2023年中國(guó)家用智能照明行業(yè)研究報(bào)告

2023年中國(guó)家用智能照明行業(yè)研究報(bào)告智能照明丨研究報(bào)告核心摘要：發(fā)展歷程：2012年，隨著無(wú)線技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智能照明開(kāi)始向家用領(lǐng)域發(fā)展，以LED為主的單品智能照明興起。隨之各個(gè)照明品類開(kāi)始初步智能化，產(chǎn)品類型產(chǎn)生套系概念：吸頂燈、臺(tái)燈、床頭燈等組成簡(jiǎn)單的場(chǎng)景開(kāi)始應(yīng)用。2020年，家用智能照明廣泛應(yīng)用，單品向成套照明方案設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變，照明產(chǎn)品通過(guò)搭載IOT模組實(shí)現(xiàn)多品智能。2023年，家用智能照明將進(jìn)入3.0階段，全屋智能照明整套解決方案正在快速發(fā)展，打造更智能更舒適的家庭光環(huán)境將成為趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局：家用智能照明產(chǎn)業(yè)以上游供應(yīng)，中游產(chǎn)品，下游應(yīng)用為主，大部分品牌企業(yè)位于中游，通過(guò)整合上游供應(yīng)鏈智能技術(shù)與自有燈具設(shè)計(jì)為下游提供智能照明解決方案。對(duì)于行業(yè)而言，家用智能照明賽道處在爆發(fā)期，隨著各類型玩家的入局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍在風(fēng)云變幻。目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要覆蓋照明企業(yè)與智能家居企業(yè)，其中以歐普、易來(lái)為主的照明企業(yè)是當(dāng)前的主力玩家。花費(fèi)情況與購(gòu)買意愿：34%智能照明消費(fèi)者購(gòu)買燈具的花費(fèi)在3000-1萬(wàn)元之間，其中配置了全屋智能的消費(fèi)者燈具花費(fèi)達(dá)到2萬(wàn)元，占智能家居整體花費(fèi)的23%；在購(gòu)買意愿方面，94%的智能照明用戶表示未來(lái)愿意繼續(xù)使用智能照明產(chǎn)品，超7成普通燈具消費(fèi)者表示未來(lái)愿意嘗試智能照明產(chǎn)品來(lái)提升家居體驗(yàn)。大部分消費(fèi)者對(duì)智能照明的使用意愿均較高。場(chǎng)景使用：消費(fèi)者在配置智能照明后，在客廳、影音娛樂(lè)和游戲房等功能性需求更強(qiáng)的場(chǎng)景使用率最高，達(dá)60%以上。行業(yè)挑戰(zhàn)：目前照明設(shè)計(jì)人才缺乏；生態(tài)壁壘也導(dǎo)致各企業(yè)之間的互通互聯(lián)受限制從而影響智能照明核心用戶對(duì)于產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。與此同時(shí)，大部分消費(fèi)者仍停留在使用單品智能照明的階段，對(duì)行業(yè)了解不深、對(duì)場(chǎng)景化照明需求度不高或會(huì)限制潛力消費(fèi)人群的轉(zhuǎn)化。行業(yè)機(jī)會(huì)點(diǎn)：家用智能照明仍處快速發(fā)展時(shí)期，對(duì)于現(xiàn)階段而言，打造產(chǎn)品系統(tǒng)的穩(wěn)定性，將燈光更好地融入家居生活以獲得用戶更優(yōu)質(zhì)的使用體驗(yàn)，用戶的剛性和健康需求，主燈產(chǎn)品的智能化與產(chǎn)品的健康度或值得行業(yè)企業(yè)關(guān)注。智能照明：概念界定通過(guò)多種智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)燈光控制，為人提供舒適的光環(huán)境家用智能照明解決方案從用戶需求出發(fā)，通過(guò)不同的協(xié)議、智能設(shè)備，組合出多樣的智能化場(chǎng)景現(xiàn)有的家用智能解決方案包括單品智能，多品智能和全屋智能三種類型。其中單品智能主要依托于Wifi協(xié)議，通過(guò)控制單個(gè)燈具的開(kāi)關(guān)，亮度，色溫等實(shí)現(xiàn)智能化。而多品和全屋智能則引入了更多的通信協(xié)議，Wifi聯(lián)動(dòng)Zigbee和藍(lán)牙m(xù)esh，可以同時(shí)控制多種燈具，實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景下的模式轉(zhuǎn)換。智能照明：產(chǎn)品迭代發(fā)展從國(guó)外引進(jìn)到自主研發(fā)，從商用到家用，從單品智能到輕智能目前階段，在單燈方面國(guó)內(nèi)硬件技術(shù)已經(jīng)比較成熟，各家的產(chǎn)品之間沒(méi)有質(zhì)的差異。