利率市場化對我國中小型商業(yè)銀行盈利能力的影響

利率市場化對我國中小型商業(yè)銀行盈利能力的影響

1996年，以貸款市場利率為標(biāo)志，中國逐步放松了利率控制，開始了利率營銷進(jìn)程。利率市場化是我國金融業(yè)改革的主要方面之一,其實質(zhì)是加大金融機(jī)構(gòu)資金定價自主權(quán),形成以中央銀行基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)、以貨幣市場利率為中介、由市場供求決定金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的市場利率形成機(jī)制。2004年,我國擴(kuò)大了銀行的存貸款定價權(quán),存款利率實行上限管理,下不設(shè)底;貸款利率實行下限管理,上不封頂。2012年,中國人民銀行兩次下調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率,首次將金融機(jī)構(gòu)人民幣存款利率浮動區(qū)間上限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的1.1倍,將金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款利率浮動區(qū)間下限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的0.7倍,利率市場化進(jìn)程邁出了實質(zhì)性步伐。2013年7月,中國人民銀行全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制,取消金融機(jī)構(gòu)貸款利率0.7倍的下限,規(guī)定人民幣票據(jù)貼現(xiàn)利率由市場決定,人民幣存款利率可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮,浮動區(qū)間上限為基準(zhǔn)利率的1.1倍。至此,金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身經(jīng)營戰(zhàn)略和資產(chǎn)負(fù)債管理需要,執(zhí)行不同的存貸款利率浮動策略,我國金融機(jī)構(gòu)的存貸款利率已經(jīng)體現(xiàn)出差異化、精細(xì)化定價的特征:據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)124家商業(yè)銀行中,股份制銀行、城商行及農(nóng)商行一年期存款利率全部上浮到頂,而國有銀行平均上浮7.69%;城商行及農(nóng)商行三年期存款利率平均上浮達(dá)到8.27%,股份制銀行三年期存款利率僅為1.67%,而國有銀行三年期存款利率則采取基準(zhǔn)利率。一、利率市場化對中小型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響利率市場化改革必定會引致商業(yè)銀行對經(jīng)營機(jī)制、盈利模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行創(chuàng)新,以適應(yīng)利率市場化背景下的競爭機(jī)制,因此,利率市場化是銀行盈利性研究不可忽略的制度背景。我國中小型商業(yè)銀行近年來發(fā)展迅速,通過改制重組、發(fā)起設(shè)立等多種方式在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中起到了重要的積極作用。2000年以來,在“金融約束”的制度背景下,持續(xù)穩(wěn)定合理的存貸利差促進(jìn)我國中小型商業(yè)銀行與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行以及交通銀行五大國有銀行一起,顯著改善了商業(yè)銀行的經(jīng)營效益,分享了銀行業(yè)持續(xù)多年的高額盈利。然而,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速平穩(wěn)增長、有效信貸需求減弱、新資本協(xié)議實施、尤其是2012、2013年利率市場化進(jìn)程加快等多重因素的影響,銀行業(yè)整體長期保持的高盈利能力已經(jīng)開始受到?jīng)_擊(李朝芳,2014)。