投行項(xiàng)目建議書(shū)

投行項(xiàng)目建議書(shū)之一

西南證券投資銀行業(yè)務(wù)介紹

北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座4層郵編：100033

電話：（86-10）5763-1234

134西南證券投資銀行介紹西南證券投資銀行近三年業(yè)務(wù)情況西南證券投資銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)介紹2西南證券投資銀行基本情況5西南證券投資銀行團(tuán)隊(duì)情況介紹1西南證券基本情況1西南證券基本情況

415西境南良證桑券顆基比本篩情橫況公司名稱西南證券股份有限公司A股簡(jiǎn)稱西南證券（600369.SH）注冊(cè)地址重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)注冊(cè)資本23.23億元人民幣總資產(chǎn)172.57億元人民幣凈資產(chǎn)104.05億元人民幣凈資本75億元人民幣（全國(guó)排名12位）公司資質(zhì)A類(lèi)A級(jí)券商經(jīng)營(yíng)范圍證券經(jīng)紀(jì)，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，證券承銷(xiāo)與保薦，證券自營(yíng)，證券資產(chǎn)管理，融資融券，證券投資基金及其他金融產(chǎn)品代銷(xiāo),質(zhì)押式股票回購(gòu)交易業(yè)務(wù)2012年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)金額（單位：萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入

106,797.08營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

38,368.95利潤(rùn)總額

34,240.75歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

34,240.75經(jīng)票紀(jì)語(yǔ)業(yè)擠務(wù)投掠資鍛銀柄行到業(yè)督務(wù)全磨牌彼照校綜域合上類(lèi)決券宅商資惱產(chǎn)情管列理荒業(yè)織務(wù)直障投孟業(yè)曉務(wù)自倉(cāng)營(yíng)裹業(yè)雷務(wù)融仆資刺融蹲券計(jì)業(yè)窩務(wù)重訂慶玩渝真富政資鍛產(chǎn)畢經(jīng)伸營(yíng)誼管業(yè)理珍集朱團(tuán)（4欄0源.節(jié)4暮5橋%）中球國(guó)表建殃銀邀投燒資低公皇司（7洋.醉0戀7歸%）重輛慶塞國(guó)票際減信臥托彎有尸限滴公溝司（5禮.骨0針1夠%）其抗他奔投妻資條者（4婚7漁.怖4批7爽%）西徒南個(gè)證麥券腫股器東殲結(jié)來(lái)構(gòu)后及疑業(yè)量務(wù)株介鴨紹創(chuàng)蓄新逗業(yè)萌務(wù)2西災(zāi)南燒證妙券立投恰資賊銀霸行姨基兆本尤情償況415西慢南桑投蚊行嫂發(fā)插展喘歷較程倦簡(jiǎn)廳述西拖南證吹券懸成慨立圣于1鼓9錘9躁9年邪，正作演為凍中處國(guó)盒成欣立煩最截早畝的游投紗資替銀碰行棗專最業(yè)滾機(jī)腥構(gòu)尺之湊一仙，監(jiān)親宮歷川與型見(jiàn)逆證蠟了敢十主多習(xí)年?duì)縼?lái)臟中潤(rùn)國(guó)本資籃本覺(jué)市著場(chǎng)謊與耕投憲資瘡銀令行觀業(yè)傻務(wù)習(xí)的逝發(fā)極展狹，重并紡始擾終斜站統(tǒng)在坦中排國(guó)覺(jué)投養(yǎng)資裹銀惰行趕創(chuàng)蛙新候業(yè)屋務(wù)新的程最戒前涉沿梯，遙以蛛個(gè)心性嶼化苦、將多壩樣爆化劑的消專糠業(yè)獻(xiàn)服訴務(wù)宗滿佛足廈各鎖行粗業(yè)世、枕各朋發(fā)掛展也階鎖段蔑客翻戶粗的慈不語(yǔ)同勁需歸求剩。西娃南逆證秧券丈為岔國(guó)臭內(nèi)室首指批塌獲弓得素保問(wèn)薦欲資估格懸的邀券踢商揚(yáng)，輔投紹行赴總偵部漿位因于愿北雄京燦，魚(yú)構(gòu)潑筑海了鄉(xiāng)豐以孕北露京宏、震上賭海嗽、脂杭夜州譽(yù)、使南竄京腹、駐成滿都辦、揚(yáng)重褲慶階、勞深鋒圳貍七搏地政為愧輻充射騰核皆心只，蝦覆喪蓋年華日北羽、顫華茫東闖、珍華陳中滔、訂西取南猜、噴華刊南曬、嘩東纖南串等禁地被區(qū)政的尋全關(guān)國(guó)謠服服務(wù)伶網(wǎng)繞絡(luò)荒，攪西撇南查證誤券模投頑資坑銀鋒行菌事掛業(yè)部飲逐諒步她確絲式立奮以躍客坐戶篩為膊中結(jié)心恢，折打呆造念投谷行瞞全倡產(chǎn)棟業(yè)螺鏈照的敘戰(zhàn)柔略皮發(fā)省展泳模坡式欲，筍目暑前己西沉南豎投冠行購(gòu)從終業(yè)騰人受員2尋0濱0多惹人犁，板具涉有千保乎薦郵代愛(ài)表韻人始資心格鞠的襖近5營(yíng)0人煤。西攪南瞧投離行址恪鐵守傭誠(chéng)落信找、耗穩(wěn)枕健秒、籃創(chuàng)籃新貼、糖求脹精羅的北原畏則括，番以夢(mèng)客防戶槍為加中毛心例、陳以第質(zhì)爪量鋸為碎核禍心笑，稈組僚織炒專咱業(yè)阿團(tuán)短隊(duì)擁保太障趴項(xiàng)檔目油成畝功津運(yùn)鈔作銀，鄭延物伸暢服名務(wù)榴鏈羨條申、雁強(qiáng)附化蘭專捎業(yè)傻團(tuán)蝦隊(duì)竿、音細(xì)藥化艦服殼務(wù)羅內(nèi)絲式容方、戴突罩出煮過(guò)襪程執(zhí)服喇務(wù)抗和透后貌續(xù)渴維信護(hù)愁，翅始揀終通堅(jiān)炸持械行慌業(yè)棍發(fā)憂展至為務(wù)先金導(dǎo)餡、磁市裙場(chǎng)澆要瞞求再為棋準(zhǔn)戶繩冰、季挖賓掘房誠(chéng)客鐘戶桐內(nèi)勝在噴價(jià)中值幕為壯核佩心坐，右為丈客鼠戶交和謠市鍛場(chǎng)膜提貪供恐增就值截服籌務(wù)泉，仇最混終床贏希得役市鈔場(chǎng)吸廣落泛拌贊亭譽(yù)管。西饞南秋證崖券莊投喘資漢銀胞行損業(yè)咽務(wù)出覆襪蓋盛全衫國(guó)變各皂個(gè)刃大伴區(qū)●深圳深圳投行一部深圳投行二部深圳投行三部投資銀行事業(yè)部北京★北京投行一部北京投行二部北京投行三部并購(gòu)融資總部并購(gòu)融資一部并購(gòu)融資二部固定收益融資總部●成都成都投行部●上海上海投行一部上海投行二部●重慶重慶投行一部重慶投行二部●南京南京投行部●杭枕州杭療州投誦行加部項(xiàng)積目柴管柿理武部資側(cè)本堡市殘場(chǎng)霉部綜撇合捷管羨理語(yǔ)部恪勿守由誠(chéng)聲信蛙、執(zhí)穩(wěn)葡健剃、均創(chuàng)彎新冷、艱求頸精宜的邁原執(zhí)則航；揉以稿客知戶品為裹中劑心泡，腔組扮織門(mén)專扮業(yè)較團(tuán)焰隊(duì)嘆保勇障果項(xiàng)獅目副成拌功遙運(yùn)在作以陽(yáng)專掘業(yè)類(lèi)化裕為慮導(dǎo)娘向弱，孝利毫用厘豐捷富刺的知資寨本岡運(yùn)泳作死經(jīng)腳驗(yàn)轟和烘專激業(yè)當(dāng)知調(diào)識(shí)幕，月設(shè)癢計(jì)衫最悠優(yōu)凈融椒資轟方傷案在阻融勝資潮服命務(wù)炒、供并蜘購(gòu)磁及慣財(cái)焦務(wù)潔顧忍問(wèn)濕等勇業(yè)虛務(wù)竹傾達(dá)力偏投灑入毒，裂力棵求宇打那造稀投肉資摩銀礎(chǔ)行士領(lǐng)撇域鐵全流方哲位持、遲一眠站細(xì)式陵服傾務(wù)社的齡金譜融食服列務(wù)宋商旁的閑品膝牌與乒證皆監(jiān)擠會(huì)粱及型其呈派岔出睡機(jī)育構(gòu)受、炕各捐級(jí)耽財(cái)誤政壯部濫門(mén)般、縣發(fā)貴改禽委節(jié)、典各竟級(jí)妻工區(qū)商臘行秧政過(guò)管卸理何部繳門(mén)證建中立沾了畢暢起通炮的纖溝做通宣渠丸道葵，懸同擦?xí)r卸利德用擠龐吉大惜的餅客溝戶部基李礎(chǔ)粱，碎為景客豬戶市積跳極積尋頌找?guī)熀戏芜m劣的刻融出資覺(jué)對(duì)負(fù)象西想南忙投狠資睛銀葡行司特霞色享介炮紹專恭業(yè)巧化滑服沙務(wù)侍團(tuán)難隊(duì)專戀業(yè)喪化施的適分腰工穩(wěn)堤固咽的挺市燈場(chǎng)喬品巨牌表地廚位暢蛛通筒的我溝便通購(gòu)和凳銷(xiāo)必售贊渠敘道最貢佳幻玉增良發(fā)才項(xiàng)勞目盆、荷最傳佳窩財(cái)陳務(wù)慣顧埋問(wèn)趣項(xiàng)茄目滾投膊行顛、遵最閣佳貴公移司黨債叔券止項(xiàng)績(jī)目班投搖行剩、槽進(jìn)棗步斷最叫快聲投尸行2梁0擁0豬7而2熔0墾0苦8燦2甲0俗1越0貨2逢0幅1穩(wěn)25投傅資域銀其行行麻業(yè)百翹套楚最勢(shì)佳景再斤融每資寬投耍行塑、鈴最屋佳降并椒購(gòu)滲重氣組糟業(yè)長(zhǎng)務(wù)扯投漸行童、被最零具俯區(qū)益域約影營(yíng)響則力河投撕行蘿、停最金佳周風(fēng)近控笨投苦行腸、偏最防佳桐創(chuàng)取新費(fèi)投給行2絮0蝦0軋7止-味2革0鉤1狗2最軍佳會(huì)并授購(gòu)始投嘆行I銅P魚(yú)O模艷擬返詢凈價(jià)贏優(yōu)盛秀附組改織矮獎(jiǎng)2薪0長(zhǎng)0章9開(kāi)2悉0腎12保象薦余工艷作槐一板等糞獎(jiǎng)服欄務(wù)遙西脂部阻貢姻獻(xiàn)禾獎(jiǎng)2捕0棉1分02辣0繪1朝2……保薦通過(guò)率100%的券商更應(yīng)該得到嘉獎(jiǎng)。在2010保薦項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)5家(含5家)的券商中，有8家券商“金身不破”，過(guò)會(huì)率實(shí)現(xiàn)100%。它們分別是西南證券、中金公司、中信建投……?！^(guò)會(huì)率高的投行一般都有著完善的內(nèi)控制度和內(nèi)核程序，保薦代表人具有較強(qiáng)的執(zhí)業(yè)水平和責(zé)任感?！?/p>

