北交所行業(yè)2023年6月策略：5月成交金額環(huán)比提升120%多數(shù)個(gè)股流動性改善明顯

請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容證券研究報(bào)告|2023年05月30日超配一后面依次是辰光醫(yī)療(47%)、晟楠科技(38%)和數(shù)字人(37%)等。同期，上漲幅度超過10%的北交所上市公司數(shù)量達(dá)到31家，其中我們一直推薦的超算中心相關(guān)的曙光數(shù)創(chuàng)上漲19%，艾融軟件上漲11%，為上述公司中連續(xù)上漲三個(gè)月的標(biāo)的。上漲，截止于5月28日收盤955點(diǎn)，主要是受益于成分股多數(shù)上漲，包括連城數(shù)控和云創(chuàng)數(shù)據(jù)的股價(jià)上漲以及貝特瑞的股價(jià)企穩(wěn)，上漲企業(yè)北交所整體：北交所5月成交金額環(huán)比大幅提升，逆勢上漲。同期，北交所流動性環(huán)比大幅改善，5月交易金額約363億元，環(huán)比提升120%，成交量達(dá)到25億股，環(huán)比提升93%。同期，主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的成交1.2萬億元，環(huán)比變動分別為-14%、-23%和-41%。其中，流動性貢獻(xiàn)最大的是云創(chuàng)數(shù)據(jù)，月度成交金額達(dá)到32億元，其4月成交金額僅8億元，同時(shí)其余上市公司的成交金額基本都有一定幅度的改善，多數(shù)企業(yè)的成交金額突破1億元。月曙光數(shù)創(chuàng)交易金額最高，達(dá)到70億元，后面依次是鼎智科技36億元，云創(chuàng)數(shù)據(jù)30億元等。同期，32家上市公司的月成交金額超過2億元，鉀的迪爾化工4.4億元，劑的康普化學(xué)2.1億元。E提升至20.26，而科創(chuàng)板從69.96提升至73.29，創(chuàng)業(yè)板從50.44降低A行業(yè)研究·行業(yè)投資策略證券分析師：王學(xué)angxueh@S0980514030002證券分析師：王angding1@S0980520110003市場走勢資料來源：Wind、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理相關(guān)研究報(bào)告《北交所行業(yè)2023年5月策略-4月成交金額環(huán)比改善，指數(shù)略有波動》——2023-05-19《北交所行業(yè)2023年4月策略-AI和儲能等板塊持續(xù)受追捧，關(guān)注曙光數(shù)創(chuàng)等》——2023-04-04《北交所行業(yè)2023年3月策略-2月交易額環(huán)比大幅改善，醫(yī)藥、AI和儲能等概念受追捧》——2023-03-06《北交所行業(yè)2023年2月月度策略-1月估值有所提升，市場形勢穩(wěn)中向好》——2023-02-07《北交所簡覽：交易所、行業(yè)及個(gè)股》——2023-01-12個(gè)股估值倍數(shù)：同期，滾動市盈率超過20倍的有70家公司，分布于檢測、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、通訊技術(shù)和新能源等行業(yè)，其中曙光數(shù)創(chuàng)70倍、投資建議：2023年5月，北交所表現(xiàn)靚麗，流動性大幅改善，多數(shù)個(gè)股月度交易金額突破1億元，同時(shí)指數(shù)止跌回升，大部分成分股實(shí)現(xiàn)上漲。主題行情更迭不斷。同期，海外市場相對動蕩，美國通脹指標(biāo)繼續(xù)上行影響加息預(yù)期，以及美國債務(wù)上限協(xié)議最終達(dá)成等等，影響投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好。展望2023年6月，北交所或?qū)⒙氏绕蠓€(wěn)向上，優(yōu)質(zhì)個(gè)股將獲得一定的相對表現(xiàn)，我們推薦曙光數(shù)創(chuàng)等“自身擴(kuò)張+行業(yè)擴(kuò)張”的企業(yè)。證券研究報(bào)告請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容2容目錄 動性：5月成交金額環(huán)比大幅提升，逆勢上漲 6 請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容3證券研究報(bào)告圖表目錄 請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容4證券研究報(bào)告熱點(diǎn)追蹤：數(shù)據(jù)設(shè)備及精細(xì)化工概念受追捧五月，AI板塊受追捧。個(gè)股表現(xiàn)：關(guān)注曙光數(shù)創(chuàng)截止于5月29日，5月漲跌幅排名第一的是云創(chuàng)數(shù)據(jù)(上漲69%)，后面依次是辰光醫(yī)療(47%)、晟楠科技(38%)和數(shù)字人(37%)等。同期，上漲幅度超過10%的北交所上市公司數(shù)量達(dá)到31家，其中我們一直推薦的超算中心相關(guān)的曙光數(shù)創(chuàng)上漲19%，艾融軟件上漲11%，為上述公司中連續(xù)上漲三個(gè)月的標(biāo)的。