有亮點(diǎn)的產(chǎn)品追求模擬自然光的效果，代表產(chǎn)品：易來(lái)青空燈。在智能調(diào)節(jié)方面，追求光隨聲動(dòng)，光隨影動(dòng)的效果，如飛利浦的背景光電視以及Hue燈帶。家用智能照明通信協(xié)議有線到無(wú)線，2012年之前有線為主，因便利性無(wú)線協(xié)議現(xiàn)在更為普及有線和無(wú)線協(xié)議，云和互聯(lián)網(wǎng)模組平臺(tái)技術(shù)更新非常快，降低了智能產(chǎn)品和傳統(tǒng)產(chǎn)品的價(jià)格差異。無(wú)線協(xié)議成本降低的同時(shí)，使用便利性也大大提高。但是目前協(xié)議間不相通，國(guó)外有統(tǒng)一的matter協(xié)議，可以接入蘋果，谷歌，亞馬遜等；但國(guó)內(nèi)缺少整合的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有線和無(wú)線的互聯(lián)互通，融合發(fā)展帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。家用智能照明：產(chǎn)業(yè)圖譜家用智能照明產(chǎn)業(yè)以上游供應(yīng)，中游產(chǎn)品，下游應(yīng)用為主中國(guó)家用照明市場(chǎng)規(guī)模&趨勢(shì)中國(guó)家用照明市場(chǎng)中智能產(chǎn)品提升顯著，預(yù)計(jì)2023年將突破100億家用照明行業(yè)2016-2019年迎來(lái)初步快速發(fā)展，在2020-2021年受疫情影響增速稍微放緩，預(yù)計(jì)2023年家用照明行業(yè)表現(xiàn)將有明顯反彈，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)413億。其中家用智能照明產(chǎn)品近年來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)令人看好，各大廠商紛紛開(kāi)始布局。從2016年到2022年家用智能照明一直呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，市場(chǎng)占有率從2016年僅2.0%上升至2022年的20.4%，7年間占比增長(zhǎng)20%。預(yù)計(jì)2023年家用智能照明市場(chǎng)規(guī)模將突破百億，智能產(chǎn)品占比達(dá)24.2%。家用智能照明：玩家類型智能照明產(chǎn)品的銷售企業(yè)，根據(jù)業(yè)務(wù)核心的差異，可被分為以下三類家用智能照明：22年銷售額梯度（照明企業(yè)）僅展示2022年照明企業(yè)，在國(guó)內(nèi)家用市場(chǎng)，智能照明產(chǎn)品的銷售額傳統(tǒng)照明代表企業(yè)：歐普研發(fā)優(yōu)勢(shì)賦能智能化探索，開(kāi)放合作擁抱多元生態(tài)圈歐普依托傳統(tǒng)企業(yè)在照明產(chǎn)業(yè)里多年的業(yè)務(wù)積累和強(qiáng)大的自研能力，形成了集光學(xué)核心技術(shù)、產(chǎn)品核心零部件、完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)解決方案的全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。隨著智能照明的發(fā)展，無(wú)主燈快速地進(jìn)入家庭裝修的環(huán)境，目前歐普在全案智能解決方案上已開(kāi)始發(fā)力。智能照明代表企業(yè)：Yeelight易來(lái)專業(yè)智能配合優(yōu)質(zhì)服務(wù)，門店體驗(yàn)，人才培訓(xùn)和健康照明并重易來(lái)照明作為專業(yè)的智能照明品牌，主要在智能交互，工業(yè)設(shè)計(jì)和燈光體驗(yàn)方面深入打磨，是業(yè)內(nèi)最早布局線下智能體驗(yàn)門店的照明品牌之一。在照明人才培養(yǎng)方面，易來(lái)首創(chuàng)智能照明設(shè)計(jì)學(xué)院，持續(xù)培養(yǎng)智能照明設(shè)計(jì)師，并將人才應(yīng)用到線下門店當(dāng)中。在健康照明方面，青空燈是業(yè)內(nèi)比較有亮點(diǎn)的產(chǎn)品。智能家居代表企業(yè)：歐瑞博立足智能家居，硬件+軟件自主研發(fā)，單品打爆歐瑞博的優(yōu)勢(shì)是原創(chuàng)Mixpad智能語(yǔ)音面板和自主研發(fā)HomeAIOS系統(tǒng)，使歐瑞博智能照明打破了生態(tài)鏈企業(yè)的限制，可以做到主動(dòng)智能調(diào)光，主動(dòng)智能節(jié)能，并在智能體驗(yàn)方面獨(dú)樹一幟。