電視會議終端市場調查

電視會議設備及市場調研恒信移動移動信息產品銷售與服務專家目錄2一、調研的背景、目的和手段二、電視會議系統(tǒng)原理三、電視會議市場開展狀況四、電視會議系統(tǒng)技術簡介調研目的與手段調研背景語音會議和視頻會議是目前使用比較廣泛的遠程會議系統(tǒng)，但這些遠程會議沒有方法提供給會議參加者如面對面會議一樣的體驗，而電視會議組網復雜、成本較高，只有大型企業(yè)能夠承受，導致中小企業(yè)市場相對空白。調研目的通過目前電視會議的市場需求及開展狀況，并最終得到比較客觀、深入的認識，通過與移動運營商及第三方公司合作，開發(fā)一種適合中小企業(yè)用戶使用的電視會議終端產品。調研方法本次調研主要使用的方法有網絡搜集、交流、市場走訪。3電視會議行業(yè)趨勢業(yè)界標準2009年思科30億美元收購Tandberg強化視頻通訊，2010年思科系統(tǒng)宣布將收購軟件制造商ExtendMedia，該軟件能讓媒體公司將視頻發(fā)送到電腦和移動設備上。而早在2006年思科通過收購機頂盒制造商ScientificAtlanta，已經進入了機頂盒市場。并且已表示要將電視會議集成到電視機頂盒中，引領電視消費模式。國內狀況

國內只有一些政府機關、隊及大型國有企業(yè)能夠支付電視會議組網的費用，動輒一個子會場的費用就3~5萬元，更別提核心MCU上百萬的開銷，所以大多中小企業(yè)更多項選擇擇視頻會議，每個點的成本大約2000~3000元，這之間相差10倍的空間應該有利可尋。

4目錄5二、電視會議系統(tǒng)原理三、電視會議市場開展狀況四、電視會議系統(tǒng)技術簡介一、調研的背景、目的和手段電視會議系統(tǒng)原理

視頻會議終端將輸入進來的視頻使用H.261、H.263或H.264協(xié)議、音頻使用G.711、G.722或G.728、數據、控制信令進行單獨編碼，然后將編碼后的數據進行“復用〞打包后形成遵循網絡協(xié)議的數據包，通過網絡接口傳到MCU供選擇播送。從MCU傳來的其他會場的數據包通過“解復用〞，分別復原成視頻、音頻以及數據及控制信令分別相應的輸出設備上回顯或執(zhí)行。

在傳輸的信息里面，優(yōu)先級的排列順序為：音頻－＞視頻－＞控制信令－＞數據。因為會議以聲音為主，當網絡擁塞時，畫面可能會有馬塞克，但會議的聲音必然首先保證是連貫和清晰的。

ITU已經在2003年中期公布了H.264視頻編碼協(xié)議。采用該協(xié)議，視頻質量到達了新的高度。H.264協(xié)議是視頻會議開展的一個分水嶺，視頻會議終端及MCU是否支持H.264這種最新的視頻編碼協(xié)議，成為該視頻會議品牌是否具有生命力和研發(fā)能力的一個標志。6電視會議系統(tǒng)組成部件視頻會議產品的基本形態(tài)一般的視頻會議系統(tǒng)包括MCU多點控制器〔視頻會議服務器〕、會議室終端、PC桌面型終端、Gatekeeper〔網閘〕等幾個局部。各種不同的終端都連入MCU進行集中交換，組成一個視頻會議網。7視頻會議服務器〔MCU〕會議室終端〔可集成MCU〕電視會議系統(tǒng)組網8A會場C會場B會場主流主流主流輔流輔流輔流最簡單的組網〔不含獨立的MCU〕，但擁有雙流功能。中小企業(yè)互聯網帶寬9北京光纖包年北京ADSL包月帶寬電信聯通IP2M1.8萬2萬元8個4M2.5萬2.7萬元8個10M3萬3萬元16個基于中小企業(yè)帶寬承受能力，可以采用主會場和分會場的線路盡量使用同一家運營商的，防止互聯互通問題。主會場建議使用光纖，子會場在不級聯的情況下使用ADSL即可。按主會場與子會場之和在5個之內估算，MCU或帶MCU終端的帶寬應該在5*2Mbps=10Mbps，帶寬費用3萬/年+1.8萬/年*4=10萬/年左右。應該在企業(yè)正常運營預算范圍內。帶寬電信聯通IP1M900元900元1個2M1500元1500元1個4M尚未查到電視會議視頻標準高清〔HD〕是數字電視系統(tǒng)的標準，分為720p〔1280*720〕和1080i〔1920*1080〕XGA是圖形顯示標準，1024*768，成為標清XGA和4CIF704*576都不能稱為高清。10HD1920x1080〔1080i〕XGA1024x768SXGA1280x1024CIF4xCIFHDHDSXGAXGAHD1280x720〔720p〕4CIF704x576CIF352x288中小企的產品需求11需求：依靠集成MCU功能的會議室終端設備，在現有的網絡帶寬狀況條件允許下，盡可能少的投資到達真正電視會議的效果。恒信需要設計的產品功能標準集成MCU功能4路/6路網絡帶寬2M或以上視頻標準至少標清，可高清音頻標準支持協(xié)議雙流標準必須滿足新產品的市場運作模式1、

