大豆油行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展動向研究

大豆油行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展動向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告大豆油行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201大豆油行業(yè)定義大豆油行業(yè)定義大豆油是從大豆中壓榨提取出來的一種油，通常被稱之為“大豆色拉油”，是最常用的烹調(diào)油之一。大豆油的保質(zhì)期最長也只有一年，質(zhì)量越好的大豆油應(yīng)該顏色越淺，為淡黃色，清澈透明．且無沉淀物，無豆腥味，溫度低于零攝氏度以下的優(yōu)質(zhì)大豆油會有油脂結(jié)晶析出。大豆油按生產(chǎn)工藝分為大豆原油、壓榨成品大豆油、浸出成品大豆油三類02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游大豆油行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，大豆油行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游大豆油行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于大豆油企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游大豆油行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于做好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)組織擴(kuò)種大豆油料專項(xiàng)工作的通知》9頁3政策文件《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，力爭大豆播種面積達(dá)到6億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率；《關(guān)于做好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)組織擴(kuò)種大豆油料專項(xiàng)工作的通知》明確引導(dǎo)家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體因地制宜擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)，開展大豆玉米帶狀復(fù)合種植，提高大豆油料產(chǎn)能。從大豆產(chǎn)能方面建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快大豆的增產(chǎn)增效，從而為大豆油的市場產(chǎn)量提供有效的保障。06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國大豆油行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201大豆油是世界上最常用的食用油之一，是我國國民，特別是北方人的主要食用油之一。大豆油富含多種寶貴的營養(yǎng)成分，在加工成成品油后必須注意保鮮。大豆油的顏色較深，炒菜遇熱后比較容易起泡。市面上的大豆油大多是精煉油，適合炒菜。大豆油又稱黃豆油。顧名思義是由黃豆壓榨加工而來的。主要生產(chǎn)于我國東北、華北、華東和中南各區(qū)域。02與其他油脂原料相比，黃豆的含油量低，只有16%～24%。為了實(shí)現(xiàn)最大的效益，廠家在壓榨黃豆的過程中一般會使用浸出法來獲取黃豆中大部分的油脂。所以市面上能看到的豆油，大多都是由浸出法所生產(chǎn)出來的成品油。由于黃豆原料市場上充斥著各種不同類型的轉(zhuǎn)基因大豆，在挑選豆油時(shí)也可借由仔細(xì)閱讀標(biāo)簽來了解產(chǎn)品的原料中是否使用了基因改造的黃豆，進(jìn)而做較合理的選擇。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2中國是大豆的發(fā)源地，其種植歷史距今已有5000多年。大豆油是中國人特別是北方人民生活中的主要食用油之一，主產(chǎn)東北諸省及華東、華北、西北和中南各地區(qū)，行銷全國，大豆油在食用油整體所占比例保持在38%左右。非轉(zhuǎn)基因概念成為近來消費(fèi)者對食用油關(guān)注的一大新熱點(diǎn)，我國非轉(zhuǎn)基因小包裝大豆油越來越為更多的消費(fèi)者所青睞。非轉(zhuǎn)基因大豆油產(chǎn)品獨(dú)特的風(fēng)味和營養(yǎng)特點(diǎn)、多樣化的發(fā)展、以及優(yōu)異的產(chǎn)品力和市場溢價(jià)能力，將是推動我國非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展的重要因素之一。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1大豆油產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于大豆油行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，大豆油市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，大豆油行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2013-2021年全球大豆油壓榨量逐年增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年全球大豆油壓榨量為32776萬噸，同比增長66%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年全球大豆油產(chǎn)量增長至6169萬噸，2013-2021年全球大豆油產(chǎn)量復(fù)合增長率為01%?？傁M(fèi)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年全球大豆油總消費(fèi)量為7340.7萬噸，2013-2021年全球大豆油總消費(fèi)量復(fù)合增長率為77%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀市場價(jià)格走勢消費(fèi)現(xiàn)狀市場價(jià)格走勢2020-2022年我國大豆油市場價(jià)格呈波動上升態(tài)勢，2021年10月全國大豆油市場價(jià)格為1消費(fèi)現(xiàn)狀相較于玉米油、菜籽油等各類植物油，豆油價(jià)格相對較低，是居民消費(fèi)量最大的植物油之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國大豆油食用消費(fèi)量為1620萬噸，同比增長8%，工業(yè)及其他消費(fèi)量為250萬噸。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)50年代以前，中國是世界上最大的大豆生產(chǎn)國，但是在60年代中期，中國大豆生產(chǎn)開始出現(xiàn)下滑，下滑的主要原因是我國人均耕地面積的嚴(yán)重不足，使得中國只能用有限的土地生產(chǎn)水稻、小麥、玉米等高產(chǎn)糧食作物，以滿足基本需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國大豆產(chǎn)量為1640萬噸，同比下降7%。自1996年我國加入世界貿(mào)易組織后，我國大豆進(jìn)口量逐年增長，目前我國已成為大豆世界第一大進(jìn)口國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國大豆進(jìn)口量為9647萬噸，同比下降85%。我國是全球最大的大豆油生產(chǎn)國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國大豆油產(chǎn)量為1798萬噸，同比增長7.0%，2013-2021年大豆油產(chǎn)量CAGR為5.97%。