2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告目錄\o"CurrentDocument"一、行業(yè)概況 3\o"CurrentDocument"二、發(fā)展現(xiàn)狀 5.建筑裝飾業(yè)整體情況 5.家裝用戶規(guī)模 9..互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái) 1.1.互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶屬性 1.2.互聯(lián)網(wǎng)家裝質(zhì)量與滿意度 1.5\o"CurrentDocument"三、發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè) 18.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 18.前景預(yù)測(cè) 2..1一、行業(yè)概況互聯(lián)網(wǎng)家裝是在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，借助互聯(lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)工具，改造傳統(tǒng)裝修存在的問(wèn)題，通過(guò)去中介化、去渠道化及標(biāo)準(zhǔn)化，優(yōu)化并整合裝修產(chǎn)業(yè)鏈，顛覆傳統(tǒng)裝修的用戶體驗(yàn)，讓裝修變得簡(jiǎn)單、透明、精致，性價(jià)比更高。傳統(tǒng)家裝和互聯(lián)網(wǎng)家裝的對(duì)比指標(biāo)傳統(tǒng)家裝互聯(lián)網(wǎng)家裝透明度行業(yè)存在高額回扣、返點(diǎn)等現(xiàn)象；裝修過(guò)程容易出現(xiàn)增項(xiàng)，導(dǎo)致額外預(yù)算；裝修材料復(fù)雜，價(jià)格透明度低提供一站式整包裝修產(chǎn)品，套餐內(nèi)容明確，明碼標(biāo)價(jià)；工程透明，杜絕了潛在的增漏項(xiàng)。業(yè)主角色業(yè)主往往親力親為，親自奔走建材、家具和家電賣場(chǎng)業(yè)主可在網(wǎng)上直接選擇套餐，無(wú)需親臨實(shí)地工期從品牌商到施工隊(duì)、中介，再到客戶，鏈條冗長(zhǎng)，大大加長(zhǎng)整體工期去中間化，一站式服務(wù)提高總體效率施工質(zhì)量工人素質(zhì)參差不齊，直接導(dǎo)致施工質(zhì)量的不確定性，是行業(yè)的痛點(diǎn)所在平臺(tái)型和垂直型管理線下施工方式各不相同，施工質(zhì)量上依舊存在較大上升空間性價(jià)比價(jià)格透明度低、施工質(zhì)量難以保障，去除中間商為家裝公司讓利消增大了裝修過(guò)程的不確定性，性價(jià)比方差大費(fèi)者提供支持，性價(jià)比通常較高互聯(lián)網(wǎng)在2003年正式進(jìn)入家裝市場(chǎng)，籬笆網(wǎng)身先士卒的涉獵家裝行業(yè)，開(kāi)創(chuàng)了先河歷盡五年在行業(yè)內(nèi)有一定的知名度，可實(shí)際使用情況不盡人意。到2007年互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)如雨后春筍般遍地開(kāi)花，其中已齊家土巴兔兩大平臺(tái)帶領(lǐng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展歷程坪索期：2?O3'2B11??中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)以門戶網(wǎng)站成立獨(dú)立的軍裝獗道為播志打并雌暮◎市場(chǎng)啟動(dòng)期：2012'501S??前郎是里賽家居建制.軟裝配飾等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品電商網(wǎng)站的發(fā)展，后期是C如垂直再裝甲目的迅宿忘膝小高速發(fā)蒙期：

201廠年?隨首技術(shù)手段

的發(fā)展以展售

頃物兔優(yōu)標(biāo)港

出臺(tái)，互寐網(wǎng)

需裝市場(chǎng)優(yōu)融

劣濺，擊場(chǎng)規(guī)

