2023年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)展望報(bào)告-競(jìng)爭(zhēng)加劇自主提升

2023年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)展望報(bào)告：競(jìng)爭(zhēng)加劇，自主提升1.回顧2022年，自主崛起與新能源爆發(fā)為主基調(diào)1.1.自主品牌快速崛起，持續(xù)搶占外資品牌市場(chǎng)2022年自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量延續(xù)高增勢(shì)頭，份額顯著提升。2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1176.2萬(wàn)輛，同比+23.1%，同比增速與2021年基本持平，自主品牌份額提升至49.9%，較2021年提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。2022年自主品牌乘用車(chē)取得亮眼表現(xiàn)，其主要?dú)w功于汽車(chē)新能源、智能化趨勢(shì)下，自主品牌的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力與生產(chǎn)制造效率不斷提升，營(yíng)銷(xiāo)模式推陳出新，產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度增強(qiáng)。外資品牌份額普遍下滑，日/韓系市場(chǎng)收縮最為嚴(yán)重。2022年國(guó)內(nèi)日系乘用車(chē)銷(xiāo)量為419.5萬(wàn)輛，同比-5.3%，市場(chǎng)份額為17.8%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)；韓系品牌銷(xiāo)量為38.3萬(wàn)輛，同比-28.0%，市場(chǎng)份額為1.6%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；德系品牌銷(xiāo)量為459.7萬(wàn)輛，同比+3.8%，市場(chǎng)份額為19.5%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌銷(xiāo)量為220.6萬(wàn)輛，同比+0.9%，市場(chǎng)份額為9.4%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；法系品牌銷(xiāo)量為17.8萬(wàn)輛，同比+47.1%，市場(chǎng)份額為0.8%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。燃油車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)走勢(shì)與乘用車(chē)整體走勢(shì)相似。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)燃油乘用車(chē)銷(xiāo)量為1701.5萬(wàn)輛，同比-6.2%，參考乘聯(lián)會(huì)新能源車(chē)

國(guó)別細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)，推算出國(guó)內(nèi)自主品牌/日系/德系/美系/韓系/法系燃油乘用車(chē)銷(xiāo)量分別為867.7/289.4/322.5/164.4/27.2/13.9萬(wàn)輛,同比+6.0%/-21.3%/-12.6%/-11.9%/-38.5%/+33.0%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為51.0%/17.0%/19.0%/9.7%/1.6%/0.8%，其中自主品牌/法系市場(chǎng)份額同比提升，日系/德系/美系/韓系市場(chǎng)份額同比下滑。2022年燃油乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)走勢(shì)與乘用車(chē)整體無(wú)明顯差異，仍呈現(xiàn)自主走強(qiáng)，合資疲軟局面。自主品牌：比亞迪快速搶占市場(chǎng)。主要自主品牌中比亞迪/廣汽（含埃安）/奇瑞汽車(chē)/長(zhǎng)安汽車(chē)/吉利汽車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比+153.5%/+49.3%/+32.7%/+15.6%/+7.9%，上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量基本同比持平，長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量同比-16.0%。市場(chǎng)份額方面，比亞迪奪得2022年桂冠，份額增加4.5個(gè)百分點(diǎn)至8.0%，廣汽/奇瑞汽車(chē)/長(zhǎng)安汽車(chē)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，吉利汽車(chē)、上汽乘用車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)市場(chǎng)份額均有不同程度下降。外資品牌（合資）：東風(fēng)日產(chǎn)/上汽通用市占率承壓明顯，廣汽豐田/特斯拉份額逆勢(shì)提升。合資品牌中東風(fēng)日產(chǎn)/上汽通用/廣汽本田銷(xiāo)量下滑明顯，同比-14.8%/-12.1%/-5.0%，廣汽豐田/上汽大眾/一汽大眾實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，同比+21.4%/6.3%/0.0%。特斯拉中國(guó)旗下產(chǎn)品均為純電車(chē)型，因此同比銷(xiāo)量增速遠(yuǎn)高于以傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品為主的合資品牌，2022年特斯拉中國(guó)銷(xiāo)量同比+46.8%。