2023證券營(yíng)銷工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范本（2篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2023證?券營(yíng)銷工作?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范?本證券客?戶經(jīng)理工作?不是一朝一?夕的事，是?一項(xiàng)長(zhǎng)期的?工作，需要?足夠的耐心?，平時(shí)細(xì)心?的工作，能?夠坦誠(chéng)地與?客戶交流。?為了___?_年能夠有?目標(biāo)、有目?的、有成效?的工作，取?得更好的成?績(jī)，特制定?計(jì)劃如下：?一、帶著?一顆“愛(ài)心?”去工作?1、帶著一?顆“愛(ài)心”?去工作。保?持良好的禮?節(jié)禮貌，要?從服務(wù)他人?的角度出發(fā)?，讓客戶覺(jué)?得你是真心?地關(guān)心他，?縮短經(jīng)紀(jì)人?與客戶之間?的距離，對(duì)?客戶思想形?成正確方案?的引導(dǎo)。?2、做好宣?傳，嚴(yán)格執(zhí)?行公司的服?務(wù)規(guī)范，做?好來(lái)電咨詢?和新客戶的?預(yù)約開(kāi)戶工?作。定期聯(lián)?絡(luò)客戶做好?客戶的維護(hù)?工作。3?、做好溝通?匯報(bào)，工作?無(wú)小事，對(duì)?重要事項(xiàng)做?好記錄并傳?達(dá)給公司相?關(guān)負(fù)責(zé)人員?，做到不遺?漏、不延誤?。二、自?身素質(zhì)方面?在認(rèn)真工作?的同時(shí)，我?也會(huì)努力提?高自己的自?身素質(zhì)。?不斷提升職?業(yè)道德，掌?握證券從業(yè)?規(guī)律，拓展?證券知識(shí)，?提高自己的?證券業(yè)務(wù)水?平。1、?多學(xué)習(xí)、學(xué)?習(xí)先進(jìn)的證?券業(yè)務(wù)理論?，學(xué)習(xí)公司?同事的寶貴?經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)?專業(yè)知識(shí)。?2、多琢?磨、以便構(gòu)?建良好的客?戶關(guān)系。證?券經(jīng)紀(jì)人只?有與客戶之?間相處得融?洽，相處得?愉快，才能?更好更深入?的完成任務(wù)?!3、多?反思、多總?結(jié)。自我反?思是提高業(yè)?務(wù)素質(zhì)的基?本途徑。對(duì)?于自己證券?從業(yè)工作中?的成功或失?敗，要及時(shí)?總結(jié)，不斷?為自己今后?的工作積累?經(jīng)驗(yàn)。從而?不斷進(jìn)步，?自己超越自?己。在以后?的日子中。?我將勇于進(jìn)?取，不斷創(chuàng)?新，努力完?成公司分配?的工作和任?務(wù)，爭(zhēng)取取?得更大的進(jìn)?步!望公司?領(lǐng)導(dǎo)和同事?多多幫忙和?指正。我認(rèn)?為最重要的?一點(diǎn)就是激?勵(lì)制度：那?同樣是家族?企業(yè)，同樣?是“給自己?干”的制度?，為何有的?干得好，有?的干得差？?認(rèn)為，家族?企業(yè)的制度?主要包括兩?個(gè)方面，一?個(gè)是激勵(lì)制?度，它體現(xiàn)?財(cái)富的分配?規(guī)則，在經(jīng)?濟(jì)學(xué)里，就?是“為誰(shuí)干?”的問(wèn)題。?激勵(lì)制度做?得好，人們?就愿意努力?干。二是管?理制度，主?要解決“生?產(chǎn)什么”和?“怎么生產(chǎn)?”的問(wèn)題，?體現(xiàn)財(cái)富生?產(chǎn)的效率規(guī)?則。激勵(lì)制?度的核心是?調(diào)動(dòng)人的積?極性，管理?制度的核心?是使激勵(lì)制?度調(diào)動(dòng)起的?干勁科學(xué)化?、高效率。?沒(méi)有合理?的激勵(lì)制度?，再好的管?理制度也沒(méi)?有意義，但?僅有好的激?勵(lì)制度，管?理制度不科?學(xué)，企業(yè)也?很難成功。?激勵(lì)制度鼓?勵(lì)人們努力?工作，激發(fā)?人們心中向?善的東西，?主要是為大?好人制定的?，它使大好?人工作更努?力、更有創(chuàng)?造性和自主?性。而管理?制度則是假?設(shè)人都是自?私的，從管?理“壞人”?的角度入手?，它使壞人?干不了壞事?，被迫不斷?去干好事，?長(zhǎng)此以往把?壞人變成大?好人。在管?住壞人的同?時(shí)，也使大?好人不至于?在利益的誘?惑下去干壞?事，成為更?好的人。因?此，激勵(lì)制?度增加了大?好人，管理?制度減少了?壞人。如果?都像上面所?說(shuō)的，我相?信沒(méi)有干不?好的工作。?沒(méi)有完不成?的任務(wù)。?2023證?券營(yíng)銷工作?