鼎泰新材資產(chǎn)重組摘要

代碼 簡(jiǎn)稱：鼎泰新 上市地點(diǎn)并募集配套暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書合伙室合伙360536041010簽署日期：20167本重大資產(chǎn)重組報(bào)告書的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次重組的簡(jiǎn)要情同時(shí)載于巨潮資訊網(wǎng)巨潮資訊（ 報(bào)告書登后至本次重組完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午 書所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)、所對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。書所述本次重大資產(chǎn) 所和中國(guó)登記結(jié)算 投資者若對(duì)書 承擔(dān)個(gè)別和連帶的。到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和賬戶提交鼎泰新材董事會(huì)，由董事會(huì)代本公司/本企業(yè)向所和中國(guó)登記結(jié)算有限公司申請(qǐng)鎖定；若本公司/本企業(yè)未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，則本公司/本企業(yè)董事會(huì)核實(shí)后直接向所和中國(guó)登記結(jié)算報(bào)送本公司/本企業(yè)的和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；本企業(yè)的和賬戶信息的，本公司/本企業(yè)所和中國(guó)證現(xiàn)存在違法情節(jié)，本公司/本企業(yè)承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者賠償安 漏，相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。本次重大資產(chǎn)重組的服務(wù)機(jī)構(gòu)普華永道及其經(jīng)辦人員保證普華永道本次中出具的報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，若普華永道未能勤勉盡責(zé)，擔(dān)相應(yīng)的目 目 釋 一、普通術(shù) 二、專業(yè)術(shù) 一、本次方案概 二、本次構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、借殼上市及關(guān)聯(lián).....................................................三、本次情 四、本次重組支付方式及募集配套情 五、標(biāo)的評(píng)估作價(jià)情 六、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安 七、本次對(duì)上市公司的影 八、本次已履行及尚需履行的決策和程 九、本次相關(guān)方作出的重要承 十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資 十一、本次對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安 一、本次相關(guān)的風(fēng) 二、本次后的上市公司的風(fēng) 第三章本次概 一、本次的背景和目 二、本次的決策過(guò) 三、本次的主要內(nèi) 四、本次對(duì)上市公司的影 五、本次構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、借殼上市及關(guān)聯(lián).....................................................釋 指指順豐控股）指指嘉強(qiáng)順風(fēng)）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指指蘇州工業(yè)園區(qū)元禾順風(fēng)股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙指蘇州古玉秋創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指寧波順達(dá)豐潤(rùn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙指寧波順信豐合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙對(duì)方順豐控股指指所本次/本次重組指100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，并向順豐控股全體股東順豐控股100%股權(quán)與鼎泰新材擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)募集配套，總金額不超過(guò)800,000指擬產(chǎn)資產(chǎn)標(biāo)的資指指本次重大資產(chǎn)置換指產(chǎn)資資指產(chǎn)本次配套融資配套指10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)募集配套，募金總額不超過(guò)800,000萬(wàn)元，指 /重指訂稿 重大資產(chǎn)置換及指訂稿重大資產(chǎn)置換及 資產(chǎn)指《預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)指審計(jì)基準(zhǔn)日評(píng)估基指20151231指指指指指指指指會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指普華永道中天會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指普華永道出具的“普華永道中天審字【2016】第11023《順豐控股() 指指坤元評(píng)估就擬資產(chǎn)出具的“坤元評(píng)報(bào)【號(hào)”《鞍山鼎泰稀土新材料擬重大資產(chǎn)置換及股份資產(chǎn)涉及的順豐控股（）股東全部指報(bào)告期最近三年及指2013年、2014年、201520161-3指中國(guó)監(jiān)督管理指所指中國(guó)登記結(jié)算公指中指中民國(guó)家指指《中民郵政法（2015年修正《法指《中民法指指A指指元、萬(wàn)元、億指2011快遞服務(wù)是指“在承諾的時(shí)限內(nèi)快速完成的寄遞服務(wù)指印刷品等；國(guó)家郵頒布的《快遞服務(wù)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指指指指指寄、分揀、、投遞等環(huán)節(jié)指指指機(jī)、高鐵等工具到目的地過(guò)指 特別提醒投資者認(rèn)真閱讀書全文，并特別注意下列事項(xiàng)另一項(xiàng)不予實(shí)施。