能源汽車充電樁行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

能源汽車充電樁行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01能源汽車充電樁行業(yè)定義能源汽車充電樁行業(yè)定義充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑〈公共樓宇、商場、公共停車場等〉和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式，人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用，進行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作，充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。智能充電樁高效率實時而全面地監(jiān)控充電站的所有動環(huán)環(huán)境因素，出現(xiàn)異常即立刻發(fā)出告警，智能提供解決方案，并能做出智能記錄，極大提升充電站運行的安全性與可靠性。高安全系統(tǒng)內(nèi)具有全面而靈活的運維管理功能，作為完整的運維監(jiān)控與管理平臺可極大地提升充電站管理水平，快速反應(yīng)與處理、應(yīng)對和機制，讓充電站的運維更加高效。遠(yuǎn)程化可遠(yuǎn)程對各個網(wǎng)點的設(shè)備修改IP、重啟、升級系統(tǒng)等功能，技術(shù)人員無須親臨設(shè)備現(xiàn)場，實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)化、智能化、無人化”的科學(xué)管理模式，讓管理與運維更為簡單、方便。02市場爭議階段(2011年之前)市場爭議階段(2011年之前)在我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展初期，由于新能源汽車發(fā)展路線尚不明確，在充電基礎(chǔ)設(shè)施的-建設(shè)上各利益主體也相互博弈，充電模式還是換電模式，一直是各方爭議的焦點。充電模式為主，國網(wǎng)主導(dǎo)階段(2012-2013年)民營資本進入，市場擴張階段(2014-2016年)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，互聯(lián)互通階段(2017-2019年)充電模式為主，國網(wǎng)主導(dǎo)階段(2012-2013年)國務(wù)院審議通過《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》,規(guī)劃并沒有對換電模式進行間述，僅僅提到要因地制宜建設(shè)慢速充電樁和公共快速充換電設(shè)施。這在一定程度上確立了充電模式的發(fā)展方向。民營資本進入，市場擴張階段(2014-2016年)隨著新能源鼓勵政策的出臺，我國新能源汽車保有量快速增長，充電基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題凸顯，國家電網(wǎng)等企業(yè)投資速度難以滿足市場需求。標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，互聯(lián)互通階段(2017-2019年)經(jīng)歷了三年的快速發(fā)展，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量也迅速提升，但是由于在標(biāo)準(zhǔn)、政黃法規(guī)方面的滯后，行生出了一系列的問題。特別是在充電接口以及服務(wù)平臺通用性方面，給用戶來了極大的不便,硬件與軟件的互聯(lián)互通成為阻礙市場發(fā)展的又一難題。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃《2021-2035年）》(征求意見稿)《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃(2018-2020年)》《2018年能源工作指導(dǎo)意見》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃《2021-2035年）》(征求意見稿)完善新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，鼓勵充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式創(chuàng)《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃(2018-2020年)》設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)里和技術(shù)水平、提升充電設(shè)施運營水平、優(yōu)化布局充電設(shè)施建設(shè)。逐步將地方財政購置補貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)《2018年能源工作指導(dǎo)意見》積極推進充電樁建設(shè)，年內(nèi)計劃建成充電樁60萬個。其中公共充電樁10萬個，私人充電樁50萬個06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于統(tǒng)籌加快推進停車場與充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化注設(shè)的通知》《關(guān)子促進綠色消費的指導(dǎo)意見》《關(guān)于統(tǒng)籌加快推進停車場與充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化注設(shè)的通知》推進停車場與充電基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展?！蛾P(guān)子促進綠色消費的指導(dǎo)意見》具備條件的公共機構(gòu)利用內(nèi)部停車場建設(shè)電動汽車專用停車位的比例不低于10%，引進社會資本利用既有停車位注設(shè)充電樁07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施注設(shè)的指導(dǎo)意見》《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》到2020年新增槃中式充換電站超過2萬座，分散式充電樁超過480萬個?！蛾P(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施注設(shè)的指導(dǎo)意見》到2020年注成充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足500萬輛電動汽車的充電需求.08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境截至今年3月，全國新能源汽車保有量551萬輛，占汽車總數(shù)的92%。