紙漿行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告

紙漿行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告紙漿行業(yè)定義萌芽發(fā)展階段（19世紀(jì)末-1977年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1紙漿行業(yè)定義紙漿行業(yè)定義紙漿，是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工工藝制成的纖維狀物質(zhì)?？梢罁?jù)加工工藝、原料品種、加工程度等分成不同品種根據(jù)加工工藝不同，紙漿可分為機(jī)械制漿、半化學(xué)制漿、化學(xué)制漿三種。機(jī)械制漿是指單純利用機(jī)械磨解作用，將纖維原料制成紙漿的方法；化學(xué)制漿是指通過添加part.2萌芽發(fā)展階段（19世紀(jì)末-1977年）萌芽發(fā)展階段（19世紀(jì)末-1977年）1894年，中國(guó)第一家機(jī)紙廠成立1949年，中國(guó)機(jī)制紙產(chǎn)量?jī)H為10.8萬噸1952年，中國(guó)紙漿及最達(dá)37.1萬噸初步發(fā)展階段（1978年-1999年）高速發(fā)展階段(2000年-2009年)成熟階段（2010年至今）初步發(fā)展階段（1978年-1999年）中國(guó)紙漿產(chǎn)星從1978年的439萬噸增長(zhǎng)至2000年的2,810萬噸,年復(fù)增長(zhǎng)幸達(dá)8.8%高速發(fā)展階段(2000年-2009年)中國(guó)紙漿消耗量從2000年的2,810萬噸上升至2010年的5,992萬噸,年復(fù)合增長(zhǎng)本達(dá)7.8%，其中2006年及2007年兩年消費(fèi)星增速均在10%以上成熟階段（2010年至今）2017年起,隨著國(guó)家實(shí)施廢禁令等一系列歧策，廢紙進(jìn)口是大幅卜降，致使木材、國(guó)廢等進(jìn)口廢紙的替代原料價(jià)格定程度上升,進(jìn)一步擠壓中小紙企生存空間part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)產(chǎn)廢紙、進(jìn)口廢紙、木材種植業(yè)、棉花種植業(yè)part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游紙漿行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，紙漿行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游紙漿行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于紙漿企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游紙漿行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》推動(dòng)造紙行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及落后產(chǎn)能淘汰，同時(shí)帶動(dòng)造紙行業(yè)的資源整合，促使龍頭企業(yè)林漿紙一體化布局，有利于提升紙漿企業(yè)對(duì)上游原料的掌控力度，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力及盈利能力《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》提出取締不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的小型造紙企業(yè)、專項(xiàng)整治造紙業(yè)在內(nèi)的十大重點(diǎn)行業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能等；2017年底前，造紙行業(yè)力爭(zhēng)完成紙漿無元素氯漂白改造或采取其他低污染制漿技術(shù)?！哆M(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》提出未經(jīng)分揀的廢紙等進(jìn)口禁令于年底生效，其中美廢3#將被完全禁止，美廢11#將被部分限制進(jìn)口。隨著《規(guī)定》的實(shí)施，紙漿企業(yè)開始面臨原料供給危機(jī)，轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)廢紙份額的爭(zhēng)奪。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《中國(guó)造紙協(xié)會(huì)關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》《國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出完善造紙等行業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容；修訂污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)，完善工業(yè)源水污染物控制指標(biāo)和要求；制修印刷包裝等行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；修訂一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)?！吨袊?guó)造紙協(xié)會(huì)關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》提出加強(qiáng)對(duì)鍋爐、堿回收爐、石灰窯爐、焚燒爐等廢氣排放和生產(chǎn)廢水、生活污水、初期雨水等廢水排放治理及控制，確保污染防治設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，污染物達(dá)標(biāo)排放；強(qiáng)化固體廢物的處置，加強(qiáng)無組織逸散污染物的收集和處理。