出于歷史性原因,我國股份制銀行、城市銀行等中小型商業(yè)銀行起步較晚,相對于五大國有銀行,中小型商業(yè)銀行在發(fā)展過程中,不僅在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立、技術(shù)網(wǎng)絡(luò)、儲蓄存款基礎(chǔ)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面處于劣勢;而且業(yè)務(wù)范圍較窄、中間業(yè)務(wù)過少,存貸款利差長期是其盈利的主要依賴;此外,中小型商業(yè)銀行利率定價能力以及相應(yīng)的防范利率風(fēng)險能力也處于較低水平。利率市場化會給商業(yè)銀行帶來各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的自主定價權(quán),但是對于中小型商業(yè)銀行而言,經(jīng)營壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)遇。根據(jù)國際經(jīng)驗,在利率市場化過程中,大多數(shù)國家和地區(qū)金融運行中普遍出現(xiàn)了放松利率管制后存貸利差縮小的趨勢。由于利率管制在一定程度上保護(hù)了利率定價能力和利率風(fēng)險管理能力較弱的中小金融機(jī)構(gòu),取消利率管制后,中小金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營成本上升,收益減小;同時,放開利率后,其風(fēng)險凸顯,導(dǎo)致不良資產(chǎn)增加,部分中小金融機(jī)構(gòu)甚至出現(xiàn)經(jīng)營困難的情形(盛朝暉,2010)。我國中小型商業(yè)銀行在利率市場化進(jìn)程中的表現(xiàn)如何?本文以我國2012、2013年加快的利率市場化進(jìn)程為制度背景,以我國光大銀行、華夏銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行七家股份制銀行和北京銀行、南京銀行、寧波銀行三家城市銀行共10家上市商業(yè)銀行作為中小型商業(yè)銀行的代表,以其年度報告為依據(jù),分析2011-2014上半年間加快的利率市場化進(jìn)程對我國中小型商業(yè)銀行盈利水平及盈利結(jié)構(gòu)的影響,并深入探析中小型商業(yè)銀行近年來采取的經(jīng)營策略,以為我國中小型商業(yè)銀行的發(fā)展提供一孔之見。二、利率營銷對中國中小商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的影響(一)資本盈利情況從總體盈利情況看,隨著利率市場化進(jìn)程的加快,10家上市銀行無一例外出現(xiàn)了利潤總額不斷攀升的情形。如表1所示,10家上市銀行營業(yè)收入增幅在2012、2013年普遍出現(xiàn)下降趨勢,2014年上半年開始有所好轉(zhuǎn),七家銀行攀升;利潤總額增幅普遍在2012、2013以及2014年上半年出現(xiàn)持續(xù)大幅下滑;但即使是在2012、2013年我國加快了利率市場化進(jìn)程的背景下,上市銀行總體資本盈利情況并沒有出現(xiàn)明顯下降的趨勢,2012年和2013年各有六家銀行平均凈資產(chǎn)收益率小幅上升,2014年上半年度除招商銀行平均凈資產(chǎn)收益率小幅下降,其余九家銀行均保持了小幅上升的態(tài)勢。可見,即使考慮到央行降息釋放效應(yīng)可能帶來的滯后性,10家商業(yè)銀行的收益水平并沒有出現(xiàn)減小的情形,僅是放緩了盈利增速,利率市場化進(jìn)程并沒有給中小型商業(yè)銀行總體盈利水平帶來較大的負(fù)面影響。(二)利率市場化背景下商業(yè)銀行盈利結(jié)構(gòu)優(yōu)化深入分析我國10家上市中小型商業(yè)銀行的盈利構(gòu)成,可以發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行在利率市場化的進(jìn)程中,不斷優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu),降低成本費用水平,以利率市場化進(jìn)程為契機(jī),積極實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,使得總體盈利水平僅是隨利率市場化進(jìn)程加快而減緩增速。