建筑行業(yè)風(fēng)險與防范課件

北京城建集團

馬長濤建筑行業(yè)風(fēng)險防范1北京城建集團馬長濤建筑行業(yè)風(fēng)險防范122334455

我們所從事的這個行業(yè)存在著很大、很多風(fēng)險危機，在建設(shè)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)意外事故、工程虧損、材料價格暴漲、人員傷亡、甚至公司破產(chǎn)等情況，這就是風(fēng)險因素引發(fā)風(fēng)險事件，風(fēng)險事件導(dǎo)致企業(yè)損失。實際上不是企業(yè)，在整個社會、全球風(fēng)險無時無刻都是存在的。一位從事風(fēng)險研究的專家說過：他比較替建筑項目的承發(fā)包的老板捏一把汗，所有出過事的承發(fā)包單位對風(fēng)險認(rèn)識都比較深刻，沒出過事的現(xiàn)在還抱著僥幸心理。所以今天我就講一下建筑行業(yè)風(fēng)險與防范。

6我們所從事的這個行業(yè)存在著很大、很多風(fēng)險危機，

一、國家為什么要強調(diào)建設(shè)工程風(fēng)險管理

1、國內(nèi)形勢改革開放以來，尤其實行市場經(jīng)濟后，國家建設(shè)工程管理體制、投資渠道、建設(shè)環(huán)境等都發(fā)生了根本性的變化，主要有：①、投資渠道由國家單一的投資向多元化投資發(fā)展，地方和單位自主權(quán)擴大。②、國家資金實行“撥改貸”，有償使用資金，使建設(shè)單位更加重視投資效益和科學(xué)使用資金。③、項目法人責(zé)任制的實行，增加了投資風(fēng)險。④、招投標(biāo)制度的建立，市場競爭機制開始啟動，工程項目實行合同制，一旦出現(xiàn)問題，隨之而來的就是風(fēng)險、損失。

7一、國家為什么要強調(diào)建設(shè)工程風(fēng)險管理1

⑤、建設(shè)監(jiān)理制度的建立，加強了建筑市場的監(jiān)管力度。⑥、法制社會的不斷建立、完善，使得建筑市場更加完善，更加規(guī)范，這也是降低風(fēng)險損失的基礎(chǔ)。國家宏觀政策的變化，也會給建筑企業(yè)帶來風(fēng)險，建筑業(yè)是國家固定資產(chǎn)投資的主要方向，因此受國家政策影響很大，尤其是國家財政政策的影響。比如：調(diào)控房地產(chǎn)市場、緊縮銀根、通貨膨脹、國際金融危機等，都會給建筑行業(yè)造成嚴(yán)重的影響。

8⑤、建設(shè)監(jiān)理制度的建立，加強了建筑市場的監(jiān)管力度99101011112001年以來，中國宏觀經(jīng)濟步入新一輪經(jīng)濟周期2008年以后，受到后奧運會經(jīng)濟的影響，以及國際金融危機的影響，建筑業(yè)迎來了調(diào)整期2009年國家應(yīng)對國際金融危機，投入4萬億的固定資產(chǎn)投資支撐了建筑行業(yè)的發(fā)展2011年在國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控背景下，因國家保障房、水利、交通建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施投資的支持下，建筑業(yè)整體上仍保持穩(wěn)定增速2012年十八大召開，確立了今后發(fā)展方向，經(jīng)濟呈上升勢頭，發(fā)展穩(wěn)步，建筑業(yè)整體有較大發(fā)展空間12122008-2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度132008-2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展14國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展14

判斷：⑴城市化發(fā)展很快，促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)⑵交通建設(shè)依然處于高峰期⑶住宅仍將保持巨大的需求結(jié)論：建筑行業(yè)還有很大的發(fā)展空間15判斷：15