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)—廢紙或紙板》《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)—廢紙或紙板》替代了原有標(biāo)準(zhǔn)《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)—廢紙或紙板》（GB16487.4-2005），并對(duì)進(jìn)口廢紙使用范圍、術(shù)語與定義、環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)等方面提出了明確要求。《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境目前，我國(guó)造紙工業(yè)企業(yè)6640家，紙及紙板產(chǎn)量與消費(fèi)量均超過1億噸，位居世界前列，已成為世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)。但在發(fā)展過程中也面臨著資源約束、環(huán)境壓力等一系列問題，為了建設(shè)我國(guó)特色造紙產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展，我國(guó)政府制定了諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以求建立公平的市場(chǎng)秩序和良好的發(fā)展環(huán)境，解決造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，指導(dǎo)造紙行業(yè)健康發(fā)展。part.9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境10102012010年至今為成熟發(fā)展階段，紙漿消耗量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年來，隨著供給側(cè)改革不斷深入以及環(huán)保政策趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能不斷退出，大型紙企議價(jià)能力增強(qiáng)。2017年起，隨著國(guó)家實(shí)施“禁廢令”等一系列政策，廢紙進(jìn)口量大幅下降，致使木材、國(guó)廢等進(jìn)口廢紙的替代原料價(jià)格一定程度上升，進(jìn)一步擠壓中小紙企生存空間。02隨著環(huán)境污染嚴(yán)重、資源約束趨緊、生態(tài)系統(tǒng)退化形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,國(guó)家提出生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，水資源作為一項(xiàng)不可或缺的資源，引起了人們的廣泛關(guān)注，造紙企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，重污染的小型紙廠被迫退出市場(chǎng)，不少造紙企業(yè)出現(xiàn)虧損。part.10社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2近些年來，中國(guó)的造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)潛力也十分巨大。造紙及紙制品工業(yè)可以說是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)十大支柱性產(chǎn)業(yè)之一。2020年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.14萬億元，比上年增長(zhǎng)0.8%，其中中國(guó)造紙及紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入13017億元，同比下降2%。part.11行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1行業(yè)整合進(jìn)程加快1快遞業(yè)高速發(fā)展帶動(dòng)包裝紙消耗升1行業(yè)整合進(jìn)程加快1集中度提升紙漿行業(yè)在政策性、市場(chǎng)性方面的調(diào)整，促使行業(yè)整合進(jìn)程加快，行業(yè)集中度不斷提升。一方面，紙漿行業(yè)屬于高污染、高能耗的資源密集型產(chǎn)業(yè)，由于污染嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩問題較為突出，且中小企業(yè)規(guī)范程度較低，因此紙漿行業(yè)成為供給側(cè)改革的重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)。另一方面，木漿、廢紙價(jià)格推動(dòng)紙漿生產(chǎn)企業(yè)成本上升，致使部分生產(chǎn)成本及規(guī)模不具優(yōu)勢(shì)的中小型企業(yè)因虧損逐步遭到淘汰，從而退出行業(yè)。