募集配套兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上實(shí)施，募集配套最終成功與否不影響前兩項(xiàng)的實(shí)施。本次的主要內(nèi)容如下根據(jù)江出具的“評(píng)報(bào)字【】第號(hào)”評(píng)估報(bào)告書，以2015年12月31日為基準(zhǔn)日，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，本次的擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為81,153.萬(wàn)元?？紤]年度現(xiàn)金分紅,634.45萬(wàn)元的影響，根據(jù)《重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)協(xié)議》，經(jīng)各方友好協(xié)商，以擬置根據(jù)坤元評(píng)估出具的“坤元評(píng)報(bào)【】號(hào)”評(píng)估報(bào)告書，以2015年12月31日為基準(zhǔn)日，選用收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，本次的擬資增值率209.78%。，順豐控股召開(kāi)股東大會(huì)，決議以現(xiàn)金分紅150,000.00萬(wàn)元。根據(jù)《重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)協(xié)議》，經(jīng)各方買資產(chǎn)最終作價(jià)4,330,000.00萬(wàn)元，兩者差額為4,250,400.00萬(wàn)元。資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以的方式自順豐控股全體股東處。準(zhǔn)日前60個(gè)日均價(jià)的90%。價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)日上市公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)日年月日，公司召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2015年度 年月日深交所收市后中登公司登記在冊(cè)募集配套，總金額不超過(guò)800,000萬(wàn)元。本次募集配套扣除中介費(fèi)購(gòu)項(xiàng)目、信息建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。補(bǔ)充流動(dòng)。議公告日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于22.19元/股，經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后價(jià)格為不低于11.03元/股。根據(jù)募集配套上限和底價(jià)計(jì)算，本次募集配套所數(shù)量不超過(guò)價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日上市公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日 -審核審核并經(jīng)中國(guó)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。報(bào)告書“第十章本次的合規(guī)性分析”之“二、本次符合《重組管理辦本次涉及向?qū)Ψ劫Y產(chǎn)和向其他特定投資者募集配套兩部分。日前60個(gè)日均價(jià)的90%。記在冊(cè)的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)1.40（含稅現(xiàn)金分紅總額為1,634.45次資產(chǎn)的價(jià)格為10.76元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若公司發(fā)生除《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的本或配股等除息、除權(quán)行為，本次價(jià)格將做出相應(yīng)調(diào)整。即不低于22.19元/股，經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后價(jià)格為不低于11.03元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若公司發(fā)生除《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的本或配股等除息、除權(quán)行為，本次價(jià)格將做出相應(yīng)調(diào)整。本次中擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)79,600.00萬(wàn)元，擬資產(chǎn)最終作價(jià)元/股計(jì)算，本次擬數(shù)量為3,950,185,873股。定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若公司發(fā)生除《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的本或配股等除息、除權(quán)行為，本次數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終數(shù)量將根據(jù)最終價(jià)格確定。