1.凈息差持續(xù)收窄,凈息額大幅下降我國銀行業(yè)的營業(yè)收入主要由利息凈收入、投資收益和中間業(yè)務(wù)三大部分構(gòu)成。而我國銀行業(yè)收入結(jié)構(gòu)單一,長期依賴由存貸差形成的利息凈收入是從上世紀(jì)末就被屢屢提及的話題。隨著利率市場化進(jìn)程的逐步加快,我國商業(yè)銀行存貸差逐步縮小,銀行間競爭加劇。如表2所示,2012年利率市場化進(jìn)程加快以來,各銀行凈利差持續(xù)收窄,截至2014上半年,除寧波銀行凈利差超過2.5%,其余全部降至2.5%以下,光大銀行甚至降至2%以下。受凈利差收窄的影響,如表2所示,各銀行凈息差在相應(yīng)年度出現(xiàn)不同幅度下降,凈息差的降低直接體現(xiàn)在各銀行利息凈收入增長幅度的大幅下降上:2012年,七家銀行凈利息收入增幅出現(xiàn)下降;2013年,除了南京銀行,其他九家銀行利息凈收入增幅均出現(xiàn)大幅下降趨勢,其利息凈收入增幅下降趨勢與凈息差收窄幅度幾近一致。在2014年上半年,形勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),隨著各行凈利差及凈息差總體下降水平的減小,甚至有三、四家銀行凈利差和凈息差開始企穩(wěn)并出現(xiàn)回升態(tài)勢,相比于2013年,光大等六家銀行利息凈收入增長率開始上漲,南京銀行的利息凈收入增長率甚至由18%上升至40.81%。從整體上看,三家城市銀行2014年凈利息收入增長水平略好于其他七家股份制銀行。2.非利息收入總量分析受各家商業(yè)銀行近年來加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)策略影響,如表3所示,各銀行非利息收入自2010年以來保持了相對較高的增長速度,占營業(yè)收入比重不斷增加,雖然在2012和2013年,中間業(yè)務(wù)收入增速由于行業(yè)性整體下滑表現(xiàn)較差,但從整體上看其表現(xiàn)要好于五大國有銀行(五大國有銀行20112013年非利息收入增速如表4所示),原因主要有二:一是中小型商業(yè)銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)質(zhì)量相對較高;二是大型銀行靈活性較差,業(yè)務(wù)調(diào)整難度高于中小型商業(yè)銀行。從整體上看,北京、南京、寧波三大城市銀行非利息收入增長率及非利息收入占比表現(xiàn)相對差于光大等七家股份制銀行,但雖然三家城市銀行非利息收入在2012、2013年增幅有所降低,其中寧波銀行和南京銀行一度出現(xiàn)非利息收入負(fù)增長,但相對于利息凈收入增幅依舊較高,非利息收入占比也處在穩(wěn)步上升區(qū)間。各銀行非利息收入相對重要地位的提高在一定程度上彌補了由于利息凈收入增幅下降對各銀行經(jīng)營業(yè)績所帶來的負(fù)面影響。3.控制成本水平的措施影響凈資產(chǎn)利潤率的重要因素之一是企業(yè)的費用控制水平,各商業(yè)銀行在應(yīng)對利率市場化進(jìn)程采取的策略方面,均采取了各種控制成本費用水平的措施。如表5所示,除個別年度商業(yè)銀行由于新建營業(yè)網(wǎng)點、擴(kuò)張經(jīng)營規(guī)模等原因出現(xiàn)暫時性成本收入比上漲外,基本上成本收入比在2010-201年上半年期間連年下降,有效保證了商業(yè)銀行投入資本的有效利用,這可以說是10家商業(yè)銀行凈資產(chǎn)收益率均未出現(xiàn)較大幅度下降的內(nèi)因之一。(三)2年數(shù)據(jù)分析,主要是受犯罪時間影響,撥備覆蓋率出現(xiàn)下降一方面,利率市場化進(jìn)程中,為擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,各中小型商業(yè)銀行關(guān)注小微企業(yè)貸款,積極調(diào)整貸款結(jié)構(gòu);另一方面,受近年來實體經(jīng)濟(jì)不景氣影響,大中型企業(yè)經(jīng)營業(yè)績直接影響了商業(yè)銀行總體的貸款資產(chǎn)質(zhì)量。受這兩方面因素影響,如表6所示,各銀行自2012年開始,不良貸款率不斷攀升,資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑。與此同時,2012年各銀行撥備覆蓋率上漲趨勢出現(xiàn)變化,除華夏銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、寧波銀行四家銀行撥備率上升外,其余六家銀行撥備覆蓋率普遍出現(xiàn)下降的端倪;2013年開始,10家銀行無一例外出現(xiàn)銀行撥備率大幅下降的勢頭。銀行撥備覆蓋率的下降在一定程度上支撐了10家銀行經(jīng)營業(yè)績的增長,但這種增長具有“以豐補歉”的問題,不具有可持續(xù)性。(四)導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險上升中小型商業(yè)銀行盈利能力放緩,從理論上說會在一定程度上影響其資本充足性,及其對實體經(jīng)濟(jì)的資金供給能力,從而導(dǎo)致其經(jīng)營風(fēng)險上升。如表7所示,10家銀行資本充足率變化具有明顯的群聚特征:從總體上看,光大銀行等七家股份制銀行資本充足率及核心資本充足率在2010-2014年上半年度呈上升態(tài)勢;而北京銀行等三家城市銀行的資本充足率及核心資本充足率在2010-2014上半年則符合理論預(yù)示,出現(xiàn)了較為明顯的下降趨勢。三、利率市場化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響經(jīng)過多年漸進(jìn)的利率市場化改革,尤其是2012、2013年利率市場化進(jìn)程的加快,迄今為止,各金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營靈活性大大加強,能夠根據(jù)自身的經(jīng)營戰(zhàn)略和資產(chǎn)管理需要執(zhí)行不同的利率定價。與此同時,各金融機(jī)構(gòu)面臨的競爭格局日益激烈,巴曙松等(2013)認(rèn)為,利率市場化會對銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)造成沖擊,“倒逼”銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,會促使銀行通過提升表外業(yè)務(wù)收入和綜合化經(jīng)營轉(zhuǎn)型兩個途徑來探索新的盈利增長模式。深入觀察我國10家中小型上市銀行的經(jīng)營戰(zhàn)略,發(fā)現(xiàn)其已形成以下五個特征:(一)發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高傳統(tǒng)利率，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)1.利率市場化進(jìn)程加快,中小型商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品具有收益高、成本相對較低以及短期內(nèi)競爭對手難以模仿的特點,附加值較高;同時,通過為客戶提供各種中間業(yè)務(wù)的服務(wù),能夠提升客戶對銀行的依賴感和忠誠度。對于中小型商業(yè)銀行來說,大力發(fā)展各種中間業(yè)務(wù)、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、實施綜合化經(jīng)營轉(zhuǎn)型是其應(yīng)對利率市場化進(jìn)程的必然之道。光大銀行等10家中小型上市銀行在應(yīng)對利率市場化進(jìn)程中無一例外地采取了加快發(fā)展結(jié)算類、代理類、交易類等中間業(yè)務(wù),拓展信用卡、投行、理財、托管等業(yè)務(wù)規(guī)模的發(fā)展戰(zhàn)略,手續(xù)費和傭金收入規(guī)模快速上升,出現(xiàn)了如表3所示非利息收入占營業(yè)收入比重快速上揚的態(tài)勢。2.擴(kuò)大貸款規(guī)模,聚焦小微企業(yè)和民生貸款,提高零售貸占比,增加生息資產(chǎn)比重,調(diào)整貸款結(jié)構(gòu),提升利息凈收入增長率利率市場化進(jìn)程加快帶來激烈的市場競爭,商業(yè)銀行利用利率工具吸引客戶開展競爭成為銀行業(yè)生存常態(tài)。受到快速發(fā)展的金融市場從資金來源和運用兩方面擠壓的影響,中小型商業(yè)銀行存貸款利差如表2所示逐年縮小,給銀行業(yè)傳統(tǒng)的利息收入業(yè)務(wù)帶來強烈的沖擊。為彌補利差減少帶來的損失,如表8所示,10家中小型商業(yè)銀行紛紛采取了擴(kuò)大貸款投放,以量補價的經(jīng)營策略,2010-2014年上半年各銀行貸款規(guī)模連年增長。