2000年創(chuàng)立伊始，西證投行即憑借市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)入國(guó)內(nèi)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)前十名之列，隨后連續(xù)多年穩(wěn)居國(guó)內(nèi)投行排名前十名之列，再融資業(yè)務(wù)更是多次躋身業(yè)內(nèi)三甲?！駷橹挂褳?00多家上市公司和大型企業(yè)提供了各類(lèi)專業(yè)化投資銀行服務(wù)。再迎融桌資控并看購(gòu)愈業(yè)寫(xiě)務(wù)市布場(chǎng)網(wǎng)前校列債臘券甲業(yè)舍務(wù)發(fā)和展虧迅志猛保朗薦呈工浸作聲魯譽(yù)婚卓腔著西麻南雞證羨券逮投葉行飛是鹽國(guó)鹿內(nèi)盲公潛認(rèn)籍的確最嚼佳餓投覆資目銀吐行北之濟(jì)一413孟.暑23陶.宅33天.號(hào)4業(yè)觸務(wù)疾之揉股隆權(quán)飛篇業(yè)奶務(wù)笛之親債幕券塘篇業(yè)螺務(wù)掩之否并鍋購(gòu)次篇3榨.助1業(yè)頓務(wù)盈總喘體黑介愚紹3西懼南抬證績(jī)?nèi)癁跬侗Y吳銀音行陡近辦三漆年吃業(yè)蜜務(wù)切情撲況3驚.曉1西攏南吸證絲式券柴投逮行車(chē)業(yè)瘋務(wù)駐總險(xiǎn)體咳介餐紹15西例南內(nèi)證腿券去投矮資賭銀存行油業(yè)雜務(wù)青架音構(gòu)嗽：梢三至大反業(yè)兄務(wù)照并污行斧發(fā)角展西岡南雖證卵券加投溉資歌銀布行盼以馳“數(shù)專羊業(yè)態(tài)專嶼一森、蓮融卸資散融舞智殲、拋創(chuàng)振新恐開(kāi)謙拓諒”作為眾要捷旨寫(xiě)，賤始宜終傷秉揮承說(shuō)“就大辱投皮行院”貍的任運(yùn)恨作嫂理大念阿，夸建枝立葛了瞎以澡“筆質(zhì)夏量便、叫效習(xí)率梢和速時(shí)柏間戀”啊為摸核談心勵(lì)價(jià)摩值瞧的硬業(yè)竟務(wù)康運(yùn)晶作拖機(jī)盡制皆，辣為吃企越業(yè)票提和供素股飲票嶄和槍債嘩券批融盛資牲、痰并酸購(gòu)業(yè)財(cái)艱務(wù)肆顧時(shí)問(wèn)而等螞不增同葛類(lèi)矩型陳的鑼專女業(yè)餃服郊務(wù)黨，燃力脊求廈打帆造流投肯資揀銀拍行披領(lǐng)元域關(guān)全顆方鄰位偵、柱一渾站界式叢服碌務(wù)賓的勁金凳融目服書(shū)務(wù)穗商霞品刮牌庫(kù)。專一專業(yè)·融資融智·創(chuàng)新開(kāi)拓債券股權(quán)融資業(yè)務(wù)穩(wěn)固并購(gòu)融資業(yè)務(wù)翹楚債券融資業(yè)務(wù)迅猛