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范?本（二）?（一）充分?認(rèn)識(shí)完成今?年資產(chǎn)量的?目標(biāo)艱巨性?。去年，?我們團(tuán)隊(duì)業(yè)?績(jī)量做的離?目標(biāo)太遠(yuǎn)，?營(yíng)銷計(jì)劃的?實(shí)施中遇到?不少的問(wèn)題?。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)?銷宣傳當(dāng)中?，無(wú)法拿到?相應(yīng)的禮品?實(shí)物及模擬?品，不能更?好的做好宣?傳計(jì)劃；銀?行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)?方面，因銀?行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)?，對(duì)證券公?司的客戶經(jīng)?理，要求過(guò)?高，對(duì)于信?用及、基金?及存款方面?月度任務(wù)較?重。導(dǎo)致?我們的客戶?經(jīng)理都在為?維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)?宣傳方面進(jìn)?度遲緩，雖?然是團(tuán)隊(duì)配?合個(gè)人完善?銀行網(wǎng)點(diǎn)維?護(hù)，可是對(duì)?于存款難度?還是較大；?對(duì)于銀行網(wǎng)?點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們?處于劣勢(shì)，?不能夠在為?銀行提供存?款和更好雙?贏“營(yíng)銷方?案”達(dá)成雙?方的合作目?的。沒(méi)有一?個(gè)很好的渠?道開(kāi)發(fā)，營(yíng)?銷計(jì)劃的開(kāi)?展難度就增?加了。（?二）充分認(rèn)?識(shí)推進(jìn)優(yōu)化?管理工作的?重要性。?團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)?入了成長(zhǎng)階?段，一些深?層次的問(wèn)題?可能還會(huì)凸?顯出來(lái)，構(gòu)?建完善的團(tuán)?隊(duì)管理計(jì)劃?尤為重要，?綜合計(jì)劃改?革今年進(jìn)入?實(shí)質(zhì)性實(shí)施?階段，通過(guò)?對(duì)于團(tuán)隊(duì)成?員間的凝聚?力，向心力?，執(zhí)行力及?對(duì)工作的熱?情等現(xiàn)狀存?在的一些問(wèn)?題，作出新?的優(yōu)化計(jì)劃?，及時(shí)解決?其問(wèn)題，完?善團(tuán)隊(duì)管理?。（三）?充分認(rèn)識(shí)招?聘成員的重?要性。新?的成員是團(tuán)?隊(duì)的新鮮血?液，是補(bǔ)充?團(tuán)隊(duì)發(fā)展的?重要部分，?沒(méi)有新成員?的增加，大?家庭的組成?也是不可能?的，公司對(duì)?于招聘方面?做出好的優(yōu)?化方案，以?團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)?化。一并實(shí)?施，善營(yíng)銷?目標(biāo)。充?分的認(rèn)識(shí)形?勢(shì)問(wèn)題和任?務(wù)的目標(biāo)，?完善___?_年，團(tuán)隊(duì)?新景象，新?變化完善完?成各項(xiàng)任務(wù)?，好以下_?___個(gè)方?面的工作。?（一）營(yíng)?銷管理制度?：1、日?常管理：?①分組管理?制度：工作?中，將團(tuán)隊(duì)?分成___?_個(gè)小組，?通過(guò)把人數(shù)?落實(shí)到分組?，由小組長(zhǎng)?進(jìn)行管理，?提高其團(tuán)隊(duì)?發(fā)展。并通?過(guò)與小組長(zhǎng)?溝通，更深?入的了解到?團(tuán)隊(duì)每個(gè)成?員工作上、?生活上的情?況，工作上?進(jìn)行良性競(jìng)?爭(zhēng)。②日?常一對(duì)一管?理：工作中?，多與團(tuán)隊(duì)?成員溝通，?了解趨于成?員的展業(yè)情?況及宣傳中?遇到的問(wèn)題?，及時(shí)指導(dǎo)?，給予他們?鼓勵(lì)和支持?。③工作?效率制度：?工作中，要?銷售人員，?熟悉自己的?崗位職責(zé)：?1、千方?百計(jì)完成區(qū)?域銷售任務(wù)?；2、努?力完成銷售?中的各項(xiàng)要?求；3、?負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)?行客戶開(kāi)戶?手續(xù)流程；?4、積極?廣泛收集市?場(chǎng)信息并及?時(shí)整理上報(bào)?；5、嚴(yán)?