)、冷卻控制系統(tǒng)、電氣控制和輔助裝置等系統(tǒng)組成。判斷熱工裝備是否高端、先進性的主要技術指標有：可處理產品爐膛或空間尺寸、最大裝載量、最高工作溫度、控溫精度、爐溫均勻性、氣氛控制精度、自動化程度、加熱功率、設備及關鍵零部件使用壽命和節(jié)能環(huán)保性能等指標。1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國熱工裝備產業(yè)開創(chuàng)于20世紀50年代，是在前蘇聯(lián)援建的基礎上起步，經過60年發(fā)展，通過技術引進、消化吸收和自主研發(fā)，熱處理技術及裝備制造已經取得了長足進步。盡管如此，我國熱工裝備行業(yè)整體裝備水平與發(fā)達國家相比仍然存在較大差距，裝備制造水平難以滿足不了用戶需求，而發(fā)達國家在高端裝備技術上對中國的封鎖和禁運，對國民經濟及國家安全構成威脅，同時也給高科技企業(yè)帶來機會。目前熱工裝備行業(yè)集中度低，且高端熱工裝備市場主要由外商獨資和合資企業(yè)占據，科研院所以及國有轉制企業(yè)、民營規(guī)模企業(yè)占據中檔熱工裝備市場，其他大量小規(guī)模企業(yè)占據低端傳統(tǒng)熱工裝備市場。因此國內熱工裝備企業(yè)的利潤空間較小，與國外高端裝備制造企業(yè)存在明顯差距。目前，國內同類型的熱工裝備制造企業(yè)普遍規(guī)模較小，具備一定規(guī)模的企業(yè)主要包括江蘇豐東熱技術有限公司、寧波東方加熱設備有限公司和南京宏達玉川工業(yè)爐有限公司等。2、行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國經濟增速放緩，經濟增長方式的轉變和提檔升級已成為經濟發(fā)展的必然趨勢，籍此高端熱工裝備及下游新材料產業(yè)的發(fā)展將迎來新的發(fā)展機會。根據中國工程院發(fā)布的《<中國制造2025>重點領域技術路線圖（2015版）》，2015年我國新材料產值達到2萬億元，預計到2020年總產值將超過6萬億元，國內大運載火箭、航天飛機、航天飛行器、C919大飛機等大項目的實施，為高性能復合材料的應用提供了廣闊的市場需求，到2020年高性能復合材料熱工裝備的市場潛力將達到103億元。（1）應用領域將由金屬材料向非金屬材料拓展隨著非金屬材料如碳纖維材料、精密陶瓷材料、玻璃復合材料等的運用愈發(fā)廣泛，熱工裝備的應用領域也逐漸由金屬材料向非金屬材料慢慢延拓。針對生產新材料而創(chuàng)新開發(fā)采用諸如大尺寸、高真空、高溫度、氣氛精確控制等技術，已經成為專業(yè)熱工設備制造的行業(yè)發(fā)展趨勢，計算機模擬和人工智能一體化的智能化、集成化控制技術也在逐步應用到熱工裝備之上。（2）下游行業(yè)要求愈發(fā)提升熱工裝備下游的材料行業(yè)，總體呈現(xiàn)出基礎材料總體供應充足，高端材料不能完全自給，高性能、差別化、功能化先進材料有待發(fā)展的特點。在國民經濟需求的百余種關鍵材料中，目前市場所能供給的部分產品穩(wěn)定性較差，并且部分產品技術受到海外技術方控制。新材料基礎支撐能力的提升是我國從材料大國向材料強國轉變的必要條件，而這對熱工設備制造提出了更高的要求。（3）行業(yè)整合度有望進一步提升我國熱工裝備行業(yè)已取得了長足發(fā)展，并逐步進入規(guī)范化發(fā)展階段，熱工裝備制造體系基本形成。但是我國熱工裝備行業(yè)區(qū)域分布不均，行業(yè)整體依然呈現(xiàn)出多而弱、小而散的特點，不利于產品質量迅速提高。這些熱工裝備企業(yè)普遍能源利用率低、設備自動化不足、生產工藝水平低、質量管理粗放，制約著行業(yè)進一步發(fā)展。