2022年全球及風(fēng)電主軸市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理2022年全球及風(fēng)電主軸市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、風(fēng)電主軸行業(yè)概況1、風(fēng)電主軸的選擇風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸是風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙中的關(guān)鍵核心部件，用于連接葉輪轂和齒輪箱，承擔(dān)傳動(dòng)和受力功能。不同技術(shù)路線的風(fēng)機(jī)，選用的主軸工藝不同。雙饋風(fēng)機(jī)主軸受力工況最復(fù)雜，需選用抗疲勞性能更好的鍛造軸。半集成化直驅(qū)與直驅(qū)式風(fēng)機(jī)受力復(fù)雜程度次之，選用鑄造主軸。集成化半直驅(qū)機(jī)型傳動(dòng)系統(tǒng)采用齒輪箱、主軸一體化，省去主軸。不同技術(shù)路線下風(fēng)電主軸的選擇2、風(fēng)電主軸生產(chǎn)流程風(fēng)電主軸的主要原材料為鋼錠，經(jīng)過(guò)鍛壓、熱處理、機(jī)械加工(粗加工、精加工)、涂裝等五道主要工序在內(nèi)的26個(gè)步驟制作后成為主軸，屬于專(zhuān)用設(shè)備大型零部件，制造流程復(fù)雜，而且流程的各環(huán)節(jié)均有技術(shù)機(jī)密，生產(chǎn)技術(shù)壁壘大。風(fēng)電主軸生產(chǎn)過(guò)程二、風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展技術(shù)背景風(fēng)電行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品升級(jí)換代周期縮短，整機(jī)商對(duì)風(fēng)電零部件供應(yīng)商的研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步也提出了更高的要求。海上風(fēng)機(jī)主軸尺寸更大，鍛造主軸因?yàn)樯a(chǎn)及加工難度提升，且成本更高，主軸“鍛改鑄”趨勢(shì)明顯。同時(shí)隨著風(fēng)機(jī)大型化，直驅(qū)和半直驅(qū)機(jī)型份額占比增加，主軸在中低速傳動(dòng)工況下相比于雙饋高速傳動(dòng)性能要求略有降低，由于部分風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商基于降本壓力及輕量化的需求，鑄造主軸占比將有望提升。2016-2021年我國(guó)與歐洲海上風(fēng)機(jī)技術(shù)演變趨勢(shì)三、風(fēng)電主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈山上游主要為鋼錠，下游主要應(yīng)用于風(fēng)電機(jī)整機(jī)制造商，風(fēng)電主軸使用壽命約20年，使用中更換成本高、更換難度大，因此風(fēng)電整機(jī)制造商對(duì)其質(zhì)量要求常嚴(yán)格。按產(chǎn)品應(yīng)用的機(jī)型不同，風(fēng)電主軸可分為雙饋異步式主軸與直驅(qū)式主軸，雙饋異步式風(fēng)電整機(jī)用主軸目前依然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。風(fēng)電主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在雙碳政策的穩(wěn)步推進(jìn)下，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)憑借良好的經(jīng)濟(jì)性，未來(lái)四年實(shí)現(xiàn)海陸并舉的增長(zhǎng)節(jié)奏。陸上風(fēng)電將從2022年的45GW增長(zhǎng)到2025年的85GW,CAGR達(dá)到24%；海上風(fēng)電從2022年的6.5GW增長(zhǎng)至2025年的18GW，CAGR高達(dá)40%；由于風(fēng)機(jī)大型化降本效應(yīng)突出，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)設(shè)備產(chǎn)值在1700-2000億元之間波動(dòng)。2015-2025年全球風(fēng)電主軸需求量及增速2019-2029年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)測(cè)及風(fēng)機(jī)產(chǎn)值預(yù)測(cè)四、全球風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、主軸在風(fēng)機(jī)中成本占比由于風(fēng)機(jī)使用壽命長(zhǎng)達(dá)20年，主軸更換難度大、成本高，整機(jī)制造商對(duì)主軸質(zhì)量、性能要求非常嚴(yán)格。根據(jù)三一重能招股說(shuō)明書(shū)顯示，風(fēng)電主軸在風(fēng)電機(jī)組中成本占比僅約3-4%。質(zhì)量要求高且成本占比較小，因此通常風(fēng)機(jī)廠不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，客戶(hù)粘性較強(qiáng)。2021年風(fēng)電主軸在風(fēng)機(jī)中的成本占比2、需求現(xiàn)狀根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)機(jī)新增規(guī)模93.6GW，全球新增裝機(jī)臺(tái)數(shù)約2.9萬(wàn)臺(tái)；而主軸屬于大型鍛件產(chǎn)品，單支平均質(zhì)量20噸，則全球主軸需求量約58萬(wàn)噸左右；預(yù)計(jì)到2025年全球風(fēng)電主軸需求量約為63.6萬(wàn)噸。