定增保千里視像科技股份

人本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括控股股東及實(shí)際控制人在內(nèi)的不超過(guò)10名的特定投資者，包括符合中國(guó)規(guī)定的投資基金管理公司東大會(huì)決議公告日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)的90%。最終價(jià)格將在公司取得中國(guó)關(guān)于本次的核準(zhǔn)后，4、本次非公開(kāi)的數(shù)量由募金總額除以價(jià)格確定（擬募集總額不超過(guò)198,880.37萬(wàn)元，所有對(duì)象均以現(xiàn)金，其中5、本次非公開(kāi)完成后，所的本次的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余對(duì)象所的本次的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按中國(guó)及所的有6、本次非公開(kāi)擬募金總額不超過(guò)198,880.37萬(wàn)元，扣除費(fèi)用12345實(shí)際情況需要以自籌先行投入，募金到位后予以置換。人...............................................................................................................重大事項(xiàng)提 釋 一、人基本情 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).........................................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 一、基本情 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 五、本次對(duì)公司負(fù)債的影 指指以非公開(kāi)指指指中國(guó)監(jiān)督管理指所指指指指指指彼科指市彼科技指保千里（）電指鵬實(shí)指市鵬實(shí)業(yè)發(fā)展指指指結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下的前臺(tái)。只要中既可涉及到線上，又可涉及到線下，就可通稱為O2O指指指指計(jì)算機(jī)的單位，10^18字指指《法指《中民法A指以標(biāo)明面值、以和進(jìn)行的普通股指第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概公司住所：經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)興智路興智科技園B棟21層法定代表人：資本：225,595.2982成立日期：1997618日董事會(huì)： 公司隨著軟件對(duì)硬件的控制由單能向集成系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、仿生智能算法等推動(dòng)下，硬件開(kāi)始具備獲取、處理、反饋數(shù)據(jù)的能力，硬件行業(yè)也隨之從功能時(shí)代步入智能時(shí)代。智能硬件與網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、移動(dòng)互聯(lián)、在功能和性能上的需求，這是智能硬件作為互聯(lián)網(wǎng)不被替換的首要條件；第領(lǐng)域，保千里亟需綜合運(yùn)用多種融資方式，重點(diǎn)布局公司以智能視像為的“智能硬件+互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略。公司將銷售智能硬件作為互聯(lián)網(wǎng)的，以完備的“智能硬件+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略架構(gòu)，具體以汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)、智能顯示系統(tǒng)、移動(dòng)打令為，構(gòu)建云端大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)，不僅為用戶提供單體網(wǎng)的大量鋪開(kāi)，也極大的豐富了云端的內(nèi)容，提升云端大數(shù)據(jù)的價(jià)值。未來(lái)作為數(shù)據(jù)與控制節(jié)點(diǎn)的智能硬件是保千里智能硬件生態(tài)圈建設(shè)的重點(diǎn)本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括控股股東及實(shí)際控制人在內(nèi)的不超過(guò)10名的特定投資者，包括符合中國(guó)規(guī)定的投資基金管理公司、證。有本公司841,482,488股，占公司總股本的37.30%。（一） 獲得中國(guó)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象。（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。最終價(jià)格將在公司取增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?？傤~不超過(guò)198,880.37萬(wàn)元，所有對(duì)象均以現(xiàn)金，其中承諾比例為不低于本次非公開(kāi)數(shù)量的10%（含本數(shù)。本次非公公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等本次非公開(kāi)完成后，所的本次的自結(jié)束之日36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余對(duì)象所的本次的自結(jié)束之日本次前的滾存未分配利潤(rùn)。12本次非公開(kāi)的將在所上市12345實(shí)際情況需要以自籌先行投入，募金到位后予以置換。