光伏硅片行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告

光伏硅片行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告光伏硅片行業(yè)定義2007年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1光伏硅片行業(yè)定義光伏硅片行業(yè)定義硅片是光伏、半導(dǎo)體行業(yè)廣泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏領(lǐng)域的硅片。和半導(dǎo)體硅片相比，光伏硅片的對于硅料純度要求較低，僅需達(dá)到6個9及以上（≥99.9999%），而半導(dǎo)體硅片需達(dá)9個9及以上（≥99.9999999%）。根據(jù)原材料的不同，光伏硅片可分為多晶硅片和單晶硅片兩種。part.22007年2007年中國廠商在全球太陽能電池市場份額達(dá)到35%，反超日本成為全球第一。第一輪行業(yè)洗牌源于歐美對國內(nèi)光伏行業(yè)加征巨額反傾銷稅，大量知名企業(yè)倒閉，該輪洗牌在2013年左右完成。2013年2013年行業(yè)洗牌由隆基股份推動更高效的“單晶硅片”替代“多晶硅片”所引發(fā)，大量多晶硅片企業(yè)逐漸被替代，最終形成隆基、中環(huán)雙寡頭的行業(yè)格局。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏硅片行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，光伏硅片行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏硅片行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游光伏硅片行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于印發(fā)“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)材振興重點(diǎn)工作的意見》《關(guān)于印發(fā)加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見的通知》《關(guān)于印發(fā)“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》因地制宜推動城市光伏發(fā)展。發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)，深度融合先進(jìn)能源技術(shù)、信息通信技術(shù)和控制技術(shù)，支撐能源電力清潔低碳轉(zhuǎn)型、能源綜合利用效率優(yōu)化和多元主體靈活便捷接入?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)材振興重點(diǎn)工作的意見》鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)衣村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)。《關(guān)于印發(fā)加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見的通知》支持具備資源條件的地區(qū),特別是鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣，以縣域?yàn)閱卧?采取“公司+村鎮(zhèn)+農(nóng)戶”等模式,利用農(nóng)戶閑置土地和農(nóng)房屋頂，建設(shè)分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電，配一定比例儲能,自發(fā)自用，就地消納，余電上網(wǎng)，農(nóng)戶獲取穩(wěn)定的租金或電費(fèi)收益。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《"十四五"東西部科技合作實(shí)施方案》《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《"十四五"東西部科技合作實(shí)施方案》建設(shè)滇中清潔能源創(chuàng)新高地。建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造"世界光伏之都""?！?十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》力增強(qiáng)能源供應(yīng)能力。做好增量，把風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系建設(shè)好，加快實(shí)施可再生能源替代行動。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)。以京津冀及周邊地區(qū)、長三角等為重點(diǎn)，加快發(fā)展分布式新能源。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化。推動能源清潔低碳安全高效利用，引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進(jìn)犀頂分布式光伏發(fā)電?！蛾P(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式，到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑犀頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%;加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng);深化新能源領(lǐng)域"放管服"改革;完善支持新能源發(fā)展的財(cái)政金融政策。part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國光伏硅片行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2“十四五”裝機(jī)目標(biāo)大幅提升。在已經(jīng)公布具體裝機(jī)規(guī)劃的省份中，廣東、寧夏、西藏等地“十四五”期間的風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)較“十三五”期間大幅提升，同比增長幅度分別為227%、79%、685%，未來各省的新能源投資將明顯加速。而五大發(fā)電集團(tuán)有望成為引領(lǐng)者，目前五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)總量中火電的占比仍接近70%，“十四五”期間大型電力央企面臨較大的能源轉(zhuǎn)型壓力，新能源投資力度有望明顯加大。part.11行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策利好行業(yè)發(fā)展1需求推動行業(yè)發(fā)展1政策利好行業(yè)發(fā)展1近年來，國家層面出臺了一系列鼓勵光伏硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》鼓勵企業(yè)結(jié)合市場需求，加快技術(shù)研發(fā)和智能創(chuàng)新升級。