2022年涂料行業(yè)全景速覽

2022年涂料行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料涂料是油漆的一種，指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護(hù)、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，涂料可以分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料。其發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：首先，在18世紀(jì)-19世紀(jì)中葉，是涂料工業(yè)形成期；到20世紀(jì)中葉之前，涂料原料從天然植物油為主導(dǎo)，逐步進(jìn)化到以合成樹(shù)脂為主要原材料的時(shí)期，因而稱之為涂料；20世紀(jì)70年代至今，為迎合可持續(xù)發(fā)展的需求，涂料工業(yè)逐步向低能耗、低污染的方向發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)鏈：上下游共同推動(dòng)涂料行業(yè)迅猛發(fā)展涂料作為一種高度依賴原材料的產(chǎn)品，對(duì)上游材料成膜物質(zhì)和助劑的需求量較高。其中成膜物質(zhì)是涂料最基礎(chǔ)的物質(zhì)，決定了涂料的主要性能，一般以合成樹(shù)脂和乳液組成。而其合成樹(shù)脂中用量最大的三種樹(shù)脂分別為醇酸樹(shù)脂、丙烯酸樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂，其中醇酸樹(shù)脂產(chǎn)能充足，其產(chǎn)量在2017-2021年間保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而丙烯酸樹(shù)脂和環(huán)氧樹(shù)脂主要依賴于進(jìn)口。在下游領(lǐng)域，涂料主要應(yīng)用在建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等領(lǐng)域。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積在2017-2021年保持逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，人們收入水平逐漸上漲，在建筑涂料方面的需求也將會(huì)上升，進(jìn)而帶動(dòng)涂料行業(yè)的迅猛發(fā)展。三、發(fā)展現(xiàn)狀：房地產(chǎn)行業(yè)銷售低迷，導(dǎo)致涂料市場(chǎng)需求疲軟2022年，受房地產(chǎn)銷售低迷，以及疫情反復(fù)等拖累消費(fèi)需求下行的影響，我國(guó)涂料全行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到3572萬(wàn)噸，同比下降6%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，涂料主要包括建筑涂料、一般工業(yè)漆、防護(hù)涂料、粉末涂料、木器涂料等等，占全國(guó)涂料行業(yè)的比重依次為52%、13%、10%、8%、5%。其中建筑涂料占我國(guó)涂料市場(chǎng)的比重最大，在2022年，我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量達(dá)到1026萬(wàn)噸，較2021年下降27.90%。四、發(fā)展趨勢(shì)：在環(huán)保健康的背景下，粉末涂料將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)涂料行業(yè)主要依托于房地產(chǎn)乘勢(shì)而上，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán)，建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開(kāi)發(fā)緊密相關(guān)。而房地產(chǎn)行業(yè)是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域，在國(guó)家提倡環(huán)保的背景下，以涂料行業(yè)為代表的建筑產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)也成為發(fā)展大勢(shì)所趨，環(huán)保、安全、健康成為了涂料行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。而粉末涂料在某一些領(lǐng)域可以代替液體涂料，極大的降低產(chǎn)品VOC，同時(shí)在環(huán)保性、耐磨性、節(jié)能性、抗腐蝕性和抗氣候變化性等方面的技術(shù)水平均處于全球領(lǐng)先水平，因而未來(lái)將會(huì)不斷發(fā)展。關(guān)鍵詞：涂料、建筑涂料、成膜物質(zhì)、房地產(chǎn)一、發(fā)展背景：涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料涂料是油漆的一種，指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護(hù)、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。