其中純電動汽車449萬輛，占新能源汽車總量的853%。隨著新能源汽車的快速增長，充電站、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也加速駛?cè)肟燔嚨?。根?jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟（簡稱:充電聯(lián)盟)的統(tǒng)計，截至2021年3月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為178.8萬臺，同比增長41%，累計建成公共類充電樁85.1萬臺。綜合全球平均情況看，2030年公共樁均價3萬/臺、私人充電樁均價0.4萬/臺，因此2030年全球充電樁規(guī)模將達0.81-58萬億元。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201近五年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的激下，中國新能源汽車市場發(fā)展迅猛，對應(yīng)汽車充電樁需求也持續(xù)上升。新能源汽車年銷量由2015年的1萬輛增加至2019年的120.6萬輛。作為新能源汽車所需基礎(chǔ)設(shè)施，新能源汽車充電樁行業(yè)深度受益，2015-2019年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模（按充電樁建設(shè)規(guī)模統(tǒng)計〉由16億元增長至56.6億元，年復(fù)合增長率為45.7%。02目前,新能源汽車充電樁行業(yè)集中度持續(xù)上升，行業(yè)逐步進入相對穩(wěn)定的快速發(fā)展期,在充電樁建設(shè)成本穩(wěn)定下降的同時,充電樁數(shù)量在快速增加。當(dāng)前車樁比與中國政府制定的發(fā)展目標(biāo)仍存在差距,充電樁建設(shè)有待提速。2019-2024年,中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將維持在25.9%,到2023年增長至179.0億元。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2近五年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，中國新能源汽車市場發(fā)展迅猛，對應(yīng)汽車充電樁需求也持續(xù)上升。新能源汽車年銷量由2015年的31萬輛增加至2019年的120.6萬輛。作為新能源汽車所需基礎(chǔ)設(shè)施，新能源汽車充電樁行業(yè)深度受益，2015-2019年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模（按充電樁建設(shè)規(guī)模統(tǒng)計〉由16億元增長至56.6億元，年復(fù)合增長率為45.7%。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策為充電樁建設(shè)運營保駕護航，保障充電設(shè)施的進一步推廣1消費者對新能源汽車的認(rèn)可和接受度不斷上升1政策為充電樁建設(shè)運營保駕護航，保障充電設(shè)施的進一步推廣12015年以來，中國國務(wù)院、財政部等部門陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策法規(guī)，從推廣、建設(shè)、運營、電價、土地等方面對充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)提供支持，加速汽車充電樁的建設(shè)。鼓勵措施主要著眼于資金和土地，資金鼓勵包括推廣獎勵、建設(shè)及運營補貼以及電價優(yōu)惠，土地鼓勵指從政策層面為充電設(shè)施的建設(shè)預(yù)留場地，保證充電建設(shè)工作的順利執(zhí)行。1消費者對新能源汽車的認(rèn)可和接受度不斷上升1在新能源汽車政策補貼的動力電池技術(shù)日漸成熟的背景下，消費者對新能源汽車的認(rèn)可和接受度不斷上升，新能源汽車市場迅速增長，汽車保有里顯著增加，充電樁需求持續(xù)上升。2015-2019年，中國純電動汽車保有里由33萬輛增加值310萬輛，公共充電樁也由5.8萬臺增加至56萬臺012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素隨著新能源汽車市場的日益成熟,充電基礎(chǔ)設(shè)施要求更加完善一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運而生隨著新能源汽車市場的日益成熟,充電基礎(chǔ)設(shè)施要求更加完善根據(jù)EVCPA統(tǒng)計，2015-2019年,中國電動汽車車樁比由7.8下降至一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運而生伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車?yán)m(xù)航里程外，充電效率和耗時也是汽車車主和潛在消費者關(guān)注的重點。在此背景下，一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運而生。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在新能源汽車政策補貼的動力電池技術(shù)日漸成熟的背景下，消費者對新能源汽車的認(rèn)可和接受度不斷上升，新能源汽車市場迅速增長，汽車保有量顯著增加，充電樁需求持續(xù)上升。根據(jù)EVCIPA統(tǒng)計，2015-2019年，中國電動汽車車樁比由7.8下降至5。根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年)》，中國政府要求到2020年，建成480萬臺充電樁供500萬輛電動汽車使用。與發(fā)展目標(biāo)相比，自前的車樁比仍有較太降低空間,充電樁建設(shè)有待進一步推進。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車充電樁行業(yè)仍處于快速成長階段中國新能源汽車充電樁市場集中度高新能源汽車充電樁行業(yè)仍處于快速成長階段新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動力電池倍率影響，另一方面也受到充電設(shè)備輸出功率影響。提高充電設(shè)備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企亞積極研發(fā)和建設(shè)大功率充電設(shè)施。相比探索其他充電模式和技術(shù)，大功率充電技術(shù)更加成熟，可直接借用現(xiàn)有充電樁建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化方案。