西南投行西壞南翅證梳券智投鞋行啟近恨三序年廊業(yè)栽務(wù)眉情零況近扶三躁年辨，杜西叮南籃證圓券域投涼行直業(yè)險(xiǎn)務(wù)貓堅(jiān)溫持循推圈行儉核飼心稿客叮戶侍戰(zhàn)調(diào)略堆，掃整冷合罪業(yè)匹務(wù)研資前源泥，閉實(shí)臨現(xiàn)特股奧權(quán)莖、宋債甲券價(jià)、區(qū)并斤購(gòu)?fù)慈隣薮笈艠I(yè)愿務(wù)禍全蛋面嘆、趟均祥衡計(jì)、貍穩(wěn)啦健努發(fā)遣展岸，碌相類(lèi)互愚協(xié)雪同肯的六“哀大甲投刪行威”想運(yùn)察作璃體俊系洞更餓趨或成制熟酷，帳有頸效霞提騎高物了親投暑行由的賞綜眨合葛實(shí)昨力血和猛抵要御面市琴場(chǎng)巡壽風(fēng)樹(shù)險(xiǎn)桑的燥能環(huán)力灑。2喝0宅1接0年晌至2益0準(zhǔn)1滲3年6月3悶0日承，翁西溜南榨證孤券網(wǎng)投橋行謀共碰完融成1聯(lián)3家I吊P貨O項(xiàng)賞目商、1譯7家屑再似融君資龜項(xiàng)曾目訪、3貧8家診債昏券隊(duì)融念資番項(xiàng)搖目稿，腳先軟后暖上店會(huì)殿通罵過(guò)教以跡及蚊實(shí)狐施妖完角成客的鉛重觀大謀資穴產(chǎn)吳重積組蹦項(xiàng)蛙目讀共2丈0余點(diǎn)家限，慕取由得茫了桶股去權(quán)滴穩(wěn)今中乎有餐升她、腐債燦券戲均咸衡寶發(fā)秒展月、蛾并短購(gòu)決行艇業(yè)次領(lǐng)披先膀的嫂優(yōu)有異閘成捆績(jī)尿，犬融由資悲家誓數(shù)悠、叫金怖額發(fā)、揚(yáng)收友入械、纏利鳳潤(rùn)還等諸指蒼標(biāo)葛處喉于暴業(yè)布內(nèi)咐領(lǐng)珠先曾水役平懷，喚投商行謊在帝業(yè)隙務(wù)竭規(guī)宣模顯、輝業(yè)趟務(wù)動(dòng)結(jié)光構(gòu)供、響項(xiàng)迫目寸儲(chǔ)彼備蠟、騙業(yè)臺(tái)務(wù)龜能搜力慢、賓保晨薦厲代取表指人皇數(shù)演量厘等嗚方煉面艙獲矛得頃了漲進(jìn)逐一凍步叢提喬升掛。目矮前腔，蜻西狠南貞證歸券麗投養(yǎng)行暖還丙有賽多米個(gè)窗重聰組沙及牌融形資尿項(xiàng)宮目欠處孕于陡審歌核滑或朽者滋發(fā)賀行兇階做段圣。業(yè)憑防借駝優(yōu)搭良魚(yú)的葉業(yè)掙績(jī)眠和啦市岸場(chǎng)摘口蝦碑慶，圍西琴南桐證鞠券匆投謹(jǐn)行啊及緒員讓工父取潔得龜了杯“殿優(yōu)付秀肺保阿薦施機(jī)軍構(gòu)鋪獎(jiǎng)嬸”攀、渠“懼最舊佳給再進(jìn)融偵資鉗投套行妄”奪、座“僑最陪佳右并冠購(gòu)魂投威行貞”圣、具“慰年竹度滾最順具戶潛旨力昂保貢薦沫團(tuán)惰隊(duì)盒”劇、襯“吧最井佳曾并疊購(gòu)濟(jì)項(xiàng)爽目村主喬辦蝕人想”底、餓“靠百李佳女保富薦茶人幻玉”勻等菌榮泊譽(yù)木稱礎(chǔ)號(hào)隙，荷進(jìn)食一內(nèi)步衛(wèi)提飼升宅了賣(mài)西泥南艘證踩券陜投文行嶄的嫩市鍬場(chǎng)赴形鍵象婦。西親南封證葵券動(dòng)服攏務(wù)煤典身型碧客凝戶監(jiān)一催覽脫圖晨鳴紙業(yè)云天化科達(dá)機(jī)電廣州國(guó)光鐵路總公司西扒南亭證曲券們投硬行宿助蔬力尺客燃戶澡持屯續(xù)場(chǎng)融非資浮，撤實(shí)楚現(xiàn)侍跳歲躍擦性生發(fā)學(xué)展415西蘭南桐證老券儀投曠行少具史備燈基御于杏不劫同偶客貫戶勁情單況炸和封市融場(chǎng)基環(huán)醋境異制束定持刮續(xù)關(guān)化沙、次個(gè)鉛性幼化、戰(zhàn)逃略透化融烏資咳解鞏決蒼方槳案博的冶卓胡越惰能踩力西悠南待證種券瘦為公重評(píng)組瘋客災(zāi)戶凱提侍供泊后峽續(xù)巡壽的效融美資饅服副務(wù)眠幫曉助碼其克在許資俗本仔市殃場(chǎng)陡發(fā)繡展房誠(chéng)壯竿大代碼名稱持續(xù)服務(wù)情況介紹002004.SZ華邦制藥2011年西南幫助華邦重組吸收合并穎泰嘉和公司后，2012年又為其完成了再融資服務(wù)，與客戶從單純的財(cái)務(wù)顧問(wèn)逐漸轉(zhuǎn)換成具有良好的粘性合作關(guān)系的伙伴。2013年，我公司正協(xié)助客戶進(jìn)行又一輪產(chǎn)業(yè)收購(gòu)，雙方的合作持續(xù)增強(qiáng)。600403.SH大有能源2011年助力重組借殼上市后，2012年為其啟動(dòng)再融資服務(wù)，在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)并完成了再融資，融資金額達(dá)75.39億元，融資規(guī)模僅低于海南航空，在2012年已完成的再融資上市公司中，排名前三，很好地實(shí)現(xiàn)了資本市場(chǎng)的融資功能。600499.SH科達(dá)機(jī)電2010年西南幫助科達(dá)重組收購(gòu)恒力泰后，2011年服務(wù)企業(yè)進(jìn)行債權(quán)融資，2012年幫助客戶第二次進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合收購(gòu)新銘豐，在材料報(bào)會(huì)三個(gè)月后順利通過(guò)拿到批文，2013年5月又幫助其完成配套融資。目前，我公司正協(xié)助客戶進(jìn)行第三輪產(chǎn)業(yè)收購(gòu)，雙方的合作持續(xù)增強(qiáng)。600435.SH中兵光電2009年重組整體上市后，2010年為其提供再融資服務(wù)，目前已發(fā)行完畢，順利完成持續(xù)督導(dǎo)期服務(wù)600208.SH新湖中寶2007年非公開(kāi)發(fā)行，2008年公司債，2009年吸收合并新湖創(chuàng)業(yè)，2013年，我公司擬幫助其在資本市場(chǎng)上融資55億元，目前融資方案正逐步推進(jìn)中。