其發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：首先，在18世紀(jì)-19世紀(jì)中葉，是涂料工業(yè)形成期，該階段的涂料原材料主要以天然成膜物質(zhì)，具有毒性大、味道大等特點(diǎn)，故而又稱作油漆；到20世紀(jì)中葉之前，涂料原料從天然植物油為主導(dǎo)，逐步進(jìn)化到以合成樹(shù)脂為主要原材料的時(shí)期，因而稱之為涂料；20世紀(jì)70年代至今，為迎合可持續(xù)發(fā)展的需求，涂料工業(yè)逐步向低能耗、低污染的方向發(fā)展，其形態(tài)從傳統(tǒng)溶劑型涂料演變?yōu)榉勰┩苛稀⑺酝苛?、無(wú)溶劑涂料等。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，涂料可以分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料，其中，建筑涂料具有裝飾功能、保護(hù)功能和居住性改進(jìn)功能，主要包括墻面涂料、防水涂料、功能性建筑涂料；工業(yè)涂料主要作用是保護(hù)，其次才是裝飾，包括汽車涂料、木器涂料、軍工涂料、船舶涂料、軌道交通涂料、鋼結(jié)構(gòu)涂料；通用涂料及輔助材料主要包括清漆、膩?zhàn)?、調(diào)和漆以及其他通用涂料。二、產(chǎn)業(yè)鏈：上下游共同推動(dòng)涂料行業(yè)迅猛發(fā)展涂料行業(yè)上游環(huán)節(jié)為原材料，中游是指涂料的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，下游是指涂料的主要需求市場(chǎng)。其中上游主要由成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑等原材料組成；下游市場(chǎng)主要包括建筑、工業(yè)、汽車、船舶、家具、家電等領(lǐng)域。涂料作為一種高度依賴原材料的產(chǎn)品，對(duì)上游材料成膜物質(zhì)和助劑的需求量較高。其中成膜物質(zhì)是涂料最基礎(chǔ)的物質(zhì)，決定了涂料的主要性能，一般以合成樹(shù)脂和乳液組成。而其合成樹(shù)脂中用量最大的三種樹(shù)脂分別為醇酸樹(shù)脂、丙烯酸樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂，其中醇酸樹(shù)脂產(chǎn)能充足，其產(chǎn)量在2017-2021年間保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而丙烯酸樹(shù)脂和環(huán)氧樹(shù)脂主要依賴于進(jìn)口。乳液在原材料成本中，占比達(dá)到30%，也屬于成本支出大頭。丙烯酸乳液是一種具有廣泛適用性的化學(xué)品，在其應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑行業(yè)應(yīng)用最為廣泛，隨著房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)涂料的需求增加，進(jìn)而促進(jìn)丙烯酸乳液行業(yè)的發(fā)展。在2021年，我國(guó)丙烯酸乳液銷售量達(dá)到389.56萬(wàn)噸，較2020年同比增長(zhǎng)8.30%。近年來(lái)，有越來(lái)越多的城市開(kāi)展“舊城改造”的活動(dòng)，改造城市規(guī)劃結(jié)構(gòu)、改善城市環(huán)境、調(diào)整工業(yè)布局、改善城市居住環(huán)境并組織大規(guī)模的公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，相應(yīng)產(chǎn)生了大量建筑涂料的需求。同時(shí)，由于我國(guó)一二線城市土地資源有限，部分城市中心地段已無(wú)住宅用地可供使用，在此情況下，二手房交易市場(chǎng)火熱，由此帶來(lái)的城市存量房屋的二次裝修市場(chǎng)，并且產(chǎn)生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。此外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積在2017-2021年保持逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年建筑業(yè)房屋施工面積達(dá)到156.45億平方米，房屋竣工面積達(dá)到40.55億平方米。未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，人們收入水平逐漸上漲，在建筑涂料方面的需求也將會(huì)上升，進(jìn)而帶動(dòng)涂料行業(yè)的迅猛發(fā)展。三、發(fā)展現(xiàn)狀：房地產(chǎn)行業(yè)銷售低迷，導(dǎo)致涂料市場(chǎng)需求疲軟從全球涂料的市場(chǎng)銷售規(guī)模來(lái)看，2016-2019年，我國(guó)涂料的市場(chǎng)規(guī)模保持不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2016年的1482億美元增加到2019年的1728億美元，2020年，全球受到疫情的影響，市場(chǎng)銷售低迷，涂料市場(chǎng)銷售規(guī)模只達(dá)到1580億美元，到2021年全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始恢復(fù)，我國(guó)涂料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1710億美元，較2020年同比增長(zhǎng)8.23%，預(yù)計(jì)2022年全球涂料市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到1980億美元。