市場(chǎng)份額方面，除特斯拉/廣汽豐田外，其他主要合資品牌的市占率均有所下降，其中上汽通用/東風(fēng)日產(chǎn)/一汽大眾降幅最為明顯，分別下降1.3/1.1/0.7個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪對(duì)20萬(wàn)以下日系/德系市場(chǎng)影響較大，銷(xiāo)量呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)。競(jìng)品車(chē)型對(duì)比數(shù)據(jù)顯示，在20萬(wàn)以下價(jià)格區(qū)間，原日系/德系市場(chǎng)在一定程度上被比亞迪王朝家族搶占，而售價(jià)偏高的漢家族與日系/德系競(jìng)品車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)性較弱，主要競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量之間不存在明顯相關(guān)性。燃油乘用車(chē)市場(chǎng)：奇瑞汽車(chē)/長(zhǎng)安汽車(chē)表現(xiàn)亮眼，南北大眾份額提升。2022年奇瑞汽車(chē)/長(zhǎng)安汽車(chē)/廣汽乘用車(chē)/上汽大眾均實(shí)現(xiàn)燃油車(chē)銷(xiāo)量正增長(zhǎng)，長(zhǎng)城汽車(chē)/吉利汽車(chē)/上汽乘用車(chē)燃油車(chē)丟量明顯。市場(chǎng)份額方面，奇瑞汽車(chē)與長(zhǎng)安汽車(chē)引領(lǐng)自主品牌崛起，合資品牌中南北大眾的市占率不降反增，旗下燃油車(chē)型展現(xiàn)出較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，日系各品牌傳統(tǒng)燃油車(chē)份額降幅較大。1.2.消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)高端車(chē)型銷(xiāo)售占比提升國(guó)內(nèi)乘用車(chē)價(jià)格帶持續(xù)上行，10-15萬(wàn)替代5-10萬(wàn)成為主流消費(fèi)區(qū)間。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年5萬(wàn)以下車(chē)型銷(xiāo)量占比為3.8%，同比小幅提升；

5-10萬(wàn)車(chē)型銷(xiāo)量占比為25.0%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，降幅較大；10-15萬(wàn)車(chē)型銷(xiāo)量占比為26.5%，同比小幅下滑；15-20萬(wàn)/20-30萬(wàn)車(chē)型銷(xiāo)量占比分別為19.6%/16.2%，均同比顯著提升；30萬(wàn)-40萬(wàn)車(chē)型銷(xiāo)量占比為6%，同比小幅提升；40萬(wàn)以上車(chē)型銷(xiāo)量占比為3%，同比小幅提升。消費(fèi)升級(jí)是價(jià)格帶上行主要原因。2022年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)價(jià)格帶走勢(shì)持續(xù)上行，中低價(jià)位銷(xiāo)量占比減少，高端車(chē)型銷(xiāo)量占比快速提升，其主要原因?yàn)橄M(fèi)升級(jí)，同時(shí)芯片短缺問(wèn)題使車(chē)企傾向于將有限的生產(chǎn)力重點(diǎn)投入到高毛利的高端車(chē)型中，結(jié)構(gòu)性差異加劇。從動(dòng)力類(lèi)型分別來(lái)看價(jià)格帶結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)燃油車(chē)型的價(jià)格銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)較為分散，銷(xiāo)量占比隨價(jià)格帶上行而較少；混合動(dòng)力（電機(jī)用于能量回收，用于輔助驅(qū)動(dòng)）與插混（電機(jī)系統(tǒng)可獨(dú)立提供驅(qū)動(dòng)力）車(chē)型價(jià)格銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)較為集中，以15萬(wàn)以上中高價(jià)位為主；純電車(chē)型價(jià)格銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩極分化，5萬(wàn)以下微型車(chē)及20萬(wàn)以上中高端車(chē)型占比較大，但30萬(wàn)以上豪華車(chē)型占比低于其他動(dòng)力車(chē)型。傳統(tǒng)燃油車(chē)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化較為明顯，充分體現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)。2022年15萬(wàn)以上傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)量占比同比提升近3個(gè)百分點(diǎn)，主要系消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)；15萬(wàn)以下銷(xiāo)量占比下滑主要系受到混動(dòng)等高性價(jià)比新能源車(chē)銷(xiāo)量高增長(zhǎng)的影響。純電動(dòng)車(chē)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升帶動(dòng)中游價(jià)格帶銷(xiāo)量占比上行。2019年-2021年期間，純電動(dòng)車(chē)5萬(wàn)以下及20萬(wàn)以上車(chē)型銷(xiāo)量占比持續(xù)提升，主要系前期純電車(chē)型較主流燃油車(chē)型（主要價(jià)格區(qū)間為5-20萬(wàn)）競(jìng)爭(zhēng)乏力，純電車(chē)型多采用錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)策略。