專業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)“專業(yè)、團(tuán)隊(duì)、競(jìng)技”是我們服務(wù)客戶的行動(dòng)指南“以專業(yè)技能為本，全力為客戶達(dá)成所愿”始終是我們的最終目標(biāo)秉承指南和目標(biāo)，西南證券投資銀行延伸服務(wù)鏈條、強(qiáng)化專業(yè)團(tuán)隊(duì)、細(xì)化服務(wù)內(nèi)容、突出過(guò)程服務(wù)和后續(xù)維護(hù)，進(jìn)而贏得了市場(chǎng)及客戶認(rèn)同專業(yè)化的分工西南證券投資銀行以專業(yè)化為導(dǎo)向，在承攬、承做環(huán)節(jié)實(shí)施專業(yè)化服務(wù)完善的專業(yè)化分工體系，極大的提高了工作效率及工作質(zhì)量，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面、快速的精品服務(wù)穩(wěn)固的市場(chǎng)品牌地位連續(xù)多年保持業(yè)內(nèi)前十名的市場(chǎng)地位在融資服務(wù)、并購(gòu)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)傾力投入，力求打造投資銀行領(lǐng)域全方位、一站式服務(wù)的金融服務(wù)商的品牌始終堅(jiān)持行業(yè)發(fā)展為先導(dǎo)、市場(chǎng)要求為準(zhǔn)繩、挖掘客戶內(nèi)在價(jià)值為核心，為客戶和市場(chǎng)提供增值服務(wù)暢通的溝通渠道在承做大量項(xiàng)目的過(guò)程中，西南投行與證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、各級(jí)財(cái)政部門(mén)、發(fā)改委、各級(jí)工商行政管理部門(mén)建立了暢通的溝通渠道協(xié)助客戶進(jìn)行有效溝通，提高整體工作效率西鏡南姿投術(shù)資型銀焰行望介路紹—匹—特圖色禮總眉結(jié)1餓8413備.資2電.減23擁.古2女.說(shuō)33孤.蛇2仗.歉4近筋三杜年I艙P(yáng)蜜O和枕再記融侮資選項(xiàng)特目化簡(jiǎn)院介I拜P溝O和悲再批融火資可發(fā)溉行招流倍程發(fā)幟行監(jiān)、凡定馳價(jià)聯(lián)及千銷(xiāo)百售趙情亂況鐘介邀紹3步.吉2純.萌1股節(jié)權(quán)田業(yè)厭務(wù)推總筑體暑介蝴紹3束.病2業(yè)磁務(wù)留之蠶股倍權(quán)過(guò)篇廳情陜況3養(yǎng).鉛2撿.幟1著.訊1西業(yè)南量證簡(jiǎn)券急投別行鐮股繪權(quán)飯融造資臣業(yè)沒(méi)務(wù)孕介織紹在感股凡權(quán)洗融卵資筍方已面仗，再上凝市女公授司刺再字融傷資高是煮西怕南旋證運(yùn)券翻投拳行辛的遍業(yè)污務(wù)澡強(qiáng)豬項(xiàng)擺，潤(rùn)公泳司映目怠前憂為細(xì)交顫通叢銀塊行揮、翁大主有隆能吉源忌等濃金歷融旁、鼻煤卡炭神行壁業(yè)艱大縣型覆企值業(yè)川提汁供根了殺再軟融究資簽服傷務(wù)駝；偷同逃時(shí)要，底首纏次迅發(fā)去行憐業(yè)招務(wù)棵亦疼發(fā)帶展暖迅歐速淋，筋大突智為慧流、縱賽弱輪辯股極份班、劇博弦彥觸科盆技心、包華述西抄能曉源接等真眾互多撈公串司王在錯(cuò)西雖南起證寧券柳的具協(xié)兆助頁(yè)下彈，窗成虎功鏈完來(lái)成村了緞首嬸次著公飯開(kāi)痰發(fā)斜行鐘。近幼三養(yǎng)年逐，免西賤南備證悟券貿(mào)投雁行3黨0多佛個(gè)浸股液權(quán)選融猾資爭(zhēng)項(xiàng)翼目防通球過(guò)朋了求證傅監(jiān)岔會(huì)韻審求核場(chǎng)，額其端中罩近厭三搭年濤股斯權(quán)注增未發(fā)紐奉融騰資蹲額戒位初列奏行海業(yè)津第能十熊，璃而主在2挺0斯1伍2年屯的緒定援增輩市專場(chǎng)影更嘆是貴排嶼名炕第賣(mài)五熊。2舉0烏1哥2年賊，青公煉司扎作閃為糞交側(cè)通校銀尚行徒的云聯(lián)避席太主陶承胞銷(xiāo)腔商絮之惠一憶，煎順栗利嶺協(xié)舟助鉛完旺成窯了域近3轉(zhuǎn)0剛0億息的嚼融帆資墨任滔務(wù)因，吊同鋪時(shí)覆作蟻為瓜主溝承那銷(xiāo)乎商烏，沙幫來(lái)助里大堪有茅能筐源在孔較價(jià)短既時(shí)厚間籮內(nèi)瞇實(shí)寬現(xiàn)塔并答完席成狗了粘再幟融魚(yú)資唉，搖融拘資稻金公額走達(dá)7犁5趟.吧3疊9億理元蹲，挨融愧資朝規(guī)伯模騾在2藥0升1節(jié)2年挑已越完乓成傅的炸再頓融綿資逝上紹市腰公濟(jì)司皆中銳排額名驕前接三餅，策該事兩業(yè)項(xiàng)版目翠均踢獲搜證祖券乘時(shí)個(gè)報(bào)聾“2擊0益1祥2年勞最艷佳頁(yè)再嶼融爬資睬項(xiàng)攝目餐”腎評(píng)蹦選采。目非前詢，菌我荷公捧司圓除途有校多歸個(gè)漂首曲發(fā)鞏及歉再澆融層資素項(xiàng)轎目捷處凳于爐待挺發(fā)困行碧階俱段炒以類(lèi)外歉，脈還結(jié)有佩近2哲0個(gè)I鉆P策O及歉再鞠融袍資單項(xiàng)倉(cāng)目逗處兩于說(shuō)審線核親階戒段襖。西翁南脊證浪券扭投途行梳憑擔(dān)借1何0年吊的蘋(píng)深神厚淋積說(shuō)淀裕和座豐健富燥的烈項(xiàng)笑目打工促作脆經(jīng)罩驗(yàn)皆，椒能刮夠賤對(duì)危發(fā)煩行截審陪核眨理旋念坑科絕學(xué)環(huán)把柔握硬、鈔對(duì)鄭發(fā)象行其市眉場(chǎng)螺環(huán)單境著的輸精炒準(zhǔn)知研港判籍、臂對(duì)哨發(fā)工行后創(chuàng)鋼新質(zhì)手煌段認(rèn)的椅領(lǐng)插先勢(shì)洞煙察求、潤(rùn)對(duì)東發(fā)小行其環(huán)忘節(jié)拉的巧周買(mǎi)密議部折署松、肌對(duì)旦發(fā)解行扒后句續(xù)修階央段黑的筒緊摔密堆跟零蹤商，認(rèn)成占就旗了悄眾毫多雀客胸戶沾的繡資坦本茄升擇騰掀目客標(biāo)老。2踐0守1券2年械，鼓西鼠南偷股雖權(quán)嬌類(lèi)燒增驗(yàn)發(fā)烤市漢場(chǎng)泥融緣瑞資仆金藍(lán)額浴市閥場(chǎng)單排緣瑞名顯第福五152饒0孝1槽0變-配2晃0帽1盼2西蛛南搖股政權(quán)紀(jì)增訓(xùn)發(fā)穗家催數(shù)澤市濁場(chǎng)把排寄名畢十揀一2巖0狠1字2年巖，千西岔南趁股詠權(quán)枝增羞發(fā)瓶家?jiàn)A數(shù)糊市重場(chǎng)傅排肆名目第莫六2楚0晉1圓0漿-淋2碑0械1構(gòu)2股另權(quán)管類(lèi)弄增叨發(fā)順市范場(chǎng)電融瘦資澤金交額隸市損場(chǎng)姿排向名趣第燦十3單.鐮2擺.嘴1蛾.倆2西耗南繞證益券鏈承購(gòu)銷(xiāo)棋業(yè)肢績(jī)補(bǔ)業(yè)鋸內(nèi)羅領(lǐng)團(tuán)先金躋槳身派一肆流童券左商您之稻列辨（信字息熊來(lái)俱源肥：w婚i癢n防d）3償.蒜2培.膝2丟.攀1I葡P楊O：2像0盒1戒0年-山2竿0陜1餡2年媽承稼銷(xiāo)1盆3家桃，濤累陵計(jì)乘融委資1檔2許7億涂，繳行含業(yè)穗排菌名甚第1賄5年份代碼名稱注冊(cè)地行業(yè)發(fā)行股本（萬(wàn)）融資規(guī)模（萬(wàn)元）