3、市場(chǎng)空間市場(chǎng)空間來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球風(fēng)電主軸市場(chǎng)空間為57.78億元，預(yù)計(jì)到2025年全球風(fēng)電主軸市場(chǎng)空間約為63.6億元。2015-2025年全球風(fēng)電主軸市場(chǎng)空間及增速五、風(fēng)電主軸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、國(guó)內(nèi)主要參與企業(yè)格局我國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電鍛造主軸主要參與者有金雷股份、通裕重工、國(guó)機(jī)重裝、太原重工等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸呈現(xiàn)金雷股份、通裕重工雙寡頭格局。鍛造主軸市場(chǎng)呈現(xiàn)雙寡頭格局2、風(fēng)電主軸市占率全球風(fēng)電主軸規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化企業(yè)較少。風(fēng)電主軸參與者不少，但大都是以多種自由鍛件產(chǎn)品為主，從事專(zhuān)業(yè)風(fēng)電主軸生產(chǎn)的較少。風(fēng)電主軸生產(chǎn)工藝復(fù)雜，需要人工操作較多，目前無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，這使得國(guó)內(nèi)風(fēng)電主軸制造商在生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)更加明顯。2021年，金雷股份、通裕重工分別占據(jù)全球風(fēng)電主軸市場(chǎng)的26.10%與15.78%，合計(jì)占比41.88%。2021年全球風(fēng)電主軸全球市場(chǎng)分布情況(單位：%)六、中國(guó)風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、四大催化劑助力“十四五”風(fēng)電不斷發(fā)展受政策穩(wěn)定性增強(qiáng)、成本下降的影響，我國(guó)風(fēng)電周期性減弱。從長(zhǎng)期來(lái)看，“3060雙碳”目標(biāo)從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)支撐我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。從中期來(lái)看，“十四五”是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的關(guān)鍵時(shí)期，風(fēng)電需求將在1)各省市、各大央企“十四五”新能源裝機(jī)目標(biāo)高企；2)全球“脫碳”趨勢(shì)明顯；3)核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制；4)老舊風(fēng)場(chǎng)改造的催化下，助力我國(guó)風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展，“十四五”年均裝機(jī)量有望超過(guò)60GW。2、2022年招標(biāo)量需求旺盛支撐未來(lái)裝機(jī)高速增長(zhǎng)進(jìn)入2022年以來(lái)，由于疫情以及大型化零部件產(chǎn)能緊張等因素的影響，風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工并網(wǎng)不及預(yù)期，根據(jù)國(guó)家能源局，2022年1-8月風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)16.14GW，同比增長(zhǎng)10.25%，但是從招標(biāo)量來(lái)看，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2022年9月底，風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo) (不含框架)規(guī)模達(dá)到66.7GW，已經(jīng)超過(guò)去年全年的招標(biāo)總量，其中陸風(fēng)54.6GW，海風(fēng)12.1GW，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)量有望超過(guò)80GW，對(duì)23年乃至24年的裝機(jī)提供有力的支撐。從利潤(rùn)的角度，一方面，風(fēng)機(jī)招標(biāo)快速下行的趨勢(shì)有所緩解，陸上風(fēng)機(jī)(帶塔筒)的招標(biāo)價(jià)格穩(wěn)定在2000-2500元/kW左右；另一方面，進(jìn)入22年之后原材料價(jià)格維持高位震蕩并逐步進(jìn)入下行通道，行業(yè)的盈利水平將明顯改善。3、風(fēng)機(jī)大型化背景下鑄造主軸滲透率有望提升風(fēng)機(jī)大型化作為風(fēng)電降本的主要途徑，在風(fēng)機(jī)大型化、輕量化的背景下，對(duì)于風(fēng)電各個(gè)零部件的性能、成本等提出了更高的要求。鑄造主軸在滿足主軸的機(jī)械性能要求的基礎(chǔ)上，相對(duì)于鍛造主軸重量更輕、工藝流程更簡(jiǎn)單、原材料消耗更少，具備成本優(yōu)勢(shì)，因此鑄造