表1：北交所個(gè)股月漲跌幅排名序號證券代碼證券名稱月漲跌幅(%)(0501-0529)月漲跌幅(%)(0401-0501)月漲跌幅(%)(0301-0401)1872808.BJ曙光數(shù)創(chuàng)31.9226.23.32872925.BJ錦好醫(yī)療25.513.8-5.73832225.BJ利通科技18.6-10.84836892.BJ廣咨國際15.03.3-3.45430047.BJ諾思蘭德9.05.6-14.96833427.BJ華維設(shè)計(jì)7.64.4-3.17833533.BJ駿創(chuàng)科技7.28.2-2.18832662.BJ方盛股份7.220.2-13.19835179.BJ凱德石英6.516.4-1.7831039.BJ國義招標(biāo)5.33.8-2.911833943.BJ優(yōu)機(jī)股份4.66.2-2.5834599.BJ同力股份3.24.4-1.8830879.BJ基康儀器2.83.5-2.4835174.BJ五新隧裝2.05.1-6.5430685.BJ新芝生物.817.6-23.1837663BJ明陽科技1632-336430718.BJ合肥高科.53.1-6.3831087.BJ秋樂種業(yè)-2.011.6-12.8871981.BJ晶賽科技-4.920.9-7.220834033.BJ康普化學(xué)-請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容5證券研究報(bào)告位955點(diǎn)，主要是受益于成分股多數(shù)上漲，包括連城數(shù)控和云創(chuàng)數(shù)據(jù)的股價(jià)上漲以及貝特瑞的股價(jià)企穩(wěn)，上漲企業(yè)數(shù)表2：北交所個(gè)股滾動市盈率排名證券名稱所屬申萬行業(yè)(2021)3級滾動市盈率(倍)總市值(億元)業(yè)績快報(bào).營業(yè)總收入%銷售毛利率%1榮億精密金屬制品16894.7-16.412.02長虹能源鋰電池90.921-46.85.93殷圖網(wǎng)聯(lián)電網(wǎng)自動化設(shè)備81.13.2-13.224.54大禹生物動物保健Ⅲ73.64.6-17.625.05恒合股份環(huán)保設(shè)備Ⅲ73.13.454.028.16三元基因其他生物制品68.720.015.881.17流金科技電視廣播Ⅲ62.89.4-33.525.98昆工科技鋰電專用設(shè)備66.2271.716.69創(chuàng)遠(yuǎn)信科儀器儀表6426.444.7曙光數(shù)創(chuàng)其他計(jì)算機(jī)設(shè)備77.7437099.043.211大唐藥業(yè)中藥Ⅲ53.79.090.371.1星辰科技工控設(shè)備45.831.140.3恒拓開源垂直應(yīng)用軟件42.85.710.148.8眾誠科技垂直應(yīng)用軟件41.76.0-28.730.5晶賽科技被動元件36.911-38.58.3艾融軟件垂直應(yīng)用軟件34.311.232.4德眾汽車汽車經(jīng)銷商33.44.6-18.48.0華嶺股份集成電路封測34.92721.853.5中紡標(biāo)檢測服務(wù)33.115.839.820同心傳動底盤與發(fā)動機(jī)系統(tǒng)31.25.825.022.9請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容6證券研究報(bào)告北交所流動性：5月成交金額環(huán)比大幅提升，逆同期，北交所流動性環(huán)比大幅改善，5月交易金額約363億元，環(huán)比提升120%，成交量達(dá)到25億股，環(huán)比提升93%。同期，主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的成交額分別為6.2萬億元、4.2萬億元和1.2萬億元，環(huán)比變動分別為-14%、-23%和-41%。其中，流動性貢獻(xiàn)最大的是云創(chuàng)數(shù)據(jù)，月度成交金額達(dá)到32億元，其4月成交金額僅8億元，同時(shí)其余上市公司的成交金額基本都有一定幅度的改善，多數(shù)企業(yè)億元。表3：北交所整體概況月份總股本(億股)總市值(億元)市盈率(倍)本月新增家數(shù)月末家數(shù)202203127.62052.028.4389202204126.31681.622.6089202205134.41865.724.7493202206146.52100.727.0700202207151.11887.624.0404202208155.41857.223.0206202209163.91800.121.4814202210171.51832.220.9721202211180.22036.021.9930202212213.52110.318.93262202301217.32437.621.6466202302229.72422.520.3975202303247.02460.118.0984202304256.52523.016.2791202305272.952693.3020.3697環(huán)比變動6.41%6.75%25.31%--3.14%國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理截止于5月29日，5月曙光數(shù)創(chuàng)交易金額最高，達(dá)到70億元，后面依次是鼎智成交金額超過2億元，其中生產(chǎn)硅烷氣的硅烷科技4.4億元、生產(chǎn)硝酸鉀的迪爾化工4.4億元，生產(chǎn)陰極板的昆工科技2.7億元、生產(chǎn)金屬萃取劑的康普化學(xué)2.1億元。表4：部分股票的成交金額序號證券代碼證券名稱月成交金額/億元1872808.BJ曙光數(shù)創(chuàng)75.92873593.BJ鼎智科技36.23835305.BJ云創(chuàng)數(shù)據(jù)32.65838402.BJ硅烷科技4.76831304.BJ迪爾化工4.57831152.BJ昆工科技2.88834033.BJ康普化學(xué)2.2請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容7證券研究報(bào)告值倍數(shù)同期，滾動市盈率超過20倍的有70家公司，分布于檢測、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、通訊城數(shù)控29倍、康普化學(xué)27倍等。