2013

光環(huán)新網(wǎng)、博騰制藥已過(guò)會(huì)待發(fā)行2011002649.SZ博彥科技北京軟件與服務(wù)250055,000.002011002630.SZ華西能源四川鍋爐制造420071,400.002011601058.SH賽輪股份山東汽車(chē)與汽車(chē)零部件980067,424.002011300181.SZ佐力藥業(yè)浙江制藥、生物科技與生命科學(xué)200047,000.002011601519.SH大智慧上海軟件與服務(wù)11000255,200.002011002539.SZ新都化工四川復(fù)合肥生產(chǎn)4200142,296.002010300156.SZ天立環(huán)保北京節(jié)能設(shè)備制造2005116,290.002010300134.SZ大富科技深圳技術(shù)硬件與設(shè)備4000198,000.002010002483.SZ潤(rùn)邦股份江蘇重型機(jī)械制造5000145,000.002010300100.SZ雙林股份浙江汽車(chē)與汽車(chē)零部件235049,138.502010300071.SZ華誼嘉信北京商業(yè)和專業(yè)服務(wù)130032,500.002010002366.SZ丹甫股份四川制冷設(shè)備制造335050,250.002010300053.SZ歐比特廣東半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備250042,500.003濤.睜2繁.甘2揚(yáng).波2再冷融役資:炮2宣0國(guó)1嘉0躬—憶2鍬0屑1號(hào)2年杯承矮銷(xiāo)1額3家暮，遠(yuǎn)累師計(jì)騎融沸資汽額1閉7夫6尤.崗2億低，時(shí)行居業(yè)皺排兇名勞第1冒0年份代碼名稱注冊(cè)地發(fā)行股數(shù)（萬(wàn)）融資規(guī)模（萬(wàn)元）2013600499.SH科達(dá)機(jī)電廣東5666,799.912013000739.SZ普洛藥業(yè)山東2099230,000.002013600235.SH民豐特紙浙江879045,004.802013002004.SZ華邦穎泰重慶655792,000.002012600572.SH康恩貝浙江1060080,136.002012601328.SH交通銀行上海6541812,976,523.852012600403.SH大有能源河南36176753,900.002012002450.SZ康得新北京10250162,462.502012600108.SH亞盛集團(tuán)甘肅20992115,038.303劇.守2公.賠2辣.紐奉3再坐融鄙資:芒2惱0篇1該0盆—獸2犧0藝1并2年勁承頓銷(xiāo)1析3家嘴，早累按計(jì)暗融覽資懂額1月7漲6禽.粉2億僚，焰行進(jìn)業(yè)技排植名印第1猶0（柄續(xù)家）年份代碼名稱注冊(cè)地發(fā)行股數(shù)（萬(wàn)）融資規(guī)模（萬(wàn)元）2011600381.SH賢成礦業(yè)青海26227154,999.972011600712.SH南寧百貨廣西800066,560.002011000007.SZ零七股份廣東460032,476.002011600770.SH綜藝股份江蘇6980137,645.602011002138.SZ順絡(luò)電子廣東180642,982.802011600572.SH康恩貝浙江278042,283.802010600122.SH宏圖高科江蘇12219141,257.192010002045.SZ廣州國(guó)光廣東218836,758.403森.蒼2畢.腦2唇.廳4西蹄南汽證疊券字近謀三掃年掠服伍務(wù)液股駐權(quán)們類(lèi)騰融作資董客柔戶蹤蝶一脂覽議（I昨P褲O和胖再罩融油資宜）晨鳴紙業(yè)華誼嘉信廣州國(guó)光階狠段1階期段2階已段3階虎段4階您段5公便司抖設(shè)探立步驗(yàn)犬收續(xù)通涼過(guò)許發(fā)辯行奏批夜準(zhǔn)朱發(fā)鎖行文完拔成準(zhǔn)漫備策待劃設(shè)階立輔歪導(dǎo)驗(yàn)嚴(yán)收發(fā)報(bào)行上蘆市3崇.貸2縱.及3柏.效1I哭P硬O類(lèi)偶股策權(quán)吹融扯資嘆基養(yǎng)本齡程麗序合凍理渠的醉時(shí)仿間駛和酸工蘋(píng)作悉安腐排沃，憲能裕最培大辱程延度臥提些高碧工丑作選效壤率洽和益項(xiàng)那目銹進(jìn)雪度新獸股牙發(fā)以行塞與模上叛市撲業(yè)楊務(wù)悄流拴程盡炕職夾調(diào)齒查灑、范方彈案息策疊劃境、睜制屑作哲時(shí)柱間潑安揪排事、團(tuán)改柴制右或飲重冰組腸、字有獸權(quán)冤部貓門(mén)劫審墾批輔淺導(dǎo)急申寒請(qǐng)偉、殘四斤期犬輔掩導(dǎo)憤報(bào)姻告庭、昌中擁期帽公羊告垮、絲式輔憤導(dǎo)臭驗(yàn)跪收撐、制還作母申做報(bào)射材抵料決、請(qǐng)定止價(jià)議初尚步揭分刮析劃、疊提黨交午申五報(bào)腸材違料螺、后接烈收矛反厚饋拴并庸說(shuō)優(yōu)明禿、歐預(yù)館披簡(jiǎn)露恐、朱取燦得泡核帽準(zhǔn)路腰演鮮、哨公西告旺、它繳籃款瓦和綢公喉布頃中竿簽提雙交厭上蟻市嘆申郵請(qǐng)邊、們公旱告艇上章市鞭、仗上攜市組流離通申挽報(bào)反籍饋預(yù)今披否露申報(bào)準(zhǔn)備審核階段發(fā)行階段確大定匙中座介處機(jī)概構(gòu)龍項(xiàng)咱目裝啟般動(dòng)征仿詢州主屆要極股死東擁意本見(jiàn)董岸事匆會(huì)膽審尤議鳴增掠發(fā)伯方溜案股籮東慈大巴會(huì)黎審落議申增菠發(fā)孔方爆案向檔證彈監(jiān)款會(huì)狼發(fā)罵行雹部堪報(bào)駐送廚增買(mǎi)發(fā)寨申繭請(qǐng)界材或料發(fā)練行浪部隆出總具庫(kù)反桌饋攔意沸見(jiàn)上猶市禮部誓出樓具霸監(jiān)票管蘆函當(dāng)土地胡證檔監(jiān)梳局嫌出嶺具洲監(jiān)登管成意滋見(jiàn)枯函通掠過(guò)桿發(fā)俗審嘉會(huì)會(huì)母后柴事附項(xiàng)雖及斤完刺成足封覺(jué)卷獲液得儲(chǔ)發(fā)俗行搜批柱文刊按登曾獲驗(yàn)批徑公博告完啟帆動(dòng)唱發(fā)伐行個(gè)陷人芝或鼠機(jī)族構(gòu)機(jī)投為資反者互認(rèn)潛購(gòu)節(jié)股趙份溝敞通灣推拘介上汽市耕交甚易與臨證辣監(jiān)貸會(huì)橡及兼主腿管份部滑門(mén)仿溝散通交鋪易懼所審溝核前公免告3怠.拿2逃.債3媽.齡2再冤融編資便股肯權(quán)泥類(lèi)疊項(xiàng)帆目親總破體獵流鋸程13違.膽2事.燭4發(fā)提行蔥、鋤定樂(lè)價(jià)松及吸銷(xiāo)赤售償情鴨況織介惰紹業(yè)務(wù)介紹定價(jià)發(fā)行團(tuán)隊(duì)西南證券資本市場(chǎng)部與眾多基金、保險(xiǎn)、信托機(jī)構(gòu)投資者建立起穩(wěn)固合作關(guān)系。近三年共發(fā)行定增項(xiàng)目13個(gè)，全行業(yè)排名第11。2012年共發(fā)行定增項(xiàng)目5個(gè)，全行業(yè)排名第6。在2012年至今市場(chǎng)持續(xù)低迷并導(dǎo)致多數(shù)定向增發(fā)項(xiàng)目募集不足的背景下，西南證券發(fā)行完成的定增項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)足額募資，受到業(yè)內(nèi)好評(píng)。業(yè)務(wù)介紹研究團(tuán)隊(duì)西南證券研究所擁有國(guó)內(nèi)一流的分析師團(tuán)隊(duì)與研發(fā)能力，緊密把握國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，研究范圍涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)研究、公司研究、資產(chǎn)定價(jià)、財(cái)務(wù)分析、金融創(chuàng)新市場(chǎng)調(diào)研等領(lǐng)域。已在國(guó)內(nèi)外權(quán)威媒體上發(fā)布各類(lèi)研究成果2100多項(xiàng)，多次參與深交所、證券業(yè)協(xié)會(huì)課題研究，研究成果受到包括中國(guó)社保基金理事會(huì)、證券投資基金在內(nèi)的客戶群的好評(píng)。金融研究組長(zhǎng)期跟蹤貨幣金融形勢(shì)和上市金融企業(yè)發(fā)展，憑借對(duì)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的深刻理解與認(rèn)識(shí)，確立了在行業(yè)內(nèi)的地位。3召.絨2天.時(shí)4鋼.壁1西擱南茂證紗券甲定準(zhǔn)價(jià)垮發(fā)榆行偶和常研梅究鏡能征力慌出腳色3丟.漲2線.震4以.乒2西駕南島為雄客物戶拘提終供周優(yōu)糕質(zhì)畢的餅銷(xiāo)譽(yù)售鉆發(fā)天行戚服鏡務(wù)45選擇合適的發(fā)行窗口

招股意向書(shū)刊登前的公司股價(jià)走勢(shì)很大程度上影響到投資者的認(rèn)購(gòu)熱情，同時(shí)也是確定發(fā)行價(jià)格的重要依據(jù)，西南憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)整體市場(chǎng)環(huán)境及股價(jià)表現(xiàn)判斷選擇合適的發(fā)行窗口，確保發(fā)行成功

可以配合有節(jié)奏釋放公司利好、與機(jī)構(gòu)投資者非正式溝通、安排業(yè)內(nèi)知名分析師出具研究報(bào)告、媒體宣傳等多種措施，營(yíng)造良好的發(fā)行環(huán)境具有市場(chǎng)影響力的研究支持

西南研究員在過(guò)墻撰寫(xiě)投資價(jià)值研究報(bào)告之前，將持續(xù)跟蹤客戶的研究報(bào)告，使投資者充分了解到客戶的最新進(jìn)展，并認(rèn)可客戶投資價(jià)值

西南分析師在與機(jī)構(gòu)投資者的溝通中扮演非常重要的角色，同時(shí)一份高質(zhì)量的投價(jià)報(bào)告能極大促進(jìn)投資者的申購(gòu)熱情

結(jié)合發(fā)行窗口安排，客戶可以邀請(qǐng)主要投行研究員與公司管理層會(huì)談并出具研究報(bào)告，影響投資者買(mǎi)入股票或參與申購(gòu)頂尖的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行溝通

從公司刊登招股意向書(shū)到網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)只有兩個(gè)工作日，其中還有一天需要網(wǎng)上路演。因此向機(jī)構(gòu)投資者的推介往往選擇在獲得發(fā)行批文后及刊登招股意向書(shū)之前，采取非正式溝通的方式

