2022年汽車玻璃行業(yè)分析

汽車玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2022年汽車玻璃行業(yè)分析一、概述1、定義汽車玻璃即汽車用玻璃，是一種安裝在汽車上，起到減少橫風的干預和產(chǎn)生，減少雨滴、灰塵等一些其他細小的顆粒進入汽車內，保護車內人員等作用的特殊玻璃。相較于普通玻璃，汽車玻璃由特殊材質構成，強度更高，抗沖擊能力強，是汽車必不可少的車身附件之一。2、分類根據(jù)位置的不同，汽車玻璃可分為前擋風玻璃、側窗玻璃、后擋風玻璃和天窗玻璃四種；根據(jù)工藝的不同，汽車玻璃可分為夾層玻璃和鋼化玻璃兩種，而鋼化玻璃又可分為全鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃兩種。其中夾層玻璃用于前擋風玻璃，鋼化玻璃多用于側窗玻璃和后擋風玻璃。汽車玻璃的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中，上游汽車玻璃原材料主要包括浮法玻璃(玻璃原片)、PVB中間膜等。其中浮法玻璃是汽車玻璃的重要原輔材料，其成型過程是在通入保護氣體(N2、H2)的錫槽中完成的，具有結構緊密、手感平滑、透明度好等優(yōu)點，其原材料主要為純堿、硅砂、石灰石等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游則為整車配套市場(OEM)和售后維修更換市場(AGR)。2、成本結構從汽車玻璃成本結構來看，玻璃原片、PVB膜、人工、電力及制造費用是汽車玻璃的主要成本，其中浮法玻璃占比最大，達到34%，與PVB膜合計占汽車玻璃成本近50%。而在浮法玻璃成本構成中，能源、制造費用及純堿占比較高，均超過15%。汽車玻璃生產(chǎn)成本結構占比分布情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模汽車玻璃作為汽車必不可少的附件之一，隨著近年來我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模為202.1億元，同比增長5.5%。2015-2021年中國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模及增速情況從市場結構來看，OEM市場是我國汽車玻璃最主要的細分市場，據(jù)資料顯示，2021年市場占比達82.2%，ARG市場占比為17.8%。2021年中國汽車玻璃行業(yè)細分市場規(guī)模分布情況2、產(chǎn)需量從行業(yè)產(chǎn)需量情況來看，受到行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦等因素的影響，近年來我國汽車行業(yè)整體市場處于低迷狀態(tài)，使得我國汽車玻璃產(chǎn)需量有所下滑。隨著2021年我國汽車市場回暖，行業(yè)產(chǎn)需量也開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車玻璃產(chǎn)量為16418.9萬平方米，同比增長6.4%；銷量為12651.1萬平方米，同比增長4.7%。2015-2021年中國汽車玻璃產(chǎn)需量情況3、單車使用量單車汽車玻璃用量提升是汽車行業(yè)的一大趨勢，將進一步拉動上游汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，單車玻璃平均用量已經(jīng)提升至3.9-4.5m2左右，較20世紀50年代的汽車玻璃用量，提高了1倍左右。我國汽車玻璃單車使用面積變化情況4、出口貿(mào)易我國汽車玻璃主要以出口為主，出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模。隨著近年來我國汽車玻璃行業(yè)不斷發(fā)展，我國汽車玻璃出口量及出口金額整體呈上升趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車玻璃出口量為46.81萬噸，出口金額為9.49億美元。截至2022年9月我國汽車玻璃出口量為33.16萬噸，出口金額為6.97億美元。2017-2022年9月中國汽車玻璃出口量及出口金額情況注：統(tǒng)計口徑僅為“70071190，70072190”，下同從出口分布來看，2022年1-9月我國汽車玻璃出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、德國和日本，占比分別為25.42%、10.06%和6.76%。2022年1-9月中國汽車玻璃出口金額地區(qū)分布情況四、競爭格局1、市場格局目前，我國汽車玻璃行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭福耀玻璃占據(jù)市場絕大部分份額，行業(yè)整體一超多強的局面。據(jù)資料顯示，2020年我國汽車玻璃行業(yè)市場中，福耀玻璃市場份額占比為69%，其次為艾杰旭和圣戈班，占比分別為10%和7%。2020年中國汽車玻璃行業(yè)市場格局分布情況2、重點企業(yè)福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司成立于1987年，是一家專注于汽車安全玻璃的大型跨國集團，主營業(yè)務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃、汽車飾件全解決方案，包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關的設計、生產(chǎn)、銷售及服務是我國汽車玻璃的絕對龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司汽車玻璃業(yè)務營收為213.8億元，同比增長19.16%，毛利率為30.66%。2015-2021年福耀玻璃汽車玻璃業(yè)務營收情況五、發(fā)展趨勢1、多功能、輕量化、集成化發(fā)展汽車玻璃的輕量化有助于降低油耗，其主要可以通過降低玻璃厚度來實現(xiàn)。新能源汽車的普及和推廣將進一步推動汽車玻璃等零部件的輕量化轉型。新的應用場景將催化新型多功能汽車玻璃誕生，主要體現(xiàn)為抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加熱玻璃、憎水玻璃、調光玻璃和玻璃天線等。此外，汽車玻璃將向集成化方向發(fā)展，OEM(整車配套市場)更愿意直接采購玻璃總成，包括汽車玻璃、包邊和其他輔件等，這將帶動汽車玻璃總成組件細分領域的發(fā)展。2、高附加值產(chǎn)品滲透率不斷提升目前，為滿足消費者日益增長的需要，人們在傳統(tǒng)玻璃的基礎上集成注入天線、各種電子元件、加熱線等附件，以實現(xiàn)接收信號、提供倒車影像、防水、加熱等功能，高附加值汽車玻璃產(chǎn)品的滲透率不斷提升。天窗和天幕玻璃普及