1快遞業(yè)高速發(fā)展帶動(dòng)包裝紙消耗升1中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量從2014年的139.6億件上升至2018年的52part.12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素高污染特性和原料成本上升推動(dòng)行業(yè)變革包裝紙細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升包裝紙細(xì)分市場(chǎng)不斷擴(kuò)容高污染特性和原料成本上升推動(dòng)行業(yè)變革紙漿行業(yè)屬于高污染、高能耗的資源密集型產(chǎn)業(yè)，由于污染嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩問題較為突出，且中小企業(yè)規(guī)范程度較低，紙漿行業(yè)成為供給側(cè)改革的重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)。木漿、廢紙價(jià)格推動(dòng)紙漿生產(chǎn)企業(yè)成本上升，致使部分生產(chǎn)成本及規(guī)模不具優(yōu)勢(shì)的中小型企業(yè)因虧損逐步遭到淘汰，從而退出行業(yè)。包裝紙細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升包裝紙細(xì)分市場(chǎng)不斷擴(kuò)容引領(lǐng)紙漿行業(yè)發(fā)展。包裝紙行業(yè)作為配套產(chǎn)業(yè)，主要服務(wù)于紙品應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，如印刷出版業(yè)、包裝業(yè)等，較少直接面對(duì)終端客戶，因此包裝紙品難以脫離產(chǎn)品單獨(dú)銷售，其消費(fèi)量高度依賴應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。包裝紙主要用于快遞、電子電器、業(yè)態(tài)食品、煙草、方便食品等行業(yè)的包裝，其涵蓋瓦楞紙箱、卡紙、彩印紙等紙類。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀造紙環(huán)節(jié)產(chǎn)品種類繁多，通?？煞殖晌幕?、包裝紙、生活用紙、特種紙等，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的需求調(diào)整生產(chǎn)線產(chǎn)能。其中，包裝紙消耗量位居各品類首位，造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)包裝紙消耗量為6,478萬噸，占總消耗量的60%。目前，業(yè)內(nèi)包裝紙產(chǎn)量較大的企業(yè)包括玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)、景興紙業(yè)等。包裝紙主要包括瓦楞原紙、箱紙板、白紙板、包裝用紙，2018年四者消耗量占比分別為22%、25%、17%和6.7%。白紙板常用于包裝食品、醫(yī)藥品和化妝品等，箱板紙和瓦楞紙則主要用于家電包裝和快遞包裝等領(lǐng)域。隨著快遞行業(yè)的高速發(fā)展，近年來箱板紙和瓦楞紙板消費(fèi)量以較快速度增長(zhǎng)，推動(dòng)包裝用紙消耗量上升。文化紙消耗量緊隨包裝紙之后，造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)文化紙消耗量為2,592萬噸，占總消耗量的28%。文化紙主要包括涂布印刷紙、未涂布印刷書寫紙、新聞紙等，2018年三者消耗量分別為5.8%、16.8%和3%。涂布印刷紙主要包括涂布紙、銅版紙等品種，其中銅版紙消費(fèi)量占90%以上。銅版紙主要用于制作雜志或彩色廣告宣傳單，近年來受無紙化沖擊，銅版紙消費(fèi)量較為疲軟，市場(chǎng)整體呈供大于求的態(tài)勢(shì)。銅版紙細(xì)分行業(yè)集中度高，市場(chǎng)主要被金光紙業(yè)、鳴晨紙業(yè)、太陽紙業(yè)、華泰集團(tuán)等龍頭企業(yè)所占據(jù)，因此該類企業(yè)對(duì)銅版紙價(jià)格控制力較強(qiáng)。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀紙漿消耗紙漿產(chǎn)量紙漿消耗隨著中國(guó)人民生活水平的改善和造紙工藝水平的不斷提高，中國(guó)的紙產(chǎn)品呈現(xiàn)高檔化和多元化趨勢(shì)。進(jìn)口紙品有著進(jìn)一步高檔化的趨勢(shì)，而國(guó)產(chǎn)紙品的產(chǎn)品線進(jìn)一步拓寬，逐漸填補(bǔ)了先前的很多空白，對(duì)于優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)纖維的需求比重也呈逐漸上升趨勢(shì)。2020年中國(guó)國(guó)產(chǎn)紙漿消耗數(shù)量為7395萬噸，同比增長(zhǎng)6%；中國(guó)進(jìn)口紙漿消耗數(shù)量為2805萬噸，同比增長(zhǎng)16.4%。紙漿產(chǎn)量造紙行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)造紙行業(yè)也快速發(fā)展起來。2020年，在全年疫情的沖擊下，造紙行業(yè)頂住國(guó)內(nèi)外壓力，克服各種困難，產(chǎn)量不但實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而且超過了2017年12542萬噸的記錄，成為建國(guó)以來產(chǎn)量最高的年份。2020年12月當(dāng)月，中國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量1209.9萬噸，同比增長(zhǎng)9%；2020年1-12月，中國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量12700.6萬噸，同比增長(zhǎng)0.8%。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在供給端，隨著中國(guó)供給側(cè)改革不斷推進(jìn)以及環(huán)保政策趨嚴(yán)，中國(guó)紙漿行業(yè)集中度逐漸提高。