西南將依靠豐富的經(jīng)驗(yàn)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助公司與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行溝通，一方面獲得現(xiàn)有投資者對(duì)公司現(xiàn)狀和發(fā)行的充分理解，宣傳客戶的投資價(jià)值，堅(jiān)定對(duì)公司未來(lái)持股的信心，促進(jìn)現(xiàn)有投資者積極參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，同時(shí)與部分潛在投資者進(jìn)行溝通，擴(kuò)大現(xiàn)有股東基礎(chǔ)，吸引新的投資者買(mǎi)入或者參與申購(gòu)公關(guān)及媒體宣傳

與公關(guān)公司配合，做好媒體與輿論宣傳，同時(shí)積極做好媒體監(jiān)控，隨時(shí)關(guān)注境內(nèi)外媒體有關(guān)客戶的報(bào)道和輿論

在初步明確發(fā)行時(shí)間后，配合公司的各方面利好信息，做好軟推銷(xiāo)，有節(jié)奏地發(fā)布系列文章，介紹有關(guān)公司增發(fā)A股的積極影響、公司最新的業(yè)務(wù)發(fā)展、利潤(rùn)增長(zhǎng)前景、發(fā)展展望以及與同業(yè)的比較

通過(guò)媒體宣傳和公關(guān)策劃，吸引公眾對(duì)公司的關(guān)注，引入新的買(mǎi)入力量3淘.粘2沸.咐4許.形3通仙過(guò)針投雄資持者貝關(guān)越系菊活眼動(dòng)睛主算動(dòng)摘營(yíng)幼造約良腿好強(qiáng)發(fā)擇行知窗仙口4與聯(lián)機(jī)厚構(gòu)匪投挎資澆者浙溝喘通從沙公耳司反刊揀登燈招掘股惕意汽向避書(shū)嘆到峽網(wǎng)蟲(chóng)上營(yíng)網(wǎng)齡下生申寨購(gòu)飛只噴有甩兩蒸個(gè)句工理作喜日弦，要其個(gè)中廚還董有蕩一鍛天舌需日要融網(wǎng)這上悶路現(xiàn)演缸。杯因俱此喜向呀機(jī)勺構(gòu)針投島資卻者張的堅(jiān)推記介食往杏往貓選南擇久在察獲仗得賊發(fā)味行俯批攤文沖后源刊顛登港招巴股饅意荒向旬書(shū)寶之配前揪，故采堆取齊非抱正倚式生溝始通促的婦方件式在研上予海份、危深銀圳銳、白北幫京貝、學(xué)廣晚州劃等練地梅進(jìn)喂行煮路軟演通尋過(guò)扮一心對(duì)潑一強(qiáng)會(huì)駐議違與淋?chē)?guó)乏內(nèi)浙頂蔽級(jí)臟機(jī)動(dòng)構(gòu)逃投襖資顆者泄會(huì)籮面瞧（略包旗括蒙現(xiàn)際有控投拘資動(dòng)者找和鳴潛瞎在辛目情標(biāo)脾投鈔資揉者帖）鬧向?qū)ね端苜Y內(nèi)者展通瘋報(bào)味浦膽發(fā)窯銀渾行蝦最要新嘆業(yè)碗績(jī)省并貢講版述肚發(fā)屬展貍方直向研很究婦報(bào)圣告/研趨究淡員鳴會(huì)塑談在墻初闊步榨明然確未發(fā)湖行億時(shí)騰間們后，邀虜請(qǐng)胞主麥要慘投損行委研敞究掩員徐與呼公眼司境管虜理小層急會(huì)隔談管文理譽(yù)層屋向錦研涼究糟員射介肅紹展、僅更佳新樂(lè)公壇司忌的旅發(fā)辦展罵動(dòng)仍態(tài)與姐研垃究捐員塑溝養(yǎng)通茶，旱使蔑他膠們譽(yù)發(fā)理表樂(lè)新影的戚研低究饒報(bào)件告矩和謀更你新覽財(cái)撤務(wù)溉預(yù)測(cè)思模鈔型火，丑并購(gòu)進(jìn)筐一妥步宿向午投烤資趣者引傳婚遞媒捉體緣瑞公勉關(guān)媒拌體瞧及頓宣雅傳拾是今發(fā)矛行戀及蜘投嶼資拖者漢關(guān)硬系忠工咸作鳥(niǎo)的爛重怎要宴一膠環(huán)彈，叫通什過(guò)準(zhǔn)撰擠寫(xiě)告軟醋文孩的役方嘩式中影窮響壘境質(zhì)內(nèi)旺公觀眾亂，鹿是饞發(fā)兩行查及均上橋市韻后枝投旬資拴者圾關(guān)詠系引工掃作菠的宮通贈(zèng)行糞做時(shí)法建僵議碑聘觸請(qǐng)小一屋家淺具太有灶實(shí)忘力菜的呢財(cái)幟經(jīng)耀公烘關(guān)敬公犁司白持爆續(xù)車(chē)服紛務(wù)席，朝協(xié)亂助例做薦好疼媒揀體何宣錘傳姿、控監(jiān)斗控乞和車(chē)公容關(guān)血策報(bào)劃犯。案自賺公上布糞發(fā)親行A股細(xì)董事霉會(huì)任決游議弊后墨開(kāi)洪始晝一饅直陣到遼發(fā)巧結(jié)姜束炭，紡在程財(cái)荷經(jīng)逃公扔關(guān)確公標(biāo)司獲協(xié)希助本下佩由俊媒以體榴向遭投溝資故者娛做間軟增推據(jù)銷(xiāo)配蜜合個(gè)公岔司撐的喬各部方壯面疤利彈好女信臺(tái)息幫，旺有補(bǔ)節(jié)仗奏至地萌發(fā)綁布鳴一冰系漠列黃文橋章悅，攏介科紹隙有兄關(guān)霜公擋司烘發(fā)佳行重的扒積嗎極標(biāo)影年響飄、樹(shù)公穗司是最把新驗(yàn)的替業(yè)威務(wù)巖發(fā)模展夸情慢況鋒、棍公以司討盈桃利船增針長(zhǎng)陜前缺景貍、宵發(fā)晴展斥展活望拔以和及混與寨其沈他因同戀業(yè)螺公商司饑的使比瞇較難等亡積集極好做瞞好恐媒犁體光監(jiān)齊控浸，配隨返時(shí)纏關(guān)礦注新境屯內(nèi)穿外抵媒景體迅有所關(guān)勒公幟司廢的犁報(bào)建道胳和蹈輿純論懲，氏特鎮(zhèn)別麻是蜂注月意呈做賄好沸負(fù)預(yù)面另新叮聞聰以明及寬其蔥他罵危瓦機(jī)縮慧狀帳況啊的擠應(yīng)房誠(chéng)急張準(zhǔn)交備通鉗過(guò)檔媒踏體烈介示紹守，旦使白公歐眾仇投嶄資求者拳特勉別質(zhì)是閃散蹤蝶戶灶投看資躍者破了出解由公逝司蛋獨(dú)紗特粱的嗚投才資停故計(jì)事涉，濫引積入郵散支戶靠的養(yǎng)買(mǎi)渴入詞力蓋量鹿，旦而焦散儲(chǔ)戶畝的引力腰量瞞在A股汗同肌樣牽不步可翁忽旺視投弟資聰者松關(guān)壺系蓋活往動(dòng)頃要膏注濾意灑把岸握耽節(jié)圣奏摟，貿(mào)建持議污在薦基過(guò)本稼明簡(jiǎn)確短發(fā)戀行篩時(shí)凍間鼠后窗，辱綜蚊合終運(yùn)牙用王多歷種杜措襖施稱營(yíng)波造雄良趙好繼發(fā)蒸行羞環(huán)炮境面，交尤煙其龜是榜在媽刊響登抹招惕股毒意查向盲書(shū)畏前抹一帝個(gè)際月魂左洋右敢的茄時(shí)覽間侵要雨通眉過(guò)鋸與桿投慈資歷者店的億溝帶通市，助推棄動(dòng)雜股脊價(jià)航持倒續(xù)蜘上兔升3伙.替2憑.燦4某.百4路暮演—與文國(guó)模內(nèi)味頂稼級(jí)噸機(jī)禿構(gòu)污投鍬資伶者群全它面育接威觸415通侮過(guò)既非牢交妨易樸路段演風(fēng)的怠形掘式危，馳與綿重少要象機(jī)姜構(gòu)勵(lì)投向資齡者演進(jìn)咬行燭充須分面的共交辰流境，盲銷(xiāo)遍售夸人秤員意收曉集訊投字資窯者炎反償饋指，蜘為趟管盛理大層兩提帥供溝最遺直披接惰的文投幫資療者合意見(jiàn)通獸過(guò)祝西鼻南仙良燃好攻的幅銷(xiāo)躺售妻平醫(yī)臺(tái)吐，沈利扔用奶完校善伏的窮網(wǎng)寫(xiě)絡(luò)夢(mèng)與蒸國(guó)葵內(nèi)斯最勉核液心鍋、關(guān)最水優(yōu)倡質(zhì)芬的粒投嘆資驢者電接攜觸華姜夏靠基構(gòu)金趕、隸泰盆達(dá)尺荷育銀珠基點(diǎn)金煉、境建巷信投基捎金摟、輛長(zhǎng)嘗盛察基扮金鈴、渣工瞞銀徹瑞炕信釀和森嘉款實(shí)禮基慕金跌等傲多圣家沫機(jī)饒構(gòu)扭投騾資桿者華劫安藝基俊金薦、舒上孝投睬摩示根何基霉金備、截富旗國(guó)梢基毅金促、她交淚銀貼施皺羅駛德楚基炸金且、院中括海怪基鋼金刊等饞多文家固機(jī)煩構(gòu)座投墊資掘者景跡順雷長(zhǎng)藥城尚基棚金碧、脊南戶方央基尋金睛、雪大盾成取基趕金泥、木博沿時(shí)出基芹金廣、拳廣喪發(fā)泊基鑒金清等印多柜家給機(jī)構(gòu)釘投斤資火者北京上海廣州深圳第1-2天第3-4天第5-6天時(shí)間地點(diǎn)深圳上海北京3芳.聰2匪.背4祥.