定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若公司發(fā)生除《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的本或配股等除息、除權(quán)行為，本次數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次對(duì)方明德控股承諾下之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，也不委托第管理該等；前述鎖定期屆滿之時(shí)，如因順豐控股未能達(dá)到《預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定的承諾凈利潤(rùn)而導(dǎo)致明德控股須向鼎泰新材履行補(bǔ)償義務(wù)且該等補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢的，上述鎖定期延長(zhǎng)至明德控股在《預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》項(xiàng)下的補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日；價(jià)均低于本次價(jià)，或者本次重組完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次價(jià)；本次完成后，明德控股在本次重組中所的鼎泰新材因鼎意見(jiàn)不相符，明德控股將根據(jù)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若在本次重組中取得鼎泰新材時(shí)，其持有順豐控股（以工商（若在本次重組中取得鼎泰新材時(shí)，其持有順豐控股（以工商轉(zhuǎn)讓，前述期限屆滿后，所持鼎泰新材按如下比例分期：①第一期：自該等鼎泰新材登記至其名下之日起12個(gè)月屆滿之日且對(duì)（數(shù)的30%（扣除補(bǔ)償部分，若有）可解除鎖定；（本次取得的增發(fā)總數(shù)的30%（扣除補(bǔ)償部分，若有）可解除鎖定；績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，則為關(guān)于承諾業(yè)績(jī)的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告公告之日40%（扣除補(bǔ)償部分，若有）價(jià)均低于本次價(jià)，或者本次重組完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次價(jià)本次完成后，其在本次重組中所的鼎泰新材因鼎泰新材若嘉強(qiáng)順風(fēng)、招廣投資、元禾順風(fēng)、創(chuàng)、順達(dá)豐潤(rùn)、順信豐合構(gòu)的意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次募集配套采用詢價(jià)方式，對(duì)象的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)和深交所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)各方協(xié)商一致，本次中擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)79,600.00萬(wàn)元，擬上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行募集配套，總金額不超過(guò)800,000萬(wàn)元。本次募集配套扣除中介項(xiàng)目，募集配套使用計(jì)劃見(jiàn)“第七章情況”之“二、本次募集配的100%，未用于補(bǔ)充流動(dòng)。前述均價(jià)的計(jì)算為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日上市公定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若公司發(fā)生除《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的法的評(píng)估結(jié)果作為最終結(jié)論。根據(jù)江出具的“評(píng)報(bào)字【2016】第0562015123181,153.0310,759.66萬(wàn)元，增值率為15.29%。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本次中擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)79,600.00萬(wàn)元（經(jīng)分紅調(diào)整后）。評(píng)估機(jī)構(gòu)坤元評(píng)估采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)順豐控股100%的價(jià)值進(jìn)元評(píng)報(bào)【】201512311,447,157.50萬(wàn)元，順豐控股股東全部經(jīng)雙方友好協(xié)商，本次中擬資產(chǎn)最終作價(jià)4,330,000.00萬(wàn)元（經(jīng)分2016年度、201720182016年度、20172018年度預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)元、281,500萬(wàn)元和348,800萬(wàn)元。截至?xí)炇鹑?，上市公司總股本?33,492,340股。不考慮配套-金-------------創(chuàng)-----匯通()股權(quán)投資-------------創(chuàng)------公司總股本的64.58%；考慮配套融資因素，本次完成后，先生控制的明德控股將持有本公司總股本的55.04%（募集配套價(jià)格按照底萬(wàn)元和66,846.55萬(wàn)元，歸屬于母者的凈利潤(rùn)分別為4,028.10萬(wàn)元發(fā)展的行業(yè)，相關(guān)機(jī)構(gòu)多次出臺(tái)各項(xiàng)政策鼓勵(lì)該行業(yè)發(fā)展。