受我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略以及形成與五大國有銀行有差異的比較優(yōu)勢的中小型銀行發(fā)展戰(zhàn)略兩方面因素影響,為擴(kuò)大貸款規(guī)模,10家中小型銀行不約而同地采取了聚焦小微企業(yè)和民生貸款的發(fā)展戰(zhàn)略,加大零售貸款比重。如表8所示,2011-2014年上半年10家銀行零售貸比重穩(wěn)步上升,由2011年平均比重22.54%上升至2014年上半年平均比重26.8%,最高零售貸比重達(dá)到35.64%。在實體經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下,有效提升了各家銀行的利息凈收入。與此同時,如表8所示,絕大多數(shù)銀行經(jīng)過良好的資產(chǎn)負(fù)債管理,積極調(diào)整存貸款結(jié)構(gòu),提高貸款占生息資產(chǎn)比重,降低存貸比,從2014年上半年度經(jīng)營情況來看,較為成功地控制了凈利差和凈息差的收窄趨勢,降低了利息凈收入增長率的下降趨勢。個別銀行如光大銀行、北京銀行、南京銀行,甚至相應(yīng)引致如表3所示利息凈收入增長率的小幅提升。(二)不斷提升金融服務(wù)能力。小微金融是金融工作的重點之一我國10家中小型商業(yè)銀行在應(yīng)對利率市場化帶來的挑戰(zhàn)中,雖然大方向均是集中于中小企業(yè),關(guān)注小微企業(yè),積極發(fā)展中間業(yè)務(wù);但同時又會進(jìn)一步在市場細(xì)分的基礎(chǔ)上找準(zhǔn)自己的市場定位,揚長避短,建立自己穩(wěn)定的客戶群,以目標(biāo)客戶為中心,開創(chuàng)自己的特色業(yè)務(wù)并做大做強特色業(yè)務(wù),為客戶提供差異化的解決方案和高質(zhì)量的服務(wù),滿足客戶多樣化需要,以提高客戶忠誠度和持續(xù)貢獻(xiàn)度。各銀行在走特色化、差異化經(jīng)營之路時,逐漸形成自己的比較競爭優(yōu)勢,盈利結(jié)構(gòu)變化特征明顯。部分銀行特色化經(jīng)營之路如下:光大銀行致力于“打造國內(nèi)最具創(chuàng)新能力的銀行”,在經(jīng)營方面,一是鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢,穩(wěn)步發(fā)展對公業(yè)務(wù),堅持模式化經(jīng)營,拓展供應(yīng)鏈金融,提高對大客戶的綜合金融服務(wù)能力,集中信貸、結(jié)算、投行、理財、托管等業(yè)務(wù),提供一攬子個性化服務(wù);二是突出發(fā)展零售業(yè)務(wù),信貸資源重點向中小微業(yè)務(wù)傾斜,創(chuàng)新小微企業(yè)服務(wù)模式,整合利用電子渠道開展小微業(yè)務(wù)審批和中后臺管理,建立以企業(yè)家為重點的中高端客戶群體,提升小微客戶的綜合貢獻(xiàn)度;三是積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)金融和移動金融。華夏銀行全力實施“中小企業(yè)金融服務(wù)商”戰(zhàn)略,定位于低資本占用、高市場需求的投行、貿(mào)易融資、托管等新興中間業(yè)務(wù),持續(xù)打造“融資共贏鏈”、財富管理等特色業(yè)務(wù)品牌;并在同業(yè)中首推“平臺金融”業(yè)務(wù)模式,實現(xiàn)了信貸產(chǎn)品的網(wǎng)銀化、營銷模式的網(wǎng)絡(luò)化、客戶服務(wù)的在線化,為平臺體系內(nèi)小企業(yè)打造高效、便捷的金融服務(wù)。民生銀行堅持“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行”三個基本定位,以小微金融為突破口,推動零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,打通產(chǎn)業(yè)鏈和傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)的鏈接,致力于打造民生特色金融服務(wù)模式。中信銀行本著在業(yè)務(wù)開拓上與大型銀行錯層競爭的原則,致力于形成對公以中型企業(yè)客戶為主、零售以中高端客戶為主的“橄欖型”客戶定位,大力提升中小型企業(yè)客戶和中高端個人客戶對全行收入和利潤的貢獻(xiàn)度。