摸進(jìn)一會(huì)擴(kuò)大。應(yīng)用就勒獨(dú):?前計(jì)2裒1方以

后互聯(lián)網(wǎng)客裝

行社逃人應(yīng)用戲不僅線上線產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)之間的互聯(lián)網(wǎng)家裝是家裝O2O從中介模式到垂直模式的主要代表趨勢(shì)，用互聯(lián)網(wǎng)工具和互聯(lián)網(wǎng)思維改造傳統(tǒng)家庭裝修，此模式稱為互聯(lián)網(wǎng)家裝?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝可以看成是家裝O2O的2.0，從平臺(tái)模式延伸到用戶模式的一站式產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝出現(xiàn)原因“互聯(lián)網(wǎng)。的改造■用戶需求的蟋■ 行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)*家裝行業(yè)產(chǎn)值 ?家裝行業(yè)很不,家裝。20前期規(guī)模大,ARP1； 規(guī)范，家裝產(chǎn) 是中介模式，值高，用戶體品極其復(fù)雜平臺(tái)連接了業(yè)驗(yàn)差等天然屬 信息缺失，透 主和施工隊(duì)、性使其本身就 明度差，貓膩 設(shè)計(jì)師、主材具密波互聯(lián)網(wǎng) 陷阱名，用戶 家具供應(yīng)商等,改造的基因， 消費(fèi)體驗(yàn)差U 讓一站式的裝只是等待一個(gè) 修產(chǎn)品有了資時(shí)機(jī)口 源的保障，二、發(fā)展現(xiàn)狀1.建筑裝飾業(yè)整體情況互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶選擇互聯(lián)網(wǎng)家裝服務(wù)平臺(tái)時(shí)最看重平臺(tái)口碑，占37.1%。緊隨其后的分別是一站式服務(wù)和個(gè)性化定制，分別占36.6%,35.6%。2016年我國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.66萬(wàn)億元，其中家裝行業(yè)產(chǎn)值為1.78萬(wàn)億元，公裝行業(yè)產(chǎn)值為1.88萬(wàn)億元。2017年全國(guó)建筑裝飾行業(yè)完成總產(chǎn)值3.94萬(wàn)億元，比2016年增加2800億元，增長(zhǎng)率達(dá)7.6%，比同期GDP增速高出0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，公共建筑裝修裝飾完成總產(chǎn)值2.03萬(wàn)億元，比2016年增加1500億元，增幅為8.10%，占行業(yè)總產(chǎn)值的51.52%；住宅裝修裝飾完成總產(chǎn)值1.91萬(wàn)億元，比2016年增加1300億元，增幅為7.30%，占行業(yè)總產(chǎn)值的48.48%。據(jù)測(cè)算，2018年我國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4.25萬(wàn)億元左右，同比增長(zhǎng)7.87%o2008-2021年中國(guó)建筑裝飾業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)■產(chǎn)值（萬(wàn)億元）0200820092010201120122013201420152016201720182019202020212008-2021年中國(guó)建筑裝飾業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模3 ■家居住宅裝飾規(guī)模（億元） ■公共建筑裝飾規(guī)模（億元）自2015年起，互聯(lián)網(wǎng)家裝開(kāi)始受到資本的熱捧。在資本的熱潮推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)家裝實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一大批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)，但處于此階段的大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)將發(fā)展重心放在市場(chǎng)規(guī)模與客戶流量上，忽視了質(zhì)量管控與用戶交流體驗(yàn)，缺乏品質(zhì)以及模式雷同，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著資本投資理性回歸，使得互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)逐漸降溫。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中一些企業(yè)摸索出屬于自己的發(fā)展模式，努力提升自己產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)實(shí)力，近年來(lái)獲得后期融資的企業(yè)占比開(kāi)始逐漸上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)共有62家企業(yè)完成70筆融資，融資總額達(dá)到231.93億元。同2017年相比，獲得融資的企業(yè)和金額均大幅度上升。2010-2018年互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)投融資統(tǒng)計(jì)圖■投融資金額:億元■投融資數(shù):次■投融資金額:億元2.3 1.1 3.3 4.6 6.2 54.138.726.8231.978.664.9136.6■投融資數(shù):次 \3 2 2 11 19 68 51 34 70 56 41 692015-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝C輪及以上融資盤點(diǎn)時(shí)間企業(yè)輪次金額2015年3月土巴兔裝修網(wǎng)C輪2億美元2015年2月齊家網(wǎng)D輪1.6億美兀2018年3月酷家樂(lè)D輪1億美元2015年8月美樂(lè)樂(lè)家具網(wǎng)C輪8402萬(wàn)美元2017年6月愛(ài)空間C輪2.16億人民幣2017年3月尚品宅配新居網(wǎng)IPO上市數(shù)億人民幣2017年6月多彩飾家C輪數(shù)億人民幣2015年10月家裝0站戰(zhàn)略投資2000萬(wàn)人民幣2015年5月我愛(ài)我家網(wǎng)C輪未透露2015年8月OK快修新三板未透露2016年12月一起裝修網(wǎng)新三板未透露2016年11月我要裝修網(wǎng)新三板未透露2.家裝用戶規(guī)模受新冠疫情影響，我國(guó)家裝線上化趨勢(shì)更為明顯，互聯(lián)網(wǎng)家裝繼續(xù)保持較高增速。截至2020年底，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)活躍用戶規(guī)模為3156萬(wàn)，較上年增加517萬(wàn)，同比增長(zhǎng)19.59%，未來(lái)仍有較大成長(zhǎng)。2016-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝活躍用戶規(guī)模及增速2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)月活用戶排名前十位的分別是齊家網(wǎng)、好好住、酷家樂(lè)、土巴兔、愛(ài)空間、住小幫等，其中，齊家網(wǎng)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)，月活用戶460萬(wàn)；好好住月活用戶281.6萬(wàn)，位列第二位；酷家樂(lè)月活用戶221.5萬(wàn)，位列第三位。2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)月活用戶排名■平臺(tái)月活用戶排名（萬(wàn)人）3.互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)近年來(lái)，我國(guó)家裝企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)合作不斷加深，線下+線上的家裝生態(tài)不斷完善。