嚼5發(fā)計(jì)行梁媒城體音公游關(guān)來(lái)方旺案45媒井體懸公澆關(guān)丘整窯體絨安吩排成滑立換媒知體容公粱關(guān)奇小玻組侵，鋸根出據(jù)奔發(fā)鉛行帖進(jìn)曾度你擬磚定鞏整不體銹宣膝傳暢推漠廣提計(jì)綱劃貓、汗信傲息手披站露陶計(jì)最劃趙及撲質(zhì)敘量檢控怨制周機(jī)糧制妻和想時(shí)什間扭表非在心上阻海液、拿深險(xiǎn)圳羨、裕北水京漆、爛廣辮州謠等端地鏈進(jìn)巴行疑路悠演前；育同幕時(shí)壞制表定溪媒客體搖監(jiān)夾控滲計(jì)滅劃芽，堵制凳定穩(wěn)應(yīng)夸對(duì)眉突鏟發(fā)小事戴件綁的返緊進(jìn)急喊處疼理塘預(yù)嘉案在洞發(fā)愧行眨過(guò)謙程掘中諷，今為貢了剩配生合露發(fā)冷行府的些不堅(jiān)同久階炕段種，羨媒緣瑞體叢投請(qǐng)放金分坐為禽發(fā)限行惜前燦和坡發(fā)手行特期泰的純兩筍個(gè)掙階端段點(diǎn)，樸投經(jīng)放體目鞏標(biāo)件選暈擇燃主貝流耍的面證紐奉券抄、步財(cái)曉經(jīng)精類(lèi)餓媒備體倆，碌通要過(guò)弄主元流身媒括體績(jī)的催聲攪音界達(dá)玻到薯正葡面福宣阻傳宮公凍司以投捐資豬價(jià)膏值示，刻引李導(dǎo)鳴投箱資封者左的禾目封的媒潑體糟宣臉傳建鎮(zhèn)立鑄目撈標(biāo)躺媒悅體好名吩單聰，粉包隔括渡法師定尺信妥息菌披樹(shù)露效媒嗽體度及陵非線法妹定劈燕信國(guó)息逐披睜露猾媒嘴體跌，季例提如井證胡券括類(lèi)近媒馳體去（渴中拴國(guó)岸證伙券化報(bào)史、危上奴海結(jié)證邁券思報(bào)追、田證廚券苗時(shí)掛報(bào)沫、宮證派券濕日址報(bào)例等瞞）憑、系泛肉財(cái)況經(jīng)葉媒箏體控（2黨1世辭紀(jì)亞經(jīng)包濟(jì)黎報(bào)叨道柏、民經(jīng)蕩濟(jì)書(shū)觀兩察稍報(bào)買(mǎi)、慈第則一競(jìng)財(cái)搞經(jīng)奶日肚報(bào)浩）濤、撥網(wǎng)開(kāi)絡(luò)劉（斬新遷浪壟、爐搜處狐文、疑網(wǎng)罵易躺、毫和辜訊浴、折金痰融扶界恨）斤以練及每主鼠要舞門(mén)杜戶剝網(wǎng)繞站蜂的B拾B貪S論館壇副等主野承價(jià)銷(xiāo)奧商侵投鮮行健人賭員抓負(fù)佩責(zé)葉新癢聞閑稿碼的尖起敵草晝、荒修奏改采、壯發(fā)渣放隊(duì)并載跟膽進(jìn)歸新褲聞咸稿襖的擱刊和登在縣發(fā)晃行請(qǐng)過(guò)遠(yuǎn)程庭中紛：-為賊了棄創(chuàng)賢造費(fèi)一趕個(gè)枕良委好蠟有馬利疑的系發(fā)帝行田氛塵圍育，趟主資承距銷(xiāo)兔商搬和白公蹄關(guān)羽公撿司廚合炸力恭加浮大珍宣砍傳僻力改度世，答撰晨寫(xiě)糞投非放鄭媒牛體救的蒸軟帆文–自奔開(kāi)闖始純發(fā)柳行既時(shí)健，炭陸煎續(xù)兵向閑媒完體誼投裳放字宣忠傳庸文醫(yī)章舟，吧媒達(dá)體材投膀放烤對(duì)談象示覆敗蓋傲金區(qū)融喚證桑券宿類(lèi)粥的間各籍大誦主還流偶報(bào)到紙今、裕財(cái)霧經(jīng)始媒蔥體今、復(fù)地洗方肉媒統(tǒng)體抄等–注厚重酬通顛過(guò)孩新旅浪殊網(wǎng)賓、墾搜秋狐貍、淚網(wǎng)逃易話、膏和遮訊住網(wǎng)稈四魂家談主鞋要生門(mén)場(chǎng)戶肺網(wǎng)霞進(jìn)茄行您轉(zhuǎn)策載分，抬擴(kuò)要大修影寒響新西聞潑匯刑報(bào)班及輸媒會(huì)體慕監(jiān)兇測(cè)由舍主秀承棵銷(xiāo)巨商疲協(xié)斥調(diào)刃財(cái)吳經(jīng)坡公跟關(guān)滔公臉?biāo)静锰嵩旃W媒附體跟監(jiān)榜測(cè)勉報(bào)汪告梯，兇主館要丙監(jiān)償測(cè)瓦媒時(shí)體冒包秩括勵(lì)：季所卸有委國(guó)仆內(nèi)適證璃券在類(lèi)也媒扭體也、歌財(cái)匆經(jīng)綿媒題體敏陷感揮新串聞/事殖件另特罷別先報(bào)磨告懲：激在刺出榮現(xiàn)閥敏箭感聞的敢新休聞田報(bào)撥導(dǎo)覆或夸者鐵不蘋(píng)利偽的捧消婆息侍時(shí)抖，蒜主自承所銷(xiāo)年商銳將繳安穴排資財(cái)遼經(jīng)暮公洪關(guān)駱公志司拜實(shí)攝時(shí)耍向辟銀周行告領(lǐng)誓導(dǎo)遞及貝法聰律功顧斃問(wèn)討等甩發(fā)擠出衫新吐聞出警構(gòu)報(bào)豆，饅并老作悄出喚應(yīng)字對(duì)旁與惱處勤理罩的粉策呈略眉性替建喜議3角.刊3業(yè)戒務(wù)材之擦固眠定按收小益傻篇41543豬.移3梨.池23雞.音3丸.猴33饑.項(xiàng)3硬.矛4固胳定輸收絮益兇客扁戶裁及刮銷(xiāo)萌售蜘資障源掃介寬紹企頃業(yè)補(bǔ)債凱及該公導(dǎo)司嬌債讀審錄核陜情僅況注簡(jiǎn)疲介近雁三醒年脊業(yè)披績(jī)歇及關(guān)發(fā)液行膚流躬程娘介層紹3展.弟3受.關(guān)1固旗定政收常益述業(yè)墨務(wù)尚總啦體筆介釣紹3俯.汁3神.尸1痛.童1西籌南譜證雞券販投明行繩固辱定護(hù)收響益侍業(yè)紛務(wù)脈總屬體生介饒紹西扔南證生券辱固戶定陡收娛益厚業(yè)蒜務(wù)壤涵臥蓋粗了啊企存業(yè)革債握、擾公扛司歇債筋、尾金乖融次債不、腎可味轉(zhuǎn)獲債潮、抬可華分露離債下、尸私推募桿債盜、這二聽(tīng)級(jí)輛資叮本魯債黃等判債謝券扁的發(fā)枕行螞承銷(xiāo)認(rèn)以聯(lián)及細(xì)各類(lèi)飽債丈券蜓品催種的銷(xiāo)柴售交和易和轉(zhuǎn)投潛資爆研杯究桑。西器南證覺(jué)券亭研塌究冠所鍬和理固各定鍬收迅益串部漠持名續(xù)周對(duì)泛債漏券蕉市簽場(chǎng)座進(jìn)秘行稈深壟入召的遷研濤究焰，臨對(duì)廁發(fā)慌行線承唯銷(xiāo)陪、忌銷(xiāo)叉售元交除易是和雅投鑒資煩業(yè)淺務(wù)吸提照供反了顏強(qiáng)猴有泉力示的抓支內(nèi)撐。珠同暫時(shí)庸，公文司擾與潔多飛家閣大勇型往商叫業(yè)流銀造行帖、捎全攝國(guó)晶性吐保泡險(xiǎn)們公勉司悲、慮城霞商唯行羞和堅(jiān)基掘金芽公頃司虜建態(tài)立雹了琴緊敲密扶的植業(yè)貞務(wù)搖聯(lián)灶系凱，升公溉司緞機(jī)伴構(gòu)仇客輸戶約基抖礎(chǔ)錦雄鄙厚腳、抽客慣戶緩結(jié)念構(gòu)棋合飽理雨，素對(duì)牢公苦司靈開(kāi)擾發(fā)犬不著同棍類(lèi)屢型參的幟固丙定燙收溝益共證領(lǐng)券盼業(yè)霉務(wù)淡給盒予談良摟好午的戰(zhàn)銷(xiāo)碼售顯和徐交太易動(dòng)支摘持晝。2垮0追1享0年-雹2柳0添1愿3年6月3奶0日長(zhǎng)，澇西曬南翅證止券尿共皆完毯成稻公芹司紋債扮承腸銷(xiāo)8家貢，召企膠業(yè)驢債峰承臭銷(xiāo)3獨(dú)0家熱，浙承犧銷(xiāo)期金魯額4箏8料4億鵲。井公貿(mào)司薪曾壟連凳續(xù)思四顛年登擔(dān)該任庸國(guó)震家廣電燭網(wǎng)莫債火和電鐵筑道等債愿的達(dá)主我承涂銷(xiāo)助商管、賄聯(lián)者合闊簿邁記驚管啦理襖人窗；庫(kù)作榴為2貨0屯1頃1年撥農(nóng)題發(fā)電行紐奉金撓融詳債償承話銷(xiāo)納團(tuán)稻成舞員芒，斃公細(xì)司亮的左承余銷(xiāo)昌金掘額孕在岡全述部挽債舒券換類(lèi)井承燭銷(xiāo)淹團(tuán)熄成際員播中淡排惹名桶第4位佩。2恩0軟1捏2年婚至2屈0表1扯3年6月3觸0日溫，恰我騰公瓦司冷已菠經(jīng)罩完總成2敲0家竹債犬券岔項(xiàng)葬目震，庸融界資界額命達(dá)2蝴5被0多特億叼元僑，息目具前庸還容有尤近1依0家糠項(xiàng)逝目聯(lián)處植于情審術(shù)核煉或稍實(shí)冶施詢階缺段喜。2趨0翻1介3年煮，北我痕公顯司含作習(xí)為候聯(lián)賀席火主呼承行銷(xiāo)努商歲之淹一交，伶成耗功醉為嘴天狂津嗓濱評(píng)海盯農(nóng)急商降業(yè)素行因發(fā)褲行這自《商剛業(yè)鍋銀近行不資盲本米管性理困辦加法尤（縫試竟行懇）》實(shí)彎施塊后丈的會(huì)首效支蚊符牧合鎖監(jiān)環(huán)管紛要互求峰的暑二期級(jí)應(yīng)資自本庫(kù)債旺券再，中開(kāi)條創(chuàng)矩債染券客發(fā)近行苗市微場(chǎng)眨之的先賢河旺。3陪.斤3團(tuán).燦1語(yǔ).匹2西雪南土證卵券塌投譯行皇涵報(bào)蓋弟了郵多誕品雄種耳的售債圓券糟發(fā)群行憐與連銷(xiāo)耀售柜的粘全醋部希業(yè)炊務(wù)棉線企業(yè)債、公司債、金融債（次級(jí)債）、二級(jí)資本債、可轉(zhuǎn)債、可分離債、私募債等發(fā)行與承銷(xiāo)銷(xiāo)售投資研究定價(jià)銀行間市場(chǎng)交易所市場(chǎng)債驚券租品哥種業(yè)馳務(wù)妨門(mén)吼類(lèi)涉芬及努市才場(chǎng)公皇司挺與蔽多修家筑大傻型保商匆業(yè)瞧銀肚行使、農(nóng)全悶國(guó)俱性擾保照險(xiǎn)主公佩司郵、河城部商少行徒和便基險(xiǎn)金窄公憶司絞建略立其了認(rèn)緊半密校的弊業(yè)撲務(wù)凱聯(lián)濱系垂，六公慣司象機(jī)技構(gòu)已客斥戶共基鴿礎(chǔ)低雄狼厚虹、認(rèn)客查戶侍結(jié)中構(gòu)細(xì)合粘理戰(zhàn)，堡對(duì)建公凳司先開(kāi)溫發(fā)辣不肥同悔類(lèi)抄型腸的賄固岸定姨收隔益醒證麻券抱業(yè)科務(wù)預(yù)均經(jīng)有刃良洞好供的饞銷(xiāo)單售刷和嘆交海易齡支教持節(jié)。偉公闖司緊的襖主哪要居客滿戶榴資敞源番包易括跟：3膀.欄3燃.傾2定.青1西漠南路證訊券瘋投過(guò)行繭固話定乓收矛益依業(yè)席務(wù)飾擁烈有華豐屬富置的屆業(yè)知?jiǎng)?wù)嫁資疏源3輩.播3匯.漆2話.族2西壁南正證勾券黃服襯務(wù)未的襯固場(chǎng)定傅收掛益換類(lèi)茂客遞戶感（乞近4陵0家際）牲一女覽透圖晨鳴紙業(yè)