建筑市場環(huán)境嚴(yán)峻行業(yè)內(nèi)部惡性競爭建筑產(chǎn)業(yè)制度暴露的問題越來越明顯建筑企業(yè)利潤越來越低等

腐?。汉幽辖煌◤d長，94-02年連續(xù)三屆因貪污受賄

受到查辦2012年10月又一任交通廳廳長被判無期徒刑16建筑市場環(huán)境嚴(yán)峻16

2008年11月正在施工的杭州地鐵湘湖站北2基

坑現(xiàn)場發(fā)生大面積坍塌事故，造成21人死亡，24人受傷，直接經(jīng)濟損失4961萬元。1717

2003年上海軌道交通4號線旁通道工程施工，因大量水及流砂涌入，引起隧道部分結(jié)構(gòu)損壞及周邊地區(qū)地面沉降，造成三棟建筑物嚴(yán)重傾斜，導(dǎo)致防汛墻圍堰管涌，直接經(jīng)濟損失初步估算為1.5億元人民幣左右。1818

2007年3月北京市地鐵10號線2標(biāo)段施工過程中，由于對施工復(fù)雜的地質(zhì)情況不清，當(dāng)施工斷面發(fā)生局部塌方和導(dǎo)洞拱部產(chǎn)生環(huán)向裂縫的險情時，未制定并采取保護(hù)搶險人員的安全技術(shù)措施，指揮作業(yè)人員實施搶發(fā)生二次塌方，造成6人死亡，造成上億元的損失。192007年3月北京市地鐵10號線2標(biāo)段施工過程2020國際社會經(jīng)濟全球化不斷加深，對建筑業(yè)產(chǎn)生較大影響較多外國工程公司以先進(jìn)的管理理念和技術(shù)進(jìn)入并迅速占領(lǐng)中國建筑高端市場中國大型建筑企業(yè)逐步與國際慣例接軌并利用自身優(yōu)勢打入海外市場項目主體來自不同國家，要適應(yīng)國外規(guī)范、項目管理模式、預(yù)決算標(biāo)準(zhǔn)和匯率的變化等，項目的復(fù)雜性、不確定性以及由此產(chǎn)生的風(fēng)險比一般工程項目要高很多國際環(huán)境不安定因素，伊拉克戰(zhàn)爭、利比亞事件等，直接影響到具有海外承發(fā)包企業(yè)的項目簽訂和預(yù)期收入21國際社會經(jīng)濟全球化不斷加深，對建筑業(yè)產(chǎn)生較大影響21沙特阿拉伯麥加輕軌項目：中國鐵建沙特麥加輕軌項目，最后以巨額虧損而結(jié)束二、建筑工程面臨著哪些風(fēng)險22沙特阿拉伯麥加輕軌項目中國鐵建沙特麥加輕軌項目，最后以巨額虧

沙特阿拉伯麥加輕軌項目：

它是國家支援第三世界的一個重要項目，也是中國企業(yè)在海外第一次采用“設(shè)計、采購、施工和運營維護(hù)”為一體的總承包模式建設(shè)的鐵路項目2009年2月，胡錦濤主席在訪問沙特時出席了簽約儀式23

沙特阿拉伯麥加輕軌項目：

它是國家支援第三世界的一個重要項

沙特阿拉伯麥加輕軌項目：通常工期不少于3年時間，而中國建筑企業(yè)僅用了短短16個月通車沒有細(xì)致的分析風(fēng)險，簽約動工，在榮譽面前承擔(dān)了風(fēng)險2010年10月，中國鐵建公告稱，由于承包麥加輕軌項目，出現(xiàn)實際工程數(shù)量比預(yù)計工程量大幅增加等原因，預(yù)計將發(fā)生41.53億元人民幣的巨額虧損風(fēng)險管控的失誤主要歸結(jié)于缺乏對項目方案的深入研究和嚴(yán)格的評估審查，缺乏有效的合同風(fēng)險管理，導(dǎo)致對項目工程量估算出現(xiàn)嚴(yán)重偏差，造成項目總成本被嚴(yán)重低估24