從技術上，我們無法和國外的廠商比較，國內的中興、華為早已有成熟的技術和產品線，想從技術上競爭幾乎不可能。從客戶上競爭是我們唯一的方式，可采用合作模式，可以和國內此領域科研機構或行業(yè)的二線廠家合作，依托于移動運營商良好的關系，為中小企業(yè)客戶服務。2、產品功能本身不應過于注重研發(fā)，交給廠家完成，我們需要的是在可控成本范圍滿足用戶基本需求即可。中小企業(yè)考慮的是成本，我們考慮的是可操作的利潤空間，從軟件的每個點2000~3000元到硬件的每個點3萬以上，這中間的空隙就是我們可利用的。12目錄13三、電視會議市場開展狀況四、電視會議系統(tǒng)技術簡介一、調研的背景、目的和手段二、電視會議系統(tǒng)原理電視會議市場開展狀況1、硬件廠商

2、應用范圍

思科主做核心網絡，國內主要應用于政府及事業(yè)單位及。國外設備以索尼、寶利通、騰博為主，主要應用于跨國企業(yè)或大型企業(yè)。

國內設備以華為、中興為主，由于產品線較長主要應用于大型企業(yè)或中小企業(yè)。

國內其他廠家設備主要應用于中小企業(yè)。14索尼寶利通騰博愛思樂福瑞特華為中興科達迪威VCON海盟普安視世紀通信博雅全盛維國外國內電視會議市場開展狀況3、硬件組成

電視會議主要有以下部件構成：MCU〔核心網〕、終端〔可具備MCU功能〕、攝像頭、全向麥克風、顯示屏。4、軟件組成

所有電視會議系統(tǒng)都有應用管理軟件，只是個別功能存在差異。5、網絡要求〔必須獨享帶寬〕128Kbps~2Mbps標清帶寬要求〔720p〕2Mbps~8Mbps高清帶寬要求〔1080p〕注：核心網帶寬應等于各會場帶寬之和。例如：主會場北京2M+子會場上海2M+子會場廣州2M=MCU6M15