六、本次本次對(duì)象之一為公司控股股東及實(shí)際控制人，承諾比例為不低于本次非公開(kāi)數(shù)量總額的10%（含本數(shù)，構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)，公司獨(dú)立董事已經(jīng)對(duì)本次非公開(kāi)涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)了獨(dú)立意見(jiàn)。 第二節(jié)對(duì)象基本情況及附條件生效江蘇保千里視像科技股份2015.04截至本預(yù)案發(fā)布2015.042013.012013.02 2014.11市彼科技2014.12彼科技為保千2014.12保千里為保千 2015.03保千里塞舌爾為保千里的全資子公市鵬實(shí)業(yè)發(fā)展有限2015.05鵬實(shí)業(yè)為保千技2015.09保千里智聯(lián)寶為保千里的全資子公2015.09打令智能科技為保千里的全資子公 重大資產(chǎn)重組及向等資產(chǎn)的》（證監(jiān)[2015]291號(hào)）的文件，核準(zhǔn)公司通過(guò)向特定對(duì)象的方式、深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理等5名對(duì)方合計(jì)持有的市保千里電子有37.30%，成為本公司的控股股東及實(shí)際控制人。20153月，保千里電子100%股權(quán)過(guò)戶手續(xù)辦理完成。截至本預(yù)案出具之日，前述的登2015年9月24日，與公司簽訂了《江蘇保千里視像科技有限會(huì)決議公告日前20個(gè)日均價(jià)的百分之九十，前述均價(jià)的計(jì)算方式為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)他對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他對(duì)象以相同價(jià)格的。若本次出現(xiàn)無(wú)申購(gòu)報(bào)價(jià)或無(wú)有效報(bào)價(jià)等情形，則價(jià)格為不低于底 同意比例為不低于本次數(shù)量總額的10%（含本數(shù)。日至日期間有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次將根據(jù)除權(quán)除息后的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次的，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓入人募金專項(xiàng)賬戶。本次非公開(kāi)方案經(jīng)人董事會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)方案經(jīng)人股東大會(huì)審議通過(guò)人股東大會(huì)同意豁免就本次所觸發(fā)的要約收購(gòu)中國(guó)監(jiān)督管理核準(zhǔn)本次如果任何一方嚴(yán)重本協(xié)議約定，在守約方向違約方送達(dá)通知 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用可行性分12345實(shí)際情況需要以自籌先行投入，募金到位后予以置換。能算法等技術(shù)，開(kāi)發(fā)出可實(shí)現(xiàn)前車碰撞、前方車距監(jiān)測(cè)與、車道偏離、行人探測(cè)與防撞、路況、夜視、眩光、霧天、行能算法，以全天侯、化視像源為基礎(chǔ)，快速實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景、特定目標(biāo)、特生組織發(fā)布的《2013年全球道路安全報(bào)告》，2010年全球因道路交通事故導(dǎo)致的人數(shù)高達(dá)124萬(wàn)人。根據(jù)中國(guó)道路交通事故2012年年報(bào)提供的數(shù)據(jù)，汽27%50%左右的重大交通事故都發(fā)生在夜間。2012年我國(guó)在夜間發(fā)生的交通事故和人數(shù)分別占總交通事故和人數(shù)的37.60%和45.45%。市場(chǎng)，截至2015年6月底，公司已與、長(zhǎng)安、廣汽、吉利、北汽公司當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重不足，亟需擴(kuò)建；在解決產(chǎn)能不足問(wèn)題的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)平的考量亦更傾向于銷售專車產(chǎn)品，因此，公司將有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)近100款專車產(chǎn)品，在拓展用戶群的同時(shí)提升市場(chǎng)占有率。的屏幕，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，汽車不僅是交通工具，更是互聯(lián)網(wǎng)重要的。2014布了首個(gè)與造車計(jì)劃相關(guān)的產(chǎn)品——UI系統(tǒng)；上汽與阿里巴巴簽署了“互聯(lián)網(wǎng)汽車”戰(zhàn)略合作協(xié)議；開(kāi)展了“無(wú)人駕駛汽車”研發(fā)計(jì)劃。20156月底，公司已與多家經(jīng)銷商簽訂合作的市場(chǎng)銷售團(tuán)隊(duì)；在管理團(tuán)隊(duì)方面，公司研發(fā)部門經(jīng)理及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)均具稅后投資回收期（含建設(shè)期）為5.12年。腦，將線上虛擬店與線下實(shí)體店連成一體，完成線上的線驗(yàn)和配送，線保千里電子擬升級(jí)擴(kuò)建現(xiàn)有智能信息發(fā)布機(jī)和智能O2O移動(dòng)大電腦的使用的顯示產(chǎn)品逐步智能化，催生“信息發(fā)布+智能交互+大數(shù)據(jù)挖掘”等O2O接入等作為國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)品的主流供應(yīng)商，公司智能化顯示產(chǎn)品供不應(yīng)求，智能硬件是智能硬件生態(tài)圈在顯示領(lǐng)域的重要公司的智能硬件應(yīng)用范圍廣泛，可滿足多行業(yè)的智能發(fā)布、O2O銷售的需求。