云平臺(tái)企業(yè)：小米外部合作，內(nèi)部孵化，以性價(jià)比占領(lǐng)市場(chǎng)作為目前國(guó)內(nèi)覆蓋品牌最多的生態(tài)鏈企業(yè)之一，小米很早就在智能照明領(lǐng)域進(jìn)行深度布局。除了與頭部企業(yè)的戰(zhàn)略合作，小米也擁有自己的智能照明品牌。同時(shí)由于小米生態(tài)鏈的規(guī)模效應(yīng)，得以為消費(fèi)者提供低價(jià)優(yōu)質(zhì)的智能照明產(chǎn)品。家用智能照明：消費(fèi)者畫像基礎(chǔ)畫像智能燈具最受女性與一線城市人群青睞；普通燈具消費(fèi)者以二線城市、31-40的中年人群最集中；全屋定制則有更強(qiáng)的男性消費(fèi)心智。家用智能照明：消費(fèi)者畫像人生階段、家庭結(jié)構(gòu)、居住面積和家庭月收入超半數(shù)智能燈具消費(fèi)者未婚或無(wú)孩；全屋定制人群則有近6成處于婚育階段，孩子年齡集中在4-6歲之間；普通燈具消費(fèi)者已婚有孩最多，且還承擔(dān)著照顧老人的責(zé)任。智能燈具消費(fèi)者居住面積主要為100-150平米，整體略小于普通燈具消費(fèi)者的房屋面積；但智能燈具消費(fèi)者家庭月收入相對(duì)更高，集中在2-5萬(wàn)元之間。家用智能照明：選購(gòu)花費(fèi)智能燈具更高端，智能照明系統(tǒng)是全屋智能家居花費(fèi)的重要部分只看燈具的話，智能燈具的平均花費(fèi)大約為普通燈具的2倍，花費(fèi)在3000元以上的比例明顯比普通燈具更高。而整體智能照明系統(tǒng)而言，除了燈具的花費(fèi)，系統(tǒng)本身的花費(fèi)也是比較重要的組成部分，在全屋智能家居中的花費(fèi)不容小覷。家用智能照明：區(qū)域配置率和使用率客廳，影音娛樂(lè)房和游戲房配置之后的使用率最高雖然說(shuō)從整體配置率來(lái)看，客廳，臥室，餐廳和衛(wèi)生間的配置率是最高的，但是從配置之后最經(jīng)常使用的比例來(lái)看，客廳，影音娛樂(lè)房和游戲房的比例高居前三。這也意味著這些區(qū)域的智能照明需求更加剛性，對(duì)品牌廠商而言是可以進(jìn)行精耕的區(qū)域。家用智能照明：客廳客廳的智能照明花費(fèi)大多在3000元以上，觀影會(huì)客是核心場(chǎng)景客廳的智能照明使用場(chǎng)景相當(dāng)豐富，除了常規(guī)的會(huì)客，玩樂(lè)，打掃，休閑等，還有需要一定燈光變換的觀影，到訪歡迎，聚會(huì)等場(chǎng)景。從品類配置上講，主燈和無(wú)主燈品類兼?zhèn)洌拍軐?shí)現(xiàn)客廳的多種照明需求。家用智能照明：影音娛樂(lè)房影音娛樂(lè)房智能照明場(chǎng)景多樣，無(wú)主燈品類提供多變的燈光展現(xiàn)影音娛樂(lè)房智能照明花費(fèi)比例7000元以上的比例相比客廳明顯更高，場(chǎng)景更加多樣化，休閑，娛樂(lè)，游戲，觀影，唱K等場(chǎng)景需要豐富的燈光變換，射燈，燈帶等無(wú)主燈品類為不同的娛樂(lè)需求提供了多種燈光調(diào)節(jié)的可能性，掛燈和夜燈則充分節(jié)約了空間。家用智能照明：游戲房游戲房智能照明花費(fèi)最高，配合游戲體驗(yàn)的燈光需求是其特色對(duì)于游戲房，燈帶和軌道燈這類形狀多樣，便于裝飾，并且可以實(shí)現(xiàn)彩色炫光效果的品類配置率比較高。同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)室內(nèi)多方位的充分照明，掛燈，吸頂燈和筒燈也是配置率比較高的品類。家用智能照明：滿足的需求層級(jí)家用智能照明的終極目標(biāo)，是以人為中心，滿足消費(fèi)者各個(gè)維度的需求智能照明不僅要滿足相應(yīng)的照度、亮度等功能性要求，還要考慮人在燈光環(huán)境中的體驗(yàn)，并根據(jù)人所在的環(huán)境和生理心理特征等，提供有益于人身心健康的合適光環(huán)境。家用智能照明：行業(yè)趨勢(shì)智能照明將朝著全屋化，個(gè)性化，健康化方向升級(jí)，定制化燈光設(shè)計(jì)越來(lái)越受歡迎智能照明最終將朝智慧照明的方向發(fā)展智慧照明和智能照明的區(qū)別在于，智能照明依然需要人為的調(diào)節(jié)，而智慧照明是真正隨著人的工作或者生活的狀態(tài)而變化的照明系統(tǒng)，可以自適應(yīng)、自調(diào)節(jié)，根據(jù)業(yè)主的生活習(xí)慣做到定時(shí)，智能場(chǎng)景的切換的自動(dòng)控制，真正適應(yīng)人的需求。家用智能照明：行業(yè)挑戰(zhàn)生態(tài)之間存在壁壘，照明人才仍待培養(yǎng)；消費(fèi)者認(rèn)知欠成熟，定制需求尚不旺盛家用智能照明市場(chǎng)仍在快速發(fā)展的初期階段，隨著各類型的玩家入局，市場(chǎng)格局仍在風(fēng)云變化。供應(yīng)端企業(yè)之間既有聯(lián)盟也有