2022年走勢(shì)反轉(zhuǎn)，5萬(wàn)以下及20萬(wàn)以上車(chē)型占比下降，5-20萬(wàn)車(chē)型占比提升，主要系純電車(chē)型性價(jià)比與產(chǎn)品力提升，純電車(chē)型在傳統(tǒng)燃油車(chē)的主流價(jià)格帶擁有了更大生存空間。插混車(chē)型：自主混動(dòng)技術(shù)已成熟，中端車(chē)型銷(xiāo)量開(kāi)始發(fā)力。2020年以來(lái)，插混車(chē)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)去高端化趨勢(shì)，30萬(wàn)以上車(chē)型占比持續(xù)下降，10-20萬(wàn)車(chē)型占比提升，主要系以比亞迪

DMI為代表的自主品牌混動(dòng)技術(shù)不斷成熟，插混車(chē)型的成本下降與產(chǎn)品力提升，使插混車(chē)型定價(jià)下修且銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。豪華品牌：2022年豪華品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量占比小幅提升，各豪華品牌表現(xiàn)分化。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年30萬(wàn)以上豪華車(chē)型銷(xiāo)量約為188萬(wàn)輛，同比+3.9%，銷(xiāo)量占比為9.0%，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。2022年傳統(tǒng)豪華品牌銷(xiāo)量表現(xiàn)分化，其中奔馳與寶馬實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，其他豪華品牌銷(xiāo)量均同比下滑。新勢(shì)力銷(xiāo)量快速提升并未給傳統(tǒng)豪華品牌帶來(lái)顯著沖擊。2022年特斯拉

及以蔚小理為代表的造車(chē)新勢(shì)力取得銷(xiāo)量佳績(jī)，其中以35萬(wàn)以上價(jià)格帶為主要銷(xiāo)售區(qū)間的蔚來(lái)與理想分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量12.2萬(wàn)輛、13.3萬(wàn)輛，同比增量為3.1萬(wàn)輛、4.3萬(wàn)輛；產(chǎn)品主要銷(xiāo)售價(jià)格區(qū)間為25-40萬(wàn)的特斯拉（中國(guó)）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量44.0萬(wàn)輛，同比增量為11.9萬(wàn)輛；產(chǎn)品主要銷(xiāo)售價(jià)格區(qū)間為15-25萬(wàn)的小鵬汽車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量12.1萬(wàn)輛，同比增量為2.3萬(wàn)輛。對(duì)標(biāo)車(chē)型銷(xiāo)量數(shù)據(jù)表明，特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬的銷(xiāo)量增量并非來(lái)自傳統(tǒng)豪華品牌，而來(lái)自于消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的高端車(chē)型市場(chǎng)擴(kuò)容。1.3.

新能源車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，混動(dòng)車(chē)型開(kāi)始發(fā)力2022年新能源汽車(chē)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，市占率達(dá)25.6%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，市占率為25.6%，同比提升13.5個(gè)百分點(diǎn)，其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量653.6萬(wàn)輛，同比+96.7%，市占率為27.8%，同比提升12.3個(gè)百分點(diǎn)。在燃油購(gòu)置稅減半政策實(shí)施后，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量并未受到影響，仍保持較快增速，表明市場(chǎng)推動(dòng)已替代政策推動(dòng)成為新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量主要增長(zhǎng)動(dòng)力。4月銷(xiāo)量受到疫情擾動(dòng)，下半年呈現(xiàn)趨勢(shì)性上升走勢(shì)。從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年下半年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量形成趨勢(shì)性上升走勢(shì)，主要系6月各地促消費(fèi)政策推出，其中對(duì)新能源汽車(chē)都有特殊優(yōu)待，消費(fèi)熱情被持續(xù)拉升。4月新能源車(chē)銷(xiāo)量異常下滑，主要系受到新冠疫情擾動(dòng)，后續(xù)月份銷(xiāo)量逐步恢復(fù)正常走勢(shì)，并將前期積壓需求逐步釋放。隨著自主混動(dòng)技術(shù)成熟，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，插混式混動(dòng)車(chē)型占比大幅提升。2022年我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)502.3萬(wàn)輛，同比+84.6%，在新能源乘用車(chē)中的占比為76.9%；插混式混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到151.2萬(wàn)輛，同比+151.3%。插混式混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量增速高于純電動(dòng)車(chē)型，主要得益于自主品牌混動(dòng)的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品擁有廣闊發(fā)展空間。通過(guò)車(chē)型級(jí)別來(lái)看新能源車(chē)銷(xiāo)量：2022年純電車(chē)型銷(xiāo)量主要集中于A00、A、B級(jí)，其中A0及C級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量擁有較高同比增速；插混式新能源

