定增證券代碼簡(jiǎn)稱蓮花味精

本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次合計(jì)不超過325,848,366股（含，最終數(shù)量以中3、本次的對(duì)象為投資、中金國泰、博維時(shí)代、中睿資1,277,550,000.00元167,000,000股；中金國泰出資299,128,800.60元39,101,804股；博維時(shí)代出資292,876,195.60元38,284,470股；睿北科出資249,274,003.05元32,584,837股；中天瑞恒出資249,274,003.05元32,584,837股和立廈投資基金出資124,636,997.7016,292,418股。對(duì)象所本次非公開的自結(jié)束之日起36個(gè)即2015年10月9日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于7.65元/（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5、本次擬募金總額不超過249,274萬元，本次募金擬用第四代調(diào)味品和高端健康食品工程、O2O線上線下銷售體系和移動(dòng)健康服務(wù)終股東按照后的比例共享起12個(gè)月。公司特別提 釋 四、對(duì)象與公司的關(guān) 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 一、投資的基本情 三、博維時(shí)代科技公司的基本情 四、中睿北科投資基金管理的基本情 五、中天瑞恒投資管理的基本情 六、立廈股權(quán)投資基金管理的基本情 主要內(nèi) 化情 六、風(fēng) 指指蓮花味精本次非公開A指A指每股面值1.00元、以及指本次所募集的指指浙江投資指指指指指指指《指蓮花味精與投資、中金指指2012年、20132014指指指指指中指指中國監(jiān)督管理指所指指《法指《中民法指指指指指指指指指指HenanLotusFlowerGourmetPowder199872所19988251,062,024,311 20151-6201420132012----------（一）本 從2002年至今，國家先后出臺(tái)了多項(xiàng)有關(guān)淘汰味精產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合與3萬噸以下味精生產(chǎn)企業(yè)。200710月，國家發(fā)改一五”期間要淘汰味精產(chǎn)能20萬噸，實(shí)現(xiàn)減排化學(xué)需氧量10萬噸。2009年后產(chǎn)能12萬噸。此后，工信部連續(xù)多年就淘汰味精行業(yè)產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)相繼1983年以來先后建成投產(chǎn)的生產(chǎn)線，期間雖然經(jīng)過多提升公司競(jìng)爭(zhēng)力規(guī)劃，提出了發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展布局和發(fā)展目標(biāo)。2014年發(fā)布的《中國食物與營3、O2O服務(wù)升級(jí)和品牌融合是行業(yè)發(fā)展新趨道和消費(fèi)理念都發(fā)生了完全有別于傳統(tǒng)消費(fèi)模式的變化，進(jìn)而了商業(yè)企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)在模式和商業(yè)生態(tài)等方面的轉(zhuǎn)變。大量O2O、物聯(lián)網(wǎng)、智能家家數(shù)據(jù)，2014年我國互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到47.9%，網(wǎng)上零售額27,898地推動(dòng)傳統(tǒng)零售企業(yè)電子商務(wù)。我國食品行業(yè)，尤其是農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)流通環(huán)節(jié)通成本和成本。（二）本次的目本次非公開募金將用于生物和發(fā)酵高科技園區(qū)技改項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬噸植物營養(yǎng)和土壤修復(fù)產(chǎn)品工程、第四代調(diào)味品和高端健康食品工程、O2O本次的種類為境內(nèi)上市普通股（A股，每股面值為1.00（二）方式及時(shí) （三）對(duì)象、數(shù)量、方本次對(duì)象共6名，具體情況如下123456（四）價(jià)格、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原次會(huì)議決議公告日，即2015年10月9日。價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于7.65元/（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前個(gè)日總量除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。除權(quán)除息事項(xiàng)，本次數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次的在鎖定期屆滿后，將在上交所上市按照后的比例共享。金本次非公開的。募金擬用于以下項(xiàng)目：12345所上市規(guī)則》、 本次非公開前，投資持有上市公司110,000,000股，持股比例本次非公 不超過325,848,366股。以本次非公開325,848,366股計(jì)算，本次完成后，投資將持有本公司的本次非公開方案尚需公司股東大會(huì)審議通過本次非公開方案尚需中 核準(zhǔn)國泰、博維時(shí)代、中睿北科、中天瑞恒和立廈投資基金，共計(jì)6浙江投資5,000號(hào)201441420144142034413杭州慧谷投 1,0002015818出資比例1券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或投資2014年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下 審計(jì)2014年度/末（萬元----（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，投資與上市公司及子公司之間不存在重大10,000號(hào)201542220154222045421中金國泰控 300,0002010414出資比例中金國泰資產(chǎn)管理中金國泰資產(chǎn)管理 20154月，主要從事資產(chǎn)管理，投資管理，投資咨詢、（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情3,000號(hào)200222720022272017226 市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事 審計(jì)2014年度/末（元----（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情因本次新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。