沙特阿拉伯麥加輕軌項目：通常工期不少于3年時間，而2525麥加輕軌項目虧損原因：（1）技術(shù)風(fēng)險：設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)本質(zhì)差別（2）環(huán)境風(fēng)險：嚴(yán)重忽視了當(dāng)?shù)厣鐣诮汰h(huán)境的影響（3）項目管理和工期風(fēng)險：由于在某些方面和業(yè)主方面理解差別，也導(dǎo)致許多工程需要提前進(jìn)行，造成了工期緊張，增加了趕工成本（4）原材料價格風(fēng)險：對所在國工程原材料市場缺乏足夠調(diào)研和計劃（5)政治風(fēng)險：項目受政治因素影響較大26麥加輕軌項目虧損原因：（1）技術(shù)風(fēng)險：設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)本質(zhì)差別2沒想到國際通用的EPC總承包模式與國內(nèi)的工程項目有那么大的區(qū)別；沒想到海外工程模式與國內(nèi)工程模式有很大不同；沒想到參照過去國內(nèi)的經(jīng)驗進(jìn)行估價是不切實際的沒想到我們會在某些方面和業(yè)主理解存在差別；沒想到了解當(dāng)?shù)氐貐^(qū)情況對項目如此重要；沒想到麥加的室外溫度高達(dá)46度；沒想到室外溫度會影響空調(diào)的設(shè)計；

27沒想到國際通用的EPC總承包模式與國內(nèi)的工程項27

沒想到中東的工人8小時以外不加班

沒想到有些穆斯林除禮拜日外每天還要二次禱告只要禱告時間一到,不論手頭是什么工作,必須馬上放下進(jìn)行禱告；沒想到當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境如此復(fù)雜；沒想到那里工人的工作效率那么低；沒想到歐美咨詢公司的“技術(shù)規(guī)范”會對工程使用的設(shè)備、材料的參數(shù)、施工工藝等有非常細(xì)致的要求；28沒想到中東的工人8小時以外不加班28沒想到他們會在合同和規(guī)范中指定廠家、品牌甚至指定分包方；沒想到在沙特1立方米土石開挖成本比中國高5到

10倍沒想到項目進(jìn)行過程中，業(yè)主的指令性變更還需要談判確認(rèn)并簽訂變更合同；沒想到中國式的大會戰(zhàn)、人海戰(zhàn)術(shù)上一種浪費沒想到一個經(jīng)濟合同的履行離不開法律的支持……正是這若干個“沒想到”，使企業(yè)蒙受了巨大損失29沒想到他們會在合同和規(guī)范中指定廠家、品牌甚29涉及到那些建設(shè)工程風(fēng)險：決定承包這個項目階段：合同風(fēng)險信息失誤風(fēng)險報價失誤風(fēng)險履約階段過程：工程管理風(fēng)險物資管理風(fēng)險、成本管理風(fēng)險分包或轉(zhuǎn)包風(fēng)險、地質(zhì)環(huán)境風(fēng)險業(yè)主履約能力風(fēng)險30涉及到那些建設(shè)工程風(fēng)險：決定承包這個項目階段：30工程風(fēng)險性質(zhì)上可分為：計量風(fēng)險：計量風(fēng)險屬于技術(shù)性風(fēng)險，是常規(guī)性的不可避免的風(fēng)險，包括地質(zhì)地基條件、材料供應(yīng)、設(shè)備供應(yīng)、工程變更、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計與施工等造成的風(fēng)險。向沙特麥加輕軌項目中的多數(shù)風(fēng)險都屬與計量風(fēng)險非計量風(fēng)險：非計量風(fēng)險屬于非技術(shù)性風(fēng)險，發(fā)生的概率較小，一旦出現(xiàn)，可能損失巨大，是非常規(guī)性風(fēng)險，包括經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、組織協(xié)調(diào)風(fēng)險等。向伊拉克戰(zhàn)爭、央視大火。31工程風(fēng)險性質(zhì)上可分為：計量風(fēng)險：31匯率風(fēng)險成本波動風(fēng)險2011.10——2012.10線材價格變化曲線圖工程風(fēng)險32匯率風(fēng)險2011.10——2012.10工程風(fēng)險32滬昆高鐵征地33滬昆高鐵征地33