支持企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用新一代信息技術(shù)，構(gòu)建硅料、硅片等供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺，推廣應(yīng)用公平化、透明化在線采購，車貨匹配，云倉儲等新服務(wù)，提高供應(yīng)鏈整體應(yīng)變及協(xié)同能力。1需求推動行業(yè)發(fā)展1未來十年，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大,我國推出多項(xiàng)政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來廣闊的成長空間。光伏硅片是太陽能電池片的載體，隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長勢必將帶動硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。part.12行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素國產(chǎn)化加速行業(yè)發(fā)展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國產(chǎn)化加速行業(yè)發(fā)展近年來，國內(nèi)光伏硅片廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國光伏硅片企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場對光伏硅片的需求量也隨之不斷增加，推動了光伏硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球光伏硅片產(chǎn)能達(dá)415.1GW，同比增長67.8%；產(chǎn)量達(dá)239GW，同比增長38.9%。從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國，隨著近年來我國光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場占比也隨之不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年全球光伏硅片產(chǎn)能中，我國占比達(dá)98.1%，占據(jù)絕對領(lǐng)先的地位。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀所以短期看，210mm硅片大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用暫時仍難以實(shí)現(xiàn)，但從長期來看，光伏行業(yè)高效產(chǎn)品替代低效產(chǎn)品是必然趨勢。如單晶硅片因成本過高，曾多年被多晶硅壓制，但最后還是成功將多晶硅擠出戰(zhàn)場。因此，210mm尺寸的推廣也只是時間問題。從單晶到多晶，從小尺寸到大尺寸，每一次主流技術(shù)路線的變動，都會崛起一批企業(yè)、淘汰一批企業(yè)。而光伏行業(yè)是依賴技術(shù)更替才能不斷發(fā)展的行業(yè)，技術(shù)路線的更替如家常便飯，因此硅片行業(yè)的下一次洗牌，或已悄然來臨。但短期來看，切換到210mm尺寸，意味著除硅片外，組件、玻璃等配套也需要同步升級，而當(dāng)前的主流尺寸156mm到210mm尺寸變動過大，許多已投入的生產(chǎn)設(shè)備無法通過技改升級，需要重新購置，整個產(chǎn)業(yè)鏈切換的成本非常高。而182mm尺寸因?yàn)榕c原來的156mm尺寸變動較小，可以通過技改升級，產(chǎn)業(yè)鏈切換成本較低，接受度更高。所以短期看，210mm硅片大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用暫時仍難以實(shí)現(xiàn)，但從長期來看，光伏行業(yè)高效產(chǎn)品替代低效產(chǎn)品是必然趨勢。如單晶硅片因成本過高，曾多年被多晶硅壓制，但最后還是成功將多晶硅擠出戰(zhàn)場。因此，210mm尺寸的推廣也只是時間問題。從單晶到多晶，從小尺寸到大尺寸，每一次主流技術(shù)路線的變動，都會崛起一批企業(yè)、淘汰一批企業(yè)。而光伏行業(yè)是依賴技術(shù)更替才能不斷發(fā)展的行業(yè)，技術(shù)路線的更替如家常便飯，因此硅片行業(yè)的下一次洗牌，或已悄然來臨。但短期來看，切換到210mm尺寸，意味著除硅片外，組件、玻璃等配套也需要同步升級，而當(dāng)前的主流尺寸156mm到210mm尺寸變動過大，許多已投入的生產(chǎn)設(shè)備無法通過技改升級，需要重新購置，整個產(chǎn)業(yè)鏈切換的成本非常高。而182mm尺寸因?yàn)榕c原來的156mm尺寸變動較小，可以通過技改升級，產(chǎn)業(yè)鏈切換成本較低，接受度更高。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏發(fā)電新增裝機(jī)量不斷增長，拉動了包括光伏硅片在內(nèi)的原材料需求的增長，推動了我國光伏硅片行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國光伏硅片產(chǎn)量達(dá)226.6GW，同比增長40.5%。從產(chǎn)能情況來看，近年來，我國光伏硅片產(chǎn)能整體呈上升趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國光伏硅片產(chǎn)能達(dá)407.2GW，同比增長69.7%。相對于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光響應(yīng)更強(qiáng)。特別是在金剛線切割技術(shù)革命之后，單多晶硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，使之度電成本與發(fā)電效率相對于多晶硅片具備明顯的競爭優(yōu)勢，使得單晶硅片滲透率不斷提升。據(jù)資料顯示，到2021年我國單晶硅片（N型+P型）市場占比增長至95%，多晶硅片占比下降至5.2%。從出口情況來看，2020年之前，我國光伏硅片出口金額整體呈下降趨勢，主要原因是國內(nèi)光伏硅片市場長期處于供需失衡狀態(tài)。隨著國內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，出口金額下降趨勢不斷放緩。到2021年我國光伏硅片出口金額達(dá)25億美元，同比增長38.4%。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀雙寡頭格局恐遭打破。近年來單晶硅片快速替代多晶硅片，導(dǎo)致產(chǎn)品供不應(yīng)求，業(yè)內(nèi)企業(yè)獲利頗豐，特別是雙寡頭隆基與中環(huán)。高企的利潤也吸引了大量新進(jìn)者入局，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，二、三線硅片企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已逼近隆基股份和中環(huán)股份的現(xiàn)有產(chǎn)能，以隆基、中環(huán)為首的硅片行業(yè)雙寡頭格局或面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。尺寸之爭或加速行業(yè)洗牌。關(guān)于未來應(yīng)有182mm還是210mm尺寸的硅片，行業(yè)分化為隆基與中環(huán)各自領(lǐng)銜的兩大陣營。