大。號(hào)6,000號(hào)1、；2、公開類投資或金融衍生品；3、以公開方式募金；4、對(duì)除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔(dān)保。）不得以公開方式募金；2、不得公開類產(chǎn)品和金融衍營活動(dòng)。201572320157232035722截至本預(yù)案公告之日，中睿北科的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下北科高新投資管理 1,000201418出資比例55

市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情因本次新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。1,000號(hào)201392320139232063922截至本預(yù)案公告之日，市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事 審計(jì)2014年度/末（萬元---（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情因本次新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。大。展10,0002015515出資比例10,0002006419可經(jīng)營出資比例大鼎世紀(jì) 10,0002008916出資比例展孫市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事 審計(jì)2014年度/末（萬元---（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情因本次新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。24個(gè)月內(nèi)，立廈投資基金與上市公司及子公司之間不存在重大。2015年10月7日，上市公司與本次非公開的對(duì)象投資、署了附條件生效的非公開協(xié)議。協(xié)議主要內(nèi)容如下：甲方：蓮花味2015107（一）標(biāo)的的價(jià)格、方式、數(shù)雙方同意：甲方本次非公開的每股價(jià)格為7.65元，價(jià)票總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。對(duì)象以現(xiàn)金本次非公開的123456（二）款的支付時(shí)間、支付方在甲方本次非公開獲得中國核準(zhǔn)且收到甲方發(fā)出的款繳納交所的相關(guān)規(guī)定及甲方要求，就本次中的出具相關(guān)鎖定承諾，并辦本次非公開經(jīng)甲方董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議審議通過本次非公開取得中國的及核準(zhǔn)根據(jù)所要求的其他相關(guān)有權(quán)機(jī)構(gòu)的（如需本協(xié)議簽署后，如人故意原因本協(xié)議的約定遲延支付款，協(xié)議生效后，如乙方明確表示放棄的，或在甲方發(fā)出款繳款通知后15乙方違約行為的損失的，甲方有權(quán)就其的損失繼續(xù)向乙方進(jìn)行追償。123456,258萬元。本項(xiàng)目通過技改制糖、粗制、發(fā)酵、精制等關(guān)鍵設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能，50%30%左一動(dòng)力，食品工業(yè)每年可維持10%的增長(zhǎng)率。2008-2012，雞精消費(fèi)年均增20%40%，所以雞精消費(fèi)也增加了對(duì)味精萬噸增長(zhǎng)到2014年的160萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.3%格局趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)全球年均復(fù)合增長(zhǎng)率總體將維持5%左右。自2002年至今，國家先后出臺(tái)了關(guān)于淘汰味精產(chǎn)能的政策。2007年月，發(fā)布《節(jié)能減排綜合性工作方案》(國發(fā)〔2007〕2009-2011年期間要淘汰味精產(chǎn)能12萬噸。2010年，工業(yè)和信息化部下達(dá)產(chǎn)能18.9萬噸。2011年12月，工業(yè)和信息化部下達(dá)了《關(guān)于下達(dá)2011年工業(yè)行業(yè)淘汰產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)》“十二五”期間工業(yè)領(lǐng)域19個(gè)重點(diǎn)行業(yè)淘汰 號(hào)，要求淘汰味精產(chǎn)能18.2萬噸。2010年，工業(yè)和信息化部下達(dá)了《關(guān)于下達(dá)2010年18行業(yè)淘汰產(chǎn)能28.5萬噸。2013年，國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) （2013年修正》里，明確將“5萬噸/年及以下且采用等電離交工藝的生產(chǎn)方式”確定為限制類，并再次要求淘汰“3萬噸/年以下味精生產(chǎn)裝置”。伴隨著國內(nèi)環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的現(xiàn)狀，眾多中小生產(chǎn)1983年，期間雖然經(jīng)過多次技改，但由于設(shè)備進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造，是公司快速提升競(jìng)爭(zhēng)力和能力的重要保有率，從而提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，為股東謀取利益最大化。