2015年10月，2020年，基本建成普惠城鄉(xiāng)、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全高效、綠色節(jié)能根據(jù)出具的“審字【2016】48380030號(hào)”審計(jì)報(bào)告及普華永道出具的“普華永道中天特審字【2016】第1688號(hào)”《備考審計(jì)報(bào)告》，本次20161-3月/2016331每股收益（元2015年度/20151231每股收益（元1、2016522日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了2、2016年5月22日，公司召開(kāi)職工，通過(guò)了職工安置方案3、2016614日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了5、2016725日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)、年月日，本次資產(chǎn)對(duì)方分別做出決定，批準(zhǔn)本、年月日，順豐控股股東大會(huì)通過(guò)決議，批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組的 關(guān)于提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完4、如本次重組所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)在鼎泰新材直接或間接擁有權(quán)益的，并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和 定；若本人未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，則本人 所和中國(guó)登 報(bào)送本人的和賬戶 所和中國(guó)登 份；如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)，本人承諾鎖定不存在有關(guān)法律、部門、單位()所的情形國(guó)”）的行政處罰，最近十二個(gè)月內(nèi)未受高級(jí)管理人員不存在涉及以下情形的重大違法行 信息公開(kāi)前不存在利 信息相 ， 或 的情形，最近三十六個(gè)月不存在被 關(guān)于確保上市公司填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行的事會(huì)和股東大會(huì)審議的相關(guān)議案投贊成票（表決關(guān)于擬置出資產(chǎn)權(quán)屬完整、不存押、留置、其他擔(dān)?；蛟O(shè)定第權(quán)益或限制情形，不存在或其他有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、、拍賣本公司持有的該等股權(quán)的情形，亦不存在關(guān)于提供資料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整料及信息，副本資料或者復(fù)印件與其原始件一致；所有文件的簽字與在任何虛 本公司/本企業(yè)將承擔(dān)個(gè)別和連帶的。4、如本次重組所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)業(yè)不轉(zhuǎn)讓在鼎泰新材直接或間接擁有權(quán)益的（如有），并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和賬戶提交鼎泰新材董事會(huì)，由董事 申請(qǐng)鎖定；若本公司/本企業(yè)未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，則本公司/本企業(yè)授 所和中國(guó)登記 報(bào)送本公司/本企業(yè)的信所和中國(guó)登記結(jié)算 報(bào)送本公司/本企業(yè)的和賬戶信息的，本公司/本企業(yè)授 公司直接鎖定本公司所持的相關(guān)；如結(jié)論發(fā)現(xiàn) 公司/本人直接或間接控制的除上市公司及其子公司以公司/本人控制的公司放棄可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)于規(guī)范及減少關(guān)聯(lián)的承諾不以借款、代償、代墊款項(xiàng)或者其他任何方式占用上市公司的?；蚪邮苌鲜泄窘o予比在任何一項(xiàng)市中第三者 公司簽上市公司及其中小股東利益的關(guān)聯(lián)。若上述承諾，本公司/本企業(yè)/本人將連帶承擔(dān)相應(yīng)的，包公司/本人不會(huì)股東大會(huì)或董事會(huì)干預(yù)上市公司人事公司/本人不會(huì)上市公司的股東大會(huì)或董事會(huì)干上市公司的使用及本公司/3、本公司/本人不會(huì)占用上市公司的 或資產(chǎn)。本公司/本人將嚴(yán)格遵守上市公司的關(guān)聯(lián) 管理制度，規(guī)范并盡量減少與上市公司發(fā)生關(guān)聯(lián) 。對(duì)于不可避/本人自身并將促使本公司/本人控制的其他企業(yè)按照公平合理和正常的商業(yè)條件進(jìn)行，不會(huì)要求或接受上市公司給予比在嚴(yán)格地履行與上市公司簽訂的各種關(guān)聯(lián)協(xié)議。本公司/本人將嚴(yán)格按照上市公司公司章程以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行關(guān)聯(lián)決策程序以及相應(yīng)的信息披露義務(wù)。本公司/本人將嚴(yán)格遵守中國(guó)關(guān)于上市公司獨(dú)立司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),不上市公司及其控股子公司最近五年處罰、、仲裁及誠(chéng)1/本企業(yè)/本企業(yè)的主要管理人員具備和遵守《中民公司法》等法律、、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的任/理人員/本企業(yè)/本企業(yè)的主要管理人員任職均經(jīng)合法程序產(chǎn)生，不存在有關(guān)法律、 、規(guī)范性文件和公司章程（ 2/本企業(yè)/本企業(yè)的主要管理人員最近五年未受到過(guò)刑事處罰、與見(jiàn)的、仲裁或行政處罰（與市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān) 被司法機(jī)關(guān)、被中國(guó)采取行政措施或受到所紀(jì)律處分的情況。關(guān)于所持股權(quán)權(quán)屬清晰、不存在權(quán)利瑕疵的承諾資等本公司/本企業(yè)作為股東所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)及限于委托持股、持股、收益權(quán)安排、安排及其他代持情形，不存在或其他有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、導(dǎo)致該標(biāo)的股權(quán)受到第請(qǐng)求或主管部門處罰的情形，亦不存在正在進(jìn)行或潛在的、仲裁或其他形保證不就本公司/本企業(yè)所持標(biāo)的股權(quán)設(shè)置質(zhì)押等任何登記在本公司名下之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何方式3、本次重組完成后6個(gè)月內(nèi)，如鼎泰新材的連20個(gè)日的收盤價(jià)均低于本次價(jià)，或者本次重組完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次價(jià)的，則本公司持有的該等的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月（若上 權(quán)除息事項(xiàng)的，則前述本次權(quán)等因4、本次完成后，本公司在本次重組中所的鼎泰新材因鼎泰新材分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的亦應(yīng)遵守上述限售安排。