當(dāng)前大功率充電的充電標(biāo)準(zhǔn)有待統(tǒng)一和完善，伴隨國家完成標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)—和制定，大功率充電有望加快應(yīng)用。中國新能源汽車充電樁市場集中度高2019年，充電樁運營數(shù)量超過1,000臺的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運營數(shù)量超過10,000臺的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網(wǎng)運營平臺為市場第一梯隊。中國新能源汽車充電樁市場cR3近70%9,CR8超過90%中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2021年末公共樁有望突破50萬個——根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2021年)》，2021年全國電動公務(wù)車和乘用車將超430萬臺，2015-2021年規(guī)劃新增分散式公共充電樁50萬個。202020年3月末全國公共樁保有量38.4萬個，每月平均新增公共樁約8000個，且2020年版電動汽車推廣的地方財政補貼對象將從車輛購置轉(zhuǎn)為充電設(shè)施建設(shè)運營，這將有助于提速公共樁建設(shè)，2021年末公共樁保有量有望空破50萬個規(guī)劃目標(biāo)016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2025年充電樁行業(yè)市場空間預(yù)測:市場空間超過400億元，到2025年充電設(shè)備市場累計千億市場空間。2019年我國汽車銷量為2577萬輛，新能源汽車銷量占比為7%;《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿中提到2025年新能源汽車銷量占比達到新車銷量的25%，屆時新能源汽車年銷量將突破600萬輛，2020-2025年充電樁設(shè)備累計市場空間將超過千億，其中2025年單年市場空間將超過400億元。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一能源汽車充電樁應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一能源汽車充電樁應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長能源汽車充電樁行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高能源汽車充電樁行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素充電樁建設(shè)難度較大充電樁盈利較為困難建設(shè)報批程序繁雜充電樁建設(shè)難度較大由于場地協(xié)調(diào)問題、建設(shè)報批等問題，充電樁在建設(shè)過程中遇到的問題較為繁雜,不利于充電樁網(wǎng)絡(luò)快速鋪設(shè)，阻礙充電樁行業(yè)發(fā)展步伐。充電樁盈利較為困難目前，充電樁運營企業(yè)的主要收入兵源為充電服務(wù)費，其他盈利方式仍處于創(chuàng)新和探索中。企業(yè)收入來源典....完全依賴王用戶充電量的需求此外，由于充電樁前期投資建設(shè)成本高、充電樁布局不合理、送營維護成本高等問題，運營商投資成本回報周期長、短期難以盈利。在此背景示，中國新能源汽車充電樁運營市場參與者面臨嚴(yán)峻的生存考驗，資金實力較差的企業(yè)極易被市場淘汰。例如，僅2018年，多個充電樁運營商被解散、收購或退市。建設(shè)報批程序繁雜充電樁從場地選擇到電力資源協(xié)調(diào)匹配到投建和檢驗再到最終運營涉及的利益方和管理部門眾多。目前，充電樁安裝審批流程繁雜，缺乏對充電樁從建設(shè)到運營的標(biāo)準(zhǔn)化管理，導(dǎo)致充電樁實現(xiàn)正式上線運營的周期長，不和千充電樁快速鋪設(shè)。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊能源汽車充電樁行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范能源汽車充電樁行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用能源汽車充電樁行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：能源汽車充電樁行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土能源汽車充電樁行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，能源汽車充電樁行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為能源汽車充電樁行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，能源汽車充電樁行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的能源汽車充電樁行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土能源汽車充電樁行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。能源汽車充電樁行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1現(xiàn)存企業(yè)間競爭:充電樁屬于“新i基注”行業(yè)，運營市場仍處于快速發(fā)展期,業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭集中于充電樁網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)~平臺服務(wù)提供和運營成本降低等層面。伴隨新能源汽車保有量的快速增長，企業(yè)間競爭將更加激烈,部分企業(yè)將通過創(chuàng)新商業(yè)模式尋求差異化競爭.競爭格局2新進入者競爭:行業(yè)發(fā)展初期,充電樁運營門檻較低,但隨著頭部企業(yè)逐漸形成規(guī)模效應(yīng)，新進入者為援取市場份額需面臨更高的投資和運營成本。此外，由于運營企業(yè)需協(xié)調(diào)用戶、場地方和監(jiān)管部門等多方人員。缺乏協(xié)調(diào)能力和經(jīng)驗的新進入者難以快速擴大充電樁運營規(guī)模.022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢長期來看盈利空間可觀充電樁互聯(lián)互通長期來看盈利空間可觀無論是政策面，還是市場需求的迅速增長，都預(yù)示著現(xiàn)在是充電樁發(fā)展最好的時期，隨著新能源汽車的不斷發(fā)展，充電樁市場也受到各路資本的追捧，如何抓住這個發(fā)展機遇，將機遇轉(zhuǎn)化成資本，是擺在企業(yè)面前的一道題。據(jù)了解