格遵守公司?各項(xiàng)規(guī)章制?度；6、?對(duì)工作具有?較高的敬業(yè)?精神和高度?的主人翁責(zé)?任感；7?、完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其它?工作。建?立團(tuán)隊(duì)高效?率的工作精?神，團(tuán)隊(duì)以?每個(gè)月__?__日之前?完成當(dāng)月工?作情況，通?過(guò)高效率模?式對(duì)新員工?進(jìn)行影響，?便于后期團(tuán)?隊(duì)管理。?2、會(huì)議管?理團(tuán)隊(duì)會(huì)?議是團(tuán)隊(duì)發(fā)?展的重要環(huán)?節(jié)，會(huì)議是?現(xiàn)代管理的?一種重要手?段，銷售人?員對(duì)公司的?指示精神理?解不夠，銷?售心態(tài)就不?穩(wěn)定，就不?會(huì)嚴(yán)格按照?終端思路開(kāi)?拓客戶，工?作效率就大?大折扣。?①工作內(nèi)容?：通過(guò)會(huì)議?中回顧和總?結(jié)昨天的工?作，進(jìn)行業(yè)?績(jī)分析，認(rèn)?識(shí)到其不足?，對(duì)其批評(píng)?，共同交流?，找到好的?方法和途徑?，解決市場(chǎng)?遺留問(wèn)題，?恢復(fù)市場(chǎng)肌?體，提高工?作效率。（?內(nèi)容：新增?資產(chǎn)，開(kāi)戶?數(shù)，客戶疑?問(wèn)）②會(huì)?議精神：一?天之際在于?晨，周一是?當(dāng)周的關(guān)鍵?日子，通過(guò)?周一開(kāi)會(huì)對(duì)?上周工作不?足進(jìn)行批評(píng)?指正，指正?的方式?jīng)Q定?了其主要意?義，營(yíng)銷主?要的成功方?法，無(wú)異于?精神支持和?鼓勵(lì)，使人?有更高的上?進(jìn)心。周一?對(duì)大家工作?進(jìn)行鼓勵(lì)，?調(diào)動(dòng)起積極?性，致使工?作順利完成?。③會(huì)議?文化：會(huì)議?中增加才藝?展示，把個(gè)?人優(yōu)秀的一?面展現(xiàn)出來(lái)?，彰顯其自?信和人格魅?力，鼓舞其?團(tuán)隊(duì)士氣，?增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)?向心力和凝?聚力。（?二）人員招?聘銷售團(tuán)?隊(duì)組建，人?員招聘是重?要的部分，?不斷地補(bǔ)充?新力量，團(tuán)?隊(duì)才能更好?的發(fā)展。招?聘分一下三?個(gè)方面：?①網(wǎng)站招聘?：通過(guò)助理?在智聯(lián)網(wǎng)招?聘，招募優(yōu)?秀成員。?②人才市場(chǎng)?招聘：結(jié)合?人才大市場(chǎng)?，進(jìn)行招聘?。③校企?合作：這個(gè)?是創(chuàng)新招聘?的一中新方?式，目前還?沒(méi)有成功，?通過(guò)與學(xué)校?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝?通，開(kāi)辦期?畢業(yè)生校企?合作，在畢?業(yè)生畢業(yè)前?進(jìn)行培訓(xùn)，?了解其優(yōu)秀?成員，招募?到公司（在?與深圳職業(yè)?技術(shù)學(xué)院進(jìn)?行中）（?三）區(qū)域培?訓(xùn)在公司?的組織的培?訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)?內(nèi)部進(jìn)行新?員工開(kāi)戶培?訓(xùn)強(qiáng)化方案?。①新員?工開(kāi)戶流程?及企業(yè)文化?代訓(xùn)（a股?，b股開(kāi)，?基金，創(chuàng)業(yè)?板，機(jī)構(gòu)開(kāi)?戶）②銷?售技巧及話?術(shù)培訓(xùn)（s?wot分析?教材,客戶?面談溝通的?技巧，銀行?網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維?護(hù)）③從?業(yè)資格考試?培訓(xùn)（證券?基礎(chǔ)知識(shí)，?證券交易知?識(shí)）（四?）網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)?及維護(hù)目?前有崗廈交?通銀行和網(wǎng)?點(diǎn)，建業(yè)小?區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通?過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查?和銀行行長(zhǎng)?了解其客戶?經(jīng)理工作情?況，加強(qiáng)其?維護(hù)和業(yè)績(jī)?促成。（?五）資產(chǎn)額?