如前述關(guān)于本次重組的鼎泰新材的鎖定期的承諾與機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)不相符的，將根據(jù)證券機(jī)構(gòu)的 （以工商登記完成日為準(zhǔn)）已滿12下之日起12個(gè)月屆滿之日且對(duì)業(yè)績(jī)承諾第一年補(bǔ)償義（3、本次重組完成后6個(gè)月內(nèi)，如鼎泰新材的連20個(gè)日的收盤價(jià)均低于本次價(jià)，或者本次重組6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次價(jià)的，則本公司/購(gòu)的鼎泰新材因鼎泰新材分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的亦應(yīng)遵守上述限 議持有公司5%以下的股東所持有效表決權(quán)的同意情況?！暗诎苏卤敬卧u(píng)估情況”之“四、上市公司董事會(huì)對(duì)擬置出資產(chǎn)評(píng)估的合易自2015年1月1日完成（不考慮募集配套的影響），則本次對(duì)公20161-3201520161-32015潤(rùn)（萬(wàn)元潤(rùn)（萬(wàn)元況。本次明顯提升了上市公司的能力，上市公司將注入能力更強(qiáng)、紅有關(guān)事項(xiàng)》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）及《上市公司指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（公告[2013]43號(hào)）等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，廣完善利潤(rùn)分配政策，增加分配的，全體股東利益，建立更為科學(xué)、合理的利潤(rùn)分配和決策機(jī)制，更好地公司股東及投資者利益。本次募集配套到位后，公司將嚴(yán)格按照《上市公司指引第2號(hào)——專戶，保障募金按順序用于規(guī)定的用途，配合保薦機(jī)構(gòu)等對(duì)募金使對(duì)上市公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議的相關(guān)議案投贊成票（表決權(quán)）。監(jiān)督管理和所等機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)開(kāi)始就采取了嚴(yán)格的措施，在停牌前未出現(xiàn)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)異動(dòng)的情況。案，如各方無(wú)法就調(diào)整和完善方案的措施達(dá)成一致，本次對(duì)方及本公司均有可能選擇終止本次。在不確定性，提醒投資者注意本次的風(fēng)險(xiǎn)。2016年度、201720182016年度、20172018年度預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)元、281,500萬(wàn)元和348,800萬(wàn)元。準(zhǔn)，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)坤元評(píng)估出具的“坤元評(píng)報(bào) 號(hào)”評(píng)估報(bào)告書，以20153,035,842.50209.78%20165315的現(xiàn)金股利分配，本次順豐控股100%股權(quán)的最終作價(jià)為4,330,000.00萬(wàn)元。本次擬資產(chǎn)的評(píng)估增值幅度較大，主要是由于順豐控股所處快遞物流行2016年度、20172018年度預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母者的凈利潤(rùn)分別的全部資產(chǎn)及負(fù)債，且該承接公司將于交割日前轉(zhuǎn)讓予對(duì)方。截至2016年3月31日，擬置出資產(chǎn)母公司的負(fù)要為長(zhǎng)期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬等。截至?xí)炇鹬眨瑢?duì)于截至2016年材已償還或已取得債權(quán)人出具的轉(zhuǎn)移同意函的合計(jì)金額為1,148.43萬(wàn)90.24%；截至83.73%，其余長(zhǎng)期借款664.00萬(wàn)元及其相關(guān)應(yīng)付利息的轉(zhuǎn)移工作尚在與債陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策。2015年10月出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要作用，并表示將深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化快遞市場(chǎng)環(huán)境、健全規(guī)劃體系、加大政策支持力度等。相關(guān)或產(chǎn)業(yè)政策的變化和調(diào)整，可能對(duì)。如果政策到期后順豐控股及其子公司不能繼續(xù)享受有關(guān)政另外，由于部分經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的權(quán)屬不完善，第可能因此提出異議并可能致但仍可能因出租方違約或權(quán)屬原因?qū)е聼o(wú)法及時(shí)續(xù)租的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)順安全事故是快遞物流行業(yè)無(wú)法避免的風(fēng)險(xiǎn)之一。一旦發(fā)生安全事策變化。2011年11月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)聯(lián)合發(fā)布《營(yíng)業(yè)征試范圍逐步擴(kuò)大。