6、互聯網專線

北京光纖包年北京ADSL包月16帶寬電信聯通IP2M1.8萬2萬元8個4M2.5萬2.7萬元8個10M3萬3萬元16個20M5萬5萬32個30M8萬8萬元32個50M10萬10萬元32個100M20萬20萬元64個200M35萬45萬元128個根據了解，設計方建議主會場和分會場的線路應采用同一家運營商的，防止互聯互通問題。主會場建議使用光纖，子會場在不級聯的情況下使用ADSL即可。帶寬電信聯通IP1M900元900元1個2M1500元1500元1個電視會議市場開展狀況7、技術標準17類型協(xié)議網絡標準SIP/H.320/H.323/H.324M視頻標準H.261/H.263/H.264音頻標準G.711/G.722/G.728雙流標準H.239所有廠商的大局部設備都具備以上協(xié)議，而且Cisco在IP網絡的核心設備對這些協(xié)議都有很好的兼容性，也解決不同廠商之間的設備互聯互通問題。電視會議市場開展狀況188、參考價格設備類型市場報價MCU6/8路12路24路以上5萬~15萬元15萬~30萬元40萬~200萬元終端分體式集成式〔可含MCU〕1.5萬~5萬5萬~10萬攝像頭SONY帝視尼5000元以上3000元以上麥克風鐵三角全向2000元左右思科以3500系列MCU為核心進行網絡部署。SONY的攝像頭為電視會議設備首選。全向麥克風以鐵三角為最正確。國外廠商設備價格明顯高于國內。電視會議市場開展狀況199、銷售渠道〔北京地區(qū)〕公司代理產品華人方創(chuàng)國外、國內品牌較全SONY總代理國華嘉信國外、國內品牌較全中興、華為核心代理良訊科技主做國外富旗科技、鼎德安、藍科視訊、德豐智達等產品相對專一華人方創(chuàng)和國華嘉信通過溝通，對技術方案、設備選型、工程實施等理解比較透徹，應該具備一定實力。電視會議市場競爭態(tài)勢品牌公司產品迪威深圳市迪威視訊股份VAS視訊政務應用產品SIAP統(tǒng)一視頻管理應用產品海盟海盟基業(yè)科技視頻會議租賃視頻會議周邊設備博雅全北京博雅全科技多點控制單元MCU系列視頻會議周邊設備盛維北京盛維新世紀網絡通信技術遠程會議遠程視頻遠程直播譽融深圳市譽融科技視頻會議遠程教育科達蘇州科達科技視頻監(jiān)控視頻會議20目前市場除了國外廠商和國內華為、中興仍有如此多的企業(yè)致力于視頻會議類的產品，而且軟硬兼?zhèn)?，產品線豐富。假設要進入此硬件行列，競爭必不可少。目錄21一、調研的背景、目的和手段二、電視會議系統(tǒng)原理三、電視會議市場開展狀況四、電視會議系統(tǒng)技術簡介電視會議系統(tǒng)技術簡介1、多媒體通訊網絡類型22電路交換通信鏈路網絡H.320協(xié)議主要用于電路交換網絡，也就是以電信網為基礎的網絡中，即上面所提及的ISDN等“窄帶”應用，同時也少量應用于E1線路的專線連接IP網絡H.323協(xié)議被普遍認為是目前在分組網上支持語音、圖像和數據業(yè)務最成熟的協(xié)議無線網絡〔3G〕3G網絡視頻會議的協(xié)議采用H.324M協(xié)議。主要處理傳統(tǒng)電路交換型的實時話音、視頻業(yè)務，分組域處理高速的多媒體數據業(yè)務。思科MCU涵蓋IP網絡各種應用：包括H.323協(xié)議標準的視頻會議、VOIP的應用及SIP協(xié)議等；兼容電路交換通信鏈路網絡下H.320協(xié)議的視頻會議模式標準；支持H.324M的無線應用。視頻會議系統(tǒng)技術簡介2、ITU-T的視頻編碼標準23H.261針對在ISDN上實現電信會議應用特別是面對面的可視電話和視頻會議而設計的。H.263H.263標準在低碼率下能夠提供比H.261更好的圖像效果，H.263支持5種分辨率。H.264相對H.263編解碼效率提高一倍，尤其是在較低帶寬的情況下可得到較高的視頻質量。目前，大多數的視頻會議系統(tǒng)均采用H.261或H.263視頻編碼標準，而H.264的出現，使得在同等速率下，H.264能夠比H.263減小50%的碼率。視頻會議系統(tǒng)技術簡介3、ITU-T的H.239雙路動態(tài)視頻流技術24動態(tài)視頻+靜止圖片正常視頻通訊時，可將主攝像機畫面以4CIF的格式進行‘抓拍’