參考分析定增

目目 釋 第一節(jié)本次基本情 第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情 第三節(jié)保薦機構(gòu)關(guān)于本次過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意 第四節(jié)人關(guān)于本次過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)中介機構(gòu)..............................................................................................第六節(jié)備查文 釋指括人合并報表范圍內(nèi)的各級子公司或上市公司前身本次/本次非公開行指A指民幣和的普通股指指指民生、主承銷指海潤、指會計師、指會計師（特殊普通合伙指中喜會計師（特殊普通合伙指中國監(jiān)督管理指所指《中民公司法《法指《中民法指指指《北信源軟件章程本次、本次非公開行指指公司本次向非特定對象非公開不超過6,650萬的普通股的行元指元指《方案指第一節(jié)本次基本情1、2015921日，北信源第二屆董事會第十三次會議審議通過了公司2、201510262015年第二次臨時股東大會審議通過了公3、2016109日，北信源第二屆董事會第十七次臨時會議審議通過了延長本次非公開決議有效期的議案；4、201610252016年第三次臨時股東大會審議通過了延長本次非公開決議有效期的議案。1、2016年3月2日，中國創(chuàng)業(yè)板審核通過了公司本次創(chuàng)2、2016年6月12日，公司收到中國核發(fā)的《關(guān)于核準北信源軟件非公開的》（證監(jiān)〔〕號），核準公司非公開不超過6,650萬股（含本數(shù)）新股，有效期6個月。部以現(xiàn)金支付。中喜會計師于2016年10月31日出具了《北信源軟第0413號），確認本次的到位。后的上述的剩余款項劃轉(zhuǎn)至公司開立的募金專項賬戶中。中喜告》（中喜驗字〔2016〕第0414號），確認本次的新增資本及股本情本次新增將登記結(jié)算公司辦理股本次的為境內(nèi)上市的普通股（A股本次的面值為1.00元證監(jiān)〔〕號文的核準內(nèi)容。均價17.89元/股的106.09%，相當于底價16.10元/股的117.89%。本次非公開的定價基準日為期首日，期首日為《邀請書》發(fā)送日的次一日，即2016年10月26日。本次非公開價格不低于期首日前20個日公司均價的90%，即不低于16.10元/股。易日A股總額/定價基準日前20個日A股總量）本次非公開募金總額1,262,170,000.00元，扣除承銷費、薦費、驗資費、費等費用25,299,060.00元后，實際募金凈額為1,236,870,940.00元，其中增加資本（股本66,500,000.00積（資本溢價）1,171,800,764.07元。7單申購報價單，7家投資者均及時發(fā)送相關(guān)申購文件，并已按邀請書約定及時足額繳納申購定金（其中6家投資者為基金管理公司，無需1否2否3是4否5否6否7否行價格為18.98元/股，最終確認本次非公開對象及其獲配情況如下：10203040 企業(yè)性質(zhì) 公司（中外合資地址 市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第一座21 15,673,981 公司名稱 北信瑞豐基金管 市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村735號 監(jiān)會的其他業(yè)務(wù)。 16,126,019 公司 市福田區(qū)特區(qū)報業(yè)第15層 10,000萬元法定代表人 21,400,000 公司名稱：浙江浙銀資本管理企業(yè)性質(zhì)：公司地址：上城區(qū)甘水巷43號資本：伍億元整法定代表人：沈國軍經(jīng)營范圍：服務(wù)：受托企業(yè)資產(chǎn)管理，股權(quán)投資，投資管理。（金融等數(shù)量 13,300,000限售期 無限本次的對象與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系法定代表人：項目協(xié)辦人： 真 真經(jīng)辦：屈宗利、馮： 真：簽字會計師：、單大 真簽字會計師：、石擁 真第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情截至2016年10月15日，人前十名股東持股情況如下1境內(nèi)自然限售流通A股、A2興證資管－浦發(fā)銀行－興A股流通3人A4A股流通股5太平人 －分紅A股流通股6人A股流通股7交通銀行 －安盛增長動力靈活配置混合A股流通8A股流通股9中國工商銀行－安盛價值A(chǔ)股流通股人A股流通股1境內(nèi)自然限售流通人A股、2寶盈基金-光大銀行-21A股流通股3基金-1A股流通股4境內(nèi)一般A股流通股5A股流通6管鑫眾－北信源1A股流通7境內(nèi)自然人限售流通A8境內(nèi)一般A股流通股9太平人壽－分紅－A股流通股境內(nèi)自然人A股流通股前后-后，公司共獲得募金凈額為1,236,870,940.00元，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資產(chǎn)負債率有所下降，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到改善，償還能力及抗本次募金扣除費用后將用于“新一代互聯(lián)網(wǎng)安全聚合通道項第三節(jié)保薦機構(gòu)關(guān)于本次過程和對象合規(guī)性的程參與了北信源本次工作，安信認為：（一）本次經(jīng)過了必要的，并獲得了中國的核準（二）人本次的詢價過程、對象選擇過程及配售數(shù)量和價格的業(yè)板上市公司管理暫行辦法》等規(guī)范性文件規(guī)定的程序及人2015年第二次臨時股東大會、2016年第三次臨時股東大會通過的本次方案（三）人本次獲得配售的對象的資格符合人2015年度第二次臨時股東大會、2016年第三次臨時股東大會的規(guī)定；（六）本次對象中的私募投資基金均已按《中民投資基金第四節(jié)人關(guān)于本次過程和對象合規(guī)性第五節(jié)項目協(xié)辦人（簽字保薦代表人（簽字法定代表人（簽字

趙 項目（簽字 投行業(yè)務(wù)（簽字楊法定代表人（簽字 三、本所及簽字的已閱讀本情況報告，確認本情況報告與本所出具律意見書的內(nèi)容無異議，確認本情況報告不致因所內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、經(jīng)辦： 本審計機構(gòu)出具的報告不存在。本所及簽字會計師對人在本情況報告中的審計報告的內(nèi)容無異議，確認本情況報告書不致因所內(nèi)擔相應(yīng)的。經(jīng)辦會計師（簽字（簽字

單大信 機構(gòu)出具的驗資報告不存在。本機構(gòu)及簽字會