2023中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告-2023.07

艾普思咨詢2023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告導(dǎo)

讀中國飯店協(xié)會發(fā)布的《2023

中國酒店業(yè)發(fā)展報告》及《2022

中國酒店集團及品牌發(fā)展報告》顯示，截至

2022

年

12

月

31

日，我國連鎖酒店客房總規(guī)模將近

553

萬間，同比增長

81

萬余間，反彈復(fù)蘇增速明顯。為洞察酒店住宿業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，艾普思咨詢分析了國內(nèi)某主流

OTA

平臺上的公開數(shù)據(jù)，從酒店數(shù)量、客房價格、市場集中度、消費者洞察等多個方面進行解讀。數(shù)據(jù)源某主流

OTA

平臺、網(wǎng)絡(luò)搜索（艾普思自建搜索引擎）2023

年

4

月

28

日-2023

年

5

月

11

日數(shù)據(jù)獲取時間數(shù)據(jù)說明1.

本報告酒店分析樣本為某主流

OTA

平臺部分主要城市現(xiàn)存酒店數(shù)據(jù)，監(jiān)測城市包括：杭州、洛陽、貴陽、廈門、蘇州、長沙、西安、三亞、北京、天津、上海、武漢、重慶、廣州、成都。2.

本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計，且酒店數(shù)量、評分、價格等數(shù)據(jù)具有較強時效性，分析結(jié)果僅供參考。3.

因監(jiān)測平臺沒有可獲取的銷量數(shù)據(jù)，本報告關(guān)于消費、銷量的分析均以評論數(shù)為依據(jù)。目

錄市場概況

......................................................

11.1

活力恢復(fù)：1-4

月評論量同比增長

129%

...............................

11.2

各地門店數(shù)量：成都、重慶、北京門店最多

...........................

11.3

門店類型分布：酒店、民宿居多

.....................................

21.4

門店價格分布：貴陽、洛陽平價酒店多

...............................

41.5

市場集中度：北京、上海、重慶市場競爭激烈

.........................

5消費者洞察

....................................................

62.1

滿意度評分：廣州酒店滿意度評分相對較低

...........................

62.2

酒店類型：中高端酒店滿意度評分較高

...............................

72.3

出游方式：商務(wù)出差人群占比大，獨自旅行人群對酒店要求高

...........

92.4

消費者關(guān)注：服務(wù)、衛(wèi)生關(guān)注度顯著增長

............................

112.5

負面反饋：配套、衛(wèi)生、隔音問題值得重視

..........................

13“五一”酒店住宿業(yè)違約頻發(fā)

...................................

163.1

聲量趨勢

........................................................

163.2

價格變化：重慶、廈門、洛陽、武漢價格上漲幅度最大

................

17結(jié)

語

.............................................................