210mm的大尺寸硅片更為高效，面臨產(chǎn)業(yè)鏈升級成本過高的問題，但高效替代低效是行業(yè)發(fā)展的必然。從歷史來看，光伏行業(yè)技術(shù)路線更替如家常便飯，每一次主流技術(shù)路線的變動，都會有一批企業(yè)從此崛起，或慘遭淘汰。硅片行業(yè)的下一次洗牌，或已悄然來臨。part.17行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一光伏硅片應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一光伏硅片應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長光伏硅片行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高光伏硅片行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊光伏硅片行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，光伏硅片行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，光伏硅片行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，光伏硅片行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于光伏硅片行業(yè)的發(fā)展part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊光伏硅片行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范光伏硅片行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用光伏硅片行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證光伏硅片行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光伏硅片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土光伏硅片行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，光伏硅片行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為光伏硅片行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光伏硅片行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的光伏硅片行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土光伏硅片行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光伏硅片行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從全球行業(yè)產(chǎn)能格局來看，市場幾乎被中國企業(yè)所占據(jù)，具體來看，2021年全球光伏硅片市場中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次為中環(huán)股份和晶科能源，占比分別為26%、22%和8%。競爭格局2隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。據(jù)資料顯示，公司2021年單晶硅片及硅棒業(yè)務(wù)營收達(dá)170.28億元，同比增長9.77%，毛利率為27.55%。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢市場進(jìn)一步向國內(nèi)集中薄片化趨勢市場進(jìn)一步向國內(nèi)集中硅片產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向中國大陸集中。該現(xiàn)象的主要原因包括:一是國內(nèi)硅片技術(shù)及成本優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術(shù)進(jìn)步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本呈繼續(xù)下降勢頭，較海外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢繼續(xù)加強(qiáng)；二是新增單晶硅片產(chǎn)能主要來自國內(nèi)，單晶硅片的市場份額加速提升，海內(nèi)外多晶硅片廠被迫關(guān)閉或停產(chǎn)的規(guī)模加大。2019年全球新增產(chǎn)能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產(chǎn)能超過全球新增產(chǎn)能的70％，頭部企業(yè)產(chǎn)能集中化趨勢繼續(xù)加強(qiáng)我國硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產(chǎn)量排名第一，單晶硅片出貨量58.15GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到85GW。雖然近年來市場上已基本無新增多晶硅片產(chǎn)能，但多晶存量產(chǎn)能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產(chǎn)品快速取代，多晶企業(yè)也通過各種技改手段提升產(chǎn)品。薄片化趨勢薄片化有利于降低硅耗和硅片成本，但會影響碎片率。目前切片工藝完全能滿足薄片化的需要，但硅片厚度還要滿足下游電池片、組件制造端的需求。硅片厚度對電池片的自動化、良率、轉(zhuǎn)換效率等均有影響。2020年，多晶硅片平均厚度為180μm，P型單晶硅片平均厚度在175μm左右，N型硅片平均厚度為168μm（見圖6）。part.23行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢硅片切割技術(shù)提升拉單晶的效率和能耗水平大幅提升硅片切割技術(shù)提升金剛線切割全面普及，提高出片量，攤薄硅片生產(chǎn)成本。硅片切割主要有砂漿切割和金剛線切割兩種工藝，金剛線切割技術(shù)相較傳統(tǒng)砂漿切割具有切割速度快、單片損耗低、切割液更加環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，金剛線替代優(yōu)勢明顯。金剛線切割在單晶領(lǐng)域已經(jīng)得到全面應(yīng)用，但由于單晶、多晶晶格結(jié)構(gòu)的不同，使得金剛線在單晶硅片切割的應(yīng)用上更具降本增效的優(yōu)勢。未來，細(xì)分市場金剛線企業(yè)繼續(xù)圍繞細(xì)線化、薄片化等技術(shù)，降低切割成本。截止2020年底，金剛線龍頭企業(yè)美暢股份的金剛石線產(chǎn)能3500萬公里，市場占有率50%，為行業(yè)龍頭，是隆基、晶科、晶澳、協(xié)鑫等硅片領(lǐng)先企業(yè)的金剛石線第一供應(yīng)商。用于單晶硅片的金剛線母線直徑降幅較大，且呈不斷下降趨勢。2020年，金剛線母線直徑為48-57μm，。由于多晶硅片中缺陷及雜質(zhì)較多，細(xì)線容易發(fā)生斷線，因此用于多晶硅片的金剛線母線直徑大于單晶硅片，且隨著多晶硅片需求減緩，用于多晶硅片的金剛線母線直徑降幅趨緩。隨