定增非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

公司5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。特別提1、本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括控股股東在內(nèi)的不者、合格機(jī)構(gòu)投資者以及其他法人投資者和自然人等。2、本次非公開(kāi)不超過(guò)10,000萬(wàn)股（含10,000萬(wàn)股。最終發(fā)3、本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告票均價(jià)的90%，即不低于9.18元/股。具體價(jià)格將在本次獲得或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次數(shù)量和底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、本次非公開(kāi)募金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)100,000萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后全部用于以下投資項(xiàng)目：年產(chǎn)60,000噸差別化氨綸項(xiàng)目。5本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2013年9月2日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、20131025日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2013年11月日召開(kāi)的年第二次臨時(shí)股東大會(huì)年22召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。本次方案及相關(guān)事項(xiàng)尚需中國(guó)的核目公司..................................................................................................................特別提 目 釋 第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概 一、本次非公開(kāi)的背景和目 二、對(duì)象及其與公司的關(guān) 三、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售期 四、募金投 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)...................................................................六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)基本情況及附生效條件合 一、基本情 二、附生效條件的合同的內(nèi) 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用概 二、本次募金投資項(xiàng)目基本情 三、本次募金投資項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等方面的影 四、募投項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 競(jìng)爭(zhēng)等變化情 的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 第五節(jié)公司利潤(rùn)分配政策的制定和執(zhí)行情 一、公司利潤(rùn)分配政 二、公司近三年利潤(rùn)分配情 三、公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2013-2015年 釋指浙江氨指指重慶化工指浙江氨本次非公開(kāi)/指浙江氨指氨綸本次非公指計(jì)算底價(jià)的基準(zhǔn)元指指指中民公司法指中民指中國(guó)監(jiān)督管理第一節(jié)本次非公 方案概一、本次非公開(kāi)的背景和目（一）本次非公開(kāi)的背氨綸最早由德國(guó)拜耳公司于20世紀(jì)30年發(fā)成功，1959年杜邦公1、我國(guó)氨綸行業(yè)發(fā)展迅速2090年代以前，由于投資費(fèi)用高昂、生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)不盡完善，高端的“”，價(jià)格高昂。90年代以后，隨著生產(chǎn)技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)2012年的48.75萬(wàn)噸，截至2012年我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的超2001年至2012年氨綸產(chǎn)能變化情況如下2、氨綸行業(yè)發(fā)展前景廣闊，仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)閑運(yùn)動(dòng)用具以及人工材料等。1020年43,000噸、54,50065,500201323,000噸產(chǎn)能投產(chǎn)。2012年底和2013年一季度各氨綸生產(chǎn)廠家的庫(kù)存看，庫(kù)存均不足一個(gè)月，3、氨綸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快，優(yōu)勢(shì)企業(yè)巨大發(fā)展機(jī)4、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)“耐高溫薄型面料用氨綸纖維”和“耐氯氨綸纖維”于2012年被浙江省科技廳產(chǎn)能、產(chǎn)量和資產(chǎn)規(guī)模與業(yè)相比具有顯著的優(yōu)勢(shì)。（二）本公開(kāi)的目公開(kāi)募金用于投資建設(shè)年產(chǎn)60,000噸差別化氨綸項(xiàng)目。本次募集低能耗水平和生產(chǎn)成本，從而提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的能力。二、對(duì)象及其與公司的關(guān)（一）對(duì)本公開(kāi)的對(duì)象為包括控股股東在內(nèi)的不超機(jī)構(gòu)投資者以及其他法人投資者和自然人等。除外的其他對(duì)象對(duì)象；投資公司作為對(duì)象的，只能以自有（二）對(duì)象與公司的關(guān)系本次對(duì)象之一為公司的控股股東。截至2013年9月2日，峰持有公司共計(jì)23,868萬(wàn)股，占公司總股本的32.32%，為公司第一大三、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售期（一）的種類和面本公開(kāi)的為普通股（A股每股面值1.00元（二）方（三）數(shù)本公開(kāi)不超過(guò)10,000萬(wàn)股（含10,000萬(wàn)股。最終數(shù)量和底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格及定價(jià)原本公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告（2013年9月3日），本次價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于9.18元/股。利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次數(shù)量和底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)（五）限售期本次完成后，的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定投資者的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（六）上市地在限售期滿后，本公開(kāi)的將在所上市（七）本公開(kāi)前的滾存利潤(rùn)安本次前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次完成后的新老股東共享（八）本次決議有效四、募金投（萬(wàn)元（萬(wàn)元1本次預(yù)計(jì)募金總額不超過(guò)100,000.00（萬(wàn)元（萬(wàn)元1過(guò)公司計(jì)劃的募金量，超出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)。本公開(kāi)籌先行投入，并在募金到位之后予以置換。五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)。公司將嚴(yán)格遵照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)的程序。六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變201392氨氨團(tuán)間接控制公司32.32%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。本公開(kāi)10%，限計(jì)算，后，持有公司的比例為29.66%，先生直接控制公司8.76%的表決權(quán)，通過(guò)間接控制公司29.66%的表決權(quán)，仍處于相對(duì)控股地位，本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)準(zhǔn)的程序會(huì)議、2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，尚需中國(guó)的核準(zhǔn)。第二 基本情況及附生效條 合一 基本情（一）基本信資本 138,680萬(wàn)元地址：浙江省市莘塍工業(yè)園區(qū)法定代表人：成立日期 1995年1月16料、化工原料（不含化學(xué)品、汽車配件銷售；實(shí)業(yè)投資；印鐵制罐；貨、技術(shù)（二）股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營(yíng)成果化運(yùn)作。