我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量自2009年超過(guò)美國(guó)后，就成為世界上第一大涂料生產(chǎn)國(guó)，近年來(lái)保持呈波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。由于供給側(cè)改革、營(yíng)改增的推進(jìn)以及環(huán)保政策的加強(qiáng)，大部分中小型涂料行業(yè)企業(yè)舉步維艱，各地陸續(xù)出現(xiàn)企業(yè)停產(chǎn)、倒閉的現(xiàn)象，導(dǎo)致我國(guó)涂料產(chǎn)量在2018年降至1760萬(wàn)噸。到2020年又遭受疫情的沖擊，中國(guó)涂料行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)有1968家，產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度較小，為0.82%。2021年由于統(tǒng)計(jì)口徑改變，全行業(yè)企業(yè)的總產(chǎn)量達(dá)到3800萬(wàn)噸，較2020年增加1341萬(wàn)噸。到2022年，受房地產(chǎn)銷售低迷，以及疫情反復(fù)等拖累消費(fèi)需求下行的影響，我國(guó)涂料全行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到3572萬(wàn)噸，同比下降6%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，涂料主要包括建筑涂料、一般工業(yè)漆、防護(hù)涂料、粉末涂料、木器涂料等等，占全國(guó)涂料行業(yè)的比重依次為52%、13%、10%、8%、5%。其中建筑涂料占我國(guó)涂料市場(chǎng)的比重最大，根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018-2021年，我國(guó)建筑業(yè)涂料產(chǎn)量保持上升趨勢(shì)，從2018年的890萬(wàn)噸增加到2021年的1423萬(wàn)噸，到2022年，我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量達(dá)到1026萬(wàn)噸，較2021年下降27.90%。目前，涂料制造商可分為三大梯隊(duì)。其中第一梯隊(duì)均為外企，包括立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG等等，具備涂料產(chǎn)品全品類覆蓋的能力，在中國(guó)具備極高的市場(chǎng)份額；第二梯隊(duì)為我國(guó)涂料龍頭企業(yè)，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌快速崛起，市場(chǎng)占有率逐步提升，特別是三棵樹(shù)、東方雨虹等企業(yè)，在細(xì)分市場(chǎng)具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)；第三梯隊(duì)為我國(guó)大量小型涂料企業(yè)，反映出我國(guó)涂料整體現(xiàn)狀，存在大量生產(chǎn)低質(zhì)量、賺取微薄利潤(rùn)的制造商。四、發(fā)展趨勢(shì)：在環(huán)保健康的背景下，粉末涂料將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)1、未來(lái)涂料行業(yè)逐漸向綠色化、多功能化方向發(fā)展涂料行業(yè)主要依托于房地產(chǎn)乘勢(shì)而上，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán)，建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開(kāi)發(fā)緊密相關(guān)。而房地產(chǎn)行業(yè)是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域，在國(guó)家提倡環(huán)保的背景下，以涂料行業(yè)為代表的建筑產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)也成為發(fā)展大勢(shì)所趨，環(huán)保、安全、健康成為了涂料行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。為此，國(guó)家發(fā)布了一系列措施來(lái)促進(jìn)涂料行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，隨著人們提出更多的需求，多功能涂料是行業(yè)的發(fā)展方向。目前除了應(yīng)用在防火、防毒、防蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、隔熱保溫等現(xiàn)有質(zhì)量水平較低的功能涂料上加大力度、進(jìn)行科研攻關(guān)外，還應(yīng)加緊研究和解決建筑裝飾中的難、新問(wèn)題，復(fù)合化技術(shù)將是提高和滿足各類功能的有效途徑。2、粉末涂料將會(huì)是高檔建筑涂料的發(fā)展方向當(dāng)前，環(huán)保健康依然是涂料市場(chǎng)的主要趨勢(shì)，但是由于涂料生產(chǎn)污染程度較高，相關(guān)企業(yè)需要花費(fèi)高昂的價(jià)格在環(huán)保設(shè)施上，一些小型企業(yè)因此而倒閉、破產(chǎn)，同時(shí)涂料本身所具有的污染物也