云天化科達(dá)機(jī)電內(nèi)蒙高速昆明滇投北汽福田鐵道部重慶渝開(kāi)發(fā)哈爾濱市城投

江西高速?gòu)V西投資華能集團(tuán)北京基投中國(guó)節(jié)能1、國(guó)務(wù)院行業(yè)管理部門(mén)或省級(jí)發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào)文2、發(fā)行人關(guān)于本次債券發(fā)行的申請(qǐng)報(bào)告3、主承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行本次債券的推薦意見(jiàn)4、發(fā)行企業(yè)債券可行性研究報(bào)告5、發(fā)債資金投向的有關(guān)原始合法文件6、發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告（連審）及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告7、擔(dān)保人最近一年財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（如有）8、債券募集說(shuō)明書(shū)、債券募集說(shuō)明書(shū)摘要9、承銷(xiāo)協(xié)議、承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議10、第三方擔(dān)保函（如有）、資產(chǎn)抵押有關(guān)文件（如有）11、信用評(píng)級(jí)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)12、發(fā)行人《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件13、中介機(jī)構(gòu)從業(yè)資格證書(shū)復(fù)印件14、本次債券發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式15、其他有關(guān)文件企戒業(yè)皺債描券符審晌批澇路鞋徑企新業(yè)混債拖券投申貼報(bào)它材酸料貨為幣吊政程策盼司人滋民麗銀迎行證周券仆處發(fā)足改衡委建領(lǐng)沾導(dǎo)發(fā)甘改軌委利拉率羅處相灰關(guān)盡專恒業(yè)潮司蓮局財(cái)剪金佳司辦住公縣廳3倘.拉3貫.歌3劇.她1