182023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告市場概況1.1

市場恢復(fù)：1-4

月評論量同比增長

129%注：由于平臺無銷量數(shù)據(jù)，本章節(jié)消費趨勢用評論數(shù)據(jù)分析；此處評論數(shù)據(jù)來自

15

個城市按比例隨機挑選的

1364

家酒店樣本。抽樣數(shù)據(jù)顯示，2023

年

1-4

月，線上酒店住宿評論量較去年同期增長

129%，較

2021

年同期增長

29%，商旅出行活力恢復(fù)明顯。圖

1.2020

年-2023

年線上酒店住宿消費趨勢1.2

各地門店數(shù)量：成都、重慶、北京門店最多十五個監(jiān)測城市中，成都線上酒店住宿門店數(shù)量最多，為

1.45

萬家，重慶、北京位列其后，分別為

1.39

萬家、1.14

萬家。12023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

2.各城市線上酒店住宿門店數(shù)量1.3

門店類型分布：酒店、民宿居多線上酒店住宿分類主要包含酒店、民宿、公寓、酒店公寓、客棧、農(nóng)家樂、別墅等，其中酒店數(shù)量最多，占比

42%，民宿其次，占比

34%，客棧、農(nóng)家樂、別墅等類型數(shù)量較少，僅占比

2%。22023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

3.線上酒店住宿門店類型分布從住宿類型來看，廈門、三亞、天津民宿數(shù)量最多，占比均超

40%；上海、蘇州、重慶、貴陽酒店數(shù)量最多，占比均超

50%；此外，廈門客棧數(shù)量相對較多，占比

9%，北京農(nóng)家樂數(shù)量相對較多，占比

7%，三亞別墅數(shù)量相對較多，占比

7%。32023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

4.各城市線上酒店住宿類型分布1.4

門店價格分布：貴陽、洛陽平價酒店多監(jiān)測城市中，貴陽、洛陽兩個城市

400

元以內(nèi)的平價門店占比超

80%，對“窮游”消費者十分友好；北京、天津

600

元以上的中高端酒店占比超

50%；上海、長沙、成都等城市酒店住宿價格分布相對均衡，各檔預(yù)算的消費者均有較多選擇。42023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

5.各城市線上酒店住宿門店價格分布1.5

市場集中度：北京、上海、重慶市場競爭激烈監(jiān)測城市中，三亞、天津、洛陽市場集中度最高，部分頭部門店對交易表現(xiàn)貢獻較多，北京、上海、重慶市場集中度最低，訂單相對分散，市場競爭激烈。52023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

6.各城市線上酒店住宿市場集中度消費者洞察2.1

滿意度評分：廣州酒店滿意度評分相對較低監(jiān)測城市中，長沙、成都酒店住宿門店滿意度表現(xiàn)最好，綜合評分分別為4.75、4.74，廣州各項評分均較低，綜合評分僅

4.58；從各項評分來看，大部分城市設(shè)施評分最低，三亞、蘇州環(huán)境評分最高，北京、天津、上海門店衛(wèi)生最受消費者認可。62023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

7.各城市線上酒店住宿滿意度評分2.2

酒店類型：中高端酒店滿意度評分較高價格在

800

元以上酒店評論最多，占比

35%，價格在

200

元以內(nèi)的酒店評論數(shù)最少，占比

6%。72023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

8.線上酒店住宿各價格區(qū)間評論數(shù)占比與

2020

年相比，2023

年

400

元-600

元的中端酒店評論占比下降了

2

個百分點，600

元以上的中高端酒店評論占比增長了

2

個百分點，400

元以下的中低端酒店評論占比保持穩(wěn)定。圖

9.2020-2023

年各價格區(qū)間評論占比82023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告整體上看，價格越高的酒店消費者滿意度評分越高，其中價格在

800

元以上的高端酒店衛(wèi)生及環(huán)境最受消費者認可（均為

4.75

分）。價格在

200-400

元之間的平價酒店各項評分均較低，綜合評分僅

4.47。圖

10.各價格區(qū)間線上酒店住宿消費者滿意度評分2.3

出游方式：商務(wù)出差人群占比大，獨自旅行人群對酒店要求高從線上酒店住宿消費者的出游類型來看，商務(wù)出差、家庭親子出游相對較多，分別占比

32%、23%。92023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

11.線上酒店住宿消費者出游類型相較前幾年，2023

年商務(wù)出差消費人群占比較前幾年大幅下降，家庭親子、朋友出游消費人群占比顯著增長，情侶出游、獨自旅行消費人群占比略有下降。圖

12.2020-2023

年各類型出游方式占比102023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告從評分來看，獨自旅行消費人群對住宿滿意度評分相對較低，綜合評分僅4.65，家庭親子消費人群對住宿滿意度評分相對較高，綜合評分達

4.71。圖

13.各類型消費者滿意度評分2.4

消費者關(guān)注：服務(wù)、衛(wèi)生關(guān)注度顯著增長評論分析結(jié)果顯示，線上酒店住宿消費者對服務(wù)最為關(guān)注，49%的評論提及服務(wù)，其次是衛(wèi)生和位置/交通，提及率分別為

22%和

21%。對性價比的關(guān)注排在第四位，提及率

9%。112023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

14.線上酒店住宿消費者關(guān)注2020

年至

2023

年，線上酒店住宿消費者對服務(wù)、衛(wèi)生的關(guān)注顯著增長，評論中服務(wù)相關(guān)提及率由

41.51%增長至

53.61%，衛(wèi)生相關(guān)提及率從

18.34%增長至27.21%，此外，消費者對配套、飲食和隔音也日益重視，對位置/交通、性價比的關(guān)注有所下降。122023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