表5：部分股票的滾動市盈率序號證券代碼證券名稱滾動市盈率1872808.BJ曙光數(shù)創(chuàng)77.72831152.BJ昆工科技66.23873593.BJ鼎智科技37.45871981.BJ晶賽科技36.96835179.BJ凱德石英327835368.BJ連城數(shù)控28.58834033.BJ康普化學(xué)26.49430685.BJ新芝生物23.5872925.BJ錦好醫(yī)療21.9新股概覽2023年5月共7家公司在北交所上市，首發(fā)募集資金約15.1億元，首發(fā)日平均市盈率約18倍，最新平均市盈率27倍，估值水平提升明顯。證券名稱上市日期首發(fā)募集資金)總市值(億元)首發(fā)行業(yè)市市盈率(PE)盈率首日市盈率(PE)最新營收(同比)歸母凈利潤)主營業(yè)務(wù)武漢藍(lán)電6/1/20233.2716.2723.4537.6437.7564.06103.07儀器儀表制造業(yè)星昊醫(yī)藥5/31/20234.3313.3831.8626.3326.0236.6139.41醫(yī)藥制造業(yè)寧新新材5/26/20233.9314.015.6413.3913.1101.48116.51非金屬礦物制品業(yè)美邦科技5/25/20231.427.216.3616.8220-37.88-109.41化學(xué)原料和化學(xué)-109.41品制造業(yè)晟楠科技5/18/20231.9316.4744.652725.12鐵路、船舶、航空航90.67天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)華原股份5/15/20124.9516.1-1.89-10.05汽車制造業(yè)巨能股份5/12/20231.2715.9335.6238.531.1415.92專用設(shè)備制造業(yè)海達(dá)爾5/9/20231.34.916.0124.864金屬制品業(yè)Wind券經(jīng)濟(jì)研究所整理請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容8證券研究報(bào)告投資建議2023年5月，北交所表現(xiàn)靚麗，流動性大幅改善，多數(shù)個(gè)股月度交易金額突破1億元，同時(shí)指數(shù)止跌回升，大部分成分股實(shí)現(xiàn)上漲。主題行情更迭不斷。5月，海外市場相對動蕩，美國通脹指標(biāo)繼續(xù)上行影響加息預(yù)期，以及美國債務(wù)上限協(xié)議最終達(dá)成等等，影響投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好。展望2023年6月，北交所或?qū)⒙氏绕蠓€(wěn)向上，優(yōu)質(zhì)個(gè)股將獲得一定的相對表現(xiàn)，我們推薦曙光數(shù)創(chuàng)等“自身擴(kuò)張+行業(yè)擴(kuò)張”的企業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)提示。證券研究報(bào)告免責(zé)聲明分析師聲明作者保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道；分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，通過合理判斷并得出結(jié)論，力求獨(dú)立、客觀、公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響；作者在過去、現(xiàn)在或未來未就其研究報(bào)告所提供的具體建議或所表述的意見直接或間接收取任何報(bào)酬，特此聲明。國信證券投資評級類別級別說明股票投資評級買入股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)于市場指數(shù)20%以上增持股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)于市場指數(shù)10%-20%之間股價(jià)表現(xiàn)介于市場指數(shù)±10%之間賣出股價(jià)表現(xiàn)弱于市場指數(shù)10%以上行業(yè)投資評級超配行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)于市場指數(shù)10%以上行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)介于市場指數(shù)±10%之間低配行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)弱于市場指數(shù)10%以上重要聲明本報(bào)告由國信證券股份有限公司(已具備中國證監(jiān)會許可的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格)制作；報(bào)告版權(quán)歸國信證券股份有限公司(以下簡稱“我公司”)所有。，本公司不會因接收人收到本報(bào)告而視其為客戶。未經(jīng)書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式使用、復(fù)制或傳播。任何有關(guān)本報(bào)告的摘要或節(jié)選都不代表本報(bào)告正式完整的觀點(diǎn)，一切須以我公司向客戶發(fā)布的本報(bào)告完整版本為準(zhǔn)。本報(bào)告基于已公開的資料或信息撰寫，但我公司不保證該資料及信息的完整性、準(zhǔn)確性。本報(bào)告所載的信息、資料、建議及推測僅反映我公司于本報(bào)告公開發(fā)布當(dāng)日的判斷，在不同時(shí)期，我公司可能撰寫并發(fā)布與本報(bào)告所載資料、建議及推測不一致的報(bào)告。我公司不保證本報(bào)告所含信息及資料處于最新狀態(tài)；我公司可能隨時(shí)補(bǔ)充、更新和修訂有關(guān)信息及資料，投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相關(guān)更新和修訂內(nèi)容。我公司或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)可能會持有本報(bào)告中所提到的公司所發(fā)行的證券并進(jìn)行交易，還