2023年7月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告

2023年7月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告CONTENTS目錄新能源汽車市場現(xiàn)狀01三電系統(tǒng)競爭格局02三電系統(tǒng)技術(shù)趨勢0328.933.036.240.847.752.380.951.833.050.060.561.971.475.875.275.681.097.066.858.667.5

74.929

29

29129.6119.0145.6367.7721.9361.181.0-8.222.4152.597.535.0201820192020202120222023.1-6項(xiàng)目201820192020202120222023.1-6中國汽車產(chǎn)量2796.82552.82462.52652.82747.61310.3同比增速-6.6%-8.7%-3.5%7.7%3.4%6.1%累計(jì)滲透率4.6%4.7%5.9%13.9%26.3%27.6%新能源汽車產(chǎn)量 同比1221141161108561563344281141141121139816

1623333735Jun.Jul.Aug.Sep.108

101Oct. Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.月同比 累計(jì)同比85新能源汽車產(chǎn)量，1-6月同比增長35%，表現(xiàn)好于汽車市場整體6.1%的增幅。2023年1-6月，中國新能源汽車產(chǎn)量361.1萬輛，同比增長35.0%，平均滲透率提升至27.6%。從上半年市場走勢來看，受燃油車市場促銷影響，新能源滲透率提升略有放緩，但在同期高基數(shù)基礎(chǔ)上整體增幅依然可觀，新能源汽車替代趨勢依然堅(jiān)定。新能源年度產(chǎn)量走勢(萬輛) 新能源產(chǎn)量滲透率走勢新能源產(chǎn)量整體月度增長情況2021新能源汽車 滲透率▕

2021年平均滲透率14.220222022數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)/國家統(tǒng)計(jì)局中國新能源汽車市場走勢▕

2022年平均滲透率26.420232023▕

2023年平均滲透率27.9

2023年1-6月，新能源汽車市場中，轎車占比50.2%，銷量及份額增勢逐漸放緩；SUV占比42.7%，份額有進(jìn)一步增長趨勢；MPV車型由于同期基數(shù)低，獲得了較高增幅。新能源卡車保持穩(wěn)定增幅，其中輕微型物流車是增長的重要基礎(chǔ)；客車由于新能源化進(jìn)程早，城市公交新能源替代基本結(jié)束，整體增幅轉(zhuǎn)為下降趨勢。2023年6月，轎車占比48.7%，相比同期下降5個(gè)百分點(diǎn)；SUV、MPV份額升至44.3%和2.8%；客車、卡車份額分別為3.6%和0.6%。SUVBUSMPVTRUCK16.240.617.2-30.4CARSUVMPVTRUCKBUS2023年6月各車型同比增幅288.8新能源車型比例(2023年6月)CAR數(shù)據(jù)來源：零售數(shù)據(jù)中國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)CONTENTS目錄新能源汽車市場現(xiàn)狀01三電系統(tǒng)競爭格局02三電系統(tǒng)技術(shù)趨勢0347.247.1-6.549.6-7.446.02.43.1202020212022

2023.1-63.215.9142.853.261.7159.8303.820192020202120222023.1-690.142.6總裝機(jī)量641 18421 26852 24424 26991 32485-6.51366.024.080.827.7050001000015000200003000025000350004000045000Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.2021 2022 2023 同比96.3其中：數(shù)據(jù)來源：科瑞咨詢調(diào)研新能源汽車單車平均電池裝機(jī)量年度走勢（kWh）單車平均裝機(jī)量同比6月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量較上月增加5.5GWh。2023年6月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量32.5GWh，同比增長27.7%。動(dòng)力電池市場上半年整體保持增長趨勢，但增幅波動(dòng)較大，排除春節(jié)假期及同期疫情因素影響，平均增幅在44.2%。2023年1-6月，新能源汽車單車平均電量為47.1kWh，同比增長3.1%。新能源汽車配套電池總裝機(jī)量年度走勢（GWh） 新能源汽車配套電池裝機(jī)量月度走勢（MWh）159.0動(dòng)力電池-裝機(jī)量整體走勢0.39.33.239.455.665.296.597.398.295.189.596.197.096.43.41.70.90.43.22.7 1.4