15號(hào))，對(duì)實(shí)行節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目減免企業(yè)所得稅及節(jié)能環(huán)保設(shè)備投資抵免企業(yè)源綜合利用產(chǎn)品政策；對(duì)企業(yè)綜合利用資源，生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策2014年12月31日，財(cái)政部和國家稅務(wù)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率》財(cái)稅〔〕號(hào)，規(guī)定提高部分高附加值產(chǎn)品、玉米加工產(chǎn)品、紡織品服裝的出口退稅率，其中包括將味精的出口退稅由之前的工作站”，下轄五個(gè)：小麥深加工、氨基酸、淀粉糖實(shí)36項(xiàng)。在氨基酸發(fā)酵生產(chǎn)、葡萄糖生產(chǎn)、環(huán)保技術(shù)、發(fā)酵副產(chǎn)物綜10萬噸；技改20MW熱電聯(lián)供工程，滿足味精生產(chǎn)用氣用電；配套年產(chǎn)4萬噸4360m341個(gè)粗制車間，配套增加2200m3、只css270m3中和罐、12只css130m3拉冷罐、2925m3結(jié)晶罐，425m3助晶槽，1830m3脫色桶，810m3炭柱等，16臺(tái)分離機(jī)，6套流化床烘2751臺(tái)背壓汽輪機(jī)和配套日處理4萬噸酒水：根據(jù)用水量統(tǒng)計(jì)，平均日用水量為4697噸/天，年用水量155萬噸，消防用水量另計(jì)，供水來自市政消耗電力9,000萬千瓦時(shí)，主要電力由能源中心熱電聯(lián)供機(jī)組提供。SBRCOD80mg/L以下、NH3-N10mg/L以下，總排口排水各指標(biāo)均能滿足《味精工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB19431-2004）2標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也滿足項(xiàng)城市管理部門控制標(biāo)準(zhǔn)。96小麥淀粉生產(chǎn)，按工藝要求設(shè)計(jì)局部除塵系統(tǒng)（由工藝設(shè)備配套入現(xiàn)有熱風(fēng)爐做使用回收熱量。和二甲二硫居多，采用三級(jí)水噴淋加靜電除塵，達(dá)標(biāo)后。于一般固廢，治理措施為作為飼料輔料使用。60%6,25842,000萬元，投資主要內(nèi)容包括技改建筑工程、設(shè)備比例1234548,258萬元，投資回收期（稅前）5.2設(shè)公用工程與輔助設(shè)施，形成年產(chǎn)30萬噸植物營養(yǎng)和土壤修復(fù)產(chǎn)品規(guī)模。N、P2O5、K2O、有機(jī)質(zhì)比例的復(fù)合肥料，甚至還40.8%46.1%，小麥增產(chǎn)56.6%，棉花增產(chǎn)48.6%，油菜籽增產(chǎn)64.4%，大豆增產(chǎn)17.9%。2004年以來，中共、連續(xù)出臺(tái)多個(gè)指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的一號(hào)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。2015527日，農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展肥方式，鼓勵(lì)使用有機(jī)肥、生物肥料和綠肥種植，到2020年測(cè)土配方施肥90%40%，努力實(shí)現(xiàn)化肥施用量根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年化肥施用量為5,911萬噸（折純，其中復(fù)合肥施用80%50%的平均水平，，2010-年中國復(fù)合肥施用量年均增長(zhǎng)5.2%，高于化肥行業(yè)約3%增速。020022003200420052006200720082009201020112012構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì) 2008829日，國家出臺(tái)了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》，將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為石、尾礦、廢石、廢料、廢氣等工業(yè)廢物進(jìn)行綜合利用。2013年1月，發(fā)布《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》(國發(fā)[2013]5號(hào))，要求在行液等進(jìn)行處理，將其作為生產(chǎn)飼料、有機(jī)肥料、生物質(zhì)能等原料利用。加強(qiáng)廢水循環(huán)利用，構(gòu)建食品行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。30萬噸的植物營養(yǎng)和土壤修復(fù)產(chǎn)品的生產(chǎn)同的植物營養(yǎng)素和土壤修復(fù)產(chǎn)品，為土壤提供多種N、P2O5、K2O、有機(jī)質(zhì)、微力下降問題，從而構(gòu)建了食品行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。本項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)、15,5001125238,00032,00018,0002,00050015,50015,00050049,470567892126999個(gè)罐個(gè)套套臺(tái)臺(tái)套套9941214131 1噸20.122電2,400主要源于各設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中由風(fēng)機(jī)、機(jī)等設(shè)備安裝減振及隔聲罩風(fēng)單罩道消聲器，同時(shí)為操作人員配置耳塞及耳125畝，為1227,1767,720萬元，投資回收期（稅前）5.1本項(xiàng)目總投資43,640萬元，其中建設(shè)投資37,955.38萬元，流動(dòng)2015年一提出：推動(dòng)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代10個(gè)銷售收入超過100億元的大型方便企業(yè)。