下一個常態(tài)下生活用紙新趨向

光凱度消費者指數(shù)區(qū)域執(zhí)行總監(jiān)好nasmarketachievedgrowthandtheeconomicbegantorecoverInQvsin22Q1FY+3.0%可支配收入+5.1%InQvsin22Q1FY比+5.0%5.5%Q值vs.5.6%2022Q4平均值增長為19.6% (22年12月to23年3月)InQvsin2Q1FY比+2.0%消費品零售額InQvsin022Q10.9%餐飲業(yè)InQvsin22Q1FY-6.3%數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局2-5%-3%%-16%市場自去年第四季度至23年第一季度出現(xiàn)明顯的V型復蘇態(tài)勢，日化類實的增長-5%-3%%-16%ssedalargerincrease.消品銷額增長率|12周滾動消品銷額增長率10% 奧密克戎疫情深圳，上海，吉林等地奧密克戎疫情新疆奧密克戎疫情深圳，上海，吉林等地奧密克戎疫情新疆，廣州，北京，河北等地春節(jié)新冠疫情爆發(fā) (含春節(jié))注：凱度消費者指數(shù)監(jiān)測的快消品包含食品和日化產(chǎn)品，食品類包含固體飲料、無酒精飲料、酒精飲料、調(diào)味品、食用油、橄欖油、涂抹醬、乳制品、糖果、冰淇淋、寵物食品；日化類包含家庭清潔用品、空氣清新劑、洗衣用品、柔順劑、紙制品、頭部護理、口腔護理、個人清潔、護膚品、化妝品、香氛、衛(wèi)生用品、電池、尿片；不包含煙草品類。從2022年起新增12個監(jiān)測品類：黃酒、醋、中式醬、面粉、海苔、掛面、沙琪瑪、堅果、米、果蔬干、洗衣片、家用凈水器濾芯，因此從2020年Q2起銷售額增長率有所變動3消品波動，日化的需求加大，其中生活用紙品類在需求帶動快速態(tài)勢basketsizePaperproductshievedasharpgrowththankstolargerdemandandmoreconsumers|2023Q1vs.2022Q1|中國城鎮(zhèn)飲品：-0.2%生活用紙：+18.3%(滲透率：+2.1pt.)頻次消品:-0.2%食品:-1.6%日化:+2.2%生活用紙:+6.2%單次購買量快消品:-3.7%食品:-3.8%日化:+2.4%生活用紙:+3.3%價消品:+1.6%食品:+2.5%日化:-5.6%用紙:+2.5%數(shù)據(jù)來源:凱度消費者指數(shù)家戶樣組46TRENDSOF2023FMCG巧應通脹渠道變遷巧應通脹ionion一人經(jīng)濟回歸戶外一人經(jīng)濟回歸戶外L13%液飲料2%13%液飲料2%品加醬油碳酸趨勢1-健康仍然是消費者的首要關(guān)注:清潔和飲食進階的健康需求持續(xù)推進細分HealthandhygienestillmatterThedemandofpersonalcleaning&hygieneandhealthyfoodwouldsustain.|2022vs.2021|中國城鎮(zhèn)潔紙紙液數(shù)據(jù)來源:凱度消費者指數(shù)家戶樣組6巾帕巾帕物劑2-單身經(jīng)濟的興起意味著需要滿足更精致和個性化的需求NDSingleEconomyheriseofSingleeconomyrepresentsthatmorepersonalizedneedsaretobemet|2022vs.2021|中國城鎮(zhèn)中國一人戶家庭占比(%oftotalhousehold)021年達到9200萬7DataSource:KantarWorldpanelHouseholdPanel7Note:Index–value%amongone-personhouseholdvs.value%amongtotalhousehold減少店鋪買價商品減少店鋪買價商品趨勢3-巧應通脹:在2023年Q1通貨膨脹趨穩(wěn)，消費者持續(xù)通過減少購買量和選擇出DRespondingtoInflationurchasinglessandtradingdownonproductchoice.通貨膨脹率|12周滾動4.2%4.1%4.0%3.8%3.8%3.9%3.8%22P1022P1122P1222P1323P123P223P3控制預算的途徑:12w/e23Q1 購物者對價格通脹的的應對 膨脹整體現(xiàn)有SKU同比價格漲量變化購物者購買了更少的品類或是在同一品類下購買了更少的量鋪選擇購物者選擇在更便宜的店鋪/渠道選擇購物者參與更少的促銷活動或是更淺的促銷深度選擇購物者會選擇購買更便的產(chǎn)品金額變化消費者在快消品上跟去年相比支出更少DataSource:FMCGHHPDatabase,NationalUrbanChina，12w/eMar2023vs12w/eMar20228現(xiàn)高端及大包裝囤貨，如有芯、無芯卷紙和紙手帕均表現(xiàn)出高端化的軟抽和濕巾則有更多大包裝囤貨出現(xiàn)ftpackagingpaperandwettissuedevelopedpacksandconsumerstendtostockupP包裝囤貨包裝囤貨 9判定高端SKU的標準為售價在品類平均售價的1.2倍以上；中端SKU的標準為售價在品類平均售價的0.8-1.2倍；大眾SKU的標準為售價低于品類平均售價的0.8倍9景升級景精致化需求Tempo得寶XKeithHaring藝術(shù)系列妮飄鼻貴族紙巾鼻敏感適用景升級景精致化需求Tempo得寶XKeithHaring藝術(shù)系列妮飄鼻貴族紙巾鼻敏感適用心相印原生竹漿卷紙世界環(huán)保大會推薦soguidesproductstodevelopmoresegmentsthatmeetvariousneedsdrivingconsumptionupgrade.