國(guó)家對(duì)紙漿行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管愈發(fā)重視，生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保方面的投入提升，驅(qū)使紙漿生產(chǎn)成本的提升，帶動(dòng)各類紙品價(jià)格上漲。此外，受“禁廢令”限制，中國(guó)廢紙進(jìn)口配額不斷減少，導(dǎo)致紙漿原料供給量下降，且一定程度上推動(dòng)木材、國(guó)廢等外廢替代原料價(jià)格攀升，中小型紙企成本壓力進(jìn)一步提升，部分紙企因原料價(jià)格上漲、原料供應(yīng)不足等因素停產(chǎn)甚至退出行業(yè)，促使行業(yè)集中度提升。受“禁廢令”影響，2018年紙漿產(chǎn)量下降較為明顯。造紙行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)紙漿產(chǎn)量為7,201萬噸，較2014年的7,906萬噸下跌8.9%。在需求端，紙漿下游市場(chǎng)需求基本穩(wěn)定。受益于電子商務(wù)的高速發(fā)展，箱板紙和瓦楞原紙需求持續(xù)增長(zhǎng)；生活用紙滲透率不斷提高，具有較高品牌知名度的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸提升；白板紙需求持續(xù)萎縮，供需不平衡愈發(fā)突出，白板紙細(xì)分行業(yè)下行壓力較大。造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)紙漿消耗量從2014年的9,480萬噸略微下降至2018年的9,387.0萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.3%。隨著電商銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，快遞量不斷攀升，未來紙漿消費(fèi)量將穩(wěn)步提升，2023年有望重返10,000萬噸。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀造紙業(yè)是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。紙張產(chǎn)品廣泛用于文化傳播、包裝、裝潢、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國(guó)防建設(shè)和人民生活等各個(gè)領(lǐng)域，在促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中承擔(dān)著重要職能。2019年中國(guó)紙漿產(chǎn)量為7207萬噸，較2018年增加了6萬噸；2019年中國(guó)紙漿消耗量為9609萬噸，較2018年增加了222萬噸。2018年中國(guó)廢紙漿的產(chǎn)銷量大幅下滑，2018年中國(guó)廢紙漿產(chǎn)量為5444萬噸，消耗量為5474萬噸；2019年中國(guó)廢紙漿產(chǎn)量為5351萬噸，消耗量為5443萬噸。2018年中國(guó)廢紙漿進(jìn)口數(shù)量為29.43萬噸，進(jìn)口金額為22億美元；2019年中國(guó)廢紙漿進(jìn)口數(shù)量為90.87萬噸，進(jìn)口金額為95億美元。中國(guó)廢紙漿主要從中國(guó)臺(tái)灣、老撾、美國(guó)、越南及馬來西亞進(jìn)口，2019年共從中國(guó)臺(tái)灣、老撾、美國(guó)、越南及馬來西亞進(jìn)口廢紙漿80.3萬噸，占進(jìn)口總量的88%。2017年以來，廢紙進(jìn)口領(lǐng)域多項(xiàng)政策相繼出臺(tái)，廢紙進(jìn)口開始受到限制。外廢進(jìn)口即將清零，龍頭紙企廢紙漿建設(shè)構(gòu)筑壁壘。其中玖龍紙業(yè)預(yù)期至2021年合計(jì)實(shí)現(xiàn)125萬噸產(chǎn)能；太陽紙業(yè)至2020合計(jì)約有110萬噸自給箱板產(chǎn)能建設(shè)。part.17行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一紙漿應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一紙漿應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)紙漿行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高紙漿行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素政策收緊，進(jìn)口廢紙量下降，生產(chǎn)成本上升本土木材供給量緊缺紙媒?jīng)]落，新聞紙銷量下降政策收緊，進(jìn)口廢紙量下降，生產(chǎn)成本上升廢紙為中國(guó)紙漿行業(yè)重要原料，具有較高的進(jìn)口依存度。通過對(duì)業(yè)內(nèi)擁有超二十年經(jīng)驗(yàn)的紙漿行業(yè)專家的訪談得知，目前國(guó)內(nèi)廢紙利用率不高，使中國(guó)成為全球最大的廢紙漿進(jìn)口國(guó)，隨著廢紙進(jìn)口量逐年萎縮，中國(guó)廢紙將主要由國(guó)內(nèi)供給。隨著中國(guó)對(duì)廢紙進(jìn)口管控的日趨嚴(yán)格，廢紙進(jìn)口量逐年下降。2017年來，中國(guó)推出一系列關(guān)于廢紙進(jìn)口的管控政策。2017年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》）指出，全面禁止洋垃圾入境，大幅減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量，力爭(zhēng)2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。