車(chē)銷(xiāo)量絕大部分分布于A級(jí)以上車(chē)型，其中B級(jí)車(chē)同比增速最快。新能源乘用車(chē)使用情況分析：出租租賃占比呈現(xiàn)先升后降走勢(shì)。2017年-2019年我國(guó)新能源乘用車(chē)的出租租賃占比持續(xù)提升，但從2020年起，出租租賃占比開(kāi)始轉(zhuǎn)為逐年下降，其主要原因?yàn)?017年-2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)服務(wù)正值快速滲透期，租賃需求被拉升，而2020年網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)已趨于成熟，滲透率見(jiàn)頂，同時(shí)后續(xù)新冠疫情的爆發(fā)也對(duì)網(wǎng)約車(chē)服務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響。新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域分布情況分析：早期新能源車(chē)消費(fèi)需求集中于實(shí)行限購(gòu)政策的特大城市，而近年來(lái)向中大型城市下沉。2022年新能源乘用車(chē)在特大城市的銷(xiāo)售占比為22.8%，同比下滑6個(gè)百分點(diǎn)，表明限購(gòu)城市的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。除特大城市外，其余城市的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量占比均有不同程度提升，消費(fèi)下沉趨勢(shì)明顯，考慮到龐大的人口數(shù)量及相對(duì)較低的滲透率現(xiàn)狀，未來(lái)新能源乘用車(chē)在中小城市的發(fā)展?jié)摿薮?。就具體城市而言，杭州/成都/蘇州等新一線城市的新能源銷(xiāo)量增速高于一線城市。2022年北上廣深不再像2021年一樣占據(jù)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量前四位，杭州以78%的同比增速升至第二，此外，成都、蘇州、重慶等城市也擁有較高新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量增速。限行政策對(duì)消費(fèi)者是否購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的影響較小。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，新能源汽車(chē)在限行與雙非限城市的增長(zhǎng)表現(xiàn)差異不大，增速均遠(yuǎn)超總體車(chē)市，與新能源乘用車(chē)整體銷(xiāo)量增速接近，表明當(dāng)前限行政策對(duì)消費(fèi)者是否購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的影響較小。2022年限行城市新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)131.5萬(wàn)臺(tái)，同比+94.0%，雙非限城市新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)274.0萬(wàn)輛，同比+95.7%。1.4.出口市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，迎來(lái)全面提升總量：2020年-2021年我國(guó)汽車(chē)出口量迅速增長(zhǎng)。2016年-2020年我國(guó)汽車(chē)年出口量穩(wěn)定在100萬(wàn)輛左右，2021年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)出口迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年-2022年國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口量分別達(dá)200.3/310.7萬(wàn)輛，同比+101.4%/+55.1%。其中乘用車(chē)出口量增速高于商用車(chē)，2021年-2022年我國(guó)乘用車(chē)出口為160.2/252.5萬(wàn)輛，同比+111.0%/+57.6%。我國(guó)乘用車(chē)出口份額已位列全球第三。2021年以前我國(guó)乘用車(chē)年出口量低于100萬(wàn)輛，遠(yuǎn)低于日本、德國(guó)、韓國(guó)的出口規(guī)模。隨著近兩年我國(guó)乘用車(chē)出口量快速增長(zhǎng)，2022年中國(guó)成為全球第三大汽車(chē)出口國(guó)。出口均價(jià)：自主品牌出口車(chē)型以中低端車(chē)型為主，未來(lái)有望在新能源化帶動(dòng)下優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020-2022年燃油乘用車(chē)出口均價(jià)變化不大，保持在8萬(wàn)元左右；純電動(dòng)乘用車(chē)出口均價(jià)由不到10萬(wàn)元提升到18萬(wàn)元左右，帶動(dòng)乘用車(chē)整體出口均價(jià)由8萬(wàn)元提升至13萬(wàn)元?？