2023中國超聲影像診斷設(shè)備市場分析

2/22023中國超聲影像診斷設(shè)備市場分析

2023-06-1408:54我國醫(yī)療器械進(jìn)入高速發(fā)展期，但當(dāng)下醫(yī)療器械行業(yè)瞬息萬變，企業(yè)本身和投資機(jī)構(gòu)都難以準(zhǔn)確評估醫(yī)療器械產(chǎn)品級的發(fā)展?fàn)顩r和未來趨勢。本報告為中國超聲影像診斷設(shè)備市場測算報告，報告更新周期為年。

一、產(chǎn)品簡介

1、產(chǎn)品分類

根據(jù)藥監(jiān)局《2017年醫(yī)療器械分類目錄》，超聲影像診斷設(shè)備屬第6大類醫(yī)用成像器械，管理類別為Ⅱ、Ⅲ。

賽道上，超聲影像診斷設(shè)備屬醫(yī)療設(shè)備-診斷器械-醫(yī)學(xué)影像設(shè)備-超聲影像診斷設(shè)備。

2、應(yīng)用領(lǐng)域

超聲成像是利用超聲的物理特性和人體器官組織聲學(xué)性質(zhì)上的差異，以波形、曲線或圖像的形式進(jìn)行顯示和記錄，借以對疾病進(jìn)行診斷和治療。超聲影像診斷具有圖像清晰、功能齊全的特點?？蓪π呐K、肝、膽、胰、脾、腎、眼球、甲狀腺、乳腺、子宮及附件、膀胱、前列腺、前列腺結(jié)石、前列腺增生等全身性臟器進(jìn)行檢查，尤其對心血管疾病可進(jìn)行三維成像及多種心功能測定。對各種心血管疾病及實質(zhì)性臟器疾病和各種血管疾病、胃腸道疾病的診斷具有其獨特的功能。

二、發(fā)展驅(qū)動因素

1、政策因素

“十四五”規(guī)劃以來，國家衛(wèi)健委多次出臺相關(guān)政策法規(guī)，大力支持超聲影像診斷設(shè)備等高端醫(yī)療設(shè)備發(fā)展，國家財政部、工信部在2021年5月明確要求包括超聲影像診斷設(shè)備在內(nèi)的137種設(shè)備全部采購國產(chǎn)。

表1近年來超聲影像診斷設(shè)備相關(guān)政策法規(guī)

資料來源：國家衛(wèi)健委、工信部官網(wǎng)

2、社會經(jīng)濟(jì)因素

隨著近兩年疫情的發(fā)展，我國醫(yī)療資源不足的弊端逐漸顯露，與我國人民日益增長的健康意識和醫(yī)療需求矛盾逐漸增加。2021年11月3日，國家衛(wèi)健委印發(fā)《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升方案（2021-2025年）》，明確推動省市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向縣域下沉，逐步實現(xiàn)縣域內(nèi)醫(yī)療資源整合共享。方案提出到2025年，全國至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，發(fā)揮縣域醫(yī)療中心作用，為實現(xiàn)“一般病在市縣解決”打下基礎(chǔ)，充分彌補(bǔ)了我國醫(yī)療資源的缺失，而超聲影像診斷設(shè)備作為二級及以上醫(yī)院必須配備的檢查設(shè)備，需求進(jìn)一步提升。

近年來我國醫(yī)院大多都在虧損，私立倒閉很多，公立政府來補(bǔ)、管控成本（用人成本），醫(yī)院對于大型醫(yī)療設(shè)備的采購意愿不強(qiáng)。2022年9月7日，國常會決定對部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財政貼息，并加大社會服務(wù)業(yè)信貸支持，涉及貸款總額約1.7萬億，其中專家估計約有2000億元可分配至醫(yī)療設(shè)備，貸款貼息適當(dāng)降低了醫(yī)院的設(shè)備采購成本，其中超聲影像診斷設(shè)備的更新需求頗為旺盛。

三、市場規(guī)模

1、測算邏輯

確定企業(yè)名單：我國超聲影像診斷設(shè)備領(lǐng)域市場集中度較高，主要參與者有：邁瑞醫(yī)療、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療等企業(yè)。

拆解企業(yè)營收：通過公開資料拆解上市企業(yè)營收，以通用電氣為例，通過拆分營收：得到Healthcare業(yè)務(wù)中中國地區(qū)的業(yè)務(wù)占比；結(jié)合數(shù)據(jù)分析超聲影像診斷設(shè)備在通用電氣全部產(chǎn)品中的占比，最終得到通用電氣在中國地區(qū)超聲影像診斷設(shè)備的營收。

整合計算得出結(jié)果：將全部企業(yè)的營收拆解后，利用醫(yī)械云招投標(biāo)數(shù)據(jù)分析該領(lǐng)域的市場集中度和各企業(yè)占比，綜合以上結(jié)果得到超聲影像診斷設(shè)備的市場規(guī)模。

2、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

（1）招投標(biāo)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)范圍為2019-2021年各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、檢測機(jī)構(gòu)、高校等機(jī)構(gòu)的公開中標(biāo)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)內(nèi)容包括中標(biāo)時間、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)價格、中標(biāo)品牌、中標(biāo)型號、招標(biāo)單位等。

（2）上市企業(yè)報告

主要為該領(lǐng)域主要企業(yè)的上市季報、年報、招股書等資料。

3、市場規(guī)模預(yù)測

通過測算2019年至2021年超聲影像診斷設(shè)備的市場規(guī)模，我們假設(shè)未來四年將繼續(xù)保持穩(wěn)定高速增長，預(yù)測2025年我國超聲影像診斷設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到166.95億元。

圖12019年至2025E中國超聲影像診斷設(shè)備市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：MDCLOUD（醫(yī)械數(shù)據(jù)云）

四、市場格局

經(jīng)測算，2021年我國超聲影像診斷設(shè)備領(lǐng)域CR4為74.37%，其中邁瑞醫(yī)療僅次于通用電氣排名第二位，隨著國產(chǎn)替