目前，公司的智能硬件已廣泛應(yīng)用于包括餐飲、酒店、影院、的。公 本項(xiàng)目產(chǎn)品智能信息發(fā)布機(jī)、智能O2O移動(dòng)大電腦、智能視訊會(huì)議系視像部分別在、沈陽(yáng)、、重慶、西安、、鄭州、長(zhǎng)沙、濟(jì)南、公司擁有成生產(chǎn)技術(shù)與完善的品質(zhì)管控體截止2015年6月底，公司顯示產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，具有成生稅后投資回收期（含建設(shè)期）為5.15年。 打令（Darling）是保千里布局智能硬件領(lǐng)域重點(diǎn)研發(fā)的跨界智400萬(wàn)像素激光夜視拍攝、1300萬(wàn)日間像素、5~12倍光學(xué)變焦、雙充電寶、wifi建議，并可進(jìn)行基于社交的，讓消費(fèi)者享有移動(dòng)健康與移動(dòng)美容的便捷生活 基于智能發(fā)展過(guò)程中的上述局限，公司開(kāi)發(fā)出打令產(chǎn)品與智能根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2014年全年中國(guó)的智能出貨量為4.2億同時(shí)建設(shè)的自有平臺(tái)將隨時(shí)投入使用。與網(wǎng)絡(luò)分銷平臺(tái)深度合作，升級(jí)并推廣自有平臺(tái)；下拓展方面，公2年。經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算與分析，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅后）27.45%；稅后投資回收期（含建設(shè)期）為4.73年。為順應(yīng)公司“智能硬件+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在、、統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的大量存放、、挖掘、分析，為定向提供數(shù)據(jù)支持。智能還可以將打令與其他的智能硬件進(jìn)行連接，實(shí)現(xiàn)操控。O2O移動(dòng)大電腦、智能視訊會(huì)議系統(tǒng)等產(chǎn)品已完成研發(fā)并陸續(xù)投入市場(chǎng)，反離、前車防碰撞、透雪透霧成像、人臉識(shí)別、車牌識(shí)別等技術(shù)。公司的 礎(chǔ)。本次募金的運(yùn)用合理、可行，符合公司和全體股東的利益。第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)對(duì)公司影響的討升公司行業(yè)地位，并實(shí)現(xiàn)公司“智能硬件+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略要求，保證公司本次非公開(kāi)的對(duì)象包括在內(nèi)的符合中國(guó)監(jiān)督管理委10名的特定投資者，募金總額不超過(guò)198,880.37萬(wàn)元。次非公開(kāi)完成后，股東持股比例將相應(yīng)變化，但不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致本公司不符合上市條件的理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況公司控股股東及實(shí)際控制人以自有本次非公開(kāi)的構(gòu)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和其他新的關(guān)聯(lián)。本次非公開(kāi)完成后，隨著募金的投入使用和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司本次完成后，隨著募投項(xiàng)目效益的逐步釋放，公司能力將得到較好第五 董事會(huì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配情況的說(shuō)10%列入公司25%在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)。第一百五十五條在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)、當(dāng)年末公司每股累計(jì)未分配利潤(rùn)為0.10元以公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)、擴(kuò)建項(xiàng)目或者設(shè)備30%10,000萬(wàn)元；公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)、擴(kuò)建項(xiàng)目或者設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；配方案。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案獨(dú)立意見(jiàn)并披露。意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)上年度未分紅留存使用情況獨(dú)立意見(jiàn)并披露。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。略、股東的意愿和要求、社會(huì)成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考如無(wú)可預(yù)見(jiàn)的重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出（募金投資項(xiàng)目除外，在0.10元以上公司有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募金項(xiàng)目除外。公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)、擴(kuò)建項(xiàng)目或者