受《意見》影響，中國(guó)廢紙進(jìn)口量大幅下降。本土木材供給量緊缺2017年中國(guó)人均森林占有面積為0.15公頃，約為世界平均水平的1/4，在森林覆蓋率和人均森林面積上，中國(guó)遠(yuǎn)低于芬蘭、加拿大等木漿生產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)森林資源在儲(chǔ)積量、人均占有面積等方面均低于世界平均水平，且國(guó)家近年來不斷加緊對(duì)林業(yè)資源的開發(fā)管理，導(dǎo)致本土木材原料供給量不足，木漿原料主要依賴進(jìn)口，成為限制行業(yè)發(fā)展的因素之一。紙媒?jīng)]落，新聞紙銷量下降隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，各類線上新聞媒介數(shù)量以較快速度增長(zhǎng)，如博客、微博、新聞門戶等，消費(fèi)者接收新聞的習(xí)慣逐漸由報(bào)紙等紙質(zhì)媒介轉(zhuǎn)變成網(wǎng)上新聞媒介。相較傳統(tǒng)紙質(zhì)，網(wǎng)媒在時(shí)效性、互動(dòng)性、便捷程度等方面更具優(yōu)勢(shì)①紙媒在出版報(bào)紙之前需通過排版、印刷、物流、銷售等環(huán)節(jié)，制作所需時(shí)間較長(zhǎng)，因此印發(fā)頻率通常為每日一期，難以對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤。相較傳統(tǒng)紙媒，網(wǎng)媒可在事件發(fā)生后短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行追蹤報(bào)導(dǎo)，使新聞更具時(shí)效性；②傳統(tǒng)紙媒的傳播方式為單向性傳播，在一定程度上能夠引領(lǐng)輿論，但讀者間無法分享各自觀點(diǎn)，難以達(dá)到互動(dòng)效果，對(duì)讀者的吸引力較??；③在便捷程度方面，讀者可隨時(shí)通過手機(jī)、電腦等設(shè)備獲取最新資訊，且資訊易于保存，方便讀者再次閱讀。part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊紙漿行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2堅(jiān)持以綠色發(fā)展為優(yōu)先2堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為動(dòng)力2堅(jiān)持以質(zhì)量供給為方向2堅(jiān)持以綠色發(fā)展為優(yōu)先2過去幾年，國(guó)家提出過科學(xué)發(fā)展觀，提出過創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享的發(fā)展新思想，提出過“綠水青山就是金山銀山”的新理念，造紙行業(yè)必須對(duì)這些新要求做到落實(shí)，把綠色發(fā)展擺在優(yōu)先位置，形成環(huán)保、節(jié)能、綠色的發(fā)展新方式。2堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為動(dòng)力2當(dāng)前，正值新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革大潮，與我國(guó)發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)變歷史交匯的重要階段，是國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、由大變強(qiáng)、由快轉(zhuǎn)好的關(guān)鍵時(shí)期，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)至關(guān)重要。2堅(jiān)持以質(zhì)量供給為方向2國(guó)家在十九大報(bào)告中曾指出“現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)的著力點(diǎn)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)展需要把提高供給質(zhì)量體系作為主攻方向”。面對(duì)這一立足全局、面向未來的重大戰(zhàn)略決策，造紙產(chǎn)業(yè)需要成為增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的其中一環(huán)。part.21競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1隨著供給側(cè)改革不斷推進(jìn)、環(huán)境政策日益趨嚴(yán)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，行業(yè)整合速度加快，淘汰產(chǎn)能加速退出，紙漿行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，致使行業(yè)集中度不斷提升。紙漿可分為木漿、廢紙漿、非木漿三個(gè)類別。目前，廢紙漿以及木漿為紙漿行業(yè)最主要的原料。造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)紙漿產(chǎn)量為7,201萬噸，其中廢紙漿和木漿產(chǎn)量占比分別為75.6%和15.9%。競(jìng)爭(zhēng)格局2木漿造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)木漿產(chǎn)量為1147.0萬噸，排名前五的省份分別為山東、海南、廣西、廣東和江蘇，這五個(gè)省份的木漿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%以上。