實際例子分析風(fēng)險和避免風(fēng)險中建總公司承建也門共和國薩那市住宅城工程，總計644套住宅。建筑面積為8.05萬㎡，是該國家住宅銀行與住宅合作社采用集資模式為中上層政府官員及知識分子建設(shè)的住宅34實際例子分析風(fēng)險和避免風(fēng)險34

合同維修期自初交之日起一年。承包模式為設(shè)計施工總承包模式?？偤贤~為16737萬里亞爾，折合為3640萬美元，全部以當(dāng)?shù)貛胖Ц??？此撇皇呛茈y的一項工程，最終的結(jié)果不是很好，是一個失敗的案例。35合同維修期自初交之日起一年。承包模式為設(shè)計施

1、政治風(fēng)險（1）也門政局基本穩(wěn)定，時有國際糾紛（2）這些國家辦事效率低下，法制不健全

2、經(jīng)濟風(fēng)險（1）該國經(jīng)濟較困難，主要靠外援（2）工程款支付遲緩（3）對國際承包市場、項目所在國承包條例及其習(xí)慣做法、當(dāng)?shù)氐母鞣N法規(guī)、稅率稅種不了解、不熟悉，是很大的難題和風(fēng)險361、政治風(fēng)險36

3、工程與施工風(fēng)險

4、公共關(guān)系風(fēng)險

5、維修期風(fēng)險（吃了大虧）

6、嚴(yán)守風(fēng)險

7、維修金回收風(fēng)險

8、清關(guān)風(fēng)險

9、不可抗力風(fēng)險（二）分析解決關(guān)鍵性風(fēng)險和嚴(yán)重風(fēng)險

1、關(guān)鍵性風(fēng)險，合同額中外匯資金不足（1）當(dāng)?shù)貛刨H值的風(fēng)險（2）帶資承包的風(fēng)險373、工程與施工風(fēng)險37（1）業(yè)主國家政府部門辦事效率低（2）業(yè)主國家部分政府官員不廉潔（3）進(jìn)入新市場首先要調(diào)研（4）當(dāng)?shù)卮砣宿k事為力（5）業(yè)主國家對承包商的限制（三）案例簡析1、項目選擇。該項目的選擇本身就有一定的潛在風(fēng)險和較大的不確定性因素，如合同問題（無索賠、不可抗力）、墊資問題、外匯問題、內(nèi)部管理問題等，2、維修期問題。在本項目中，所謂維修期問題實際是一個質(zhì)量問題3、合同問題3838（一）風(fēng)險回避風(fēng)險回避就是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險因素，采取一定的方式中斷風(fēng)險源，使其不發(fā)生或抑制其發(fā)展風(fēng)險回避要注意兩個問題：1、回避一種風(fēng)險可能會產(chǎn)生另一種風(fēng)險。回避風(fēng)險的同時也失去了從風(fēng)險中獲益的可能性。2、回避風(fēng)險可能不實際或不可能風(fēng)險回避是一種消極的風(fēng)險對策。有時候需要勇敢的面對風(fēng)險39（一）風(fēng)險回避39（二）損失控制

1、損失控制概念：損失控制是一種主動、積極的風(fēng)險對策，可分預(yù)防損失即降低或消除損失發(fā)生的概率；減

少損失即降低損失的嚴(yán)重性或抑制損失的進(jìn)行。2、制定風(fēng)險控制措施的依據(jù)和代價3、風(fēng)險控制的計劃系統(tǒng)由三部分組成預(yù)防計劃：災(zāi)難計劃：應(yīng)急計劃：40（二）損失控制1、損失控制概念：損失控制是一種主動、積（三）風(fēng)險自留風(fēng)險自留是將風(fēng)險留給自己承擔(dān)，與其他風(fēng)險對策的區(qū)別就是不改變建設(shè)工程風(fēng)險的客觀性質(zhì)，風(fēng)險不轉(zhuǎn)移，應(yīng)盡量少用1、非計劃性風(fēng)險自留：指沒有意識到建設(shè)工程某些風(fēng)險的存在，或不曾有意識的采取有效的措施，以致風(fēng)險發(fā)生后只好由自己承擔(dān)。2、計劃性風(fēng)險自留：指是主動地、有意識的、有計劃的選擇風(fēng)險