目前我國大豆油的市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要包括食用消費(fèi)量和工業(yè)級其他消費(fèi)量兩方面，根據(jù)北京研精畢智的市場分析數(shù)據(jù)，在2020年大豆食用消費(fèi)量約為1500萬噸，同比增長約01%，到2021年增加至1620萬噸左右，市場增速達(dá)到8%左右；在2020年工業(yè)及其他消費(fèi)量約為250萬噸，同比增長約532%，到2021年增長至265萬噸左右，市場增速約為6%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀雖然我國是全球最大的大豆油生產(chǎn)地區(qū)，但進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，主要受國內(nèi)大豆供應(yīng)不足的影響，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年三年大豆油進(jìn)口量增長迅速，2021年進(jìn)口量達(dá)到110.99萬噸，同比增長15.3%，截至2022年1-5月我國大豆油進(jìn)口量為9.4萬噸，同比下降79.02%，出口量為64萬噸，同比增長3218%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-5月我國大豆油進(jìn)口金額為27億美元，同比下降67.57%，出口金額為0.58億美元，同比增長417.78%。從我國大豆油進(jìn)口來源地來看，阿根廷、巴西、俄羅斯聯(lián)邦是我國大豆油主要進(jìn)口地區(qū)，2021年進(jìn)口量分別為479萬噸、40.83萬噸與15.71萬噸，三個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比929%。從出口目的地來看，我國大豆油主要出口前往中國香港、馬拉西亞、孟加拉國與韓國等地區(qū)，2021年出口量分別為56萬噸、64萬噸、01萬噸與0.87萬噸，四個(gè)地區(qū)出口量合計(jì)占比86.45%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一大豆油應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一大豆油應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長大豆油行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高大豆油行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素大豆油壓榨競爭加劇大豆加工成本逐漸提高高端產(chǎn)品發(fā)展落后大豆油壓榨競爭加劇由于中國大豆油壓榨產(chǎn)能的不斷增加，市場壓榨量也在持續(xù)增長，據(jù)北京研精畢智的行業(yè)分析，在2021年我國大豆油壓榨量約為8300萬噸，同比提高約15%，并且未來有進(jìn)一步增長的趨勢，在市場產(chǎn)能、需求量的持續(xù)提高，將會使市場供需結(jié)構(gòu)矛盾愈加凸顯，同時(shí)在行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)逐步集中市場產(chǎn)能，將會加劇大豆油壓榨的競爭程度。大豆加工成本逐漸提高由于全國一些地區(qū)開展限電和蒸汽供應(yīng)，這導(dǎo)致部分油廠開機(jī)率逐漸降低，使油廠的用電成本上漲，同時(shí)還有其他原材料價(jià)格的不斷增加，造成了國內(nèi)大豆油的市場供應(yīng)量減少，進(jìn)而影響到大豆油的市場產(chǎn)能，在一定程度上影響了大豆油行業(yè)的發(fā)展。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，大豆油行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于大豆油行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊大豆油行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2大豆種植面積擴(kuò)大，加大市場產(chǎn)能2大豆油市場價(jià)格持續(xù)提高2“雙碳”目標(biāo)帶動大豆油行業(yè)綠色發(fā)展2大豆種植面積擴(kuò)大，加大市場產(chǎn)能2過去我國大豆畝產(chǎn)較低，對國外進(jìn)口的依賴程度較高，但是隨著國家逐步出臺相關(guān)行業(yè)支持政策，擴(kuò)大大豆種植面積，同時(shí)完善大豆生產(chǎn)者的補(bǔ)貼體系，將會有效地推動我國大豆的市場產(chǎn)量，加大大豆市場產(chǎn)能，在2021年我國大豆的市場產(chǎn)量約為1640萬噸，整體呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，這也將同時(shí)促進(jìn)大豆油等油料的增產(chǎn)增收。2大豆油市場價(jià)格持續(xù)提高2從2020年到2022年我國大豆油的市場價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)提高的趨勢，由2020年的約11元/公斤增長至2022年5月的12“雙碳”目標(biāo)帶動大豆油行業(yè)綠色發(fā)展2目前我國提出了在2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和在2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，這對糧油行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展也是重要的挑戰(zhàn)，在國家降碳大背景之下，糧食產(chǎn)業(yè)自主獨(dú)立和減少外界以來是對大豆油行業(yè)未來的挑戰(zhàn)之一。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于大豆油企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國大豆油行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國大豆油行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國大豆油行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國大豆油行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分大豆油行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：大豆油行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，大豆油行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入大豆油行業(yè)，對大豆油行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，大豆油行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。大豆油行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的大豆油行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土大豆油行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占大豆油行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入大豆油行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土大豆油行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類大豆油行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）大豆油行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系大豆油行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系大豆油行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢趨勢1趨勢2趨勢1從長期來看，在美豆期價(jià)處于高位水平、國內(nèi)疫情影響油脂消費(fèi)的情況下，2022年國內(nèi)大豆進(jìn)口量將在9400-9500萬噸的區(qū)間，較上年有小幅下降。進(jìn)入8月份之后，國內(nèi)豆油市場將進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)旺季，大型節(jié)假日集中，將會明顯拉升豆油的需求，走貨量大概率將