4.01.20.7 2.00%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 13.0100%83.6 58.9 43.5 34.42020 2021 2022

2023.1-60.4 0.92020 2021 2022

2023.1-61.0 3.32020 2021 2022

2023.1-6其他磷酸鐵鋰三元材料90.080.785.693.292.413.36.64.53.36.76.07.82.32.94.70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20192020202120222023.1-6軟包圓柱形方形磷酸鐵鋰對三元電池的替代進(jìn)程，在商用車領(lǐng)域基本已經(jīng)結(jié)束，在乘用車領(lǐng)域正不斷加深。電芯外形方面，1-6月市場結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，方形電芯配套占比92.4%，圓柱形電芯配套占比4.7%，軟包電芯配套占比2.9%。電芯材料方面，當(dāng)前鐵鋰電池能量密度可滿足主流車型續(xù)航需求，加之顯著的成本優(yōu)勢，對于其他正極材料的替代趨勢逐步加深。2023年1-6月，乘用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電芯配套率達(dá)65.2%，商用車領(lǐng)域中基本已完成了對其他材料電芯的替代。電芯外形配套結(jié)構(gòu) 電芯材料配套結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：科瑞咨詢調(diào)研乘用車貨車客車動(dòng)力電池-市場配套結(jié)構(gòu)排名企業(yè)裝機(jī)量（MWh）份額Top1

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OEM1寧德時(shí)代15420 25.19045 72.52092 15.71470 46.3-38.4851732 146.4665 19.8488 28.7396 10.4140.531447.5%特斯拉中國24.2%理想汽車8.7%吉利汽車8.4%廣汽埃安7.2%蔚來汽車5.7%2弗迪電池27.8%比亞迪94.2%一汽豐田1.8%一汽奔騰1.2%一汽紅旗1.0%成都客車0.9%3中創(chuàng)新航6.4%廣汽埃安57.9%零跑汽車11.8%小鵬汽車11.5%長安汽車5.4%合創(chuàng)汽車3.6%4國軒高科4.5%上汽通用五菱32.0%長城汽車14.6%北汽新能源14.5%吉利汽車8.7%奇瑞汽車4.5%5LG2.6%特斯拉中國99.2%上汽通用0.8%沃爾沃亞太0.0%————————6蜂巢能源2.3%零跑汽車48.9%長城汽車38.9%合眾新能源9.9%東風(fēng)乘用車0.9%吉利汽車0.8%7億緯鋰能2.0%合眾新能源48.9%小鵬汽車22.8%三一汽車15.3%東風(fēng)股份4.0%濰柴新能源2.4%8孚能科技1.5%廣汽埃安47.0%北京奔馳31.7%嵐圖汽車13.0%創(chuàng)維汽車6.9%江鈴雷諾1.1%9欣旺達(dá)1.2%吉利汽車29.5%小鵬汽車19.9%東風(fēng)乘用車18.9%東風(fēng)柳汽15.2%智馬達(dá)汽車9.2%10正力新能1.0%零跑汽車67.1%一汽紅旗16.2%廣汽乘用車7.2%蔚來汽車5.7%神龍汽車2.1%動(dòng)力電池-電芯企業(yè)配套情況正力新能表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長潛力。動(dòng)力電池供應(yīng)格局，整體依然向頭部企業(yè)集中，寧德占比47.5%，已形成第一梯隊(duì)的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，但增速也趨于平緩；中航、LG等企業(yè)更趨于依靠特定整車企業(yè)的定點(diǎn)配套來保持出貨量的穩(wěn)定；億緯、國軒表現(xiàn)出更趨均衡的配套結(jié)構(gòu)。正力新能獲得零跑、紅旗以及蔚來汽車的配套定點(diǎn)后，表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長潛力。2023年6月電池企業(yè)裝機(jī)量TOP10(MWh)數(shù)據(jù)來源：科瑞咨詢調(diào)研排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計(jì)配套量TOP1