傮w而言，2022年中國(guó)乘用車(chē)出口整體均價(jià)相當(dāng)于日本2000-2003年的水平，但純電動(dòng)乘用車(chē)出口均價(jià)已經(jīng)接近日本2012-2018年水平。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：自主品牌拉動(dòng)出口總量，特斯拉引領(lǐng)新能源出口。2021年以來(lái)，自主品牌占出口總量往往達(dá)70%以上，且增速快于合資與豪華品牌出口。但在新能源出口領(lǐng)域，特斯拉往往占新能源單月出口量50%以上。出口乘用車(chē)新能源滲透率較高，但自主新能源出口落后于國(guó)內(nèi)新能源化進(jìn)程。2022年出口新能源乘用車(chē)以純電動(dòng)為主，新能源滲透率約為27%，與國(guó)內(nèi)新能源滲透率基本相當(dāng)。排除特斯拉的出口量后，出口乘用車(chē)新能源滲透率遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)新能源滲透率。下游市場(chǎng)：出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，發(fā)達(dá)地區(qū)占比增加。過(guò)去中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)以亞非拉國(guó)家為主，而2021年以來(lái)，許多發(fā)達(dá)國(guó)家成為重要出口市場(chǎng)。比利時(shí)（歐盟國(guó)家經(jīng)轉(zhuǎn)比利時(shí)）、澳大利亞、英國(guó)等均已形成10萬(wàn)輛以上的出口市場(chǎng)。2.展未來(lái)，自主份額仍將上修，混動(dòng)市場(chǎng)成長(zhǎng)可期2.1.中期維度自主品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額有望升至60%以上自主崛起進(jìn)程將在中期維度延續(xù)。在汽車(chē)新能源化、智能化大變革下，自主品牌緊緊把握住先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力與生產(chǎn)制造效率逐漸趕超傳統(tǒng)合資品牌，產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度增強(qiáng)，同時(shí)自主品牌對(duì)新型營(yíng)銷(xiāo)模式的跟進(jìn)也較傳統(tǒng)合資品牌更積極，自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。與自主品牌相比，外資品牌歷史更為悠久，這也導(dǎo)致內(nèi)部觀念更趨于保守，經(jīng)營(yíng)策略的改變需要時(shí)間，因此我們預(yù)計(jì)未來(lái)自主品牌崛起的趨勢(shì)將在中期維度內(nèi)維持。自主品牌滲透率仍有較大提升空間。2022年自主品牌乘用車(chē)滲透率為49.9%，而對(duì)于全球主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)來(lái)說(shuō)，這一比例并不算高。以日韓市場(chǎng)為例，2021年日本汽車(chē)銷(xiāo)量為444.8萬(wàn)輛，其中前五大銷(xiāo)量品牌全部為日系，分別為豐田/鈴木/本田/大發(fā)/東風(fēng)日產(chǎn)，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)量142.4/60.8/60.0/57.2/45.2萬(wàn)輛，合計(jì)365.6萬(wàn)輛，測(cè)算出日本汽車(chē)本土化率至少超過(guò)82.2%；2022年H1韓國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為79.7萬(wàn)輛，其中前三大銷(xiāo)量品牌全部為韓系，分別為26.7/26.3/6.7萬(wàn)輛，合計(jì)59.7萬(wàn)輛，測(cè)算出韓國(guó)汽車(chē)本土化率至少超過(guò)74.9%。對(duì)標(biāo)來(lái)看，我國(guó)自主品牌乘用車(chē)滲透率仍有較大提升空間。未來(lái)自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額有望升至60%以上。對(duì)標(biāo)美國(guó)、日本、韓國(guó)、法國(guó)、德國(guó)全球五大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)自主品牌乘用車(chē)滲透率仍處在低位?？紤]到當(dāng)前上述國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)相對(duì)成熟，格局相對(duì)穩(wěn)定，取其2022年自主品牌乘用車(chē)滲透率平均值為中國(guó)自主品牌乘用車(chē)滲透率中期維度目標(biāo)值（60.9%），預(yù)計(jì)中期維度內(nèi)，我國(guó)自主品牌乘用車(chē)滲透率突破60%。多家自主品牌發(fā)力混動(dòng)車(chē)型，2023年日系/德系份額退坡將加劇。2022年國(guó)內(nèi)混動(dòng)車(chē)市場(chǎng)比亞迪一枝獨(dú)秀，2023年長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)等眾多自主品牌均將加速布局混動(dòng)車(chē)型，混動(dòng)車(chē)型市場(chǎng)有望呈現(xiàn)百花齊放局面，其中長(zhǎng)安汽車(chē)將推出新一代UNI-KIDD、UNI-VIDD、CS75PlusIDD、CS55PlusIDD及新款轎車(chē)IDD等產(chǎn)品；長(zhǎng)城汽車(chē)將推出哈弗如歌PHE