截至2020年底，我國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)建立合作關(guān)系的比例為44.4%，較上年增長(zhǎng)7.8個(gè)百分點(diǎn)。2018-2021年數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)建立合作關(guān)系的比例^^比例60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%53.90%44.40%34.50%36.60%20182019202020214.互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶屬性互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)獲客的模式弊端明顯，在新形勢(shì)下，品質(zhì)成為更重要的競(jìng)爭(zhēng)核心，互聯(lián)網(wǎng)家裝將進(jìn)入品質(zhì)裝修時(shí)代。品質(zhì)家裝對(duì)于設(shè)計(jì)能力、施工能力、服務(wù)能力及保障能力都有較高的要求，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)應(yīng)在新要求下提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶性別分布■男■女超過(guò)一半的互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶年齡在30歲以下。24歲及以下的群體是互聯(lián)網(wǎng)家裝服務(wù)中的主力軍，占31.了％?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)通過(guò)整合家裝資源，在服務(wù)的選擇性和價(jià)格方面較線下渠道家裝服務(wù)更有優(yōu)勢(shì)，對(duì)于年輕用戶的吸引力更大。另一方面，年輕用戶對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的接受程度較高，也更傾向于使用互聯(lián)網(wǎng)家裝服務(wù)。2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶年齡分布24歲及以下25-30歲31-35歲36-40歲41歲及以上月收入在5000元以上的互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶占比超五成，其中月收入超過(guò)10000元的用戶占比達(dá)到21.0%。隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)服務(wù)進(jìn)一步完善以及往品質(zhì)化發(fā)展，更多高端用戶傾向于使用互聯(lián)網(wǎng)家裝服務(wù)，高收入人群占比不斷擴(kuò)大。3000元及以下■3001-5000元■5001-10000■10001-20000■2000O元及以上中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶最喜歡簡(jiǎn)約風(fēng)裝修風(fēng)格。目前簡(jiǎn)約風(fēng)格的裝修風(fēng)格較能迎合年輕消費(fèi)者的偏好需求，而相較于其他形式的裝修風(fēng)格，簡(jiǎn)約風(fēng)格也更容易為年長(zhǎng)用戶接受。5.互聯(lián)網(wǎng)家裝質(zhì)量與滿意度2019年家裝用戶受訪者對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)家裝服務(wù)整體較為滿意，其中滿意度最高的是客服。互聯(lián)網(wǎng)家裝相比于傳統(tǒng)線下家裝服務(wù)，其優(yōu)勢(shì)在于能整合更豐富的裝修資源和能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在服務(wù)全流程與用戶對(duì)接，因此在客服、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)的用戶滿意度較高。2019中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)家裝裝修過(guò)程中最為滿意的是施工效率，其滿意度達(dá)到7.39?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)通過(guò)對(duì)施工服務(wù)流程整合壓縮，能較好地提升服務(wù)施工效率，用戶因此對(duì)該環(huán)節(jié)滿意度較高。但在整合流程的同時(shí)，容易對(duì)中間環(huán)節(jié)的透明度造成影響，未來(lái)平臺(tái)需要加強(qiáng)對(duì)該環(huán)節(jié)的改善。46.0%互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶受訪者認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)家裝服務(wù)平臺(tái)最需改善之處是隱形增項(xiàng)多?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)實(shí)現(xiàn)品牌化發(fā)展，隱形增項(xiàng)多、售后服務(wù)差、價(jià)格不透明等一系列問(wèn)題對(duì)家裝平臺(tái)口碑的消極影響將比傳統(tǒng)家裝公司更大。互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)應(yīng)該加強(qiáng)信息透明度，形成統(tǒng)一的服務(wù)規(guī)范和流程以此提升家裝用戶的體驗(yàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝受訪用戶認(rèn)為售后服務(wù)最重要的是當(dāng)用戶和家裝出現(xiàn)糾紛時(shí)，可以通過(guò)家裝平臺(tái)對(duì)服務(wù)全流程進(jìn)行查詢。由于家裝屬于低頻高客單價(jià)的服務(wù)，用戶非常重視家裝服務(wù)的可追溯性。相較于傳統(tǒng)的家裝企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以通過(guò)構(gòu)建訂單追蹤系統(tǒng)完善服務(wù)可追溯性，提高用戶的權(quán)益保障。近四成互聯(lián)網(wǎng)家裝受訪用戶認(rèn)為，保障互聯(lián)網(wǎng)家裝的服務(wù)質(zhì)量最重要的是建立施工標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)時(shí)監(jiān)控?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝企業(yè)該重視建立施工標(biāo)準(zhǔn)體系，一方面為施工驗(yàn)收提供了可視化依據(jù)，另一方面也可以提高施工效率和施工質(zhì)三、發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)1.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝的市場(chǎng)接受度越來(lái)越高，將會(huì)有更多的消費(fèi)者選擇互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)整體趨勢(shì)向好，仍然是一個(gè)潛力巨大的藍(lán)海，因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始將觸角伸向互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)，將家裝市場(chǎng)納入企業(yè)生態(tài)圈的構(gòu)建中。互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)深耕供應(yīng)鏈?整合供應(yīng)鏈的優(yōu)質(zhì)資源，提高物流效率，乖著新霉售之地打造產(chǎn)