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OEM1弗迪動(dòng)力24.078.914.5%34.0%107.0比亞迪96.8%一汽豐田1.2%東風(fēng)乘用車1.0%2特斯拉7.3-5.534.7%10.3%29.4特斯拉中國100.0%————————3日本電產(chǎn)5.585.725.9%7.7%26.7廣汽埃安74.6%吉利汽車23.7%唐駿汽車1.0%4聯(lián)合汽車電子5.3193.024.4%7.5%21.4理想汽車60.8%長城汽車23.7%上汽通用5.3%5蜂巢易創(chuàng)3.9≥50022.5%5.5%15.5理想汽車80.5%長城汽車19.2%吉麥新能源0.3%6中車時(shí)代2.544.910.5%3.6%9.5上汽通用五菱49.0%合眾新能源29.8%一汽紅旗16.1%7寧波雙林1.813.41.5%2.5%11.0長安汽車55.3%上汽通用五菱44.7%奇瑞汽車0.0%8方正電機(jī)1.5-66.1-2.1%2.1%9.6上汽通用五菱64.9%小鵬汽車30.0%北汽制造2.3%9零跑汽車1.424.755.6%1.9%3.3零跑汽車100.0%————————10匯川聯(lián)合動(dòng)力1.2-41.9-5.7%1.7%6.0合創(chuàng)汽車23.2%長安汽車17.7%東風(fēng)股份12.0%驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況多合一電驅(qū)系統(tǒng)裝配量持續(xù)提升，2023年上半年份額超65%2023年上半年，整車企業(yè)自配驅(qū)動(dòng)電機(jī)占比繼續(xù)提升，企業(yè)自研核心部件的趨勢加深。頭部第三方供應(yīng)商：日本電產(chǎn)、聯(lián)合汽車電子、匯川聯(lián)合動(dòng)力等，多采用與定點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)深度合作、聯(lián)合開發(fā)的配套模式。2023年6月電機(jī)企業(yè)配套量TOP10（萬輛）數(shù)據(jù)來源：科瑞咨詢調(diào)研聯(lián)合汽車電子份額理想L71.2824.0理想L80.9818.3理想L90.8515.9歐拉好貓0.6812.8藍(lán)山0.488.9日本電產(chǎn)份額AION

S1.9235.1AION

Y1.7932.8熊貓mini0.6010.9幾何A0.356.4AIONS

Plus0.203.6威睿電動(dòng)份額極氪0010.3832.8smart精靈#10.2925.3極氪0090.2017.4極氪X0.2017.3smart精靈#30.087.2蜂巢易創(chuàng)份額理想L7理想L8理想L9哈弗梟龍MAX大狗1.280.980.850.420.2133.225.422.010.95.3驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況數(shù)據(jù)來源：科瑞咨詢調(diào)研熱門車型對第三方供應(yīng)商配套量拉動(dòng)力加強(qiáng)，理想、埃安成為外配大戶目前，聯(lián)合汽車電子前三配套車型占總量超50%，蜂巢易創(chuàng)、日本電產(chǎn)前三配套車型占比近80%。這說明整車企業(yè)熱銷車型的定點(diǎn)項(xiàng)目，對電機(jī)供應(yīng)商配套量拉動(dòng)極大。吉利堅(jiān)持電驅(qū)自研路線十分堅(jiān)定，極氪家族已實(shí)現(xiàn)全系自配。2023年6月電機(jī)企業(yè)主要配套車型情況（萬輛）驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器-企業(yè)配套情況當(dāng)前整車企業(yè)對于電控研發(fā)，多采用外采硬件自研算法的模式2023年6月，TOP10電控供應(yīng)商份額占比77.5%，其中自供比例超50%。即便部分整車企業(yè)會(huì)選擇外采電機(jī)，但自研電驅(qū)動(dòng)總成的趨勢依然十分堅(jiān)定，從驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器的供應(yīng)格局上可以清晰的看到，比亞迪、特斯拉、吉利、蔚來、零跑等企業(yè)均已具備自研電機(jī)控制器的能力。2023年6月電控企業(yè)配套量TOP10（萬輛）排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計(jì)配套量TOP1