立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）對(duì)2009-2011年度務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2012]150519號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告；立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）浙江分所對(duì)2012年201220112010（四）最近一年經(jīng)審計(jì)的簡(jiǎn)要合并會(huì)計(jì)報(bào)立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）浙江分所對(duì)2012年度財(cái)務(wù)報(bào)120121231日簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債2、2012年度簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表20123、 年度簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量2012（五）及其主要最近5年、處罰等情（六）本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)情況其他內(nèi)控制度相關(guān)規(guī)定的前提下進(jìn)行，履行相應(yīng)的程序及信息披露義務(wù)。本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)及實(shí)際控制人與公司之間的重大關(guān)二、附生效條件的合同的內(nèi)容（一）合同主體及簽訂時(shí)間簽訂時(shí)間：201392（二）方式及支付方擬以現(xiàn)金方式不低于本公 總數(shù)的10%（10關(guān)費(fèi)用后，再行劃入人的募金專項(xiàng)賬戶。（三）價(jià)格、數(shù)量及限售本公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告（2013年9月3日），本次價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于9.18元/股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至本公開(kāi)的日期間發(fā)生派發(fā)股本次完成后，的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得（四）合同的生效條件和生效時(shí)間2、中國(guó)核準(zhǔn)本公開(kāi)申請(qǐng)（五）合同附帶的其他保留條款1、合同終止條件合同履行過(guò)程中出現(xiàn)不可抗力，且雙方協(xié)商一致終止合同根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)終止的其他情形2、與公密，除非根據(jù)法律、規(guī)定或部門的要求公開(kāi)；對(duì)方事先同（六）違約責(zé)任條款第三 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用概本公開(kāi)公司擬向特定投資者非公開(kāi)不超過(guò)10,000萬(wàn)普（萬(wàn)元（萬(wàn)元1過(guò)公司計(jì)劃的募金量，超出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)。本公開(kāi)籌先行投入，并在募金到位之后予以置換。二、本次募金投資項(xiàng)目基本情（一）項(xiàng)目基本情況該項(xiàng)目將由氨綸設(shè)立全資子公司負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)位于重慶市白濤6萬(wàn)噸差別化氨綸。新建產(chǎn)能采用多頭紡、高速（二）項(xiàng)目市場(chǎng)前景1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性/年，是國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)發(fā)展最早、技術(shù)最成企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的研發(fā)和應(yīng)用。特別是公司通過(guò)15,000噸耐高溫薄型面料氨綸技改項(xiàng)目的實(shí)2、市場(chǎng)前景閑運(yùn)動(dòng)用具以及人工材料等。綸的替代品即使研發(fā)成功到取代也將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，在預(yù)見(jiàn)的10到20未來(lái)仍將保持10%以上穩(wěn)定增長(zhǎng)。2001年以來(lái)，國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)景氣周期，最近的一個(gè)景氣出現(xiàn)在2010年至2011年初。伴隨一輪景氣周期，20112012年國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，2010年、20112012平穩(wěn)發(fā)展階段，氨綸逐漸下跌，至2012年一季度以后開(kāi)始企201054,50065,500201323,00020122013年一季度各氨綸生產(chǎn)廠家的庫(kù)存看，庫(kù)存均不足一個(gè)月，為近幾年來(lái)庫(kù)存與此同時(shí)PTMGMDI行業(yè)高景氣度的影響PTMGMDI產(chǎn)2013年開(kāi)始陸續(xù)釋放，這有利于改變氨綸原材料（三）項(xiàng)目投資和建設(shè)周金11,148.23萬(wàn)元，計(jì)劃使用募金100,000.00萬(wàn)元，其余企業(yè)自籌。項(xiàng)（四）經(jīng)濟(jì)評(píng)本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目新增銷售收入290,040.8（五）結(jié)論三、本次募金投資項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等方面的影（一）本次對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的影6萬(wàn)噸/年，公司行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)品性能和檔次將（二）本次對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影四、募投項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng) 第四 董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)劃、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高（一）業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)（二）修改公司章程的情（三）對(duì)股東結(jié)構(gòu)和高管人員結(jié)構(gòu)的影本公開(kāi)將使公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化，一方面是增加與數(shù)量（四）對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響（二）對(duì)公司能力的影步增長(zhǎng)，能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平也將得到進(jìn)一步提升。（三）對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)行，履行相應(yīng)的程序及信息披露義務(wù)。四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)本 五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影2013630日，公司31.51%（合并報(bào)表口徑，公六、本次的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明（一）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)提請(qǐng)投資者關(guān)注價(jià)格波動(dòng)及今后中可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)。（二）管理風(fēng)（三）政策風(fēng)（四）公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益短期下降風(fēng)險(xiǎn)（五）募金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)（六）募金投資項(xiàng)目可能無(wú)法產(chǎn)生預(yù)期收益的風(fēng)運(yùn)行，而氨綸產(chǎn)品受氨綸行業(yè)周期性影響在報(bào)告期內(nèi)2011年和2012年出現(xiàn)較大幅度下滑，導(dǎo)致公司2011年和2012年水平降低。項(xiàng)目建（七）風(fēng)第五 公司利潤(rùn)分配政策的制定和執(zhí)行情一、公司利潤(rùn)分配政策根據(jù)中國(guó)2012年5月4日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。修改后的《公司章程》中根據(jù)狀況公司可進(jìn)行中期利潤(rùn)分配；存。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種主動(dòng)與股東特 分配政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得中國(guó)和所的有關(guān)規(guī)二、公司近三年利潤(rùn)分配情況（一）最近三年的利潤(rùn)分配方案、實(shí)施情況及未分配利潤(rùn)使用安總股本738,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)1.00一年度；本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。該分配方案已于2011年7月 年3月23日，經(jīng)人2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，2011年度，公司董事會(huì)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和狀況，決定公司2011年度利潤(rùn)