區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。在2011年制定發(fā)布的《關(guān)于支持省加快建設(shè)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的廚房餐桌食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在鞏固味精生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)品牌提升和建設(shè)的基高?！笆濉币?guī)劃提出要建設(shè)“食品工業(yè)強(qiáng)省”，該規(guī)劃已把周口市列入京廣公司緊緊抓住省建設(shè)京廣食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)帶和五大產(chǎn)業(yè)密集區(qū)的機(jī)遇，推動(dòng)戰(zhàn)單臺(tái)功率1機(jī)32GSL200333445ZK-396272845962215635239112保持機(jī)體。通過公司現(xiàn)有味精網(wǎng)絡(luò)及客戶群體輻射?！?121314258二1122314452三14213444516272819212三112134415162718191168包/4431四1121314251627181923168包/2臺(tái)臺(tái)五套臺(tái)24臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)162014年，休閑食品行業(yè)年產(chǎn)值從1,931.38億元，增長(zhǎng)到9,050.18億元，10凈增長(zhǎng)7,118.80億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.70%。以小品類休閑食品為例，2004-2014，小品類休閑食品行業(yè)獲得了快速長(zhǎng)約3,335.24億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率21.78%。112臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)8臺(tái)臺(tái)機(jī)臺(tái)臺(tái)1臺(tái)套臺(tái)4套臺(tái)臺(tái)21機(jī)10210310420510610710個(gè)臺(tái)套套套474811電0.67元/215.77180元/①施工期對(duì)及治理措排入?yún)^(qū)域外市政。TSP濃度低于《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-2007）25.2m3/dCOD、NH3N項(xiàng)目產(chǎn)生的少量生活廢水通過產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的綜合統(tǒng)一排放入產(chǎn)業(yè)噪音嚴(yán)重的設(shè)備所在建筑物采用隔聲材料；安裝；基礎(chǔ)加減振橡膠墊；為的地塊上，占地面積約300畝，為。本項(xiàng)目總投資43,640萬元，其中建設(shè)投資37,955.38萬元，流動(dòng)1（萬元-2-3456743,640萬元，投資回收期（稅前）5.58O2O線上線下銷售平臺(tái)將打造以飲食健康需求為導(dǎo)向的體系，主要包括和營養(yǎng)品等生活店和體驗(yàn)店、社區(qū)生活服務(wù)店。本項(xiàng)目一方面致力于實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地到消費(fèi)者的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)食互聯(lián)網(wǎng)是公司未來發(fā)展的重要實(shí)體店所能提供的體驗(yàn)和服務(wù)也將對(duì)線上的銷售起到極大的支撐作用。O2O模境等、營養(yǎng)吸收能力差異等，從而了解自己身體真正的需求。本項(xiàng)目個(gè)性2015年3月，中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，支持各行業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”的方式帶動(dòng)升級(jí)?；ヂ?lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)食品可有效壓縮中間環(huán)節(jié)成本，消除偽劣生存空間。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域至少比其他行業(yè)晚了10年，①健康服務(wù)和會(huì)員體系。依托系統(tǒng)，針對(duì)會(huì)員的健康及消②開發(fā)智能為平臺(tái)的健康膳食交互應(yīng)用軟件，依托系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分SKU體系優(yōu)自己喜歡的物品，點(diǎn)擊物體熱點(diǎn)彈出支付網(wǎng)頁，促進(jìn)商家與客戶的。計(jì)劃在30個(gè)城市、針各大城市中高檔居民住宅區(qū)建設(shè)蓮花綠色食品店、體驗(yàn)店和社區(qū)生活超市。計(jì)劃開設(shè)30家店，120家體驗(yàn)店和1000家社區(qū)生活服務(wù)店。以為例，開設(shè)8-10家體驗(yàn)店和50家社區(qū)生綠色食品銷售連鎖店體系，及基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的包括在內(nèi)的多種網(wǎng)絡(luò)銷售體系，完成建設(shè)社區(qū)生活服務(wù)連鎖店面1000家。的ERP系統(tǒng)，提供更高效的供應(yīng)鏈服務(wù)。領(lǐng)市場(chǎng)。包括通過線下實(shí)體門店和B2C平臺(tái)及其他第平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全方位用占比12建設(shè)及與三維實(shí)34567統(tǒng)籌安排償還相關(guān)借款。公司將繼續(xù)積極與債權(quán)人磋商，妥善處理歷史遺留截至年月日，公司合并報(bào)表