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)2013年5月24日發(fā)布的“財(cái)稅試點(diǎn)政策》規(guī)定，自2013年8月1日起，在范圍內(nèi)開(kāi)展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增試點(diǎn)。20131212日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總稅[2013]106號(hào)要求自2014年1月1日起，包括公路在內(nèi)的相關(guān)行業(yè)按成本是快遞行業(yè)的主要成本，而燃油成本又是成本的重要組成部因此，在本次募集配套扣除中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后將用于標(biāo)的公司航材購(gòu)置及信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。在上述項(xiàng)目投資建設(shè)過(guò)，可能 證正在辦理中，預(yù)計(jì)后續(xù)辦理相關(guān)手續(xù)不存在實(shí)質(zhì)性。盡管如此，相關(guān)項(xiàng)目另一項(xiàng)不予實(shí)施。募集配套兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上實(shí)施，募集配套最終成功與否不影響前兩項(xiàng)的實(shí)施。本次的主要內(nèi)容如下進(jìn)入快遞行業(yè)。2015年，我國(guó)快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量達(dá)到206.7億件，業(yè)務(wù)收入達(dá)到2,769.6048.07%35.41%，目前我國(guó)已成為全球最大的《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的（國(guó)發(fā)[2015]61號(hào)）發(fā)展目標(biāo)，2020500億件，年7,990，全球第72位，已接近人均GDP10,000的發(fā)達(dá)《中共關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出“到國(guó)家大力支持快遞行業(yè)發(fā)展。2014年9月，下發(fā)《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)月，下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的（國(guó)發(fā)[2015]61色節(jié)能的快遞服務(wù)體系，形成覆蓋、國(guó)際的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，要求各級(jí)深2015年底，鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12.1萬(wàn)公里，比2014年末增長(zhǎng)年末增加11.34萬(wàn)公里；民用機(jī)場(chǎng)210個(gè)，比2014年末增加8個(gè)。我根據(jù)國(guó)家郵公布的郵政行業(yè)運(yùn)行情況，我國(guó)人均快遞使用量從上升至2015年的201.5元，雖然有較大幅度上升，但相比和同期年人網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的比例達(dá)到60.00%，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物日益普及。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2008年至2015，我絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率超過(guò)56%，2015年我絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到3.8萬(wàn)億。據(jù)統(tǒng)計(jì)，60%—70%的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物需要依靠快遞給予支撐和保障。我購(gòu)市場(chǎng)仍將以較快速度增長(zhǎng)。網(wǎng)物流服務(wù)，也提供包括信息服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)等在內(nèi)的供應(yīng)鏈解決方案。鏈服務(wù)。在物流服務(wù)基礎(chǔ)上，順豐控股提供保價(jià)、代收貨款等多種增值服務(wù)，業(yè)務(wù)流程信息查詢和管控、投遞路線動(dòng)態(tài)優(yōu)化、運(yùn)力、車輛異常警31架，并依托航空貨運(yùn)網(wǎng)為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，順豐控股擬通過(guò)本次取得A股資本市場(chǎng)運(yùn)作平臺(tái)，未來(lái)可積極運(yùn)用A股資本市場(chǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)融資、并購(gòu)整合功能，為順豐控股長(zhǎng)遠(yuǎn)和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大通過(guò)本次，本公司將持有順豐控股100%的股權(quán)，根據(jù)《預(yù)測(cè)補(bǔ)償 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母者的凈利潤(rùn)分別不低于218,500萬(wàn)元、281,500萬(wàn)元和348,800萬(wàn)元。因此，完成后，上市公通過(guò)本次，順豐控股將獲得A股融資平臺(tái)，可進(jìn)一步推動(dòng)順豐控股的1、2016522日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案相關(guān)議案，并同意與對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議；2、2016年5月22日，公司召開(kāi)職工，通過(guò)了職工安置方案3、2016614日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組草案相關(guān)議案，并同意與對(duì)方簽署相關(guān)協(xié)議；5、2016725日，公