而隨著我國熱工裝備行業(yè)的進一步發(fā)展，業(yè)內缺乏競爭力的中小型企業(yè)或將因環(huán)保、生產效率等壓力而被逐漸淘汰，行業(yè)整合度從而進一步提升。綜上所述，我國熱工裝備行業(yè)將給高端裝備企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)和機遇。三、行業(yè)市場供求狀況和主要應用領域1、行業(yè)供求狀況熱工設備制造的技術要求高，需要根據設備用戶的具體工藝要求設計制造，因此熱工設備制造企業(yè)普遍采用的經營模式是以銷定產，實行訂單式生產和采購的經營模式，供求市場較為穩(wěn)定。目前，國內高端熱處理設備市場主要由外商獨資和合資企業(yè)占據，公司是國內較少進入高端市場、實現(xiàn)進口替代的企業(yè)之一，銷售規(guī)模、技術水平、盈利能力均處于行業(yè)領先，公司面臨的高端熱工裝備市場總體上處于供不應求的狀態(tài)。2、主要應用領域情況熱工裝備主要應用于各類新材料的研發(fā)、生產，終端市場主要為新材料重點應用領域，如航空航天、新能源汽車、軌道交通等行業(yè)。（1）航空航天由新材料制造而成的各類先進復合材料以其高性能、多功能和智能化的產品特征，已經在航空航天領域內開始大規(guī)模應用，逐步從次承力構件進入到主承力構件，這些復合材料多應用在軍用飛機、民用飛機和航空發(fā)動機。近年來，在我國國民經濟不斷發(fā)展和競爭實力增強的影響下，航空航天業(yè)得到不斷的發(fā)展，航空工業(yè)中復合材料的使用量不斷增加。尤其我國民用飛機及軍用飛機數(shù)量大幅增長，為航空復合材料行業(yè)帶來巨大的增量需求。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，截至2018年末，我國民用飛機總數(shù)達到6,134架，較2017年增加541架。軍用飛機方面，據飛行國際數(shù)據顯示，截至2018年底，我國軍用飛機總數(shù)為3,187架，排在全球第三，較2017年凈增151架。在我國航空事業(yè)不斷發(fā)展及民用和軍用飛機增量需求的促進下，我國航空復合材料行業(yè)需求不斷釋放。而隨著航空航天復合材料需求規(guī)模的逐年增加，我國航空航天復合材料市場規(guī)模不斷擴大，在2017年，航空航天復合材料的市場規(guī)模達53.5億元，較上年同比增加7%。由此可見，隨著我國航空航天市場規(guī)模的不斷增大，其將通過增大對新材料的需求進而使得熱工裝備的市場空間進一步擴大。（2）新能源汽車在新能源汽車中運用的新材料目前主要包含五個方向，分別是低排放材料、輕量化材料、動力電池材料、有機玻璃和驅動電機材料。并且隨著新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，新材料在其中的運用范圍正在變得愈發(fā)廣泛。當前我國新能源汽車產業(yè)正從導入期步入到成長期，隨著新能源汽車逐步從公共服務領域向私人用車領域延伸以及補貼政策的持續(xù)實施，行業(yè)發(fā)展由早期的政策驅動步入到政策和市場同步驅動，新能源汽車產銷均實現(xiàn)較高速增長，2013年至2019年，我國新能源汽車銷量的年均復合增長率達到了101.5%，2019年我國新能源汽車產銷分別達到了124.2萬輛和120.6萬輛。新能源汽車產銷量占全國汽車產銷量的比重由2013年的0.1%、0.1%分別提高到2019年的4.8%和4.7%，在全國汽車制造業(yè)的地位穩(wěn)步提高。