裝升級更精美，強調(diào)品牌形象傳達能升級，提升觸覺體驗識升級然，關(guān)注可持續(xù)發(fā)展念走向大眾房紙房紙名口中華人民共和國HongKong7,482,500中國臺灣TaiWan23,590,74423tedStates2,0004,074,6005,598,0006n,885,0007igeria89ngladeshsia10墨西哥Mexico126,577,6911為快消品開銷傾向性指數(shù)4堅果8品快消品開銷傾向性指數(shù)4堅果8品cessitiesandimprovementonlifestylewilldrivepremiumizationintownconsumersvs全國，截至22年7月15日的8周基礎品類可向高端/精細化升級較全國價格指數(shù)較全國價格指數(shù)8887較全國價格指數(shù)較全國價格指數(shù)8887的訴求開銷傾向性指數(shù):該品類在鎮(zhèn)家庭快消品花費占比/該品類在全國家庭快消品花費占比x100格單位為元/千克或元/升 包價格指數(shù)更低單包價 包價格指數(shù)更低單包價更高單包價段，定制化規(guī)格/價格策略贏發(fā)展egoriesstagetocustomizepacksizeand鎮(zhèn)相較于全國對包裝大小及單包價偏好,截至22年7月15日的8周小資愉悅類生活必需品類飲品/基礎升級類房清潔房清潔皂洗發(fā)水食用油沐浴液醬油洗衣粉面大包單包價也高 料成人奶粉功能飲料麥片常溫巧克力保健品濕巾膨化食濕巾膨化食品餅干奶碳酸飲料酸奶即飲茶護發(fā)素護膚品水 糖小包裝，低入手價門檻格指數(shù)格指數(shù)指數(shù)均指鎮(zhèn)對比全國水平;包裝規(guī)格指克或毫升/每包;每包價格指元/包ENDShiftingchannelsshavedrivenFMCGtogrowinbutthegrowthofreamecommercewashamperedduetoitsunstablelogistics快消品主要渠道(金額%)2021金額增長率vs21-5%23Q1vs22Q1-3%-8%-12%店2022vs.2021(+44.7%20234wtillJan.27vs.20224wtillFeb.4th)2022vs.2021(+23.4%20234wtillJan.27vs.20224wtillFeb.4th)2022vs.2021(+77.2%20234wtillJan.27vs.20224wtillFeb.4th)商平臺2022vs.2021(+1.1%20234wtillJan.27vs.20224wtillFeb.4th)tarWorldpanelHouseholdPanelTraditionalECPlatformsincludeTaobaoTmallJDInterestCommerceincludesDouyinKuaishouXiaohongshuMembershipStoresincludeSamsClubCostcoMetroCarrefour/Hema/BeijingshipstoresTop10Top10零售商份額37.7%t34.5%izedMembershipstoresaregrowingbyfocusingers現(xiàn)代渠道主要零售商市場份額-中國城市會員店賽道競爭進一步加劇家門店X已相繼落地9家高鑫零售逐會員制商超數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)家庭樣組商平臺進入瓶頸，興趣電商開始“貨找人”和‘人找貨’的雙輪驅(qū)動,提升局關(guān)鍵neckInterestbasedEChascombinedproductstargetthAddingvalueisstillthekey2vs.20212vs.2021全年32.9%抖音電商購買過快消品抖音電商平臺品類偏向指數(shù)132指數(shù)113品數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)家庭樣組注：指數(shù)=抖音平臺銷額占比/整體電商渠道銷額占比*100包裝高性價比的軟抽、棉柔巾可用于在興趣電商中開拓市場owelswithlargersizecouldbedevelopedamonginterestbasedecommercetodevelopthemarket (銷額+16%) 棉柔巾價格指數(shù)價格指數(shù)傾向性指數(shù)：興趣電商(抖音+快手)中該品類的銷額占比/全渠道中該品類的銷額占比23年第一季度實現(xiàn)客流的恢復，客流量已接近去年同期水平ofhomerecoveryetrafficalmostachievedthesameamountoflastperiod.QQ食品飲料1購買場景2(客流)料買頻次-7.8%.2%-