通過“全面進(jìn)軍服務(wù)業(yè),大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行,非主流業(yè)務(wù)主流化”逐步形成了三大市場特色業(yè)務(wù)。憑借大客戶“商行+投行”及中小型客戶“傳統(tǒng)授信+交易銀行”的金融服務(wù)模式,有效提升了面向客戶的精細(xì)化管理程度和專業(yè)化服務(wù)水平。在繼續(xù)保持公司信貸業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,全面推進(jìn)“大零售戰(zhàn)略”,加快了個人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展,提升了在貸款總額中的占比,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初顯成效。北京銀行長期致力于打造科技金融、文化金融、綠色金融、惠民金融、三農(nóng)金融等特色金融產(chǎn)品,實行綜合化經(jīng)營戰(zhàn)略,提供多樣化金融服務(wù),逐步形成了以銀行為核心,集保險、基金、消費金融、金融租賃、村鎮(zhèn)銀行等于一體的綜合金融服務(wù)平臺,為應(yīng)對利率市場化挑戰(zhàn)、實現(xiàn)銀行收益多元化開辟了全新通道,成效顯著。南京銀行堅持“差異化、特色化、精細(xì)化”的發(fā)展道路,小微業(yè)務(wù)亮點頻現(xiàn),微貸、科技金融模式已初步形成,文化金融快速起步;民生金融、消費信貸市場影響力顯著擴(kuò)大,投行業(yè)務(wù)快速發(fā)展。(三)業(yè)務(wù)發(fā)展重點在于小地方業(yè)務(wù)美國的利率市場化進(jìn)程實踐中,雖然其銀行業(yè)的巨大變革帶來了大銀行經(jīng)營區(qū)域和行業(yè)業(yè)務(wù)范圍迅速擴(kuò)張的競爭態(tài)勢,商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)在競爭中開始下降,由1986年的14229家下降為2009年的6840家,行業(yè)集中度明顯上升。但是美國仍存在數(shù)量眾多的小銀行,在經(jīng)營地域限于當(dāng)?shù)鬲M小空間的情形下,聚焦中小企業(yè)與個人客戶,將業(yè)務(wù)發(fā)展重點放在提供基于關(guān)系的小規(guī)模信貸和存款服務(wù),創(chuàng)造較強的地方競爭優(yōu)勢,獲得較高的凈利差和利息收入等方面。我國中小型商業(yè)銀行在應(yīng)對利率市場化進(jìn)程帶來的激烈競爭中采取了與美國經(jīng)驗類似的經(jīng)營戰(zhàn)略,聚焦本地市場,面向全國市場,充分借助地緣優(yōu)勢,逐步穩(wěn)定擴(kuò)大經(jīng)營業(yè)務(wù)和營業(yè)收入規(guī)模:10家上市中小型銀行中,浦發(fā)銀行立足上海及江浙一帶;興業(yè)銀行的公司貸款區(qū)域主要穩(wěn)定分布在福建、廣東、浙江、北京、上海、江蘇等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū);招商銀行、中信銀行業(yè)務(wù)區(qū)域主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū);北京銀行營業(yè)收入主要來源于北京地區(qū),同時天津、西安等地區(qū)分行貢獻(xiàn)度有所增長;南京銀行營業(yè)收入主要來源于南京地區(qū),同時蘇州等地區(qū)分行貢獻(xiàn)度有所增長;寧波銀行營業(yè)收入的一半來源于寧波,同時浙江、江蘇、上海等地區(qū)分行也有較大的貢獻(xiàn)度。(四)商業(yè)銀行網(wǎng)點及服務(wù)創(chuàng)新試點穩(wěn)步推進(jìn)。在現(xiàn)有網(wǎng)點基礎(chǔ)上,我國網(wǎng)點應(yīng)相對于大型國有商業(yè)銀行,我國中小型商業(yè)銀行網(wǎng)點少、規(guī)模小的缺陷不僅造成中小型銀行在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、營銷等方面成本較高,而且也不便于客戶業(yè)務(wù)辦理,易于造成客戶流失。