新能源汽車是全球汽車產業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，未來行業(yè)市場規(guī)模將保持高速增長，而這也會通過對新材料的需求擴大引致熱工裝備市場的蓬勃發(fā)展。（3）軌道交通高速軌道交通用材料涉及面廣、需求量大、要求嚴格、供貨難度大。從2009年開始，我國高鐵動車飛速發(fā)展，但國內材料的研發(fā)、生產始終跟不上高鐵和動車發(fā)展的需求。目前應用于軌道交通的關鍵材料主要依賴國外技術。國內主要通過與國外合資、合作等形式進入高速車輛制造領域。由于沒有完善的研發(fā)平臺、性能試驗評價平臺和推廣應用的長效機制，國內企業(yè)很難進入該領域。如隨著軌道交通的高速發(fā)展，車廂涂料顯得尤為重要，其中聚氨酯水性涂料很有前景。但由于價格、施工工藝等方面的原因，國產聚氨酯水性涂料在軌道車輛上還未得到廣泛應用。經過多年發(fā)展，我國新材料產業(yè)在產業(yè)規(guī)模、技術水平、發(fā)展機制等方面取得了巨大進步，未來有望在越來越多的軌交用新材料領域實現(xiàn)進口替代。從2009年始，鐵路固定資產投資開始大規(guī)模增長，截至2019年底，中國高鐵營業(yè)里程達到3.5萬公里，約占世界高鐵總里程的七成，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最復雜的國家。在高鐵里程不斷攀升的同時，我國鐵路裝備發(fā)展迅速。截至2019年底，我國擁有高鐵動車組3534列，同比增長8.1%。近年來，高鐵動車組密度呈現(xiàn)上升趨勢，與我國鐵路提速，車輛加密相關。未來隨著里程和密度的同步提升，高鐵動車組保有量將繼續(xù)增加。綜上所述，目前我國新材料市場仍將伴隨軌交的發(fā)展而持續(xù)受益，這也就為熱工裝備進一步擴大了市場規(guī)模。四、進入行業(yè)的主要障礙1、資質及市場壁壘我國對軍工產品生產實行嚴格的許可證制度，從事相關生產的企業(yè)需要相關認證并獲得資質，形成了較高的資質壁壘。軍工企業(yè)對相關設備供應商的選擇較為嚴格，通過嚴格的供應商認證程序，從質量、成本、研發(fā)和管理等各個方面對供應商進行評價審核，只有通過認證的供應商才能進入合格供應商目錄。軍品開發(fā)需經過指標論證、方案設計、初樣、正樣、產品定型等多個環(huán)節(jié)，裝備系統(tǒng)研制周期長，需要供應商與軍工企業(yè)進行長期的跟蹤配合。一旦裝備定型之后，供應商相關配套產品納入軍工企業(yè)裝備的采購清單，在后續(xù)的裝備生產過程中，原則上不會輕易更換供應商，對于其他供應商，形成市場壁壘。2、技術壁壘大型高端特種熱工裝備適用于碳基/陶瓷基復合材料、碳纖維/碳化硅纖維、高性能陶瓷等新材料領域。而本行業(yè)市場競爭力很大程度上取決于企業(yè)的專業(yè)技術研發(fā)實力，是否擁有相關技術是制約競爭者進入行業(yè)的重要因素。3、人才壁壘大型高端特種熱工裝備業(yè)務技術難度較高，對人才要求較高，頂立科技已建立較強的人才壁壘，具有較強競爭優(yōu)勢。五、行業(yè)利潤水平及變動趨勢影響熱工裝備公司盈利水平的主要因素為競爭對手研發(fā)水平的提升及軍品訂單波動，目前，熱工裝備類產品市場無絕對壟斷企業(yè)，行業(yè)呈現(xiàn)出技術密集、研發(fā)投入高等特點，同時軍品訂單的波動會對企業(yè)經營生產造成一定的利潤波動。但是，擁有持續(xù)研發(fā)投入的企業(yè)，能夠根據市場需求不斷研發(fā)生產出高附加值的新產品，同時針對市場需求進行個性化設計、柔性化生產，利潤會呈較高水平，盈利也較為穩(wěn)定。