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OEM1弗迪動(dòng)力24.078.38.1%35.5%110.6比亞迪97.1%一汽豐田1.2%東風(fēng)乘用車1.0%2特斯拉7.3-5.568.0%10.8%29.4特斯拉中國100.0%————————3日本電產(chǎn)5.473.610.2%8.1%24.5廣汽埃安74.9%吉利汽車23.9%唐駿汽車1.0%4匯川聯(lián)合動(dòng)力5.077.944.2%7.4%19.5理想汽車65.3%小鵬汽車10.8%合創(chuàng)汽車5.6%5聯(lián)合汽車電子3.056.2-17.5%4.4%16.9長城汽車42.9%一汽大眾17.9%上汽大眾15.3%6中車時(shí)代2.549.82.3%3.8%11.4上汽通用五菱48.6%合眾新能源29.6%一汽紅旗16.0%7央騰汽車電子1.5112.8524.4%2.3%3.0長安汽車63.1%上汽通用五菱36.9%————8零跑汽車1.424.73.3%2.0%3.7零跑汽車100.0%————————9蔚來驅(qū)動(dòng)1.1-8.180.8%1.6%5.6蔚來汽車100.0%————————10威睿電動(dòng)1.1435.420.5%1.6%5.1吉利汽車72.7%智馬達(dá)汽車27.3%————數(shù)據(jù)來源：科瑞咨詢調(diào)研日本電產(chǎn)份額AION

S1.9235.2AION

Y1.7932.9熊貓mini0.6011.0幾何A0.356.4AIONS

Plus0.203.6匯川聯(lián)合動(dòng)力份額理想L71.2825.7理想L80.9819.7理想L90.8517.0小鵬P70.5410.8合創(chuàng)Z030.265.2中車時(shí)代份額五菱繽果紅旗E-QM5哪吒U哪吒GT哪吒S1.230.410.320.230.1248.416.012.58.94.7聯(lián)合汽車電子份額歐拉好貓藍(lán)山大眾ID.4Crozz別克Velite

6智己LS70.680.480.280.210.1723.116.29.37.05.6數(shù)據(jù)來源：科瑞咨詢調(diào)研驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器-企業(yè)配套情況四家主流外供企業(yè)占比小幅下降，6月份額合計(jì)23.7%電控配套趨勢整體與電機(jī)相近，以下4家主流第三方供應(yīng)商配套占比23.7%，市場份額分布相對均勻。2023年上半年，日本電產(chǎn)、匯川聯(lián)合動(dòng)力配套車型相對穩(wěn)定，分別以埃安和理想為主。中車時(shí)代配套車型中，五菱繽果占比有所提升；WEY牌藍(lán)山加入聯(lián)合汽車電子配套名單。2023年6月電控企業(yè)主要配套車型情況（萬輛）CONTENTS目錄新能源汽車市場現(xiàn)狀01三電系統(tǒng)競爭格局02三電系統(tǒng)技術(shù)趨勢03SiC產(chǎn)業(yè)鏈分析及競爭格局SiC的應(yīng)用可減小電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的體積、提升功率密度、降低能耗SiC功率器件優(yōu)勢：高電壓、大電流、導(dǎo)熱性好、高頻率、低損耗。整車端應(yīng)用部件：OBC、DCDC、MCU等功率轉(zhuǎn)換或電壓轉(zhuǎn)換部件。150531610-40-381501301109070503010-10-30-50體積重量功率功率密度 最高效率

高效區(qū)占比 能耗續(xù)航里程SiC-Mosfet濾波電容穩(wěn)壓電路ACDC信息來源：科瑞咨詢調(diào)研SiC產(chǎn)業(yè)鏈分析及競爭格局800V高壓平臺的應(yīng)用對整車功率轉(zhuǎn)換器件的性能提出新要求Si-IGBT(＜600V)不能滿足未來高壓要求，SiC-Mosfet因物理優(yōu)勢，將伴隨800V高壓成為未來的應(yīng)用趨勢。電壓(V)電量(kWh)充電樁母線最大電流電芯容量(Ah)充電倍率串并聯(lián)充電時(shí)間(min)4001005001252C2P108S308001005001254C1P220S15400V電壓平臺800V電壓平臺400V充100kWh 電樁250Ah800V 充100kWh 電樁125Ah優(yōu)勢：成本低、產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟，對電芯充電倍率要求低劣勢：需提升直流母線，熱管理要求高，安全性差優(yōu)勢：減少充電時(shí)間、發(fā)熱量小、熱管理負(fù)擔(dān)小、降低母線口徑、應(yīng)用SiC功率器件增加部件集成度。劣勢：耐