在多年的利率市場化進(jìn)程中,我國中小型商業(yè)銀行針對這一固有缺陷,從以下三個途徑尋求解決之道:第一,穩(wěn)步尋求物理營業(yè)網(wǎng)點擴(kuò)張。例如,光大銀行在2013年新增營業(yè)網(wǎng)點70家;浦發(fā)銀行2014年新設(shè)營業(yè)網(wǎng)點77家,營業(yè)網(wǎng)點數(shù)達(dá)到991家;中信銀行在2012年新增營業(yè)網(wǎng)點112家,營業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點總數(shù)上升至885家,2014年新增23家支行,營業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá)到1096家;南京銀行2013年新設(shè)16家支行;北京銀行2014年新設(shè)支行13家,已開業(yè)分支機(jī)構(gòu)達(dá)到281家。第二,在尋求網(wǎng)點規(guī)模擴(kuò)張的同時,積極探索服務(wù)創(chuàng)新。各銀行創(chuàng)新服務(wù)方式,激發(fā)現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點的服務(wù)潛力,如華夏銀行2014年開展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點延時服務(wù)、上門及社區(qū)便民服務(wù)、老年客戶金融服務(wù)、殘障人士專屬金融服務(wù)試點,探索成立小微支行體系。第三,加快高科技建設(shè),提高服務(wù)效率和水平。各銀行充分發(fā)揮新科技的驅(qū)動作用,大力發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù),全面推進(jìn)電子銀行專屬渠道、專屬產(chǎn)品、專屬團(tuán)隊建設(shè)以及電子銀行、零售客戶關(guān)系管理、智能IC卡等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化建設(shè),整合完善網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行、自助設(shè)備、短信銀行、門戶網(wǎng)站等交易渠道體系,逐步實現(xiàn)了銀行服務(wù)渠道從單一依賴物理營業(yè)網(wǎng)點向物理營業(yè)網(wǎng)點與電子銀行網(wǎng)絡(luò)平臺并重的轉(zhuǎn)變,拓寬了銀行服務(wù)渠道,提高了銀行整體的運行效率與服務(wù)水平。(五)減少對單一大客戶的貸款依賴度,降低對單個大客戶的貸款依賴度,并控制資產(chǎn)質(zhì)量。在各實體經(jīng)濟(jì)的連年不景氣給銀行業(yè)帶來了如表6所示不良貸款率的普遍下滑,利率市場化加快的進(jìn)程中,各銀行為控制資產(chǎn)質(zhì)量,不斷降低對單個大客戶的貸款依賴度。如表9所示,除了個別銀行、個別年度外,從總體看,2010-2014年上半年各銀行單一最大客戶貸款占總資本的比重以及最大十家客戶貸款占總資本的比重呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢,貸款集中度風(fēng)險不斷下降。四、我國中小型商業(yè)銀行資本充足性發(fā)展現(xiàn)狀我國中小型商業(yè)銀行在利率市場化進(jìn)程中,面對五大國有銀行多年來形成的優(yōu)勢競爭地位,利用其靈活的機(jī)制以及后發(fā)優(yōu)勢,一方面,不約而同地采取了一致的發(fā)展非利息業(yè)務(wù)、聚焦小微企業(yè)和民生貸款、依賴地緣優(yōu)勢等適宜中小型商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略;另一方面,注重發(fā)展差異化戰(zhàn)略,各有專注業(yè)務(wù)區(qū)域,逐步形成比較優(yōu)勢,已經(jīng)在地理范圍、產(chǎn)品組合、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量、客戶聚焦等方面逐漸展示出差異化特征。從近年各中小型銀行的業(yè)績數(shù)據(jù)來看,這些銀行采取的發(fā)展戰(zhàn)略無疑是成功的,相對于銀行業(yè)依賴壟斷形成的整體超額盈利水平,10家中