近年來，熱工裝備行業(yè)發(fā)展迅速，隨著技術的不斷創(chuàng)新，如果企業(yè)不能持續(xù)性的研發(fā)投入及產品創(chuàng)新，會直接影響公司經營成果及利潤水平。六、行業(yè)技術水平及特點1、行業(yè)技術水平近十幾年來我國熱工設備行業(yè)得到空前高速發(fā)展。在國家產業(yè)政策的扶持下，行業(yè)大力推行技術進步和科技創(chuàng)新，采取自主研發(fā)，引進國際先進技術和進行技術合作等多種方式，大大提高了設計開發(fā)能力和制造水平。目前國內制造的熱工設備已能保證較好的性能、質量和可靠性，能夠滿足多數(shù)普通用戶的需求，在中、低端產品上具備較強的競爭力。同時在高科技產品的研發(fā)方面也有所突破，能開發(fā)、設計、制造精密高效的自動化裝備，部分產品達到國際先進水平。但總體來看，高端產品的技術水平和產能還不能滿足國內需求，高端熱工設備多數(shù)依賴進口。2、行業(yè)技術發(fā)展趨勢目前我國熱工裝備行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)如下趨勢：（1）精密控制及智能化熱加工主要工藝參數(shù)（溫度、氣氛、頻率、壓力、時間等）的精密控制是熱加工的核心，自動化、智能化是實現(xiàn)精密控制的手段。隨著工業(yè)化、信息化的深度融合，新一代智能熱工設備已采用熱加工加工輔助或自動生成、生產過程全自動化動態(tài)控制和記錄、設備遠程監(jiān)控和專家決策系統(tǒng)的在線服務功能，同時熱加工設備制造的計算機模擬輔助設計、工藝數(shù)據庫的建立和應用、設備制造和熱加工加工生產全過程的信息化管理、各類智能數(shù)字化儀表和控制元器件的開發(fā)生產也逐步被廣泛應用。（2）更加節(jié)能環(huán)保目前我國熱加工的能耗指標比發(fā)達國家高出一倍以上，熱加工污水（含氰鹽和含廢油水）、固體廢鹽、車間廢氣濃度超標、電磁輻射等仍十分嚴重。開發(fā)、推廣使用如新型保溫材料降低爐體蓄熱（真空碳纖維、硅酸鋁組塊等）、用數(shù)據庫支持優(yōu)化熱加工工藝、用真空氣淬代替油淬、用真空碳氫溶劑清洗代替水系金屬清洗劑清洗等技術，實現(xiàn)節(jié)能減排的目標。（3）裝備大型化針對航空航天、船舶、核電、汽車等相關領域大型復雜零部件、大型精密模具、超長筒體及管材的真空熱加工要求，突破大型熱工裝備關鍵核心技術。（4）裝備制造企業(yè)向服務制造業(yè)全面拓展熱工裝備制造企業(yè)向系統(tǒng)解決方案供應商轉變，配合客戶實施材料要求與選擇、熱加工工藝路線設計、設備選型、設備針對性設計制造、操作及維修人員培訓、持續(xù)工藝開發(fā)配合、高質量零部件長期供應、設備終身維護等服務。（2）應用多元化軌道交通方面。高鐵的提速對制動的要求隨之提升，為碳材料剎車盤替代粉末冶金剎車盤的提供了契機。汽車工業(yè)方面，碳剎車應用也在逐步增長。七、行業(yè)經營模式、周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、行業(yè)經營模式智能熱工設備制造的技術要求高，需要根據設備用戶的具體工藝要求進行設計制造，因此設備制造企業(yè)普遍采用的經營模式是以銷定產，實行訂單式生產、采購的經營模式。另外，公司部分客戶為軍工科研院所，軍品和軍工技術與生產涉及國家安全和戰(zhàn)略意圖的實現(xiàn)，處于高度保密狀態(tài)，因此必須獲得相應等級的保密資質，建立嚴密的保密體系。2、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點熱工設備主要應用于新材料的