業(yè)生態(tài)圈將成為互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)發(fā)展的方向Q市場(chǎng)下近?三四線城市的消費(fèi)群體規(guī)模龐大，生活水平的提高使得他們對(duì)冢

裝的要求祗來(lái)越高，借助互聯(lián)網(wǎng)的易得性，下沉市場(chǎng)將會(huì)成為家

裝的新的憎長(zhǎng)點(diǎn)口新技術(shù)與智慧家裝雕能行業(yè)*咫、或、云設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛，在互聯(lián)網(wǎng)冢裝的

上苒發(fā)揮昔重要的作用。未來(lái)國(guó)和人工智熊的應(yīng)用也將維續(xù)推

動(dòng)行業(yè)發(fā)展小1、互聯(lián)網(wǎng)巨頭將加入家裝業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝的市場(chǎng)接受度越來(lái)越高，將會(huì)有更多的消費(fèi)者選擇互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)整體趨勢(shì)向好，仍然是一個(gè)潛力巨大的藍(lán)海，因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始將觸角伸向互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)，將家裝市場(chǎng)納入企業(yè)生態(tài)圈的構(gòu)建中。由于互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有流量?jī)?yōu)勢(shì)和平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)，它們的加入勢(shì)必會(huì)增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)形成沖擊。2、家裝平臺(tái)將進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，創(chuàng)新變現(xiàn)方式頭部互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)已經(jīng)形成了較為成熟的市場(chǎng)規(guī)模，它們正在逐漸延伸自己的業(yè)務(wù)，使得平臺(tái)的業(yè)務(wù)更加多元化，可以覆蓋到家裝消費(fèi)的更多環(huán)節(jié)，除了提供材料、家裝和資訊、也將進(jìn)一步包含金融貸款等各種服務(wù)。未來(lái)將會(huì)有更多家裝平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù)擴(kuò)展，進(jìn)一步豐富家居生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)新變現(xiàn)方式，完善盈利模式。3、品質(zhì)裝修成互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展必然趨勢(shì)裝修作為高單價(jià)低頻次的消費(fèi)活動(dòng)，質(zhì)量問(wèn)題難以在短時(shí)間內(nèi)顯現(xiàn)，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)家裝仍然存在不規(guī)范、不透明、質(zhì)量難有保障的痛點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)用戶體驗(yàn)的品質(zhì)家裝將成為互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展必然趨勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝企業(yè)應(yīng)重視用戶個(gè)性化需求，提高設(shè)計(jì)能力，把關(guān)裝修質(zhì)量，為用戶提供具有品質(zhì)保障的裝修服務(wù)。智慧家裝是將智能家居、智能家電等智能設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)化整合，從用戶具體的生活場(chǎng)景出發(fā)，升級(jí)家庭空間，為用戶提供智慧生活空間。智能化、便捷化、系統(tǒng)化的智慧家裝將成為互聯(lián)網(wǎng)家裝品質(zhì)裝修重要發(fā)展方向，助力互聯(lián)網(wǎng)家裝品質(zhì)提升。4、設(shè)計(jì)裝飾實(shí)力將成互聯(lián)網(wǎng)家裝品質(zhì)裝修競(jìng)爭(zhēng)核心在政策的不斷推動(dòng)下，房屋全裝交付比例不斷擴(kuò)大，硬裝需求銳減，互聯(lián)網(wǎng)裝修平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)將集中在設(shè)計(jì)裝飾能力上。在此基礎(chǔ)上，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將加強(qiáng)與設(shè)計(jì)師的合作，為用戶提供更具設(shè)計(jì)感、體現(xiàn)人文關(guān)懷、溫馨舒適的裝飾裝修服務(wù)。5、二手房翻新及市場(chǎng)下沉將成為互聯(lián)網(wǎng)