15.2020-2023

年消費者關(guān)注變化2.5

負面反饋：配套、衛(wèi)生、隔音問題值得重視消費者負面反饋最多的是配套，相關(guān)提及率

8.01%，主要反饋問題為設(shè)施老舊；衛(wèi)生、性價比相關(guān)負面提及率分別為

4.82%、2.73%。132023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

16.線上酒店住宿消費者負面反饋提及率2020

至

2023

年，消費者評論中關(guān)于性價比的負面提及率由

0.60%下降至0.54%；配套相關(guān)負面提及率增長了

0.31

個百分點，衛(wèi)生、隔音相關(guān)負面提及率分別增長了

0.21

個百分點、0.16

個百分點，結(jié)合上文，消費者對配套、衛(wèi)生、隔音的關(guān)注度也在日益增長，建議酒店住宿經(jīng)營者對這三個方面的負面反饋予以重視。142023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

17.2020-2023

年負面提及率變化結(jié)合出游類型來看，家庭親子消費人群對配套、性價比、衛(wèi)生等方面的負面反饋較多，獨自旅行消費人群除了配套、衛(wèi)生外，對隔音、服務(wù)相關(guān)負面反饋較多。與其他消費人群相比，商務(wù)出差消費人群對各方面的負面反饋相對較少。152023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

18.各類型消費者對各關(guān)注點負面提及率“五一”酒店住宿業(yè)違約頻發(fā)“五一”小長假期間，國內(nèi)酒店住宿業(yè)迎來客流高峰，各大酒店、民宿預(yù)訂火爆，但也因此滋生出一系列問題，如“短租房東提前取消未到期訂單”、“民宿預(yù)訂毀約”、“酒店坐地起價”等。我們以“酒店

違約”、“民宿

毀約”、“民宿

強制取消”、“酒店

單方面取消”為關(guān)鍵詞，獲取了全網(wǎng)

2023

年

4

月

1

日至

5

月

8日的相關(guān)數(shù)據(jù)共

3.16

萬條。3.1

聲量趨勢2023

年

4

月

9

日開始，陸續(xù)有網(wǎng)友在網(wǎng)上爆料被酒店/民宿單方面取消訂單，相關(guān)消息并在微博、知乎、今日頭條等網(wǎng)站上引起強烈反響，搜狐新聞、騰訊新聞等媒體也對此進行了跟蹤報道。2023

年

4

月

24

日聲量達到峰值（11139

條），此后較長一段時間內(nèi)余波猶在，直到

5

月初小長假結(jié)束，相關(guān)討論逐漸平息。162023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

19.“‘五一’節(jié)前酒店住宿業(yè)商家違約”相關(guān)輿情聲量走勢及站點分布3.2

價格變化：重慶、廈門、洛陽、武漢價格上漲幅度最大“五一”節(jié)前酒店民宿毀約亂象的起因主要是經(jīng)營者看到了游客住宿需求的暴增，想通過漲價來獲取更多收益。抽樣監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，各城市“五一”期間酒店住宿價格較節(jié)前均有不同程度上漲，其中重慶、廈門、洛陽、武漢價格上漲幅度最大，均達

300%以上；廣州、上海上漲幅度相對較小，分別為

51%、88%。172023

中國線上酒店住宿業(yè)市場現(xiàn)狀及消費洞察報告圖

20.各城市五一酒店價格平均增長率針對酒店違約，部分

OTA

平臺表示將與酒店協(xié)調(diào)為消費者安排房間入住，并承擔由此產(chǎn)生的差價，部分解決了消費者遇到的問題。酒店住宿業(yè)經(jīng)營者根據(jù)供需變化調(diào)整價格無可厚非，但單方面毀約無論是對酒店自身還是對平臺、行業(yè)都會造成不良影響，建議酒店住宿經(jīng)營者依據(jù)從業(yè)經(jīng)驗在合適的時機進行預(yù)調(diào)價，避免毀約行為。結(jié)

語隨著新冠疫情管控放開后商旅出行的快速恢復(fù)，中國酒店住宿業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。艾普思咨詢針對

15

個重點城市的線上數(shù)據(jù)分析顯示，目前成都、重慶、北京線上酒店住宿門店最多，均達

1

萬家以上；貴陽、洛陽平價酒店多，對“窮游”消費者友好；北京、上海、重慶市場集中度低