山東為產(chǎn)量最高的省份，占總產(chǎn)量比例超30%，其中太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、華泰股份等大型造紙上市公司總部均位于山東省。目前，木漿細(xì)分行業(yè)產(chǎn)能主要被大型紙漿企業(yè)所占據(jù)，如晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、太陽紙業(yè)、岳陽紙業(yè)、華泰股份、青山紙業(yè)等。廢紙漿受“禁廢令”影響，中國(guó)廢紙進(jìn)口量驟減。造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)廢紙漿產(chǎn)量為5,444萬噸，同比減少16%，其中進(jìn)口廢紙漿同比減少29.4%。廢紙漿進(jìn)口量的下降，部分企業(yè)因廢紙供給量不足而停產(chǎn)，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)產(chǎn)能利用率降低。目前，中國(guó)廢紙制漿市場(chǎng)主要被玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、理文造紙等廢紙制漿龍頭企業(yè)所占據(jù)。隨著廢紙進(jìn)口的下降，廢紙進(jìn)口配額逐漸向龍頭企業(yè)集中。研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年前九批次進(jìn)口配額中，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)等企業(yè)廢紙配額占比達(dá)66.3%，較2017年上升17.2個(gè)百分點(diǎn)。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會(huì)繼續(xù)增加技術(shù)革新，竹漿造紙興起商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會(huì)繼續(xù)增加隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)紙張需求的增加，國(guó)內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量還會(huì)增加。另外，由于市場(chǎng)需求和商業(yè)利益等因素，進(jìn)口的成品紙和紙板仍然會(huì)保持較高數(shù)量，進(jìn)口大于出口的現(xiàn)象還會(huì)保持。2021年廢紙?jiān)狭氵M(jìn)口已成定局，而國(guó)內(nèi)回收廢紙受可回收總量制約，未來提高有限，因此，商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會(huì)繼續(xù)增加。商品漿價(jià)格將長(zhǎng)時(shí)間低位，成本、投資回報(bào)等力，后市大概率上會(huì)有波動(dòng)。技術(shù)革新，竹漿造紙興起過去，竹漿的生產(chǎn)受限于生產(chǎn)技術(shù)。竹材主要包含纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等成分，在生產(chǎn)過程中需去除木質(zhì)素，保留纖維素與半纖維。與木材相比，竹材的密度更高，蒸煮過程中化學(xué)品較難滲透，導(dǎo)致木質(zhì)素的脫除存在一定困難，且竹漿漂白過程中排出的廢水量較大。隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷革新，連續(xù)蒸煮和無氯無污染漂白等新技術(shù)逐漸成熟，有效解決傳統(tǒng)工藝脫除木質(zhì)素難等技術(shù)難題，且污染物排放符合國(guó)家控制標(biāo)準(zhǔn)，促使竹漿消耗量不斷攀升。造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，竹漿消耗量從2014年的154萬噸增長(zhǎng)至2018年的191萬噸，年復(fù)增長(zhǎng)率達(dá)5.5%，成為非木漿原料中消耗量第二的原料，僅次于稻麥草漿。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，竹漿消耗量逐年攀升，成為紙漿工業(yè)中較為重要的原料。part.23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)際化進(jìn)程加快林、漿、紙一體化國(guó)際化進(jìn)程加快受“禁廢令”、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，2018年中國(guó)廢紙進(jìn)口量較2017年減少27.9%，致使國(guó)廢價(jià)格攀升，同時(shí)部分紙漿生產(chǎn)企業(yè)因原料供給不足而減產(chǎn)。為解決原料供給短缺的困境，部分生產(chǎn)企業(yè)通過收購海外紙漿廠的方式，布局國(guó)外市場(chǎng)，為自身提供原料，以保證下游生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率不受影響。例如玖龍紙業(yè)分別于2018年5月至8月期間在美國(guó)收購Catalyst以及ResoluteForestProducts等公司旗下的三家紙漿廠；山鷹紙業(yè)自2017年起，分別對(duì)北歐紙業(yè)公司NordicPaperHolding、荷蘭再生資源回收公司W(wǎng)PT、美國(guó)紙漿廠VersoWickliffeLLC進(jìn)行收購。國(guó)外廢紙加工廠通過對(duì)廢紙脫墨，而后打包成廢紙板的形式運(yùn)輸至中國(guó)。由于該種形式的廢紙板在國(guó)外尚未規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)量較為有限，根據(jù)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，201